J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
La taille du marché francais est évaluée entre 1,6 et 1,7 milliard d'euros.
Le marché mondial des vannes industrielles est supérieur à 64 milliards de dollars.
Cette croissance est soutenue par l'expansion de l'industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord et par le secteur alimentaire en plein essor dans les économies émergentes d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine.
L'innovation technologique, en particulier dans les technologies d'automatisation et de contrôle, est un moteur de croissance important.
En France, le marché de la robinetterie industrielle a connu une baisse régulière alors qu'il a enregistrés pendant de nombreuses années une croissance des ventes grâce au dynamisme des marchés du nucléaire, de l'agroalimentaire et les industries de traitement des eaux usées.
Le marché français de la robinetterie industrielle en pleine mutation
Une grande partie des ventes sont réalisées par l'industrie alimentaire, les secteurs de l'énergie, le nucléaire, le pétrole et le gaz, et les opérations de traitement de l'eau.
Les principaux fabricants s'appuyent sur les grossistes et les négociants pour la diffusion des produits.
Acteurs principaux
- Saint-Gobain est une multinationale française très présente sur le marché de la robinetterie industrielle par l'intermédiaire de sa filiale Saint-Gobain PAM.
- Emerson est reconnu pour son solide portefeuille de vannes industrielles.
- KSB est un poids lourd allemand dans le domaine des pompes et des vannes industrielles.
- Parker Hannifin spécialiste des technologies du mouvement et du contrôle.
- Schlumberger, mondialement connue pour son expertise dans l'industrie du pétrole et du gaz et de la robinetterie industrielle par sa filiale Cameron France
- Pacific Industrial, conglomérat japonais présent sur marché de la robinetterie industrielle
- La société canadienne Velan, représentée par ses filiales Segault et Velan, se distingue par son engagement à fabriquer une gamme variée de produits de robinetterie.
- Trouvay Cauvin, distributeur spécialisé dans les produits pour le pétrole et le gaz
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation du marché de la robinetterie industrielle
La robinetterie industrielle désigne l'ensemble des articles composant les réseaux assurant le transport des fluides dans l'industrie. Le marché englobe donc plusieurs types de produits dont les principaux sont les robinets et les valves, mais également les soupapes, clapets et appareils complémentaires comme les dipositifs de manoeuvre.
La robinetterie industrielle est un segment de la robinetterie qui regroupe également la robinetterie sanitaire et la robinetterie pour le chauffage, qui sont exclus du périmètre de l'étude.
La production française de robinetterie, qui englobe donc ces trois types de robinetterie, est enregistrée sous le code 28.14Z : Fabrication d'autres articles de robinetterie. Certaines données présentes dans l'étude seront issues de ce code, en cas d'insuffisance des données sur la seule robinetterie industrielle dont la production génère environ 45% du chiffre d'affaires du secteur de la robinetterie.
Par ailleurs, la production de robinetterie industrielle a connu une forte concentration ces dernières années de telle sorte qu'elle est aujourd'hui dominée par un faible nombre d'acteurs, les principaux en France étant Saint Gobain, Emerson et KSB. Certains fabricants vendent directement leurs production tandis que d'autres font appel à des intermédiaires (grossistes, négociants, sociétés d'import-export, distributeurs) pour assurer la vente de leurs produits. Les principaux débouchés du secteur sont l'industrie (agroalimentaire, chimie etc.), l'énergie (nucléaire, pétrole, gaz) et la filière de l'eau.
En France, après un long déclin qui a pris fin en 2021, le marché de la robinetterie industrielle est en pleine croissance, et il est désormais estimé à 1,289 milliards d'€ en 2023, bien que cette croissance semble de plus en plus ralentie. Ce rebond s'explique par le dynamisme de l'industrie manufacturière, du marché nucléaire, du traitement des eaux usées et de leurs investissements, qui ont stimulé la croissance des ventes de robinetterie industrielle. Le marché français est par ailleurs dominé par des acteurs dépendants de groupes étrangers, notamment américains (Emerson, Parker Hannifin, Schlumberger par exemple), hormis Saint-Gobain qui domine par l'intermédiaire de sa filiale Saint-Gobain PAM.
Le marché mondial de la robinetterie valait 61,5 milliards de dollars américains en 2022 et il devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 4,2% jusqu'en 2031. Le marché est tiré par le dynamisme des marchés clients, notamment l'industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord et le secteur agroalimentaire dans les pays en développement comme ceux d'Asie Pacifique et d'Amérique Latine.
