Il mercato dei mattoni di argilla - Italia

1.2 Un mercato globale dei prodotti in argilla in crescita

Il mercato globale dei prodotti in argilla e refrattari è in crescita. Tale mercato comprende tutti quei materiali lavorati e poi formati in mattoni di argilla o altri prodotti sempre di argilla per l'uso in applicazioni industriali o privati. Questi materiali possono essere mattoni in argilla, tegole in terracotta, tubi di drenaggio e altro ancora. Nel **** il mercato globale è previsto che raggiunga i ***.* miliardi di dollari, registrando un CAGR del *,*%, rispetto al ****, grazie alla riorganizzazione delle aziende dopo l'impatto del COVID-** e la ripresa dei cantieri dopo i blocchi imposti dalla pandemia. Tuttavia, il conflitto tra Russia e Ucraina dovrebbe limitarne lo sviluppo, abbassando il tasso di crescita annuale composto CAGR. Quest'ultimo dall'iniziale *,*% del **** si prevede che diminuisca a *,*% nel periodo di previsione ****-**** portando a ***,** miliardi di dollari i ricavi nel ****. 

Dimensione del mercato globale dei prodotti in argilla e refrattari World, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: The Business

La stabile crescita delle economie dei paesi sviluppati e in via di sviluppo fa in modo che la produzione dei prodotti in argilla e refrattari sia costante e in crescita.  In particolare, il Fondo monetario internazionale (***) ha rivisto le proprie stime sulla crescita dell'economia globale, prevedendo un'espansione del PIL globale del ...

1.3 La lenta ripresa del mercato italiano

Il grafico seguente mostra il fatturato derivante dal settore della fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l'edilizia in terracotta in Italia, cercato con il codice Ateco ****. 

Il fatturato ha visto un graduale decremento dei ricavi a causa di un effetto a catena, cioè a causa dell'aumento dei prezzi (***), della riduzione delle costruzioni e quindi dell'impiego di materiale edile. Tra le conseguenze rientrano l'inflazione e anche l'aumento dei costi dell'energia visibili nel grafico seguente. 

Andamento prezzo energia elettrica Italia, Gen ****-Ago****, €/kWh Fonte: Newsauto

Fatturato settore della fabbricazione di prodotti in terracotta Italia, ****-****, in migliaia di euro Fonte: Istat

Dal grafico soprastante, si osserva un decremento del *% del fatturato della fabbricazione nel **** rispetto al ****. Osservando, invece, il valore della produzione dei mattoni da costruzione composti da materiale ceramico, realizzati dalla cottura di argilla e acqua in forni a temperature altissime, cercati con il codice Ateco **.**.***, la produzione venduta negli ultimi anni ha avuto un andamento altalenante. Nel ****, gli effetti della pandemia hanno danneggiato la vendita della produzione, che nel **** invece è ritornata ai valori del ****, cioè intorno ai *** milioni di euro. 

Produzione venduta dei mattoni da costruzione a base di materiale ceramico Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: ...

1.4 Un bilancio commerciale in surplus

Il grafico seguente mostra l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni dei:

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili, indicati con il codice HS ****. I prodotti refrattari, qui considerati, presentano una resistenza piroscopica minima di **** gradi Celsius e sono realizzati per scopi che richiedono una tale resistenza [***]. 

Dal grafico sottostante si evince che dal **** al **** il valore delle esportazioni è sempre stato superiore al valore in dollari delle importazioni, con alcuni bassi e alti. In particolare, nel **** e ****, le esportazioni si sono contratte per effetto della pandemia da COVID e dalle conseguenti limitazioni imposte che hanno arrestato i lavori di costruzione di svariati cantieri. Tuttavia, nel ****, il valore delle esportazioni è cresciuto di tanto, arrivando a *** milioni di dollari, ritornando ai livelli del **** e registrando una crescita del +**% rispetto al ****. Le importazioni dei prodotti ceramici e refrattari dal **** hanno registrato una crescita in valore in quanto nel dopo pandemia i lavori edilizi sono ricominciati e le imprese si sono riorganizzate.  

Il tasso di copertura, mostrato con la linea blu continua, è importante perché misura la percentuale di esportazioni coperte dalle importazioni. È calcolato come il rapporto percentuale tra le esportazioni e ...

