Il mercato dei tetti - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale dei tetti ha raggiunto un valore di circa ***,** miliardi di dollari nel ****, sostenuto dalla forte domanda nel settore delle costruzioni. Si prevede che il mercato crescerà ulteriormente con un tasso di crescita annuale composto (***) del *,*% tra il **** e il ****, raggiungendo un valore di circa ***,** miliardi di dollari entro il ****, con un incremento totale del **,**% in questo periodo.

Valore Mercato Globale dei tetti Mondo, ****-**** ExpertMarketResearch

La crescita del mercato è guidata dall'avanzamento dell'industria delle costruzioni, dall'espansione dall'urbanizzazione e dalle innovazioni tecnologiche, tra cui i tetti verdi, l'uso di materiali sostenibili e i droni per l'ispezione delle coperture che hanno aumentato la domanda di prodotti per coperture. L'alto costo dei sistemi di copertura, d'altra parte, dovrebbe limitare la crescita del mercato. Tuttavia, i principali attori globali si stanno concentrando principalmente sull'innovazione per garantire una migliore performance del prodotto nel lungo periodo, anche in condizioni climatiche difficili, il che alimenterebbe la crescita del mercato.

Mentre queste innovazioni contribuiranno a far crescere il mercato aumentando la vita e la sicurezza dei tetti, migliorando la qualità dell'aria, aumentando l'isolamento acustico e riducendo i costi energetici, esse migliorano anche l'estetica dei tetti, il che rafforzerebbe il mercato delle coperture in futuro. Anche se questi ...

1.3 Il mercato Italiano

La dimensione del mercato può essere indicata dal codice ATECO **.**.**, che include la  :

Costruzione del tetto Copertura del tetto Installazione di grondaie

Sono esclusi, tuttavia, i lavori di impermeabilizzazione e il noleggio di macchinari e attrezzature per la costruzione senza operatore.

Valore Mercato Italiano della realizzazione di coperture Italia, ****-****, in miliardi di € Istat, Registro Aziende

Il valore del mercato italiano della realizzazione di coperture ha mostrato fluttuazioni significative tra il **** e il ****. Partendo da *,** miliardi di euro nel ****, è cresciuto leggermente fino a *,** miliardi nel ****, seguito da una diminuzione a *,** miliardi nel ****. Nel ****, il mercato ha visto un'impennata raggiungendo *,** miliardi di euro, probabilmente dovuta a interventi di ristrutturazione incentivati. Tuttavia, nel **** c'è stato un drastico calo a *,** miliardi di euro, segnando una riduzione del **,*% rispetto al ****. 

Il mercato dei tetti è altamente innovativo. I materiali utilizzati sono sempre più efficienti ed esteticamente gradevoli, il che contribuisce a stimolare il mercato. Mentre il risparmio energetico sta diventando sempre più importante, così come il rispetto dell'ambiente, il principale freno sul mercato rimane il costo di costruzione di un tetto. I recenti incentivi governativi stanno aiutando ad alimentare il mercato abbassando questa barriera. I produttori stanno anche innovando i metodi di produzione per ottenere economie ...

1.4 Inflazione subita del settore

L'inflazione ha avuto un impatto significativo sul mercato dei tetti, influenzando vari aspetti della produzione e dei costi. I prezzi delle materie prime come l'acciaio, il bitume e altri elementi da costruzione in metallo sono aumentati, facendo lievitare i costi finali dei prodotti. Questo incremento dei prezzi è stato ulteriormente aggravato dalle interruzioni nella catena di fornitura, causate dalla pandemia di COVID-**, che hanno provocato ritardi nella produzione e nella consegna dei materiali​.

Anche i costi della manodopera sono aumentati, poiché i lavoratori richiedono salari più alti per far fronte all'aumento del costo della vita. Questo ha reso più onerosi i progetti di costruzione e ristrutturazione, portando molti proprietari di case e aziende a posticipare i lavori non essenziali in attesa di una stabilizzazione dei prezzi, riducendo così la domanda​. Per contrastare questi effetti, i produttori stanno introducendo materiali più efficienti e soluzioni innovative, come i tetti verdi e le tegole solari, che, sebbene inizialmente più costose, offrono risparmi energetici e benefici ambientali a lungo termine. Anche l'uso di elementi da costruzione in metallo, grazie alla loro alta durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, sta diventando sempre più popolare. Questi adattamenti aiutano a mitigare l'impatto dell'inflazione, offrendo alternative sostenibili ed economicamente vantaggiose​ ...

