Le marché du voyage sur-mesure - France

1.2 Le marché européen en plein essor

Chiffre d'affaires des activités des agences de voyage et voyagistes UE (***), ****-****, milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires des agences de voyage et tour-opérateurs a globalement augmenté sur la période. Cette croissance est surtout due au dynamisme de l'activité des agences de voyage et tour-opérateurs au Royaume-Uni, en Allemagne et à l'Espagne, dont les chiffres d'affaires d'affaires respectifs atteignaient des montants de ** milliards, ** milliards d'euros et ** milliards en ****, agences de voyage et voyagistes confondus ces chiffres s'effondrent en **** avec la crise COVID-**. [***]

1.3 Le marché français

Chiffre d'affaires (***) des activités des agences de voyage et voyagistes France, ****-****, milliards d'euros

Les activités des agences de voyage sont regroupées sous le code NAF **.**Z. Ce dernier comprend les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement. A partir du chiffre d'affaires fourni par l'INSEE jusqu'en ****, et de l'indice de chiffre d'affaires également accesible sur l'INSEE, nous pouvons estimer que le marché des agences de voyages a connu une croissance régulière entre **** et **** (***) pour atteindre un chiffre d'affaires de *,** milliards d'euros en ****.

Le code NAF **.**Z correspond à l'activité des voyagistes et comprend à la conception des voyages organisés vendus par des agences de voyage ou directement par des voyagistes. Les voyages organisés peuvent comporter un ou plusieurs ou l'ensemble des éléments suivants : transport, hébergement, restauration, visites de musées, de sites historiques ou culturels, spectacles, événements musicaux ou sportifs. [***] Le chiffre d'affaires des voyagistes a augmenté pour atteindre un pic en ****, avant de connaitre une légère baisse en **** du fait de nombreux événements ayant un impact sur le secteur (***). Ainsi, le chiffre ...

1.4 Tourisme et Covid

Les touristes français

Le Covid a un impact non négligeable sur le quotidien des Français. Cependant, en Juin ****, une grande majorité des Français envisageait de partir en vacances, essentiellement en France. [***]

Les agences de voyages et voyagistes

Toute l'industrie a souffert des conséquences du Covid-**, à commencer par la fermeture des frontières. Une grande partie de ses voyages prévus entre la mi-mars et la fin août **** ont été reportés (***). La chute d'activité pour les agents de voyages et les tour-opérateurs est estimée à ** % par EdV et le Seto sur la période avril décembre. [***]

Les ventes ont repris lentement pour des destinations françaises mais aussi l'étranger (***).

Or, initialement les offres de voyages en France sont initialement à destination de clients étrangers. Cependant, face à la volonté des Français de rester sur le territoire national, les agences de voyages et tours-opérateurs ouvrent les destinations en France aux Français.

le tour-opérateur Asia, auparavant spécialisé sur l'Asie, choisit de se recentrer sur la France. l'offre hexagonale de Lidl Voyages ne représentait que **% de ses parts de marché "mais ce chiffre a plus que doublé pour juillet et août", ...

1.5 Leaders mondiaux du tourisme en ligne

Booking.com est le site web de voyage et de tourisme le plus visité au monde en juillet ****, attirant près de ***,*M de visites mensuelles. En deuxième position, tripadvisor.com a reçu ***,* millions de visites au cours de la même période. Airbnb.com a également obtenu de bons résultats, générant près de ***,* millions de visites. La moyenne totale de pages par visite pour ces sites populaires est de *,** pages. [***]

En ****, Expedia et Tripavisor valent ** % et ** % de plus qu'en janvier ****, bien qu'elles aient vu leurs revenus diminuer d'environ ** %, leur EBITDA chuter de plus de ** % en **** et que les restrictions de voyage soient toujours la norme.

Par rapport à mars ****, les ** entreprises leaders du secteur ont vu le prix de leurs actions augmenter de *** % en moyenne (***). C'est plus que la hausse des indices S&P *** et Euro Stoxx ** sur la même période.[***]

Evolution de la répartition du marché mondial Monde, ****-****, % Source: ****

2.1 La clientèle des agences de voyage et des voyagistes

Répartition du chiffre d'affaires du secteur des activités des agences de voyages et des voyagistes par type de clientèle France, ****, % du chiffre d'affaires INSEE

Les principaux clients des agences de voyage et voyagistes étaient les entreprises : elles généraient **% du chiffre d'affaires. Viennent ensuite les particuliers, qui représentent **% du chiffre d'affaires des agences de voyages et voyagistes. Les administrations, collectivités locales et territoriales ne représentent que *% du chiffre d'affaires.

