Il mercato delle pavimentazioni - Italia

1.2 Mercato Globale

Il mercato mondiale dei rivestimenti per pavimenti è stato stimato a ***,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che cresca a un CAGR (***) del *,*% tra il **** e il **** per raggiungere circa ***,** miliardi di dollari nel ****. Questa crescita è dovuta principalmente al dinamismo del settore delle costruzioni, in particolare nei paesi emergenti. [***]

Taille du marché mondial du revêtement de sol Monde, ****-*****, en milliards de US$ Source: ****

I principali attori del mercato sono Tarkett S.A., Mohawk Industries, Inc. Forbo Flooring, RAK Ceramics, Shaw Industries, Inc. e Interface.  Per aumentare la loro competitività, gli operatori del mercato si affidano principalmente a fusioni e acquisizioni, allo sviluppo di prodotti più sofisticati e rispettosi dell'ambiente, a strategie di prezzo aggressive e a una strategia di marketing ben ponderata. Ad esempio, l'introduzione di materiali per pavimentazioni ad incastro e autoadesivi e la possibilità di personalizzare le pavimentazioni hanno dato ad alcuni attori un vantaggio competitivo. [***]

1.3 Un mercato italiano in crescita

In Italia le aziende operanti nel mercato delle pavimentazioni rientrano nel codice ATECO "**.**.** rivestimento di pavimenti e di muri". 

Dall'analisi dei dati Istat, emerge che il mercato delle pavimentazioni ha avuto una crescita costante negli ultimi anni sia dal punto di vista del fatturato che dal punto di vista del valore della produzione. Nel periodo ****-**** il fatturato è cresciuto costantemente, con un unico arresto nel ****, passando da un valore di *.** miliardi di euro ad un valore di *.** miliardi con un CAGR pari a *.**%. Nel periodo ****-**** il valore della produzione è passato da un valore pari a *.** miliardi di euro fino ad un valore di *.** miliardi con un CAGR pari a *.**%.

Come possiamo notare valore della produzione e fatturato hanno valori alquanto simili negli anni, ciò indica un basso valore delle giacenze di magazzino e una vendita immediata di tutti  i prodotti.

Fatturato e valore della produzione del mercato delle pavimentazioni Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Istat

1.4 Importazioni e esportazioni di pavimentazioni

Per l'analisi del commercio internazionale delle pavimentazioni, sono stati presi i dati relativi ai seguenti codici del database UN COMTRADE:

Rivestimenti in plastica per pavimenti e pareti: ****  Tappeti, moquette e altri rivestimenti tessili per pavimenti: **   Rivestimenti per pavimenti in linoleum: **** Pavimenti e rivestimenti in ceramica: **** Legno (***): ****

Per quanto riguarda l'Italia, possiamo notare come tale paese esporti più di quanto importi. In particolare ciò si è verificato nel ****, quando il valore delle esportazioni è stato più alto di *** milioni di USD, e nel ****, quando la differenza è stata di ** milioni di USD. Il valore delle esportazioni è stato in forte calo negli ultimi anni, passando da un valore di ***.* milioni di USD (***) ma nel **** c'è stata una forte ripresa di esportazioni, con un valore  pari a ***.* milioni di USD.

Valore esportazioni ed importazioni, pavimentazioni Italia, ****-****, in milioni di USD Fonte: UN COMTRADE

1.5 Impatto covid

Gli effetti negativi del Coronavirus, come era purtroppo prevedibile, hanno colpito duramente anche il comparto delle costruzioni lasciando a casa circa il **% degli addetti. La sospensione delle attività produttive non essenziali in contrasto alla diffusione del virus, prevista dal primo DPCM del ** marzo (***).

Tuttavia, già nel **** è iniziata una forte ripresa : In aumento del *% le vendite nel primo trimestre **** (***).

