Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du soja est évalué à environ 1,5 milliard d'euros.

La production mondiale de soja evolue entre 350 et 400 millions de tonnes. Lles États-Unis sont en tête de la production, le Brésil est le premier exportateur, en grande partie grâce à la demande chinoise.

L'augmentation massive des importations de la Chine après la pandémie afin de reconstituer son cheptel porcin et le phénomène climatique "La Niña" ont tous deux contribué à une augmentation de près de 30 % des prix du soja en 2020.

Les préoccupations environnementales, telles que la déforestation dans le Cerrado au Brésil, exacerbée par la culture du soja, ont influencé le comportement des consommateurs et les politiques gouvernementales.

Tendances de la consommation de soja

Le marché national est évalué à environ 1,5 milliard d'euros avec consommation annuelle de soja qui tourne autour de 3,3 millions de tonnes.

La production française, en constante augmentation, privilégie les produits à base de soja non OGM. Les surfaces cultivées en soja en France sont supérieures à160 000 hectares.

Entre 85 % et 90 % des graines de soja sont utilisées pour l'alimentation animale en Europe (volailles, porcs et vaches laitières). Le soja est indispensable au maintien des niveaux actuels de production de viande.

Le taux de croissance annuel des produits alimentaires à base de soja est de 15% depuis les années 2000. La consommation de produits à base de soja se subtitue à celle traditionnelle la consommation traditionnelle de viande. 60 % des Français ont adopté les aliments à base de soja.

L'huile de soja est reconnue comme la deuxième huile la plus consommée dans le monde, et malgré son rendement inférieur à celui de l'huile de palme (environ 2 hectares par tonne contre 0,26 hectare pour l'huile de palme),

Le soja trouve également sa place dans des industries non alimentaires telles que les biocarburants, les encres et les cosmétiques.

La France a vu ses importations de soja diminuer de près de 40 % au cours de la dernière décennie. La majorité de ces importations provient toujours de pays producteurs d'OGM comme les États-Unis et le Brésil.

Acteurs du marché francais du soja

Producteurs de soja et fournisseurs de semences

Semences de France est un acteur central qui fournit des semences de soja de haute qualité aux agriculteurs.

Logistique et transport

Transport Vezo offre des services logistiques spécialisés dans le transport efficace et rapide du soja des champs aux installations de transformation, et tout au long de la chaîne de valeur.

Production et distribution d'aliments pour animaux

Vibrafloor et Setrem transforment le soja en composants pour l'alimentation animale, comme le tourteau de soja, qui est une source de protéines de base dans l'alimentation du bétail.

Production d'huile de soja

Huilerie Gid est un important producteur d'huile de soja.

Développement de produits alimentaires pour l'homme

Sojami, The Silos of Touch, Triballat Noyal et Sojasun sont à l'avant-garde de l'intégration des aliments à base de soja dans les régimes alimentaires français.

Fabricants de produits d'origine végétale

Prodirox et Latitude Nature, représentent le segment des entreprises qui exploitent le soja pour produire des articles non alimentaires tels que des biocarburants, des encres d'imprimerie et des cosmétiques.

le marché du soja - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/07/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Le soja est une plante asiatique de la famille des fabacées, très utilisée dans l'agroalimentaire mais également employée pour ses propriétés médicinales. Cultivé pour ses graines riches en protéines et en huile, le soja est destiné à l’alimentation humaine et animale. L’utilisation du soja pour l’alimentation humaine est concentrée autour de la production de tofu, de lait de soja, de sauce soja, de nattö et de tempeh. Le soja est également utilisé à des fins industrielles et pour la confection de biogazole et bio-carburants. Derrière l’huile de palme, l’huile de soja est la deuxième huile végétale la plus consommée dans le monde.

Le marché du soja dans le monde a représenté une production de plusieurs centaines de millions de tonnes avec des échanges toujours plus en croissance (augmentation de 751% de la production mondiale de soja depuis 50 ans). Selon Greenpeace, entre 70% et 90% de la production mondiale de soja est destinée à la production de tourteaux de soja pour l’alimentation animale, la Chine étant le premier consommateur de soja pour ses différents élevages.

Le marché du soja dans le monde est dominé par les géants du négoce de céréales, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Pour conserver leurs marges, les acteurs du marché du soja misent sur la montée en gamme, à travers notamment la production d'un soja local non-OGM.

Cependant, le marché du soja se trouve confronté à la concurrence internationale, en raison de la présence d'économies émergentes sur ce segment, notamment le Brésil dont les exportations augmentent chaque année, l'Argentine, mais aussi les Etats-Unis, longtemps premier producteur mondial.

En 2020, le prix du soja a connu une hausse fulgurante pour un produit agricole. Parmi les facteurs figurent l'importation massive chinoise au lendemain de la première vague de la covid-19 dans le but de reconstituer son cheptel porcin largement touché par la peste porcine africaine en 2018-2019, mais aussi les conditions climatiques peu favorables à la récolte de soja en Amérique du Sud.

La France est largement dépendante du soja américain, sa production intérieure ne répondant pas à l'ampleur de sa demande. Et, si la France interdit la production d'OGM à des fins commerciales depuis 2008, le soja importé est du soja-OGM, qui sert à nourrir le bétail, consommé ensuite par les Français. Bien que la production locale soit en hausse sur ce marché, la France ne peut arriver à une indépendance vis-à-vis de cette matière première. Ainsi la question de l'importation du soja reste un sujet controversé.

