Il mercato del cemento - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

 A livello globale, nel **** il mercato del cemento ha raggiunto un valore complessivo pari a ***.* miliardi di dollari. Per il periodo ****-**** è prevista una moderata crescita del comparto con un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*%. A fine periodo, il mercato mondiale del cemento potrebbe raggiungere un valore totale superiore ai *** miliardi di dollari. 

Mercato del cemento Mondo, ****-****, in miliardi di dollari IMARCGroup

Consumo

Tra il **** e il **** si registra un leggero incremento del consumo mondiale di cemento. Nel periodo analizzato, il consumo mondiale è passato da *.** miliardi di tonnellate a *.** miliardi tonnellate, pari ad una crescita complessiva dell'*.*%. Tuttavia, mentre tra il **** e il **** il consumo è cresciuto del *.*% (***), tra il **** e il **** il consumo è calato del *.*%.  Consumo di cemento Mondo, ****-****, in miliardi di tonnnellate Federbeton Nel **** la Cina è in assoluto il principale consumatore mondiale di cemento. Nell'anno analizzato la Cina ha contribuito al **.*% del consumo mondiale di cemento, pari a **** milioni di tonnellate su **** milioni di tonnellate totali. . Al secondo posto si posiziona l'India, con un consumo totale nel **** pari a *** milioni di tonnellate. Seguono l'America del Sud e il Medio Oriente, dove il consumo è stato pari al *.*% e al *.*% del totale mondiale. L'Europa Occidentale ha contribuito al ...

1.3 Il mercato italiano

Il fatturato totale della filiera del cemento in Italia è in forte crescita. Tra il **** e il **** il fatturato totale è cresciuto del **.*%, passando da *.** miliardi euro a **.** miliardi di euro. Fatta eccezione per il **** (***). 

Fatturato totale filiera del cemento Italia, ****-****, in miliardi di euro Fedebeton

Per quanto riguarda le sole imprese attive nella produzione di cemento, tra il **** e il **** il fatturato totale è cresciuto del **.*%, passando da *.** miliardi di euro a *.** miliardi di euro. Anche in questo nel **** si registra una contrazione rispetto al ****, pari al *.*%.  Fatturato totale imprese attive nella produzione di cemento (***) Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat Per quanto riguarda il valore e il volume della produzione venduta di cemento, tra il **** e il **** si osserva un incremento per entrambi, più marcato per quanto riguarda il valore. In particolare, nel periodo analizzato il valore della produzione venduta è cresciuto dell'**.*%, passando da *.** miliardi di euro a *.** miliardi di euro; il volume delle vendite è cresciuto, invece, di appena il *.*%. Questi dati rendono evidente il ruolo giocato dalla dinamica inflattive nel comparto relativo alla produzione e alla vendita del cemento in Italia.  Valore e volume della produzione venduta di cemento Italia, ****-****, in miliardi di euro e milioni di tonnellate Istat Infine, ...

1.4 Il commercio internazionale

 Per analizzare i flussi commerciali in uscita e in entrata dell'Italia, vengono analizzati i prodotti sotto il Codice HS.... Tra il **** e il **** la posizione commerciale dell'Italia è passata da esportatore netto ad importatore netto. Infatti, nel periodo analizzato l'indice di copertura delle esportazioni, determinato dal rapporto tra esportazioni e importazioni moltiplicato per ***, è passato dal ***.*% nel **** al **.*% nel ****. In particolare, il valore delle esportazioni è passato da ***.* milioni di dollari a ***.* milioni di dollari, pari ad una crescita del *.*%, mentre il valore delle importazioni è cresciuto del **.*%, passando da ***.* milioni di dollari nel **** a ***.* milioni di dollari nel ****. 

Import - Export di cemento Italia, ****-****, in milioni di euro e % Uncomtrade

Per quanto riguarda le esportazioni, la Francia è il principale partner commerciale dell'Italia, raccogliendo da sola il **.*% del totale delle esportazioni. Considerando anche i dati di Svizzera (***).  Principali paesi di destinazione dell'export di cemento Italia, ****, % Uncomtrade Dal lato delle importazioni, la Turchia è il principale fornitori di cemento dell'Italia. Nel **** la Turchia ha contribuito al **.*% del totale delle importazioni italiane, mentre Francia e Slovenia si sono attestate rispettivamente al **.*% e al **.*% del totale. Ancora una volta, tre paesi raccolgono insieme più del **% del totale, pari in questo caso al **.*% del totale delle importazioni italiane.  Principali ...

