Le marché du soja - France

1.2 Le marché mondial du soja

Le marché du soja connait une tendance croissante depuis quelques années, comme l'indique le graphique ci-dessous. Le marché mondial atteint même les *** millions de tonnes produites en ****-****. [***].

Evolution de la production de soja dans le monde Monde, ****-****, en million de tonnes Source: ****

Longtemps premier producteur au monde, les Etats-Unis ont été rattrapés ces dernières années par le Brésil, où le secteur connait une croissance fulgurante depuis plus d'une décennie. En ****, la production du pays atteindrait *** Mt, contre *** Mt pour leur voisin du Nord [***]. Le continent américain fournit à lui seul près de **% du soja consommé dans le monde.

Répartition de la production mondiale de soja Monde, ****, en % Source: ****

Le Brésil prime également sur le plan des exportations des graines de soja, avec **% des parts de marché, contre **% pour les Etats-Unis. La production et l'exportation du soja brésilien est en forte hausse depuis ces dernières années. Cela est dû à l'appétit de la Chine, premier client du Brésil sur le marché du soja, qui préfère acheter au Brésil plutôt qu'aux Etats-Unis au vu de la guerre commerciale qui oppose Washington à Pékin ...

1.3 La France dans le marché mondial du soja

Près de *,* millions de tonnes de soja sont consommées chaque année en France, et la production locale augmente chaque année, engendrant une consommation plus responsable par les Français (***). On peut évaluer le marché français du soja à environ *,** milliards d'euros.

Nous restreignons l'analyse aux "Fèves de soja, même concassées", correspondant au code HS ****.

La France importe presque la moitié de ses fèves de soja du Brésil, suivis par les États-Unis à qui le pays achète **,*% du soja importé. 

Principaux pays d'origine du soja à l'import en France Monde, ****, en % Source: ****

De son côté, la France produit et exporte également du soja, majoritairement chez ses voisins, notamment en Belgique et en Espagne qui importent à elles-deux plus de la moitié des exportations françaises. 

Principales destinations de soja à l'export Monde, ****, en % Source : UN Comtrade   La France importe pour un peu moins de *** millions de dollars, un chiffre qui diminue cependant, au vu de la production croissante de soja en France. On note toutefois une augmentation des importations de *,*% des importations entre **** et ****, que l'on peut relier au rebond du commerce international après la première année de la pandémie du ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché du soja

Avec la crise de la covid-**, le Real brésilien, monnaie du premier producteur mondial de soja, s’est fortement déprécié par rapport au dollar américain, orientant à la baisse les prix des produits brésiliens sur les marchés. Le soja exporté par le Brésil est donc aujourd’hui à des prix très agressifs par rapport à son principal concurrent, le soja américain. Cela devrait augmenter les exportations brésiliennes vers la Chine (***) et vers l'Europe. [***]

Par contre, du fait de la cessation des activités, la demande en biocarburant a diminué en **** par rapport aux années précédentes. 

En plus de la covid-**, l'année **** a été marquée par des sécheresses estivales en Amérique du Sud, notamment, débouchant sur une offre plus limitée de matières agricoles, et plus particulièrement du soja. Tandis que l'offre est réduite en **** globalement, la demande a augmenté. En effet, la Chine, qui représente **% des importations mondiales de soja, reconstruit son cheptel porcin (***) et augmente sa demande, achetant d'autant plus son soja aux Etats-Unis que les récoltes ont été épuisées au Brésil, mais aussi du fait de l'accord ...

2.1 Le soja dans l'alimentation des animaux d'élevage

Selon Greenpeace, ** % du soja utilisé en Europe sert à l’alimentation animale, dont près de ** % pour la volaille, ** % pour les porcs, ** % pour les vaches laitières, et * % pour les bovins. « Pour produire *** grammes de poulet, il faut *** grammes de soja », calcule l’ONG. [***]

Distribution de la consommation animale du soja Europe, **** Source: ****

Une graine est une structure dont le but est de nourrir la nouvelle plantule, donc par définition, une graine contient de l'énergie et des protéines, essentiels à la croissance de tout être vivant. A la différence des graines de céréales qui stockent l'énergie sous forme d'amidon, les graines d'oléagineux, catégorie à laquelle appartient le soja, contiennent leur énergie sous forme de graisse. 

