Il mercato delle serrature - Italia

1.2 Il mercato globale ed europeo

L'industria globale delle soluzioni di accesso genera oltre *** miliardi di dollari all'anno [***]. Tuttavia, il mercato è molto frammentato: gli standard non sono armonizzati e le esigenze variano a livello locale. Ad esempio, la quota di mercato di Assa Abloy, il maggiore operatore del settore, è solo del **%. Ci sono diverse tendenze che influenzano il mercato. Queste includono:

L'urbanizzazione che crea una domanda di nuovi edifici e quindi di soluzioni di accesso; Il crescente bisogno di sicurezza; La crescente importanza di questioni ambientali.

Il mercato si sta evolvendo in linea con le tendenze interne al settore: l'offerta si rinnova con l'emergere d'innovazioni tecnologiche (***), ma anche grazie all'evoluzione dei regolamenti implementati.

Evoluzione del valore della produzione di serrature e cerchioni UE, ****-**** Fonte : Eurostat

Il mercato europeo delle serrature e delle cerniere (***).

Principali prodotti per la chiusura e la cerniera in Europa UE, ****, miliardi di euro Fonte : Eurostat  

1.3 Il mercato Italiano

In questa sezione verrà utilizzato il codice ATECO **.**, che designa la fabbricazione di serrature e più in generale raggruppa la fabbricazione di serrature, lucchetti, chiavi, maniglie, cerniere, cinghie e ferramenta simile per edifici, mobili, veicoli, ecc.

    Fatturato delle attività di fabbricazione di serrature e cerniere Italia, ****-****, milardi di euro Font: Istat    

La produzione di serrature e cerniere ha generato un fatturato di *,* miliardi di euro nel ****, dopo un costante aumento tra il **** e il ****, crescendo ad un CAGR del *,*% nello stesso periodo.

La tabella seguente illustra più dettagliatamente il valore di produzione delle serrature in Italia.

Valore di produzione ****-**** (***) Tipo di prodotto **** **** **** **** **** **** **** **** **** Luchetti di metallo *,*** *,*** *,*** *,*** *,*** *,*** *,*** *** *,*** Serrature in metallo per autoveicoli **,*** **,*** *,*** **,*** **,*** **,*** **,*** - - Serrature in metallo per mobili **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** Altre serrature e serrature a cilindri ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** Serrature per porte edifici ***,*** **,*** ***,*** ***,*** ***,*** **,*** ***,*** **,*** **,*** Fermagli con serratura - - *,*** *,*** *,*** *,*** *,*** - - Altre serrature e catenacci **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** Chiavi in metallo **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** Parti di lucchetti e serrature in metallo **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** Rotelle di metallo **,*** **,*** **,*** - - - - **,*** **,*** Altre guarnizioni **,*** **,*** **,*** **,*** **,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** Guarnizioni porte e finestre ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** Guarnizioni per mobili ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** Fonte: Istat

1.4 Il bliancio commerciale italiano

Questa sezione si basa sul codice (***) **.**, che include serrature e lucchetti metallici, chiusure e le chiavi corrispondenti alle diverse serrature.

Nel **** il valore della produzione di serrature e cerniere ha raggiunto * milliardi di euro, poi calando leggermente nel **** raggiungendo i *.** milliardi di euro. Nel **** le esportazioni valevano il **.*% di tutto il mercato, mentre questa cifra ha raggiunto quasi il **% l'anno dopo (***). Le esportazioni e importazioni di serrature, lucchetti e relative chiavi corrispondenti sono leggermente diminuite tra il **** e il ****. Tuttavia, il bilancio commerciale italiano è ampiamente in positivo sia nel **** che nel ****, con un tasso di copertura di circa il ***% in entrambi gli anni.

Bilancio commerciale delle serrature Italia, ****-****, milioni di $ Fonte : UNComTrade

In particolare, i grafici sottostanti illustrano le esportazioni e le importazioni di serrature e si concentrano solo sui seguenti codici:

******: serrature metalliche per veicoli a motore (***); ******: serrature metalliche per mobili (***); ******: serrature metalliche per usi diversi da quelli degli autoveicoli e dei mobili (***).

Ripartizione delle esportazioni di differenti tipi di serrature Italia,   Nel ****, le esportazioni e le importazioni di serrature metalliche non destinate a mobili o veicoli a motore erano in gran parte predominanti, raggiungendo rispettivamente *** miliardi di dollari e ** miliardi di dollari. Le esportazioni e importazioni di ...

