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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des sous-vêtements masculins est évalué à environ 140 millions €.
Le marché mondial est de l'ordre de 40 milliards de dollars.
La production française a connu une forte tendance à la baisse en raison de la délocalisation de la fabrication à l'étranger, en particulier en Chine, au Bangladesh et au Viêtnam, trois pays qui dominent le marché.
On assiste à une résurgence du segment "Made in France", sous l'impulsion de marques haut de gamme telles que Le Slip Français.
Deux marques dominent dans la grande distribution, DIM et Athena.
Le marché se compose principalement de trois types de produits : les slips, les caleçons et les boxers. Les caleçons boxeur sont les plus recherchés par les jeunes. La population plus âgée affiche une préférence pour les slips.
Lorsqu'ils choisissent des sous-vêtements, les hommes privilégient le confort, suivi de l'esthétique, qui a gagné en importance au fil du temps.
Le noir est la couleur préférée par plus de deux tiers des hommes, suivi par le bleu et le gris.
51 % des femmes considèrent les sous-vêtements masculins comme beaux, contre 58 % des hommes.
Les dépenses en sous-vêtements varient entre 25 et 35 euros par an.
Acteurs du marché
- Le Slip Français: a revigoré l'industrie textile française et parvient à maintenir une présence de haut niveau malgré la nature concentrée du segment.
- Le Garçon Français : Une autre marque locale, Garçon Français, rivalise directement avec Le Slip Français. Fondée par Vicky Caffet en 2012
- Le groupe Eminence : Figure historique du marché avec les marques populaires Athena et Eminence
- DIM : un incontournable de la grande distribution. .
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Les sous-vêtements pour hommes sont tous les produits destinés à être portés par les hommes sont de trois types :
- Les slips
- Les boxers
- Les caleçons
En France, les acteurs du marché sont les fournisseurs de matières premières (coton, polyester, modal...), les industriels de l'habillement, les fabricants spécialisés, les marques, les distributeurs (grandes surfaces, magasins, vente en ligne)...
Le marché français connaît un élan idéal pour se développer depuis les cinq dernières années. Si le marché français est durement touché par la crise du COVID-19 en 2020, cette tendance ne devrait pas perdurer, puisqu'une croissance de 4,6% est attendue en 2021 suite à la baisse de 2020.
Les habitudes de consommation diffèrent fortement selon l'âge, les boxers sont toujours les plus demandés, mais plus les consommateurs sont âgés, plus ils ont tendance à préférer les slips aux boxers. De même, il est intéressant de noter que les jeunes générations d'hommes sont plus enclines à prendre soin de leur apparence et ont des budgets moyens plus proches de ceux des femmes. Les achats sont d'abord motivés par des arguments de confort, puis par l'aspect esthétique, qui prend de plus en plus d'importance.
Le marché a été tiré au cours des 5 dernières années par un segment haut de gamme fabriqué en France. Le succès de marques telles que Le Slip Français en est un bon exemple. Ces acteurs ont su s'appuyer sur des designs innovants, une image originale et des matériaux de qualité qui leur permet de générer une croissance importante de leurs volumes de vente.
1.2 Un marché mondial dynamique
Dans la deuxième moitié des années ****, le marché mondial des sous-vêtements pour homme a connu des tendances similaires au marché plus global de celui des sous-vêtements (***).
Il a diminué entre **** à **** ; Avant de connaître une croissance soutenue entre **** et **** passant de ***,* à ***,* milliards de dollars ; Ce marché a ...
1.3 Le marché français
Production de sous-vêtements en France
Les entreprises françaises fabriquant des sous-vêtements pour hommes sont inscrites au registre de l'INSEE sous le code
NAF **.**Z fabrication de vêtements de dessous et de nuit pour hommes, femmes et enfants à partir de tissus, d'étoffes à mailles, de dentelles, etc. :
L'INSEE ...
1.4 Importations et exportations de sous-vêtements pour hommes
Balance commerciale France, ****, en M$ Source: ****
La France est donc un grand importateur de sous-vêtements masculins. Les principaux pays d'origine sont détaillés dans le graphique ci-dessous. On remarque toutefois une baisse plutôt importante de l'activité du secteur entre **** et **** accompagnée d'un léger rééquilibrage de ...
1.5 Impact de la Covid-19
La crise Covid-** a largement affecté le marché de l'habillement, comme le montre le graphique ci-dessous qui décrit l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises opérant sous ce code :
**.**Z : Vente au détail de vêtements en magasin spécialisé.
L'analyse dépasse donc le cadre de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Différents types de sous-vêtements pour différents profils de clients
Dans l'offre de sous-vêtements pour hommes, trois produits principaux se distinguent : les boxers, les slips et les caleçons. Ces trois catégories sont suffisantes pour répondre à la demande de sous-vêtements masculins. Le baromètre du slip est une enquête menée par BVA en ****, elle permet ...
2.2 Les couleurs préférées et la notion d'esthétique
Une étude de Harris Interactive réalisée pour Tena Men en **** révèle les couleurs préférées des Français en matière de sous-vêtements :
Quelles sont les couleurs dominantes de vos sous-vêtements ? France, ****, en % Source: ****
Le noir est donc une couleur extrêmement dominante ...
2.3 Les habitudes d'achat
Selon une étude menée par l'Union nationale des étudiants de France, les étudiants masculins dépensent environ ** euros par an en sous-vêtements, soit environ *,* % de leur budget total pour l'habillement. Comme le montre le graphique, les étudiants masculins dépensent beaucoup moins en sous-vêtements et en vêtements ...
