Le marché des lunettes de soleil - France

1.2 Un marché mondial en croissance

Au niveau mondial, les lunettes de soleil représentent, en ****, **,*% du chiffre d’affaires total des lunettes (***) pour un total de **,* milliards de dollars et un CAGR prévisionnel en valeur sur la période ****-**** de *,*% [***]. En ****, ce sont *** millions de lunettes de soleil qui ont été vendues dans le monde.

Contrairement au marché français qui est stagnant, les ventes de lunettes de soleil au niveau mondial ont cru de *% entre **** et ****. Il devrait continuer à croître pour atteindre **,* milliards de dollars en ****.

Au niveau européen, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie ont généré ensemble **,* milliards d’euros de chiffre d’affaires TTC pour l'ensemble du marché optique en **** alors que les revenus liés aux ventes de lunettes solaires n'ont été que de *,* milliards pour ces pays.

En ****, ce sont les Autrichiens suivis des Australiens et des Irlandais qui ont le plus dépensé en lunettes de soleil, avec des dépenses moyennes respectives de **,* US$, **,* US$ et **,* US$. 

Top ** des revenus par tête du marché des lunettes de soleil France, ****, en dollars Source: ****

  Taille du marché mondial pour les lunettes de soleil Monde, **** - ****, en milliards de dollars Source ...

1.3 Marché national

En prenant en compte environ ** *** magasins d'optique pour analyser le marché français nous retrouvons un chiffre d'affaires TTC du marché des lunettes s'élèvant à *,* milliards d'euros en ****, soit une augmentation de **,* % par rapport à l'année **** mais seulement de *,* % par rapport à ****. En d'autres termes, le chiffre d'affaires global du marché français a augmenté de *** millions d'euros par rapport à **** et de ** millions d'euros par rapport à ****. Bien que *** *** équipements supplémentaires aient été vendus en **** par rapport à la période précédant la crise, cela n'a pas suffi à compenser le million de paires de lunettes qui n'ont pas été vendues en **** pendant la crise selon les estimations de Gfk, même si un rattrapage a eu lieu, il reste limité. 

Par ailleurs, dans le total du chiffre d'affaires générés par les opticiens, le poids de chaque catégorie se répartit de la manière suivante : **% pour les verres de correction, **% pour les montures optiques, *% pour les montures solaires, *% pour les lentilles de contact et *% pour les produits d'entretien.

Poids des différentes catégories dans le chiffre d'affaires des opticiens France, ****, en % Source: ****

Le marché des lunettes de soleil représente donc *% des *,* milliards d'euros, ce ...

1.4 Un marché influencé par le secteur de l’optique

Les opticiens étant parmi les relais essentiels de vente de lunettes de soleil, l’évolution de leur marché en parallèle de celui des lunettes de soleil est importante.

En ****, le marché de l’optique affichait pour la première fois une tendance négative, en raison notamment d'une baisse globale du pouvoir d'achat et de conditions tarifaires plus contraignantes dans les réseaux de soins. Ainsi le marché de l’optique s’est contracté de -*.*% selon GfK. L’année **** est également considérée comme une année qui va être difficile pour le secteur et pour les opticiens en particulier. Si **% des opticiens estiment que **** sera aussi difficile que ****, ils sont **% à penser que l’année sera plus difficile encore. Seuls **% pensent que l’année **** sera prospère pour le secteur.

Cette morosité sur le marché des opticiens entraine une fermeture de salons d’opticiens pour la première fois depuis ** ans. En ****, le solde d’ouvertures/fermetures était négatif, *** opticiens ayant fermé leur magasin, pour un total de ** *** opticiens en France, pour un niveau de défaillances d’entreprises passé de ** à *** entre **** et ****.

Pour le PDG d’Afflelou, cette tendance devrait se poursuivre, du ...

1.5. Le commerce extérieur

Bien que la France ne fasse pas partie des * plus grands exportateurs de lunettes de soleil au monde que sont par ordre décroissant l'Italie, la Chine, Hong-Kong, les USA et l'Allemagne, elle n'en est pas moins *ème plus gros exportateur sur ce marché. En ****, les valeurs d'exportations des différents pays sont de : * *** millions US$, * *** millions US$, *** millions US$, *** millions US$, *** millions US$ et *** millions US$ pour la France [***].

