Le marché de la viande halal - France (2024)

1.2 De belles opportunités de croissance à l’échelle mondiale

Le marché mondial du halal

Le marché global mondial du halal peut contenir des produits et services différents d'une source à une autre.

Selon le "State of the Global Islamic Economy Report", le marché mondial du halal à un chiffre d'affaires de *.* mille milliards de dollars en **** et devrait continuer de croitre pour atteindre *.* mille milliards de dollars en ****, soit un taux de croissance annuel composé de *.*%. Dans cette étude, les segments suivants sont pris en compte : Finance, Tourisme, Nourriture et boisson, Média et divertissements, Mode, Pharmaceutiques et Cosmétiques.

Selon un rapport publié par DinarStandard, en ****, les boissons et la nourriture représentent la grande majorité du marché avec une part de **.*%.

Part de chaque segment dans la marché halal Monde, ****, en % Source: ****

Zoom sur le marché mondial de la nourriture halal

Concernant le marché mondial de la nourriture et des boissons halal, il est estimé à *,* mille milliards de dollars américains en janvier **** et devrait croître avec un CAGR de **,* % sur la période ****-**** pour atteindre *,** mille milliards de dollars américains en ****. C’est donc un marché qui présente de belles opportunités de croissance à l’échelle mondiale, principalement tiré par les pays musulmans.

  Taille ...

1.3 Le marché français

Le marché français du halal en Grande et Moyenne Surface (***) continue son évolution positive. En effet, en ****, celui-ci pèse ****.** Millions d'euros, soit une hausse du chiffre d'affaires de **.**% par rapport à ****.

Évolution du chiffre d'affaires du marché halal en GMS France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les principaux segments du marché de la viande halal sont la charcuterie halal avec un poids assez lourd en termes de chiffre d’affaires puisqu’il est estimé à ***.* millions d’euros en ****, en hausse de *,*% par rapport à ****. Suivent ensuite les surgelés halal (***).

Chiffre d'affaires des principaux segments du marché du halal France, ****/****/****, en millions d'euros Source: ****

Ces chiffres restent néanmoins approximatifs, car en l’absence d’une filière unique, il est difficile d’évaluer les volumes de viande abattue selon le rite musulman en abattoirs puis réellement commercialisée comme halal. S’ajoutent à cette difficulté le fait que **% des ventes se fait via les boucheries halal et les épiceries de quartier qui sont des petites structures individuelles dont la comptabilité n’est pas centralisée [***].

Mais il faut noter que les industriels et distributeurs français ont compris que le marché de la viande halal offrait de très ...

1.4 Commerce international de viande halal

Des chiffres précis sont disponibles concernant la valeur des importations de viande halal dans les pays de l’Organisation de la coopération islamique (***) ainsi que le classement des principaux importateurs et exportateurs de viande halal envers ces pays. Ainsi, les pays membres de l’OCI, qui sont au nombre de **, ont importé *** Milliards de dollars de produits Halal et ont exporté *** Milliards de dollars en ****.

Si l'on se limite aux échanges de produits halal alimentaires, les importations s'élèvent à *** Milliards de dollars (***). Mais seulement **% des importations de l'économie Halal proviennent de pays membres de l'OCI. [***]

Montant des importations totales de viande et potion halal des pays membres de l'OCI en valeur OCI, ****, milliards US$ Source: ****

Les principaux pays importateurs de viande halal dans le monde sont des pays membres de l’OCI avec en première place l’Arabie Saoudite (***) en ****. 

Parmi les principaux exportateurs de produits alimentaires halal vers les pays membres de l’OCI, le Brésil est en première position avec des exportations s’élevant à **.* milliards de dollars en valeur en ****, devant l'Inde (***). Comme le montre le graphe suivant, **% des principaux pays exportateurs de produits alimentaires halal ne sont pas musulmans 

Principaux pays ...

2.1 La communauté musulmane, clientèle cible

Si tout le monde peut acheter des produits halal, la clientèle cible est la communauté musulmane. Pour évaluer la demande de viande halal en France, il convient donc tout d’abord d’établir le nombre total de musulmans en France, ce qui est difficile, car les statistiques ethniques y sont interdites.

Selon le rapport **** de l'Insee sur la diversité religieuse en France, **% de la population est affiliée à la religion musulmane en ****, soit *.* millions de musulmans [***].