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un generale incremento degli indici dei prezzi. Il comparto relativo alla produzione del cemento e del calcestruzzo risulta particolarmente colpito dalle conseguenze del conflitto. Tra gennaio **** e dicembre **** l'indice dei prezzi alla produzione per il cemento è cresciuto di **.* punti, pari ad un incremento dei costi di produzione del **.*%. Rispetto al **** i costi di produzione del cemento sono cresciuti del **.*%. 

Indice dei prezzi alla produzione per il cemento Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'incremento dei prezzi alla produzione del cemento è riconducbile innanzitutto all'incremento dei costi per l'estrazione di minerali, fondamentali nel processo di produzione. Tra gennaio **** e dicembre **** l'indice dei prezzi alla produzione per le attività di estrazione di minerali è cresciuto di ** punti, pari ad un incremento dei costi di estrazione del  **%. Rispetto al **** l'incremento dei prezzi si attesta al **.*%. 

Indice dei prezzi alla produzione per le altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere Italia, ****-****, base ****=*** Istat Ancora più marcato è l'incremento dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica. Tra il **** e il primo semestre del **** il prezzo medio per l'energia elettrica per utenti non residenziali in Italia è passato da *.**** euro/kwh a *.**** euro/kwh, pari ...

2.1 Le principali destinazioni del cemento

Tra il **** e il **** il consumo di cemento in Italia risulta sostanzialmente stabile. Nel periodo analizzato il consumo totale è passato da **.** milioni di tonnellate a **.** milioni di tonnellate, pari ad un leggero incremento del *.*%. 

Consumo di cemento Italia, ****-****, in milioni di tonnellate Federbeton

Per quanto riguarda le destinazione delle consegne intermedie interne di cemento, le centrali di betonaggio raccolgono il **.*% del totale. Seguono i rivenditori di materiali edili con l'**.*% e l'industria manifatturiera e dei prefabbricati con il **.*%. Questi tre comparti raccolgono insieme il **.*% del totale delle consegne intermedie di cemento in Italia.  Destinazioni delle consegne interne di cemento Italia, ****, % Federbeton Il comparto del calcestruzzo, uno dei principali segmenti della domanda di cemento in Italia, risulta in crescita in termini di valore delle vendite ma in calo in termini di presenza. Tra il **** e il **** il valore complessivo delle vendite di calcestruzzo è cresciuto del **.*%, passando da *.** miliardi di euro a *.** miliardi di euro. Tuttavia, tra il **** e il **** il numero totale di imprese è diminuito del *.*%, passando da **** a ****. 

Imprese attive nella produzione di calcestruzzo e valore della produzione venduta di calcestruzzo Italia, ****-****, in migliaia e milioni di euro Istat Per quanto riguarda le principali destinazioni delle vendite di calcestruzzo ...

2.2 I principali mercati collegati

Per l'analisi dei driver della domanda di cemento vengono analizzati gli investimenti nelle costruzioni in Italia e l'andamento del numero dei nuovi fabbricati residenziali e non residenziali. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel **** la manutenzione straordinaria nel settore residenziale ha raccolto il **.*% del totale degli investimenti nel settore delle costruzioni. Seguono la costruzione di edifici non residenziali da parte di privati e la costruzione di edifici non residenziali da parte dello Stato, con quote pari rispettivamente al **.*% e al **.*%. Infine, la costruzione di nuove abitazioni ha raccolto nel **** il **.*% del totale degli investimenti.  Investimenti nelle costruzioni, ripartizione per comparto Italia. ****, % Ance Per quanto riguarda le nuove costruzioni, tra il **** e il **** si evidenzia una crescita nel numero dei nuovi fabbricati costruiti ogni anno. Mentre nel **** i nuovi fabbricati costruiti erano **.*** nel **** questi sono **.***, pari ad un incremento del *.*%. Fatta eccezione per il **** (***) la crescita risulta costante durante l'intero periodo, lasciando ipotizzare un incremento della domanda di cemento nel settore delle costruzioni residenziali. 

