Le marché du gros électroménager - France (2023)

Le marché mondial des gros appareils électriques connaît une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel composé attendu de 6,5 % entre 2023 et 2033, visant à atteindre une valeur de marché de 1300 milliards de dollars. Malgré un ralentissement en 2020 dû à la pandémie de COVID-19, avec une chute des ventes à 3,60 milliards d'euros en France, le marché a montré des signes de reprise avec une légère augmentation des ventes à 4,33 milliards d'euro en 2022. Le marché français a connu une diminution du nombre d'entreprises et d'employés dans le secteur manufacturier, Whirlpool et la société chinoise Haier ayant délocalisé une partie de leur production à l'étranger.

En outre, le commerce électronique a pris de l'ampleur, ce qui a eu un impact supplémentaire sur les points de vente physiques d'appareils ménagers. L'industrie investit massivement dans des appareils économes en énergie et connectés, adhérant à de nouvelles réglementations telles que la loi AGEC et les directives européennes qui mettent l'accent sur la durabilité et la réparabilité. Malgré ces pressions réglementaires et l'évolution des demandes des consommateurs, les acteurs de l'industrie prévoient un intérêt accru pour des produits plus écologiques et technologiquement plus avancés dans le secteur.

Tendances et analyses du marché de l'électroménager en France

Le marché français du gros électroménager, bien que généralement robuste, a connu des performances variées selon les segments. Ces dernières années, le marché a été porté par une croissance substantielle, en particulier en 2021, où il a bondi de 10,8 %, atteignant une valorisation de l'ordre de 6 milliards d'euros. Cependant, il est clair que les trajectoires des différents segments du secteur du gros électroménager ont divergé. Le segment de la réfrigération a fait preuve de résilience et a enregistré une croissance, avec des ventes en hausse modeste de plus de 2 % par rapport à l'année précédente.

En revanche, les segments du marché consacrés aux appareils de cuisson et de lavage ont tous deux enregistré un léger recul de leurs ventes. En ce qui concerne le commerce électronique, son ascension a eu un impact palpable sur le paysage traditionnel de la vente au détail, comme en témoigne la diminution du nombre d'entreprises et d'employés dans le secteur de la fabrication d'appareils électroménagers en France. Cette industrie s'est considérablement contractée, avec une réduction significative du nombre d'entreprises et de la main-d'œuvre sur une période d'environ douze ans. Notamment, malgré cette contraction, une certaine stabilité des niveaux d'activité a été maintenue depuis 2015, bien que des défis persistent, avec des cas de délocalisation de la production vers d'autres pays tels que la Pologne et la Turquie.

La demande des consommateurs en gros électroménager (GEM) est étroitement liée au pouvoir d'achat des ménages, qui a connu une tendance à la baisse ces derniers temps. La population française ayant perdu de son pouvoir d'achat, la propension à investir dans le gros électroménager a logiquement diminué.

L'augmentation des taux d'intérêt des crédits à la consommation a encore freiné l'envie d'effectuer des investissements aussi importants pour les ménages. Les considérations de prix restent importantes, les catégories d'appareils économes en énergie étant généralement plus chères que leurs équivalents moins performants. Malgré les variations, les prix moyens des gros appareils semblent s'être quelque peu stabilisés au cours des deux dernières années, avant l'apparition de l'inflation générale.

L'intérêt croissant des consommateurs pour les appareils connectés est une tendance majeure qui affecte à la fois l'offre et la demande sur le marché de l'électroménager. Des innovations telles que la technologie Twin Convection™ de Samsung et le mini-lave-vaisselle Bob de Daan Tech illustrent la poussée du marché vers des produits pratiques, multifonctionnels et intelligents. En outre, le marché de la maison intelligente connaît un développement rapide, avec un nombre croissant de ménages adoptant des équipements domotiques connectés.

En France, on s'attend à ce que le taux de pénétration des équipements domestiques intelligents poursuive sa trajectoire ascendante. Outre les avancées technologiques, l'attention portée à la réparabilité et à la durabilité des produits s'est intensifiée. La réglementation française comprend désormais des mesures visant à promouvoir la réparation et l'économie circulaire des appareils électroménagers, ce qui englobe des aspects tels que la réparation.

