Il mercato del calcestruzzo preconfezionato - Italia (2023)

1.2 Il Mercato Globale

Si prevede che il mercato del calcestruzzo preconfezionato passerà da *** miliardi di dollari nel **** a **** miliardi di dollari entro il ****; si stima che crescerà a un CAGR del *,*% dal **** al ****. 

Valore di mercato globale del calcestruzzo preconfezionato Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: GlobeNewswire

La crescita del mercato globale del calcestruzzo preconfezionato è guidata dall'aumento dei progetti di edilizia commerciale e residenziale, dall'elevata spesa governativa per i progetti infrastrutturali e dai vantaggi del calcestruzzo preconfezionato, come la riduzione dei tempi di costruzione, i bassi costi di manutenzione e la versatilità.

Nel ****, l'Asia-Pacifico deteneva la quota maggiore del mercato globale del calcestruzzo preconfezionato. La crescita del mercato del calcestruzzo preconfezionato nella regione è trainata principalmente dal crescente utilizzo del calcestruzzo preconfezionato nell'edilizia residenziale e commerciale. L'aumento della popolazione della regione ha un impatto positivo sull'espansione del settore dell'edilizia residenziale e commerciale. 

1.3 Mercato Italiano

Sulla base del database Istat possiamo analizzare l'evoluzione del fatturato del settore del calcestruzzo prenconfenzionato nel ultimi anni. Prendendo in considerazione il fatturato in milioni di euro, emerge che il fatturato è diminuito costantemente nel periodo ****-****; in particolare si è passati da un valore di **** milioni di euro nel **** ad un valore di **** milioni di euro nel ****. Vi è stata un enorme crescita, poi, nel **** quando il  fatturato ha raggiunto **** milioni di euro. Il  fatturato ha subito un ulteriore calo nel ****, a causa del Covid, quando è sceso a **** milionidi euro. 

Fatturato del settore del calcestruzzo preconfezionato Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Istat

1.4 Commercio Estero

Il database di UN COMTRADE ci permette di analizzare il commercio estero di calcestruzzo e cemento per l'Italia. Da tale analisi emerge che in Italia vi è un avanzo commerciale, una situazione nella quale i beni esportati superano i beni importati. Infatti, in questo caso il calcestruzzo e cemento esportati sono sempre stati superiori di almeno * volte rispetto alle importazioni. Per quanto riguarda le importazioni si osserva un trend di crescita negli ultimi anni, con eccezzione del **** in cui vi è stata una diminuzione a causa del Covid. Analogo trend è avvenuto per le esportazioni. Nel **** le importazioni ammontano a ***.* milioni di dollari mentre le esportazioni ammontano a ***.* milioni di dollari. 

Commercio estero di cemento e calcestruzzo Italia, ****-****, in milioni di dollari Fonte: UN COMTRADE

Importazioni

Per quanto riguarda le importazioni i principali paesi fornitori di cemento e calcestruzzo per l'Italia erano al **** la Germania, la Spagna, e la Cina. In particolare la Germania deteneva quasi un terzo delle importazioni (***) e la Spagna e la Cina detenevano rispettivamente il **%, e  il **.*% delle importazioni. Per il resto le importazioni erano molto frammentate e si sono divise tra molti paesi.

Principali paesi fornitori di cemento e calcestruzzo Italia, ****, in % Fonte: UN COMTRADE

Esportazioni

Per quanto ...

2.1 Analisi della domanda: Il MERCATO IMMOBILIARE

Il mercato immobiliare italiano è un fattore importante che deve essere analizzato per valutare la domanda di calcestruzzo prefoconfezionato, in quanto la costruzione di nuove unità residenziali e abitative  rappresenta un potenziale nuovo mercato.

Il mercato immobiliare in Italia è molto variabile, in quanto il suo valore dipende strettamente dalla situazione politica del Paese, dalle condizioni di mercato e dalle grandi transazioni che hanno un impatto importante sul risultato.  

Evoluzione del mercato immobiliare Italia, ****-****, miliardi di euro Fonte: CBRE

La costruzione di edifici residenziali e non residenziali in Italia è aumentata negli ultimi anni. Dal **** al ****, il numero di metri quadrati di edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione è aumentato rispettivamente del **,*% e del **,*%. È interessante sottolineare, tuttavia, che il rapporto tra metri quadrati residenziali e non residenziali si è mantenuto abbastanza costante nel corso degli anni intorno al **%

Costruzione di nuove abitazioni per tipologia Italia, ****-****, in milioni di metri quadri Fonte: Istat

2.2 Spese pubbliche

La spesa pubblica per le infrastrutture influisce sul mercato del calcestruzzo.

Benchè la spesa per le infrastrutture sia diminuita tra il **** e il **** del **%, tra il **** e il **** la spesa è nuovamente aumentata, passando da ** a ** miliardi di euro, con un aumento del **%. 