Fabbricati residenziali nuovi e valore degli investimenti Italia, ****-****, in migliaia di unità e miliardi di euro

Al contrario del settore residenziali, il numero delle nuove costruzioni nel settore non residenziale risulta in calo. Tra il **** e il ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Al fine di visualizzare la distribuzione geografica della domanda sono state create due mappe con la distribuzione geografica dei nuovi immobili residenziali e non residenziali costruiti nel ****. 

Per quanto riguarda le costruzioni residenziali, nel **** il Nord-Ovest della penisola ha raccolto la quota più alta, pari al **.*% del totale nazionale. Seguono il Nord-Est e il Sud, dove le nuove costruzioni residenziali sono state pari al **.*% e al **.*% del totale. Il Centro ha raccolto il **.*% del totale mentre le Isole appena l'*.*%. 

Analizzando i nuovi edifici non residenziali, nel **** il Nord Est ha raccolto la quota più alta a livello nazionale, pari al **.*% del totale. Seguono il Nord-Ovest e il Sud, con quote pari rispettivamente al **.*% e al **.*%. Nelle Isole le nuove costruzioni si attestano al **.*% del totale mentre nel Centro queste sono appena il **.*% del totale nazionale. 

2.4 Nuove tendenza della domanda: il fibrocemento

Il fibrocemento, un materiale composito fatto di cemento rinforzato con fibre di cellulosa (***), sta conoscendo una crescente domanda in vari settori, soprattutto nell'edilizia. Questo aumento di interesse è dovuto a diversi fattori chiave. Prima di tutto, il fibrocemento è apprezzato per la sua durabilità e resistenza. È noto per sopportare bene le condizioni atmosferiche avverse, come forti piogge, venti e variazioni termiche, mantenendo la sua integrità strutturale nel tempo. Questo lo rende un materiale ideale per l'uso in ambienti esterni, come coperture, rivestimenti e facciate di edifici. In secondo luogo, è un materiale relativamente leggero rispetto ad altri materiali da costruzione, il che facilita il trasporto e l'installazione. Questo può ridurre significativamente i costi di manodopera e di costruzione, rendendolo una scelta economica per molti progetti. Un altro aspetto importante del fibrocemento è la sua versatilità. Può essere prodotto in una varietà di forme, dimensioni e colori, e può persino essere progettato per assomigliare ad altri materiali, come il legno o la pietra. Questa versatilità estetica lo rende popolare tra architetti e progettisti, che lo utilizzano per creare estetiche uniche e personalizzate.  Dal punto di vista ambientale, il fibrocemento è considerato una scelta più sostenibile rispetto ad alcuni altri materiali. Le fibre di cellulosa utilizzate spesso provengono ...

3.1 La struttura del mercato

Nel **** la filiera del cemento in Italia vede coinvolte **** imprese per un fatturato complessivo che supera i ** miliardi di euro. Per quanto riguarda la produzione del cemento, vengono analizzate le imprese attive sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di cemento". In particolare, vengono analizzati il numero di imprese attive, il numero di addetti nelle imprese attive e la forma giuridica delle attività 

Numero di imprese

Tra il **** e il **** si evidenzia un progressivo calo del numero di imprese attive nella produzione di cemento. Nel periodo analizzato il numero di imprese è passato da ** a **, segnando una contrazione pari al **.*%. Ancora una volta nel **** si registra il dato peggiore, con un calo rispetto al **** pari **.*%, solo parzialmente recuperato nel **** (***), ma con valori comunque inferiori al ****. 

Imprese attive sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di cemento" Italia, ****-****, in numero Istat

  Addetti Così come il numero di imprese, anche il numero totale di addetti nel settore è in calo. Tra l **** e il **** si registra un calo degli addetti pari al **.*%, con gli stessi che sono passati da **** a ****. Anche in questo caso il calo risulta costante durante l'intero periodo e nel **** non si registrano particolari variazioni che si discostano dai dati registrati negli anni precedenti.  Addetti ...

