Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des vêtements de luxe pour hommes est estimé entre 20 et 25 milliards €, et les entreprises françaises contrôlent pus de 20% du marché.

En 2020, le marché mondial de l'habillement de luxe pour hommes continue d'afficher une croissance robuste, à l'opposé de la tendance à la baisse du secteur plus large du prêt-à-porter.

Le marché global des produits de luxe est évalué à 1.171 milliards €, les produits de luxe personnels à 160 milliards €, les vêtements de luxe à près de 60 milliards € et les vêtements de luxe pour hommes 20 et 25 milliards €.

Les groupes français dominent les frontières du luxe, avec LVMH, Kering et Hermès. Les acteurs français détiennent environ 23,5 %, du marché mondial du luxe. Leur stratégie de distribution privilégie les magasins monomarques.

La tendance actuelle mélange le streetwear en forte croissance avec le luxe traditionnel.

Le commerce électronique est devenu de plus en plus important avec 10 % des ventes mondiales de produits personnels de luxe. Le segment du luxe d'occasion, en particulier en ligne, connaît une croissance notable.

Les touristes étrangers en France représentent la moitié du chiffre d'affaires des groupes de luxe français. Leur dépense moyenne atteint le chiffre stupéfiant de 2.000 à 3.000 euros par client qui visite un magasin de luxe.

Les millennials représentent plus d'un tiers du marché du luxe.

Les prix des vêtements de luxe affichent une tendance à la hausse.

Tendances du marché de l'habillement masculin de luxe en France

Alors que le secteur général du prêt-à-porter est en perte de vitesse, l'habillement de luxe progresse et profite de la position de leader mondial de la mode de la France.

Les ménages français dépensent en moyenne entre 500 et 600 euros par an pour l'habillement et ce montant a tendance à diminuer. La consommation de produits de luxe est différente. L'habillement est devenu l'article de luxe le plus fréquemment acheté et représente un tiers de l'ensemble des achats de luxe.

Le secteur de l'habillement de luxe bénéficie d'un environnement réglementaire favorable. Le crédit d'impôt collection, en particulier, offre des avantages substantiels aux entreprises engagées dans la création de nouvelles collections.

Acteurs de la mode masculine de luxe

Les géants français du luxe :

LVMH et ses marques Louis Vuitton, Christian Dior et Fendi.
Kering avec ses marques Gucci, Saint Laurent et Balenciaga.
Hermès

Les nouveaux entrants internationaux :

Off-White, connu pour le streetwear.

Les nouveaux entrants nationaux :

Jacquemus

le marché du vêtement de luxe pour homme - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/02/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des vêtements masculins de luxe est un marché de niche, réservé à une partie de la population en capacité de s’offrir régulièrement, ou ponctuellement, des vêtements de grande marque ou de haute couture dont les prix sont très élevés.

Le marché a été touché par la crise sanitaire avec notamment une diminution de 27 % sur l'année 2020. Cependant, à l'inverse du marché plus large du prêt-à-porter qui subissait déjà une forte tendance baissière avant cette crise, le marché français de l'habillement de luxe a toujours été plus performant et peut s'appuyer sur plusieurs entreprises françaises parmi les premiers acteurs mondiaux du luxe (LVMH, Hermes, etc.).

Le marché des vêtements de luxe pour homme reste dominé par les grands noms de la haute couture, ce qui laisse peu de place à de nouveaux entrants. Cependant, on voit émerger dans le monde de l'habillement de luxe masculin de nouvelles tendances de fond telles que l'intégration du streetwear aux codes traditionnels du luxe ou encore l'essor des vêtements d'occasion. Les acteurs traditionnels se trouvent ainsi face à un challenge de taille pour réussir à s'adapter à cette nouvelle structure de marché, face à de nouveaux arrivants émergeant de cette nouvelle donne.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

LVMH Vins et Spiritueux
Hermès International
Off-White
Kering
Zadig et Voltaire
Christian Dior Couture
Faguo
Eden Park
Francesco Smalto
Isabel Marant
Emporio Armani
Palm Angels (New Guards Group)
Axel Arigato
A-Cold-Wall
Bluemarble
Casablanca
Mark Cross
Tod's
Church's (Prada Group)
Brunello Cucinelli
Paul Smith
Tommy Hilfiger
Chevignon
AMI Paris
Bayard Homme MDSA

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial du luxe par catégorie
Répartition du marché des biens personnels de luxe par type de produit
Marché mondial des biens personnels de luxe et de l'habillement de luxe
Marché mondial de l'habillement de luxe pour hommes
Marché français de l'habillement de luxe pour hommes
Consommation des ménages en habillement et textille
Dépenses en habillement et en textiles per capita
Types d'articles de luxe les plus achetés
Principaux critères d'achat de vêtements des Français
Principales sources d'influence des achats de prêt-à-porter en fonction de l'âge
Principales sources d'influence des achats de prêt-à-porter des hommes
Désagréments de l'expérience d'achat en magasin
Désagréments de l'expérience d'achat sur Internet
Classement des groupes de luxe par montant des ventes de produits de luxe
Répartition des ventes françaises de LVMH par secteur
Répartition des ventes de biens personnels par canal de distribution
Types de produits et services les plus achetés en ligne
Chiffre d'affaires français du commerce en ligne
Part des français ayant eu recours à la seconde main pour l'achat de vêtements
Ventes d'occasion des biens de luxe, par type de produit
Indices de prix des vêtements en France
Répartition des exportations de prêt-à-porter masculin par produit
Répartition des importations de prêt-à-porter masculin par produit
Exportations de prêt-à-porter masculin
Importations de prêt-à-porter masculin

