Il mercato dell'illuminazione stradale - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Nel **** il mercato globale dell'illuminazione stradale ha raggiunto un valore pari a *.* miliardi di dollari. Per il periodo ****-**** è previsto un tasso di crescita annuo composto (***) pari al *.*% che portebbe il mercato ad un valore di **.* miliardi di dollari. 

Valore del mercato dell'illuminazione stradale Mondo, ****-****, miliardi di dollari Researchandmarkets

I tassi di crescita annui composti più alti si registrano in Cina, Canada, Giappone e Germania grazie soprattutto alla conversione dell'illuminazione pubblica verso le nuove tecnologie.  Tasso di crescita annuo composto mercato dell'illuminazione Mondo, ****-****, % Researchandmarkets La Cina registra di gran lunga il valore più alto nell'esportazione di apparecchiature per l'illuminazione con più di ** miliardi di dollari di valore. Seguono Germania, Messico, Italia e Stati Uniti.    Principali esportatori di apparecchiature per illuminazione Mondo, ****, miliardi di dollari UN Comtrade  Per quanto concerne l'importazione, gli Stati Uniti sono in assoluto il paese che importa la maggiora quantità di apparecchiature per l'illuminazione, con un valore pari a **.* miliardi di dolllari. Seguno Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi. Principali importatori di apparecchiature per illuminazione Mondo, ****, miliardi di dollari UN Comtrade    . 

1.3 Il mercato dell'illuminazione stradale in Italia

Al fine di analizzare il mercato italiano, vengono presi in considerazione i consumi energetici nazionali per l'illuminazione pubblica tra il **** e il **** e il fatturato dell'industria di apparecchiature per l'illuminazione nel periodo compreso tra il **** e il ****. 

Il consumo nazionale di energia per l'illuminazione pubblica si è mantenuto sostanzialmente stabile negli ultimi anni. L'avvento della pandemia nel **** e il successivo aumento dei prezzi per il rifornimento elettrico causato dal conflitto russo-ucraino hanno contribuito ad una sensibile diminuzione del consumo negli ultimi * anni.

Consumo energetico per illuminazione pubblica Italia, ****-****, TWh Terna

Il fatturato dell'industria specializzata nella produzione di apparecchiature per l'illuminazione risulta altalenante tra il **** e il ****. Dopo il calo registrato nel **** e nel **** (***), nel **** l'industria è in crescita del **.*% rispetto all'anno precedente. Nel ****, complice la condizione pandemica, il fatturato registra un nuovo calo: -**,*% rispetto al ****. 

Fatturato fabbricazione di apparecchiature per illuminazione Italia, ****-****, miliardi di euro ISTAT

1.4 Import - Export

Per l'analisi dell'import-export, a causa dell'assenza di dati specifici riguardanti la sola l'illuminazione stradale, si è deciso di utilizzare i dati relativi all'intero comparto delle apparecchiature per l'illuminazione.

Come confermato dall'indice di copertura sempre superiore a * nell intero periodo, tra il **** e il **** l'Italia è esportatrice netta di apparecchiature per l'illuminazione. Ad eccezione del ****, le esportazioni si sono mantenute stabili, con un valore medio di *.* miliardi di euro. Lo stesso discorso vale anche per le importazioni sebbene nel **** si sia registrato un incremento del *.*% rispetto al ****. 

Import - export apparecchiature per illuminazione Italia, ****-****, miliardi di euro UN Comtrade

L'Italia importa il **.*% delle apparecchiature per l'illuminazione dalla Cina. Seguono Germania, Francia, Spagna e Austria. 

  Principali paesi di provenienza apparecchiatura per illuminazione Italia, ****, milioni di euro UN Comtrade Per quanto riguarda le esportazioni, le principali destinazioni sono la Francia e la Germania, che raccolgono rispettivamente l'**,*% e l'**,*%. Seguono Stati Uniti, Regno Unito e Spagna.  Principali paesi di destinazione apparecchiatura per illuminazione Italia, ****, milioni di euro UN Comtrade  

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

La crisi energetica che si è innescata a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino ha comportato importanti conseguenze anche per l'illuminazione pubblica in Italia. La recente congiuntura ha reso l'illuminazione pubblica una spesa corrente insostenibile per i comuni italiani (***). Tra il **** e il **** il prezzo dell'energia elettrica per i consumatori non residenziali è passato da *.**€/kWh + IVA a *.**€/kWh + IVA. L'aumento in due anni è pari a +***.*%.

