Il mercato delle finestre - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale di finestre e porte subirà un incremento della domanda dovuto ad una celere crescità delle città e del processo di industrializzazione che, a sua volta, porterà allo sviluppo di nuove attività di edilizia resideziale e commerciale. Il mercato delle finestre e delle porte sta registrando un aumento della domanda anche per l'espansione dell'edilizia residenziale e non residenziale. Questa espansione è in gran parte attribuita all'aumento del reddito disponibile degli individui del globo, in particolare in India, Cina e Brasile, nonché in Sud Africa e Vietnam. La dimensione del mercato di finestre e porte è stimata a circa ***,** miliardi di dollari nell'anno corrente e si prevede una crescita ad un CAGR del *,*% durante il periodo di previsione.

Valore del mercato globale delle finestre Mondo, ****-****, in miliardi di dollari (***) Mordor Intelligence

I mutamenti strutturali delle persone negli spazi esigenti e nei sistemi di isolamento acustico dovuti al cambiamento degli stili di vita, aumentano la domanda di questo mercato. Inoltre, la spesa pubblica per l'edilizia abitativa e le infrastrutture pubbliche hanno migliorato la portata del prodotto. La domanda è fortemente orientata ad una ricerca di design e di colori premium con caratteristiche differenti.

1.3 Il mercato locale

Nel **** si registra un incremento nel mercato degli infissi e delle facciate continue pari al **,*%, con un valore effettivo di * miliardi di euro. Inoltre, nel **** si registrano dei dati fortemente positivi nel settore delle costruzioni, con una crescita che arriva quasi al +**%, con evidenti benefici sulla domanda di serramenti e facciati. Essenziale nell'aumento della domanda è stato il contributo dato dagli incentivi fiscali (***), determinando il **% della domanda di serramenti.

Il valore del mercato si divide tra mercato residenziale e mercato non residenziale; per quanto concerne il mercato residenziale rappresenta circa il **% del totale ed è pari a *,* miliardi di euro. Il mercato non residenziale si attesta attorno ai *,* miliardi di euro, di cui *,*** milioni di euro per i serramenti e *** milioni di euro per le facciate continue.

Ripartizione del mercato delle finestre Italia, ****, % Ingenio-web

I ricavi del settore

Si prevede che questi trend di crescita positivi troveranno conferma nel biennio ****-****, con tassi di crescita più contenuti, pari ad *,*% nel **** e a *,*% nel ****. Il valore più alto attestato negli ultimi anni è quello del ****, con una crescita di **,* punti rispetto all'anno precedente.

Evoluzione dei ricavi nel settore dei serramenti e delle facciate continue Italia, ****-****, % Wind Market

I serramenti metallici

Il settore dei serramenti ...

1.4 Il mercato estero

Per valutare l'entità del mercato estero bisogna esaminare le diverse tipologie di categorie che lo compongono; tra le opzioni più rilevanti figurano le finestre realizzate in alluminio, plastica, legno, ferro o acciaio. Ciascun materiale presenta delle caratteristiche differenti che influenzano il proprio posizionamento sul mercato globale, rendendo fondamentale una panoramica dettagliata per comprendere le dinamiche che dominano questo settore.

Il valore del mercato estero delle finestre in alluminio

Partendo con l'analisi delle finestre in alluminio, si nota come il valore delle esportazioni domini il valore delle importazioni per tutto il periodo preso in analisi (***). Ciò denota una bilancia commerciale positiva per quanto concerne questa tipologia di prodotto; seppur mantenendo un valore molto alto, si registra dal **** al **** una flessione del *,*% del valore delle esportazioni. Per quanto riguarda le importazioni, si nota come negli ultimi anni ci sia stata una crescita determinante: dal **** al **** il valore subisce un incremento del **,*%.

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura: finestre in alluminio (***) Italia, ****-****, in milioni di dollari (***) UNComtrade

Export finestre in alluminio

I primi cinque paesi consumatori di finestre in alluminio prodotte in Italia sono Francia (***).

Ripartizione delle esportazioni tra i primi * paesi consumatori Italia, ****, % UNComtrade Import finestre in alluminio Analizzando il valore delle ...

1.5 Impatto del conflitto tra Russia e Ucraina

Il conflitto russo-ucraino ha avuto un impatto significativo sull'industria della produzione di porte e finestre, portando a un aumento dei prezzi alla produzione.

Le tensioni geopolitiche hanno generato instabilità nelle catene di approvvigionamento, con interruzioni nei trasporti e nell'accesso a materie prime cruciali. Questa incertezza ha innescato un rialzo dei costi operativi per le aziende del settore, che si sono trovate a fronteggiare sfide logistiche e ad affrontare fluttuazioni nei prezzi dei materiali. L'aumento della domanda di prodotti correlati alla costruzione, spinto da rinnovamenti e adattamenti alle nuove condizioni di sicurezza, ha ulteriormente accentuato la pressione sui prezzi alla produzione. 