Spesa pubblica per infrastrutture Italia, ****-****, miliardi di euro Fonte: Ameco Online

Per quanto riguarda le opere pubbliche, le risorse stanziate sulle opere pubbliche sono aumentate del **,*% tra il **** e il ****.  Una crescita che continuerà anche in futuro: nel **** gli investimenti dovrebbero crescere ancora del **,*%, del **,*% nel **** per attestarsi intorno a una crescita del *,*% nel ****.

Variazioni Percentuali degli Investimenti in Opere Pubbliche Italia, **** - ****, in variazione percentuale Fonte : Rapporto Congiunturale Cresme

Nel **** gli investimenti in opere del genio civile ammontavano a  circa **,* miliardi a prezzi correnti,un valore in crescita del *,*% rispetto al ****, a prezzi deflazionati. In questo ambito sono gli investimenti legati alle nuove costruzioni che registrano tassi di crescita più significativi: +*,*% contro un +*% degli investimenti in rinnovo. 

La crescita degli investimenti di nuova costruzione, nel ****, dovrebbe rafforzare e poi proseguire almeno fino al ****, spinta dall’avvio di nuovi cantieri per la realizzazione di grandi opere di trasporto, soprattutto ferroviarie. Dal prossimo anno è previsto anche il rafforzamento della ...

2.3 Driver della domanda: DEMOGRAFIA

La demografia influisce sul mercato delle calcestruzzo poiché con l'aumento della popolazione aumenta anche la necessità di costruire nuove unità abitative. 

Come è visibile dal seguente grafico, il numero di bambini nati in Italia è diminuito del **% tra il **** e il **** e probabilmente continuerà con questa tendenza nei prossimi anni.

Numero di nascite Italia, ****-****, in migliaia di nascite Fonte: Istat

La tendenza è una generale diminuzione della popolazione, con il numero delle nascite inferiore al numero delle morti. Tra il **** e il ****, in ** anni è diminuita del *.*%. 

Andamento popolazione italiana Italia, ****-****, unità Fonte: Istat

3.1 Produzione di calcestruzzo preconfezionato

Sulla base del database Istat possiamo analizzare l'evoluzione della produzione di calcestruzzo nel ultimi anni. Prendendo in considerazione il valore della produzione in milioni di euro, emerge che il valore della produzione è diminuito costantemente nel periodo ****-****; in particolare si è passati da un valore di **** milioni di euro nel **** ad un valore di **** milioni di euro nel ****. Vi è stata un enorme crescita, poi, nel **** quando il valore della produzione valeva **** milioni di euro, per una crescita del **.*%. Il valore della produzione ha subito un ulteriore calo nel ****, a causa del Covid, quando è sceso a **** milioni di euro.

Produzione di calcestruzzo preconfezionato Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Istat

3.2 Struttura del mercato

Numero di imprese 

Sulla base del database Istat  possiamo analizzare la struttura di mercato delle imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato. Analizzando il numero di imprese, emerge che negli ultimi anni si è assistito ad un processo di concentrazione del settore, con una progressiva diminuzione del numero di imprese. Infatti, il numero di imprese è diminuito ogni anno nel periodo preso in considerazione (***) emerge come il settore sia particolarmente concentrato, con grandi quote di mercato concentrate in poche imprese.

Numero di Imprese del settore del calcestruzzo preconfezionato Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

Numero di occupati

Analizzando il  numero di  occupati nel settore, emerge anche in questo caso una diminuzione del numero di occupati ; tuttavia in questo caso la diminuzione è avvenuta solo nel periodo ****-**** quando si è passati da ***** occupati nel **** a **** nel ****. A partire dal **** il numero di occupati è tornato a crescere fino a raggiungere un numero di addetti pari **** nel ****. 

Numero di occupati del settore del calcestruzzo preconfezionato Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

Forma giuridica delle aziende

Per quanto riguarda la forma giuridica delle imprese si evince che la maggior parte delle aziende opera nella forma "società a responsabilità limitata"; nello specifico sono ***  le aziende che operano sotto questa forma, ovvero ...

3.3 Distribuzione geografica dei produttori di calcestruzzo preconfezionato

Attraverso il database dell'Istat possiamo analizzare la distribuzione geografica delle aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato. Emerge che la regione con la più forte concentrazione di aziende è la Sicilia, con *** produttori. Seguono la Calabria e la Campania dove risiedono rispettivamente *** e *** aziende. Poi vi sono la Lombardia e la Puglia  dove risiedono rispettivamente ** e ** aziende. In generale emerge che la maggior parte delle aziende risiede nel Sud Italia mentre la zona con la minor concentrazione è rappresentata dal Centro Italia. 

