J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché du reconditionnement des appareils électroménagers est estimé entre 700 et 800 millions d'euros
Alors que des objets auparavant utilitaires comme les smartphones et les téléviseurs avaient des marchés reconditionnés bien établis, le secteur des appareils électroménagers n'en est qu'à ses débuts et connaît des difficultés à se structurer.
Le marché de l'électroménager reconditionné se heurte à des limites dues à l'insuffisance de l'offre, à l'absence de bases de données complète pour comparer les appareils reconditionnés, aux problèmes de logistiques et à la collecte de pièces détachées.
Le marché des appareils électroménagers reconditionnés offre désormais des d'appareils dont le fonctionnement et l'apparence ont été restaurés par des professionnels et qui sont destinés à la revente.
Les produits reconditionnés ont été vérifiés par des professionnels. Les incitations financières, telles que le fonds de réparation, subventionnent les coûts de réparation pour les consommateurs.
De grandes enseignes comme Boulanger et Fnac Darty et des startups comme Murfy pour la réparation se positionnent sur le marché.
Des places de marché spécialisées dans les produits reconditionnés, telles que BackMarket, ont commencé à introduire des appareils dans leur offre.
Plus de 600 000 appareils électriques et électroniques sont collectés chaque année par des éco-organismes puis rénovés par Envie et Emmaüs.
Les appareils fournis par les acteurs de l'économie sociale et solidaire proviennent souvent de ces collectes, tandis que ceux proposés par les détaillants ont tendance à provenir de modèles de showroom, de retours clients, de dommages de livraison ou de produits présentant des défauts esthétiques.
Acteurs du marché des appareils ménagers reconditionnés et de la réparation
- Boulanger s'est démarqué par son offre " 2ème vie " qui consiste à vendre des appareils peu ou pas utilisés. Ces produits subissent un contrôle rigoureux avant d'être reconditionnés pour la revente.
- Le groupe Fnac Darty explore également le marché du reconditionné avec ses initiatives "Fnac 2nde Vie" et "Darty Occasion". Ces programmes proposent aux consommateurs des appareils qui ont été peu utilisés et qui, après avoir été vérifiés et testés, sont remis sur le marché.
- Electro Dépôt a lancé son concept "Reconomia" en 2021, soulignant son engagement en faveur de la consommation durable et renforçant le marché des appareils rénovés.
- Cdiscount et Rue du Commerce : Ces plateformes de commerce électronique ont crées des espaces dédiés à la vente d'appareils électroménagers reconditionnés.
- Murphy: Spécialiste du reconditionnement d'appareils électroménagers
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
L'électroménager regroupe tous les appareils dont l’objectif est de répondre à des besoins domestiques et dont la source d’alimentation est l'électricité. En général, l'électroménager est divisé en deux grandes sous-catégories qui peuvent elles-mêmes être divisées en sous-catégories:
- Le petit électroménager
- Soin de la personne (sèche-cheveux, rasoirs...)
- Confort de la maison (aspirateur, centrale à vapeur...)
- Petit déjeuner (robots de cuisine, machine à café...)
- Le gros électroménager
- Froid (réfrigérateur, congélateur...)
- Lavage (machine à laver, sèche-linge...)
- Cuisson (four, cuisinière...)
Depuis plus d'une dizaine d'années, une prise de conscience générale s'est déroulée dans le monde à l'égard des sujets environnementaux ce qui a amené à des conclusions révelant qu'il n'était pas possible sur le long terme de continuer à suivre la tendance consumériste de nos sociétés. En ce sens, de nouvelles tendances ont émergées afin de transiter vers des modes de consommation plus durable avec en tête de file la notion d'économie circulaire. Cette dernière s'oppose directement à l'économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) et intègre notamment les notions de reconditionnement et de réparation.
Les différences entre reconditionnement et réparation sont très minces. Dans les deux cas, l'objectif est de remettre en état de fonctionnement, ou d'apparence, un objet qui a été endommagé. La différence principale repose sur le fait qu'un objet reconditionné est destiné à la revente, tandis que la réparation est elle une prestation proposée au client sur un produit lui appartenant déjà au préalable. Il est important de rappeler également que la différence entre un produit reconditionné et un autre d'occasion est que le premier est soumis à un contrôle par un professionel tandis que le deuxième n'y a pas recours.
