Le marché de la robinetterie industrielle - France (2024)

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Le marché mondial de la robinetterie (***) de *,*% pour atteindre **,* milliards de dollars en ****.

Evolution de la taille du marché mondial de la fabrication de robinetterie, raccords et tuyaux de plomberie Monde, ****, en milliards de $ Source: ****

Les pays d'Amérique du Nord tels que les États-Unis et le Canada sont les principaux importateurs de valves industrielles des pays asiatiques et européens. Ainsi, le développement de l'industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord stimule la croissance du marché mondial de la robinetterie. Dans les pays en développement, en particulier d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine, la forte croissance de l'industrie alimentaire a également contribué à stimuler la demande de robinetterie industrielle. En revanche, en Europe, la demande de robinetterie industrielle stagne, principalement car l'infrastructure industrielle est déjà développée.

En plus du fort dynamisme de plusieurs industries clientes, la croissance du marché est également tirée par le développement des technologies d'automatisation et de contrôle des vannes et ces avancées technologiques devraient continuer d'alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

1.3 Le marché français

En ****, le chiffre d'affaires hors-taxes de la fabrication de robinetterie dans son ensemble (***) s'élevait à *,* milliards d'euros. Par ailleurs, l'Insee fournit les indices de chiffre d'affaires du secteur pour les années les plus récentes, ce qui permet d'estimer le chiffre d'affaires du secteur pour ces années par le calcul suivant :

Indice de chiffre d'affaires de l'année n x Chiffre d'affaires de **** / ***.

Dès lors, le chiffre d'affaires généré par les fabricants de robinetterie est estimé à *,** milliards d'euros en ****. Le marché a effectivement connu un déclin à partir de **** qui s'est traduit par une chute du chiffre d'affaires de **,*% en * ans, entre **** et ****. Depuis le marché a su renouer avec la croissance, malgré un taux de croissance annuel qui semble ralentir. 

Chiffre d'affaires de la fabrication de robinetterie (***) France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Pour restreindre l'estimation au seul marché de la robinetterie industrielle, il est possible d'uiliser la part des ventes de robinetterie industrielle dans la robinetterie totale, à savoir **,*%. Ce chiffre est obtenu par compilation des diverses catégories d'articles de robinetterie industrielle produits par la France, recensées par Eurostat. Si ce chiffre date de ****, il permet d'obtenir une valorisation plus précise du ...

1.4 Commerce international

Les chiffres de cette partie sont obtenus à partir des données UN Comtrade à l'aide du code HS **** "Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves" que l'on peut traduire littéralement par "Robinets, vannes et appareils similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques".

Le taux de couverture d'un pays pour un produit permet d'analyser l'indépendance économique du pays concernant ce produit et se calcule par la formule suivante :

valeur des exportations / valeur des importations x ***

En ****, la France a importé pour *,** milliards de dollars d'articles de robinetterie industrielle et a exporté pour seulement *,*** milliards de dollars. Le taux de couverture de la France pour les articles de robinetterie industrielle valait donc  **,*%, ce qui signifie que la balance commerciale de la France pour ce type de produit est déficitaire, bien que ce taux ait cessé de diminuer depuis ****.

Importations de robinetterie industrielle France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Près de deux tiers des importations (***) provenaient des Etats-Unis, de l'Allemagne, l'Italie et la Chine, ce qui est révélateur de leur poids dominant ...

1.5 L'effet du Covid-19

Les effets de l'épidémie du Covid-** sur le marché de la robinetterie industrielle ont été significatifs comme l'illustrent les graphiques ci-dessous. Le marché a en effet chuté tant en volume qu'en valeur, avec un pic en avril, le marché ayant perdu plus d'un quart de sa valeur entre novembre **** et mars ****. 

Indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'autres articles de robinetterie (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Indice de la production industrielle d'autres articles de robinetterie (***) France, ****-****, base *** en **** Source : Insee Cet effet radical du Covid-** s'explique principalement par la forte dépendance aux marchés clients dont la production et les investissements ont chuté voire ont été arrêtés pendant le confinement, mais également par l'importance des exportations sur ce marché qui ont été fortement pénalisées par les restrictions de déplacement liées au Covid-**.

2.1 La filière de l'eau : le captage et la distribution défavorables, le traitement des eaux usées favorables

Le marché du captage, traitement et distribution de l'eau

Le marché du captage, du traitement et de la distribution de l'eau est un débouché important de la fabrication de robinetterie industrielle. La baisse de la consommation d'eau en France alimente le recul de la production de la filière du captage, du traitement et de la distribution d'eau, ce qui pénalise donc le marché de la robinetterie industrielle.

En effet, depuis ****, la production de la filière suit une tendance baissière, l'indice de production ayant chuté de ** points entre **** et ****, comme l'illustre le graphique ci-dessous. 

Indice de la production industrielle issue du captage, du traitement et de la distribution d'eau (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Cet effet est renforcé par le manque d'investissement du secteur qui se traduit par un renouvellement faible des réseaux et donc une consommation de robinetterie industrielle faible par rapport aux besoins du secteur. En effet, le cycle de l'eau représente un marché au très fort potentiel pour la robinetterie industrielle car le besoin de renouvellement des installations est élevé mais l'investissement est insuffisant pour concrétiser ce renouvellement. Seulement *,** % du réseau est ainsi renouvelé chaque année. [***]

Les Assises ...

2.2 L'énergie : des industries pétrolière et gazière peu favorables mais une filière nucléaire dynamique

Des industries pétrolière et gazière peu favorables

Les caractéristiques spécifiques aux fluides de l'industrie pétrolière expliquent la forte technicité des produits destinés à cette industrie et les normes drastiques qui les entourent. L'activité liée au gaz et pétrole nécessite ainsi l'utilisation de robinetterie industrielle à différentes étapes, parmi lesquelles : l’exploitation pétrolière : la robinetterie doit être adaptée aux fluides corrosifs (***)  le raffinage et de la pétrochimie : la robinetterie doit être adaptée aux fluides chargés et à des températures élevées   le stockage des produits pétroliers  le traitement des gaz industriels  Dès lors, le marché du pétrole et du gaz représente un débouché significatif pour la robinetterie industrielle mais son dynamisme en France est encore faible, ce qui empêche son potentiel rôle moteur sur le marché de la robinetterie.  L'industrie pétrolière et gazière a en effet connu des années difficiles en raison de la faiblesse de la demande et des prix. En effet, les investissements mondiaux de l'industrie pétrolière sont hésitants depuis le pic en **** et stagnent depuis **** et la production française ...

2.3 L'industrie manufacturière en reprise

L'industrie manufacturière est également l'un des principaux débouchés du marché de la robinetterie industrielle, en particulier l'agro-alimentaire, la chimie et la pharmacie, mais aussi l'industrie du froid, minière ou papetière entre autres. Les investissements réalisés par le secteur, notamment dans les installations et réseaux de gestion des fluides, constituent ainsi un facteur déterminant de la demande de robinetterie industrielle.

Les industriels ont renforcé leurs dépenses dans le développement et la modernisation de leur appareil productif, parallèlement à la hausse de leur production, comme en témoignent les graphiques ci-dessous. Depuis **** et sauf année **** baisée par le Covid, tant la production que les investissements de l'industrie manufacturière augmentent chaque année, ce qui est positif pour le marché de la robinetterie industrielle. En ****, le taux de variation atteignait *.*%.

Evolution de la production manufacturière France, ****-****, en % Source: ****

L'épidémie du Covid-** a entrainé une chute de la production de **,*% dans l'industrie manufacturière entre début février et fin avril. De plus, en ****, la chute de la valeur des investissements de l'industrie manufacturière est estimée à -*%. Cependant, la production a rebondi de **% en ...