D’après les projections de l’institut Pew Research, le nombre de musulmans devrait continuer d’augmenter pour atteindre **.*% de la population française en **** dans un scénario médian (***). [***] La France compte en effet une importante immigration maghrébine ainsi que de nombreux musulmans originaires d’Afrique subsaharienne, de Turquie ou d’Asie.

Part de la population musulmane France, **** vs *****, % de la population française Source: ****

Néanmoins, beaucoup de sources battent en brèche ces informations, affirmant que les musulmans seraient plus aux alentours de *,* millions, notamment une étude de François Héran. [***]

Pour estimer ensuite la part de la population consommant de la viande halal en France, la plupart des études partent du principe que tous les musulmans ...

2.2 Typologie des consommateurs de viande halal

Un sondage de l’IFOP mené en septembre **** auprès de la population musulmane analyse la fréquence d’achat de viande halal en France, selon de nombreux critères : sexe du consommateur, âge, profession, statut marital, ou encore la région d’origine.

Des consommateurs généralement réguliers

Selon un récent sondage de l’IFOP, **% des musulmans interrogés affirmaient consommer systématiquement de la viande halal, contre *% occasionnellement.

Part des Français musulmans achetant de la viande halal selon la fréquence d'achat France, ****, en % Source: ****

Les comportements d’achat diffèrent peu selon le sexe

Les femmes (***). Néanmoins, l'écart entre les hommes et les femmes pour les deux premiers segments cumulés se réduit puisque **% des hommes et **% des femmes consomment de la viande halal systématiquement ou la plupart du temps. Globalement, les femmes et hommes semblent avoir les mêmes comportements d’achat de viande halal.

Fréquence d'achat de viande halal selon le sexe France, ****, en % Source: ****

Les **-** ans sont des consommateurs plus réguliers

Le sondage de l’IFOP révèle également que les ** ans et plus sont les plus nombreux à consommer systématiquement de la ...

2.3 Des paniers moyens très variables

Au sein des acheteurs de viande halal, on peut distinguer six types de familles dont les comportements de consommation et les dépenses moyennes allouées au halal sont très distincts :

Les « préfamilles » : couples ou célibataires de moins de ** ans sans enfants ; Les « jeunes familles » : familles avec enfants tous âgés de moins de * ans ; Les « familles grandissantes » : familles avec au moins un enfant âgé de * à ** ans ; Les « familles établies » : familles avec des enfants ayant tous au moins ** ans ; Les « postfamilles » : couples ou monofoyers sans enfants avec au moins un membre entre ** et ** ans ; Les « familles âgées » : couples ou monofoyers au moins avec un membre au-delà de ** ans sans enfants.

D’après LSA Conso, les préfamilles sont les acheteurs les plus fréquents de viande halal (***), tandis que les familles âgées représentent seulement *% des acheteurs.

Fréquence d'achat de viande halal selon le type de famille France, ****, % Source: ****

Le niveau moyen des dépenses mensuelles en produits halal s’élève à *** euros, mais chaque type de famille alloue un budget différent aux achats de produits halal. Le panier moyen le plus faible en valeur est détenu par les préfamilles (***).

Budget ...

2.4 Les attentes des consommateurs sont plus exigeantes

Des consommateurs de plus en plus attentifs aux risques sanitaires

Les attentes des consommateurs sont considérables en termes de qualité, d’innovation et de disponibilité produit. C’est pourquoi les marques adoptent des stratégies de croissance visant à améliorer leur offre en montant en gamme et en revoyant leurs packagings.

Les consommateurs sont par exemple de plus en plus attentifs aux risques sanitaires découlant de l’abattage halal de l’animal : le principal risque de ce type d’abattage découle de la contamination par la bactérie Escherichia coli. L’abattage halal n’est d’ailleurs pas conforme aux règles sanitaires européennes, selon lesquelles « lors de la saignée de l’animal, la trachée et l’œsophage doivent rester intacts. Or l’abattage halal en coupant toutes les structures du cou par un égorgement large, sectionne la trachée et l’œsophage ». Cette non-conformité soulève donc des débats concernant le rite halal et l’absence d’étiquetage spécifique sur la viande halal, et entraîne une plus large demande de qualité de la part des consommateurs. [***]

La traçabilité produit est constamment remise en question

Les consommateurs musulmans ont un manque ...

2.5 Le Ramadan n’est plus le seul temps fort

Le Ramadan constitue un moment stratégique avec ** à **% des ventes annuelles de viande halal. On observe également un phénomène important de stockage, car le gros des ventes a lieu avant le Ramadan.