Il mercato B2B: l'attività edilizia al centro della domanda

Il mercato edile rappresenta la fonte di domanda principale per il settore delle pavimentazioni. Il settore edile rientra nel codice ATECO **: costruzioni di edifici. Dall'analisi dei dati Istat emerge che il valore della produzione edile negli ultimi anni ha avuto un incremento pari a * milardo di euro, passando  da un valore di **.* milardi di euro nel **** ad un valore di **.* miliardi di euro nel ****. 

Valore della produzione del settore edile Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Istat

2.2 Il mercato B2C: profilo del consumatore

Dalla ricerca di Houzz emerge che il **% di persone effettua acquisiti di pavimentazioni quando svolge attività legate alla casa.

Quante persone si affidano a venditori di pavimentazioni nell' effettuare attività legate alla casa? Italia, ****, in %

Il motivo principale di acquisto di pavimentazioni per il consumatore è la ristruttuarazione, con il **% di persone che effettua tale operazione, Seguono la manutenzione ordinaria (***). 

Principali motivazioni per acquisito di pavimenti Italia, ****, % Fonte: Houzz

In particolare, analizzando l'attività di ristrutturazione emerge che il bagno è lo spazio del casa che la maggior parte delle persone ristruttura (***).

Principali zone ristrutturate in una casa Italia, ****, in % Fonte: Houzz

Nella ristrutturazione del bagno, il materiale più utilizzato è il legno, con il **% delle persone che lo usa.

Materiali più utilizzati nelle pavimentazioni dei bagni Italia, ****, % Fonte: Houzz

2.3 Tendenze della domanda: pavimenti più sostenibili

Secondo la ricerca di SWG, il **% delle persone definisce la propria casa poco o per nulla green e ben il **% del campione si dichiara molto interessato ad effettuare interventi che ne migliorino la sostenibilità. Tra gli affittuari due su tre vorrebbero abitare in una casa più sostenibile, non solo per ridurre i costi energetici e di riscaldamento, ma anche per coerenza con uno stile di vita post moderno in cui il rispetto dell'ambiente è un must irrinunciabile.

Quante persono vogliono effeuare ristrutturazioni per motivi sostenibili? Italia, ****, in % Fonte: SWG

Solo l'**% delle persone ritiene che la propria casa sia stata costruita con materiali sostenibili, il **% che sia autosufficiente dal punto di vista energetico e il **% che abbia un buon isolamento termico. Per quanto riguarda i proprietari intervistati, è emerso che il **% abita in una casa costruita più di ** anni fa che solo in meno della metà dei casi è stato oggetto di qualche tipo di ristrutturazione. (***)

2.4 I drivier della domanda

Tra le determinanti della domanda, troviamo, oltre  alla crescente apprensione per il tema della sostenibilità,  la politica governativa e il settore edile.

La politica governativa è un altro fattore trainante per la domanda di pavimentazioni in quanto il bonus pavimenti **** offre diversi incentivi fiscali per l'acquisto di pavimenti: in particolare, offre  tre tipologie di bonus, ossia il cosiddetto Bonus ristrutturazione, Ecobonus e Superbonus ***%. Tali incentivi sono soprattutto finalizzati a incentivare l'acquisto di pavimenti sostenibili.

Il settore edile rappresenta la principale fonte di domanda del mercato delle pavimentazioni; dunque una crescita o un declino del mercato edile influenzerrebbe fortemente il mercato delle pavimentazioni.

Inoltre, il reddito degli italiani è un altro driver della domanda; essendo i consumatori una fonte importante della domanda di pavimentazioni, un aumento del reddito degli italiani incrementerebbe la loro possibilità di effettuare rinnovamento di pavimentazioni

3.1 Struttura del mercato

Nonostante il fatturato e il valore della produzione del settore delle pavimentazione siano aumentati negli ultimi anni (***), con un decremento del **%. Emerge, dunque, che l'incremento del fatturato e del valore della produzione è stato causato da un rafforzamento delle imprese esistenti piuttosto che dall'ingresso di nuove imprese.

