Le marché des campings de luxe - France

1.2 La France, 2ème parc de campings au monde

En nombre de camping, le marché mondial est dominé par les Etats-Unis, qui compte plus de ** *** aires de campings, suivi de la France, qui représente un tiers de la capacité européenne avec plus de * *** établissements. [***]

En Europe, le camping représentait un chiffre d’affaires de **,* milliards d’euros en ****. [***]

Les campings sont une part centrale du secteur du tourisme en France, et représentaient en **** **,*% des lits disponibles dans l’hébergement marchand dans le pays. [***] Le chiffre d’affaires du secteur a plus que doublé en ** ans, pour passer de * milliard d’euros en **** à plus de * milliards d’euros en ****, soit une croissance de +***% sur la période.

En effet, l'Insee fournit le chiffre d'affaires du marché du camping jusqu'en ****, ainsi que les indices mensuels de chiffre d'affaires du marché jusqu'en ****. En calculant les moyennes annuels des indices mensuels de chiffre d'affaires, il est possible d'estimer le chiffre d'affaires du marché en **** et en ****. La moyenne des indices mensuels de chiffre d'affaires du marché était de ***.** en ****, ***.* en **** et ***.** en ****. Pour obtenir le chiffre d'affaires de **** et ****, le calcul effectué, pour l'année n, est le suivant : chiffre d'affaires **** * indice de l'année n / ***. Ainsi, pour l'année ...

1.3 L'effet du Covid-19

L'épidémie de Covid-** a entraîné plusieurs conséquences sur le marché du camping, et par conséquent sur celui du camping de luxe, la première étant la chute du chiffre d'affaires pendant le confinement comme l'illustre le graphique ci-dessous. En avril et mai ****, le chiffre d'affaires des campings français a en effet perdu plus de **% de sa valeur, pour ensuite augmenter à nouveau à partir de juin ****.

L'été **** a néanmoins donné lieu à une activité importante témoignant d'une bonne reprise du secteur.

Indice de chiffre d'affaires du marché du camping (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Les campings ont donc perdu deux mois et demi de chiffre d'affaires puis le niveau de fréquentation est revenu à la normale. Cependant, le profil de la clientèle a changé puisque la proportion de clients étrangers a chuté au profil de la clientèle résidente.

L'épidémie du Covid-** a par ailleurs eu un effet catalyseur sur le marché du camping-car dont les ventes et locations ont explosé. Les locations en juillet-août **** ont bondi de **% par rapport à l'année dernière. Beaucoup d'adeptes sont par ailleurs de nouveaux clients qui constituent une nouvelle clientèle potentielle pour ...

2.1 Croissance de la demande tirée par le camping haut de gamme

Le secteur de l’hôtellerie de plein air avait enregistré plus de *** millions de nuitées en **** jusqu'en septembre dans les campings français, ce qui représente une reprise importante par rapport à l'année **** marquée par une baisse générale de l'activité.

Nuitées dans l'hôtellerie de plein air France, ****-****, en millions Source: ****

Cette croissance du nombre de nuitées est tirée par le camping haut de gamme : si le nombre de nuitées était de ** millions en **** dans les campings non classés et * ou * étoiles, il était de ** millions dans les campings * étoiles et de ** millions dans les campings * étoiles.

Le taux d’occupation des campings haut de gamme est également plus élevé que dans les campings d’entrée ou de milieu de gamme : il est de **% pour les campings * étoiles et **,*% pour les * étoiles contre **,* pour les campings non classés.

Source: ****

Les séjours en campings haut de gamme sont également plus longs en moyenne que dans les campings d’entrée ou milieu de gamme : la durée moyenne d’un séjour dans un camping * étoiles est de *,* nuitées, contre *,* dans les campings non classé ...

2.2 Profil des consommateurs

Provenance des consommateurs

La grande majorité des campeurs présents dans les campings en France sont Français (***).

Provenance des campeurs en part des nuitées France, ****, en % Source: ****

Parmi les Français

La pratique du camping est en effet très répandue en France : **% des Français déclarent avoir séjourné au camping au moins * fois dans leur vie, et parmi eux, **% déclarent y avoir séjourné plusieurs fois [***].