4.1 Tipologie

Esistono diverse tipologie di calcestruzzo che si differenziano in base alle loro caratteristiche e alla natura dei componenti:

Calcestruzzi "normali": sono i classici calcestruzzi utilizzati nel mondo dell'edilizia ottenuti da un impasto omogeneo ottenuto da cemento, aggregati come sabbia con varia granulometria, acqua ed eventuali additivi che conferiscono particolari caratteristiche tecniche. Il calcestruzzo normale a maturazione avvenuta  acquista una notevole resistenza agli sforzi di compressione;  Calcestruzzi allergeriti: sono chiamati calcestruzzi leggeri perchè nell'impasto al posto dei classici aggreganti si usano aggreganti più leggeri come l'argilla espansa, la vermiculite o la perlite. In questo modo il calcestruzzo "pesa"meno pur mantenendo intatta la sua resistenza e in questo modo risulta molto adatto per esempio nei lavori di ristrutturazione per non gravare troppo sulle strutture portanti esistenti. I calcestruzzi leggeri inoltre a richiedere mezzi e attrezzature di minor portata per le operazioni di trasporto e sollevamento in cantiere offrono notevoli vantaggi in termini di isolamento termico/acustico e una buona resistenza al fuoco; Calcestruzzi cellulari: con i calcestruzzi cellulari vengono utilizzati particolari aggreganti che al momento dell'indurimento dell'impasto liberano dei gas che formano delle bolle che scoppiando formano dei piccoli buchi conferendo al calcestruzzo leggerezza e facilità di lavorazione; Calcestruzzi alveolari: nei calcestruzzi ...

4.2 Analisi dei prezzi

Il calcestruzzo è classificato in base a diversi parametri quali la struttura, il peso specifico,  il conglomerato, la resistenza e la consistenza e secondo le normative queste devono essere specificate negli elaborati grafici del progetto per far si che le costruzioni edili siano sicure.

Il prezzo del calcestruzzo varia in base a queste caratteristiche,  al servizio e può variare leggermente anche in base al margine di guadagno del venditore, ma vediamo nel dettaglio il prezzo calcestruzzo al metro cubo:

prezzo calcestruzzo da ***€ ai ***€ al mc prezzo calcestruzzo decorato dai ** ai ***€ al mq prezzo calcestruzzo strutturale durevole da ** a *** € al mc

Al prezzo del materiale ovviamente se si commissiona il lavoro ad una ditta vanno anche prese in considerazione le spese della manodopera, ovvero tutte le spese accessorie delle eventuali prestazioni quali:

Servizio di pompaggio che prevede una quota fissa di stazionamento in media di ***€ e una piccola quota per ogni metro cubo pompato che va dai *€ ai *€

Integrazione per mancato carico: per chi richiede una quantità minima, solitamente inferiore agli * mc spesso le ditte richiedono una somma per ogni metro cubo mancante che solitamente si aggira intorno ai **/**€

Al prezzo del calcestruzzo bisognerà aggiungere anche  il prezzo degli additivi: 

Prezzo additivo superfluidificante: ...

4.3 Dinamiche dei prezzi

Il prezzo per produrre calcestruzzo è acnh'esso aumentato nell'ultimo anno, passando da ***.* a ***.*, + **.*%.  Inoltre se si analizza il trend mese per mese si evince come l'aumento di prezzi è stato costante in quanto i prezzi sono aumentati ogni anno. L'aumento più considerevole è avvenuto nel gennaio ****.

Andamento prezzo della produzione di calcestruzzo Italia, Ott **- Ott **, base ****=*** Fonte: Istat

5.1 Regolamento

Il regolamento europeo UE ***/**** regola la produzione e la commercializzazione dei prodotti per costruzioni. Il regolamento fornisce chiarimenti sui concetti e l'applicazione della marcatura CE.

La marcatura CE deve essere eseguita dal fabbricante di un prodotto che rientra in tale Regolamento, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di prestazione che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute e rispetta le prestazioni minime previste. Il Regolamento (***) n. ***/**** impone la marcatura CE obbligatoria su tutti quei prodotti, materiali e kit destinati ad essere stabilmente inglobati in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione stesse.

La marcatura CE è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dall’omonima legge comunitaria, deve essere eseguita dal fabbricante o da un suo sostituto, purché Europeo, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di prestazione (***), che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dalle leggi pertinenti.

Il Regolamento Europeo richiede la presenza di una norma armonizzata di prodotto che deve essere studiata ed applicata nel dettaglio dal fabbricante.

Per poter marcare CE un prodotto da costruzione, in assenza di tale tipo di norma, è necessario ottenere un ETA (***).

In ...

6.1 Segmentazione

• Betonrossi Spa
• Colabeton
• CALCESTRUZZI S.P.A.
• Facchin Calcestruzzi S.r.l.
• Calcestruzzi Fiorentini Srl
• Calcestruzzi Cipiccia
• Calcestruzzi della Val Roja
• FRIULANA CALCESTRUZZI SRL
• CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI SRL