Nello specifico si nota un innalzamento dei prezzi di *,* punti (***) da febbraio ****, - mese in cui è scoppiato il conflitto -, a settembre ****, - ultimo dato disponibile -.

Prezzi alla produzione dell'industria - fabbricazione di porte e finestre Italia, ****-****, base ****=*** (***) Istat

2.1 Caratteristiche della domanda

Di seguito si offre una panoramica di serramenti e facciate nel periodo compreso tra il **** e il ****, fornendo una prospettiva del valore che si raggiungerà nel ****. 

I serramenti e le facciate sono degli elementi cruciali dell'architettura di un edificio. I serramenti (***) conferiscono stile e regolano la luce naturale e la ventilazione interna. D'altra parte le facciate costituiscono l'involucro esterno dell'edificio, fornendo protezione dagli agenti atmosferici e migliorando l'efficienza energetica. Nei contesti residenziali, il valore di questi elementi è amplificato, poiché influenzano direttamente il comfort abitativo dell'abitazione. L'attenzione dedicata ai serramenti e alle facciate nelle residenze riflette la cura per il benessere degli abitanti e contribuisce a creare ambienti accoglienti e funzionali. In confronto agli edifici non residenziali, la rilevanza di tali installazioni è amplificata, poiché vanno oltre la mera funzionalità, influenzando il legame emotivo e la qualità della vita all'interno degli spazi abitativi.

Dal **** al **** si nota un incremento di serramenti e facciate del **,*% e si prevede che nel **** si registrerà una crescita di circa il *% rispetto al ****. Per quanto concerne le strutture non residenziali, la domanda cresce del **,*% e si prevede che nel **** si verificherà un incremento del *,*%.

Domanda di serramenti e facciate Italia, ****-****, in milioni di euro (***) Window Market

La ...

2.2 Driver della domanda

Di seguito si offre una panoramica della tipologia di clienti, divisa tra serramenti metallici e facciate.

La predominanza delle transazioni commerciali per serramenti metallici avviene nel contesto del settore privato (***).

Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti - serramenti metallici Italia, ****, % Window Market

Passando ad analizzare il segmento delle facciate continue, si registrano delle alte percentuali di vendita (***).

Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti - facciate continue Italia, ****, % Window Market  

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Di seguito si propone un'analisi alternativa focalizzata sul settore delle imprese attive nella costruzione di edifici residenziali e non. In mancanza di dettagli precisi, si può suggerire che la presenza più ampia di imprese in una determinata regione rifletta un elevato livello di attività edilizia in quel territorio. La proliferazione di aziende nel settore potrebbe essere interpretata come un indicatore della crescente domanda e dell'attività costruttiva, suggerendo una connessione diretta tra la presenza di imprese e lo sviluppo edilizio in una data area geografica.

L'area con un maggior numero di imprese è il Sud Italia (***).

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Per visualizzare l'ampiezza del mercato italiano, si presenta il numero di imprese attive nella fabbricazione di porte e finestre in metallo. I valori di seguito sono, dunque, specifici per il prodotto in metallo, in quanto nel database Istat non sono forniti valori relativi alla fabbricazione di finestre in plastica, ferro o legno.

Nello specifico si nota come dal **** al **** ci sia stata una notevole riduzione delle imprese attive nel settore, pari al **,*%. Il valore più basso registrato negli ultimi cinque anni disponibili si verifica nel **** (***).

Imprese attive nella fabbricazione di porte e finestre in metallo Italia, ****-****, migliaia di unità Istat

Analizzando la forma giuridica delle imprese attive nel settore, si nota come il **% sia composta da Imprenditori individuali, liberi professionisti o lavoratori autonomi. Questa tipologia di forma giuridica garantisce flessibilità amministrativa e semplicità di controllo gestionale, pur comportando anche delle responsabilità e degli obblighi specifici. Il **,*% delle imprese attive sono Società in nome collettivo, il *,*% sono Società in accomandita semplice e il **% sono Società a responsabilità limitata.

Forma giuridica imprese attive nella fabbricazione di porte e finestre in metallo Italia, ****, % Istat Di riflesso con i valori precedentemente analizzati riguardo l'attività delle imprese del settore, si nota una riduzione dei numeri ...