Pour être consommé par les animaux, la graine de soja doit être extrudée ou toastée car celle-ci contient des facteurs anti-nutritionnels qui affecteraient la santé des animaux et dont les apports énergiques seraient en réalité moindres.

L'extrusion consiste à porter les graines de soja à une température élevée (***) pendant un temps très court dans un fourreau tournant à grande vitesse. Le retour brutal à la pression atmosphérique provoque une évaporation immédiate de l'eau contenue dans les ...

2.2 Evolution des élevages en France

Traditionnellement, la France est un pays très consommateur de viande mais la consommation est en déclin. La tendance est au consommer moins mais mieux. Selon les chiffres de l'Agreste, la consommation s'est réduite de **** à ****, passant de plus de ** kg/personne/an à ** kg en **** puis **,* kg en ****. C'est surtout la viande de boucherie qui recule (***).

Consommateurs de tourteaux de soja par type d'animal France, ****, % Source: ****

En ****, la consommation de viande était décrite par le graphique ci-dessous. La consommation des différentes catégories de viande est plutôt équilibrée entre le porc, la volaille et la viande bovine, la dernière étant en baisse, résultat corrélé à la hausse des prix. Le porc est la viande la plus consommée, avec **,*% des parts de marché, suivi de la volaille (***)

  Répartition de la consommation de viande en France France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, le nombre d'exploitations agricoles, et en particulier celui des fermes d'élevage, est en baisse constante depuis une décennie, passant de *** *** à *** ***. La part d'exploitations à spécialisation végétale augmente au détriment des exploitations à spécialisation animale.

Évolution de la part des exploitations par spécialisation France, ****-****, % Source: ****

2.3 Consommation des produits dérivés du soja en France

Au niveau mondial, le soja est la deuxième huile la plus consommée, avec plus de **,* millions de tonnes consommées chaque année. Elle suit l'huile de palme qui représente **,** millions de tonnes et compte pour plus de **,*% des parts de marché. 

Part de marché des principales huiles dans le monde Monde, ****, en million de tonnes Source: ****

Néanmoins, l'huile de soja est l'huile qui requiert le plus de matières premières pour la production d'une même quantité d'huile. A titre d'exemple, pour fabriquer une tonne d'huile de soja, il faut environ * hectares de plantation, contre *,** pour une tonne d'huile de tournesol, ou encore *,** hectare nécessaire pour une tonne d'huile de palme. Ainsi l'huile de soja est presque * fois moins rentable que l'huile de palme. Cela est dû au fait que la graine de soja ne contient que **% de matières grasses environ, alors qu'un seul palmier à huile produit à lui seul **kg d'huile par an. 

Nombre d'hectares nécessaires pour la production d'une tonne d'huile végétale Monde, **** IUCN  

Le soja reste toutefois plutôt rentable, grâce aux tourteaux de soja, qui constituent la grande majorité de l'alimentation des animaux d'élevage.  De ...

2.4 Utilisation de biocarburant à base d'huile de soja

Les biocarburants sont des carburants obtenus à partir de la biomasse. Ils sont majoritairement utilisés sous forme d'additifs ou de complément aux carburants fossiles. [***]

Pour l'heure, la part du biocarburant dans les carburants en France est de l'ordre des *-**%. [***]

On distingue trois générations de biocarburants : 

*ère génération : produits à partir de matières organiques (***) *e génération : produits à partir de biomasse lignocellulosique, comme le bois ou encore la paille *e génération : produits à partir de biomasse aquatique, notamment des algues ou des micro-algues. 

L'huile de soja sert à fabriquer le biocarburant de *ère génération, et le plus souvent est un additif aux carburants diesel. 

A partir du *er janvier ****, ne seront plus considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme, responsables de la "déforestation importée". La teneur en huile de soja dans les biocarburants est plafonnée à *%. Cet amendement, adopté en octobre **** vise à exclure ces huiles des incitations fiscales concernant les carburants. [***]

Un Français consomme environ *,*kg de soja à travers les agro-carburants, ce qui est minime par rapport aux plus de **kg consommés chaque année à travers les animaux consommés. ...