2.4 Un marché limité par le déclin de l'immobilier industriel neuf

La demande en robinetterie subit des pressions à la baisse. En effet, les marchés de la construction et de l'immobilier ont eux mêmes des tendances baissières qui impactent les besoins en robinetterie à l'achat.

Surface de plancher de locaux industriels en construction (***) France, ****-****, en millions de m² Source: ****

Surface de plancher de locaux industriels en construction (***) France, **** - ****, en milliers de m² Source: ****

Les données sur l'évolution du nombre de chantiers de construction de logements en France indiquent une tendance à la baisse tant au niveau des autorisations de construction que des mises en chantier, notamment entre **** et ****, probablement influencée par des facteurs économiques comme la crise financière mondiale de ****.. Cette situation peut être interprétée comme un indicateur négatif de la santé globale du secteur de la construction immobilière en France. Cependant, une certaine reprise est observée après ****, suggérant une amélioration de la conjoncture économique.

En ce qui concerne les données à court terme, entre mars **** et mars ****, le nombre de chantiers autorisés et commencés varie de façon importante, indiquant une certaine volatilité dans le secteur de la construction industrielle. Cela pourrait refléter des ...

2.5 Un marché porté par les travaux de rénovation/réparation des équipements mécaniques/robinetterie industrielle

Le marché de la réparation d'articles de robinetterie industrielle est compris dans le code naf **.**.** "Réparation et entretien d'équipements hydrauliques et pneumatiques, d'autres pompes, compresseurs et articles de robinetterie". Cependant cette catégorie ne bénéficie pas de statistiques propres. Au lieu de cela, le code **.**Z "Réparation de machines et équipements mécaniques" est considéré, comprenant:

la réparation et l'entretien de moteurs à combustion interne de véhicules autres qu'automobiles, de pompes, compresseurs et équipements similaires et de machines hydrauliques, d'articles de robinetterie, d'organes mécaniques de transmission la réparation et l'entretien de fours industriels, de matériel de levage et de manutention des matériaux la réparation et l'entretien de caisses enregistreuses, de photocopieuses, de calculateurs, électroniques ou non, de machines à écrire la réparation et l'entretien d'équipements industriels de réfrigération et de purification de l'air la réparation et l'entretien d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage la réparation et l'entretien de matériels pour les industries chimiques et de matériel non électrique pour le soudage la réparation et l'entretien de distributeurs automatiques la réparation d'outillages portatifs à moteur incorporé la réparation ...

3.1 Chaîne de valeur de la filière et principaux acteurs

La chaîne de valeur de la filière de la robinetterie industrielle est illustrée ci-dessous. Les fabricants vendent directement leur production grâce à leurs filiales, succursales ou bureaux de vente, ou font appel à des intermédiaires, à savoir des négociants, grossistes, sociétés d'import-export ou distributeurs, qui prennent en charge la commercialisation.

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Le classement ci-dessous met en évidence les principaux acteurs intervenant en France. Parmi eux, certains pratiquent la vente directe comme Watts Industries France et Pacific Industrial.

Ils opèrent en France par l'intermédiaire de filiales renseignées par le tableau ci-dessous. Saint-Gobain PAM domine le marché français avec un chiffre d'affaires de *** millions d'euros en ****, suivi d'Emerson et de KSB. France. A part Saint-Gobain PAM, les autres grands acteurs du secteur appartiennent à des groupes étrangers, en particulier américains (***).