S’il n’y a pas de différences significatives entre les sexes (***), les caractéristiques principales observées dans les résultats de cette enquête sont les suivantes :

**% des **-** ans et **% des **-** ans ont séjourné au camping au moins une fois dans leur vie. A l’inverse, seuls **% des **-** ans s’y sont déjà rendus. **% des CSP+ et **% des CSP ont déjà séjourné au camping. **% des sondés ayant répondu « Oui » sont des foyers avec un enfant de moins de ** ans (***)

Source: ****

2.3 Une demande très cyclique

Parce que le camping est une activité d’extérieur, la demande annuelle est très concentrée sur les mois d’été, principalement sur juillet et août. Par exemple, en ****, le mois d’août a enregistré **,* millions de nuitées contre seulement *,* en mai. [***]

Nuitées dans l'hôtellerie de plein air France, ****-****, en millions Source : INSEE  

On retrouve l’illustration de cette cyclicité dans les recherches Google Trends. Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur le mot-clé « camping » en France sur les cinq dernières années, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot-clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été utilisé moitié moins souvent dans la zone concernée.

Ces cinq dernières années, on observe ainsi une forte saisonnalité de cette recherche avec un pic observé pendant la période d’été, en accord avec la saisonnalité mise en avant ci-dessus par le nombre de nuitées.

Evolution de l'intérêt pour la recherche "camping" France, ****-****, indice Google Source: ****

3.1 Un marché du camping très fragmenté

Le marché du camping en France était composé de plus de **** établissements en ****, dont **** campings haut de gamme (***). Parmi eux, on comptait **% d’établissements indépendants et seulement **% d’établissements intégrés dans des chaînes, ce qui en fait un marché très fragmenté. [***]

L’un des seuls acteurs permettant une certaine unification est la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (***), qui compte **** exploitants et représente près de **% de l‘activité du secteur. Cette fédération est la seule organisation patronale dans le secteur, et vise à défendre les intérêts des exploitants de campings.  [***]

Le secteur connaît néanmoins une accélération de ce que l’on peut nommer « un mercato de l’hôtellerie de plein air ». En effet, les chaînes tentent de plus en plus de racheter des campings d’exploitants indépendants pour venir compléter leur catalogue et étendre leur offre. Un des derniers exemples est le rachat du réseau Amac par le groupe Vacalians en juin ****, pour une somme de l’ordre de *** à *** millions d’euros. [***]

On peut également citer le rachat en mai **** de la part du leader européen ...

3.2 La structure du marché par classement

La part du camping haut de gamme en France est relativement faible en nombre d’établissements (***), mais prend encore plus d’importance en nombre d’emplacements. En effet, plus de **% des emplacements de camping en France se trouvent dans des campings haut de gamme, dont **,*% dans des campings * étoiles et **% dans des campings * étoiles.

Répartition des campings français par classement France, ****, en nombre de campings Source: ****

Répartition des campings français par classement France, ****, en nombre d'emplacements Source: ****

4.1 Répartition géographique de l'offre

Les régions françaises comptant le plus de campings (***).

Répartition géographique des campings France, ****, en nombre de campings Source: ****

En ce qui concerne plus précisément les campings haut de gamme, on observe une répartition géographique proche de celle de l’activité totale : la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie sont les deux premières régions à la fois pour les campings * étoiles et * étoiles. Les Pays de la Loire sont en revanche mieux représentés dans les classements * et * étoiles que sur le secteur total.

  Répartition géographique des campings * étoiles France, ****, en nombre de campings Source: ****

4.2 Premiumisation de l’offre

La hausse générale des prix La montée en gamme de l'offre des campings se manifeste par une hausse générale des prix du secteur. Le graphique ci-dessous, qui prend également en compte les auberges de jeunesse, met en évidence cette augmentation des prix qui ont progressé de presque **% en ** ans, de **** à ****. Indice des prix à la consommation des campings et auberges de jeunesse (***) France, ****-****, base *** en **** Source : Insee   Le confort croissant des campings

En premier lieu, cette hausse des prix est le résultat de l'amélioration et de la premiumisation de l'offre de l'ensemble du parc de campings français. L'amélioration du confort des campings s'est manifestée par deux principaux effets : le développement de l'hébergement locatif (***). [***]

Entre **** et ****,  le nombre d’emplacements nus a baissé de **%, tandis que celui des emplacements équipés progresse de **%, pour atteindre **% des capacités. De plus, les services collectifs proposés aux touristes se multiplient : des activités sportives ou de loisir (***). [***]

Ainsi, en ****, les emplacement équipés d’hébergements locatifs accueillent **% des nuitées contre **% en **** et accueillent des séjours plus longs (***). [***]

Le succès croissant des campings haut-de-gamme En second lieu, la ...

4.3 Tendances de l'offre et axes de développement

Le glamping

Le glamping est l'association des mots "glamour" et "camping" et désigne un type de camping haut de gamme qui propose des logements atypiques alliant confort, nature et respect de l'environnement. [***]

D'après un sondage de Coach Omnium relatif aux types de logements que peuvent proposer les lieux de glamping, les cabanes dans les arbres sont les plus populaires. Elles sont suivies par les cabanes sur l'eau, les bulles transparentes, les yourtes et les roulottes.