De plus en plus d'actions sont menées afin d'inciter les consommateurs à réparer leurs objets ou bien d'avoir recours aux achats de produits reconditionnés, à l'image du fonds de réparation qui est une enveloppe financière qui permet aux consommateurs de réparer certains de leurs produits à moindre coûts.
1.2 Le marché mondial de la réparation et maintenance électronique
Afin de se donner un semblant d'idée de ce que peut être le marché à l'international, nous allons nous baser sur le marché de la réparation et maintenance électronique. Bien que légèrement éloigné de celui de la réparation et du reconditionné de l'électroménager, il peut nous permettre d'avoir une vision large de la chose.Ainsi, ce dernier atteignait en **** les **,** milliards de dollars et était estimé par Globenewswire à **,** milliards de dollars en ****. Cette même source estimait que ce marché devrait connaître sur la période ****-**** un TCAC (***) de *,**%. On aurait ainsi :
Évolution présumée de la taille du marché de la maintenance et de la réparation électronique Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****
1.3 Le marché national
Il est difficile d'estimer une taille de marché commune à la réparation et au reconditionnement d'électroménager. Nous allons donc essayer de déterminer les évolutions de ce dernier via des tendances communes sur les dernières années. Ainsi, en suivant le code NAF **.**Z qui regroupe la "Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin", nous pouvons déterminer une tendance de marché via l'indice de chiffre d'affaire sur les dernières années.
Évolution de l'indice de chiffre d'affaire du marché de la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre une évolution constante de l'indice de chiffre d'affaire du marché de la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin. Cette évolution est particulièrement marquée entre **** et ****, elle connait ensuite un certain ralentissement.
Le marché du reconditionné était lui estimé à *** millions d'euros en ****. [***]
Même si les smartphones et les ordinateurs sont le plus en vogue sur le marché du reconditionné, l'électroménager commence à se faire une place, et surtout le petit électroménager. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le rapport des Français avec la réparation
Ce que pensent les français de la réparation d'objets France, ****, en % Source: ****
La majeure partie des Français ont une bonne image de la réparation d'objets. Seulement, avoir une bonne image de cette dernière ne conditionne pas forcémment leur manière de voir un produit en panne.
Comment les français considèrent un produit en panne France, ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessus montre les contradictions entre avoir une bonne image de la réparation et la manière dont les Français considèrent une panne. Si **% d'entre eux envisagent de réparer du matériel en panne, **% des répondants considèrent que la panne est un motif suffisant pour remplacer un objet. Dans une certaine mesure, il est intéressant de mentionner qu'un produit remplacé plutôt que réparé peut l'être via le marché du reconditionné.
Recherches d'informations avant de se lancer dans la réparation France, ****, en % Source: ****
En général, lorsqu'un produit tombe en panne, **% des français effectuent une recherche liée à cette panne. La recherche la plus effectuée porte sur les coûts relatifs au remplacement ou à la réparation. Vient ensuite ...
2.2 La demande en produits reconditionnés
En France en ****, **% de la population affirme avoir déjà acheté un produit reconditionné et **% déclarent y avoir eu recours à plusieurs reprises. Parmis ces achats, un produit ressort en particulier, c'est le smartphone. Cependant, le petit électroménager a quand même une place plutôt importante dans la vente de produits reconditionnés avec **% des acheteurs qui en auraient achetés.
Part des français ayant déjà acheté un produit reconditionné France, ****, en % Source: ****
Les deux principales motivations d'achat pour les produits reconditionnés sont les suivantes :
Le prix : avec **% des répondants, c'est la raison principale pour laquelle les français ont recours à des achats de seconde main en ****. Pourtant, cette part est en recul de * points par rapport à ****. En effet, c'est la deuxième motivation qui gagne beaucoup de terrain. Une consommation plus responsable : c'est une préoccupation qui prend de plus en plus de place dans le mode de vie des français. La part des répondants mentionnant cette raison s'élève à **%, soit ** points de plus qu'au cours de l'année ****.