2.4 Le Made in France, effet de mode ou tendance durable ?
Depuis quelques années, de nouveaux acteurs, qui produisent leurs sous-vêtements sur le territoire, pénètrent le marché. Néanmoins, il est nécessaire de faire preuve de prudence quant à ces nouveaux venus. Si le leader, Le Slip Français, affiche une solide croissance, il est néanmoins l'un ...
3 Structure du marché
3.1 L'industrie de l'habillement en France
Histoire et évolution
La production de sous-vêtements en France a suivi l'évolution de l'industrie textile. On peut ainsi observer deux étapes distinctes dans l'histoire de la production française de sous-vêtements :
De **** à ****
Tout d'abord, une baisse très importante de la production avec un indice de volume divisé ...
3.2 Segmentation simple du marché
Le marché peut être segmenté selon le schéma suivant.
Le schéma distingue les fabrications françaises et étrangères :
Fabrication à l'étranger
C'est la méthode la plus courante. Elle est utilisée par les marques d'entrée et de milieu de gamme et par les marques de distributeurs. ...
3.3 Répartition des acteurs sur le territoire
La répartition des entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z (***) se fait selon la carte et le tableau ci-dessous
La Bourgogne Franche-Comté, l'Île-de-France et la région Auvergne Rhône Alpes représentent ensemble **,*% des sites de production français.
3.4 Deux marques dominent les ventes dans les supermarchés
La distribution via les GMS est cannibalisée par les deux mêmes marques depuis de nombreuses années, qui sont les marques les plus connues des Français.
Les marques de sous-vêtements France, ****, en milliers Source: ****
Ces deux acteurs sont détenus par des fonds d'investissement. Eminence qui était ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
L'offre en matière de sous-vêtements masculins est large et variée, et peut être segmentée en termes d'utilisation et les critères d'achat :
Choix en termes de modèle et de taille Choix en matière de style : les principales marques de sous-vêtements allient praticité et tendances ...
4.2 Produits et prix
L'offre peut donc être divisée en * segments :
Le segment entrée/milieu de gamme : accessible et confortable
Cette offre de sous-vêtements fait très souvent l'objet de promotions de sorte que le prix réel est mieux approché si l'on tient compte des réductions mises en place par ...
4.3 Nouvelles tendances de l'offre
Offres innovantes
Julipet propose un compromis entre le boxer classique et le slip avec le J-Boxer qui garantit une liberté de mouvement maximale grâce à la présence d'un slip très léger inséré dans la partie avant d'un boxer en toile de pur coton.
Offres de sport
*UNDR ...
5 Règlement
5.1 Réglementation du marché
La réglementation du marché des sous-vêtements masculins est celle qui s'applique plus généralement à la commercialisation du prêt-à-porter. Ainsi, tous les produits disponibles à la vente doivent d'abord être conformes à l'ERA tic-tac (***)
Normes d'étiquetage
Selon le ministère du développement économique le secteur du textile ...
5.2 Détail des codes COMTRADE de l'ONU
Voici les détails des codes qui ont été utilisés pour compiler la balance commerciale pour l'étude, sur la base de la base de données : UN Comtrade
****** Slips ou caleçons en coton, pour hommes et garçons, en tricot ****** Slips et caleçons pour hommes ou ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du secteur
- DIM Brands international
- HOM Innovations
- Eminence
- Le slip Français
- Calzedonia Oniverse
- Dagobear
- Arthur
- Calvin klein
- H&M Groupe
- Eden Park
- Lacoste Groupe
- Diesel
- Hugo Boss
- Ralph Lauren
- Monoprix
- Fast Retailing France (Uniqlo)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des sous-vêtements pour hommes
- Répartition des types de sous-vêtements portés par les hommes
- Quelles sont les couleurs dominantes de vos sous-vêtements ?
- Pensez-vous que les Français portent de beaux sous-vêtements ?
- Qui achète vos sous-vêtements le plus souvent ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Fin des années 1960 : Production de1 million de collants par jour
- - Années 1980 : Acquisition de Dim par le conglomérat américain Sara Lee.
- - 2005 : Passage de Dim sous le contrôle du fonds Sun Capital.
- - 2014 : Achat de Dim par la multinationale HanesBrands.
- - 2021 : Acquisition de Dim par le fonds américain Regent, l'entreprise comptant alors 1.200 salariés en France.
- - Emploi actuel : Environ 3.000 personnes en Europe, dont 1.000 en France.
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- - Nombre de collaborateurs : 5 400
- - H&M 7e acteur du marché textile en France avec une part de marché de 1,9 %.
Groupe H&M au niveau global :
- - Chiffre d'affaires de 21 milliards d’euros.
- - Nombre total de magasins : 4 369, dont 3 871 sous l'enseigne H&M.
- - Nombre de marques sous le groupe H&M : 9, dont COS, Monki, et & Other Stories.
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- La France, quatrième pays pour le groupe (après l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni)
- La taille moyenne des adresses H&M se situe plutôt aux alentours de 1600 m2.
- L’enseigne a compté jusqu’à 206 magasins en France en 2018. Depuis, il n’y en a plus que 169.
- Le géant suédois compte des enseignes comme COS, Monki, & Other Stories, en plus de sa marque phare H&M
- 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et 101 000 employés dans le monde.
Entreprises citées dans cette étude
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