Le marché des réseaux sociaux - France (2023)

1.2 Le marché mondial des réseaux sociaux

Au fil des années, le nombre d'utilisateurs n'a cessé d'augmenter, atteignant *,*** milliards en ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,* %. Sur une période de ** ans, cette croissance cumulée s'élève à *** %. En ****, près de **,* % de la population utilise les réseaux sociaux, alors qu'en ****, ce chiffre était inférieur à ** %.

Nombres d'utilisateurs réseaux sociaux Monde, ****-****, Milliard Source: ****

Facebook domine le classement mondial des réseaux sociaux avec presque trois milliards d'utilisateurs actifs, soit plus d'*/* de la population mondiale. Suit Youtube, avec *.*** milliards d'utilisateurs actifs, détenu par Google. Microsoft possède Linkedin et Skype de son côté. Par utilisateur actif, on entend actif au moins une fois par mois. 

Facebook est le géant incontesté des réseaux sociaux car le groupe possède également : 

Whatsapp et ses * milliards d'utilisateurs Facebook Messenger et ses *.* milliards d'utilisateurs Instagram et ses *milliards d'utilisateurs

Classement des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde Monde, janvier ****, en milliards d'utilisateurs actifs Source: ****

Le phénomène Tiktok a également été retentissant ces dernières années (***) avec * Mds d'utilisateurs en très peu de temps pour Tiktok et *** millions pour Douyin en ****.

D'autres réseaux ...

1.3 Le marché français des réseaux sociaux : 3 milliards d'euros en France en 2022

Estimation du marché par le biais de la publicité digitale sur les réseaux sociaux : [***]

Le business model des réseaux sociaux reposant sur la publicité en ligne (***), on peut estimer leur chiffre d'affaires en France par le biais du marché de la publicité digitale. 

Le marché de la pubilicité digitale est estimé à *,* milliards d'€ en ****, en croissance de  **,* % vs ****, reposant sur le Search, le Social, le Display ainsi que d'autres leviers comme l'emailing. On note que Youtube est intégré dans le segment Display, alors que les autres réseaux sociaux sont dans le segment Social. 

Entre **** et ****, le marché a connu une augmentation de ** %, tandis que sur la période de **** à ****, il a enregistré une croissance annuelle moyenne de **,** %.

Répartition du marché de la publicité digitale par grands leviers France, ****, en % Source: ****

Le "Social" est estimé à *,*** milliards d'€ en ****. Le taux de croissance annuel moyen est d'environ **% entre **** et ****

 Le "Social" pèse pour **,*% des parts de marché de la publicité digitales.

Evolution du marché de la publicité digitale sur le segment "Social" France, ****- ****, en milliards d'€ Source: ****

En ****, la production de contenus sur « YT » a généré l’équivalent de ** *** emplois temps plein et ...

2.1 Profil des utilisateurs de réseaux sociaux

L'étude Digital Report **** - We Are Social France rend compte de l'utilisation des réseaux sociaux par les Français. 

Profil et comportements des utilisateurs d'internet âgés de ** à ** ans sur les réseaux sociaux :

Actif sur un réseau social ou un service de messagerie le mois dernier : **.*% Nombre moyen de comptes par utilisateur : *.* Fréquence d'utilisation : * h ** par jour en moyenne  % d'utilisation pour des raisons professionnelles : **,*% (***) **% des utilisateurs passent par leur mobile pour aller sur les réseaux sociaux

Répartition en fonction de l'âge et du genre : 

Globalement, on compte légèrement plus de femmes potentiellement atteignable par de la publicité sur les réseaux sociaux (***) contre **.*% pour les hommes. On a aussi des différences par classe d'âge comme le souligne le graphique ci-dessous. 

Les **-** ans sont les plus gros utilisateurs avec près de **,*% des audiences. Dans l'ensemble, les femmes sont toujours plus touchées que les hommes pour tous les groupe d'âge.

Répartition de l'audience pouvant être atteint avec des publicités sur les médias sociaux, par groupe d'âge et par génération France, ****, en % Source: ****

2.2 Analyse des utilisateurs par types de réseaux sociaux

Les réseaux préférés des Français :

On note que les réseaux sociaux préférés des Français sont les grands réseaux américains. On note la forte utilisation de Snapchat en France (***)

Classement des réseaux sociaux les plus utilisés par les Français France, ****, en % Source: ****

Analyse des comportements utilisateurs par réseaux sociaux : [***]

On note que les réseaux sont plus ou moins addictifs, TikTok, Facebook et Youtube le sont particulièrement.