Source: ****
2.3 Les principaux freins pour la demande sur les marchés du reconditionnement et de la réparation
Le cas des produits reconditionnés
Les freins à l'achat de produits reconditionnés étaient dans un premier temps le manque de confiance en la qualité du produit avec **% des répondants au sondage YesYes, soit moins * points par rapport à ****, ce qui est plutôt bon signe pour le marché du reconditionnement. **% des répondants se disent intéressés mais n'ont juste pas eu l'occasion d'acheter de tels produits.D'autre part, le service après vente fait douter beaucoup de français pour l'achat de produits reconditionnés. Le graphique ci-dessous confirme qu'un meilleur SAV donnerait une impulsion positive à la demande de reconditionné.
Qu'est ce qui ferait acheter plus de matériel reconditionné (***) aux français France, ****, en % Source: ****
En plus du SAV, on voit l'importance qu'accordent les consommateurs à d'autres sujets tel que la garantie, les points de ventes physiques ou encore le made in France. Ce sont quelques angles d'amélioration que les entreprises du secteur pourraient améliorer dans les années à venir.
Le cas de la réparation
L'étude "Les français et la réparation" de l' Ademe en **** montre qu'un quart des personnes interviewés affirment un manque d'information et de visibilité comme frein pour ...
2.4 Le cas particulier de l'autoréparation
Une pratique en particulier peut influencer à la baisse la demande en électroménager reconditionné, mais influencé à la hausse certains domaines de la demande en réparation. Cette pratique n'est autre que l'autoréparation: c'est quand un individu prend la décision de réparer lui-même du matériel, sans avoir recours à un spécialiste ni en achetant une unité de rechange.
Une étude de ****, « Perceptions et pratiques des Français en matière d’autoréparation » réalisée par Spareka et l’ADEME affirme que près d’un Français sur * a déjà réparé lui-même un appareil électroménager, surtout pour des raisons économiques, et que cela devait se produire de plus en plus.
L'étude de **** de l'Ademe citée précédemment déclare que **% des français pratiquait l'autoréparation l'année de l'étude. Cependant, elle montre également que la pratique de l'autoréparation difère beaucoup selon le produit. Beaucoup plus de gens réparent eux-même leur vélo qu'un grille-pain par exemple. L'étude dresse une sorte de catégorisation de la réparation, qui comprend la pratique de l'autoréparation :
La pratique de l'autoréparation, dans le ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
La réparation d'un produit, quel qu'il soit, peut intervenir à plusieurs échelles lors de sa vie, voici ci-dessous un schéma qui résume la vie d'un produit :
*Don/vente : Comprend l'apport en structure de réemploi, la collecte à domicile, les zones de réemploi en décheterie et la vente entre particuliers.*Collecte séparée: Comprend la collecte en porte-à-porte, l'apport en point d'apport volontaire et les zones dédiées en décheteries.
Source: ****
On retrouve donc dans le cycle de vie plusieurs endroits ou de la réparation intervient dont, notamment, le reconditionnement.
Chaîne de valeur du reconditionné
Les principaux canaux de distribution du reconditionné
On peut énumérer tout un tas d'exemple sur les nombreuses initiatives qui voient le jour en France sur les produits reconditionnés depuis quelques années. On a par exemple Boulanger et son offre *nd Life ou encore le groupe Fnac Darty à travers Fnac *nde Vie et Darty Occasion. Dans les deux cas, les appareils sont fréquemment quasiment neufs. Ils sont vérifiés, testés, nettoyés et réemballés pour être vendus. Au printemps ****, c'est Electro Dépot qui a lancé sa plateforme d'électroménager ...