Si ce sondage date de ****, il permet d'obtenir un aperçu des principales offres de ce segment et il est confirmé par l'Observatoire de l'hébergement insolite de ****. Ce dernier confirme en effet la préférence des consommateurs pour les cabanes dans les arbres, sur l'eau et les bulles transparentes, qui sont cependant des offres déjà très développées en France. Toutefois, en ****, une nouvelle offre apparaît sur le classement des hébergements insolites préférés, à savoir les maisons enterrées de type "Hobbit".

Par ailleurs, ce type de camping ne semble pas destiné au même type de clientèle puisque les clients sont davantage des couples de ** à ** ans.

Ce marché est très récent ...

4.4 Aperçu des prix

Pour refléter les prestations de plus en plus nombreuses de l’offre haut de gamme, le prix d’un camping * étoiles peut parfois atteindre * voire * fois les prix pratiqués en bas de gamme.

Les prix peuvent également fortement varier en fonction du type de camping et du type d'emplacement choisi.

Le site campingfrance fournit cependant des chiffres du marché de **** qui permettent d'obtenir un aperçu des gammes de prix :

Tarifs moyens d’un emplacement pour * personnes + électricité en haute saison en **** :

Camping non classé : **,* € pour une nuit Camping * étoiles : **,** € pour une nuit Tarif moyen : **,* € pour une nuit 

Tarifs moyens pour un mobil-home * chambres pour *-* personnes en haute saison en **** :

Camping * étoile : ***€ pour une semaine Camping * étoiles : * *** € pour une semaine Tarif moyen : *** € pour une semaine

5.1 Le classement des campings

Un nouveau cadre de classement a été mis en place en **** par Atout France. Les types de critères pris en compte dans l’évaluation sont, entre autres, les suivants :

Equipements

Présence permanente **h/** à partir de ** Identification et numérotation des emplacements à partir de ** Dimension minimale des emplacements : **m* pour **et **, **m* pour ** et plus Superficie moyenne des emplacements : **m* pour ** et **, **m* pour **, ***m* pour ** et ***m* pour ** Restauration sur place à partir de ** Draps et linge de toilette à disposition pour **

Service au client

Module de réservation en ligne à partir de ** et réservation **h/** pour ** Site internet de présentation de l’établissement et des tarifs à partir de ** Equipe d’accueil parlant deux langues étrangères dont anglais à partir de **

Accessibilité et développement durable

Nombre de douche PMR : * par tranche de *** pour **, jusqu’à * pour *** pour ** et ** Au moins deux produits issus de la production locale ou bio pour **

Consulter le document disponible sur Atout France pour avoir la liste exhaustive des critères par niveau de classement.

5.2 Typologies et prérequis de l’activité

L’article D***-*-* du Code du tourisme définit l’activité d’un camping comme suit : un établissement qui offre à la location, pour une clientèle qui n’y élit pas domicile, des emplacements nus ou équipés sur un terrain comprenant des équipements en commun. Il doit obéir aux règles d’urbanisme dès lors que l’exploitant reçoit de façon habituelle plus de * hébergements ou plus de ** campeurs. L’exploitation d’un terrain de camping peut être permanente ou saisonnière. 

Comme évoqué précédemment, un camping pour tout d’abord être classifié selon les critères Atout France de * à * étoiles. Les campings sont également rangés en plusieurs catégories :

« tourisme » : si plus de **% des emplacements  sont destinés à une location à la nuitée, à la semaine ou au moins pour une clientèle de passage (***) « loisirs » : si plus de **% des emplacements sont destinés à une location dépassant un mois, par une clientèle qui n’y élit pas domicile « aire naturelle » si le terrain répond aux normes fixées par l’annexe de l’arrêté du ** février ****

Zone d’implantation d’un camping

En vertu ...

5.3 Réglementation de l’activité

Habitations légères de loisir 

Leur surface ne doit pas dépasser **m*. Leur nombre ne doit pas dépasser ** sur un terrain de moins de *** emplacements. [***]

Conditions sanitaires minimales

L’arrêté du ** juillet **** définit des contraintes sanitaires concernant l’évacuation des eaux usées, la collecte et l’élimination des déchets, l’hygiène générale et l’entretien des équipements.

Obligations d’affichage

Nombre d’emplacements Plan du terrain avec emplacements numérotés le cas échéant Prix pratiqués Nombre d’emplacements nus et emplacements équipés

Source: ****

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