2.1 Panoramica della domanda

Andamento della Produzione di Elementi per Costruzioni in Italia:

Produzione realizzata degli elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti, tetti Italia, ****-****, in tonnellate Istat

La produzione realizzata di elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti in Italia tra il **** e il **** ha mostrato notevoli variazioni. Nel ****, la produzione era di **.*** tonnellate e ha registrato un aumento costante fino a raggiungere un picco di ***.*** tonnellate nel ****, segnando una crescita del ***%. Tuttavia, nel **** la produzione è scesa bruscamente a **.*** tonnellate, probabilmente a causa dell'impatto della pandemia. Nel ****, la produzione è ulteriormente diminuita a **.*** tonnellate, per poi riprendersi significativamente nel **** con **.*** tonnellate, segnando un incremento del **% rispetto all'anno precedente.

Oscillazioni e Ripresa della Produzione Venduta: Produzione venduta degli elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti, tetti Italia, ****-****, in tonnellate Istat La produzione venduta di elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti in Italia tra il **** e il **** ha mostrato significative oscillazioni. Nel **** era di **.*** tonnellate e ha raggiunto un picco di ***.*** tonnellate nel ****, segnando una crescita del ***%. Nel ****, c'è stato un calo marcato a **.*** tonnellate, seguito da un ulteriore decremento a **.*** tonnellate nel ****, probabilmente a causa degli effetti della pandemia. Nel **** però, la produzione venduta è risalita a **.*** tonnellate, segnando un ...

2.2 Fattori determinanti della domanda

La domanda per i tetti è influenzata da diversi fattori chiave, tra cui le condizioni meteorologiche, le normative edilizie, gli incentivi governativi e le preoccupazioni per l'efficienza energetica.

Condizioni Meteorologiche: Eventi estremi come tempeste e nevicate possono causare danni significativi ai tetti, aumentando la domanda di riparazioni o sostituzioni. Normative Edilizie: Le leggi locali possono imporre standard specifici per l'isolamento termico e la resistenza al fuoco. Ad esempio, le normative in alcune aree vincolate possono ora consentire l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti, anche se con alcune limitazioni per preservare il paesaggio​ (***)​. Incentivi Governativi: I bonus fiscali, come il Superbonus ***%, l'Ecobonus e altri incentivi per la ristrutturazione, sono cruciali nel stimolare la domanda. Questi incentivi coprono una vasta gamma di interventi, dal miglioramento dell'efficienza energetica all'installazione di pannelli fotovoltaici​ (***)​. Efficienza Energetica: L'aumento delle temperature ha reso più rilevante la coibentazione estiva dei tetti. I tetti ventilati, ad esempio, sono progettati per migliorare l'isolamento termico espellendo il calore e prevenendo la condensa, migliorando così l'efficienza energetica dell'edificio​ (***)​. Sviluppo Residenziale e Commerciale: La costruzione di nuove abitazioni e edifici commerciali genera una domanda naturale per nuovi tetti. Invecchiamento degli Edifici: I tetti hanno una durata limitata. Con il passare del tempo, i materiali si ...

2.3 Lo stato dell'immobiliare italiano

Secondo una ricerca condotta dall'Università Sapienza, in Italia, più della metà del parco immobiliare è stato costruito tra il **** e il ****. Inoltre, il mercato immobiliare italiano presenta molte opportunità per il mercato delle coperture, dato che l'**% del parco immobiliare è ancora di classe energetica G. [***]

Il sondaggio qui sotto condotto da SWG si concentra sull'edilizia sostenibile.

Anno di costruzione delle abitazioni Italia, ****, in % Fonte SWG  

Secondo questo grafico, il **% dei proprietari di case in Italia ha un'abitazione più vecchia di ** anni, e quasi un'abitazione su cinque è stata costruita prima del ****. Queste cifre salgono all'**% per gli inquilini e quasi un quarto delle loro abitazioni è stato costruito prima del ****.

Effettuare ristrutturazioni post-costruzione per anni Italia, ****, in % Fonte SWG

Inoltre, il **% dei proprietari dichiara che le loro abitazioni non sono mai state ristrutturate, ma allo stesso tempo, quasi la metà delle ristrutturazioni sono avvenute dopo il ****. Gli inquilini vivono quindi in abitazioni più vecchie, ma con una ristrutturazione più recente.