2.1 Caratteristiche della domanda dei mattoni in argilla

In Italia, i mattoni in argilla sono impiegati come materiale da costruzione per la realizzazione di diversi elementi di edifici come muri, pareti, camini, pavimentazioni e altri ancora. Andando a osservare i fattori demografici che influenzano, in maniera diversa, la domanda di mattoni in argilla si possono individuare: 

La variazione della popolazione in Italia e le differenze regionali

Secondo i dati Istat, la popolazione residente è in decrescita. Al primo Gennaio **** la popolazione residente era quasi di ** milioni. Tale numero è previsto che diminuisca del *,*% nel ****, raggiungendo quasi i ** milioni di residenti. Il Mezzogiorno è l'area che risentirebbe di più della diminuzione dei residenti pari a -*,*% nel **** rispetto all'anno base ****. Le percentuali di riduzione peggiorano se si osservano i dati previsti per il **** e ****. I motivi sono riconducibili a fattori come la riduzione delle nascite e all'aumento dell'indice di invecchiamento (***) della popolazione. Quest'ultimi pure porterebbero a una minore domanda di nuove abitazioni. Per riassumere, la riduzione della popolazione residente in Italia influenzerebbe la domanda di abitazioni e di conseguenza dei materiali per la loro costruzione. In oltre, il Centro e il Mezzogiorno sono le aree in cui la domanda decrescerebbe di più in base alle variazioni previste del numero di residenti in queste ...

2.2 Determinanti della domanda

C'è una relazione tra la domanda dei mattoni in argilla e il settore edilizio, in quanto i primi sono uno dei componenti impiegati nelle costruzioni. Inoltre, il settore edilizio segue un andamento ciclico a causa di fattori macroeconomici come la crescita economica, i tassi di interesse, il PIL e altro ancora. La Banca d'Italia scrive che il contesto geopolitico è incerto e di conseguenza anche le previsioni sono incerte. Nello scenario previsto, dopo un aumento quasi del *% nel ****, il PIL dovrebbe rallentare nel **** allo *,*% di crescita. L'Inflazione, invece,  ha toccato quasi il *% nel **** e dovrebbe scendere al *,*% nel **** fino al *% nel ****. In generale la Banca d'Italia prevede una crescita dell'economia italiana nel biennio ****/** [***]. 

Inflazione in Italia Italia, ****-****, in percentuale Fonte: Banca d'Italia

Per quanto riguarda i prestiti bancari al settore privato, c'è stato un calo sia della domanda delle imprese per finalità di investimento sia della domanda delle famiglie per l'acquisto di abitazioni. Tra i motivi del calo della domanda c'è sicuramente il rialzo dei tassi ufficiali che si è trasferito sul costo dei crediti bancari. La BCE nel Marzo **** ha deciso di aumentare di ** punti base i tre tassi di interesse: Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale aumentato ...

2.3 Nuovi trend della domanda

I nuovi trend sul mercato dell'edilizia che stanno influenzando la domanda dei mattoni in argilla sono:

L'efficientamento energetico e sostenibilità

Con i recenti scenari energetici in aumento ed economici incerti a causa del conflitto in Ucraina si è osservata un'impennata dei costi delle materie prime e delle fonti di approvvigionamento energetico. In particolare, ad agosto ****, il prezzo del gas metano all'ingrosso ha raggiunto un prezzo di *.**€/smc. Tale valore è quasi ** volte quello registrato a maggio del ****. Oggi più che mai, quindi, è aumentata l'esigenza dei consumatori di migliorare l'efficientamento energetico dei propri edifici per risparmiare sul consumo dell'energia [***]. 

L'attenzione ai materiali impiegati per le costruzioni ha fatto si che vengano utilizzati materiali ecologici come appunto i mattoni laterizi in materiale ceramico a pasta porosa derivanti dall'argilla, in quanto sono a basso impatto ambientale. Secondo alcuni studi pubblicati sul canale Laterizio promosso da Confindustria Ceramica, il mattone in argilla (***) della gamma Porotherm BIO PLAN rappresenterebbe una valida soluzione al cappotto termico, raggiungendo prestazioni termiche eccellenti in edifici resi più sicuri, durevoli e sostenibili [***].  