3.2 Catena del Valore

Estrazione e Fornitura di Materie Prime: include la raccolta e il trattamento di materiali come legno, alluminio, PVC e vetro, necessari per la produzione delle finestre Produzione e assemblaggio: fase che coinvolge la trasformazione delle materie prime in componenti della finestra (***) e il loro assemblaggio per creare il prodotto finito. Progettazione e sviluppo: implica la ricerca e lo sviluppo per migliorare la qualità, l'efficienza energetica, la durabilità e il design delle finestre. Questa fase può includere la personalizzazione delle finestre secondo le specifiche richieste dai clienti. Distribuzione e logistica: fase di trasporto delle finestre dai produttori ai distributori o ai rivenditori, nonché la gestione delle scorte. Installazione e servizio post-vendita: questa fasce include l'installazione delle finestre negli edifici e la fornitura di servizi post-vendita, come la manutenzione, la riparazione e la sostituzione.

3.3 Principali attori

Di seguito si riportano i principali attori del settore, individuati sulla base del fatturato riportato nel registro di Report Aziende. 

Fossati Serramenti: l'azienda, con una lunga tradizione di successo nel settore serramentistico, è stata fondata nel **** da Giovanni Fossati. Viene considerata leader di mercato del settore nel territorio nazionale. Agostini Group: nata nel **** grazie alla volontà di Luciano Agostini, l'azienda è produttrice di serramenti con finiture in alluminio e in legno, in grado di superare tutti i limiti di isolamento termico del settore. Gruppo Finestre: l'impresa nasce nel **** grazie all'acquisizione da parte di Stefano Zanasi della divisione Italiana di produzione finestre della multinazionale ALPHACAN, leader indiscusso in Italia per la produzione e distribuzione di profili in PVC per serramenti. Diquigiovanni: dal **** DQG progetta, produce e installa serramenti in PVC e PVC/alluminio. L'azienda ha sede a Gambellara (***) contraddistinguendosi da sempre per la produzione di infissi Made in Italy su misura. Cos.Met fratelli Rubolino: nata nel ****, l'azienda cresce e si sviluppa grazie alla visione imprenditoriale di Nicola Rubolino, fondatore e amministratore. Cosmet Group è un'azienda leader del settore, specializzata nella produzione di finestre di alta qualità in legno, PVC e alluminio. C.I.M.A.: C.I.M.A. nasce nel **** come laboratorio artigianale ...

4.1 Tipologia dell'Offerta

Le finestre sono uno dei principali elementi strutturali di un'abitazione. Oltre a svolgere la funzione di protezione dell'abitazione, contribuiscono all'isolamento acustico, consentendo l'entrata di aria e luce. Le finestre sono anche un'importante elemento d'arredo in quanto impattano sull'aspetto estetico dell'edificio e sugli interni di una casa. Le tipologie di finestre oggi disponibili sono molteplici e presentano caratteristiche differenti, da analizzare con attenzione. 

La finestra è un'apertura di forma regolare, normalmente quadrata o rettangolare, costituita da quattro parti principali: il telaio, le ante, la ferramenta e i vetri.

Telaio: elemento fisso strutturale della finestra, ancorato alla parete. Ante (***): elementi mobili della finestra, che hanno la funzione di consentire o meno il passaggio della luce e il ricambio d'aria. Ferramenta: rappresenta l'insieme di tutti gli elementi metallici che permettono il montaggio e il movimento della finestra. Vetro: il vetro è collocato all'interno delle ante e bloccato da un fermavetro.

Tipologie di materiali

I materiali maggiormente utilizzati per la fabbricazione di finestre sono PVC, legno e alluminio. Ogni materiale presenta delle caratteristiche tecniche che lo rendono adatto ad un particolare ambiente.

Finestre in PVC: garantiscono il rispetto degli standard attualmente in vigore per il risparmio energetico e la compatibilità ambientale. Le finestre risultano molto resistenti e ...

4.2 Prezzi

Per avere una panoramica dei prezzi è necessario conoscere i fattori determinanti nella scelta del prodotto:

materiali scelti; tipologia di finestre; tipologia di vetro installato.

Tipologia di materiale scelto

Nella tabella si illustrano i prezzi indicativi relativi ad una finestra fissa di * mq.

Tipologia di finestra

La seguente tabella riporta i prezzi per tipologia e materiale scelto di una finestra di * mq. I prezzi sono comprensivi d’Iva e del costo del vetro isolante ma non includono l’installazione.

Il costo di manutenzione

Le finestre sono realizzate in modo da non richiedere una frequente manutenzione. Per questo motivo, i costi di cura e mantenimento non incidono particolarmente sul prezzo complessivo. Nella tabella di seguito riportata sono indicati i costi di manutenzione al mq per tipo di materiale e riferiti ad un periodo di ** anni.

