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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des gros appareils électriques connaît une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel composé attendu de 6,5 % entre 2023 et 2033, visant à atteindre une valeur de marché de 1300 milliards de dollars. Malgré un ralentissement en 2020 dû à la pandémie de COVID-19, avec une chute des ventes à 3,60 milliards d'euros en France, le marché a montré des signes de reprise avec une légère augmentation des ventes à 4,33 milliards d'euro en 2022. Le marché français a connu une diminution du nombre d'entreprises et d'employés dans le secteur manufacturier, Whirlpool et la société chinoise Haier ayant délocalisé une partie de leur production à l'étranger.
En outre, le commerce électronique a pris de l'ampleur, ce qui a eu un impact supplémentaire sur les points de vente physiques d'appareils ménagers. L'industrie investit massivement dans des appareils économes en énergie et connectés, adhérant à de nouvelles réglementations telles que la loi AGEC et les directives européennes qui mettent l'accent sur la durabilité et la réparabilité. Malgré ces pressions réglementaires et l'évolution des demandes des consommateurs, les acteurs de l'industrie prévoient un intérêt accru pour des produits plus écologiques et technologiquement plus avancés dans le secteur.
Tendances et analyses du marché de l'électroménager en France
Le marché français du gros électroménager, bien que généralement robuste, a connu des performances variées selon les segments. Ces dernières années, le marché a été porté par une croissance substantielle, en particulier en 2021, où il a bondi de 10,8 %, atteignant une valorisation de l'ordre de 6 milliards d'euros. Cependant, il est clair que les trajectoires des différents segments du secteur du gros électroménager ont divergé. Le segment de la réfrigération a fait preuve de résilience et a enregistré une croissance, avec des ventes en hausse modeste de plus de 2 % par rapport à l'année précédente.
En revanche, les segments du marché consacrés aux appareils de cuisson et de lavage ont tous deux enregistré un léger recul de leurs ventes. En ce qui concerne le commerce électronique, son ascension a eu un impact palpable sur le paysage traditionnel de la vente au détail, comme en témoigne la diminution du nombre d'entreprises et d'employés dans le secteur de la fabrication d'appareils électroménagers en France. Cette industrie s'est considérablement contractée, avec une réduction significative du nombre d'entreprises et de la main-d'œuvre sur une période d'environ douze ans. Notamment, malgré cette contraction, une certaine stabilité des niveaux d'activité a été maintenue depuis 2015, bien que des défis persistent, avec des cas de délocalisation de la production vers d'autres pays tels que la Pologne et la Turquie.
La demande des consommateurs en gros électroménager (GEM) est étroitement liée au pouvoir d'achat des ménages, qui a connu une tendance à la baisse ces derniers temps. La population française ayant perdu de son pouvoir d'achat, la propension à investir dans le gros électroménager a logiquement diminué.
L'augmentation des taux d'intérêt des crédits à la consommation a encore freiné l'envie d'effectuer des investissements aussi importants pour les ménages. Les considérations de prix restent importantes, les catégories d'appareils économes en énergie étant généralement plus chères que leurs équivalents moins performants. Malgré les variations, les prix moyens des gros appareils semblent s'être quelque peu stabilisés au cours des deux dernières années, avant l'apparition de l'inflation générale.
L'intérêt croissant des consommateurs pour les appareils connectés est une tendance majeure qui affecte à la fois l'offre et la demande sur le marché de l'électroménager. Des innovations telles que la technologie Twin Convection™ de Samsung et le mini-lave-vaisselle Bob de Daan Tech illustrent la poussée du marché vers des produits pratiques, multifonctionnels et intelligents. En outre, le marché de la maison intelligente connaît un développement rapide, avec un nombre croissant de ménages adoptant des équipements domotiques connectés.
En France, on s'attend à ce que le taux de pénétration des équipements domestiques intelligents poursuive sa trajectoire ascendante. Outre les avancées technologiques, l'attention portée à la réparabilité et à la durabilité des produits s'est intensifiée. La réglementation française comprend désormais des mesures visant à promouvoir la réparation et l'économie circulaire des appareils électroménagers, ce qui englobe des aspects tels que la réparation.
Acteurs majeurs qui façonnent l'avenir du marché des appareils électroménagers
Le marché de l'électroménager subit des transformations substantielles, influencées par les avancées technologiques et l'évolution des priorités des consommateurs vers la durabilité et la vie connectée. Parmi les noms illustres qui continuent de mener et d'innover dans ce paysage, plusieurs se distinguent par leur engagement en faveur des pratiques écologiques, de l'efficacité énergétique et de l'intégration de la maison intelligente.
