Le marché des semences potagères - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des semences potagères a été estimé par Fortunebusinessinsights à *,** milliards de dollars en ****. Selon eux, ce marché devrait atteindre les *,** milliards de dollars en **** et devrait connaitre sur la période ****-**** un taux de croissance annuel moyen de *,**%. 

Évolution de la taille du marché des semences potagères Mondiale, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

1.3 Le marché national

Depuis quelques années, le marché des semences potagères semble être relativement stable. En effet, s'il on en croît les données du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (***), le marché est depuis * ans plutôt stable avec un chiffre d'affaires passé de *** millions d'euros sur l'année ****/**** à *** millions sur l'année ****/****, soit une faible augmentation de *,**%. 

Évolution du chiffre d'affaires du marché des semences potagères et florales (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Plus globalement, le SEMAE  nous donne des informations sur le chiffre d'affaires national et à l'export de la filière de la semence. Ainsi, on peut remarquer sur le graphique ci-dessous que le chiffre d'affaires total des semences potagères représentent **,**% du chiffre d'affaires total de la filière des semences. 

Par ailleurs, ce graphique nous informe que le chiffre d'affaires était jusqu'en ****/**** quasiment également réparti entre les ventes en France et à l'export. L'export dépasse les ventes en France en ****/****, mais c'est vraiment en ****/**** que les ventes à l'export prennent leur envol dans le chiffre d'affaires total de la filière de la semence, pour atteindre environ **% de ce dernier en ****/****.

Ces proportions peuvent nous donner une vision globale de ce ...

1.4 Le commerce extérieur

Afin d'étudier le commerce extérieur français de semences potagères, nous allons étudier les données relatives au code douanier **** qui prend en compte : "Graines, fruits et spores à ensemencer (***)" 

Évolution des exportations de graines, fruits et spores à ensemencer France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

On peut voir sur le graphique ci-dessus que le montant des exportations de graines, fruits et spores à ensemencer, a augmenté entre **** et ****. En effet, entre ces deux années, les exportations ont augmentées de **,*%. L'évolution sur cette période a été quasiment continuelle, seule l'année **** a connu une baisse des exportations avec une chute de *,*% de ces dernières par rapport à ****. La plus forte reprise se trouve entre l'année **** et **** avec une croissance de **,*%.

  Principaux pays importateurs de graines, fruits et spores à ensemencer français France, ****, en millions d'euros Source : Trade Map  

Les principaux pays importateurs de ces produits français sont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas : les pays européen. Un grand gap sépare les Pays-Bas du cinquième pays, le Mexique.

  Montant des importations françaises de graines, fruits et spores à ensemencer France, ****-****, en millions d'euros Source : Trade Map   Le niveau des ...

2.1 Les français et la demande en semences

En octobre ****, l'institut Kantar a effectué une enquête sur les français et leur potagers. Cet étude nous révèle des informations très pertinentes vis à vis de la demande en semences potagères des français. Ainsi, on apprend par exemple que **% des français interrogés ont recours à l'utilisation de semences pour leur potager et que **% d'entre eux ont utilisé des plants.

Le recours aux semences peut varier selon la taille du jardin, mais aussi avec l'ancienneté de son expérience dans le jardinage. En effet, les répondants avec une surface extérieure supérieure à *** m* sont **% à utiliser des semences et les personnes ayant une expérience de plus de * ans dans les potagers sont **%.

Par ailleurs, le graphique ci-dessous met en valeur le type et la provenance des semences qu'utilisent les français. Ces dernières sont majoritairement des semences conventionnelles issues du commerce. Viennent ensuite les semences récoltées dans son propre jardin pour les ressemer qui comptent pour **% du total des semences utilisées.

Comment les français se procurents les semences de leur potager France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous nous indique que l'espèce cultivée pour laquelle les français ...

2.2 Origine et lieux d'achat des semences

Le moyen le plus plebiscité pour se procurer des semences est, si l'on se réfère au graphique ci-dessous, les magasins physiques avec **% des répondants qui disent s'y rendre "fréquemment". C'est l'achat en ligne qui est le moins populaire avec seulement **% des répondants qui y ont recours dont seulement *% fréquemment. Il est intéressant de noter que beaucoup de répondants conserves des graines ou font du troc avec d'autres individus, ce qui revient à ne pas passer par l'achat, qu'il soit en ligne ou physique.

Réponses à la question "Comment vous procurez-vous vos semences ?" France, ****, en % Source: ****

Toujours selon Kantar, **% des répondants qui se fournissent en semences le font dans des lieux spécialisés tels que les jardineries, le libre service agricole ou encore les pépinières. **%% des répondants ne se fournissent que chez une seule des propositions du graphique ci-dessous et **% chez au moins trois de ces lieux.

Ce graphique nous informe que les jardineries sont les lieux favoris des répondants pour acheter des semences potagères avec **% des répondants qui s'y rendent. 

