Il mercato delle costruzioni modulari - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

L'edilizia rappresenta uno dei principali mercati a livello mondiale dal punto di vista del valore economico. Nel **** il valore del mercato globale dell'edilizia ha raggiunto un valore pari a ****.* miliardi di dollari. Tra il **** e il **** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*%, in virtù del quale il valore del mercato potrebbe toccare una valore complessivo superiore ai **** miliardi di dollari. 

Mercato dell'edilizia Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Thebusinessresearchcompany

 Per quanto riguarda il comparto delle costruzioni modulari, nel **** il mercato mondiale ha raggiunto un valore complessivo pari a **.* miliardi di dollari. Tra il **** e il **** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.**% grazie al quale il mercato potrebbe raggiungere un valore di ***.** miliardi dollari a livello globale. 

Mercato delle costruzioni prefabbricate Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: MarketsAndMarkets 

1.3 Il mercato italiano

Tra il **** e il **** il mercato delle costruzioni in Italia è cresciuto del **.*% grazie ad una tasso di crescita annuale composto (***) mentre il comparto non residenziale occupa il restante **.*%, pari a ***.* miliardi di dollari.   Mercato delle costruzioni Italia, ****-****, in miliardi di dollari Researchandmarkets Per quanto riguarda il fatturato delle imprese impiegate nella costruzione di edifici, tra il **** e il **** il trend risulta negativo (***). Tuttavia, come mostrato dal grafico sottostante il valore del fatturato risulta stabile tra il **** e il **** mentre nel ****, a causa dello scoppio della pandemia da Covid **, si registra una contrazione del *.*% rispetto al ****. Nonostante non siano disponibili i dati per gli anni **** e **** è legittimo ipotizzare una risalita nel valore del fatturato del settore determinata dalla riapertura delle attività, dall'introduzione dei bonus fiscali e dall'aumento dei costi in virtù dello scoppio del conflitto russo-ucraino. Quest'ultimo aspetto sarà analizzato nel punto *.*.  Fatturato imprese di costruzione di edifici Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat Per quanto riguarda il comparto dell'edilizia prefabbricata e modulare, tra il **** e il **** la produzione di costruzioni prefabbricate in legno, materie plastiche, cemento e alluminio è cresciuta complessivamente del **.*%. Con la sola eccezione del **** (***) a differenze del settore delle costruzioni. Il trend positivo del comparto in un ...

1.4 Importazioni ed esportazioni

Per quanto riguarda gli edifici prefabbricati (***). L'indice di copertura risulta superiore al ***% durante l'intero periodo, con picchi fino al ***% nel ****.  

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura della costruzione prefabbricata Italia ****-****, in milioni di dollari e % Fonte: UN Comtrade Il flusso commerciale di edifici prefabbricati in uscita dall'Italia è indirizzato a numerosi paesi. Quello che raccoglie la percentuale più alta del valore è la Russia, com il **.*% del totale. Seguono Francia (***). Gli altri paesi di destinazione raccolgono insieme il **.*% delle esportazioni. 

Più grandi importatori di prefabbricati italiani ****, in milioni di dollari Fonte: UN Comtrade Il flusso delle importazioni risulta, invece, più concentrato. L'Italia importa edifici prefabbricati principalmente dai partner europei come la Slovenia, con il **% del totale, la Germania e l'Austria, rispettivamente con l'**.*% e il **.*%. Seguono poi la Cina con il *.*% del totale e i Paesi Bassi con il *.*%. Le importazioni dagli altri paesi rappresentano il **.*% del totale. 

Principali paesi da cui l'Italia importa edifici prefabbricati Italia, ****, in milioni di dollari Fonte: UN Comtrade

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi sia alla produzione che al consumo. Per quanto riguarda le nuove abitazioni residenziali e non residenziali, tra marzo **** e giugno **** l'indice dei prezzi delle abitazioni (***) è cresciuto di **.* punti, più del doppio rispetto all'intero periodo ****-****. Questo significa che nell'arco di poco di più di * anni il prezzo medio delle  abitazioni è cresciuto del **.*% mentre rispetto al **** l'aumento dei prezzi si attesta al **%. 

Indice dei prezzi delle abitazioni nuove Italia, ****-****, base ****=*** Istat

In assenza di dati precisi relativi al comparto delle abitazioni modulari, è possibile analizzare l'andamento dei costi alla produzione per i prodotti in legno e calcestruzzo destinati all'edilizia in quanto questi rappresentano i principali materiali impiegati nella costruzione di questa tipologia di abitazione. In merito ai prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia, l'indice dei prezzi alla produzione tra gennaio **** e aogsto **** ha subito un notevole incremento, passando ***.* punti a ***.*. Questo aumento si riflette in un rincaro dei costi pari al **.*%. Rispetto al **** la produzione di questa tipologia di prodotti costa il **.*% in più. Indice dei prezzi alla produzione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per ...