L'innovazione dei materiali e la loro qualità

Il laterizio per le sue proprietà intrinseche è perfetto per le innovazioni. In particolare la massa inerziale del laterizio è una barriera naturale all'ingresso del calore ...

3.1 Struttura del settore dei mattoni in argilla

Il grafico che segue mostra il numero di imprese italiane impiegate nell'estrazione di ghiaia, sabbia, argilla e caolino. Questi rappresentano alcune delle materie prime per la realizzazione dei mattoni in argilla. Dal grafico, è chiara la progressiva riduzione delle imprese attive nell'estrazione di questi prodotti. 

Imprese di estrazione materie prime e loro occupati Italia, ****-****, in valore assoluto Fonte: Istat

Cercando con il codice Ateco **.** le imprese attive e il numero di occupati nella fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l'edilizia in terracotta, nel grafico che segue vengono mostrati il loro numero totale in Italia. Entrambi i fattori analizzati sono diminuiti dal ****. Inoltre, il settore della fabbricazione ha occupato in totale *,*** addetti nell'anno ****, un numero in decrescita del **% rispetto al ****, quando erano *,*** addetti. 

Imprese fabbricatrici di materiali da costruzione in terracotta e suoi occupati Italia, ****-****, in valore assoluto Fonte: Istat

L'area geografica con il più alto numero di imprese in Italia sono il Centro e le Isole. Tale dati sono supportati dal fatto che queste zone d'Italia sono più ricche di materie prime utili per la fabbricazione dei mattoni in terracotta. 

Fonte: Istat

Nel ****, le imprese del settore edile che fabbricano mattoni in terracotta ammontavano a *** in totale. La ...

3.2 Modello economico del settore dei laterizi

Negli ultimi anni il settore edile, con le più recenti tendenze, sta transitando verso un modello economico circolare che incoraggia il riuso, riciclo e recupero di materiali e prodotti da costruzione. Il laterizio è uno dei materiali di costruzione che più si presta bene alle pratiche circolari del settore edile. Di conseguenza le aziende che producono mattoni derivanti dall'argilla si stanno rinnovando e stanno riprogrammando i loro processi produttivi per l'applicazione di politiche circolari. 

Il modello che segue mostra una delle strutture che sfrutta pratiche di riciclo nella fabbricazione dei mattoni e più in generale nel settore delle costruzioni. 

Fonte: Laterizio

Tutto ha inizio dall'estrazione delle materie prime, tra queste la più importante è l'argilla, un minerale non metallifero, che si trova in cave o miniere. Successivamente, una volta entrata nella fabbrica di mattoni, avvengono i processi di produzione che si dividono in: 

Preparazione dell'argilla per rimuovere le impurità e ottenere una consistenza uniforme attraverso le attività di macinazione, vaglio, umidificazione e mescolatura. La scelta di queste attività dipende dalla fabbrica.  Utilizzo di stampi per conferire la forma scelta ai mattoni. Nella sezione dell'offerta verranno indicati diversi tipi di mattoni, ognuno con caratteristiche diverse.  Essiccazione e successiva cottura dei mattoni in speciali forni ...

3.3 Canali della distribuzione

Per ottenere il prodotto finale, ci voglio diverse materie prime da impiegare nella fabbricazione dei mattoni. Le argille importate dalle aziende italiane provengono principalmente da Germania e Francia e si spostano attraverso la rete ferroviaria. Quelle provenienti dall'Ucraina, il feldspato turco e le sabbie della Sardegna giungono in Italia via nave. Le altre materie prime che si trovano nelle regioni Sardegna, Piemonte, Calabria e Toscana si spostano sul territorio italiano attraverso mezzi a quattro ruote [***]. A seguito della loro lavorazione, i mattoni in argilla si possono trovare in diversi canali di distribuzione. Dipende anche dalla tipologia ricercata. I mattoni con caratteristiche più particolari, alle volte, bisogna richiederli direttamente ai produttori. 