3.2 La catena del valore

FASE * - PRODUZIONE E PREPARAZIONE DELLE MATERIE PRIME

Estrazione o approvvigionamento di diverse materie prime che possono essere sia risorse naturali (***) per alimentare il forno.

FASE * - PRODUZIONE DI CLINKER

Riscaldamento della farina grezza per far evaporare l'acqua, decarbonatare e formare i principali componenti del clinker (***).

Il calore è prodotto da una miscela di combustibili tradizionali e combustibili alternativi consentiti (***).

Le emissioni di gas sono controllate su base continua con l'abbattimento dei componenti rilevanti (***) quando necessario.

FASE * - PRODUZIONE DEL CEMENTO

Miscelazione e macinazione del clinker con altre materie prime (***).

IL CONTROLLO DI QUALITÀ

viene effettuato su tutti i materiali e i combustibili in ingresso, in ogni fase del processo, sul clinker e sul cemento

Fonte : Cementir Holding

3.3 I principali produttori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori attivi nella produzione di cemento in Italia: 

HM Italia Cementi s.p.a: è una rinomata azienda nel settore dei materiali da costruzione, specializzata nella produzione di cemento. Fondata nel ****, la società ha consolidato la sua presenza nel mercato italiano grazie a una combinazione di innovazione tecnologica e attenzione alla qualità del prodotto. Nel corso degli anni, HM Italia Cementi si è distinta per la sua capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze del settore, mantenendo sempre un alto standard nelle sue produzioni. La sede principale si trova in una regione industriale dell'Italia, da cui coordina un network di impianti di produzione e distribuzione ben distribuiti in tutto il territorio nazionale. L'azienda è anche nota per il suo impegno nel campo della sostenibilità ambientale, adottando pratiche eco-compatibili e investendo in tecnologie volte a ridurre l'impatto ambientale della produzione di cemento. Con più di ** anni di esperienza, HM Italia Cementi S.p.A. rappresenta un pilastro fondamentale nell'industria dei materiali da costruzione in Italia, simbolo di qualità, innovazione e responsabilità ambientale.

Buzzi Unicem s.p.a: fondata nel ****, è una delle principali aziende italiane nel settore dei materiali da costruzione, specializzata nella produzione di cemento e calcestruzzo. Con ...

4.1 La produzione di cemento in Italia

Diverse sono le tipologie di cemento presenti in Italia. Innanzitutto tutto la prima distinzione da fare è quella tra cementi naturali e cementi artificiali. I primi sono ottenuti da rocce di origine sedimentare (***) costituite prevalentemente da argilla, calcaree e ossido di ferro. I cementi artificiali si ottengono invece dalla scelta di silice, alluminio e ossido di ferro secondo quantitativi prestabiliti.

Cemento Portland

Si tratta probabilmente del cemento in assoluto più conosciuto. Viene ottenuto dalla macinazione di clinker composti di silicati idraulici di calcio, con l’aggiunta di gesso e anidrite (***) che viene dosata secondo le quantità necessarie per regolare il processo di idratazione. E’ normalmente usato nella preparazione del calcestruzzo, ovvero la malta tipica per la realizzazione delle strutture portanti di case e palazzi. In questo caso il cemento viene unito a due inerti: la sabbia e la ghiaia.

Cemento Bianco Rapido

 Il cemento a presa rapida si utilizza nei casi in cui il processo di presa deve essere molto veloce, ovvero tutti i casi in cui non si ha per esempio la possibilità di allestire una struttura provvisoria di sostegno e si deve invece contare sul rapido indurimento del legante. Nella pratica l’accortezza principale a cui bisogna sempre attenersi ...

