Contenuto dettagliato dello studio di mercato
Informazioni
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Riepilogo ed estratti
1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e presentazione
L'ascensore è un dispositivo mobile per spostare persone o oggetti lungo un asse predefinito all'interno di una struttura verticale. Gli ascensori possono essere installati per due usi principali: da un lato, l'uso su un piccolo numero di piani in aree pubbliche come stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie e negozi. Questo uso deve affrontare la concorrenza delle scale mobili, che a loro volta permettono un flusso più veloce riducendo i tempi di attesa. D'altra parte, gli ascensori possono essere utilizzati in caso di un gran numero di piani in edifici residenziali e uffici o grattacieli, così come in parcheggi, hotel e ospedali. Questo uso ha meno concorrenza delle scale mobili, poiché l'ascensore è più veloce (velocità proporzionale all'altezza dell'edificio) e può generalmente trasportare un gran numero di persone.
Nel 2023 il mercato mondiale degli ascensori viene stimato a 54.1 miliardi di dollari. Per il periodo 2023-2032 è previsto un tasso di crescita annuale composto (CAGR) pari al 5.35%, in virtù del quale il mercato mondiale degli ascensori potrebbe raggiungere a fine periodo un valore complessivo superiore a 86 miliardi di dollari. Nel 2022 la Cina è in assoluto il maggiore esportatore mondiale di ascensori. Nell'anno analizzato il paese ha esportato ascensori per un valore totale pari a 1.69 miliardi di dollari. Sempre nel 2022 il Regno Unito è il principale importatore mondiale di ascensori. Nell'anno analizzato il valore delle importazioni del paese è pari a 376.8 milioni di dollari.
Questo studio si concentra sul mercato specifico degli ascensori Italia, analizzando le tendenze di consumo, le dinamiche competitive e le prospettive di crescita del settore. Per informazioni su mercati correlati si consiglia di consultare gli specifici studi disponibili nel catalogo Businesscoot.
1.2 Il mercato globale
Nel **** il mercato mondiale degli ascensori viene stimato a **.* miliardi di dollari. Per il periodo ****-**** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.**%, in virtù del quale il mercato mondiale degli ascensori potrebbe raggiungere a fine periodo un valore complessivo superiore a ** miliardi di dollari. Mercato degli ascensori Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Marketresearchfuture Nel **** la Cina è in assoluto il maggiore esportatore mondiale di ascensori. Nell'anno analizzato il paese ha esportato ascensori per un valore totale pari a *.** miliardi di dollari. Seguono Spagna e Italia, con valori pari a ***.* milioni di dollari e ***.* milioni di dollari. Principali paesi esportatori di ascensori e montacarichi Mondo, ****, in milioni di dollari Uncomtrade Per quanto riguarda le importazioni, nel **** il Regno Unito è il principale importatore mondiale di ascensori. Nell'anno analizzato il valore delle importazioni del paese è pari a ***.* milioni di dollari. Seguono Stati Uniti e Paesi Bassi, con valori pari a ***.* milioni di dollari e ***.* milioni di dollari. Principali paesi importatori di ascensori e montacarichi Mondo, ****, in milioni di dollari Uncomtrade Il mercato europeo:
L'Europa ha un'agenzia che si occupa di monitorare l'evoluzione del mercato degli ascensori, si tratta dell'ELA, European Lift Association. Questa agenzia non è specifica all'Unione Europea, quindi ci sono ...
1.3 Il mercato italiano
Per analizzare il mercato italiano degli ascensori vengono analizzati gli andamenti del valore della produzione venduta di ascensori e montacarichi e l'andamento del fatturato totale relativo alle imprese sotto il Codice Ateco **.** "Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione".
Per quanto riguarda il primo aspetto, tra il **** e il **** il valore della produzione venduta di ascensori e montacarichi risulta in contrazione. Nel periodo analizzato il valore totale della produzione venduta è passato da ***.* milioni di euro a ***.* milioni di euro, segnando un calo pari al **.*%. Tuttavia, mentre tra il **** e il **** il valore è cresciuto del **.*%, tra il **** e il **** si registra un netto calo, pari al **.*%.