Principaux pays exportateurs de lunettes de soleil Monde, ****, en millions de dollars US Source: ****

En ****, les exportations françaises ont augmenté puisqu'elles ont atteint *** millions d'euros. Toutefois, les importations sont supérieures puisqu'elles ont atteint *** millions d'euros [***].

  Balance commerciale française en valeur sur le marché des lunettes de soleil France, ****, en millions d'euros Source : Finance.gouv   Les principaux pays clients de la France sont : les Etats-Unis, l'Italie, Singapour, l'Allemagne et l'Espagne.

  Principaux pays clients de la France sur le marché des lunettes de soleil France, ****, en % Source : Finances.gouv   Les principaux pays fournisseurs de la France sont l'Italie qui compte pour près de la moitié des importations, viennent en suite la Chine et Taïwan qui comptent respectivement pour près d'un tiers et **% des importations.

  Principaux ...

2.1 Une demande qui diffère selon plusieurs critères: le prix, le modèle, la marque

Le rapport d’activité **** du groupe Krys rapporte un certain nombre de comportements des consommateurs français relativement à l’acte d’achat des lunettes:

Le budget alloué aux lunettes de soleil varie fortement avec l’âge. Ainsi, les **-** ans ont un budget moyen de ** euros, tandis que les plus de ** ans ont une enveloppe plus importante qui équivaut à *** euros environ. 

En moyenne, **% des personnes interrogées déclaraient avoir un budget de moins de ** euros, et **% des sondés avaient un budget supérieur à *** euros. Ces allocations budgétaires traduisent une situation paradoxale dans la mesure où les marques plébiscitées sont généralement des marques ayant un coût important, ou appliquant au moins un premium sur le prix standard des lunettes, alors que le budget moyen alloué à l’achat d’une paire de lunettes de soleil est assez faible aux dires de l’enquête de Promise Consulting.

    Répartition des consommateurs possédant des lunettes de soleil non correctrices selon le montant payé de leur poche France, ****, en % Source : Gallileo  

Nous remarquons donc que le prix est un critère déterminant lors du choix de lunettes de soleil puisque plus de la moitié ...

2.2 Les habitudes des consommateurs lors de l'achat

Tout d'abord, précisons que parmi les français de plus de ** ans, seuls **% possèdent une paire de lunettes solaires sans correction, **% possèdent une paire correctrice et **% n'en a aucune.

Répartition des français de plus de ** ans selon les lunettes solaires qu'ils possèdent France, ****, en % Source: ****

Le marché des lunettes de soleil non correctrices est caractérisé par une utilisation fréquente de la plupart des paires possédées, et une proportion importante de clients possède plusieurs paires. En moyenne, les acheteurs de lunettes de soleil non correctrices possèdent *,* paires et en utilisent *,* sur une période de ** mois. Il convient de souligner que **% des consommateurs possèdent deux paires ou plus et que **% en utilisent deux paires ou plus. 

Parmi les utilisateurs de lunettes de soleil non correctrices, bien que la plupart (***), ils sont **% à les voir comme un accessoire de mode ou de style et **% comme un dispositif de santé pour préserver leur vision.

  Sondage : "Comment percevez vous les lunettes solaires ?" France, ****, en % Source : Gallileo   Il existe plus de ** circuits d'achat différents pour les lunettes de soleil non correctrices, et les consommateurs ont en moyenne fréquenté au moins ...

2.3 Certaines régions concentrent la demande

Ce graphique compare les parts des ventes de lunettes de soleil par région avec les parts de la population française par région. Cela permet de constater que certaines régions achètent plus de lunettes de soleil proportionnellement au nombre d'habitants qu'elle accueille. Les régions Île-de-France et PACA concentrent une part des ventes de solaires plus importante que leur part dans la population (***). On peut y voir un effet de mode plus important ou un besoin de s'équiper face au soleil plus urgent que dans les autres régions.  