On note des différences de profils d'utilisateurs en fonction des réseaux, pour prendre quelques exemples :  

Genre : **% de l'audience atteignable d'Instagram sont des femmes (***) alors que **,*% de l'audience atteignable de Twitter sont des hommes. [***]

2.3 Focus sur l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes

Il est important d'analyser l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes car ils représentent les principaux utilisateurs et car ils sont souvent à l'origine des tendances. 

Le graphique ci-dessous permet d'établir plusieurs faits marquants dans l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes : 

On note la percée d'Instagram depuis ****, qui est maintenant le réseau social le plus utilisé des **-** ans avec **% des jeunes en ****,   Au contraire, Facebook est de moins en moins utilisé par cette génération, alors qu'en **** ** % des jeunes l'utilisaient, ils ne sont plus que **% en ****. Depuis ****, Linkedin connait une croissance notable auprès des jeunes, atteignant **% en **** Snapchat a légèrement augmenté, mais reste le réseau numéro *, devant Facebook, chez les jeunes.  La startup française, valorisée à plus de *** millions d'euros en ****, a vu son taux d'utilisation atteindre **% en seulement * ans d'existence. 

Réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes (***) France, **** - ****, en % Source: ****

La baisse de l'utilisation de certains réseaux sociaux occasionne des suppressions de comptes, qui sont particulièrement fortes chez Tiktok et facebook, avec respectivement ** et **% de suppression de comptes en ****

Réseaux sociaux supprimés par les jeunes France, **** - ****, en ...

2.4 L'utilisation des réseaux sociaux par les entreprises

L'utilisation des réseaux sociaux par les entreprises est croissant depuis une dizaine d'années : selon l'Insee, en ****,  **% des entreprises étaient présentes sur les réseaux sociaux, contre **% en ****. 

On note des disparités par secteur, avec **% des entreprises dans le secteur de l'information et de la communication qui utilisent un réseau social, suivi par l'hébergement et la restauration avec **%. Au contraire, d'autres secteurs comme la construction et sociétés de transports (***) sont beaucoup moins présentes.

Evolution utilisation des médias sociaux dans les sociétés ****-**** Source: ****

En ****, selon Hootsuite :

**% des entreprises utilisent Instagram,**% Facebook et **% Linkedin.

Réseaux sociaux les plus utilisés par les entreprises France, ****, en % Source: ****

Néanmoins, Twitter et Lindekin ont régressé entre **** et **** puisque Twitter était utilisé par ** % des entreprises alors que Linkedin était utilisé par **% d'entre elles.

Les utilisations varient en fonction du type d'entreprise (***) et en fonction de leur taille. 

Globalement,

Facebook et Instagram sont plus utilisés en B*C, au contraire de Twitter et Linkedin. Facebook est plus utilisé par les petites entreprises, alors que Twitter est plus utilisé par les grandes La taille d'entreprise a peu d'impact sur l'utilisation d'Instagram et ...

2.5 Les réseaux sociaux préférés des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous tel réseau social ?" pour chaque réseau, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". 

YouTube est ainsi le réseau social préféré des Français, **,*% des répondants ont déclaré l'apprécier. TikTok est le réseau social le moins apprécié, seuls **,*% des répondants ont déclaré l'apprécier. 

Les réseaux sociaux préférés des Français France, mars ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous présente les réseaux sociaux préférés en fonction de la catégorie d'âge des répondants. Pour tous les réseaux sociaux du sondage, le taux d'appréciation décroît avec l'âge des répondants, ce taux est maximal pour la catégorie des sondés de ** à ** ans.

L'écart de taux d'appréciation entre les plus jeunes répondants et les plus âgés est le plus spectaculaire pour Snapchat : en effet, **,*% des plus jeunes répondants déclarent ...

3.1 Un business model qui repose sur la publicité digitale ...

En utilisant les données des utilisateurs, les réseaux sociaux peuvent être des outils puissants de marketing et de publicité en ligne pour les marques (***). 

Le mobile (***) capte la grande majorité des revenus issus de la publicité en ligne sur les réseaux sociaux. En ****, il capte ainsi **% des revenus, soit *,* milliards d'€ sur les *,* milliards € des recettes du social.

Revenus issus de la publicité sur les réseaux sociaux captés par le mobile France, ****, en % Source: ****

Format classique vs format vidéo :

En ****, la croissance de la publicité digitale sur les réseaux sociaux est tirée par le format vidéo (***) qui représente **% du marché du Social. 