2.1 Il settore della costruzione

La dinamica del settore delle serrature è legato a fattori ciclici, che influenzano sia l'andamento del mercato in generale, che quello del settore delle costruzioni, in particolare. [***]

Valore e variazione degli investimenti in costruzioni Italia, ****-****, miliardi di euro e % Fonte ANCE

Il settore della costruzione è dinamico: nel **** si registra un aumento dello *,*% degli investimenti in costruzioni (***).

L'Osservatorio SaMoTer (***).

2.2 Il mercato dei serramenti (porte e finestre) supportato da incentivi fiscali

Il mercato dei serramenti è in gran parte correlato agli investimenti nell'edilizia. La domanda di serramenti è in aumento dal ****, anche se il tasso di crescita è passato dal *,*% nel **** al *,*% nel **** [ UNICMI Così, secondo l'UNICMI (***) ha raggiunto i *,* miliardi di euro per **,* miliardi di euro di investimenti edilizi. Nel segmento residenziale, la maggior parte della domanda è generata dal mercato delle ristrutturazioni.

  Evoluzione del fatturato di serramenti metalici Italia, ****-*****, miliardi di euro Fonte UNICMI

Il mercato dei serramenti metallici è cresciuto del *,*% nel **** fino a raggiungere *,* miliardi di euro. Questa tendenza al rialzo dovrebbe continuare negli anni seguenti, ma dipende in larga misura dal mercato delle ristrutturazioni.

La maggior parte delle vendite proviene dal segmento residenziale, e più in particolare dalla sostituzione/ristrutturazione nel settore residenziale, che rappresenta il **% delle vendite di serramenti metallici, mentre il "nuovo" rappresenta solo il **%. Negli ultimi anni si è registrato un leggero incremento delle vendite nel segmento industriale (***). La maggior parte dei clienti sono clienti privati: il **% delle vendite viene effettuato a clienti privati. Le vendite alle grandi e piccole imprese rappresentano rispettivamente il **% e il **,*% del fatturato.

Domanda di serramenti generata dagli incentivi fiscali Italia, ****-****, vendite di serrature con il contributo degli incentivi fiscali Fonte : UNICMI

Gli ...

3.1 I diversi players

Fonte : Relazione annuale Assa Abloy

A volte, i ruoli dei diversi players convergono : i sistemi di sicurezza possono essere installati dal produttore o dal distributore. La consulenza e la personalizzazione dell'offerta gioca quindi un ruolo sempre più centrale.

Produttori di serrature

Assoferma, l'Associazione nazionale dei produttori di serrature, ferramenta e maniglie, riunisce aziende specializzate in serrature e maniglie per ferramenta. Tra questi ci sono :

Alban Giacomo S.p.a (***), oltre *** dipendenti e più di **.*** articoli prodotti. Antipanic S.r.l Assa Abloy Italia S.p.a: con un fatturato di *,* miliardi di euro nel ****, il gruppo svedese Assa Abloy è leader mondiale nella produzione di serrature e soluzioni di apertura porte per l'edilizia CISA S.p.a Giesse S.p.a Hoppe S.p.a Krona Koblenz S.p.a Savio Thesan S.p.a SFS Intec S.r.l Viro S.p.a

Potete trovare un elenco esaustivo qui : ISEO Serrature S.p.A, Dierre S.p.A, Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A, OMEC Serrature S.p.A,

Fabbri, figure chiave del mercato

L'associazione ERSI (***) certifica la qualifica professionale di specialisti nella serratura. Ciò offre al cliente una garanzia di competenza. Il numero di serraturieri qualificati varia quindi a ...

3.2 Un mercato concentrato

  Stampa della costruzione di serrature e cerchi UE, ****, numero di imprese per paese Fonte : Eurostat   Anche se l'Italia si colloca al terzo posto in termini di fatturato nell'Unione Europea, nel **** le aziende italiane di fabbricazione di serrature e cerniere erano solo ***, ovvero molto meno che in Germania. Il mercato italiano è fortemente concentrato e si è mantenuto relativamente stabile negli ultimi anni. Dal **** il numero di aziende è leggermente aumentato: l'Italia contava *** aziende nel **** e *** nel ****. Modifica del numero di impronte di serrature e cerniere Italia, ****-****, numero imprese Fonte : Istat  

La stragrande maggioranza di queste sono società per azioni (***). Solo il **% erano imprenditori, liberi professionisti o lavoratori autonomi.

Forma giuridica delle imprese di fabbricazione di serrature e cerniere Italia, ****, % delle imprese   Fonte : IStat  

4.1 Un'offerta tradizionale in costante evoluzione

Il mercato delle serrature riunisce una grande varietà di prodotti più o meno tradizionali, con una varietà di clienti finali.