4.2 I prezzi

In relazione ai prezzi del cemento in Italia, vengono analizzati gli indici dei prezzi alla produzione per il cemento e per il calcestruzzo tra il **** e il ****. Per quanto riguarda il comparto del cemento, tra gennaio **** e gennaio **** si evidenzia un sostenuto incremento dei prezzi alla produzione. In particolare, l'indice dei prezzi mostra un incremento pari a **.* punti nel periodo analizzato. Mentre tra gennaio **** e gennaio **** l'indice è cresciuto di **.* punti, pari ad un incremento dei costi di produzione del **.*%, tra gennaio **** e gennaio **** l'indice è cresciuto di **.* punti, pari ad un incremento dei costi di produzione del **.*%. Tuttavia, nel corso del **** si evidenzia un progressivo calo del valore delle indice, pari a *.* punti tra gennaio e dicembre. 

Indice dei prezzi alla produzione per il cemento Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'andamento dei prezzi relativi alla produzione del calcestruzzo ricalca sostanzialmente quello del cemento. Tra gennaio **** e gennaio **** si evidenzia un incremento dei costi di produzione pari al **% mentre tra gennaio **** e dicembre **** l'incremento dei costi si attesta al **.*%. Anche in questo caso tra gennaio **** e dicembre **** l'indice dei prezzi mostra una progressiva diminuzione dei prezzi, pari al *.*%.  Indice dei prezzi alla produzione per il calcestruzzo pronto all'uso Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

4.3 La Decarbonizzazione dell'Industria

Nel **** l'Unione Europe ha lanciato il Green Deal, una strategia di crescita mirata a trasformare l’UE in una società  efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva e carbon neutral al ****. 

In Italia l'industria del cemento rappresenta il *% delle emissioni totali nazionali. L'industria produce un'elevata quantità di C** e il **/**% delle produzioni di CO* avvengono in processi necessari alla produzione di cemento. Nonostante ciò il settore del cemento ha definito una propria strategia di decarbonizzazione che ha tra i punti di riferimento anche i principali indirizzi elaborati a livello internazionale, tra cui CEMBUREAU* e WBCSD*, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO* del **% al ****. 

Nello specifico, lo Scenario * è caratterizzato da un ridotto ricorso al gas naturale, che al **** si prevede fornisca solo il **% dell’energia termica totale utilizzata nel processo di combustione dei cementifici, e da una ridotta diffusione di tecnologie di CCUS (***). I risultati attesi in termini di riduzione di emissioni di CO* al **** sono pari a una diminuzione del **%  nella produzione di cemento. La strategia di decarbonizzazione prevede il ricorso a diverse leve operative ovvero ambiti di intervento mirati che potranno permettere al settore di ridurre il proprio impatto carbonico. In particolare, le ...

5.1 Regolamentazione

Di seguito vengono riportati i principali aspetti legislativi e normativi relativi alla produzione e alla commercializzazione del cemento in Italia: 

La normativa  UNI EN ***-* suddivide il cemento  in * tipi principali:

I – Cemento Portland con una percentuale di clinker pari ad almeno il **%; nessun sottotipo;

II – Cemento Portland composito (***) con una percentuale di clinker di almeno il **%, il Cemento Portland composito che ha le seguenti denominazioni in funzione della tipologia delle aggiunte:

Cemento Portland alla loppa (***): sigla sottotipi: II A/S, II B/S; Cemento Portland ai fumi di silice(***): sigla sottotipi: II A/D; Cemento Portland alla pozzolana: sigla sottotipi (***): II A/P, II B/P, IIA/Q, II B/Q; Cemento Portland alle ceneri volanti (***): sigla sottotipi: II A/V, II B/V, IIA/W, II B/W; Cemento Portland allo scisto calcinato (***): sigla sottotipi: II A/T, II B/T; Cemento Portland al calcare(***): sigla sottotipi: II A/L, II B/L, II A/LL, II B/LL Cemento Portland composito: sigla sottotipi: II A/M, II B/M;

III – Cemento d’altoforno con una percentuale di loppa d’altoforno (***): sigla sottotipi: III A, III, B, III C

VI – Cemento pozzolanico con materiale pozzolanico (***): sigla sottotipi: IV A, ...

6.1 Segmentazione

• Buzzi Unicem s.p.a
• HM Italia Cementi s.p.a
• Colacem s.p.a
• Cementerie Aldo Barbetti s.p.a
• Cementeria Costantinopoli s.r.l
• Cementi Moccia s.p.a