Groupes Filiales Saint-Gobain (***) Saint-Gobain PAM Emerson (***) Emerson Process Management, Asco, Griss, Emerson CRT Controle KSB (***) KSB France Parker Hannifin (***) Parker Hannifin Manufacturing France Schlumberger (***) Cameron France Pacific Industrial (***) Schrader Velan (***) Segault, Velan TechnipFMC (***) FMC Technologies Watts Water Technologies (***) Socla, Watts Industries France, Valpes

3.2 La production de robinetterie industrielle

Les produits de robinetterie industriels sont fabriquées à partir de matières premières, souvent métalliques comme le laiton, l’acier au carbone, les alliages d'acier, l’acier inoxydable, le duplex et les alliages à base de nickel. Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes, parmi lesquelles les principales sont : la fonderie qui consiste à faire fondre la matière première, le matricage qui permet de donner sa forme au produit et l'usinage qui apporte les finitions à l'objet. [***]

Comme indiqué précedemment, la production de robinetterie industrielle est enregistrée sous le code **.** : Fabrication d'autres articles de robinetterie. Ce code comprend : 

la fabrication de robinetterie et de vannes industrielles, y compris les vannes de régulation et la robinetterie d'adduction la fabrication de robinetterie sanitaire la fabrication de robinetterie pour le chauffage

Ce code dépasse donc le champs de l'étude mais fournit un aperçu de l'évolution de la production de robinetterie industrielle..

Indice de la production industrielle d'autres articles de robinetterie (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Le graphique ci-dessous met en évidence la forte concentration du secteur qui a eu lieu ces dernières années. En effet, depuis ****, le nombre d'établissements fabriquant des articles de ...

3.3 La distribution de robinetterie industrielle

La distribution de robinetterie industrielle peut être assurée par deux types d'acteurs : 

les fabricants qui commercialisent directement les articles qu'ils produisent grâce à leurs filiales, sucursales ou bureaux de vente des intermédiaires, à savoir des sociétés de négoce, d'import-export ou de distribution, qui vendent les produits achetés auprès des fabricants 

Les principaux intermédiaires du marché français sont représentés par le graphique ci-dessous. Le graphique repose sur les membres de l'Adfri (***). La plupart de ces distributeurs s'approvisionnent auprès des fabricants pour ensuite distribuer les produits mais certains de ces acteurs sont également des fabricants comme Bürkert, Sferaco etTecofi.

Classement des principaux distributeurs de robinetterie industrielle par chiffre d'affaires France, ****, en millions d'euros Source: ****

3.4 Répartition géographique de l'activité

Certaines régions ont vu au cours des années les entreprises de robinetterie se multiplier de telle sorte qu'elles se démarquent désormais dans ce domaine.

Ainsi, l'Auvergne-Rhône Alpes rassemble **,*% des établissements, les Hauts-de-France **%, l'Ile-de-France **,*%, le Grand-Est **,*% et la Nouvelle-Aquitaine *,*%. A elles-seules, ces * régions concentrent les trois quart des fabricants de robinetterie. Il n'est pas surprenant de trouver le plus grand nombre d'industries dans la région Auvergne-Rhône Alpes, *ère région industrielle française, qui bénéficie de la présence de nombreux clusters le long de la vallée du Rhône et de la présence toute proche du reste du marché européen. On observe effectivement une concentration des fabricants dans les régions frontalières, entre autres en raison de la proximité des marchés clés

La carte ci-dessous illustre le détail de la répartition géographique des fabricants de robinetterie par région.

Source: ****

Source: ****

En comparant ces deux cartes, on observe toujours une domination écrasante de la région du Rhône qui compte à la fois le plus grand nombre d'entreprises (***), avec une moyenne de ** employés par entreprise. Par ailleurs, il apparaît que ...

4.1 Les types de produits

On peut classer les différents produits de la robinetterie industrielle en plusieurs familles grâce à leurs caractéristiques communes.