C'è quindi una domanda di rinnovamento delle abitazioni correlata all'età della proprietà. Per le abitazioni mai rinnovate, che possono essere in parte spiegate dalla costruzione di nuovi edifici, questa quota costituisce una domanda futura significativa. Inoltre, l'affitto delle proprietà dovrebbe stimolare la ristrutturazione degli ...

2.4 Trend nella domanda dei tetti

Ricerche Online sui Tetti in Italia: Analisi ****-****:

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.

Andamento delle ricerche online dei tetti Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

 L'andamento delle ricerche online sui tetti in Italia tra giugno **** e giugno **** mostra una fluttuazione significativa. Nel periodo iniziale di giugno ****, l'indice era a **,*, raggiungendo un picco a settembre **** con **,*. Successivamente, si osserva una diminuzione graduale con alcuni rialzi occasionali, come in luglio **** (***). A partire da ottobre ****, l'indice scende ulteriormente, toccando il minimo a dicembre **** con **,*. Da gennaio ****, c'è un lieve recupero, con l'indice che risale a **,* entro giugno ****. Complessivamente, l'indice è diminuito del **,*% dal giugno **** al giugno ****.

L'analisi delle ricerche online vede il Friuli-Venezia Giulia guidare con un indice di ***, seguito da Sicilia con **, e Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto, ciascuna con **. Liguria e Calabria registrano valori di ** e ** rispettivamente, mentre Piemonte e Abruzzo si attestano a ** e **. Toscana, Marche e Sardegna condividono un indice di **. Emilia-Romagna ...

2.5 Nuovi trend nella domanda

Le nuove tendenze della domanda nel mercato dei tetti riflettono un mix di innovazioni tecnologiche, consapevolezza ambientale e cambiamenti normativi. Ecco alcune delle principali tendenze attuali:

Tetti Solari e Fotovoltaici: La crescente domanda di energia rinnovabile ha portato a un aumento significativo nell'installazione di pannelli solari sui tetti. Questi sistemi non solo riducono la dipendenza dalle fonti di energia tradizionali, ma possono anche generare un ritorno economico per i proprietari attraverso incentivi governativi e risparmi energetici​ (***)​​​. Efficienza Energetica e Isolamento Termico: I tetti con un migliore isolamento termico stanno diventando sempre più popolari. La tecnologia dei tetti ventilati, che aiuta a regolare la temperatura interna e riduce i costi di riscaldamento e raffreddamento, è una tendenza in crescita. Questi tetti sono progettati per prevenire la condensa e migliorare il comfort abitativo​ (***)​. Materiali Sostenibili: La domanda di materiali da costruzione sostenibili e ecologici è in aumento. Questo include l'uso di materiali riciclati e l'adozione di pratiche di costruzione che minimizzano l'impatto ambientale. I tetti verdi, che integrano vegetazione per migliorare l'isolamento e ridurre l'effetto isola di calore urbano, stanno guadagnando popolarità. Tecnologia e Innovazione: I progressi tecnologici stanno portando a tetti più intelligenti e connessi. Sistemi di monitoraggio integrati possono rilevare perdite, accumulo di ...

3.1 Struttura del mercato Italiano

Evoluzione del Numero di Imprese per la Realizzazione di Coperture in Italia:

Numero di imprese attive per la realizzazione di coperture Italia, ****-****, in numero Istat

Il numero di imprese attive per la realizzazione di coperture in Italia ha mostrato una fluttuazione tra il **** e il ****. Partendo da *.*** imprese nel ****, il numero è sceso costantemente fino a *.*** nel ****, registrando una diminuzione del *,*%. Successivamente, c'è stata una ripresa, con un aumento a *.*** nel **** e poi a *.*** nel ****. Nel ****, il numero di imprese è salito ulteriormente a *.***, avvicinandosi ai livelli del ****. Complessivamente, si osserva una leggera diminuzione del *,*% dal **** al ****, con un recupero significativo negli ultimi anni.

Distribuzione delle Forme Giuridiche delle Imprese per la Realizzazione di Coperture in Italia: Forma giuridica delle imprese attive nella realizzazione di coperture Italia, ****, in % Istat Nel ****, la maggior parte delle imprese attive nella realizzazione di coperture in Italia erano rappresentate da imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, che costituivano il **,*% del totale. Le società a responsabilità limitata seguivano con il **,*%, evidenziando una significativa presenza di strutture societarie più formali. Le società in nome collettivo rappresentavano il **,*%, mentre le società in accomandita semplice costituivano il *,**%. Le società cooperative, escluse le cooperative sociali, erano lo *,**% del totale, e altre ...

