Il mercato dei residence per studenti - Italia

1.2 Un mercato globale redditizio

Negli ultimi sei anni c'è stata un'esplosione di investimenti istituzionali in alloggi per studenti in tutto il mondo, sulla premessa che la domanda di alloggi è forte.

Nel **** le transazioni globali di alloggi per studenti hanno raggiunto un valore di **,* miliardi di dollari. La notevole crescita è stata alimentata dalla progressiva rilevanza che lo student housing ha acquisito agli occhi degli investitori, grazie alla rapida crescita del numero di studenti internazionali

Investimento in alloggi per studenti Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: RCA Capital Analytics

Gli alloggi per studenti sono destinati ad aumentare in seguito all'ampio ,flusso previsto di studenti che si spostano in tutto il mondo, stimolati da una progressiva "mentalità internazionale". Nel **** il numero di studenti internazionali all'estero ammontava a *,* milioni, la cifra dovrebbe raggiungere gli * milioni entro il ****. Generalmente visto come un potenziale investimento alternativo per una strategia di diversificazione del portafoglio, l'alloggio per studenti rappresenta una preziosa opportunità a causa della sua offerta insufficiente in numerosi paesi. La domanda sta aumentando a livello globale a causa della maggiore mobilità degli studenti e l'offerta continua ad essere bassa, variando dal *% al **% nei mercati più saturi. [***].

Un mercato in via di sviluppo in Europa

Nel **** il volume degli investimenti europei ...

1.3 Il mercato italiano delle residenze per studenti

Dimensione

Mancano informazioni sul valore e sulle dimensioni del mercato degli alloggi per studenti in Italia. Con i dati disponibili è comunque possibile dare una stima del potenziale del settore.

Partendo dal numero di studenti nazionali in Italia (***) di *,** milioni, il mercato potrebbe coglierne il **% poiché gli ultimi dati mostrano che, in media, il **% degli studenti italiani vive ancora con i genitori [***].

Quindi, circa ***.*** studenti italiani più **.*** studenti stranieri nel **** erano alla ricerca di un alloggio, per un totale di ***.***. Quindi, gli alloggi per studenti potrebbero interessare più di cinquecentomila studenti. Se così fosse, ipoteticamente, dividendo metà degli studenti in case in affitto e metà in case per studenti, il mercato potrebbe raggiungere circa ***.*** studenti.

Prezzo

Per quanto riguarda i prezzi, invece, considerando la tabella riportata a pagina ** dell'"Analisi dell'offerta", il punto di partenza è trovare una media tra i prezzi mensili minimi e massimi sia per una camera singola che per una camera condivisa. Dopo i calcoli si ottengono i seguenti risultati:

L'ipotesi è la seguente: Il **% degli studenti sceglie una camera singola e il **% una camera doppia. Inoltre, avendo dati su quelle che sono le forme più popolari di residenze per studenti (***), il calcolo può essere più accuratamente basato sulla media ...

1.4 COVID-19 Impatto

La pandemia di COVID-** ha portato conseguenze devastanti per l'istruzione superiore in Italia. Infatti, molte Università sono state costrette a tenere chiusi i loro campus per mesi per evitare la diffusione del contagio del virus tra gli studenti. Di conseguenza, dato che quasi tutte le lezioni sono state erogate online e in streaming, la maggior parte degli studenti universitari che erano iscritti a scuole in un'altra città o gli studenti stranieri provenienti dall'estero hanno deciso di rimanere a casa dei genitori per evitare i costi da pendolare.

In un sondaggio di QS di settembre ****, il **% degli intervistati ha dichiarato che Covid-** ha avuto un impatto sui loro piani di studio all'estero. La maggior parte di questi (***) ha dichiarato di aver pianificato di rimandare la loro iscrizione al prossimo anno. Inevitabilmente, questi cambiamenti e circostanze hanno lasciato la maggior parte dei residence per studenti in Italia vuoti.