Il existe * grandes familles de produits :

Le sectionnement et le réglage : articles permettant de de permettre ou suspendre à volonté l'écoulement d'un fluide La régulation : articles permettant d'adapter aux besoins du procédé le débit ou la perte de charge d'un fluide traversant un robinet L’anti-retour : articles permettant de laisser passer le fluide seulement dans un sens et donc d'empêcher tout écoulement en sens inverse La protection :  Les dispositifs de manœuvre

[***]

Source: ****

4.2 Des prix en hausse suite à l'envolée du coût des matières premières

L'indice de prix de production d'articles de robinetterie en France montre une stabilité relative jusqu'en ****, suivie d'une forte hausse à partir de ****, atteignant ***.** en ****. Cette augmentation est causée par une pression croissante sur les coûts de production, attribuable à une combinaison de facteurs tels que l'augmentation des coûts des matières premières et une demande accrue pour les produits de robinetterie. Cela présente des défis pour les fabricants en termes de gestion des coûts et de maintien de la compétitivité sur le marché.

Indice de prix de production d'articles de robinetterie (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

 De même, les prix d'importation ont subi une forte augmentation depuis ****, avec un sommet de ***,** atteint dernièrement en ****.

Indice de prix d'importation d'articles de robinetterie (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Cette hausse des prix s'est manifestée suite à l'augmentation des coûts de production des matières premières, notamment le laiton, l'acier et l'inox, principaux matériaux utilisés dans la robinetterie industrielle (***).

L'envolée du prix des matières premières

L'analyse des indices des prix de production de l'industrie française de fonderie de cuivre et laiton (***) montre des tendances significatives. Pour la ...

4.3 L'innovation : enjeu majeur de l'offre

Pour se démarquer, les acteurs misent sur l'innovation, particulièrement valorisée dans un secteur ou la technicité et l'efficacité des processus sont de mise. Les acteurs investissent en Recherche et Développement pour améliorer leur offre existence ou proposer de nouveaux produits.

Par ailleurs, la proposition de produits haut de gamme peut permettre des revalorisaitons tarifaires bénéfiques pour les acteurs, d'où l'importance de l'innovation. Les services, notamment la maintenance, le dépannage ou l'installation, contribuent égalelement à la valeur ajoutée d'une offre et l'attractivité d'un acteur.

A titre d'exemple, en novembre ****, Cameron France, filiale de Schlumberger, a lancé l'appel à projets Sparx dans le but de soutenir des projets de créations d'entreprises liés à aux industries vertes et industries numériques. Le volet numérique doit couvrir plus précisément des sujets comme l'ntelligence artificielle appliquée à l’industrie et/ou au domaine de la physique, les nouvelles technologies web, les mathématiques appliquées ou encore les géosciences. Quant-aux projets retenus pour les industries numériques, ils devront couvrir les énergies renouvelables, bâtiments et équipements durables, technologies de décarbonation et économie circulaire. [***] 

Parmi les innovations récentes dans le secteur, on ...

5.1 Réglementation actuelle

Les réglementations régissant le secteur sont fournies par Profluid: 

La Directive Equipements Sous Pression (***), qui gère le marquage des produits La Directive Machines (***) La Directive ATEX (***) pour les atmosphères potentiellement explosibles

Les composants de la robinetterie industrielles doivent répondre aux normes française (***), détaillées p.** du guide de Profluid.

Cosmac fournit également un document disposant de l'intégralité des normes de la robinetterie industrielle en fonction des différents types de robinets détaillés dans le *.*

6.1. Segmentation

• KSB
• Emerson Electric
• Saint-Gobain PAM
• Schrader (Sensata technologies)
• Cameron France (Schlumberger Groupe)
• Socla
• Picon Robinetterie Industrielle
• Rubix Europe
• Segault
• Roforge
• Atlantic Robinetterie
• BOM Robinetterie Industrielle
• Diro Atlantique
• FRI Vanne
• GMI Robinetterie
• La Robinetterie Industrielle Sodime
• Legris Industries Groupe
• Robinetterie Service
• Sapag Valves (IPI Groupe)
• Tecofi
• Vanneco
• Boutté Decolletage
• Delcorte Fittings
• Albert’s IPS
• Daher
• Parker Hannifin
• Dresser Produits Industriels
• FMC Technologies
• Altifort
• GTT