Valore della produzione venduta di ascensori e montacarichi Italia, ****-****, in milioni di euro Istat
A differenza della produzione venduta, il fatturato totale del settore risulta in crescita. Tra il **** e il **** il fatturato totale delle imprese sotto il Codice Ateco **.** è cresciuto del **.*%, passando da *.* miliardi di euro a **.* miliardi di euro. Fatta eccezione per il **** (***) la crescita risulta costante durante l'intero periodo. Fatturato totale imprese attive sotto il Codice Ateco **.** "Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione" Italia, ****-****, in Istat
1.4 La bilancia commerciale del mercato degli ascensori
Per l'analisi dei flussi commerciali in uscita e in entrata relativi agli ascensori viene preso in considerazione il Codice HS ****** "Ascensori e montacarichi". La posizione commerciale dell'Italia rientra nella categoria di esportatore netto: tra il **** e il **** l'indice di copertura delle esportazioni, determinato dal rapporto tra esportazioni e importazioni molitplicato per ***, è oscillato tra il ***% e il ****.*%. In particolare, nel periodo analizzato il valore delle esportazioni è passato da ***.* milioni di dollari a ***.* milioni di dollari, mostrando un calo dell'**.*%. Al contrario, il valore delle importazioni è cresciuto del **%, passando da **.* milioni di dollari a **.* milioni di dollari.
Import - Export ascensori e montacarichi Italia, ****-****, in milioni di dollari e % Uncomtrade
Per quanto riguarda i principali partner commerciali dell'Italia, nel **** la Germania raccoglie il **.*% del totale delle esportazioni italiane. Seguono Francia e Regno Unito, con quote pari rispettivamente al **.*% e al *.*%. Polonia, Svizzera e Austria contribuiscono al *.*%, al *.*% e al *.*% delle esportazioni italiane e insieme ai paesi prima citati rappresentano il **% dell'export totale. Principali paesi di destinazione dell'export di ascensori e montacarichi Italia, ****, % Uncomtrade Per quanto riguarda le importazioni, i Paesi Bassi sono in assoluto il principale partner del'Italia. Nel **** i Paesi Bassi hanno raccolto il **.*% del totale delle importazioni italiane. Seguono Spagna ...
1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino
Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un generale aumento degli indici dei prezzi. Il settore relativo alla fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione non risulta esente da tale aumento. Tra gennaio **** e dicembre **** l'indice dei prezzi alla produzione è passato da ***.* punti a ***.* punti, pari ad un incremento dei costi di produzione del **.*%. Rispetto al **** l'indice dei prezzi alla produzione mostra un incremento dei costi del **.*%.
Indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Italia, ****-****, base ****=*** Istat
2 Analisi della domanda
2.1 La domanda in Italia
Al fine di analizzare la domanda di ascensori in Italia vengono analizzati gli andamenti del numero di impianti installate e l'evoluzione del numero dei nuovi fabbricati residenziali e non residenziali.
Per quanto riguarda il primo punto, nel **** l'Italia è il secondo paese europeo per numero di ascensori installati, pari a *.***.***. Tra il **** e il **** il numero totale di ascensori installati è passato da ***.*** a *.***.***, segnando una crescita pari al *.*%. La crescita risulta costante durante l'intero periodo e le singole variazioni annuali mostrano valori omogenei.
Numero di ascensori installati Italia, ****-****, in migliaia ELA
L'analisi dell'andamento del numero dei nuovi fabbricati residenziali e non residenziali consente di evidenziare i due principali segmenti della domanda di ascensori. Nel **** i fabbricati residenziali nuovi sono pari a **.***, in aumento del *.*% rispetto al ****. Nel ****, con lo scoppio della pandemia, il settore mostra chiari segni di rallentamento (***); tuttavia, negli anni successivi la ripresa sembra completa: +**.*% tra il **** e il ****. Fabbricati residenziali nuovi Italia, ****-****, in migliaia *dati disponibili fino a settembre Istat Il comparto relativo alla costruzione di immobili non residenziali mostra invece una progressiva contrazione. In particolare, analizzando il segmento relativo agli immobili destinati ai settori del commercio, della ristorazione e dei servizi di alloggio, tra il **** e ...
2.2 I driver della domanda
Per l'analisi dei driver della domanda vengono analizzati l'età degli ascensori in funzione in Italia nel **** e l'evoluzione della popolazione over **, principale segmento della domanda di ascensori nel settore degli immobili residenziali.
Per quanto riguarda il primo aspetto, nel **** si evidenzia una età media degli ascensori molto elevata: il **% degli ascensori in funzione è stato installato più di ** anni fa, mentre addirittura il più di * su * (***) è in funzione da più di ** anni. Solamente * ascensore su * ha mento di ** anni.
