Synthèse de notre étude de marché

Le marché évolue notable vers la réservation en ligne, de nombreux Français préférant planifier et réserver leurs voyages directement sur des sites web.

Le marché se concentre et des acteurs clés comme Voyageurs du Monde dominent le marché.

La tendance à voyager à l'intérieur de la France gagne en popularité.

Préférences émergentes et croissance du marché touristique français

Les agences de voyage ont connu ces dernières années une croissance constante, leur chiffre d'affaires atteint environ 5,5 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires des voyagistes (code NAF 79.12Z) est supéruer à 8 milliards d'euros. Ils déclarent plus de 6 millions de clients.

On constate une légère baisse du nombre de clients des voyages organisé à environ 3,8 millions, avec un volume d'environ 4,3 milliards d'euros.

À l'inverse, les services secs, tels que le transport, l'hébergement et la location de véhicules, ont connu une croissance significative, le nombre de clients ayant augmenté d'environ 28 % et le volume d'affaires d'environ 34 %, pour atteindre quelque 735 millions d'euros.

Cela indique une évolution vers des services plus individualisés que les voyages à forfait traditionnels.

Le marché français montre une préférence pour les voyages nationaux plutôt que pour les destinations internationales.

Les régions Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie sont les plus visitées, chacune accueillant entre 20 et 24 millions de voyages touristiques.

.Les voyageurs français ont montré un penchant pour les séjours plus longs, avec une durée moyenne équivalant à environ deux semaines, et étaient prêts à consacrer un budget légèrement supérieur à la moyenne européenne générale pour leurs vacances d'été, en dépensant près de 2 000 euros.

L'évolution de la structure du marché, l'augmentation de l'engagement numérique et un mouvement vers le tourisme responsable suggèrent que le marché français se modernise.

Acteurs du marché

Voyageurs du Monde, Le Monde à La Carte et Les Maisons du Voyage. .
Marco Vasco et Evaneos
TUI et Kuoni
Booking, Airbnb et Google.
TripAdvisor Experiences, Travel Local et Airbnb Experiences
Asia

le marché du voyage sur-mesure - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 26/11/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Périmètre de l'étude

Le voyage sur mesure est un sous-segment du secteur touristique et se définit par la possibilité pour le voyageur de construire son séjour "à la carte". Les acteurs proposant des voyages sur mesure servent d'intermédiaire entre le client final et les partenaires locaux, et conçoivent donc des voyages uniques, répondant aux attentes de chacun.

Traditionnellement, on distingue :

les voyagistes qui conçoivent des séjours touristiques sous forme de « forfaits » qui réunissent les prestations de plusieurs fournisseurs (compagnies aériennes, hôteliers, restaurateurs, prestataires de loisirs, etc.),
les agences de voyages qui commercialisent les séjours touristiques.

Cependant, la distinction entre ces deux métiers devient de plus en plus floue : certaines agences de voyages organisent elles-mêmes les voyages qu'elles commercialisent et certains voyagistes profitent du développement de la vente en ligne et s'adressent directement au client final. [INSEE] On assiste à une forte concentration du secteur, rendant la distinction d'autant plus obsolète. Les différents acteurs, plus ou moins spécialisés, sont de plus en plus interchangeables, et essayent de se démarquer à travers des offres digitales plus complètes et plus respectueuses de l'environnement.

Le secteur connait un fort dynamisme en Europe comme en France, alimenté par une envie de personnaliser les voyages, et une volonté de se détourner du tourisme de masse. Le tourisme a généré un chiffre d'affaires d'environ 538 milliards en 2021 dans le monde, (1334 milliards en 2019 avant la crise COVID-19). L'activité des agences de voyages et voyagistes français, quant à elle, fait partie des plus dynamiques d'Europe derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne, avec un chiffre d'affaires de 13,3 milliards d'euros en 2019.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Voyageurs du Monde Groupe
NG Travel
Evaneos
Tripactions
Chilowé
Worldia
TravelPerk
Comptoir des Voyages
Marcovasco
Cercle des Vacances
La Route des Voyages
Navan
Les Maisons du Voyage
Amplitude Surgical
Odysway
Grand Angle
Promoséjours
Terres de charme
Akaoka
Quartier libre
Sensations du Monde
Selectour Affaires
Tirawa

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Chiffre d'affaires (HT) des activités des agences de voyage et voyagistes
Répartition du chiffre d'affaires du secteur des activités des agences de voyages et des voyagistes par type de clientèle
Top des villes que les Français rêvent de visiter
Destination des touristes pour l'été 2021
Destination des touristes pour l'été 2021
Réservation des séjours
Canaux de distribution des voyages à la carte
Nombre d'agences de voyages et de voyagistes
Effectif dans les agences de voyage et chez les voyagistes
Répartition des agences de voyage et voyagistes sur le territoire
Répartition des effectifs des agences de voyage et voyagistes sur le territoire
Chiffre d'affaires des voyages à forfait par zone géographique et saison
Indice de chiffre d'affaires des agences de voyages et voyagistes
Chiffre d'affaires des activités des agences de voyage et voyagistes
Evolution de la répartition du marché mondial