Il covid-** in Italia ha così avuto l'effetto collaterale di svuotare, da Nord a Sud, le camere generalmente affittate a studenti e lavoratori fuori sede. In tutta Italia, la disponibilità di camere rispetto al **** è infatti più che raddoppiata (***) [***]

Variazione dell'offerta di camere singole rispetto al ****, nelle principali città universitarie Italia, ****, in % Fonte: Immobiliare.it

Inoltre, ...

2.1 Panoramica della domanda e driver principali

Si prevede che il valore e il volume delle residenze per studenti beneficeranno del crescente numero di studenti che studiano all'estero, dei prezzi più alti per gli alloggi alternativi e del cambiamento dello stile di vita e delle abitudini dell'attuale generazione. ***.*** è il numero stimato di studenti " fuori sede " (***) che potrebbero potenzialmente scegliere una residenza come alloggio. Tuttavia, su questa dimensione totale del mercato, solo il **% degli studenti vive in un residence [***].

I principali driver della domanda di alloggi per studenti sono senza dubbio:

Numero di studenti

Nel ****, in Italia, il numero di studenti a tempo pieno nell'istruzione superiore (***) ammontava a circa *,** milioni. Le strutture abitative per studenti sono in aumento soprattutto per gli studenti internazionali, grazie alla loro atmosfera sociale che è preziosa per gli stranieri lontani da casa [***] 

Numero di studenti stranieri sul numero totale di studenti Italia, ****-****, in % Fonte : Unesco

Sebbene la percentuale del numero di stranieri che studiano in Italia rispetto al totale degli studenti sia cresciuta, nel **** è stata individuata intorno al *,*% rappresentando un rallentamento della crescita rispetto agli anni passati. Tuttavia, è anche importante tenere presente che, nell'ambito del programma Erasmus, **.*** studenti internazionali scelgono l'Italia come paese di destinazione nel ****, il quinto in tutta Europa.

Distribuzione geografica

La ...

2.2 L'attrattività dell'Italia come paese educativo

Una volta stabilito che il numero di afflussi di studenti in Italia è direttamente correlato alla domanda e al potenziale di alloggi per studenti, è importante capire le ragioni della mobilità degli studenti.

L'attrattività del Paese in termini di istruzione può quindi essere misurata in base a:

Programmi di insegnamento in inglese Classifica dell'università rispetto alla qualità dell'insegnamento Costo della vita

Programmi di insegnamento in inglese

Le lezioni universitarie in Italia sono prevalentemente impartite nella lingua nazionale, il che è senza dubbio un fattore che influisce sull'afflusso di studenti internazionali. Sebbene il numero rimanga relativamente basso rispetto alla totalità dei corsi disponibili (***), l'offerta di corsi in inglese è in progressivo aumento. Per gli anni accademici ****/**** ha raggiunto ***. [***]

Numero di corsi in inglese offerti Italia, ****-**** Fonte: Miur

Ranking universitario e qualità dell'insegnamento

L'Italia occupa una posizione relativamente bassa nelle classifiche mondiali, le sue università non sono infatti considerate tra le prime *** - ad esclusione del Politecnico di Milano che occupa la ***a posizione. [***]. Anche se il fattore è stato estremamente influente in passato, in quanto tra le prime tre ragioni per studiare all'estero gli studenti hanno nominato il ranking della scuola in prima posizione, attualmente un numero progressivo di studenti sta cambiando i loro criteri di ...

3.1 Organizzazione e dinamica del mercato

Una panoramica sulla sistemazione degli studenti

Il mercato degli alloggi per studenti non ha le stesse dimensioni del numero di studenti italiani. Il fattore più influente in questo senso è la percentuale di studenti italiani che vivono a casa (***) che lascia meno spazio di manovra sul restante *%. La maggior parte di questa porzione sceglie di affittare un alloggio, lasciando circa il *-*% del totale a vivere in residenze per studenti.

