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Synthèse de notre étude de marché
Le marché halal français est estimé à plus de 5,5 milliards d'euros et le marché de la consommation halal hors domicile à 1,7 milliards € en 2023
En 2020, le marché de la viande halal dans les supermarchés français a représenté 337 millions d'euros. La volaille se distingue avec des ventes de 133 millions d'euros.
La population musulmane est estimée entre 5 et 6 millions de personnes, et devrait atteindre entre 8 et 13 millions en 2050. Ces chiffres soulignent le potentiel d'augmentation de la demande de viande halal dans les années à venir.
Les consommateurs, les jeunes musulmans urbains et les familles en expansion sont les principaux acheteurs. Les acheteurs les plus fréquents, qui représentent près de 30 % du marché, sont les "pré-familles", c'est-à-dire les jeunes couples et les célibataires de moins de 35 ans sans enfants. Ce groupe démographique consacre un budget mensuel moyen d'environ 238 euros à l'achat de produits halal. Les "familles en croissance", avec au moins un enfant âgé de 6 à 11 ans, dépensent en moyenne d'environ 403 euros par mois.
Les controverses autour d'un étiquetage inapproprié et d'un respect insuffisant des pratiques halal ont poussé une grande partie des consommateurs à se tourner vers les petites boucheries de quartier, qui sont perçues comme plus dignes de confiance que les grandes chaînes de supermarchés.
Les petites entreprises contrôlent plus de 50 % des dépenses alimentaires halal.
La période du ramadan est une période de pointe pour les ventes de viande halalet représente jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires annuel.
Acteurs du marché halal
- Dans le domaine de la charcuterie halal, Isla Délice domine le marché en valeur en 2020 avec 46,8 % du marché
- Fleury Michon, un challenger notable, occupe une position respectée avec 17,1 % de parts de marché.
- Oriental Viandes détient 8,8 % du marché.
- Réghalal (associé à la Société Normande de Volaille, filiale du grand groupe LDC) spécialiste de lavolaille halal.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l’étude
Dans la religion musulmane, halal désigne tout ce qui est autorisé par la charia, ou loi islamique, s’opposant au haram, c’est-à-dire ce qui est prohibé ou impur. Or, parmi les interdits de la religion musulmane, on trouve la consommation d’alcool, de drogue et de porc (y compris la gélatine de porc qui sert à fabriquer les bonbons) ainsi que « le sang, la bête morte ou celle sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu » (sourate 5 du Coran), c’est-à-dire toute viande provenant d’un animal n’étant pas égorgé vivant.
Ainsi, selon le rite musulman, pour être halal, l’animal doit être tourné vers la Mecque, égorgé et saigné par un musulman qui prononce des paroles sacrées. Cette pratique déroge à la législation française selon laquelle l’animal doit être étourdi avant d’être abattu.
Le marché mondial du halal devrait connaitre un taux annuel de croissance composé de 4.8% entre 2022 et 2027, selon les prévisions de l'industrie. Reflétant une demande soutenue pour le halal à l'échelle mondiale. Dans la même direction, le marché de l'alimentaire halal devrait connaitre une évolution positive avec un CAGR de 14,5 % sur la période 2023 - 2027.
En 2022, à l'échelle planétaire, le segment de marché de l'agroalimentaire halal représente 63.5% du marché, ce qui fait de lui le plus gros segment du marché halal en comparaison avec les autres secteurs halal tels que les cosmétiques, l'habillement, le tourisme "muslim friendly"...
En 2023, à l'échelle nationale, le marché du halal en grande surface a connu une hausse du chiffre d'affaires de 12.69% par rapport à l'année précédente. Les principaux segments de ce marché sont :
- La charcuterie halal
- Les surgelés halal
- Le traiteur frais
La prescription halal suscite quelques polémiques en Europe, notamment auprès d’associations de défense des animaux. Par ailleurs, il n’existe pas de label halal en France, contrairement aux produits casher qui sont garantis par le Consistoire central des juifs de France : il y a donc différentes méthodes de certification du halal.
Malgré ces difficultés de certification, l'engouement pour le marché du halal en grande et moyenne distribution est bien là, puisque le chiffre d'affaires du marché a connu une croissance en valeur de +12,69% en 2023 par rapport à 2022 et que le 1er salon de la Franchise halal a eu lieu à Paris en 2020. Ainsi, ce marché nous apparait être en constante augmentation avec une structuration du marché qui tend à se développer, à l'image de Isla Délice qui a connu une augmentation régulière de 8 à 10% de ses ventes entre 2010 et 2020.