Fort d'une richesse nutritionnelle, le soja peut être consommé comme substitut à la viande ou aux protéines animales, ce qui attire les acteurs de la consommation biologique et saine sur le marché du soja. Le taux de croissance moyen des produits alimentaires à base de soja est notamment d'environ 15% par an depuis 2000. De plus, 60% des Français ont déclaré avoir consommé des produits à base de soja en 2017.

Les acteurs de ce marché sont de différentes tailles et natures. Tout d'abord les agriculteurs français ou étrangers producteurs de soja, ensuite les producteurs de tourteaux et d'huile de soja (comme l'Huilerie Gid, mais aussi Avril et Euralis qui s'allient en 2017). Ensuite, il y a les entreprises qui créent du biocarburant à partir du soja, comme Total, mais également les entreprises qui tentent d'intégrer les produits dérivés du soja dans l'alimentation des Français. (comme Bjorg et compagnie, Triballat Noyal, etc)

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Répartition de la production mondiale de soja
Principaux exportateurs de soja dans le monde
Principaux pays importateurs de soja
Evolution de la production de soja dans le monde
Principales destinations des exportations des fèves de soja français
Principaux pays d'origine des importations de fèves de soja en France
Balance commerciale sur le marché des fèves de soja
Répartition de la consommation animale de soja
Composition chimique du soja
Composition chimique de la farine de soja
Répartition de la consommation de viande de boucherie et de volaille
Consommateurs de tourteaux de soja par type d'animal
Évolution de la part des exploitations par spécialisation
Nombre d'hectares nécessaires pour la production d'une tonne d'huile végétale
Taille du marché mondial des alternatives à la viande
Part de marché des principales huiles dans le monde
Où les Français achètent-ils leurs produits à base de soja ?
Part de marché du lait consommé par catégorie en France
Evolution de la consommation de lait de soja en France
Pénétration des produits à base de soja au sein des ménages
Tendances des prix du soja
Cours du soja en 2020
IFT moyen par espèce en 2017

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Ecotone investit en Gironde pour tripler sa production de café bio - 24/11/2023

Le groupe Ecotone a réalisé un chiffre d'affaires de 690 millions d'euros en 2022.
La brûlerie inaugurée par Ecotone et Destination Bio s'étend sur plus de 9 000 mètres carrés et emploie 60 personnes.
L'investissement pour le nouveau site de Destination Bio s'élève à 10 millions d'euros.
La capacité de production de la brûlerie est de 3 500 tonnes par an
La part de marché de Destination Bio dans le secteur des cafés bio est de 46%.
Le chiffre d'affaires de Destination Bio est de 21 millions d'euros, qui grimpe à 50 millions d'euros en prenant en compte les ventes réalisées sous d'autres marques.
Les ventes de café bio représentent 5% d'un marché français de plus de 3 milliards d'euros.
Les ventes de café bio ont augmenté de 13% en valeur en 2023. Les ventes de café et thé équitables représentent 60% du chiffre d'affaires de Destination Bio, avec un objectif de 70% des ventes dans les 2 prochaines années.

Ecotone inaugure son unité européenne de production de cafés et thés b - 21/10/2023

Le groupe Ecotone a inauguré le 19 octobre 2023 sa nouvelle unité de production européenne de cafés bio et de thés bio, à Cestas, en Gironde.
10 millions d’euros ont été investis dans cette nouvelle unité de production
La première année de production est estimée à environ 5,5 millions de paquets de café (soit 2 650 t) et 1 million de sachets de thé en feuilles entières (soit 100 t).
L’usine a été dimensionnée pour pouvoir traiter jusqu’à 9 000 t de café torréfié par an.
Près de 50% des volumes de café sont conditionnés en grain.
Pour les thés bio, 30% du volume est mélangé et aromatisé.
La capacité de production de l'usine est destinée à accompagner la croissance des marques Destination, Bonneterre, Clipper, Alter Eco ou Naturela.

Écotone inaugure son site de production de cafés et thés biologiques - 21/10/2023

Écotone a investi 10 millions d'euros dans un nouveau site de production à Cestas.
Les capacités de production du nouveau site sont de 3 200 tonnes de café par an, avec une perspective à moyen terme de 4 500 tonnes, et à plus long terme, jusqu'à 6 000 tonnes.
La production est 100% biologique pour le café et le thé et l'usine a une politique zéro déchet enfoui (85% des déchets sont recyclés ou compostés).
Le site emploie soixante personnes.
Le chiffre d'affaires d'Écotone en 2022 s'élevait à 690 millions d'euros.
L'entreprise compte 1 600 collaborateurs.
Actuellement, 60% du café produit est en commerce équitable
En plus du café, l'usine produit 100 tonnes de thé biologique.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Euralis

HUILERIE GID

Semences de France

Olga Groupe (Triballat Noyal)

Alpro (Promavel)

Bjorg (Ecotone)

Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)

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Ajouts et mises à jour

22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euralis
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euralis
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euralis
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euralis
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euralis
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olga Groupe (Triballat Noyal)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bjorg (Ecotone)
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)