Cependant, dans de nombreux pays occidentaux, tels que l'Allemagne, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, l'infrastructure industrielle est très développée ce qui limite la demande de robinetterie industrielle. Le principal relais de croissance à l'échelle mondiale est l'innovation, notamment les technologies d'automatisation et de contrôle. D'autre part, la stagnation, voire le recul du parc immobilier industrielle impacte négativement la surface disponible pour l'installation de robinetterie industrielle.
Côté offre, les prix sur le marché ont explosé ces deux dernières années, notamment à cause de la brusque croissance des coûts des matières premières, en tête de file le cuivre et l'acier, utilisés pour la fabrication de robinetterie en laiton et en inox. Malgré tout, la concentration des acteurs favorise le financement de la recherche dans le secteur, et de constantes innovations dans ce domaine assurent le maintien de la demande et la croissance actuelle du marché.
1.2 Un marché mondial en pleine croissance
Le marché mondial de la robinetterie (***) de *,*% pour atteindre **,* milliards de dollars en ****.
Evolution de la taille du marché mondial de la fabrication de robinetterie, raccords et tuyaux de plomberie Monde, ****, en milliards de $ Source: ****
Les pays d'Amérique du Nord tels que les États-Unis et le Canada sont les principaux ...
1.3 Le marché français
En ****, le chiffre d'affaires hors-taxes de la fabrication de robinetterie dans son ensemble (***) s'élevait à *,* milliards d'euros. Par ailleurs, l'Insee fournit les indices de chiffre d'affaires du secteur pour les années les plus récentes, ce qui permet d'estimer le chiffre d'affaires du secteur pour ces années par le ...
1.4 Commerce international
Les chiffres de cette partie sont obtenus à partir des données UN Comtrade à l'aide du code HS **** "Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves" que l'on peut traduire littéralement par "Robinets, vannes et appareils similaires ...
1.5 L'effet du Covid-19
Les effets de l'épidémie du Covid-** sur le marché de la robinetterie industrielle ont été significatifs comme l'illustrent les graphiques ci-dessous. Le marché a en effet chuté tant en volume qu'en valeur, avec un pic en avril, le marché ayant perdu plus d'un quart de sa valeur entre novembre ...
2 Analyse de la demande
2.1 La filière de l'eau : le captage et la distribution défavorables, le traitement des eaux usées favorables
Le marché du captage, traitement et distribution de l'eau
Le marché du captage, du traitement et de la distribution de l'eau est un débouché important de la fabrication de robinetterie industrielle. La baisse de la consommation d'eau en France alimente le recul de la production de la filière du ...
2.2 L'énergie : des industries pétrolière et gazière peu favorables mais une filière nucléaire dynamique
Des industries pétrolière et gazière peu favorables
Les caractéristiques spécifiques aux fluides de l'industrie pétrolière expliquent la forte technicité des produits destinés à cette industrie et les normes drastiques qui les entourent. L'activité liée au gaz et pétrole nécessite ainsi l'utilisation ...
2.3 L'industrie manufacturière en reprise
L'industrie manufacturière est également l'un des principaux débouchés du marché de la robinetterie industrielle, en particulier l'agro-alimentaire, la chimie et la pharmacie, mais aussi l'industrie du froid, minière ou papetière entre autres. Les investissements réalisés par le secteur, notamment dans les installations et réseaux ...
2.4 Un marché limité par le déclin de l'immobilier industriel neuf
La demande en robinetterie subit des pressions à la baisse. En effet, les marchés de la construction et de l'immobilier ont eux mêmes des tendances baissières qui impactent les besoins en robinetterie à l'achat.
Surface de plancher de locaux industriels en construction (***) France, ****-****, en millions de m² Source: ****
Surface ...
2.5 Un marché porté par les travaux de rénovation/réparation des équipements mécaniques/robinetterie industrielle
Le marché de la réparation d'articles de robinetterie industrielle est compris dans le code naf **.**.** "Réparation et entretien d'équipements hydrauliques et pneumatiques, d'autres pompes, compresseurs et articles de robinetterie". Cependant cette catégorie ne bénéficie pas de statistiques propres. Au lieu de cela, le code **.**Z ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière et principaux acteurs
La chaîne de valeur de la filière de la robinetterie industrielle est illustrée ci-dessous. Les fabricants vendent directement leur production grâce à leurs filiales, succursales ou bureaux de vente, ou font appel à des intermédiaires, à savoir des négociants, grossistes, sociétés d'import-export ou distributeurs, qui prennent ...