- Whirlpool Corporation : Vétéran de l'industrie de l'électroménager, Whirlpool s'est forgé une solide réputation de fiabilité et d'innovation. Avec un portefeuille diversifié d'appareils qui répondent à une myriade de besoins domestiques, Whirlpool reste une marque de confiance pour les consommateurs. L'entreprise ne se contente pas de se reposer sur ses lauriers ; elle s'engage activement dans la voie des technologies plus vertes et de l'amélioration de l'efficacité énergétique.
- Hisense : Connue pour ses produits électroniques et électroménagers, Hisense s'est taillé une place de choix sur le marché. La marque est reconnue pour la qualité et le prix abordable de ses produits. Hisense s'est montrée désireuse d'adopter de nouvelles technologies et de maintenir un avantage concurrentiel, en particulier dans le segment des appareils connectés.
- Beko : Beko est une puissance émergente dans le domaine de l'électroménager qui fait tourner les têtes grâce à son approche compétitive en termes de prix, mais axée sur la qualité. L'entreprise s'est fortement engagée en faveur de la durabilité, en consacrant des investissements substantiels pour s'assurer que ses produits répondent à la conscience écologique croissante des consommateurs.
- Miele : Miele est depuis longtemps synonyme d'excellence et de durabilité dans le domaine des appareils électroménagers. La marque est synonyme de produits haut de gamme qui offrent longévité et performances supérieures. L'approche de Miele sur le marché des appareils électroménagers se caractérise par une ingénierie méticuleuse et une attention particulière portée à l'expérience de l'utilisateur.
- BSH Hausgeräte : En tant que fabricant de plusieurs marques d'appareils électroménagers bien connues, BSH Hausgeräte est un mastodonte de l'industrie. L'entreprise est connue pour sa capacité d'innovation, en particulier dans le domaine des appareils intelligents et connectés qui répondent au mode de vie moderne.
- Electrolux Laundry Systems : En mettant l'accent sur le segment de la blanchisserie, Electrolux a fourni aux consommateurs des solutions de lavage efficaces et innovantes. L'accent mis par l'entreprise sur la conception conviviale et la durabilité environnementale en fait un nom redoutable dans le domaine des appareils de blanchisserie.
- Groupe SEB: Le Groupe SEB est un conglomérat français qui possède une myriade de marques de petits appareils électroménagers. Le groupe s'est imposé comme un acteur majeur du secteur, réputé pour la diversité de ses offres de produits couvrant diverses catégories, toujours dans un souci d'innovation.
- Dyson : Entreprise qui a commencé par révolutionner la technologie des aspirateurs, Dyson a étendu son champ d'action à diverses catégories d'appareils électroménagers et est connue pour ses produits de pointe.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
L'électroménager regroupe tous les appareils dont l’objectif est de répondre à des besoins domestiques et dont la source d’alimentation est l'électricité. Le gros électroménager concerne, quant à lui, les appareils électroménagers de taille importante.
Trois segments ont été établis afin de classifier les différents produits présents sur le marché:
- le froid, qui regroupe réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin ;
- la cuisson, qui regroupe fours électriques, tables de cuisson, hottes aspirantes, micro-ondes et cuisinières ;
- le lavage, qui regroupe laves-linge, laves-vaisselle et sèches-linge.
Le marché mondial se porte plutôt bien, certaines prévisions avançant un taux de croissance annuelle moyen de 4% entre 2021 et 2025.
Au niveau national, le chiffre d'affaires du secteur a stagné en 2022 malgré une légère contraction des segments de la cuisson et du lavage, compensée par une hausse du segment du froid (+2,6% par rapport à 2021).
L'innovation est un enjeu primordial pour retrouver une dynamique de croissance pérenne sur le marché du gros électroménager.
1.2 Le marché mondial du gros électroménager en croissance
Taille de marché mondial du gros électroménager Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Le chiffre d'affaires du marché de l'électroménager devrait croître à un taux de croissance annuel composé de *,*% entre **** et ****, pour atteindre une valeur de **** milliards de dollars à l'issue de cette période.
Il existe plusieurs facteurs explicatifs à cette forte croissance du marché. Les principaux facteurs sont l'augmentation de la population mondiale, la hausse du PIB par habitant, l'augmentation de l'accès à Internet, la hausse du nombre d'utilisateurs de smartphones et la taille croissante de la population active.