La période du Ramadan a une influence directe sur le chiffre d’affaires des boucheries halal, qui augmenterait de ** à **% à cette période de l’année. Ceci est lié aux pratiques d’achat des musulmans pratiquants augmentant drastiquement leurs volumes d’achat pendant le Ramadan, avec un pic pour la fête de l’Aïd-El-Fitr. [***]

Profitant de cette hausse temporaire de la consommation, les marques et circuits de distribution déploient d’importantes stratégies de communication (***) dans des régions ciblées, à savoir en Île-de-France, à Lille, à Lyon et à Marseille. [***]

Les grandes surfaces profitent également de la période du Ramadan pour booster leurs ventes de produits halal grâce à de nombreuses offres promotionnelles ou de mises en avant de ces produits dans leurs rayons : en ****, Carrefour proposait jusqu’à -**% de réduction pendant le Ramadan ; Auchan avait un catalogue de produits « aux parfums de l’Orient » avec de nombreuses promotions. [***]

Néanmoins, le Ramadan n’est plus le seul temps fort, d’autres temps ...

2.6 Cyclicité de la demande

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur le mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d'utilisation de ce mot a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur ** signifie que le mot clé a été utilisé moins habituellement en France, et une valeur de zéro signifie que les données pour ce mot ont été insuffisantes. 

Evolution de l'intérêt pour la recherche "viande halal" France, **** - **** Source: ****

3.1 Les principales marques de viande halal

Le marché de la viande halal compte de nombreux acteurs occupant des parts inégales du marché. Isla Délice reste en tête avec **.*% du marché, soit une augmentation de *.* point par rapport à l'année précédente (***). Fleury Michon, Réghalal et Isla mondial voient aussi leurs parts de marché évoluer positivement tandis qu'Oriental viande à connu un léger recul de *.* points.  [***]

Part de marché des principaux intervenants du marché de viande halal France, ****, en % Source: ****

La charcuterie halal

Trois principales marques se détachent des autres sur le segment de la charcuterie halal : le numéro * du marché est de loin Isla Délice, avec **,*% des parts de marché en valeur en ****, en hausse de +**,*% par rapport à l’année précédente. On trouve ensuite Fleury Michon avec **,*% des parts de marché en valeur (***). [***]

Parts de marché volume des principales marques de charcuterie halal France, ****, % Source: ****

On remarque le marché du segment de la viande halal tend à graviter autour d’une marque, Isla Délice, étant donné qu’à elle seule, elle détient presque la moitié du marché de la charcuterie halal et que les autres marques de charcuterie halal essayent de récupérer le reste ...

3.2 Production de viande et viande halal en France

La Confédération Nationale de l’Élevage détaille certaines caractéristiques de la production de viande en France. Elle s’organise selon deux troupeaux :

Le « troupeau laitier », qui représente ** % du troupeau total et est composé d’animaux issus et destinés à la production de lait. **% des animaux sont sélectionnés pour le renouvellement du troupeau. ** % des veaux commercialisés pour leur viande le sont pour la boucherie. Le « troupeau spécialisé », aussi appelé « troupeau allaitant », qui représente ** % du troupeau total et est composé d’animaux élevés spécifiquement pour leur viande. Certains producteurs se sont spécialisés dans une des étapes de croissances des animaux (***). Les produits obtenus sont des veaux, des génisses et des vaches « de réforme », et sont destinés à la consommation. Les races obtenues sont diverses : Charolaises, Limousines, Blonde d’aquitaine…

Des chiffres d’Interbev, FranceAgrimer et Ifip Edition relayés par Lsa Conso, et de la CNE, montrent que la France occupe une place de premier ordre dans le marché de la viande européen : 

La France a le cheptel bovin le plus important d’Europe avec plus de ** millions de têtes  La France produit *,* million de ...

3.3 Une distribution majoritairement captée par les petits commerces

Les grandes enseignes de distribution comme Carrefour, Auchan ou E.Leclerc mènent des politiques offensives de promotions de produits halal.

Néanmoins, le commerce traditionnel continue de s’en sortir, notamment les boucheries halal, les petits commerces et les marchés. On considère ainsi que  **% des ventes se fait via les boucheries halal et les épiceries de quartier. [***].

Ceci découle directement du fait que les consommateurs ont davantage confiance dans les boucheries de quartier que les grandes surfaces en termes de traçabilité du produit et de respect du rite (***).