2.5 Une baisse de la consommation française liée à une prise de conscience écologique

En Amérique du Sud, et plus particulièrement au Brésil, les impacts de la production de soja ont de lourdes conséquences environnementales. Ils sont responsables de la conversion des écosystèmes et grignotent notamment sur les forêts de manière conséquentes depuis des années, au détriment de la faune et de la flore sauvages mais également des populations locales. 

Le principal front de la déforestation se situe dans le Cerrado, où environ **% de la végétation naturelle a été perdue depuis les années **. Il est estimé que la culture du soja est responsable de **% des surfaces converties. [***]

Depuis l'ascension au pouvoir de Jair Bolsonaro, la déforestation s'accélère, le président voulant rendre l'Amazonie "rentable". Entre août **** et juillet ****, ce sont ** *** km* de forêts tropicales qui ont été rasées, soit une hausse de *,*% par rapport à l'année précédente, et **% par rapport à ****. Cela est équivalent à **** terrains de football rasés chaque jour, ou * terrains par minute. [***]

En important le soja sud-américain, la France participe à la déforestation de la forêt amazonienne qui, effectivement, devient de plus en plus rentable pour le Bré ...

3.1 La chaine de valeur du soja en France

Voici la chaine de valeur du soja, de sa récolte en tant que graine, jusque son utilisation en tant que produit transformé. Selon Greenpeace, **% du soja en Europe sert à l'alimentation animale.

3.2 Evolution des surfaces de soja cultivées en France

Les importations françaises de soja ont chuté depuis dix ans de près de ** %, à *,* Mt en ****. Par ailleurs, sur cette même période, les surfaces françaises ont été multipliées par huit, pour atteindre *** *** tonnes produites en ****. En ****, ce sont *** *** hectares qui sont consacrés à la production de soja en France. [***]

De *** *** ha de soja français en ****, les agriculteurs souhaitent passer à *** *** ha à l’horizon **** pour approvisionner le marché français. L'objectif est de remplacer des milliers de tonnes de soja cultivées avec OGM et importées en masse. [***] La grande majorité de la production française est concentrée dans le Sud-Ouest et l'Est du pays. 

Cette hausse de la production française est principalement corrélée à la mise en place d'aides de l'Etat, mais de manière générale la culture du soja présente bien des avantages. En effet, les racines améliorent la qualité du sol pour la prochaine récolte, et le soja n'a besoin que de très peu d'engrais et n'est pas particulièrement attaquée par les maladies et les ravageurs [***] 

En **** déjà, Avril et Euralis s'allient dans le but de créer une filière ...

3.3 Le plan protéines destiné à encourager la production française

En décembre ****, le ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, a présenté les contours et objectifs du Plan de relance en faveur des protéines végétales.

L'objectif principal est de ne plus être à la merci d’approvisionnements de pays tiers ; répondre aux défis environnementaux ou climatiques et combattre la déforestation importée. De plus, les Français étaient de plus en plus soucieux d'une alimentation de qualité et de proximité, ce plan a aussi pour perspective de répondre aux attentes des consommateurs. [***]

Concrètement, le plan prévoit des aides aux investissements agricoles destinés à la culture des plantes riches en protéines pour les agriculteurs. Il prévoit ** % du coût HT des investissements éligibles pour les équipements listés en annexe de la décision, avec des plafonds en fonction des spécificités de la demande. [***]

De même, afin d'encourager et promouvoir la production française de soja, la charte soja de France est lancée en **** par Terres Univia dans le but d'engager les semenciers, producteurs, collecteurs et transformateurs dans une production responsable du soja. La charte garantit l'origine française, la non-utilisation d'OGM, la traçabilité ...

4.1 Typologie de l'offre de soja en France, selon l'usage et le débouché

La consommation de soja en France est à **% destinée à nourrir le bétail et représente près de *,* millions de tonnes par an, soit *** kg par seconde. [***]

Le soja peut également être utilisé par l'industrie agroalimentaire qui exploite les *% de lécithines (***) contenu dans les graines de soja. Ces lipides particuliers disposent de propriétés émulsifiantes, et sont utilisées dans les pâtisseries, chocolat, margarines, etc. 

Dans la cuisine, il est également fréquent de retrouver des traces de soja, notamment dans le tofu, ou dans le lait et jus de soja, ou encore la sauce soja. 