Depuis l'émergence de la crise sanitaire liée à la COVID-**, on a pu observer une croissance exponentielle du format vidéo par rapport au format traditionnel. En effet, la part de marché de la vidéo était de **% en ****, mais elle a rapidement augmenté pour atteindre **% en ****. Cette progression notable témoigne d'une transformation significative des préférences et des comportements des consommateurs en matière de médias et de contenu visuel.

Evolution du marché de la publicité digitale sur les réseaux sociaux par format France, ...

3.2 ... et les effets de réseaux pour capter un maximum d'utilisateurs

Un effet de réseau (***) est l'effet décrit en économie et en affaires lorsque l’ajout d’un utilisateur supplémentaire d'un bien ou d'un service a un impact sur la valeur de ce produit pour autrui. Lorsqu'un effet de réseau est présent, la valeur d'un produit ou d'un service augmente en fonction du nombre de personnes qui l'utilise. Les réseaux sociaux n’ont de valeur que parce qu’ils permettent des contacts avec autrui : pouvoir regrouper le plus grand nombre de ses contacts sur un réseau social le rend attractif.

Le marché des réseaux sociaux est ce que les économistes appellent un marché biface : Un groupe de clients valorise d’autant plus une plateforme que celle-ci est utilisée par l’autre groupe de clients (***). La valeur créée pour une des faces est influencée par le nombre d’acteurs constituant l’autre face.

Ainsi, il est important pour les réseaux de disposer d'audiences larges : le graphique ci-dessous rend compte des audiences des principaux réseaux sociaux, dominées par Youtube et Facebook.

Audience potentielle pouvatn être atteinte par une publicité sur chaque réseau social selon les entreprises en question France, ...

3.3 Le rôle des influenceurs dans l'écosystème des réseaux sociaux

Les influenceurs sont des individus qui, en raison de leur forte influence sur un ou plusieurs réseaux sociaux, sont des supports appropriés pour la publicité et le marketing (***). Les marques font appel à eux pour assurer la promotion de leurs produits, soit directement dans ** % des cas, soit par des agences spécialisées en marketing d'influence, ou de communication dans le reste des cas. [***]

Instagram remporte largement la préférence des marques, recueillant un impressionnant taux de préférence de ** %.

Principaux réseaux où les influenceurs reçoivent des demandes de partenariats France, ****, en % Source: ****

Les principales thématiques pour lesquelles les consommateurs suivent des créateurs de contenu sont la food, l'humour et la beauté&cosmétique. 

Principaux sujets abordés par les influenceurs France, ****, en % Source: ****

3.4 Rachat de Twitter par Elon Musk et changement de nom : Un Wechat occidental ?

Elon Musk a racheté Twitter le ** avril ****, pour ** milliards de dollars. Son rachat est poussé par plusieurs motivations, notamment autour de la liberté d’expression et l'idéologie ultra-progressiste imprégnant Twitter.. Selon lui, il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine, sans recourir à la violence.

Un Wechat occidental ?

L'application chinoise Wechat développé par le géant chinois Tencent (***) est "une super application" qui permet comme un réseau social dit "normal" de chatter, partager photos et vidéos ou faire des appels vidéo, mais également payer avec son mobile, stocker sa carte bancaire et d'identité, faire des virements bancaires, payer ses factures… 

En rachetant Elon Musk et en le changeant de nom le ** juillet ****, pour X, le milliardaire d'origine sud-africaine a pour objectif de créer une super application occidentale comme Wechat. 

Cependant, malgré les succès remarquables d'Elon Musk dans l'industrie spatiale et automobile, la création d'une version occidentalisée de "WeChat" comporte des défis sans précédent. Tout d'abord, il doit réussir là où Facebook a échoué, notamment en intégrant diverses fonctionnalités ...

4.1 Typologie des principaux réseaux sociaux

On rend compte ci-dessous des principaux réseaux sociaux utilisés en France - en les classant par grands types. De très nombreux réseaux sociaux ont été créé dans le monde depuis l'apparition d'Internet, dont certains sont morts. Les effets de mode peuvent être nombreux sur ce marché. 

Les réseaux sociaux "classiques" :

Facebook est le réseau social par excellence, il dispose de fonctionnalités très larges pour les utilisateurs : fil d'actualité, messagerie, jeux, groupes, marketplace, pages, .... et même un espace de rencontres amoureuses depuis **** en France. Il est difficile de classer Facebook qui a développé de très nombreuses fonctionnalités alors que la plupart des autres réseaux se sont spécialisés. 