Acteurs majeurs qui façonnent l'avenir du marché des appareils électroménagers

Le marché de l'électroménager subit des transformations substantielles, influencées par les avancées technologiques et l'évolution des priorités des consommateurs vers la durabilité et la vie connectée. Parmi les noms illustres qui continuent de mener et d'innover dans ce paysage, plusieurs se distinguent par leur engagement en faveur des pratiques écologiques, de l'efficacité énergétique et de l'intégration de la maison intelligente.

• Whirlpool Corporation : Vétéran de l'industrie de l'électroménager, Whirlpool s'est forgé une solide réputation de fiabilité et d'innovation. Avec un portefeuille diversifié d'appareils qui répondent à une myriade de besoins domestiques, Whirlpool reste une marque de confiance pour les consommateurs. L'entreprise ne se contente pas de se reposer sur ses lauriers ; elle s'engage activement dans la voie des technologies plus vertes et de l'amélioration de l'efficacité énergétique.
• Hisense : Connue pour ses produits électroniques et électroménagers, Hisense s'est taillé une place de choix sur le marché. La marque est reconnue pour la qualité et le prix abordable de ses produits. Hisense s'est montrée désireuse d'adopter de nouvelles technologies et de maintenir un avantage concurrentiel, en particulier dans le segment des appareils connectés.
• Beko : Beko est une puissance émergente dans le domaine de l'électroménager qui fait tourner les têtes grâce à son approche compétitive en termes de prix, mais axée sur la qualité. L'entreprise s'est fortement engagée en faveur de la durabilité, en consacrant des investissements substantiels pour s'assurer que ses produits répondent à la conscience écologique croissante des consommateurs.
• Miele : Miele est depuis longtemps synonyme d'excellence et de durabilité dans le domaine des appareils électroménagers. La marque est synonyme de produits haut de gamme qui offrent longévité et performances supérieures. L'approche de Miele sur le marché des appareils électroménagers se caractérise par une ingénierie méticuleuse et une attention particulière portée à l'expérience de l'utilisateur.
• BSH Hausgeräte : En tant que fabricant de plusieurs marques d'appareils électroménagers bien connues, BSH Hausgeräte est un mastodonte de l'industrie. L'entreprise est connue pour sa capacité d'innovation, en particulier dans le domaine des appareils intelligents et connectés qui répondent au mode de vie moderne.
• Electrolux Laundry Systems : En mettant l'accent sur le segment de la blanchisserie, Electrolux a fourni aux consommateurs des solutions de lavage efficaces et innovantes. L'accent mis par l'entreprise sur la conception conviviale et la durabilité environnementale en fait un nom redoutable dans le domaine des appareils de blanchisserie.
• Groupe SEB: Le Groupe SEB est un conglomérat français qui possède une myriade de marques de petits appareils électroménagers. Le groupe s'est imposé comme un acteur majeur du secteur, réputé pour la diversité de ses offres de produits couvrant diverses catégories, toujours dans un souci d'innovation.
• Dyson : Entreprise qui a commencé par révolutionner la technologie des aspirateurs, Dyson a étendu son champ d'action à diverses catégories d'appareils électroménagers et est connue pour ses produits de pointe.

Informations

• Nombre de pages : ~ 40 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 19/12/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

• Taille de marché mondial de l'électroménager
• Taille du marché français du gros électroménager
• Répartiton des ventes par secteur du gros électroménager en valeur
• Chiffre d'affaires du e-commerce
• Nombre d'entreprises et de salariés de fabrications d'appareils d'électroménager
• Nombre de salariés et d'établissements dans le commerce de détail d'électroménager en magasin spécialisé
• Taille du marché de la fabrication d'appareils d'électroménagers
• Parts de marché des circuits de distribution du GEM en valeur
• Evolution de la structure de la distribution de produits d'électroménager en valeur
• Evolution du pouvoir d'achat par rapport à l'année précédente
• Evolution des taux d'interêt des crédits à a consommation
• Prix moyens constatés selon la classe énergétique pour 8 catégories d’appareils (lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours, hottes, téléviseurs et climatiseurs)
• Indices des prix à la consommation du l'électroménager de gros
• Les marques de gros électroménager préférées des Français
• Comparaison du niveau d'appréciation de 7 marques de gros électroménager en fonction de la catégorie d'âge
• Taux de pénétration des équipements de smart housing
• Pensez-vous que les appareils connectés facilitent significativement les tâches ménagères ?