Prezzo dell'energia elettrica per utenti non residenziali Italia, ****-****, €/kWh EUROSTAT

 Allo stesso tempo, è possibile rilevare un aumento dei prezzi alla produzione dell'industria. In particolare, il settore della produzione di apparecchi per l'illuminazione ha subito un incremento dei prezzi tra gennaio **** e giugno **** del *.*% e l'indice dei prezzi alla produzione ha raggiunto un valore pari a ***.*. Questo significa che rispetto al **** la produzione ha un costo superiore del *.*%. 

Indice prezzi alla produzione apparecchiature per illuminazione Italia, ****-****, base ****=*** ISTAT

2.1 La domanda in Italia

Per l'analisi della domanda in Italia, in assenza di dati certi relativi al numero di lampade stradali presenti sul territorio, vengono considerati i consumi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e la spesa dei principali comuni italiani per la viabilità e le infrastrutture stradali. 

Tra il **** e il **** il consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica è diminuito del **,*%. La caduta dei consumi si concentra tra il **** e il **** mentre nei due anni successivi la discesa risulta più omogenea (***). 

Consumo energia elettrica per illuminazione pubblica Italia, ****-****, GWh TERNA

Tra il **** e il **** la spesa per la viabilità e le infrastrutture stradali, all'interno delle quali è compresa la spesa per l'installazione e la manutenzione dell'illuminazione stradale, nei quattro principali comuni italiani risulta in crescita a Roma, Milano e Torino (***). 

Spesa per viabilità e infrastrutture stradali Italia, ****-****, milioni di euro Openbilanci

2.2 I driver della domanda

I principali driver della domanda sono legati a: 

Sicurezza pedonale: l'illuminazione adeguata degli attraversamenti pedonali migliora la visibilità dei pedoni e degli automobilisti, riducendo il rischio di incidenti stradali e aumentando la sicurezza degli attraversamenti. Prevenzione degli incidenti notturni: durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, l'illuminazione dei passaggi pedonali è cruciale per evitare collisioni e incidenti. Promozione della mobilità pedonale: una buona illuminazione incoraggia le persone a utilizzare gli attraversamenti pedonali designati, contribuendo così a promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. Riduzione della paura dei pedoni: l'illuminazione degli attraversamenti pedonali riduce la paura dei pedoni di attraversare la strada di notte o in condizioni di scarsa visibilità, incoraggiando un maggiore utilizzo dei passaggi pedonali. Design urbano e ambiente piacevole: l'illuminazione ben progettata può migliorare l'aspetto estetico dell'ambiente urbano e contribuire a creare un ambiente piacevole per i residenti e i visitatori.

(***)

In merito alla domanda di illuminazione pubblica da parte dei cittadini, nel **** il **.*% della popolazione italiana reputa l'illuminazione stradale abbastanza o molto scarsa. In particolare, le percentuali più alte di insoddisfazione si riscontrano nelle Isole (***). 

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata creata una mappa con il consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica per macroregione italiana. 

Il Nord Ovest risulta essere il principale consumatore, con il **.*% del totale nazionale. Segue il Sud con il **.*%, il Nord Est con il **.*%, il Centro con il **.*% e infine le Isole con l'**.*%. 

2.4 Nuove tendenza della domanda

Il mercato dell'illuminazione stradale sta vertendo sempre più verso un modello che unisce il risparmio energetico al concetto di "smart city". Nel settore dell'illuminazione pubblica, la domanda si sta muovendo sempre più insistentemente verso prodotti in grado di offrire una gestione integrata che garantisca l'illuminazione solo quando e dove serve. Il sistema di illuminazione "smart" si basa sull'utilizzo di sensori di movimento e crepuscolari grazie ai quali è possibile eliminare la staticità dell'illuminazione pubblica. Il crescente interesse verso questo paradigma trova spiegazione in diversi fattori: 

Riduzione dei costi operativi: le amministrazioni che hanno adottato questa tecnologia sono andate incontro ad un risparmio del **-**%. Se si considera un lampione led con sistema di regolazione della potenza elettrica, in base alla luminosità e presenza, il risparmio in termini di energia rispetto ad un lampione SAP è pari a circa l’**%. Nel caso di un lampada dotata di sistema fotovoltaico il risparmio è pari al ***%. (***) Migliore e minore manutenzione: la funzionalità intelligente delle lampade permette di rilevare e risolvere istantaneamente eventuali inefficienze. Con il sistema di regolazione si ha un incremento della vita media delle lampade led, stimabile intorno al **%, dovuto alla riduzione del tempo di accensione; così la vita utile può essere considerata intorno ai ...

