Il mercato delle costruzioni in acciaio - Italia

1.2 Un mercato globale in crescita

Il mercato globale delle strutture in acciaio è stato valutato a ***,** miliardi di dollari nel ****. E' previsto che raggiungerà i ***,** miliardi di dollari entro il **** con un tasso annuo composto di crescita CAGR del *,*% dal **** al ****.

I fattori che guideranno la crescita del mercato secondo l'analisi di Precedence Research sono l'aumento della spesa per l'edilizia e delle costruzioni a livello mondiale che già impiegano tale prodotto in quanto ha numerosi vantaggi come leggerezza, elasticità, facilità di fabbricazione, uniformità, elevata resistenza, riciclabilità. 

Dimensione del mercato delle strutture in acciaio Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: PrecedenceResearch

L'aumento delle costruzioni si riferiscono sia agli edifici residenziali che non. Il segmento dell'edilizia non residenziale (***) ha dominato il mercato con la quota di mercato più alta del **% nel ****. 

quota di mercato dei segmenti dell'edilizia residenziale e non residenziale Mondo, ****, in percentuale Fonte: Precedence Research 

Analisi geografica e delle aziende

L'Asia Pacifico è stata l'area con la più alta quota dei ricavi pari al **% a livello mondiale nel ****. La crescente popolazione dell'Asia-Pacifico è responsabile dell'espansione del mercato dell'acciaio strutturale. Inoltre, anche i governi contribuiranno all'espansione attraverso lo sviluppo di politiche abitative e costruendo città intelligenti per far fronte alla crescente popolazione. 

1.3 Il mercato Italiano

Osservando i dati Istat, mostrati nel grafico seguente, sui fatturati della siderurgia, ovvero fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe (***), la riduzione del numero di costruzioni e di conseguenza la riduzione dell'impiego di parti di strutture metalliche nell'industria edilizia. 

Ricavi siderurgia e fabbricazione di strutture metalliche, parti di strutture Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Istat

Dal grafico soprastante, si può osservare un decremento del **,*% per la siderurgia rispetto al ****, anno in cui il settore ha raggiunto il picco più alto dei ricavi. Nel **** i ricavi derivanti dalla fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture hanno raggiunto il picco, pari a **.* miliardi di euro, invece, nel **** si sono contratti del **,*%. 

1.4 Un bilancio commerciale in surplus

Il grafico seguente mostra il bilancio commerciale, l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni delle: 

Strutture e parti di strutture "ad esempio, ponti e sezioni di ponti, chiuse, torri, piloni a traliccio, tetti, ossature di coperture, porte e finestre e loro telai e soglie per porte, imposte, balaustre, pilastri e colonne", di ferro o acciaio; lamiere, tondini, profilati, tubi e simili, preparati per essere utilizzati nelle costruzioni, di ferro o di acciaio (***)

Esportazioni, Importazioni, Tasso di copertura di strutture e parti di strutture di ferro o acciaio Italia, ****-****, in milioni di dollari Fonte: UN Comtrade

Dal grafico soprastante si evince che dal **** al **** il valore delle esportazioni è sempre stato superiore al valore in dollari delle importazioni, con alcuni bassi e alti. In particolare, nel ****,sia le esportazioni che le esportazioni si sono contratte per effetto della pandemia da COVID e dalle conseguenti limitazioni imposte che hanno arrestato i lavori di costruzione di svariati cantieri. Tuttavia, nel ****, i valori delle esportazioni e importazioni hanno visto una crescita rispettivamente del **,*% e del **,*% rispetto all'anno precedente.

Da notare che, nel ****, le importazione hanno osservato un'elevata crescita in valore, pari al +***,*%, alimentate soprattutto dall'aumento della domanda interna dei prodotti in acciaio e ferro. Infatti, nel ...

1.5 Conseguenze del COVID-19 e del conflitto bellico tra Russia e Ucraina

L'impatto del Covid-** sul mercato delle costruzioni in acciaio è stato significativo, poiché ha causato una riduzione della domanda di acciaio, in particolare per il settore delle costruzioni, ovvero l'industria che più consuma acciaio tra tutte le altre. Industria Italiana, ha dichiarato che i consumi di acciaio nel **** hanno subito una contrazione del -**,*%, arrivando a ** milioni di tonnellate di acciaio, successivamente, nel **** hanno registrato una crescita del +**% rispetto all'anno precedente, arrivando a ** milioni di tonnellate e superando i livelli pre-Covid [***]. Inoltre, a causa della pandemia parte dei progetti di costruzione è stata ritardata o cancellata.

Il conflitto bellico tra Russia e Ucraina ha portato a una crisi del mercato dell'acciaio, poiché molti produttori in Europa orientale, inclusa l'Ucraina, hanno dovuto chiudere temporaneamente o rallentare le loro fabbriche a causa dei combattimenti. Questo ha portato a una riduzione della fornitura di acciaio, che a sua volta ha portato a un aumento dei prezzi delle materie prime per la produzione. L'aumento dei costi dell'energia stanno mettendo pure a dura prova i produttori. Il grafico seguente contiene informazioni sull'aumento dei costi dell'energia.