3.2 L'organizzazione del settore

Schema semplificato delle attività di copertura

Trattamento Businesscoot

Ci sono diverse categorie di distributori di materiale per tetti che possono essere differenziate in base alla loro dimensione e specializzazione:

Multi-specialisti:

I grandi nomi della distribuzione dei materiali da costruzione offrono vari prodotti per coperture. Tuttavia, la loro strategia differisce nel modo in cui integrano ed evidenziano le loro diverse attività.

Gli specialisti del tetto tradizionale:

Questi marchi si rivolgono principalmente alle aziende di coperture con grandi esigenze di materiale. Forniscono l'intera gamma di materiali di copertura (***) per esigenze che vanno dai grandi tetti agricoli ai tetti residenziali.

Nuovi entranti da altri settori di materiali da costruzione

Le aziende che prima erano specializzate in un tipo di attività stanno cercando di entrare in nuovi mercati, in particolare il mercato dei materiali per tetti.

3.3 Gli attori principali del mercato

Gli attori principali per la realizzazione di coperture (***) sono i seguenti:

Gualini Spa: E' un'azienda con una lunga tradizione nel settore della lavorazione dei metalli e delle facciate continue. Fondata nel **** come fabbrica artigianale di ferro, l'azienda ha subito una serie di evoluzioni significative, specializzandosi inizialmente nella costruzione metallica e poi nella produzione di telai metallici e facciate continue. Negli anni '**, sotto la guida di Cav. Pietro Gualini, l'azienda si è trasformata in una realtà innovativa nel settore della lavorazione dei metalli, espandendo le sue attività dalla produzione di telai metallici alle facciate continue, diventando un nome prestigioso nel campo degli involucri edilizi sia in Italia che a livello internazionale. E' riconosciuta per la sua capacità di supervisionare l'intera catena produttiva delle facciate continue, dei rivestimenti esterni, delle coperture in vetro e delle facciate ventilate. Questa visione completa e la capacità di interpretare i progetti nel loro insieme permettono all'azienda di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente. Negli anni recenti, ha adottato un modello organizzativo articolato e un ambizioso piano aziendale, culminando con l'entrata nel gruppo COSTIM (***).

Zennaro Legnami: Impresa con oltre cinquant'anni di esperienza nel settore del legno, specializzata nella trasformazione e nella commercializzazione di legname segato ...

4.1 I diversi tipi di copertura

Lo scopo della copertura è quello di prevenire la comparsa di umidità, di resistere alle sollecitazioni atmosferiche e di aumentare l'efficienza termica dell'edificio. Il tetto garantisce l'impermeabilità e la struttura sostiene il mantello. Ci sono diversi tipi di coperture, ognuno con la sua specificità.

A seconda della loro inclinazione, i tetti possono essere classificati in diversi tipi:

4.2 Tipi di materiali di copertura utilizzati

Ci sono molti materiali che possono essere usati per costruire un tetto. La tabella seguente descrive le diverse alternative e i loro principali vantaggi e svantaggi.

Fonte Ooreka

4.3 Prezzi per la copertura del tetto

I prezzi per le operazioni di copertura del tetto possono variare molto a seconda di diversi fattori. Alcune soluzioni sono più costose perché richiedono manodopera specializzata o installazione specifiche. Il primo fattore che ha una grande influenza sui prezzi dei tetti è la distinzione tra nuovo e ristrutturazione. In realtà, bisogna considerare che la ristrutturazione del tetto comporta diverse fasi, tra cui la rimozione del tetto precedente, l'installazione dello strato di impermeabilizzazione e di isolamento, la costruzione del sistema di ventilazione e l'installazione delle grondaie e delle nuove tegole. In generale, il costo di queste operazioni si aggira tra i *** e i *** euro al metro quadrato, più il costo della manodopera. [***]

Fonti: (***)​.

Costi delle Transazioni degli Interventi delle Coperture e dei Tetti ****

4.4 Un settore all'avanguardia dell'innovazione

Il mercato dei tetti e delle coperture sta evolvendo rapidamente, spinto da innovazioni tecnologiche, preoccupazioni ambientali e nuove esigenze estetiche e funzionali.