3.1 La dimensione del mercato

L'analisi della dimensione del mercato dell'illuminazione stradale viene effettuata sulla base dei dati relativi alla fabbricazione di apparecchiature per l'illuminazione (***). Nello specifico, si considerano tre grandezze diverse: 

Numero di imprese Numero di impiegati Forma giuridica delle imprese

Numero di imprese

Nel **** le imprese di fabbricazione di apparecchiature per l'illuminazione presenti sul territorio sono *.***. Nel periodo ****-**** il dato si è mantenuto stabile, con una sola eccezione nel **** quando sono state registrare *.*** imprese attive. 

Imprese per fabbricazione di apparecchiature per illuminazione Italia, ****-****, migliaia ISTAT

Occupati 

Per quanto riguarda gli occupati, il trend degli ultimi anni ricalca quello delle imprese, con una stabilità del dato lungo tutto il periodo ad eccezione del ****. Tra il **** e il **** il numero medio di occupati nel settore è pari a **.***.  Occupati nella fabbricazione di apparecchiature per illuminazione Italia, ****-****, migliaia ISTAT Forma giuridica Infine, in merito alla forma giuridica delle imprese nel settore, al **** S.R.L risultano essere le più diffuse, con il **.*% del totale. Seguono le imprese individuali al **.*%, le società in nome collettivo al **.*%, le società in accomodata semplice all'*.*%, le società per azioni al *.*% e infine le altre forme di impresa all'*%.    Forme di impresa fabbricazione di apparecchiature per illuminazione Italia, ****, % ISTAT  

3.2 La catena del valore

Nel mercato dell'illuminazione stradale, l'utente finale è rappresentato dalla Pubblica Amministrazione e più specificamente dai Comuni. Infatti, come sancito dall'articolo ** del Codice della Strada, l'ente proprietario della strada deve provvedere alla sicurezza della strada, alla manutenzione ed eventuale sostituzione degli impianti e delle attrezzature. (***) 

3.3 La distribuzione

Il processo di installazione di infrastrutture per l'illuminazione stradale, in quanto competenza del soggetto proprietario delle strade, vede coinvolti da un lato la Pubblica Amministrazione e dall'altro i produttori. Il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione rende necessario il rispetto della disciplina sui contratti pubblici e del procedimento da questa definito. La gara di appalto si sviluppa secondo le seguenti fasi: 

Definizione dell'oggetto e specifiche tecniche: in questa prima fase si valutano i fabbisogni, vengono definiti i requisiti ambientali dell'appalto, si analizza il mercato e infine si valuta l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del progetto.  Definizione dei criteri di partecipazione e di esclusione: nella seconda fase si definiscono i criteri per la partecipazione sulla base delle capacità tecnico/finanziarie e/o tecnico/professionali necessarie per l'esecuzione dell'appalto, si valutano le competenze ambientali dei fornitori e si definisce la strategia di gara.  Valutazione dell'offerta: l'appalto viene aggiudicato considerando sia la qualità ambientale del progetto sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte anormalmente basse vengono scartate e si sceglie il miglior rapporto qualità/prezzo.  Esecuzione del contratto: nell'ultima fase vengono controllate le clausola contrattuali proposte e vengono definiti i criteri di esecuzione dell'appalto. 

(***)

Nel **** sono stati definiti Criteri Ambientali Minimi (***)

3.4 I principali produttori

Alcuni dei principali produttori di impianti per l'illuminazione pubblica in Italia sono: 

Gewiss: fondata nel ****, è oggi la più importante azienda del settore elettrotecnico a capitale italiano. Opera nella produzione di soluzioni e prodotti per la domotica, l'energia e l'illuminotecnica per i settori residenziale, terziario e industriale. Aec: fondata nel ****, questa azienda fa del design, dell'innovazione e della tradizione i capisaldi del proprio processo produttivo. Con una rete commerciale che si estende in oltre ** paesi in tutto il mondo, questa azienda rappresenta uno dei migliori esempi italiani nel settore dell'illuminazione.  Eulux: fondata nel **** dall’evoluzione di un azienda operante nel settore della progettazione hardware e software, questa società è specializzata nella produzione e fornitura di una vasta gamma di prodotti a LED per l’illuminazione stradale e non.  Neri: sin dal **** è stata un simbolo di eccellenza nel campo dell’arredo urbano di alta gamma e dei sistemi di illuminazione in Italia e in tutto il mondo. L'azienda offre tre categorie di prodotti progettate per migliorare l’ambiente urbano: illuminazione, arredo urbano e strutture. Cariboni Group: fondata nel ****, nei primi anni '** il gruppo ha deciso di entrare nel campo dell'illuminazione. Nel ****, Cariboni Group è stata una delle prime realtà a credere ed investire nella ...