3.2 Un marché qui doit se structurer
On distingue un problème en particulier avec le marché du reconditionné: le manque d'offre par rapport à la demande. Bien que la législation anti-déchets fixe des objectifs ambitieux en matière d'allongement de la durée de vie des produits, que certains appareils soient reconditionnés depuis des années (***) et que de plus en plus d'acteurs s'occupent des produits électroménagers, on peut se demander pourquoi le marché ne parvient pas à répondre à la demande.« L’offre n’est pas encore assez développée. Il y a des intentions d’achat qui ne se concrétisent pas parce que l’offre n’est pas déployée sur une large échelle » remarque Nathalie Yserd, directrice générale d'Ecosystem. Contrairement au marché du smartphone reconditionné, il n'existe pas de réel comparateur de prix de produits électroménagers reconditionnés. Il est pratiquement impossible de comparer les offres de produits similaires tant la demande exerce une pression en continu sur l'offre générale. Eric Gastineau prend l'exemple d'Envie Trappes, qui vendrait selon lui tout ce qu'il produit. Et même après cela, l'offre est insuffisante. [***]
3.3 Fréquence des pannes et réparations les plus fréquentes
Fréquence des pannes et réparations les plus fréquentes du Gros Électroménager (***)
Le graphique ci-dessous donne un ordre d'idée des appareils du gros électroménager qui sont le plus souvent réparés.
Répartition du nombre de réparations hors garantie professionnelles sur le GEM France, ****, en % Source: ****
Les deux appareils du gros électroménager qui sont le plus réparés sont en premier lieu les laves-linges, suivi des laves-vaisselles. Nous allons détailler dans le tableau ci-dessous la fréquence des pannes et le nombre de réparations des différents appareils.
Produit Nombre de pannes hors garantie (***) Nombre de réparations HG par professionnels Taux de réparation Lave-linge * *** *** *** *** **,*% Lave-vaisselle * *** *** *** *** **,*% Réfrigérateur * *** *** *** *** *,*% Micro-Ondes * *** *** *** *** *,*% Hottes *** *** ** *** **,*% Four encastrable *** *** ** *** **,*% Congélateur * *** *** ** *** *% Table de cuisson *** *** ** *** *,*% Sèche-linge *** *** ** *** *,*% Cuisinière *** *** ** *** **,*% Four posable *** *** ** *** **,*% Cave à vin *** *** ** *** **,*% Machine à café encastrable ** *** * *** **,*%
Source: ****
On remarque alors que les laves-linges et les laves-vaisselles se retrouvent avec le taux de réparation le plus haut (***). Ils sont suivis de prêt par les réfrigérateurs qui ont un taux de réparation de *,*% pour *,*** millions de pannes.
Sur ces appareils, des problèmes sont plus récurrents que d'autres, et donc certaines réparations ...
3.4 Nombre d'entreprises et effectifs salariés
Afin d'analyser les entreprises et les salariés du secteur de la réparation d'électroménager sur le territoire français, nous allons utiliser les données de l'Urssaf au code NAF **.**Z : "Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin". Même si cet agrégat prend en compte les équipements pour maison et jardin, cela va nous donner une vision globale des forces en présences en France.
Évolution du nombre de salariés dans la réparation d'appareils France, ****-****, en unités Source: ****
On remarque avec l'aide du graphique ci-dessus que le nombre de salariés issus du secteur de la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin a connu une baisse continue entre **** et ****, passant de **** à **** salariés, soit une baisse de **,*%. Les effectifs se sont ensuite stabilisés et ont même connu une hausse de *,**% entre **** et ****, atteignant alors **** personnes.
Évolution du nombre d'entreprises dans la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin France, ****-****, en unités Source: ****
Les entreprises du secteur ont globalement connu le même sort que ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de réparations et leur prix
Les coûts de la réparation du gros électroménager (***)
Les coûts présentés dans le tableau ci-dessous sont issus du rapport de l'Ademe de ****. Ils sont déterminés selon l'étude des coûts de plusieurs réparateurs et acteurs du marché.
Les coûts de la réparation du petit électroménager (***)
La même logique de détermination des coûts est appliquée au PEM.
Il est intéressant de comparer les prix de la réparation du petit électroménager avec les mêmes produits neufs. Par exemple, pour les grille-pains, on peut trouver des appareils neufs à des prix oscillant entre **€ et ***€ [***]. En comparaison, le coût de la réparation de ce dernier est en moyenne de **€, on peut alors comprendre le statut que peuvent avoir ces produits tant le coût de la réparation est proche du prix du matériel neuf. En reconditionné, les prix d'un grille-pain varient selon la gamme du produit (***). À titre d'exemple, le prix en reconditionné d'un grille-pain de plutôt haute gamme comme le grille pain Kitchenaid *KMT****EAC s'élève à **,*€ contre ***€ en neuf.