Uno sguardo più attento agli alloggi per studenti

Il mercato delle residenze per studenti in Italia sembra avere un aspetto ben definito. Infatti, a causa delle sue dimensioni relativamente ridotte rispetto al resto d'Europa, la struttura può essere identificata. In Italia infatti mancano circa ** mila posti letto per raggiungere la media europea [***].

Tra il **** e il **** il numero di letti disponibili è aumentato da ** a ** mila. [***] L'anno **** può essere preso in considerazione come base dato che il numero di letti aggiuntivi disponibili è salito di meno di * mila unità aggiuntive dal **** al ****.

Le soluzioni di residenze per studenti sono fornite da:

Ripartizione delle soluzioni di residenze per studenti, per tipo Italia, ****, in % dell'offerta Fonte: Miur

Distribuzione geografica degli alloggi per studenti

Il maggior numero di posti letto disponibili per gli studenti si trova in ...

4.1 Struttura abitativa

Le residenze per studenti in Italia possono essere distinte in tre tipi:

Struttura dell'hotel: layout basato su corridoi con camere che si estendono orizzontalmente una di fronte all'altra. Mini alloggi: layout basato su organizzazioni composte da piccoli appartamenti con camere multiple e spazi condivisi. Struttura mista: layout non basato su una struttura particolare. [***]

Alcuni tratti distintivi che legano i vari interventi di Student Housing attualmente in corso in Italia sono:

L'offerta si sviluppa principalmente nelle grandi città, in quartieri facilmente accessibili e in posizioni strategiche rispetto alle facoltà universitarie e comode ai servizi e ai trasporti pubblici. Sono disponibili circa ** metri quadrati per letto. In generale, queste strutture hanno tra *** e *** posti, un range ottimale per la riduzione dei costi di gestione. Sono interventi di rigenerazione urbana. I tipi di alloggio più comuni sono monolocali, appartamenti con una camera da letto e appartamenti con due camere da letto. All'interno di ogni struttura c'è il **% di spazio comune. La maggior parte delle residenze studentesche fornisce servizi come: sale studio, palestra, spazio di co-working, supporto all'insegnamento, lavanderia, ecc. Inoltre, al fine di promuovere la condivisione e la collaborazione tra gli ospiti, la gamma di servizi viene periodicamente rinnovata. Il target a cui si ...

4.2 Un'offerta estremamente bassa

Scenari Immobiliari ha stimato il numero di posti letto disponibili in Italia intorno ai **.***, l'offerta è molto indietro rispetto alla domanda potenziale in Italia e alla media europea. Infatti, il rapporto tra la totalità degli studenti e i posti letto disponibili è tra i più bassi d'Europa, con una copertura del *% [***]

Numero medio di letti in alloggi per studenti Italia, ****, in % Fonte : PwC

Anche la distribuzione e la struttura delle residenze per studenti potrebbero essere una ragione della difficoltà di raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta. Almeno la metà delle strutture sono relativamente piccole, costituite da un numero di posti letto compreso tra ** e ***. Circa l'**% degli alloggi per studenti italiani ha una capacità superiore ai *** posti letto. Tra queste le più grandi sono il Campus X Tor Vergata (***). [***]

Roma non soddisfa la domanda

L'offerta di residenza di Roma copre solo il *% del numero totale di studenti che hanno bisogno di un alloggio, registrando di fatto il maggior divario tra domanda e offerta tra tutte le città europee. [***].

Milano non soddisfa la domanda

Milano conquista la prima posizione tra le città italiane per l'accoglienza del maggior numero di studenti stranieri e il secondo mercato più povero dell'Europa continentale [***]. Milano dispone di ** alloggi ...