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Dernières actualités

Avec ses lasers haute puissance, le girondin Amplitude vise juste à l’étranger - 06/08/2024

- Localisation de l'entreprise : Pessac, Gironde, France
- Nombre d'employés : 400 - Pourcentage de production réalisée en France : 90%
- Pourcentage du chiffre d'affaires à l'export : 95%
- Chiffre d'affaires : entre 70 et 80 millions d'euros
- Répartition géographique des ventes à l'export : un tiers en Europe, un tiers en Asie, un tiers en Amérique du Nord
- Principaux clients : fabricants de machines médicales et en particulier ophtalmologiques
- Présence internationale : filiales aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud, entre autres

Voyageurs du Monde à l'assaut des véloroutes d'Europe - 25/06/2024

- Le chiffre d'affaires total du groupe s'élevait à plus de 693 millions d'euros en 2023 en hausse de 39,5 %
- Le groupe emploie 1.800 salariés.
- Achats d'Eurofun, entreprise autrichienne spécialisée dans les voyages à vélo, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.
- Randovélo, une autre entité du groupe basée à Blois, dispose d'un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros.
- Le tourisme à vélo représente 37 % des clients du groupe et 17 % de son chiffre d'affaires.
- Une semaine en itinérance à vélo est proposée entre 1.000 à 1.200 euros par personne.

Voyage : Evaneos espère devenir la plaque tournante du tourisme durable - 12/10/2023

Evaneos a été fondée en 2009.
L'entreprise met en relation ses clients avec 600 agences partenaires.
Evaneos prélève une commission sur les ventes légèrement inférieure à 15 %.
L'entreprise prévoit d'enregistrer un volume d'affaires supérieur à 200 millions d'euros en 2023.
Depuis 2019, les voyages au Mozambique ont été multipliés par deux, tout comme les pays baltes ou le Nicaragua.
Evaneos est déjà présente hors de France en Espagne, en Italie, en Allemagne, et aux Pays-Bas et prévoit d'accélérer son développement sur ces marchés.

WORLDIA : 25 millions d'euros pour réinventer le voyage sur mesure - 11/05/2023

Levée de fonds de 25 millions d'euros pour Worldia.
Première levée de fonds en 2019.
Trois nouveaux investisseurs majeurs : Crédit Mutuel Innovation, Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et FrenchFounders.
Investisseurs historiques : Red River West, CapHorn et RAISE Ventures.
Worldia, fondée en 2013, spécialisée dans les voyages sur mesure.
Collaboration avec 2 000 à 2 500 agences en France sur un total de 4 000.
Prévision de couvrir 70% des agences françaises dans les 12 à 18 mois à venir.
Partenariats avec des acteurs du e-commerce tels que Veepee et Cdiscount.
Collaboration avec des prestataires finaux comme compagnies hôtelières, aériennes et entreprises de location de voitures.
Expansion internationale déjà en cours en Allemagne, Belgique et Espagne.
Tests concluants aux États-Unis, Royaume-Uni et Pays-Bas.
Accélération du déploiement en Europe et en Amérique du Nord.
Ambition de viser un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros dans les années à venir.
Renforcement de la connectivité avec des partenaires tiers et développement de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle.

Voyageurs du Monde : une forte reprise en 2022 qui se poursuivra en 2023 - 19/04/2023

Chiffre d'affaires en 2022: 497,3 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2019: 2%
Part du chiffre d'affaires réalisée à l'international en 2022: 32%
Résultat net en 2022: 29,9 millions d'euros
Perte en 2021: 0,3 million d'euros
Bénéfice en 2019: 20,3 millions d'euros

Lionel Habasque met Terres d'Aventure en marche - 27/03/2023

Avec quinze marques - dont Terres d'Aventure, Comptoir des Voyages, Nomade Aventure ou Allibert Trekking -, le groupe emploie 1,500 personnes pour 430 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022
- 487 millions d'euros de chiffre d'affaires avant la pandémie
- Terre d'Aventure - 24 % taux de croissance - 160 salariés

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Voyageurs du Monde Groupe

NG Travel

Evaneos

Tripactions

Chilowé

Worldia

TravelPerk

Comptoir des Voyages

Marcovasco

Cercle des Vacances

La Route des Voyages

Navan

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Ajouts et mises à jour

05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tirawa
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Selectour Affaires
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sensations du Monde
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quartier libre
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise akaoka
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise terres de charme
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise promoséjours
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grand Angle
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Odysway
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amplitudes
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Maisons du Voyage
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Navan
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Travel Perk
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Route des Voyages
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cercle des Vacances
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marcovasco
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Comptoir des Voyages
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terres d'Aventure
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TravelPerk
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Worldia
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chilowé
06/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Voyageurs du Monde Groupe
13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tripactions