En plus de cette hausse de la demande en volume, l'urbanisation croissante, l'adoption progressive de l'Internet des objets et les changements successifs dans les désirs et styles de vie des consommateurs devraient favoriser une hausse en valeur du marché.
Le principal marché national est celui des États-Unis, devant le marché chinois. Toutefois, les segments dominants ne sont pas les mêmes dans ces deux pays. Aux États-Unis, le segment dominant est celui des soins à la personne alors qu'en Chine la cuisine domine.
1.3 Le marché Français, des fondamentaux solides
Taille du marché français du gros électroménager France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le marché du gros électroménager a connu une croissance significative au cours des trois dernières années. Après une hausse de **,*% en ****, la taille du marché a atteint les *,* milliards d'euros en ****.
Répartiton des ventes par secteur du gros électroménager en valeur France, ****, en % Source: ****
Le seul segment du GEM ayant connu une hausse en **** est celui du froid (***).
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux déterminants de la demande de GEM
Evolution du pouvoir d'achat par rapport à l'année précédente France, **** - ****, en % Source: ****
Le pouvoir d'achat est un des premiers déterminants de la demande de GEM. Or les ménages français ont pâti d'une perte de celui-ci en ****. En effet, une grande partie des achats de produits de gros électroménager se fait en utilisant une part du revenu disponible du foyer. Dès lors, si celui-ci vient à diminuer, la propension à acheter des articles de GEM en est réduite aussi.
Mais ce type d'achat peut aussi s'effectuer à l'aide d'un crédit à la consommation. Il convient donc de s'intéresser au prix d'un tel type d'emprunt.
Evolution des taux d'interêt des crédits à a consommation France, ****-****, en % Source: ****
Les taux d'intérêt sont en hausse constante depuis ****, ce qui peut désencourager la demande de GEM. Enfin, les prix des appareils constituent également un déterminant incontournable de la demande du secteur. Le tableau ci-après répertorie ces prix selon la classe énergétique.
2.2 Les marques d'électroménager préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "Aimez-vous telle marque de gros électroménager ?". Pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".
Whirlpool est la marque de gros électroménager préférée des Français, **,*% des sondés ont déclaré aimer cette marque. LG est une marque fondée en **** en Corée qui bénéficie de la confiance des clients du fait de son ancienneté.
Beko est la marque d'électroménager la moins appréciée, **,*% des sondés ont déclaré l'apprécier. Beko est une marque turque qui propose de l'électroménager à plus bas prix que les autres marques concurrentes.
Les marques de gros électroménager préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessous présente une comparaison du niveau d'appréciation de plusieurs marques d'électroménager en fonction de la catégorie d'âge des sondés. Les taux d'appréciation des différentes marques pour les répondants ...
2.3 Demande de GEM par catégorie
Source: ****
Le tableau ci-dessus détaille pour chaque catégorie d'article de gros électroménager la taille du parc en **** (***), le nombre d'appareils vendus en ****, ainsi que le taux de pénétration pour chaque type d'appareil.
2.4 Le succès grandissant de l'électroménager connecté
Comme le montre le graphique ci-dessous, avec déjà plus de la moitié des ménages équipés d'équipements domotiques connectés, le marché américain de la maison intelligente est de loin le plus développé. Le taux de pénétration est en comparaison bien plus faible en Europe, même si les pays du nord ont tendance à être plus avancés en la matière que ceux du sud. La part des ménages équipés varie par exemple de ** % en Espagne à plus de ** % au Royaume-Uni, et on estime qu'elle se situe à **% en France Comme le met en évidence l'écart avec les chiffres de ****, la démocratisation de la maison connectée se poursuit à grands pas et il est estimé que plus de ** % des ménages français seront équipés de ce genre d'appareils en ****.
Taux de pénétration des équipements de smart housing Pays sélectionnés, Digital News Report
Suite à cette tendance, on assiste également au développement du petit électroménagers connectés. Les avancées technologiques et l'Internet des objets (***) ont permis aux appareils électroménagers d'évoluer vers une plus grande intelligence et interconnectivité. Par exemple, des machines à café ...