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Dernières actualités

Inauguration d'un site Hermès à Riom, terre de volcans - 17/09/2024

1. Nombre de maroquineries de Hermès en France : 23 maroquineries.
2. Fréquence d’ouverture des nouvelles maroquineries par Hermès : une par an.
3. Durée de formation pour un maroquinier chez Hermès : 18 mois pour la formation de base, et 5 ans pour maîtriser parfaitement le métier.
4. Capacité d'accueil standard des maroquineries Hermès : 300 collaborateurs, dont 260 artisans et 40 salariés pour l’encadrement et les fonctions supports.
5. Année de lancement de la division maroquinerie par Hermès : 1923.
6. Changement dans la contribution au chiffre d’affaires d’Hermès : initialement, 55 % de la soie et 9 % de la maroquinerie; aujourd'hui, ces pourcentages se sont largement inversés.

L'été sera crucial pour la marque dijonnaise de vêtements masculins Bayard - 03/07/2024

- Date de procédure de redressement judiciaire : Fin juillet 2023.
- Nombre d'employés : 123 (dont 105 en CDI).
- Secteur d’activité : Prêt-à-porter masculin.
- Chiffre d'affaires actuel : Environ 15 millions d'euros.
- Chiffre d'affaires avant la crise sanitaire : Plus de 20 millions d'euros.
- Nombre de magasins : 26 actuellement (dont 18 outlets).

Largement dans le vert malgré des ventes en baisse en 2023, Kering poursuit ses investissements - 19/02/2024

Le marché du luxe a atteint de nouveaux records en 2023.
Le chiffre d'affaires de Kering a baissé de 4% passant de 20,35 milliards d'euros en 2022 à 19,57 milliards d'euros en 2023.
Le résultat net de Kering est passé de 3,6 milliards d'euros en 2022 à 3,0 milliards d'euros en 2023.
Les ventes de Gucci ont reculé de 6 points, passant sous la barre symbolique des 10 milliards d'euros.
Les ventes d'Yves Saint Laurent ont reculé de 4%.
Les résultats annuels de Bottega Veneta ont reculé de 5%.
Les résultats annuels de la catégorie "autres maisons" (qui inclut notamment Balenciaga) ont reculé de 9%.
La croissance de Kering Eyewear et Corporate est de 38%.
La croissance du secteur du luxe (en prenant en compte divers éléments comme les vins fins, l'automobile, les yachts, jets, meubles haut de gamme et œuvres d'art) est comprise entre 11 et 13% à taux de change constant.
Pour le seul segment que les auteurs nomment "biens personnels de luxe", la croissance était de 8% à taux de change constant et 4% à taux de change courant.

Mode : une OPA amicale pour retirer Tod's de la Bourse de Milan lancée par LVMH - 11/02/2024

L Catterton prévoit une OPA visant à acquérir 36% du capital de Tod'srier.
Le PDG Diego Della Valle s'est engagé à apporter 3.459.401 actions à l'offre, représentant 10,45% du capital.
Si l'offre réussi, la répartition du capital sera la suivante : famille Della Valle 54%, L Catterton 36% et LVMH 10%.
Le chiffre d'affaires du groupe Tod's a augmenté de 11,9% pour atteindre 1,12 milliard d'euros en 2023.

Hermès continue d'augmenter ses prix - 09/02/2024

- Le chiffre d'affaires d'Hermès en 2023 est de 13,4 milliards d'euros, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente et de 21 % à taux de change constant.
- Le résultat net est de 4,3 milliards d'euros, soit une hausse de 28 %.
- La valeur d'Hermès sur les marchés est de 231 milliards d'euros.
- Hermès a augmenté ses prix de 8 à 9 % en 2023.
- 22.000 collaborateurs d'Hermès dans le monde.
- Plus de 60% des créations d'emplois ont eu lieu en France, où Hermès fabrique les trois quarts de ses objets.

Gucci et Yves Saint Laurent à l'arrêt, Kering dans une mauvaise passe - 08/02/2024

Chiffre d'affaires de Kering en 2023 : 19,6 milliards d'euros, en recul de 4% en données publiées et 2% à taux de change constant.
Ventes de Gucci en recul de 2%, passant sous la barre des 10 milliards d'euros.
Ventes d'Yves Saint Laurent en repli de 1%.
Chiffre d'affaires de la division lunettes en hausse de 35% à 1,5 milliard d'euros.
Rachat de Creed pour 3,5 milliards d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

LVMH Vins et Spiritueux

Hermès International

Off-White

Kering

Zadig et Voltaire

Christian Dior Couture

Faguo

Eden Park

Francesco Smalto

Isabel Marant

Emporio Armani

Palm Angels (New Guards Group)

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Ajouts et mises à jour

01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
17/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bayard Homme MDSA
16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AMI Paris
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chevignon
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tommy Hilfiger
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paul Smith
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brunello Cucinelli
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Church's
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tod's
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mark Cross
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Casablanca
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bluemarble
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise A-Cold-Wall
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axel Arigato
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Palm Angels
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Emporio
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Isabel Marant
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jacquemus
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Francesco Smalto
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eden Park
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Faguo
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kering
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Christian Dior Couture
18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Christian Dior Couture
14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zadig et Voltaire
14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kering