Lieux d'achats des semences France, ****, en % Source : Kantar  

2.3 Fréquence d'achats

La plupart des répondants à l'enquête procèdent à l'achat de leur semences et plants juste au moment des semis/plantations. Pour autant, certains sont prévoyant et on observe que **% d'entre eux en achètent au moins un mois avant les semis/plantations.

Période d'achat de semences ou de plants des français France, ****, en % Source: ****

Cependant, beaucoup de répondants affirment racheter des plants en cours de saison. En effet, **% d'entre eux aurait recours à cette pratique, dont **% pour des semences.

  Part des répondants qui font des rachats en cours de saison France, ****, en % Source : Kantar  

2.4 Les semences bio et hybrides : une très faible popularité

Les semences biologiques et hybrides connaissent un manque de popularité cruel au sein de la population française. En effet, que ce soit le manque d'informations, le prix ou la méfiance, ce type de semences ne fait pas l'unanimité. Tout d'abord, il faut définir ce que sont ces semences :

Semences biologiques : Les semences biologiques sont les semences issues des modes de production biologique. Semences hybrides : Une semence hybride est le croisement entre deux semence parentes sélectionnées selon leurs caractéristiques particulières (***).

Quels sont les freins à l'achat de semences biologiques France, ****, en % Source: ****

Il s'avère que **% des répondants au sondage n'utilisent pas de semences biologique. Les raisons sont plutôt diverses et le graphique ci-dessus nous en informe. La raison dominante est le manque d'informations, qui est talonné de près par le prix de ces semences. Le podium est ensuite composé du fait que cela n'apporte rien à l'usage avec **% des répondants mentionnant cette réponse. Il est intéressant de noter que pour cette réponse en particulier, la proportion passe à **% si on se réfère aux personnes de plus de ** ans, preuve du désintérêt des personnes plus âgées ...

2.5 Ce que pensent les français des différentes enseignes de fleuristes

Ce que pensent les français des différentes enseignes de fleuristes France, ****, en % Source: ****

Le graphique nous révèle une caractéristique en particulier de la vision qu'ont les français des fleuristes : à l'exception d'Interflora, la plupart des répondants de l'enquête ne connaissent pas les enseignes proposées. Au vu du nombre de consommateurs, il semblerait étrange que cela soit uniquement lié au fait que les répondants n'achètent pas de fleurs. On peut alors imaginer une chose, les répondants ont l'habitude de toujours passer par le même site lorsqu'ils commandent en ligne (***), ou alors ces derniers ont pour habitude de se rendre chez des fleuristes indépendants, voir même des franchisés tel que Monceau Fleurs, sans trop regarder l'enseigne. 

Malgré tout, Interflora bénéficie d'une grande popularité avec une notoriété assistée s'élevant à **,*%. Par ailleurs, très peu de répondants n'aiment pas l'enseigne (***).

Focus sur ce que pensent d'Interflora les répondants selon leur profil

Pour ce qui est du sexe des répondants qui aiment Interflora, il n'y a pas de réelles différences, **,*% des femmes répondantes l'apprécient, cette proportion s'élevant à **,*% pour ...

3.1 Chaîne de valeur

Le secteur des semences et du matériel végétal comprend toutes les entreprises privées impliquées dans l'amélioration génétique des plantes cultivées et leur diffusion, de la création des variétés à leur utilisation, en passant par leur développement et leur commercialisation, ainsi que tous les agriculteurs-multiplicateurs de semences et les producteurs de semences. Elle s'étend donc de la recherche aux agriculteurs et aux jardiniers, et même, en aval de l'agriculteur, aux utilisateurs industriels qui utilisent les produits liés à ces variétés.

Source: ****

3.2 Forces en présence et acteurs du marché

Le SEMAE nous renseigne sur les forces en présence des différents métiers, avec un focus sur chaque secteur dont notamment celui des semences potagères. 

Évolution du nombre d'entreprises sur le marché des semences potagères et florales selon leur rôle France, ****-****, en unités Source: ****

Ainsi, on peut voir sur les graphiques ci-dessus et ci-dessous les données relatives aux sélectionneurs, producteurs et distributeurs de semences potagères et florales. On voit que le nombre de sélectionneurs et de producteurs est relativement bas par rapport à celui des distributeurs, avec seulement ** entreprises pour les sélectionneurs et ** producteurs en ****, contre * *** distributeurs en ****. Les producteurs et les distributeurs ont cependant tout deux connu une baisse du nombre d'entreprises au cours des trois dernières années, avec respectivement une chute de *,*% et *,*%.

  Évolution du nombre de distributeurs sur le marché des semances potagères et florales France, ****-****, en milliers d'unités Source: SEMAE  

Les agriculteurs-multiplicateurs sont aussi un nombre conséquent. Leur évolution depuis **** est plutôt stable, on peut même observé une légère hausse de leur nombre avec ** nouveaux agriculteurs-multiplicateurs en **** par rapport à ****.

