J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché total du camping en France est estimé à plus de 3,4 milliards €
Le marché français du camping a subi un impact important dû à la pandémie de Covid-19, avec une chute des ventes de plus de 75 % en avril et mai 2020.
La pandémie a également modifié le profil des clients en faveur des campeurs nationaux et a catalysé le marché des camping-cars avec une augmentation de 60 % des locations en juillet-août 2020.
Le camping haut de gamme continue de stimuler la demande. Le nombre d'emplacements 5 étoiles a augmenté de 5,9 % et celui des 4 étoiles de 3,1 % en 2021, alors même que le nombre d'emplacements 1 étoile a diminué de 15,9 %.
Les grands groupes et les chaînes continuent de se développer par le biais d'acquisitions, comme le rachat par European Camping Group de 3 campings 5 étoiles en mai 2022.
Tendances à la hausse sur le marché français du camping
Le marché français du camping connait une croissance substantielle et évolute vers le haut de gamme.
Les campings haut de gamme qui regroupent les établissements 4 et 5 étoiles, affichent non seulement des taux d'occupation plus élevés (44% pour les 4 étoiles et environ 50% pour les 5 étoiles contre un peu plus de 23% pour les non classés) mais aussi des durées de séjour plus longues, la durée moyenne se situant entre 6 et 6,6 nuits pour les 5 étoiles contre un peu plus de 3 nuits pour les non classés.
Les campeurs français constituant plus des deux tiers de la part de marché globale. Parmi les campeurs internationaux, les visiteurs des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'Angleterre constituent la majorité.
Une grande partie de la population française a pratiqué le camping au moins une fois dans sa vie
L'amélioration du confort, l'augmentation du nombre d'emplacements équipés, l'introduction d'équipements tels que les jacuzzis, et une montée en gamme générale des services ont conduit à une augmentation générale des prix dans le secteur.
Une autre tendance notable est l'émergence du "glamping" ou camping glamour, qui offre une combinaison atypique de luxe et de nature, avec des cabanes dans les arbres et des chalets au bord de l'eau.
Opérateurs du camping de luxe en France
- Les Castels : un groupe connu pour ses expériences de camping haut de gamme
- VacanceSelect anciennement connu sous le nom de Vacalians
- Airotel: Collectif de campings indépendants haut de gamme.
- Yelloh ! Village, chaîne franchisée
- European Camping Group, une chaîne intégrée connue pour son vaste portefeuille de destinations de camping haut de gamme à travers l'Europe.
- Siblu , autre poids lourd des chaînes intégrées de camping de luxe
- Tropical (Glamping Terre & Mer) actifs sur le marché du "glamping" ou camping glamour.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Le camping, ou hôtellerie de plein air, désigne une activité touristique qui consiste à vivre en plein air, dans une tente, une caravane ou un camping-car ou autre hébergement similaire. Un camping est ainsi un terrain aménagé pour camper, mais il existe également d'autres types de camping, comme le camping sauvage ou le camping chez l'habitant.
L'activité des campings est enregistrée sous le code NAF suivant :
- 55.30Z : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Un terrain de camping peut être classé sous la mention Tourisme ou Loisirs.
- La mention Tourisme s'applique lorsque plus de la moitié des emplacements est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois, pour une clientèle de passage.
- La mention Loisirs s'applique lorsque plus de la moitié des emplacements est destinée à une location supérieure à un mois, par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Il existe 2 catégories de terrains de camping classés : les terrains de camping à étoiles (de 1 à 5 étoiles) et les terrains de camping aire naturelle.
Les campings haut-de-gamme renvoient ainsi aux campings ayant 4 ou 5 étoiles.
Le marché français du camping est en forte croissance et a connu une hausse de la fréquentation de 15% entre 2011 et 2019, atteignant ainsi 129 millions de nuitées en 2019. La hausse du chiffre d'affaires du secteur est notamment tirée par la montée en gamme du marché en réponse à la demande croissante des clients pour un confort toujours accru. Ainsi, les campings se modernisent, gagnent en confort et la part des campings hauts-de-gamme (4 et 5 étoiles) dans le parc français augmente.
Les campings haut de gamme prennent en effet de plus en plus d’importance dans l’offre française, en raison des changements des attentes des Français, qui demandent désormais du confort et du service, mais aussi par l’élargissement de l’offre vers de nouvelles propositions originales. Le camping aujourd’hui ne fait donc plus uniquement référence au fait de séjourner en plein air dans une tente, comme cela pouvait être le cas il y a quelques années.