3.2 La production de robinetterie industrielle
Les produits de robinetterie industriels sont fabriquées à partir de matières premières, souvent métalliques comme le laiton, l’acier au carbone, les alliages d'acier, l’acier inoxydable, le duplex et les alliages à base de nickel. Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes, parmi lesquelles les principales sont : la ...
3.3 La distribution de robinetterie industrielle
La distribution de robinetterie industrielle peut être assurée par deux types d'acteurs :
les fabricants qui commercialisent directement les articles qu'ils produisent grâce à leurs filiales, sucursales ou bureaux de vente des intermédiaires, à savoir des sociétés de négoce, d'import-export ou de distribution, qui vendent les produits achetés ...
3.4 Répartition géographique de l'activité
Certaines régions ont vu au cours des années les entreprises de robinetterie se multiplier de telle sorte qu'elles se démarquent désormais dans ce domaine.
Ainsi, l'Auvergne-Rhône Alpes rassemble **,*% des établissements, les Hauts-de-France **%, l'Ile-de-France **,*%, le Grand-Est **,*% et la Nouvelle-Aquitaine *,*%. A elles-seules, ces * régions concentrent les trois ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types de produits
On peut classer les différents produits de la robinetterie industrielle en plusieurs familles grâce à leurs caractéristiques communes.
Il existe * grandes familles de produits :
Le sectionnement et le réglage : articles permettant de de permettre ou suspendre à volonté l'écoulement d'un fluide La régulation : articles permettant d'adapter aux ...
4.2 Des prix en hausse suite à l'envolée du coût des matières premières
L'indice de prix de production d'articles de robinetterie en France montre une stabilité relative jusqu'en ****, suivie d'une forte hausse à partir de ****, atteignant ***.** en ****. Cette augmentation est causée par une pression croissante sur les coûts de production, attribuable à une combinaison de facteurs tels que l'augmentation des coûts des matières ...
4.3 L'innovation : enjeu majeur de l'offre
Pour se démarquer, les acteurs misent sur l'innovation, particulièrement valorisée dans un secteur ou la technicité et l'efficacité des processus sont de mise. Les acteurs investissent en Recherche et Développement pour améliorer leur offre existence ou proposer de nouveaux produits.
Par ailleurs, la proposition de produits ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Les réglementations régissant le secteur sont fournies par Profluid:
La Directive Equipements Sous Pression (***), qui gère le marquage des produits La Directive Machines (***) La Directive ATEX (***) pour les atmosphères potentiellement explosibles
Les composants de la robinetterie industrielles doivent répondre aux normes française (***), détaillées ...
6 Positionnement des acteurs
6.1. Segmentation
- KSB
- Emerson Electric
- Saint-Gobain PAM
- Schrader (Sensata technologies)
- Cameron France (Schlumberger Groupe)
- Socla
- Picon Robinetterie Industrielle
- Rubix Europe
- Segault
- Roforge
- Atlantic Robinetterie
- BOM Robinetterie Industrielle
- Diro Atlantique
- FRI Vanne
- GMI Robinetterie
- La Robinetterie Industrielle Sodime
- Legris Industries Groupe
- Robinetterie Service
- Sapag Valves (IPI Groupe)
- Tecofi
- Vanneco
- Boutté Decolletage
- Delcorte Fittings
- Albert’s IPS
- Daher
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution de la taille du marché mondial de la fabrication de robinetterie, raccords et tuyaux de plomberie
- Marché de la fabrication de robinetterie
- Répartition de la production française d'articles de robinetterie, par type
- Cours du pétrole Brent
- Investissements mondiaux en exploration-production de pétrole
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
L'intérêt des géants nucléaires français pour Daher Valves - 03/07/2024
- Acquisition par Framatome et TechnicAtome d'une filiale spécialisée de Daher dans la fabrication de valves et de robinets nucléaires
- Ces équipements sont critiques pour les sous-marins de la dissuasion nucléaire et les centrales nucléaires civiles.
- Daher Valves (renommée Vanatome) compte environ 120 salariés et génère un chiffre d'affaires annuel de 15 à 20 millions d'euros.
- Framatome a acquis 70% et TechnicAtome 30% de Vanatome.