Imprese nel settore delle pavimentazioni Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

Sulla base dei dati Istat, si evince che il numero di occupati è diminuito del *% nel periodio ****-****: si è passati da **.*** unità a **.*** unità. Tale diminuizione è stata probabilmente causata dal decremento del numero di imprese. 

Occupati nel settore delle pavimentazioni Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

3.2 Forma giuridica delle imprese operanti nel settore

La maggior parte delle imprese operanti nel settore opera con una forma giuridica di "imprenditore individuale, libero professionista o lavoratore autonomo". Nel **** l'**% delle aziende attive aveva questa forma giuridica (***) in Italia nel **** con questo codice ATECO.

Forma giuridica delle imprese operanti nel settore pavimentazioni Italia, ****, in % Fonte: Istat

3.3 Il distretto sassuolese di produttori di piastrelle in ceramica

In provincia di Modena sorge il più importante comprensorio, a livello nazionale e internazionale, per la produzione di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico: *** aziende con un'occupazione di **.*** dipendenti, concentrate principalmente nell'area di Sassuolo, Formigine e Fiorano. (***) Come si evince dal grafico sotto, le aziende di questi comuni, assieme a quelle di alcuni della provincia di Reggio Emilia, lavorano all'**% della produzione nazionale di piastrelle di ceramica.

Zone di produzione di piastrelle in ceramica Italia, ****, in % Fonte: Fratelli Pellizzari

Negli ultimi anni c'è stata una riduzione della frammentazione, con una riduzionde dei soggetti economici. Quest'ultima tendenza è ancora in atto con molti gruppi che crescono grazie all'acquisizione di aziende in difficoltà.

La cosa è molto evidente se si esaminano i principali gruppi:

Il Gruppo Atlas Concorde che nasce con l'azienda omonima e nel tempo ha acquisito Mirage, Refin, Fap, Keope, Infinity, Marca Corona, Supergres, Ceasar. Il Gruppo Florim che nasce con l'azienda Floor Gres e nel tempo mediante acquisizioni e sviluppi di nuovi marchi è oggi costituito dalle aziende Rex, CasadolceCasa, Cerim, Cedit

3.4 I principali paesi produttori di pavimentazioni

Il grafico sotto illustra i principali paesi produttori di pavimentazioni nel mondo: l' Italia, che negli anni '** era il primo produttore mondiale, ora si trova solo all' ottavo posto con solo il *% della produzione mondiale. Il mercato è dominato dalla Cina, che detiene il **% della produzione. Seguono l'India (***)

I principali paesi per produzione di pavimenti nel mondo Mondo, ****, % Fonte: Fratelli Pellizzari

4.1 Principali tipologie di pavimentazioni

Nel mercato italiano sono presenti diverse tipologie di pavimenti (***):

Pavimenti in ceramica: si tratta di un materiale molto resistente e soprattutto adattabile a qualsiasi ambiente perché si trova nelle più svariate colorazioni. Pavimenti in marmo: Il marmo è una pietra naturale tanto affascinante e elagante quanto costoso. E’ la “pietra per eccellenza”, molto utilizzato per la pavimentazione di ogni ambiente sia interno sia esterno.  Pavimenti in PVC: un pavimento in PVC è costituito da vinile, ovvero plastica che acquisisce la caratteristica flessibilità, grazie ad additivi detti plasticizzanti, che offrono numerosi vantaggi dal punto di vista della posa, dei costi contenuti e della durata. Pavimenti in parquet: si tratta di un pavimento molto comune  sia nel rivestimento degli spazi commerciali, sia in ambito residenziale. Pavimenti in acciaio inox: grazie alle caratteristiche di questo materiale, questa tipologia di pavimenti si presta ad essere usata in ambienti dove sono necessarie alte garanzie di igienicità. Pavimenti in cemento: I pavimenti in cemento per interni sono la soluzione migliore per tutti coloro che desiderano resistenza nel tempo Il pavimento alla veneziana: la posa avviene su una base di cemento e si conclude nell’arco di ** ore grazie alla cosiddetta tecnica “fresco su fresco”. Si tratta di pavimenti unici ...