Ascensori in funzione, ripartizione per anni di entrata in funzione Italia, ****, % AssoAscensori-ANIE
Analizzando poi le proiezioni demografiche relative alla popolazione over ** in Italia, è possibile ipotizzare una crescente domanda di impianti. Tra il **** e il **** si prevede che la popolazione over ** cresca dell'**.*%, passando da **.** milioni di persone a **.** milioni di persone. Inoltre, se si considera che nel **** solo nel *.*% degli edifici residenziali è installato un impianto di sollevamento, è prevedibile un sostenuto incremento della domanda in Italia. (***) Popolazione over ** Italia, ****-****, in milioni Istat
2.3 Distribuzione geografica della domanda
Al fine di visualizzare la distribuzione geografica della domanda sono state create due mappe con la distribuzione geografica dei nuovi immobili residenziali e non residenziali costruiti in Italia nel ****.
Per quanto riguarda gli immobili residenziali, il **.*% dei **.*** nuovi fabbricati è concentrato nel Nord-Ovest della penisola; nel Nord-Est la quota si attesta al **.*%. Le due macroregioni raccolgono insieme quasi il **% dei nuovi fabbricati residenziali. Seguono il Sud, con il **.*% e il Centro con il **.*% del totale. Infine, nel **** le Isole hanno raccolto l'*.*% del totale dei nuovi fabbricati residenziali.
Anche nel caso dei nuovi immobili non residenziali destinati alle attività del commercio, della ristorazione e dei servizi di alloggio il Nord del paese raccoglie quasi la metà del totale. Nel **** nel Nord-Est sono stati costruiti il **.*% del totale dei nuovi immobili; nel Nord-Ovest la quota si attesta al **.*%. Seguono ancora il Sud e il Centro, con quote pari rispettivamente al **.*% e al **.*%. Infine, nelle Isole è stato costruito il **.*% del totale dei nuovi edifici non residenziali destinati ai settori sopra citati.
2.4 Nuove tendenza della domanda: il risparmio energetico
Gli ascensori ad alta efficienza energetica rappresentano una tendenza crescente nel settore degli ascensori, in risposta all'aumentata consapevolezza dei consumatori riguardo l'efficienza energetica e l'impatto ambientale. Questi ascensori moderni sono dotati di tecnologie innovative che riducono significativamente il consumo energetico rispetto ai modelli tradizionali. Uno degli sviluppi recenti in questo ambito è l'introduzione di valvole di controllo di nuova generazione che utilizzano inverter solo per le corse in salita, offrendo così una soluzione più efficiente dal punto di vista energetico ed economico. Questi sistemi possono fornire risparmi energetici fino al **%, riducendo significativamente l'aumento della temperatura e permettendo al sistema di funzionare efficacemente anche con un alto utilizzo dell'ascensore.
In termini di impatto ambientale, gli ascensori idraulici realizzati in materiale composito che utilizzano queste soluzioni innovative possono ridurre il consumo energetico del **-**% rispetto ai design tradizionali. Questi miglioramenti, uniti ad altri come l'uso di materiali a basso consumo e la riduzione di organi meccanici e lubrificanti, contribuiscono a migliorare le prestazioni degli ascensori sia in termini di consumo che riducendo i livelli di rumorosità, di usura dei componenti e abbattendo i costi per la manutenzione.
Tra il **** e il **** è prevista una crescita del mercato mondiale degli ascensori ad alto risparmio energetico: per ...
3 Struttura del mercato
3.1 La struttura del mercato
Per l'analisi della struttura del mercato degli ascensori in Italia vengono prese in considerazione le imprese sotto il Codice Ateco **.**.* "Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione". In particolare, vengono analizzati il numero di imprese attive, il numero di addetti nelle imprese attive e la forma giuridica delle diverse attività.
Numero di imprese
Tra il **** e il **** si evidenzia un progressivo calo del numero di imprese attive nel comparto. Nel periodo analizzato il numero totale di imprese attive è passato da **** a ****, pari ad un calo del **.*%. Il calo è concentrato in modo particolare tra il **** e il **** (***): -**.*% in un anno.
Imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione" Italia, ****-****, in numero Istat
Addetti A differenza del numero di imprese, il numero di addetti nel comparto risulta in aumento. Tra il **** e il **** il numero totale di addetti è cresciuto del *.*%, passando da **.*** a **.***. Fatta eccezione per il **** (***) la crescita risulta costante durante l'intero periodo e lo scoppio della pandemia nel **** non sembra aver a avuto ripercussioni importanti sul comparto. Addetti nelle imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione" Italia, ****-****, in migliaia Istat Forma ...
3.2 La catena del valore
La catena del valore nel mercato degli ascensori può essere dettagliata come segue
Ricerca e Sviluppo (***): innovazioni per sicurezza, efficienza energetica e design. Progettazione e ingegneria: creazione di disegni tecnici e specifiche per ogni progetto. Approvvigionamento di materiali: acquisto di componenti come motori, cavi, pannelli di controllo. Produzione e assemblaggio: costruzione degli ascensori, con attenzione alla qualità e alla conformità normativa. Marketing e vendite: strategie per raggiungere clienti potenziali, inclusa la pubblicità e la promozione. Installazione: implementazione degli ascensori negli edifici, richiede precisione e competenze tecniche. Servizio e manutenzione: servizi post-vendita per garantire la sicurezza e l'efficienza degli ascensori nel tempo.
3.3 I principali produttori
Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori attivi nella produzione di ascensori e montacarichi in Italia:
Kone s.p.a: fondata nel ****, è un'azienda leader a livello globale nel settore degli ascensori, delle scale mobili e delle porte automatiche. La sua missione è quella di migliorare il flusso urbano attraverso soluzioni innovative e sostenibili che aumentano la mobilità e il comfort nelle città. Kone è rinomata per la sua tecnologia all'avanguardia e per l'attenzione alla sicurezza, all'efficienza energetica e al design nelle sue soluzioni. L'azienda offre una vasta gamma di prodotti, tra cui ascensori per ogni tipo di edificio, dalle residenze private ai grattacieli commerciali, scale mobili e tapis roulant per centri commerciali, aeroporti e stazioni di trasporto pubblico. Inoltre, Kone è impegnata nell'innovazione continua, con un forte investimento in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni sempre più intelligenti e connesse, come sistemi di controllo degli accessi e di navigazione all'interno degli edifici.
Schindler s.p.a: parte del Gruppo Schindler fondato nel **** in Svizzera, è un'azienda leader nel settore dei sistemi di trasporto verticale, come ascensori, scale mobili e servoscale. Specializzata nel fornire soluzioni innovative per il trasporto di persone e merci all'interno degli edifici, Schindler è riconosciuta per la sua tecnologia avanzata e ...
3.4 Installazione, riparazione e manutenzione
Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori attivi nella installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili:
Otis Servizi s.r.l: parte del colosso statunitense OTIS e fondata nel ****, è specializzata in servizi legati agli impianti elevatori, inclusa l'installazione, la manutenzione e la riparazione di ascensori e scale mobili. L'azienda fornisce servizi completi relativi agli impianti elevatori, assicurando sicurezza, efficienza e affidabilità. Opera in vari settori, inclusi quelli residenziali, commerciali e industriali, fornendo soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente. L'azienda mostra un impegno costante verso la qualità e l'affidabilità, con un forte orientamento al cliente.
TK Elevator Italia s.p.a: parte del gruppo TK Elevator International Holding B.V., è stata fondata nel **** e opera nel settore dell'installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili in Italia. Specializzata nella produzione e manutenzione di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili, TK Elevator si distingue per le sue soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate. L'azienda è impegnata nella realizzazione di prodotti che combinano efficienza, sicurezza, comfort e design, rispondendo alle esigenze di mobilità in ambito urbano e commerciale. La loro gamma di prodotti e servizi si estende a soluzioni personalizzate per edifici di ogni tipo, dai residenziali ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Tipologia dell'offerta
Nel mercato odierno, esiste una vasta gamma di ascensori, ciascuno progettato per soddisfare esigenze specifiche. Queste tipologie variano in base alla tecnologia, capacità, velocità e applicazioni. Conoscere le diverse tipologie di ascensori, come quelli a trazione, idraulici, pneumatici, e molti altri, è fondamentale per scegliere la soluzione più adatta a seconda dell'edificio e delle sue specificità. Un prima distinzione riguarda gli ascensori esterni e gli ascensori interni:
Ascensori esterni:
Generalmente un ascensore esterno viene collocato accanto al fabbricato o attraverso un’installazione libera, che prevede l’incastellatura con la conseguente passerella di sbarco, consentendo l’accesso interno ai diversi piani della struttura. Gli ascensori panoramici esterni hanno la capacità di offrire un notevole impatto a livello visivo, inoltre sono in grado di adattarsi ottimamente a tutti i tipi di edifici e strutture. Applicare delle pareti in cristallo, significare dare un effetto elegante e di armonia all’elevatore, attraverso giochi di trasparenze e di luci. Questa tipologia di ascensore risulta particolarmente utile per le strutture che contengono piccole rampe di scale o gradini, così che l’elevatore possa superare tutte le barriere architettoniche, rendendo più facile la vita per chi ha problemi a livello motorio.