La majorité des clients réside en France : **% du chiffre d'affaires découle d'une clientèle résidant en France. Les clients étrangers, de l'UE et hors UE, génèrent respectivement *% et *% du chiffre d'affaires des agences de voyage et voyagistes. [***]

2.2 Les vacances-types des Français

Avant la crise COVID-** :Les habitudes des Français pour les vacances estivales 

La France était le pays avec le plus haut taux de vacanciers en Europe : **% des interrogés avaient l'intention de prendre un congé d'été, sachant que la moyenne européenne est de **%. [***] 

Avec la Suisse et le Brésil, la France est l'un des pays avec la durée de séjour la plus longue : la durée moyenne est de * semaines. [***] 

Le budget français est supérieur au budget moyen européen : tandis que le budget moyen déclaré par les Européens pour leurs vacances d'été est de * *** €, celui des Français est de **** €.[***]

La plupart des Européens réservent leurs vacances d'été moins de * mois à l’avance. [***]. En Europe **% des personnes interrogées ont planifié leur voyage une semaine à l'avance, ** % s'y sont pris un mois avant, **% *-* mois à l'avance. Seulement **% ont commencé leurs recherches *-* mois à l'avance et *% plus de * mois à l'avance. Cette distribution varie selon la catégorie d'âge de la personne interrogée, le type de destination et la durée des vacances.

Les destinations préférées des Français à l'étranger

Selon le sondage ...

2.3 Les Français à la recherche d'originalité

Une volonté de se détacher des voyages standardisés

La standardisation des voyages est allée de pair avec la démocratisation du tourisme. Cependant, bien que le tourisme de masse reste une réalité à part entière, les voyages de niche et haut de gamme sont de plus en plus prisés. En effet, les Français sont de plus en plus à la recherche de destinations moins fréquentées ou abordées différemment, et souhaitent s'éloigner des destinations et voyages standardisés.

Les voyages sur-mesure correspondaient à **% de la demande en **** [***]

Par ailleurs, une importance toujours plus grande est accordée aux enjeux environnementaux : le développement durable et de tourisme éco-responsable sont des critères entrant en compte dans le choix des Français pour partir en vacances.

Le profil des voyageurs à la recherche de sur-mesure

Cette tendance est encore plus marquée chez les Millennials. **% des Millennials européens (***).[***]

Les voyageurs plus âgés représentent également un fort potentiel : avec le vieillissement démographique, les personnes âgées de plus de ** ans sont une cible stratégique pour le tourisme et l'hôtellerie. Par ailleurs, ces dernières ont une demande moins saisonnière, ...

2.4 La réservation en ligne gagne du terrain

Pour le choix de la destination, les Européens considèrent les canaux en ligne mais aussi les canaux physiques. En revanche, pour le choix de l'hébergement, ils privilégient internet.

Réservation des séjours France, ****, % des répondants       Enregistrer   Source: ****

Une grande partie des Français préfère planifier leur voyage eux-mêmes et réserver directement sur les sites web des compagnies aériennes, des hôtels, des campings ou clubs de vacances, tandis qu'une minorité a recours à un professionnel : seulement **% des Français compte passer par des tours opérateurs en ligne ou une agence de voyage.

On assiste à une importance croissante des opérateurs en ligne : en effet, **,* millions de Français ont utilisé Internet pour la préparation d’un voyage en ****. [***] Parmi eux, **% ont réservé tout ou partie de leur séjour en ligne. Concernant les supports informatiques, l’ordinateur reste toujours en tête avec **% d’utilisation, bien que les téléphones portables gagnent du terrain. 

2.5 Une demande saisonnière

Chiffre d'affaires des voyages à forfait par zone géographique et saison France, ****, millions d'euros Source: ****

La demande varie selon la saison. Cette différence se fait sentir en termes de chiffre d'affaires, mais surtout au niveau du nombre de clients. Les voyages à forfait ont généré un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros pour *,* millions de clients en été ****, contre *,* milliards d'euros pour *,* millions de clients en hiver ****/****. Par ailleurs, le type de destination varie selon la saison : par exemple, les Français privilégient les long courrier en hiver (***).