3.4 L'achat de viande en ligne : un segment en plein essor

Du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-**, la distribution de viande halal a été bousculée puisque les consommateurs de ce type de produits se sont tournés vers la distribution en drive ou bien la livraison des produits directement à domicile, en ****, Isla Délice a connu une croissance de plus de ***% de leurs ventes en drives par rapport à ****. [***]

Évolution du chiffre d'affaires de la charcuterie halal par rapport à l'année **** France, ****, % Source: ****

On constate que le chiffre d'affaires du secteur du E-commerce GSA a connu une hausse très forte (***).

En parallèle, de nouvelles entreprises de livraison de viandes halal ont progressé sur le segment du marché de la viande halal livrée à domicile. Halalcourses offre une vaste gamme de produits halal certifiés par des organismes reconnus et indépendants et ces produits sont livrés à domicile sur l’ensemble du territoire français (***) sous ** h. Halalcourses a vu ses commandes être multipliées par ** en l’espace d’un an, dopé aussi par la publicité gratuite de certains influenceurs français tels que Karim Benzema, Ayem Nour … [***]

4.1 La viande, segment le plus important du marché halal

Selon une étude LSA Conso, le marché du halal frais est le plus plébiscité par les consommateurs avec en première position la viande halal de volaille (***). En dernière place, on retrouve la crèmerie avec un chiffre d’affaires de *,** million d’euros.

Chiffres d'affaires du halal dans différents rayons France, ****, en M € Source: ****

 En ce qui concerne l’épicerie, les consommateurs se tournent davantage vers l’épicerie salée (***).     Chiffre d'affaires du halal dans les différents rayons France, ****, en M €  

Le marché des produits halal en grande distribution en France a enregistré une légère diminution entre **** et ****, passant de *** millions à *** millions de produits vendus, soit une baisse de *.*%. 

Le nombre de produits halal vendus en GMS France, **** - ****, en millions Source: ****

L'inflation sur l'alimentation halal en grande et moyenne distribution a atteint **,*%, soit un taux deux fois supérieur à celui des produits alimentaires conventionnels, qui s'élève à *.*%. Les plats surgelés enregistrent une inflation particulièrement élevée, atteignant **,**%, tandis que pour les plats surgelés non halal en GMS, la hausse des prix est de *.**%, soit environ trois fois moins. L'inflation sur les produits halal, qu'ils soient frais ou surgelés, ...

4.2 Le segment de la volaille halal poursuit son essor

En ****, le marché de la viande halal en GMS en France représente *** Millions d'euros de chiffres d'affaires, en hausse de +**,*% en volume et +**,*% en valeur par rapport à ****. Le segment du marché de la viande de volaille en GMS en France a connu une croissance de **,* % entre **** et ****, puisqu'en **** le segment du marché de la volaille halal en GMS en LS représentait *** millions d'euros de chiffres d'affaires alors qu'en ****, il a atteint les *** millions de chiffres d'affaires. [***] Toutefois, selon un article de toute-la-franchise, les principales ventes halal se font dans les petites boucheries indépendantes.

Le marché de la volaille halal en France est devenu un marché de plus en plus concurrentiel avec une hausse du nombre d'acteurs dont les plus gros industriels sont Isla délice, Fleury Michon et Réghalal (***). Le segment de la charcuterie halal en GMS en France représentait **% des parts du marché de la viande de volaille halal en ****.

  Parts de marché en valeur de la charcuterie Halal en HM/SM/HD France, ****, en % Source : LSA Conso  HM : Hypermarchés SM : Supermarchés HD : Hard Discount 

En ****, Isla délice était le plus gros acteur du marché de la volaille halal en France ...

4.3 L’innovation au cœur des stratégies de croissance

Les marques misent sur l’innovation produits

Les consommateurs de viande halal dénoncent un manque d’offre et de variété à la boucherie halal en GMS : ils y achètent de la charcuterie et des produits surgelés halal mais se rendent dans des boucheries halal traditionnelles pour la viande fraîche, faute d’en trouver suffisamment en grandes surfaces.

En réponse à cela, les marques misent sur l’innovation en diversifiant leur offre et en montant en gamme. Par exemple, Isla Délice propose * à * nouveaux produits chaque année, notamment sur le segment des snackings, tendance alimentaire forte : wraps, hot dogs, croque-monsieur, saucissons secs à croquer à partir de viande de bœuf, etc. De même, Réghalal propose chaque année des nouveaux produits dans les catégories de la charcuterie, du traiteur et de la volaille. [***] Et depuis janvier ****, Réghalal lance plusieurs gammes de produits surgelés à base de viandes (***).