4.1 Tipologia dell'offerta

L'offerta delle lampade stradali può essere differenziata considerando due diversi fattori: la tecnologia impiegata e l'efficienza luminosa. Di seguito una classificazione delle principali tecnologie impiegate nelle lampade stradali: 

Lampada a ioduri metallici: grazie agli ioduri metallici la resa comtatica è molto buona. Tuttavia, la durata e l'efficienza luminosa (***)  Lampada a vapori di sodio ad alta pressione: nel campo dell’illuminazione stradale, la sostituzione delle vecchie lampade ai vapori di mercurio con moderne lampade a vapori di sodio ad alta pressione (***) Lampada a vapori di sodio a bassa pressione: sebbene oggi poco utilizzata, questa tecnologia comporta un risparmio energetico superiore rispetto a quella SAP. Tuttavia, a causa della scarsa resa cromatica (***)  Lampada a LED: sempre più utilizzate nell'illuminazione stradale, le lampade a led presentano numerosi vantaggi se confrontate con le tecnologie precedenti. Rispetto alle lampade a vapori di mercurio il risparmio energetico è pari al **%. Rispetto alle lampade SAP la durata è quasi quattro volte superiore (***)

Tra i prodotti disponibili sul mercato italiano si può trovare: 

Lampada stradale a LED: un'armatura stradale studiata per l’illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione.  Lampada stradale fotovoltaica: ...

4.2 I prodotti

Di seguito viene proposto un elenco dei prodotti disponibili sul mercato italiano: 

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Uno dei trend più importanti dell'offerta nel settore dell'illuminazione stradale è quello dell'aumento dei prodotti attenti al risparmio energetico e alla tecnologia delle "smart city". In particolare i prodotto si concentrano sempre più su: 

Durata: alcune lampade raggiungono le ***.*** ore di vita.(***)  Adattabilità: l'attenzione viene posta sulle esigenze progettuali garantendo decine di livelli di flusso luminoso a seconda delle esigenze meteorologiche, di traffico o di luminanza. (***) Integrazione e nuovi servizi: alcuni dei nuovi modelli messi in commercio prevedono la possibilità di monitorare il traffico e valutare la qualità dell'aria.(***) Incontro delle nuove tecnologie: uno dei più recenti progetti ha integrato l'illuminazione con la ricarica dei veicoli elettrici, offrendo allo stesso illuminazione stradale e due colonnine di ricarica per veicoli elettrici nella medesima infrastruttura. (***)

Nel **** il mercato globale dell'illuminazione intelligente vale *.** miliardi di dollari ed è prevista una crescita ad un tasso annuo composto pari al **.*% fino al ****. 

Mercato dell'illuminazione intelligente Mondo, ****-****, miliardi di dollari Fortunebusinessinsights

. 

5.1 La legislazione

La legislazione in merito all'illuminazione stradale può essere suddivisa a seconda che si tratti della produzione delle lampade o della progettazione degli impianti di illuminazione. Per quanto riguarda la produzione di seguito viene riportata la normativa europea vigente: 

Regolamento (***) ****/****: stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate.  Regolamento (***) n. ***/****: stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e per alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di alimentare tali lampade Regolamento (***) n. ****/****: regola le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle luci direzionali, delle lampade a diodi emettitori di luce e delle relative apparecchiature. 

 Nel caso della progettazione degli impianti di illuminazione, l'Ente Italiano di Normazione è più volte intervenuto al fine di regolamentare il procedimento. Alcune delle principali norme sono: 

La UNI *****: propone una classificazione delle tipologie di strade (***).  La UNI EN *****-*: assegna, dal punto di vista dell'illuminazione, i valori minimi di luminanza, luminosità, uniformità e controllo dell'abbagliamento.  Le UNI EN *****-* e UNI EN *****-*: definiscono rispettivamente le modalità di calcolo specifiche per la progettazione degli impianti da installare e per le procedure di verifica e controllo degli impianti infrastrutturali.

6.1 Segmentazione

Produttori italiani

Produttori esteri 

• Gewiss
• Linea Light Group
• Disano Illuminazione
• Artemide
• Neri
• EULUX
• AEC ILLUMINAZIONE S.R.L.
• IGUZZINI ILLUMINAZIONE
• CARIBONI GROUP S.P.A.