Diverse tecnologie

Le serrature meccaniche sono le più tradizionali e comprendono cilindri a chiave maestra, cilindri per serrature, involucri per serrature, serrature a leva e accessori. Si distinguono dalle serrature elettromeccaniche, che si basano su un meccanismo di sicurezza azionato da dispositivi periferici come tastiere, lettori di impronte digitali, pulsanti, ecc.

In entrambi i casi, che si tratti di serrature meccaniche più tradizionali o di serrature elettroniche, i prodotti sono in continua evoluzione per soddisfare la domanda del mercato. Ad esempio, i sistemi a leva delle serrature meccaniche vengono migliorati per arrivare a modelli con leve intelligenti e funzionali. Per le serrature elettroniche, la collaborazione dei vari attori della domotica diventa fondamentale: la serratura elettronica, infatti, deve essere collegata al sistema domotico e integrata nella porta e casa. [***]

Settori variabili

Le serrature possono essere installate da privati anche nel settore privato. Ad esempio, ci sono serrature per :

Il settore industriale: le serrature industriali formano un gruppo di prodotti con un mercato distinto per produttori di macchinari, impianti e attrezzature, e professionisti. Sono serrature integrate in un altro prodotto, come un distributore ...

4.2 L'aumento delle serrature intelligenti

Il mercato della sicurezza dei serramenti, e quindi più in generale della sicurezza della casa e dell'edificio, è stato fortemente scosso dalle recenti innovazioni tecnologiche: l'influenza può essere diretta dalla comparsa di serrature più moderne o indiretta per la comparsa di prodotti sostitutivi. Questa mania tecnologica è al tempo stesso una minaccia e un'opportunità per gli operatori tradizionali e storici del mercato delle serrature.

Una serratura connessa in modo intelligente permette di aprire una porta con un cellulare e a internet, sia utilizzando un'applicazione mobile, sia avvicinando lo smartphone alla serratura, sia a distanza, tramite internet. 

A livello globale, la dimensione del mercato delle serrature connesse dovrebbe raggiungere i **,* miliardi di dollari entro il ****, secondo un nuovo rapporto di Grand View Research che stima un tasso di crescita medio annuo del **,*% nel periodo ****-****.

Dimensioni del mercato e stima delle serrature connesse Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Grand View Research

Nel **** il mercato della casa intelligente in Italia è cresciuto del **% rispetto al ****, raggiungendo un valore di *** milioni di euro. Le soluzioni di sicurezza continuano a dominare il mercato (***), seguite dalle soluzioni di riscaldamento e illuminazione e dai dispositivi connessi e collegati.

L'ingresso dei leader del settore in questo mercato di ...

4.3 Evoluzione dei prezzi

Sviluppo dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria per la fabbricazione di serrature e cerniere Italia, ****, base *** = **** Ghisa Istat

Questo grafico illustra l'evoluzione nel tempo dei prezzi di serrature e cerniere, vendute sul mercato nazionale e all'estero, nella prima fase di commercializzazione. I prezzi nella fase iniziale della commercializzazione sono aumentati dal ****, con un leggero calo nel ****. Questo fenomeno è ancora più evidente sul mercato interno.

5.1 Leggi che regolano i prodotti e la professione del serraturiere

La legge */**** prevede che le competenze possano essere attestate e certificate dalla conformità alla norma di riferimento UNI. La norma UNI *****:**** stabilisce i requisiti in termini di conoscenze, capacità e competenze necessarie per essere qualificati come serraturiere e tecnico della cassaforte. [***]

Attualmente, tra i numerosi progetti di norme in esame, molti dei quali diventeranno norme armonizzate ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione **/***/CEE, si sta prestando particolare attenzione ai seguenti punti:

Revisione della norma EN ***:****: Dispositivi per la fuga di emergenza Revisione della norma EN ****:****: Dispositivi di uscita anti-panico per le uscite di emergenza EN *****: Sistemi di uscita di emergenza azionati elettricamente EN *****: Sistemi di uscita di emergenza azionati elettricamente EN ****: Cilindri per serrature EN *****: Serrature. [***]

6.1 Posizionamento dei players

Fonte: Report aziendale

• Assa Abloy
• ISEO Serrature
• Mottura
• Allegion
• Gretsch-Unitas
• Antipanic S.r.l
• Alban Giacomo S.p.a
• Schlegel Giesse S.p.a
• CISA S.p.a
• Viro S.p.a
• SFS Intec S.r.l
• Hoppe S.p.a
• Nuova star S.p.a