Source: ****

3.1 Un marché oligopolistique

Une des spécificités du marché des lunettes de soleil réside dans le règne sans partage des licences, qui représentent près de ** % des volumes vendus, en recul de * à * % au profit des montures de créateurs. 

Quatre groupes majeurs se partagent plus d’une centaine de licences de lunettes de soleil :

EssilorLuxottica : EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes solaires. Créée en ****, l'entreprise réunit l'expertise complémentaire de deux acteurs, le premier dans les technologies avancées du verre, le second dans la maîtrise de la lunetterie.Il a réalisé **,* Mds € de chiffre d’affaires en ****. Marchon : société créée aux États-Unis en ****, le groupe occupe aujourd’hui la deuxième place. Il réalise *,** milliard $ en ****. Safilo : troisième fabricant mondial de lunettes avec un chiffre d’affaires net de *** millions € en ****. Marcolin : l’Italien Giovanni Marcolin fonde sa société en **** dans le Cadore, en Vénétie. Six ans plus tard, il ouvre une usine pour fabriquer sa première paire de lunettes.

Le marché des opticiens est composé de différents acteurs, parmi ...

3.2 Le processus de production

La chaîne de valeur des lunettes de soleil comprend * étapes, à savoir la conception, la fabrication, la logistique et enfin la distribution. Une particularité du marché et de sa logique de production est la place particulière que prend le système de licences. 

Les matériaux utilisés

La production des lunettes solaires se sert d’une grande diversité de matériaux qui sont plus ou moins adaptés aux usages qui seront faits des solaires et à la gamme choisie.

Les utilisateurs ayant un usage sportif des solaires privilégieront ainsi des lunettes résistantes et légères qui ne s’oxydent pas. La production de telles lunettes privilégiera alors des matériaux comme le titane qui est plus flexible que la plupart des matériaux communément utilisés et est beaucoup plus léger, offrant ainsi un rapport poids/résistance aux chocs important, tout en offrant des qualités d’anti-oxydation au contact de l’eau de mer ou de la transpiration.

Les budgets plus modestes privilégient des matériaux plus standardisés comme le plastique, qui demeure le plus commun sur le marché des solaires, offrant une grande liberté de textures, couleurs et ...

3.3 Une distribution sous l’influence d’un réseau complexe

Après nous être attardés sur les habitudes de consommation des français en matière de lunettes solaires non correctrices, nous allons étudier les tendances de consommation des français sur l'ensemble du marché des lunettes de soleil.

La vente en ligne représentait *% des achats de lunettes solaires en **** en France. Pour **% des opticiens, le e-commerce n’est pas une menace sérieuse à leur activité. Sur le plan de la distribution de lunettes solaires, le consommateur est face à un marché éclaté sur lequel demeure une forte concurrence, par opposition à un marché de la production très oligopolistique.

Le marché de la distribution de lunettes se répartit ainsi :

Opticiens: indépendants ou franchisés, ils représentent **% des ventes selon Odoxa (***). Enseignes indépendantes: magasins de sport, spécialisés dans les lunettes, dans la mode, etc. Ils représentent **% des ventes de lunettes de soleil.  Les consommateurs achètent aussi leurs lunettes sur internet pour *% d'entre eux, auprès de vendeurs ambulants ou sur des marchés (***). 

En général, où achetez-vous des lunettes de soleil pour vous ? France, ****, % Source: ****

De manière accrue, la stratégie de distribution de lunetiers est l’acquisition d’un ...

3.4 Chaîne du valeur

Une chaîne de valeur possible pour le marché des lunettes de soleil est décrit ci-après :

Conception et design : Les fabricants de lunettes de soleil conçoivent et dessinent les montures et les verres en fonction des tendances de la mode, des avancées technologiques et des exigences de qualité. Fabrication : Les fabricants produisent les montures et les verres des lunettes de soleil à grande échelle en utilisant des matériaux tels que le métal, le plastique, le bois ou le titane. Marketing et promotion : Les marques de lunettes de soleil font la promotion de leurs produits auprès des consommateurs grâce à des campagnes publicitaires, des événements, des partenariats et des collaborations avec des célébrités ou des influenceurs. Distribution : Les lunettes de soleil sont vendues dans différents canaux de distribution tels que les opticiens, les magasins spécialisés, les grandes surfaces, les sites de vente en ligne, etc. Vente : Les consommateurs achètent les lunettes de soleil qui répondent à leurs besoins et à leurs préférences esthétiques. Après-vente : Les opticiens et les fabricants proposent des services après-vente tels que les réparations, les ajustements, les échanges ou les ...