Andamento prezzo energia elettrica Italia, Gen ****-Ago****, €/kWh Fonte: Newsauto

La Banca d'Italia scrive che il contesto geopolitico è incerto e di conseguenza anche ...

2.1 Caratteristiche demografiche della domanda

In Italia, le costruzioni in acciaio sono impiegate come materiali da costruzione per la realizzazione di edifici residenziali, non residenziali, commerciali e altro ancora. Andando a osservare i fattori demografici che influenzerebbero in modo diverso la domanda nel mercato si possono individuare: 

La variazione della popolazione italiana e le differenze regionali 

Secondo i dati Istat, la popolazione residente in Italia è in decrescita. Al primo Gennaio **** la popolazione residente era quasi di ** milioni. Tale numero, tuttavia, è previsto che diminuisca del *,*% nel ****, raggiungendo quasi i ** milioni di residenti. Il Mezzogiorno è l'area che risentirebbe di più della diminuzione, pari a -*,*%, nel **** rispetto all'anno base ****. Le percentuali di riduzione peggiorano se si osservano i dati previsti per il **** e ****. I motivi sono riconducibili a fattori come la riduzione delle nascite e all'aumento dell'indice di invecchiamento (***) della popolazione, i quali porterebbero a una riduzione della domanda di nuove abitazioni. A quest'ultima è associata di conseguenza una riduzione dei prodotti in ferro o acciaio impiegati per la realizzazione di diverse costruzioni. Infine, il Centro e il Mezzogiorno sono le aree in cui la domanda decrescerebbe di più in base alle variazioni previste del numero di residenti in queste aree. 

Popolazione italiana residente per ripartizione geografica Italia, ****-****, ...

2.2 Determinanti della domanda

Domanda dell'acciaio e il settore delle costruzioni

Nel **** il consumo di acciaio anche se di poco è in crescita (***). 

Fonte: Industria italiana - Studi Siderweb (***)

Nel **** la domanda apparente di acciaio ha subito un forte calo, complessivo del *,*% rispetto il ****. Dal grafico seguente, si può osservare che ci sono stati dei cali più pronunciato nel secondo e terzo trimestre del ****. Nel ****, invece, è previsto che sia la domanda reale che apparente chiuderanno l’anno in positivo (***).

In generale, si può affermare che si sta assistendo a una maggiore preferenza per le costruzioni in acciaio a causa delle loro proprietà di resistenza alla corrosione e ai sismi, di leggerezza, di durata e di costi di manutenzione ridotti. La domanda è inoltre alimentata dalla necessità di costruire edifici che soddisfino le normative dell'UE in materia di sostenibilità energetica.

Previsioni domanda reale e apparente dell'acciaio Italia, ****-****, Variazione % rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente Fonte: Industria Italiana

L'aspetto sostenibile

In Europa circa il **% della produzione d'acciaio nel settore delle costruzioni e infrastrutture è ottenuta attraverso il riciclo del rottame. In Italia, in particolare, tale percentuale ha raggiunto l'**% nel **** grazie alla presenza diffusa di forni elettrici sul territorio [***]. 

Sfide del mercato

I settori industriali che consumano di più ...

3.1 Struttura del mercato

Il mercato delle costruzioni in acciaio è in una fase di ripresa e composto da un gran numero di imprese specializzate nella produzione e nell'installazione di strutture in acciaio. Queste aziende possono operare a livello locale, nazionale o internazionale, a seconda delle dimensioni dell'impresa e della portata dei progetti in cui sono coinvolte. Inoltre, il mercato delle costruzioni in acciaio è altamente competitivo, con molte imprese che si contendono prezzi competitivi come in Francia e Germania [***]. Le imprese italiane devono essere in grado di offrire prezzi competitivi e fornire prodotti e servizi di alta qualità per competere con gli altri attori del mercato. 

È importante osservare il numero di imprese siderurgiche presenti sul territorio italiano. I dati più recenti di Istat rivelano che nel **** il numero era ***, il **,*% in più rispetto all'anno ****. 

Numero di imprese siderurgiche attive Italia, ****-****, in valore assoluto Fonte: Istat

Dall'altra parte, le imprese attive nella fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture hanno visto un importante aumento dal ****. Nel ****, dopo un riduzione del -*,*% rispetto al ****, il numero di imprese attive si aggirava a **.***. 

Imprese attive nella fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Italia, ****-****, in valore assoluto Fonte: Istat

Distribuzione geografica delle ...

3.2 Catena del valore

La catena del valore inizia dai processi di approvvigionamento degli input industriali necessari per le fasi successive della fusione e lavorazione. Il grafico seguente mostra la catena del valore dell'azienda Feralpi, ma si può estendere e associare anche alle altre aziende del mercato delle costruzioni in acciaio. Nella fase della produzione dell'acciaio possono essere prodotti acciai per l'edilizia, ma anche prodotti speciali a seconda delle esigenze. L'azienda Feralpi, in particolare, è in grado di riutilizzare gli scarti dell'industria e trasformarli in strade o in manufatti cementizi, così come di riutilizzare il calore prodotto per il riscaldamento degli edifici. 