- Vanatome et Segault représentent à eux deux 50% de la fourniture de robinets et valves nucléaires pour le secteur de la défense.
- L'usine de Vanatome prévoit d'augmenter sa production de 25% d'ici 2027.
- Le carnet de commandes de la société équivaut à trois années de production.
- En janvier Framatome et Naval Group ont finalisé l'acquisition de Jeumont Electric, également dans un but de consolidation de la chaîne d'approvisionnement et de souveraineté.
Rubix concentre ses forces à Chenôve - 29/05/2024
- Distribution de roulements à billes, outillage à mains, produits abrasifs, marques de fournisseurs (80 %), labels propres (20 %).
- Chiffre d'Affaires : 1 milliard d'euros en France pour 2022, 3 milliards d'euros au niveau européen.
- Effectif Total en France : 2.800 personnes.
- Trois entrepôts principaux (Picardie, Île-de-France, Landerneau) et un quatrième lancé à Reims en 2023 pour les flux européens.
Daher envisage d’installer une nouvelle usine d'avions aux États-Unis - 07/02/2024
- Les deux usines du constructeur du TBM à Tarbes et du Kodiak à SandPoint atteignent les limites de leur capacité.
- La 3ème usine, capable d’assembler les deux modèles, devrait être construite en Floride et entrer en service d’ici 2026-2027.
- Daher réalise un tiers de son chiffre d'affaires (1,6 milliard d'euros en 2023, soit 300 millions de plus qu'en 2022) aux États-Unis, deuxième pays pour l'ensemble de ses activités : avions, logistique, services à l'industrie et fourniture d'équipements aéronautiques.
- Il y emploie un millier de personnes, après avoir racheté Quest Aircraft, le constructeur des Kodiak, en 2019, et un site de production de pièces d'aérostructures basé à Stuart, en juillet 2022.
- Daher a livré en 2023 74 appareils (56 TBM et 18 Kodiak)
Métallurgie : Delcorte se met en ordre de marche pour profiter de la relance nucléaire - 29/10/2023
- L'entreprise Delcorte est sur le point de célébrer son 100e anniversaire. Delcorte vient d'acheter un terrain de 2,4 hectares pour y bâtir un nouveau bâtiment dédié à l'activité nucléaire, ainsi que deux bâtiments de stockage.
- L'investissement dans ce projet atteint les 10 millions d'euros. Delcorte est un spécialiste des raccords forgés de haute précision, utilisés dans la tuberie.
- L'entreprise est fortement présente dans le secteur de la pétrochimie et son premier client est Aramco, le leader mondial du secteur.
- Delcorte emploie actuellement 200 personnes.
- L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros, dont 90 % provient de l'export.
- Delcorte a créé une division nucléaire spécifique pour répondre au besoin croissant en raccords forgés de la nouvelle génération d'EPR.
Bruno Le Maire bloque la vente de Segault à l’américain Flowserve - 06/10/2023
- Velan, une entreprise canadienne, avait prévu de vendre ses activités françaises à l'américain Flowserve pour 245 millions de dollars.
- Cette transaction a été bloquée par le ministère français de l'Économie.
- Les actifs français de Velan comprennent la société Segault, qui fabrique des robinetteries pour les sous-marins nucléaires français, et Velan SAS, qui équipe également en robinetterie les réacteurs nucléaires français.
- La partie Segault de Velan réalise un chiffre d'affaires de moins de 15 millions d'euros.
- Velan SAS réalise environ 70 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Robinetterie : Boutté cible les jardins européens - 25/08/2023
Boutté est une entreprise spécialiste de la robinetterie et du décolletage. L'entreprise travaille déjà avec des clients industriels allemands, suédois ou américains. Ses produits d'arrosage et de plomberie sont principalement distribués par des enseignes françaises, dont Leroy Merlin et Gamm Vert. La société cible principalement le marché du jardinage haut de gamme. L'entreprise compte 140 employés. Elle envisage d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros d'ici 2028, contre 30 millions en 2022.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la robinetterie industrielle | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 05/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Daher
- 27/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Albert’s IPS
- 29/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Delcorte
- 26/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boutté Decolletage
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vanneco
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tecofi
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sapag Valves
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Robinetterie Service
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Legris Industries
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Robinetterie Industrielle
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GMI Robinetterie
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise F.R.I
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Diro Atlantique
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BOM Robinetterie Industrielle
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atlantic Robinetterie
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roforge
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Segault
- 02/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rubix Europe
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