4.2 Les produits reconditionnés : une offre très variée
L'offre d'appareils électroménagers reconditionnés est très diverse et il est difficile d'établir un prix moyen pour les produits proposés. En effet, ces derniers varient beaucoup selon la marque du produit, son ancienneté, son état après réparation mais aussi selon le type de modèle. On peut cependant comparer certains produits sur différents sites afin d'avoir une idée de ce que représente l'offre d'électroménager reconditionné. Pour cela, nous avons consulté différents sites de revente de ce type de produit comme Label Emmaus, BackMarket, Murfy ou encore le comparateur spécialisé dans le reconditionné reepeat.
Avec l'aide de nos recherches, nous avons pu déterminer que les offres sont légèrement différentes selon les sites. Emmaüs semble par exemple plus tourné vers des produits plus agés, avec un prix qui est donc plus bas que la moyenne des autres revendeurs. BackMarket semble quant à lui proposer une offre plus qualitative, avec des produits plus récents et mieux reconditionnés.
4.3 Inflation et guerre en Ukraine, le coût des matières premières explose
L'augmentation des prix des appareils reconditionnés neufs
L'année **** est marquée par de nombreux phénomènes qui ont pour conséquence une hausse notable des prix, et cette hausse n'épargne pas les appareils électroménagers. Ainsi, milieu août ****, l'INSEE estimait une augmentation de *% du prix des appareils électroménagers, avec des hausses plus importantes que d'autres selon les produits. Les cafetières et les bouilloires électriques ont par exemple enregistré une hausse de **,*% sur l'année. [***]
Une hausse des prix qui influence en bien le marché de la réparation et du reconditionné
Cette hausse des prix des matières premières influence surtout le marché de l'électroménager neuf. En effet, même si le prix des matières premières peut agir sur les pièces détachées nécessaires à la réparation ou au reconditionnement de l'électroménager, cette influence n'est que minime. Par ailleurs, les prix des produits neufs étant en forte hausse, l'offre de produits reconditionnés ou à réparer devient bien plus attrayante pour le budget des consommateurs. Un article de Capital estime une différence de prix allant de ** à **% entre les produits électroménagers neufs et ...
4.4 Les tendances du marché de l'électroménager pourraient s'appliquer au reconditionné
Pour les différentes marques d'électroménager, le confort est une priorité, y compris en ce qui concerne le segment de l'électroménager connecté. L'attente des usagers envers l'électroménager est immuable depuis des années : l'électroménager a vocation à simplifier la vie quotidienne. Les axes d'innovation résident dans la capacité à développer des produits personnalisés, adaptables aux différentes attentes. Les produits sont de plus en plus intelligents et multifonctionnels, tout en étant simple d'utilisation
La technologie Twin Convection™ développé par Samsung sur sa gamme de fours, par exemple, permet de cuire simultanément plusieurs plats à des températures et des temps de cuisson différents. En fonction des besoins, elle utilise seulement la cavité supérieure ou inférieure du four pour cuisiner des plats de petite taille. Afin de cuire un plat de très grande taille, l'appareil retire le séparateur de cavité pour profiter d'une capacité jusqu'à **L, l'une des plus grandes du marché. Il s'agit donc d'un four *-en-* pour gagner en modularité et en agilité au quotidien.
Le segment du petit électroménager connecté est considéré comme étant le plus porteur. Pour concocter de petits plats, ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations
Pour les produits reconditionnés
Il existe depuis le ** février **** une loi qui définit clairement ce qu'est un produit reconditionné. Cette dernière est résumée dans le décret le décret n° ****-*** à travers les articles suivants :
« Art. R. ***-*.-Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. ***-* du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies : « *° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ; « *° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire. « Art. R. ***-*.-Les ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Back Market
- Emmaüs
- Murfy
- Reconomia
- Electro Dépôt (Groupe Mulliez)
- Rakuten
- Envie réseau
- Spareka
- SOS Accessoires
- Underdog - Older Is Better
- ASWO
- Codeo
- Triade Electronique (Veolia)
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
Le marché de la réparation et du reconditionnement d'électroménager | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-25%) France
- 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
- Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez notre catalogue d’études sectorielles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