4.3 Prezzi altalenanti tra le residenze per studenti

La tabella qui sopra identifica un range di prezzo medio minimo e massimo per una stanza singola o doppia in tre diverse strutture di alloggi per studenti. Segmentando i tipi di alloggio in base all'autorità di gestione, si può osservare il divario dei prezzi tra quelli a gestione privata e quelli a gestione regionale. La distinzione tra campus universitario e residenza universitaria si basa esclusivamente sulla portata dell'offerta. La prima categoria ha un'offerta di livello leggermente inferiore, mentre la seconda ha un'offerta più lussuosa. La differenza di formulazione è puramente per la distinzione della portata dell'offerta. La residenza universitaria ha un prezzo più alto perché include servizi aggiuntivi (***).

Prendendo Milano, con i suoi ** alloggi per studenti, si può identificare un divario di prezzo ancora maggiore. La città ha un alto costo della vita, quindi i prezzi delle case rispetto ad altre città sono molto più alti. Quest'ultimo si riflette anche sui prezzi delle strutture per studenti, le strutture vanno da un minimo di *** euro ad un massimo di *.*** euro al mese (***) [***].

4.4 Proposte di offerta

Le più grandi residenze per studenti

Camplus è tra le più grandi strutture di alloggi per studenti, presente in alcune delle più note città italiane e presto anche sul territorio spagnolo con l'apertura a Pamplona. In Italia conta attualmente circa *.*** posti letto disponibili, numero che è proiettato a salire fino a **.*** con la prevista apertura di altre tre strutture a Bologna.

Campus X conquista una posizione rilevante in termini di portata dell'offerta con *.*** posti letto. Gli alloggi sono presenti a Roma, Firenze, Bari e Chieti. Il più grande è il Campus X Tor Vergata a Roma composto da *.*** posti letto, la metà dell'offerta.

I più grandi investitori

The Student Hotel è uno dei maggiori fornitori italiani che investono nel segmento degli alloggi per studenti. Attualmente presente a Firenze, ha annunciato una seconda apertura in città,

Fabrica Sgr ha circa *.*** posti letto a Bologna e Torino, gestiti da due diversi fondi, Aristotele ed Erasmo.

4.5 Progetti in arrivo sul territorio italiano

Il punto di partenza è un'affermazione citata più volte in questo rapporto: la domanda è superiore all'offerta. Da un semplice concetto si sono create le basi per grandi investimenti. Infatti, secondo un sondaggio del **** sulle intenzioni di investimento, il **% degli intervistati ha dichiarato che gli alloggi per studenti sono il segmento immobiliare residenziale con maggiore manovra e potenziale. [***]

Attualmente, ci sono ** nuovi progetti sul territorio italiano che mirano alla costruzione di case per studenti. Alcuni sono ancora in fase di idea, altri hanno un'immagine ben sviluppata e matura. Nonostante le differenze nelle fasi del progetto, sembra esserci una concentrazione in specifiche aree geografiche. Le cinque città target sono: Torino, Milano, Roma, Bologna e Firenze.

A Roma, The Student Hotel prevede di costruire altre due strutture entro la fine del ****. Milano è nel mirino di Collegiate, il cui quadro più ampio comprende uno sviluppo di *.*** camere da letto su suolo italiano, essendo il primo progetto di apertura di una residenza con *** camere da letto.

5.1 Regolamento sugli alloggi per studenti

Per costruire una residenza per studenti, devono essere rispettati i seguenti criteri:

Compatibilità ambientale

Limiti all'uso di gas, elettricità e acqua Impatto sull'ambiente della costruzione e fattibilità della struttura Uso di materiali rinnovabili

Integrazione della struttura all'interno della città

L'ubicazione della struttura deve essere complementare e compatibile con le prospettive della città e le strutture immobiliari

Requisiti di spazio

Distinzione tra camere singole e aree comuni Altezza minima e spazio degli spazi (***)

Requisiti di manutenzione

Specifiche sulla durata, sostituibilità di materiali o componenti, ecc

6.1 Segmentazione

• Campus X
• Camplus
• Studentato San Bartolomeo
• Sant’Anna Pisa colleges
• Socrates
• I Praticelli
• Collegio Einaudi
• IPE