Ecco i principali trend emergenti per il ****:

Tegole Fotovoltaiche: Le tegole solari fotovoltaiche stanno guadagnando popolarità come soluzione per integrare la produzione di energia rinnovabile nelle abitazioni. Queste tegole combinano l'estetica delle tegole tradizionali con la funzionalità dei pannelli solari, permettendo di generare energia elettrica senza compromettere l'estetica del tetto​ (***)​.

Tetti Verdi: Le coperture verdi continuano a essere una scelta importante per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e contribuire alla sostenibilità ambientale. I tetti verdi non solo migliorano l'isolamento termico, ma anche la gestione delle acque piovane e la qualità dell'aria urbana​ (***)​.

Cool Roof: I tetti riflettenti, o "cool roof", sono progettati per riflettere più luce solare e assorbire meno calore rispetto ai tradizionali tetti scuri. Questo aiuta a ridurre la temperatura interna degli edifici, diminuendo così i costi di raffreddamento e migliorando il comfort abitativo durante i mesi estivi​ (***)​.

Materiali Sostenibili: La sostenibilità è un fattore chiave nel settore delle coperture. Le tegole in cemento, ad esempio, richiedono meno energia per essere prodotte rispetto alle tegole in argilla e producono meno emissioni di CO*. Inoltre, sono completamente riciclabili, rendendole ...

5.1 Regolamento

L'articolo **** del Codice civile, sotto il titolo "Parti comuni dell'edificio", elenca il tetto come una delle parti comuni dell'edificio. Esso prevede che i proprietari dei vari piani o parti di piani di un edificio abbiano la proprietà comune del tetto.

L'articolo ****, paragrafo *, del Codice civile stabilisce il principio generale secondo cui "le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi di interesse comune e per le innovazioni decise dalla maggioranza, sono a carico dei proprietari in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, salvo patto contrario". [***]

Il lavoro sui tetti può essere diviso in due categorie: lavoro ordinario e straordinario.

I lavori ordinari sono piccoli lavori, come la sostituzione di alcune tegole danneggiate o la pulizia e la riparazione di una grondaia. Questi piccoli lavori non richiedono un permesso e non sono soggetti ad alcun obbligo nei confronti del comune. Tuttavia, è responsabilità del cliente prevenire il rischio di incidenti e assicurarsi che i lavoratori possano svolgere il lavoro secondo le norme di sicurezza.

I lavori straordinari includono altre attività che non sono di manutenzione periodica. È poi necessario richiedere un permesso al comune. A seconda del tipo di lavoro e dei regolamenti comunali, ...

5.2 Gli aiuti dello Stato come fattore di crescita

Il Superbonus ***% è un'agevolazione fiscale introdotta dal governo italiano per incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli edifici. Questo incentivo consente di ottenere una detrazione fiscale pari al ***% delle spese sostenute per specifici interventi di miglioramento, tra cui quelli relativi ai tetti e alle coperture. Rappresenta un'opportunità significativa per migliorare le prestazioni energetiche e la sicurezza sismica degli edifici.

Gli interventi sui tetti e sulle coperture che rientrano nel Superbonus ***% sono principalmente quelli che migliorano l'efficienza energetica dell'edificio o ne aumentano la sicurezza sismica. Questi includono:

Isolamento Termico: L'installazione di materiali isolanti sui tetti è uno degli interventi trainanti che permette di accedere al Superbonus. Questo tipo di intervento deve interessare almeno il **% della superficie disperdente lorda dell'edificio. L'obiettivo è migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, riducendo le dispersioni di calore e migliorando il comfort abitativo. Sostituzione della Copertura: La sostituzione delle tegole o delle lastre di copertura con materiali più performanti dal punto di vista energetico è inclusa negli interventi ammissibili. Questo può includere anche l'installazione di tegole fotovoltaiche, che combinano la funzione di copertura con la produzione di energia solare. Rifacimento del Tetto: Interventi completi di rifacimento del tetto che includono l'installazione di sistemi di isolamento termico e la realizzazione di coperture ventilate rientrano nel ...

6.1 Segmentazione

• Iscom Spa
• Zennaro Legnami
• Isol Sistem
• Bravi
• Beca Coperture
• Saint-Gobain Italia
• Obi Italia
• Gualini Spa
• Nsa Group Srl
• Ideal Montaggi Srl
• Coprisol Srl
• Copertech