1.2 La France, 2ème parc de campings au monde
En nombre de camping, le marché mondial est dominé par les Etats-Unis, qui compte plus de ** *** aires de campings, suivi de la France, qui représente un tiers de la capacité européenne avec plus de * *** établissements. [***]
En Europe, le camping représentait un chiffre d’affaires de **,* milliards d’euros ...
1.3 L'effet du Covid-19
L'épidémie de Covid-** a entraîné plusieurs conséquences sur le marché du camping, et par conséquent sur celui du camping de luxe, la première étant la chute du chiffre d'affaires pendant le confinement comme l'illustre le graphique ci-dessous. En avril et mai ****, le chiffre d'affaires des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Croissance de la demande tirée par le camping haut de gamme
Le secteur de l’hôtellerie de plein air avait enregistré plus de *** millions de nuitées en **** jusqu'en septembre dans les campings français, ce qui représente une reprise importante par rapport à l'année **** marquée par une baisse générale de l'activité.
Nuitées dans l'hôtellerie ...
2.2 Profil des consommateurs
Provenance des consommateurs
La grande majorité des campeurs présents dans les campings en France sont Français (***).
Provenance des campeurs en part des nuitées France, ****, en % Source: ****
Parmi les Français
La pratique du camping est en effet très répandue en France : **% des Français déclarent ...
2.3 Une demande très cyclique
Parce que le camping est une activité d’extérieur, la demande annuelle est très concentrée sur les mois d’été, principalement sur juillet et août. Par exemple, en ****, le mois d’août a enregistré **,* millions de nuitées contre seulement *,* en mai. [***]
Nuitées dans l'hôtellerie ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché du camping très fragmenté
Le marché du camping en France était composé de plus de **** établissements en ****, dont **** campings haut de gamme (***). Parmi eux, on comptait **% d’établissements indépendants et seulement **% d’établissements intégrés dans des chaînes, ce qui en fait un marché très fragmenté. [***]
L’un des seuls acteurs ...
3.2 La structure du marché par classement
La part du camping haut de gamme en France est relativement faible en nombre d’établissements (***), mais prend encore plus d’importance en nombre d’emplacements. En effet, plus de **% des emplacements de camping en France se trouvent dans des campings haut de gamme, dont **,*% dans des campings * étoiles et **% dans ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Répartition géographique de l'offre
Les régions françaises comptant le plus de campings (***).
Répartition géographique des campings France, ****, en nombre de campings Source: ****
En ce qui concerne plus précisément les campings haut de gamme, on observe une répartition géographique proche de celle de l’activité totale : la Nouvelle-Aquitaine ...
4.2 Premiumisation de l’offre
La hausse générale des prix La montée en gamme de l'offre des campings se manifeste par une hausse générale des prix du secteur. Le graphique ci-dessous, qui prend également en compte les auberges de jeunesse, met en évidence cette augmentation des prix qui ont progressé de ...
4.3 Tendances de l'offre et axes de développement
Le glamping
Le glamping est l'association des mots "glamour" et "camping" et désigne un type de camping haut de gamme qui propose des logements atypiques alliant confort, nature et respect de l'environnement. [***]
D'après un sondage de Coach Omnium relatif aux types de logements que peuvent proposer les lieux de ...
4.4 Aperçu des prix
Pour refléter les prestations de plus en plus nombreuses de l’offre haut de gamme, le prix d’un camping * étoiles peut parfois atteindre * voire * fois les prix pratiqués en bas de gamme.
Les prix peuvent également fortement varier en fonction du type de camping et du type d'emplacement ...
5 Règlementation
5.1 Le classement des campings
Un nouveau cadre de classement a été mis en place en **** par Atout France. Les types de critères pris en compte dans l’évaluation sont, entre autres, les suivants :
Equipements
Présence permanente **h/** à partir de ** Identification et numérotation des emplacements à partir de ** Dimension minimale des emplacements : **m* pour ...
5.2 Typologies et prérequis de l’activité
L’article D***-*-* du Code du tourisme définit l’activité d’un camping comme suit : un établissement qui offre à la location, pour une clientèle qui n’y élit pas domicile, des emplacements nus ou équipés sur un terrain comprenant des équipements en commun. Il doit obéir ...