Twitter permet de suivre n'importe quel utilisateur et de partager des messages dans la limite de **** caractères. Il s'agit pour un bon nombre de professionnels d'un outil de communication ou de promotion efficace (***). 

Les réseaux sociaux professionnels :

Linkedin est un réseau social professionnel permettant de se créer un profil professionnel en valorisant son expérience, ses compétences et en se créant un réseau par la connexion avec divers contacts. Le réseau est ...

4.2 Derrière la gratuité pour le consommateur, une monétisation croissante

L’accès aux réseaux sociaux est gratuit pour la quasi-totalité d’entre eux. La plateforme cherche d’abord à attirer des utilisateurs et à développer cet effet réseau qui fait toute sa force. Ce n’est qu’une fois une phase de relative « maturité » du réseau que la monétisation commence. Les plateformes n’utilisent cependant pas toutes le même mode de rémunération. Celles-ci doivent faire attention à ne pas « effrayer » les utilisateurs avec des contenus publicitaires gênants et peu pertinents. Pinterest a ainsi adopté une « monétisation prudente » avec des « pins » sponsorisés et très ciblés.

La plupart des réseaux sociaux collectent les données utilisateurs pour les stocker dans des data centers : en les exploitant au mieux, c'est-à-dire en les croisant et les analysants, elles permettent de classer chaque individu dans un "profil" de consommateur. Le marketing ciblé en est d'autant plus efficace et la valeur des données d'autant plus élevée. 

Selon Capital.fr, en ****, chaque utilisateur européen rapporte à Facebook ** euros de revenus publicitaires annuels moyens. En réalité, la valeur d'un profil varie beaucoup en fonction de son engagement et des ses centres d'intérêts. ...

4.3 Un marché tiré par les innovations

Le non-verbal se développe et permet de redynamiser le marché : Le format texte continue d’être utilisé par une grande majorité des utilisateurs. Néanmoins, cette communication classique cohabite de plus en plus avec une forme de non-verbal comme les stories, ainsi que la communication audio, très largement utilisée sur WhatsApp. L'audio explique aussi le succès récent de Clubhouse. Ce changement d’habitude est d’autant plus vrai pour les « millenials » qui ont une appétence plus marquée pour les contenus audio et vidéo, d'où l'essor de TikTok notamment.

L'arrivée du vertical domine le marché 

Avec l'avènement de TikTok et ses vidéos très courtes et divertissantes au format vertical, tous les autres acteurs du secteur ont été contraints de s'adapter en proposant un service similaire sur leurs plateformes. Cette adaptation a entraîné une transformation des modes de consommation de leurs utilisateurs, en raison de leur durée nettement plus courte, cela a conduit à une augmentation significative du nombre de vues par vidéo.

Les applications de réseaux sociaux tendent à regrouper des services et fonctionnalités toujours plus variés

Les réseaux sociaux constituent également un moyen pour ...

5.1 Des évolutions réglementaires majeures

Des changements provoqués par le scandale Facebook-Cambridge Analytica

Le ** mars ****, le New York Times et le Guardian ont révélé que la société Cambridge Analytica avait récolté, en ****, des données de plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs de Facebook aux États-Unis afin de leur proposer de la publicité ciblée pouvant influencer leur vote en faveur de Donald Trump.

À la suite de ce scandale, qui a momentanément fait chuter l’action de Facebook d’à peu près **% en quelques jours, l’Union européenne a décidé de faire évoluer sa réglementation en matière de données personnelles. En effet, cette affaire a mis en évidence les éventuels problèmes liés au modèle économique des réseaux sociaux, fondé sur la revente des données personnelles.

Le Règlement Général européen sur la Protection des Données (***)

Le RGPD est entré en vigueur le ** mai **** et a remplacé la loi « Informatiques et libertés », qui a perduré pendant plus de ** ans. Ce nouveau texte de loi renforce tout d’abord significativement les sanctions pénales et financières définies auparavant dans le cadre de loi « Informatique ...

6.1 Segmentation

• LinkedIn
• Meta (anciennement Facebook)
• Instagram (Meta)
• WhatsApp (Meta)
• Twitter
• Snapchat
• Youtube
• Pinterest
• Viadeo JDN
• Discord
• Networks Groupe
• Quora
• Reddit
• Telegram
• Telegram
• Tik Tok
• Twitch