3 Structure du marché
3.1 Concentration de la production et montée du commerce en ligne
Nombre d'entreprises et de salariés de fabrications d'appareils d'électroménager France, ****-****, en unités Source: ****
Le nombre d'entreprises opérant dans la fabrication d'appareils électroménagers s'inscrit en baisse tendancelle depuis plusieurs années, le nombre d'entreprises a ainsi diminué de **,*% entre **** et **** tandis que le nombre de salariés a baissé de **,*% sur la même période. Depuis ****, la chute de l'activité paraît enrayée et les deux variables ont démontré une certaine stabilité. La tension sur l'emploi et sur la production demeure néanmoins et certains opérateurs continuent de délocaliser des pans de leur production. On peut notamment citer Whirpool qui a transféré son usine située à Amiens en Pologne, ou encore le Chinois Haier qui a souhaité délocaliser sa production vers la Turquie en ****. [***]
Nombre de salariés et d'entreprises de magasins spécialisé dans la vente de détails d'électroménager France, ****-****, en unités Source: ****
Les fermetures de points de vente de magasins spécialisés dans la vente de détails d'électroménager ont également enregistré une forte décroissance depuis ****, le nombre de salarié a ainsi diminué de près d'un ...
3.2 Les fabricants d'électroménager
Le marché de l'électroménager a connu des fluctuations en termes de chiffre d'affaires en milliards d'euros au cours des dernières années. En ****, le chiffre d'affaires était de *,** milliards d'euros, un chiffre qui est resté stable en ****. Cependant, en ****, il y a eu une baisse significative à *,** milliards d'euros, en raison des effets de la pandémie de COVID-**. En ****, une légère remontée a été observée, avec un chiffre d'affaires de *,** milliards d'euros. Enfin, en ****, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté pour atteindre *,** milliards d'euros, ce qui montre une reprise progressive du marché.
Taille du marché des appareils d'électroménagers France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
La répartition géographique des fabricants d'électroménager
Source: ****
La production se concentre dans les régions Pays de la Loire, Grand Est, Centre-val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes qui concentrent la grande majorité de la production hexagonale. Parmi les principales entreprises, on peut citer Brandt, BSH ou encore Eurocave.
3.3 Le réseau de distribution du marché des appareils électroménagers
Source: ****
Le réseau de distribution des appareils d'électroménager
La distribution d'életroménager s’effectue traditionnellement autour de trois réseaux phares :
Les grandes surfaces spécialisées : Fnac, Darty, Boulanger, etc. Les grandes surfaces alimentaires : Carrefour, Lidl, etc. Magasins de proximité : Gitem, Pro&Cie, Pulsat Cuisiniste
Aujourd’hui, le commerce en ligne concurrence toutefois ces réseaux de distribution traditionnels avec quelques acteurs phares, dont les principaux sont illustrés sur le graphique ci-dessous.
Parts de marché des circuits de distribution France, % du total des ventes en valeur, **** GfK
Ci-après, un graphique illustrant les dynamiques qui animent le réseau de distribution :
Evolution de la structure de la distribution de produits d'électroménager en valeur France, **** - ****, en % Source: ****
On observe que le GSS tend à gagner en importance dans le circuit de distribution, au détriment du GSA.
3.4 Actualité du secteur
Le marché du gros électroménager en France traverse une période de difficultés avec des baisses significatives des volumes de ventes, atteignant environ -**,* % en volume et -*,* % en valeur entre juin **** et juin ****. Cette tendance s'explique par plusieurs facteurs, notamment le contrecoup de la crise sanitaire, des conditions météorologiques défavorables, et un possible transfert des ventes vers la réparation.
Les préférences des consommateurs indiquent une demande croissante pour des appareils plus écologiques et de meilleure qualité, avec une prévision de ** % des enseignes estimant une accélération vers des produits plus respectueux de l'environnement et économes en énergie d'ici ****.
Les entreprises du secteur investissent dans des initiatives axées sur l'efficacité énergétique et la durabilité, avec des montants significatifs tels que les *** millions d'euros investis par Beko sur trois ans. Les fabricants historiques, y compris Whirlpool, Hisense et Beko, s'engagent dans des pratiques de production plus durables et efficaces sur le plan énergétique.
Malgré les défis actuels, certains acteurs restent optimistes quant à l'avenir du marché du gros électroménager, soulignant les opportunités liées à la demande croissante d'appareils économes en énergie et connectés. Cette étude de ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Des prix moyens en baisse
Indices des prix à la consommation du l'électroménager de gros France, ****-****, en base *** = **** Source: ****
On observe que les prix moyens des appareils de gros électroménager ont enregistré une baisse tendancielle ces dernières années. De **** à ****, l'indice mensuel des prix mesuré en octobre a constamment diminué, même si un certain plancher semble être atteint sur la période ****-****. Cependant, l'inflation générale amorcée en **** n'a pas épargné le secteur, les prix du gros électroménager ayant augmenté eux aussi.