Fonte: Feralpi Group

3.3 Canali di distribuzione

I recenti eventi, come il conflitto bellico, l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'inflazione e altro, stanno influenzando l'intera catena di distribuzione. Nel report di Deloitte è riportato che l'**% delle organizzazioni ha subito almeno un'interruzione sulla catena di distribuzione, con il **% che ha affermato di aver avuto conseguenze significative su produttività aziendale e profitti [***]. 

Gli interessi quindi si stanno indirizzando verso un approvvigionamento più resiliente, sostenibile, data driven e basato sui flussi di lavoro intelligenti. A livello globale, il **% delle aziende aumenterà gli investimenti destinati alla tecnologia, con il **% che investirà oltre un milione di dollari nei prossimi anni secondo il report pubblicato nel **** di MHI. 

Secondo gli esperti la digitalizzazione di tutte le fasi della catena del valore è la soluzione per l'ottenimento di un sistema di approvvigionamento resiliente, basato anche sulla gestione dei dati per scambi informatici più veloci ed efficienti [***]. 

Il mercato delle costruzioni in acciaio è suddiviso in canali di distribuzione diretti e indiretti. Nei canali diretti. I produttori di acciaio forniscono la materia prima necessaria per le costruzioni in acciaio (***). A valle del mercato, quindi, troviamo i consumatori, gli enti locali e le imprese. 

L'azienda Abs Acciaierie Bertoli Safau

Un esempio di canale di distribuzione diretto è quello del ...

4.1 Analisi dell'offerta

L'acciaio è una lega realizzata combinando la sua materia prima principale, ovvero il ferro, e altri elementi. Questi elementi aggiuntivi, insieme alla giusta temperatura, svolgono un ruolo cruciale quando si tratta di modificare le proprietà del metallo in termini di resistenza, tenacità, flessibilità, saldabilità e durata. La perfetta combinazione di ferro e altri elementi, tra cui manganese, carbonio o nichel e rame, aiuta a produrre il tipo di acciaio che meglio si adatta a una particolare esigenza. 

Alla luce della crescente consapevolezza ambientale, va sottolineato che questo metallo ferroso è uno dei materiali più ampiamente riciclati in tutto il mondo. Nel ****, il consumo mondiale di rottami di acciaio è stato di quasi ***,* milioni di tonnellate [***]. 

La tabella seguente mostra una prima distinzione delle costruzioni in acciaio: lunghi e piani. A sua volta sono distinti in ulteriori sotto categorie di prodotti. Nella tabella sono indicate anche le quote di consumi per il settore dell'edilizia e il principale utilizzo.  

Fonte: Industria Italiana e Promozione Acciaio

4.2 I prezzi

Nel **** i prezzi medi dell'acciaio sono stati del **% più elevati rispetto al ****. Nel **** il valore medio dell'acciaio ammontava a ***,*, invece, nel **** era ***,* e nel **** ancora più basso, ovvero **. 

In base ai dati di Siderweb, i prodotti più acquistati da fine **** a maggio **** sono stati quelli Piani. Successivamente si è verificato un cambiamento dei consumi a favore dei prodotti lunghi in acciaio, probabilmente a causa dell'aumento dei costi dell'energia e lo sviluppo del settore edilizio. 

Inoltre, nel **** e nel **** c'è stata una crisi dell'offerta e un boom della domanda che insieme ad altri fattori come l'inflazione hanno fatto innalzare i prezzi dei prodotti. 

Fonte: Siderweb

5.1 Normativa vigente

A seguire, una lista delle principali normative riguardanti i prodotti in acciaio da costruzione. Tutti i prodotti da costruzione devono obbligatoriamente riportare la marcatura CE, così come richiesto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC

In materia di progettazione e costruzione

Decreto **/**/**** in Gazzetta Ufficiale n°** del **/**/**** “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” a partire dal ** marzo **** è in vigore il vigente testo delle Norme Tecniche. Tale testo raccoglie  in  forma  unitaria  le norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione e il  collaudo delle costruzioni al fine di  garantire,  per  stabiliti  livelli  di sicurezza, la pubblica incolumità. 

A corredo delle Norme Tecniche si aggiunge la circolare applicativa, che sostituisce la precedente n° *** del **/**/**** e completa il nuovo quadro normativo italiano da seguire nel progetto, nell’esecuzione e nel collaudo delle costruzioni.

In materia di prodotti piani e lunghi

la normativa UNI EN ***** del **** sui prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali disciplina:

Le condizioni tecniche generali di fornitura. Per esempio, Le possibili condizioni di fornitura sono legate al procedimento produttivo utilizzato:  acciaio grezzo di laminazione “As rolled”, acciaio laminazione normalizzata, acciaio laminazione termo meccanico e altro ancora.  Acciai non legati per impieghi strutturali. Gli acciai non legati si trovano in ...

6.1 Segmentazione

Fonte: Report aziende

• NLMK Verona
• Acciaierie d'Italia
• Acciaieria Arvedi
• Marcegaglia
• Tenaris Dalmine
• Cimolai
• Manni Sipre
• Gruppo Cividale