2.1 La domanda in Italia

Per analizzare la domanda di case modulari in Italia vengono presi in considerazione l'evoluzione del mercato immobiliare in termini economici, l'evoluzione del numero di nuovi unità residenziali costruite e la spesa delle famiglie italiane per le abitazioni di proprietà. Si ipotizza una correlazione tra l'andamento del settore residenziale in generale e quello specifico delle unità modulari.  Mercato immobiliare Il **** è stato un anno virtuoso per il mercato immobiliare italiano con le transazione che hanno superato i ** miliardi di euro di valore. Rispetto al **** la crescita è netta, +**%. Nonostante la crescita registrata sia nel **** che nel ****, il dato in merito alle transazioni resta inferiore rispetto al **** (***). Tuttavia, i dati registrati negli ultimi due anni lasciano intravedere una ripresa del settore. Evoluzione del mercato immobiliare Italia, ****-****, miliardi di euro Fonte: CBRE   Numero di unità residenziali Tra il **** e il **** il numero unità residenziali costruite durante l'anno risulta in crescita (***). 

Fabbricati residenziali nuovi Italia, ****-****, in migliaia Istat

Spesa delle famiglie 

Tra il **** e il **** la spesa annuale delle famiglie italiane per le abitazioni di proprietà è in crescita. Nel periodo considerato la spesa è passata da *.*** euro all'anno per famiglia a *.*** euro (***). 

Spesa media annuale delle famiglie per abitazioni di proprietà Italia, ****-****, in euro ...

2.2 I driver della domanda

 Tra i principali driver della domanda si possono citare: 

Sostenibilità Ambientale: la costruzione modulare è riconosciuta per il suo potenziale di riduzione dell'impatto ambientale. Questo approccio edilizio contribuisce a ridurre l'impatto ambientale delle costruzioni, migliorando contemporaneamente l'efficienza energetica e la sostenibilità complessiva della struttura​​. Inoltre, la costruzione modulare si adatta anche ai principi dell'economia circolare, contribuendo potenzialmente alla riduzione dell'impronta di carbonio nel settore edilizio, migliorando le credenziali di sostenibilità del settore​​. (***)  Riduzione dei costi e dei tempi di costruzione: la modularità tende a ridurre i tempi di lavorazione sul campo, riducendo così i costi della manodopera. Questo approccio è anche più efficiente in località difficili da raggiungere e con condizioni climatiche avverse, migliorando la qualità complessiva dell'esecuzione​. (***) Flessibilità e riutilizzo: le costruzioni modulari offrono una maggiore flessibilità rispetto alle costruzioni tradizionali. La modularità permette di modificare, smontare e ricollocare il fabbricato, riutilizzandone le parti quasi come fossero blocchi di Lego. Questa flessibilità rappresenta una nuova concezione di edificio vivente, con edifici in grado di adattarsi alle esigenze mutevoli, che saranno fondamentali per le città moderne e sostenibili. (***) Lo scoppio della pandemia da Covid-** unito alla sempre più alta frequenza di disastri naturali (***) ha comportato un rapido svilluppo nell'impiego delle costruzioni modulari in ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per evidenziare la distribuzione geografica della domanda di case modulari, in assenza di dati specifici relativi a questo comparto, è stata creata una mappa con la percentuale di nuove abitazioni residenziali raccolte da ciascuna macroregione italiana nel ****.

Nel ****, più di */* delle nuove abitazioni residenziali, pari **.*** unità, è stata costruita nel Nord-Ovest (***). Infine, nelle Isole sono state costruite poco più di *.*** nuove unità abitative nel ****, pari all'*.*% del totale nazionale. 

La seguente tabella evidenzia il numero nuove unità residenziali costruite nel **** in ciascuna macroregione e il valore percentuale delle stesse rispetto al totale nazionale. 

2.4 Nuove tendenza della domanda: la sostenibilità al primo posto

Le tendenze recenti mostrano un crescente interesse per le case modulari ecologiche. L'accento è posto sulla sostenibilità, con una preferenza per materiali eco-compatibili, per le soluzioni ad alta efficienza energetica e per l'utilizzo di energia rinnovabile. In particolare:

Materiali Eco-compatibili:

Legno Certificato: il legno certificato FSC proviene da foreste gestite in modo sostenibile, garantendo la riforestazione e la protezione della biodiversità. Acciaio Riciclato: l'acciaio è uno dei materiali più riciclati e può essere riutilizzato senza perdita di qualità. Calcestruzzo a basso contenuto di carbonio: formulato per ridurre le emissioni di CO* durante la produzione.