Le mois d'août est le mois qui enregistre le traffic le plus important : *** *** clients en ****. [***] L'indice de chiffre d'affaires des agences de voyage et voyagistes représenté dans le graphique ci-dessus illustre ce pic. Après la période de crise COVID-**, on retrouve un pic majeur en aout ****, qui illustre l'aspect particulièrement saisonnier du voyage.

  Indice de chiffre d'affaires des agences de voyages et voyagistes France, ****-****, base *** = **** Source: ****

3.1 Des acteurs diversifiés : spécialistes, généralistes, et géants digitaux

l

Différents acteurs interviennent sur le marché : 

des acteurs spécialisés traditionnels comme Voyageurs du Monde, Le Monde à La Carte ou Les Maisons du Voyage. Des entreprises qui misent sur la relation client et les offres ultra-personnalisées. acteurs spécialisés uniquement présents sur Internet, comme Marco Vasco ou Evaneos qui s’appuient largement sur des outils numériques et des coûts fixes moins importants que leurs rivaux pour raccourcir le processus d’élaboration des voyages et abaisser le prix des services. les acteurs généralistes comme TUI ou Kuoni France. les géants du digital comme Booking, Airbnb ou Google. Les géants du digital et les portails de voyage peuvent être spécialistes et se concentrer sur l'hébergement, les vols et la location de voitures (***). [***]

3.2 Le coeur du métier : produits et canaux de distribution

La conception de voyages génère plus des deux tiers du chiffre d'affaires du secteur : ces voyages sont vendus à parts égales à d’autres entreprises ou directement au client final. **% du chiffre d'affaires découle de la vente de voyages organisés par des tiers ou de la vente de transports et d'hébergements seuls et quelques activités de billetterie. Les ventes de voyages conçus destinés au client final se partagent équitablement entre voyages à destination de l'Union européenne et voyages en dehors de cette zone.

Les voyages à la carte : par qui sont-ils distribués ? 

Différents produits sont proposés par les agences de voyages, tour-operators, les sites internet, les centres d'appel ou encore la grande distribution : des voyages à la carte, des circuits, des clubs ou encore des séjours. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons aux voyages à la carte, qui représentent *% des ventes, tandis que les séjours et clubs représentent respectivement **% et **% des ventes.

**% des ventes de voyages à la carte sont effectuées en ventes directes, à travers des agences de voyages en propre (***).

Canaux de distribution des voyages à la carte France, ****, % Source: ****

3.3 Un mouvement de concentration

Une agence de voyages est une entreprise qui propose et commercialise une gamme de services et de produits liés aux voyages, séjours, croisières et loisirs. Son rôle principal est d'agir en tant qu'intermédiaire ou agrégateur de services entre les clients et les divers prestataires présents sur le marché du tourisme, tels que les compagnies aériennes, les hôtels, les loueurs de voitures, les compagnies d'assurances, et d'autres encore.  Les voyagistes ou tour-opérateurs, une agence de voyages ne crée pas ses propres produits, elle se contente de revendre ceux proposés par les prestataires. Elle joue le rôle d'intermédiaire entre le tour-opérateur et le voyageur en proposant des circuits et des séjours, et en percevant une commission sur les ventes.  

Nombre d'agences de voyages et de voyagistes France, ****-****, nombre d'établissements Source: ****

Le nombre d'agences de voyages et de voyagistes a baissé régulièrement au cours des dernières années : si on comptait **** agences de voyage et voyagistes confondus en ****, on n'en compte plus que **** en ****. Cette baisse est aussi vérifiée dans l'effectif des agences de voyage et voyagistes, comme l'illustre le graphique ...

3.4 Une inégale répartition sur le territoire

Répartition des agences de voyage et voyagistes sur le territoire France, ****, nombre d'établissements par région Source: ****

Les établissements sont largement concentrés en Ile de France : **% des agences de voyages et **% des voyagistes sont situées en Ile-de-France.   Répartition des effectifs des agences de voyage et voyagistes sur le territoire France, ****, effectifs par région Source : URSSAF  

4.1 Des intermédiaires entre le client et les acteurs locaux

Source: ****

Les entreprises proposant des voyages sur mesure servent d'intermédiaire. Les agences travaillent avec différents partenaires : des hôtels, pensions, Bed & Breakfast, mais aussi les compagnies aériennes régulières ainsi que les compagnies low-cost.  

Les coûts les plus importants sont enregistrés dans les pays de destination de la clientèle, d'où l'importance d'avoir des partenaires locaux (***), le prix facturé pour l’ensemble des services étant très proche du prix de revient.