: Prix moyens constatés selon la classe énergétique pour * catégories d’appareils (***) France, ****, en € Source: ****
Les prix moyens divergent également selon le type d'appareils ainsi que la classe énergétique, on constate que les catégories énergétiques les moins performantes (***) sont nettement moins chers que les catégories énergétiques supérieures.
4.2 Tendance de l'offre : l'émergence des appareils connectés
Pour les différentes marques d'électroménager, le confort est une priorité, y compris en ce qui concerne le segment de l'électroménager connecté. L'attente des usagers envers l'électroménager est immuable depuis des années : l'électroménager a vocation à simplifier la vie quotidienne. Les axes d'innovation résident dans la capacité à développer des produits personnalisés, adaptables aux différentes attentes. Les produits sont de plus en plus intelligents et multifonctionnels, tout en étant simples d'utilisation
La technologie Twin Convection™ développé par Samsung sur sa gamme de fours, par exemple, permet de cuire simultanément plusieurs plats à des températures et des temps de cuisson différents. En fonction des besoins, elle utilise seulement la cavité supérieure ou inférieure du four pour cuisiner des plats de petite taille. Afin de cuire un plat de très grande taille, l'appareil retire le séparateur de cavité pour profiter d'une capacité jusqu'à **L, l'une des plus grandes du marché. Il s'agit donc d'un four *-en-* pour gagner en modularité et en agilité au quotidien.
La start-up Daan Tech, qui a introduit avec succès le mini lave-vaisselle Bob en ****, prévoit de diversifier son ...
4.3 La réparation et le caractère soutenable des produits gagnent en importance
Depuis le *er janvier ****, un logo de réparabilité des produits a fait son apparition. Les réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin, ainsi que les lave-linge et lave-vaisselle doivent être étiquetés de cet indice qui note les appareils de * à ** selon plusieurs critères : prix, démontabilité de l'appareil et disponibilité des pièces détachées. La soutenabilité des produits a gagné en importance ces dernières années à mesure qu'une économie de la seconde-mai émerge. [***]
De plus, une nouvelle étiquette d'énergie pour les appareils de froid et de lavage est apparue, notant plus sévèrement l'ensemble des produits afin de faire disparaître les produits trop consommateur d'énergie d'une part, mais aussi d'encourager les fabricants à prendre en compte cet aspect dès la conception. [***] Si * millions de réparations sont effectuées en France chaque année, mais seuls **% des Français y ont recours en matière d'électroménager.
5 Règlementation
5.1 Réglementation du secteur
La vente et la fabrication d’appareils d’électroménager sont normées par des directives européennes – qui sont répertoriées sur le site de la DGCCRF.
À titre d’exemple, la production d’aspirateurs doit respecter les prérogatives de la directive ****/**/UE de la Commission Européenne.
Ces normes européennes fixent des standards concernant l’étiquetage, les caractéristiques techniques, la classification de la consommation énergétique, les modalités de mesure du bruit ou de l’efficacité énergétique, la fiabilité des appareils, ainsi que sur les responsabilités des fournisseurs et distributeurs en matière d’affichage des étiquettes.
Les appareils de petit électroménager, comme tous les appareils d’électroménager, doivent ainsi se voir apposer une étiquette ENERG, dont un format standard est donné ci-contre.
Loi AGEC
Une loi sur l'économie circulaire, adoptée le ** février ****, a été instaurée dans le but de promouvoir la réparation et de fournir des informations actualisées aux consommateurs français. Cette législation a généré un engagement significatif de la part des professionnels en faveur de l'économie circulaire, mettant l'accent sur la création de produits durables et ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Miele
- BSH Group
- Electrolux Laundry Systems
- Dyson
- Whirlpool
- Boulanger
- Beko France (Arcelik Groupe)
- Murfy
- Electro Dépôt (Groupe Mulliez)
- Fnac Darty
- Bosch Thermotechnology
- Samsung Electronics France
- Haier
- Electrolux
- Sideme
- Gorenje
- Hisense
- Smeg
- Daan Tech - Bob
- Schneider Consumer Group
- EverEver
- Beko Arcelik Groupe
- Eurocave
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