[***]

4.3 Smart Windows

Le finestre intelligenti sono un prodotto altamente tecnologico, il cui obiettivo è quello di ridurre i consumi negli edifici e allo stesso tempo di regolare la temperatura degli ambienti interni. Quando si parla di Smart Window si fa riferimento ad un'ampia classificazione di tecnologie differenti fra loro; sono molteplici le sperimentazioni che si stanno attuando nel mondo per creare delle finestre che non offrano soltanto uno sguardo sull'ambiente esterno, ma che incidano significamente sul benessere degli occupanti. Lo scopo delle finestre intelligenti è quello di contribuire ad avere temperature fresche in estate e calde in inverno. Tutto passa dai vetri delle finestre, adattabili alle condizioni climatiche esterne: in presenza di molta luce e calore devono riuscire a schermare l'irraggiamento esterno, nel caso di temperature esterne rigide devono favorire un aumento delle temperature all'interno della struttura.

Questi strumenti sono progettati per garantire una maggiore efficienza energetica e termica degli immobili: si stima che il prodotto possa portare ad un risparmio energetico fino al **-**%.

Tipologie

Oggi, le Smart Windows maggiormente diffuse presantano dei vetri termocromici; questi vetri sono rivestiti di materiali che cambiano colore una volta superata una data temperatura. Quando il vetro si scurisce viene ridotto il livello di radiazione verso l'ambiente esterno. ...

5.1 Normative e regolamenti

Nel momento in cui vengono installati dei nuovi infissi è necessario che si rispetti la normativa di riferimento. Esistono delle regole specifiche per la messa in opera di serramenti esterni e infissi e conoscerle consente di effettuare un ottimo lavoro.

UNI *****: la normativa è stata emanata dall'Ente Italiano di Normazione (***) e prevede una serie di regole per stabilire in modo chiaro la tipologia di serramento da usare, sia esterno che interno, i materiali, le tecniche e i professionisti, suddivisi per fase. La normativa mira a stabilire i criteri per l'installazione di finestre o altri infissi, precisando la metodologia da utilizzare durante i lavori e le caratteristiche dei progetti, indicando quali siano i criteri di produzione, installazione e verifica dell'intervento. La normativa determina, inoltre, le caratteristiche che un infisso deve assicurare: isolamento termico e acustico, resistenza al carico del vento, durabilità, permeabilità all'aria, resistenza anti-effrazione, requisiti dei materiali, compatibilità tra i diversi materiali, prestazioni degli accessori e di tutti i componenti. UNI *****-*: in questa parte della normativa ci si riferisce a tre tipologie di professionisti; i progettisti del nodo di posa lavorano sul progetto e sulle attività che verranno effettuate dal cantiere, i produttori di serramenti forniscono indicazioni su come usare i prodotti ...

5.2 Bonus Infissi 2024

Il bonus infissi è un'agevolazione fiscale utile per recuperare parte delle risorse spese per la sostituzione di infissi e finestre delle abitazioni. Il bonus è legato ad interventi ristrutturativi o di efficientamento energetico degli edifici. Questa iniziativa governativa, prorogata fino al ** dicembre ****, consente ai proprietari di immobili di poter beneficiare di detrazioni fiscali sulle spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Esistono principalmente due tipologie di incentivi disponibili per coloro che desiderano sostituire infissi e serramenti:

Ecobonus **%: incentivo che si focalizza sugli interventi svolti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici; include la sostituzione di: infissi esterni, portoncini d'ingresso, persiane, avvolgibili, cassonetti e scuri, purché la sostituzione sia contestuale a quella delle finestre. L'aliquota di detrazione per gli infissi e i serramenti è pari al **% (***). Bonus Casa **%: incentivo più ampio rispetto all'Ecobonus, in quanto comprende genericamente la ristrutturazione edilizia. Questo bonus permette interventi come: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (***). La detrazione è del **% su una spesa massima di **.*** euro, distribuita in ** quote annuali.

Ecobonus

Si può beneficiare della detrazione fiscale dell'Ecobonus solamente nel caso in cui si verifichi la sostituzione o la modifica (***) degli infissi. Ciò a condizione che la sostituzione sia pensata per apportare un miglioramento alle prestazioni energetiche dell'immobile in ...

6.1 Segmentazione

Imprese Italiane

Imprese straniere

• Fossati Serramenti
• Agostini Group
• Gruppo Finestre
• Diquigiovanni
• Cos.Met fratelli Rubolino
• C.I.M.A.
• Elledi Finestre in PVC
• Simar
• Aluplast Italia
• Risposta Serramenti
• Seraplastic
• Puigmetal
• Sawinmak PVC Machines
• LBB Trade-Aluminium Extrusion
• Stanbrook & Nicholson