De fait, les principaux acteurs du marché de la viande halal sont, d'une part, les grands groupes tels que Fleury Michon, Isla délice ou encore Réghalal (filiale du groupe LDC) et d'autre part, nous avons les boutiques indépendantes comme les boucheries qui sont des plus petits acteurs.
1.2 De belles opportunités de croissance à l’échelle mondiale
Le marché mondial du halal
Le marché global mondial du halal peut contenir des produits et services différents d'une source à une autre.
Selon le "State of the Global Islamic Economy Report", le marché mondial du halal à un chiffre d'affaires de *.* mille milliards de dollars en **** et devrait continuer de croitre ...
1.3 Le marché français
Le marché français du halal en Grande et Moyenne Surface (***) continue son évolution positive. En effet, en ****, celui-ci pèse ****.** Millions d'euros, soit une hausse du chiffre d'affaires de **.**% par rapport à ****.
Évolution du chiffre d'affaires du marché halal en GMS France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Les principaux segments ...
1.4 Commerce international de viande halal
Des chiffres précis sont disponibles concernant la valeur des importations de viande halal dans les pays de l’Organisation de la coopération islamique (***) ainsi que le classement des principaux importateurs et exportateurs de viande halal envers ces pays. Ainsi, les pays membres de l’OCI, qui sont au nombre ...
2 Analyse de la demande
2.1 La communauté musulmane, clientèle cible
Si tout le monde peut acheter des produits halal, la clientèle cible est la communauté musulmane. Pour évaluer la demande de viande halal en France, il convient donc tout d’abord d’établir le nombre total de musulmans en France, ce qui est difficile, car les statistiques ethniques y sont ...
2.2 Typologie des consommateurs de viande halal
Un sondage de l’IFOP mené en septembre **** auprès de la population musulmane analyse la fréquence d’achat de viande halal en France, selon de nombreux critères : sexe du consommateur, âge, profession, statut marital, ou encore la région d’origine.
Des consommateurs généralement ré ...
2.3 Des paniers moyens très variables
Au sein des acheteurs de viande halal, on peut distinguer six types de familles dont les comportements de consommation et les dépenses moyennes allouées au halal sont très distincts :
Les « préfamilles » : couples ou célibataires de moins de ** ans sans enfants ; Les « jeunes familles » : familles avec enfants ...
2.4 Les attentes des consommateurs sont plus exigeantes
Des consommateurs de plus en plus attentifs aux risques sanitaires
Les attentes des consommateurs sont considérables en termes de qualité, d’innovation et de disponibilité produit. C’est pourquoi les marques adoptent des stratégies de croissance visant à améliorer leur offre en montant en gamme et en revoyant leurs ...
2.5 Le Ramadan n’est plus le seul temps fort
Le Ramadan constitue un moment stratégique avec ** à **% des ventes annuelles de viande halal. On observe également un phénomène important de stockage, car le gros des ventes a lieu avant le Ramadan.
La période du Ramadan a une influence directe sur le chiffre d’affaires des boucheries halal, ...
2.6 Cyclicité de la demande
Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur le mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d'utilisation de ce mot a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur ** signifie que le mot clé a ...
3 Structure du marché
3.1 Les principales marques de viande halal
Le marché de la viande halal compte de nombreux acteurs occupant des parts inégales du marché. Isla Délice reste en tête avec **.*% du marché, soit une augmentation de *.* point par rapport à l'année précédente (***). Fleury Michon, Réghalal et Isla mondial voient aussi leurs parts de ...
3.2 Production de viande et viande halal en France
La Confédération Nationale de l’Élevage détaille certaines caractéristiques de la production de viande en France. Elle s’organise selon deux troupeaux :
Le « troupeau laitier », qui représente ** % du troupeau total et est composé d’animaux issus et destinés à la production de lait. **% des animaux sont ...
3.3 Une distribution majoritairement captée par les petits commerces
Les grandes enseignes de distribution comme Carrefour, Auchan ou E.Leclerc mènent des politiques offensives de promotions de produits halal.
Néanmoins, le commerce traditionnel continue de s’en sortir, notamment les boucheries halal, les petits commerces et les marchés. On considère ainsi que **% des ventes se fait ...