Des produits d’origine française

Une autre stratégie de croissance adoptée par les industriels réside dans la mise en avant de l’origine française de leurs produits halal. Ainsi, en ****, Réghalal a relooké l’ensemble de ses packagings afin d’y ...

4.4 Le halal bio, une nouvelle alternative ?

Les produits Made in France et les produits bio sont très en vogue en France. Néanmoins, l’offre est encore très restreinte sur le marché de la viande halal : il y aurait aujourd’hui moins d’une dizaine de boucheries bio et halal à Paris. [***]

Mais suite à une requête de l’association Œuvres d’assistance aux bêtes d’abattoirs (***) a rendu un avis le ** février **** estimant que le label de production biologique européen ne pouvait être appliqué à des viandes issues de l’abattage rituel, sans étourdissement préalable, au motif que cette méthode ne respecte pas les normes de bien-être animal. La CJUE rappelle notamment que l’étourdissement de l’animal est la technique portant le moins atteinte à son bien-être au moment de l’abattage. L’abattage rituel, autorisé dans l’UE à titre dérogatoire afin de préserver la liberté de religion, ne peut donc pas bénéficier de label bio européen. [***]

Par conséquent, les quelques boucheries bio et halal en France ne peuvent désormais plus posséder le label AB, ce qui ne les empêche pas de rester haut-de-gamme, comme la boucherie Les Jumeaux aux ...

5.1 Les principales normes réglementaires encadrant le marché de la viande en France

Liste non exhaustive.

Le « Paquet Hygiène » : c’est un ensemble de normes d’hygiène européennes permettant d’assurer le niveau minimal de sécurité sanitaire à l’échelle européenne et s’imposant à l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Elles comprennent principalement les règlements suivants : Règlement (***) n°***/****, Règlement (***) n°***/****, Règlement (***) n°***/****, Règlement (***) n°***/****, Règlement (***) n°***/****, Règlement (***) n°***/****

Le décret européen ***/**** concerne la traçabilité des viandes et a été instauré afin de pouvoir retrouver leur cheminement entier,

Le décret du * avril **** concernant l’étiquetage des viandes bovines, doivent notamment figurer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage, l’information sur la chaîne alimentaire doit aussi être disponible à tout moment de l’acheminement de la viande car ces données sanitaires peuvent notamment être vérifiées par des services vétérinaires,

Il existe des normes françaises et européennes permettant de délivrer des labels aux viandes, gage de qualité et de respect des réglementations. Parmi les labels les plus populaires, nous avons AOC, AOP, IGP, Viande Bovine Française, Label Rouge, ...

5.2 Les difficultés liées au contrôle de la réglementation et de la certification halal

Contrairement par exemple au label « casher », il n’existe pas de label « halal » unique en France, le Conseil français du culte musulman (***) n’ayant jamais réussi à produire un cahier des charges unifié. 

Aujourd’hui, trois organisations s’occupent de l’essentiel de la certification en France : les trois grandes mosquées de Paris, Lyon et Évry qui correspondent à trois tendances différentes de l’islam et donc à des conceptions différentes du halal. Ce sont ces mosquées, et non l’État, qui ont depuis **** l’habilitation de délivrer des cartes aux sacrificateurs (***). [***]

Selon la même source, il existe aujourd’hui en parallèle ** organismes de certification qui délivrent un label halal, certifiant que les produits sont issus de l’abattage rituel. Le premier organisme de certification halal, AVS(***), a été créé en ****. Depuis, des dizaines d’organismes ont émergé, dont les trois principaux sont liés aux trois mosquées :

la Société française de contrôle de la viande halal (***) créée en **** et affiliée à la Grande Mosquée de Paris ; l’Association Culturelle des Musulmans d'Ile-de-France (***) créée en **** et affiliée à la Mosquée d’Évry ; et l’Association Rituelle ...

6.1 Segmentation

• Agrial Coopérative Primeal
• Bigard groupe
• Abattoir de Bondy
• Amalric GroupeIsla - Isla Délice
• Réghalal (Groupe LDC)
• Fleury Michon
• Baytat
• Dispro
• GRG Rungis
• Halal Food Service
• Isla Mondial
• Maison Koroghli
• Saglam France
• Big M Burger