Évolution du nolbre d'agriculteurs-multiplicateurs ...

3.3 La recherche en semences potagères

Il existe une importante partie du secteur qui réside dans la recherche. En effet, la recherche a permis et permet encore d'optimiser la qualité de la semence. L'approche classique de la recherche consiste à améliorer certaines caractéristiques des différentes espèces de semences (***). Il s'agit d'une stratégie réductionniste qui cherche à satisfaire un besoin précis en sélectionnant des gènes spécifiques. Il faut noter que, dans le meilleur des cas, il faut six ans de recherche pour croiser les lignées parentales, enregistrer les caractéristiques intéressantes de la descendance, multiplier les semences, réaliser des essais, inscrire la nouvelle variété au catalogue officiel, puis la commercialiser. [***] 

Les enjeux liés à la recherche sur les semences sont multiples. On peut notamment retrouver la volonté d'atteindre une rentabilité maximale, mais il peut aussi y avoir un intérêt en terme de production durable ou pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires.

Évolution des emplois ETP dans la recherche sur les semances potagères et florales France, ****-****, en unités Source: ****

Entre **** et ****, le nombre d'emplois dans la recherche sur les semences potagères et florales a fortement augmenté, ...

3.4 Surface des exploitations et productions

Evolution des surfaces (***)

Semences standard :

Source: ****

Semences et plants certifiés :

Source: ****

On voit sur les tableaux ci-dessus que les surfaces cultivées pour produire des semences n'ont pas connu une évolution constante ces cinq dernières années. Après une baisse de *,*% de la surface totale exploitée entre **** et ****, cette dernière est repartie à la hausse avec une augmentation notable de *,*% entre **** et ****.

Evolution des quantités fabriquées

Source: ****

4.1 L'offre de semences potagères

Afin de donner des exemples d'offre de semences, nous allons énumérer dans le tableau ci-dessous ce qui apparait sur le site de Jardiland lorsqu'on recherche "graines potagères" : 

Source: ****

4.2 Évolution des prix

Évolution de l'indice des prix d'achat des semences potagères, florales et textiles France, ****-*****, base *** en **** Source: ****

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, les prix d'achat des semences potagères, florales et textiles sont en constante évolution. Ces derniers ont augmenté de **,*% entre **** et ****. Les premiers mois de ****, montrent une évolution plus que notable étant donné que la moyenne de l'indice sur ces ** premiers mois forment la plus forte augmentation d'une année à l'autre depuis ****.

4.3 L'évolution des coûts qui pèsent sur les producteurs

Le tableau ci-dessous énumère les différents coûts auxquels sont confrontés les producteurs de semences potagères :

Source: ****

Ainsi, ces coûts évoluent à travers le temps et le FNAMS nous informe sur ces évolutions. Malheureusement, il n'existe pas de données plus récentes que ****. Nous pouvons tout d'abord observer que le coût de la main d'oeuvre semble croître avec une certaine constance. Les engrais et amendements ont eux connu une forte baisse entre **** et **** avant de connaître une forte hausse entre **** et ****.Les coûts liés à la protection des cultures sont quant à eux en contante baisse avec un pic entre **** et ****.Le coût des machines et équipements semble être lui aussi en constante augmentation.Les coûts de l'énergie sont sûrement ceux qui varient le plus, avec notamment une chute de **% entre **** et ****, ou encore une hausse de *,*% entre **** et ****.

Source: ****

5.1 Réglementations

Les variétés de semences doivent être inscrites dans les catalogues officiels de l'UE et de la France

Pour pouvoir commercialiser les semences ou plants des espèces listées au niveau européen et français, les variétés doivent être inscrites aux catalogues officiels français ou européens des espèces et variétés. Les catalogues européens (***) incluent les catalogues nationaux et répertorient donc toutes les variétés autorisées à la vente dans l'UE.

Pour être inscrites au catalogue, les variétés doivent respecter plusieurs critères. Une variété doit être distincte des variétés déjà inscrites, homogène et stable. C’est ce que l’on appelle la DHS. Ces exigences sont obligatoires et harmonisées au niveau européen (***).

En ce qui concerne les plantes agricoles, la variété doit également posséder une valeur agronomique, technologique et environnementale, la VATE, suffisante par rapport aux variétés les plus utilisées du moment. Les études de DHS et de VATE sont réalisées par le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences (***).

Réglementations relarives à la production ...

6.1 Segmentation

• Truffaut
• Mr. Bricolage
• Castorama France (Kingfisher)
• Leroy Merlin France (Adeo)
• VillaVerde
• Delbard (Teract groupe)
• Carrefour Groupe
• Intermarché ITM Les Mousquetaires
• Graines Voltz
• Limagrain Ingrédients
• Les Pépinières Bravard
• Deleplanque
• Vilmorin (Groupe Limagrain)
• Florimond Desprez
• HM Clause France