Ascensori interni:
Gli ascensori interni vengono installati nelle ...
4.2 I prezzi
Di seguito viene proposto il prezzo medio per alcune tipologie di ascensore (***):
Ascensori interni
(***)
Ascensori esterni
(***)
4.3 Nuove tendenze dell'offerta: Internet of Things
L'offerta di ascensori IoT (***)
Nel **** il mercato mondiale dell'IoT per gli ascensori ha raggiunto un valore complessivo pari a **.** miliardi di dollari. Nel prossimo futuro è prevista una sostenuta crescita del comparto grazie a un tasso di crescita annuale composto (***) pari al **.**%. Entro il **** il mercato mondiale dell'IoT per gli ascensori potrebbe raggiungere un valore superiore ai ** miliardi di dollari.
Mercato dell'IoT per gli ascensori Mondo, ****-****, in miliardi di dollari GlobeNewsWire
5 Regolamento
5.1 La legislazione
La produzione, l'installazione e la manutenzione degli ascensori e dei montacarichi sono soggette sia alla regolamentazione europea sia a quella nazionale. L'impianto legislativo che si delinea è finalizzato a garantire la sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti. Alcuni dei principali aspetti legislativi sono:
Direttiva ****/**/UE: per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. Decreto del Presidente della Repubblica del ** gennaio ****, n. **: concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica ** aprile ****, n. ***, per l’attuazione della direttiva ****/**/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori. Norma EN **-**: fissa i requisiti di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori. Norma EN **-**: definisce i requisiti di calcoli, verifiche e prove di componenti. Norma EN **-**: definisce le applicazioni particolari relative all’accessibilità per ascensori per passeggeri e merci, facendo riferimento in particolare alle persone disabili. Decreto Ministeriale ** giugno **** n. ***: illustra le prescrizioni tecniche necessarie a garantire accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Regolamento di Attuazione della Legge * gennaio ****, n. **: definisce le disposizioni ...
5.2 Il bonus barriere architettoniche
La Legge di Bilancio **** del dicembre ****, ha introdotto importanti novità riguardanti le agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il Bonus Ascensori ****, è valido nel **** ed è stato prorogato fino al ****, consentendo una detrazione del **% sulle spese per l’installazione di impianti volti a eliminare ostacoli alla mobilità, come sotto specificato, agevolando l’accesso a persone con disabilità motoria in edifici già esistenti a prevalente destinazione abitativa. Il DL ***/**** modifica l’articolo ***-ter del Decreto Rilancio (***), cioè la disposizione che ha istituito il bonus barriere architettoniche. Dal ** dicembre ****, data di entrata in vigore del decreto, possono essere agevolati con la detrazione del **% solo gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Le spese detraibili per l’abbattimento delle barriere architettoniche devono essere sostenute nel periodo compreso tra il *° gennaio **** e il ** dicembre ****. Il tetto di spesa varia in base alla tipologia del richiedente:
€**.*** per abitazioni unifamiliari indipendenti €**.*** per edifici con *-* unità immobiliari €**.*** per edifici con oltre * unità immobiliari
Il rimborso avviene in * rate annuali di pari importo tramite detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Al Bonus ascensore è prevista l’applicazione dello sconto in fattura fino al ** dicembre ****, previa cessione del ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
- Kone s.p.a
- Schindler s.p.a
- Otis Servizi s.r.l
- TK Elevator Italia s.p.a
- Montanari Giulio & C. s.r.l
- E.P Elevatori Premontati s.r.l
- Del Bo s.p.a
- C.M.A Costruzioni Montacarichi ed Ascensori s.r.l
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