4.2 Analisi dei prezzi

Di seguito sono illustrate le principali tipologie di pavimentazioni con i relativi prezzi.

4.3 I pavimenti più venduti

Come si evince dalla prima tabella la piastrella in ceramica è ancora il materiale più utilizzato per la pavimentazione in Italia, con una percentuale che supera, nel ****, il **% ed un valore assoluto di **,* milioni di metri quadrati venduti. Seguono i materiali lapidei con il **,*%, quindi i Laminati con il *,*%, i materiali resilienti con il *,*%, il parquet in legno con il *,*% ed ultimi i tessili con poco meno del *%. 

Pavimenti più venduti Italia, ****, in % Fonte: Fratelli Pellizzari

5.1 Contesto Regolamentare

Normativa UE

Tutti i prodotti destinati alla pavimentazione e al rivestimento di superfici interne, di edifici dentro la Comunità Europea, devono essere sottoposti a test presso enti certificatori abilitati ed esterni all'azienda di produzione, che ne attestano le performances, caratteristiche tecniche, modalità  di uso e sistemi di  posa. Alcuni test sono facoltativi, altri invece sono obbligatori per legge, senza i quali un prodotto non può essere venduto nè utilizzato in ambienti professionali, soprattutto se aperti al pubblico, (***).  Di seguito sono ilusstrate le norme principali:

Per la reazione al fuoco : l'EN *****-* . Normativa sulla idoneita' del pavimento d'essere posato su un sistema di riscaldamento a pannelli, le norme di riferimento sono EN *****, EN ****, EN ****, EN *****, EN ***** e EN *****.  I requisiti di sicurezza antiscivolo sono stabiliti dalla norma EN *****

La norma europea EN ISO ***** stabilisce un sistema di classificazione per i pavimenti resilienti (***), i tessuti e i laminati. La classificazione si basa su livelli di requisiti in base alle aree di utilizzo e all'intensità di utilizzo. Tra i criteri testati vi sono i seguenti: 

Dimensione ISO *****  Spessore ISO *****  Strato di usura ISO *****  Stabilità ISO *****  Flessibilità ISO *****  Indentazione ISO *******  Sedia a rotelle ISO ****  Resistenza alla luce ISO ***-B** 

Normativa in Italia

5.2 Bonus pavimenti 2022

Il bonus pavimenti **** racchiude i tipi di agevolazioni che si possono sfruttare per rifare la copertura dei pavimenti di casa. Per la precisione, per il **** è possibile ”scegliere” tra tre tipologie di bonus, ossia il cosiddetto Bonus ristrutturazione, Ecobonus e Superbonus ***%.

Con il Bonus Ristrutturazione la detrazione al **% per la posa dei pavimenti avviene su un tetto massimo di **.*** € e si riferisce a lavori fatti contestualmente a interventi di manutenzione straordinaria. Eventuali interventi ordinari devono riguardare parti condominiali (***). Il bonus ristrutturazione scade il ** dicembre ****.

Con l’Ecobonus la detrazione al **% su un massimo di di **.*** € si riferisce a lavori di posa del pavimento contestualmente a lavori di efficientamento energetico dell’edificio

Il Superbonus ***% permette di rifare praticamente la pavimentazione gratis ma è necessario che al bonus pavimenti venga associato uno dei cosiddetti lavori trainanti. Inoltre è necessario che gli interventi comportino un miglioramento di due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta certificata nell’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio

6.1 Segmentazione

• ABK GROUP
• 3M Italia
• Woodco
• Marazzi Group
• Fissore
• Ceramiche Castelvetro
• Gerflor Groupe
• Tarkett Groupe