3.4 L'achat de viande en ligne : un segment en plein essor
Du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-**, la distribution de viande halal a été bousculée puisque les consommateurs de ce type de produits se sont tournés vers la distribution en drive ou bien la livraison des produits directement à domicile, en ****, Isla Délice a connu une ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La viande, segment le plus important du marché halal
Selon une étude LSA Conso, le marché du halal frais est le plus plébiscité par les consommateurs avec en première position la viande halal de volaille (***). En dernière place, on retrouve la crèmerie avec un chiffre d’affaires de *,** million d’euros.
Chiffres d'affaires du halal dans ...
4.2 Le segment de la volaille halal poursuit son essor
En ****, le marché de la viande halal en GMS en France représente *** Millions d'euros de chiffres d'affaires, en hausse de +**,*% en volume et +**,*% en valeur par rapport à ****. Le segment du marché de la viande de volaille en GMS en France a connu une croissance de **,* % entre **** et ****, puisqu'en **** le segment ...
4.3 L’innovation au cœur des stratégies de croissance
Les marques misent sur l’innovation produits
Les consommateurs de viande halal dénoncent un manque d’offre et de variété à la boucherie halal en GMS : ils y achètent de la charcuterie et des produits surgelés halal mais se rendent dans des boucheries halal traditionnelles pour la viande ...
4.4 Le halal bio, une nouvelle alternative ?
Les produits Made in France et les produits bio sont très en vogue en France. Néanmoins, l’offre est encore très restreinte sur le marché de la viande halal : il y aurait aujourd’hui moins d’une dizaine de boucheries bio et halal à Paris. [***]
Mais suite à une requête ...
5 Règlementation
5.1 Les principales normes réglementaires encadrant le marché de la viande en France
Liste non exhaustive.
Le « Paquet Hygiène » : c’est un ensemble de normes d’hygiène européennes permettant d’assurer le niveau minimal de sécurité sanitaire à l’échelle européenne et s’imposant à l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Elles comprennent principalement les règlements suivants : Règlement ...
5.2 Les difficultés liées au contrôle de la réglementation et de la certification halal
Contrairement par exemple au label « casher », il n’existe pas de label « halal » unique en France, le Conseil français du culte musulman (***) n’ayant jamais réussi à produire un cahier des charges unifié.
Aujourd’hui, trois organisations s’occupent de l’essentiel de la certification en France : les trois grandes ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Agrial Coopérative Primeal
- Bigard groupe
- Abattoir de Bondy
- Amalric GroupeIsla - Isla Délice
- Réghalal (Groupe LDC)
- Fleury Michon
- Baytat
- Dispro
- GRG Rungis
- Halal Food Service
- Isla Mondial
- Maison Koroghli
- Saglam France
- Big M Burger
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille actuelle et projection du marché de l'alimentaire halal
- Part de chaque segment dans le marché halal
- Répartition du marché mondial des viandes halal, par utilisateur final
- Parts de marché en valeur des principales marques de charcuterie halal
- Parts de marché en valeur des principales marques de viande surgelés halal
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Groupe familial
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- Croissance des activités de restauration dans les avions : +67,5 %.
- Croissance de la livraison de plateaux-repas en entreprises : +58 %.
- Part de la grande distribution dans les ventes de Fleury Michon : 85 %.
- Croissance des ventes en grande distribution : +7,5 %.
- Hausse de prix passée en juillet : 4 % en année pleine.
- Augmentation des coûts des matières premières et d'emballages : 20 %.
- Résultat net de l'entreprise en 2022 : 2,4 millions d'euros (contre 4 millions l'année précédente).
- Fermeture du site breton de Plélan-le-Grand fin avril, employant 101 salariés.
- Part des gammes de charcuteries sans nitrites dans les ventes en valeur : 33 %.
Le marché halal enquête d'un nouveau souffle - 08/02/2023
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- Réghalal (LDC) se lance dans le surgelé, segment dominé par Isla Délice (50,8 % de part de marché en valeur). Loin derrière, on trouve Oriental Viandes (14,1 %), Isla Mondial (6 %), et Arabi (4,1 %). Le dernier quart est trusté parles MDD (16,2 %) et de petits intervenants, à 8,8 %
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- Implantée dans 11 pays
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Entreprises citées dans cette étude
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Koroghli
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Isla Mondial
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Halalfs
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GRG Rungis
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dispro
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