La graine de soja est également utilisée pour des produits non-alimentaires, comme les encres d'imprimeries, la fabrication de vernis à ongle ou de peinte, ou encore de biodiesel, sur le continent américain surtout, et dans une moindre mesure en France. [***]

De nombreuses sortes d'aliments peuvent être créés à partir du soja, par exemple les boissons au soja, le tofu, ou encore les yaourts au soja, et bien sûr la fameuse "sauce soja" asiatique. 

Ces aliments sont riches d'un point de vue nutritif, les protéines sont de bonne qualité et contiennent souvent peu de graisses saturées. De plus, ...

4.2 Evolution du cours du soja

Sur le long terme, le cours du soja est relativement stable : depuis ****, le soja coute entre *** et *** euros par tonne en moyenne. Toutefois, avec la hausse des matières premières, notamment agricoles, à cause de l'inflation et de la guerre en Ukraine, le cours a connu une forte hausse, d'abord en ****, puis en ****. 

Cours du soja entre **** et **** Monde, ****-****, en USD/ tonne Source: ****

Entre janvier et novembre ****, le cours du soja est en hausse de près de **%. 

Cours du soja en **** Monde, ****, en $ / tonne Source : Index Mundi   La hausse du cours du soja est due à l'achat massif de cette ressource agricole par les Chinois au lendemain de la première vague de la Covid-**, ce qui a provoqué une tension sur ce marché, alors que les réserves brésiliennes étaient vides, avec une mauvaise récolte en **** du fait du phénomène climatique "La Niña". Au vu de la hausse du cours du tourteau et la différence grandissante entre la graine et le tourteau, la Chine envisage désormais d'importer les graines et de les transformer sur son propre territoire. 

4.3 L'utilisation controversée des OGM

Les Organismes génétiquement modifiés (***) ont à l'origine été inventés pour augmenter les rendements animaux et végétaux, dans le cas des animaux par exemple diminuer les temps d'élevage pour la volaille ou encore des bovins, et multiplier la production de lait des vaches à lait. 

La modification génétique à laquelle sont sujets les organismes consiste en un ajout, une suppression, une modification ou un remplacement de gènes. Dans le cas des plantes, ces modifications peuvent permettre les "plantes pesticides" qui produisent elles-mêmes des herbicides, insecticides, fongicides, etc. Il est possible de classer les OGM selon un système de génération : première génération pour une modification génétique, deuxième pour deux modifications, et ainsi de suite. 

La modification d’un organisme vivant impacte forcément l’équilibre écologique global, c’est pourquoi les OGM – et les pesticides qu’ils peuvent contenir – ont des répercussions sur l’environnement, la faune et la flore. De plus, les conséquences sanitaires peuvent être nombreuses et ne sont d'ailleurs pas toutes connues. Cependant, cela a déjà été prouvé par plusieurs études que les pesticides comme le Roundup et le glyphosate ...

5.1 Le cadre réglementaire de la production de soja en France

Le Codex Alimentarius est créé par la FAO et l'OMS pour la sécurité, la qualité et aux pratiques loyales du commerce international des denrées alimentaires. Il caractérise les matières protéiques végétales (***), et fixe des normes en matière de teneur en protéines. Il détermine les appellations et précise également les règles pour l’étiquetage.

Le pourcentage de protéines contenues varie selon qu’il s’agisse de farines (***).

En France, le cadre est plus restrictif : la présence de protéines végétales ne peut être mentionnée que quand leur taux est supérieur à ** % de la matière sèche.

L’appellation « farine » est utilisée quand la teneur est comprise entre ** % et ** % ; L’appellation « concentrat » nécessite un taux situé entre ** % et ** % pour le soja et entre ** % et ** % pour les autres sources ; L’appellation « isolat » implique un taux supérieur à ** %. [***]

La réglementation européenne prévoit qu'un OGM ne peut être mis sur le marché ou disséminé dans l'environnement sans autorisation préalable. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après une évaluation au cas par cas des risques pour la santé et ...

6.1 Segmentation des acteurs du marché

• Euralis
• HUILERIE GID
• Semences de France
• Olga Groupe (Triballat Noyal)
• Alpro (Promavel)
• Bjorg (Ecotone)
• Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)