Efficienza Energetica: 

Isolamento: materiali isolanti di alta qualità riducono la perdita di calore. Finestre ad alta efficienza: riducono la perdita di calore e migliorano l'efficienza energetica. Ventilazione efficiente: sistemi che conservano il calore pur fornendo aria fresca.

Energia rinnovabile: Pannelli solari fotovoltaici: una quota sempre più alta di consumatori opta per una soluzione che comprende l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti della propria abitazione per alimentare la rete domestica.   Sonde geotermiche: sono dispositivi impiegati per sfruttare l'energia geotermica del sottosuolo. Vengono inserite nel terreno e permettono lo scambio di calore tra il sottosuolo e un fluido circolante all'interno delle sonde. Questo sistema può essere utilizzato per riscaldare o raffreddare ...

3.1 La struttura del mercato

Al fine di analizzare la struttra del mercato, non essendo disponibili dati specifici relativi al solo comparto delle costruzioni modulari, viene presa in considerazione la macrocategoria relativa alle imprese di costruzione di edifici residenziali e non residenziali (***), che costituisce comunque il mercato in cui le imprese oggetto di studio operano. Nello specifico, verrano analizzati il numero di imprese nel settore, il numero degli addetti e ripartizione delle diverse forme giuridiche all'interno del settore. 

Imprese

Tra il **** e il **** il numero totale di imprese attive nel settore delle costruzione di edifici residenziali e non residenziali risulta sostanzialmente invariato. Tuttavia, analizzando l'andamento annuale è possibile evidenziare come tra il **** e il **** il settore mostri un trend negativo (***) il numero di imprese risulta stabile rispetto ad inizio periodo. La crescita della domanda come conseguenza dell'introduzione dei diversi bonus fiscali a partire dal **** è senza dubbio la principale causa della ripresa del settore.

Imprese di costruzione di edifici residenziali e non residenziali Italia, ****-****, in migliaia Istat A differenza del numero di imprese, il numero degli addetti nel settore non mostra alcun trend negativo tra il **** e il ****. In particolare, tra il **** e il **** si registra una leggera crescita nel numero totale degli addetti (***).  

Addetti imprese di ...

3.2 La catena del valore

La progettazione rappresenta una delle fasi più delicate del processo di realizzazione della costruzioni modulari. Infatti, questa è cruciale per determinare la qualità, l'efficienza e la sostenibilità del prodotto finale. L'attenzione ai dettagli, l'innovazione tecnologica e la personalizzazione sono fondamentali per garantire la soddisfazione del cliente e il successo del progetto. E' possibile scomporre la fase di progettazione in diverse sotto-fasi: 

Utilizzo di software avanzati: l'utilizzo di software avanzati come AutoCad e Revit permettono di disegnare moduli con precisione, facilitando modifiche e revisioni. L'utilizzo di BIM (***), oltre alla progettazione, offre un modello *D intelligente con dettagli strutturali, materiali e informazioni sul ciclo di vita. Questo consente una migliore visualizzazione, simulazione e analisi del progetto Personalizzazione: questa fase prevede la creazione di moduli che possono essere adattati a diverse necessità, come dimensioni, layout o finiture interne oltre che una integrazione continua del feedback del cliente per garantire che il design soddisfi le loro esigenze e preferenze. Certificazioni: è fondamentale assicurarsi che i design rispettino le leggi e i regolamenti locali, che possono variare notevolmente da una regione all'altra. Inoltre, è doveroso garantire il rispetto di normative specifiche per garantire la sicurezza degli occupanti, come resistenza al fuoco, antisismica e altre relative alla sicurezza strutturale. Collaborazione ...

3.3 I principali produttori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali produttori italiani: 

Kager: è l’azienda leader in Italia nella costruzione di case in legno prefabbricate di alta qualità, con un approccio che unisce alta tecnologia costruttiva, artigianalità e soluzioni energetiche all’avanguardia. Kager è specializzata nella totale personalizzazione del progetto, con un’esperienza di oltre ** anni nella costruzione di case in legno in tutta Europa e un reparto di ricerca e sviluppo che opera per perfezionare continuamente il prodotto. 

Modularee s.r.l: fondata nel ****,  l'azienda è specializzata nella progettazione e costruzione di edifici ecosostenibili, realizzati con bioarchitettura a base legno, a basso consumo energetico. La mission di Modularee è quella di coniugare benessere e comfort abitativo, creando il giusto equilibrio tra uomo e ambiente, mettendo sempre in risalto e sottolineando l’importanza del risparmio energetico (***) e della sostenibilità ambientale.

Homy Build: è un’azienda specializzata nelle costruzioni modulari basate su sistema prefabbricato in acciaio steel-frame leggero. Rappresenta il partner ideale per General e EPC Contractor, società di Oil& Gas e manutentori industriali, real estate, architetti e progettisti, grazie alla capacità di affrontare ogni progetto con concretezza, flessibilità, know-how ingegneristico ai massimi livelli e partnership produttive con presenza capillare nei cinque continenti. 