5.3 Réglementation de l’activité
Habitations légères de loisir
Leur surface ne doit pas dépasser **m*. Leur nombre ne doit pas dépasser ** sur un terrain de moins de *** emplacements. [***]
Conditions sanitaires minimales
L’arrêté du ** juillet **** définit des contraintes sanitaires concernant l’évacuation des eaux usées, la collecte et ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Les Castels
- Sunêlia
- Yelloh! Village
- Airotel
- VacanceSelect
- Siblu France
- Tropical (Glamping Terre & Mer)
- Sandaya
- Campings.com
- Flower Campings
- Osmozis
- Vacanses Campings
- ECG European Camping Group
- Capfun
- Tohapi
- Camping de la Grappe Fleurie
- Camping des Mûres
- MS Vacanses
- Le French Time
- Chadotel
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché français du camping
- Nuitées dans l'hôtellerie de plein air
- Provenance des campeurs en part des nuitées
- Nuitées dans l'hôtellerie de plein air
- Evolution de l'intérêt pour la recherche "camping"
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Yelloh! Village franchit la barre des 100 campings franchisés - 05/07/2024
- - Yelloh! Village compte désormais plus de 100 campings franchisés en France, en Espagne et au Portugal avec 102 sites en tout.
- - 12 nouveaux sites ont été ajoutés à la franchise.
- - En 2023, 55 millions d'euros ont été investis par les adhérents pour l'amélioration de leur parc.
- - Yelloh! Village emploie 33 collaborateurs au siège social à Aigues-Mortes (Gard)
- - Le réseau a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 292 millions d'euros en 2023
- - La marque compte 26.000 hébergements au total, dont 10.000 emplacements et 16.000 locatifs, avec 4.400 employés.
Campings : l'opérateur Sandaya cible l'Italie - 22/05/2024
- Groupe de campings 4 et 5 étoiles
- Créé en 2010 par François Georges et Xavier Guilbert, Sandaya exploite 57 campings de 300 à 400 emplacements chacun.
- Sandaya compte 21.000 emplacements.
- Chiffre d'affaires de 270 millions d'euros en 2023
- quatre ou cinq acquisitions de campings en Italie, représentant entre 1.500 et 2.000 emplacements
- Sandaya (Groupe Acapace) a racheté un camping en Belgique et deux en Espagne
- Cette année a réalisé six acquisitions en France,
- Détenu majoritairement, à plus de 50 %, par InfraVia, aux côtés des deux fondateurs (20 %) et un bloc de financiers
Chadotel organise la transmission familiale de ses campings - 12/02/2024
- Le groupe Chadotel est actuellement dirigé par Franck Chadeau.
- - Il est prévu qu'il transmette la direction à son fils Louis, âgé de 24 ans, dans un délai de 5 à 6 ans.
- - Le groupe est principalement détenu par Franck et Louis Chadeau, avec une participation mineure de Bpifrance, Océan Participations et Ouest Croissance qui ont acquis 25% du capital à parts égales.
- - Le groupe Chadotel possède actuellement 13 établissements de catégorie 4* et supérieur, dont 7 en Vendée.
- - Les établissements du groupe Chadotel offrent un total de 3.235 emplacements et 4 gîtes.
- - Le groupe Chadotel emploie 85 employés permanents, et ce chiffre monte à 600 employés pendant la saison touristique.
- - En 2022, le chiffre d'affaires du groupe Chadotel est estimé à 20 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente.
- - Le groupe Chadotel a enregistré un résultat net d'1 million d'euros.
- - L'entreprise a été créée en 1976 par Allain Chadeau, qui a pris en gérance le premier camping.
Les fonds d'investissement adorent les campings - 30/05/2023
- Rachat de Vacanceselect par European Camping Group pour un milliard d'euros.
- En 2021, le groupe Sandaya est passé sous le pavillon d'InfraVia Capital Partners après avoir été contrôlé par Apax Partners.
- La société d'investissement 123IM investit 80 millions d'euros tous les ans dans le secteur du camping.
- L'émergence d'intermédiaires, comme la plateforme Campings.com, incite les grands groupes à développer les synergies et la vente en direct de leurs emplacements pour assurer leur croissance.
Deux champions français s'allient face à Airbnb - 24/05/2023
- Alentour est spécialiste de la distribution d'activités de plein air.
- Campings.com est une plateforme de réservation de campings en ligne.
- Campings.com et Alentour ont conclu un partenariat pour dynamiser le tourisme dans l'Hexagone.
- Alentour compte près de 16 000 activités dans son catalogue.
- Alentour est contrôlé à 75% par la Banque des territoires et à 20% par le géant espagnol du logiciel de voyage Amadeus.
- Alentour a racheté le site Manawa en 2022 pour distribuer en direct vers le grand public.
- Campings.com enregistre un million de réservations chaque année.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des campings de luxe | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 13/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chadotel
- 08/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le French Time
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Camping Club Les Brunelles
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Camping des Mûres
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Camping de la Grappe Fleurie
- 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tohapi
- 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Capfun
- 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ECG European Camping Group
- 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vacances Campings
- 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Indigo Campings
- 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Osmozis
- 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Flower Campings
- 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campings.com
- 30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sandaya
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