In generale, i principali mercati di sbocco sono sia i rivenditori, che le imprese edili. Il grafico che segue mostra il numero di imprese impiegati nello sviluppo di progetti immobiliari e costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Imprese di costruzione di edifici e loro occupati Italia, ****-****, in migliaia di unità Fonte: Istat

4.1 Analisi dell'offerta

Il settore dei mattoni in argilla, indicati anche come laterizi, dal latino latericius, ovvero mattone, è uno dei più importanti per il mercato delle costruzioni. Essi sono dei materiali ceramici a pasta porosa creati principalmente con argilla depurata. Gli output dell'industria della lavorazione dell'argilla sono molteplici e in base al segmento in cui vengono impiegati si possono distinguere in murature, coperture, divisori, pavimentazioni, rivestimenti e altro [***]. 

Tra i prodotti per le strutture murarie ritroviamo: 

Gli utilizzi dei mattoni sono molteplici, per esempio possono essere impiegati nei muri portanti, nei divisori, nelle strutture intelaiate in cemento armato come tamponamento. Inoltre, i mattoni e i blocchi possono essere prodotti in laterizio alleggerito in modo tale che vengano garantiti un migliore isolamento termico e acustico [***].

Tra i prodotti per la pavimentazione e altri usi sia interni (***) ritroviamo: 

Tali prodotti sono adatti per usi interni ed esterni perché resistono alle sollecitazioni meccaniche e ambientali, inoltre, sono permeabili al vapore, ecocompatibili, resistenti all'usura e non variano la loro cromatura. Inoltre, possono assumere svariate forme e dimensioni a seconda dei fabbisogni. Tra i prodotti per usi esterni rientrano anche le pareti o facciate ventilate in laterizio. Queste sono una valida soluzione per l'efficientamento energetico degli edifici perché fungono ...

4.2 I prezzi dei laterizi e delle abitazioni

I prezzi dei mattoni derivanti dalla lavorazione dell'argilla variano di tanto in base alle caratteristiche e se i prodotti sono venduti all'ingrosso o al dettaglio. La tabella seguente mostra i prezzi di alcuni prodotti laterizi usati sulla piazza di Vercelli all'ingrosso nel semestre luglio-dicembre ****. 

Fonte: Camera di commercio

Per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, è stata condotta un'analisi dei prezzi adottati dalla catena francese Leroy Merlin che opera anche in Italia. Sul sito ufficiale i prezzi sono:

Fonte: Leroy Merlin

Variazioni degli indici dei prezzi

Il grafico che segue mostra gli indici dei prezzi mensili alla produzione aventi come anno base di riferimento il ****. Tali indici mostrano le variazioni nel tempo dei prezzi rispetto a quelli registrati nel ****. Nel ****, gli indici sono saliti costantemente, soltanto all'inizio del **** sono diminuiti grazie al fatto che l'industria dell'edilizia si sta ristabilendo. Tuttavia i prezzi hanno risentito degli effetti dell'inflazione causata dalle instabilità geopolitiche internazionali. Un altro dato importante, mostrato nel grafico, è la distinzione tra gli indici dei prezzi alla produzione nel mercato interno ed esterno. Nel ****, la differenza degli indici si è marcata sempre di più, avendo valori più alti per le imprese acquirenti che operano sul mercato interno. Questo significa che gli stabilimenti di ...

5.1 Quadro regolamentare dell'industria dei prodotti in laterizio

I prodotti in argilla, indicati come laterizi, possono essere disciplinati da:

Una normativa di carattere cogente, come le leggi dello stato, delle regioni, decreti ministeriali ecc.  Una normativa di carattere volontario, come le norme UNI - Ente Italiano di Unificazione. Questi assumono automaticamente forza di obbligo nel momento in qui la norma venga richiamata in contratti, leggi, capitolati ecc. 

La normativa, inoltre, si distingue per progetto, se riguardano in parte o tutto l'organismo edilizio, o per prodotto se riguardano le caratteristiche di uno specifico elemento. 

La normativa di progetto si distingue in strutturale, protezione al fuoco, acustica e termica. Alcune dei più importanti atti amministrativi della normativa di progetto sono:

Decreto ** gennaio ****, del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle norme tecniche per le costruzioni (***) nell'ambito delle opere pubbliche o di pubblica utilità e per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o sono stati già depositati i progetti esecutivi.  Decreto ** giugno **** sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Tale decreto contengono gli schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. 

La norma di prodotto, emandata ...

6.1 Segmentazione

Fonte: Reportaziende

• Fornaci Briziarelli Marsciano
• T2D
• Wienerberger Italia
• Industrie Cotto Possagno
• Terreal Italia