Edilsider: fondata in Italia nel ...

4.1 Tipologia dell'offerta

Il sistema di costruzione prefabbricata si basa sulla costruzione di una struttura in legno, metallo, cemento o mista, realizzata in * o * dimensioni e che può essere prefabbricata (***). Possono anche essere sovrapposti per ottenere più piani.

Questo sistema si basa sulla fabbricazione di elementi modulari che avvengono tra l'** e l'**% in officina, compresa, a seconda delle esigenze, una finitura ad acqua o ad aria, compresi tutti i passaggi tecnici e le finiture. Il restante **-**% è completato in loco per assemblare i moduli, adattarli ai vincoli del sito e personalizzarli ai vincoli visivi e tecnici del progetto  [***].

Diversi tipi di costruzione prefabbricata secondo le necessità

La costruzione prefabbricata più comune, che è stata il precursore della costruzione modulare fin dagli anni '**, consiste in moduli rettangolari, e i pannelli sandwich, che sono costituiti da uno scheletro di acciaio su cui vengono installati pannelli prefabbricati.

Ci sono diversi tipi di strutture prefabbricate a seconda del settore:

Le costruzioni per l'industria edilizia sono generalmente bungalow modulari da cantiere (***), uffici da cantiere e rimorchi da cantiere; Costruzioni per eventi, strutture sanitarie temporanee o sale di ricevimento prefabbricate (***); Le costruzioni per il professionista medico sono laboratori di analisi all'aperto, centri di donazione di sangue e anche uffici ...

4.2 I prezzi

A causa dello scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio ****, gli indici dei prezzi alla produzione e dei prezzi al consumo hanno subito variazioni positive non indifferenti. Per quanto riguada il comparto della costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, l'indice dei prezzi alla produzione ha subito un aumento di * punti, che si riflette in un aumento del *% dei costi. Rispetto al ****, i prezzi alla produzione per questo comparto hanno subito un rincaro pari al **.*%. 

Indice dei prezzi alla produzione della costruzione di edifici residenziali e non residenziali Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Costruzioni modulari

(***)

Grezzo: una casa al grezzo è un’abitazione in cui viene costruita la sola struttura in legno dell’edificio, cioè pareti, solaio e copertura, completa di struttura portante ed isolamento con cappotto. stano dunque esclusi dalla fornitura il manto di copertura e le finiture interne ed esterne (***). Mancano anche gli elementi di lattoneria, che solitamente vengono realizzati e montati contestualmente al manto di copertura e al tetto. Grezzo avanzato: in una casa al grezzo avanzato sono presenti le pareti prefabbricate, il cappotto esterno finito e rasato, il tetto completo di manto di copertura, gli elementi di lattoneria, i serramenti e gli ombreggianti. Normalmente, nella maggior parte dei casi ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: la stampa 3D

La stampa *D nella costruzione di case modulari permette una produzione efficiente, riducendo i tempi e i costi. Con la stampa *D, è possibile creare componenti su misura in un ambiente controllato, riducendo gli errori e gli sprechi di materiali. Questa tecnologia facilita anche la realizzazione di design architettonici complessi, che sarebbero difficili o costosi da realizzare con metodi tradizionali. La stampa *D è un passo verso la modernizzazione del settore delle costruzioni modulari, rendendo la produzione più agile e sostenibile. In particolare, gli aspetti chiave legati alla stampa *D nel settore delle costruzioni modulari sono: 

Produzione Off-Site: la stampa *D permette la produzione di componenti modulari in un ambiente controllato (***), che possono poi essere trasportati e assemblati in loco. Questo approccio riduce i tempi di costruzione, i costi e l'impatto ambientale. Design Personalizzati: la tecnologia di stampa *D permette una maggiore libertà di design, facilitando la creazione di forme complesse e personalizzate che sarebbero difficili o costose da realizzare con i metodi tradizionali. Efficienza e riduzione degli sprechi: la stampa *D è nota per la sua efficienza materiale, poiché utilizza solo la quantità di materiale necessaria per creare un componente, riducendo così gli sprechi Materiali sostenibili: la stampa *D può utilizzare una varietà ...

5.1 La legislazione

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/****/**/**/testo-unico-in-materia-edilizia

6.1 Segmentazione

Segmento residenziale

Segmento sanitario

• Lignoalp (Damiani-Holz & Ko)
• Technowood s.r.l
• Ecohouse s.r.l
• Costantini Legno s.r.l
• Marlegno s.r.l
• Edilsider s.r.l
• Homy Build s.r.l
• Modularee s.r.l
• Kager s.r.l
• Speed Hospital s.r.l (Adam s.r.l)
• Mangini s.r.l
• Operamed