Les différents offreurs se distinguent selon :

les destinations qu'ils proposent : par exemple, Asia se focalise sur l'Asie. le type de voyage proposé : par exemple, Arts & Vie propose des voyages culturels [***], mais certains proposent des voyages d'aventure ou encore des voyages de noces.

4.2 Une industrie qui se veut responsable

Les acteurs de l'industrie élaborent des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de compensation carbone et de participation active à la transition écologique.

Le Label ATR (***) réunit des entreprises prétendant compenser leurs émissions de CO* à hauteur de **% à partir de ****, puis à ***% à partir de ****, à travers des projets de solidarité climatique. 

Le label ATR regroupe depuis **** des entreprises qui proposent des voyages dans le respect de la planète et de ses habitants. A ce jour, ATR réunit ** membres dont ** opérateurs de voyage labellisés suite au contrôle exercé chaque année par Ecocert Environnement :  Allibert Trekking, Atalante, Chamina Voyages, Comptoir des Voyages, Double Sens, Grand Angle, L’Arbre à Voyages, La Balaguère, Les Ateliers du Voyage, Les Circuits Découverte by Club Med, Nomade Aventure, Salaün Holidays, Terres d’Aventure et Voyageurs du Monde.

Différentes entreprises sont également à l'origine d'initiatives visant un tourisme plus durable : on peut notamment citer les fonds de dotations de la marque Kappa Club de NG travels (***)

4.3 Une offre qui évolue

Le métier des agences de voyage a énormément changé ces dernières années : si elles vendent moins de billets d’avion, elles sont toujours très consultées pour les croisières, voyages de noces et voyages sur mesure. Elles rassurent les voyageurs sur le choix d’une destination et garantissent un suivi et un service après-vente en cas de problème. On assiste à une digitalisation de l'offre : le secteur du tourisme est le plus important de l’e-commerce devant l’habillement, l’équipement de la maison et les courses alimentaires. [***]

Les acteurs traditionnels se positionnent également en tant qu'acteurs digitaux pour répondre à la demande, et afin de concurrencer les nouveaux entrants : la plateforme en ligne Evaneos, notamment, connecte les voyageurs avec les agences locales. Les échanges se font alors par e-mail ou par téléphone. On peut également citer Tourlane est une start-up allemande qui se lance sur le marché français. Cette start-up se vante de créer les voyages à l'aide de spécialistes.

Des prestations variables et évolutives

Il s'agit de services plutôt "haut de gamme", il ne s'agit pas seulement d’assembler des prestations, mais plutôt de conseiller les ...

5.1 Règlementation

Selon l'article ** de la loi du ** juillet **** (***), un forfait touristique est la prestation :

résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris

Sur le plan contractuel, le client doit bénéficier d’une information pré-contractuelle extrêmement précise et détaillée lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause dans le cadre d’un contrat écrit et signé par ses soins. Sur le plan de la responsabilité, le client est protégé par une obligation de résultat à la charge de l’agence de voyage, responsable de plein droit en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, qui répond de toutes les entreprises auxquelles elle fait appel pour l’exécution des prestations promises à son client (***)

5.2 L'impact du coronavirus

Suite à la crise du coronavirus, le gouvernement a instauré l’ordonnance n° ****-*** du ** mars **** dont la finalité est de protéger les professionnels du tourisme qui se trouvent contraints d’annuler des voyages, ou qui se voient imposer une telle annulation par leurs clients. Cette ordonnance permet aux agences de voyages qui ne peuvent pas procéder tout de suite au remboursement d'émettre un avoir valable ** mois. Cela s'applique à toutes les annulations faites entre le *er mars et le ** septembre ****, à l’initiative de l’usager comme du professionnel du tourisme.

Ces avoirs représentent *** millions d’euros. [***]

L'Etat a également mis en place d'autres dispositifs qui permettent aux acteurs du voyage d’amortir le choc de la crise sanitaire : l’activité partielle (***), l’exonération des charges, le fonds de solidarité élargi.

6.1 Segmentation

• Voyageurs du Monde Groupe
• NG Travel
• Evaneos
• Tripactions
• Chilowé
• Worldia
• TravelPerk
• Comptoir des Voyages
• Marcovasco
• Cercle des Vacances
• La Route des Voyages
• Navan
• Les Maisons du Voyage
• Amplitude Surgical
• Odysway
• Grand Angle
• Promoséjours
• Terres de charme
• Akaoka
• Quartier libre
• Sensations du Monde
• Selectour Affaires
• Tirawa