3.5 Les enjeux stratégiques du marché

Une évolution des stratégies industrielles

Le marché des lunettes de soleil est en proie à des évolutions dans ses stratégies industrielles, qui sont notamment liées à l’industrie de l’optique. Le système de licences qui domine le marché est notamment une perte de contrôle sur l’image de marque pour les groupes et marques de luxe, de même que les fortes marges possibles sur le marché des lunettes de soleil incitent les groupes à vouloir internaliser de plus en plus la production de lunettes de soleil. 

Témoignant de ce besoin de restructuration, le groupe de luxe Kering a rompu son contrat de licences avec le producteur Safilo dans le but d’internaliser la production de lunettes de soleil, et ainsi mieux maitriser ses coûts et son image de marque. Le groupe Kering souhaite ainsi développer « un nouveau business model » lui permettant « de contrôler entièrement la chaîne de valeur » des lunettes de soleil de ses ** marques.

Ainsi, sur le plan industriel, la consolidation cherchée entre fabricants de verres et fabricants de montures est susceptible de faire émerger de nouveaux géants qui seront fabricants à la fois dans l’optique et dans ...

4.1 Une forte diversité de l’offre

Plusieurs gammes de lunettes de soleil existent sur le marché. Il est tout d’abord possible de dissocier les lunettes de soleil en deux catégories : 

Les lunettes de soleil à usage sportif ; Les lunettes de soleil destinées au marché de la mode

Dans chacune de ces deux catégories, il est possible de distinguer plusieurs gammes de prix que l’on peut schématiquement regrouper en * groupes :

Les lunettes d’entrée de gamme ; Les lunettes de gamme standard ; Les lunettes haut de gamme/de luxe.

Les lunettes à usage sportif

Concernant les lunettes de soleil à usage sportif, celles-ci sont un véritable outil d’aide à la performance pour les sportifs dont les critères techniques de choix vont se concentrer sur la monture et les verres solaires

Il existe des montures sportives polyvalentes ou spécialisées pour l’usage d’un seul sport, avec deux critères qui vont être essentiels, à savoir le confort et le maintien sur le nez. Les montures sont généralement adaptées à trois types de pratiques sportives :

La haute montagne (***) : montures enveloppantes avec coques de blocage des rayonnements latéraux du soleil ou blocage du vent et branches droites ; Les sports endurants (***) : montures ...

4.2 Les différentes gammes de lunettes : un déterminant des prix

La complexité et le prix de la production des montures de lunette varient en fonction d’un certain nombre de facteurs comme la qualité des matériaux utilisés, avec sur le haut de gamme une utilisation de matériaux nobles comme l’écaille de tortue, le titane, mais aussi de la technicité du design général de la monture à l’imagine des montures Mykita fabriquées sans vis.

Le passage de la production à la distribution est stratégique. Il permet en effet la réalisation de marges considérables aux lunetiers. Ainsi pour un prix de sortie d’usine de ** à ** euros pour une monture Ray-Ban, le prix affiché en réseau de distribution s’affiche à ***€ en moyenne, ce qui permet aux fabricants de multiplier leurs prix de revient par * ou *, même en reversant des royalties de l’ordre de ** à **% ainsi que des frais marketing de * à *% pour certains. D’ailleurs, le prix moyen d’une monture solaire était de **€ en France.

En France, les prix des lunettes de soleil varient en fonction de leurs spécificités et de leur gamme. Elles restent peu onéreuses en comparaison au marché des lunettes de soleil à usage esthétique et de ...

4.3 Une offre qui doit sans cesse s’adapter

Le marché des solaires à usage quotidien réussit à concilier technicité et style, mais reste soumis aux tendances de la mode. A titre d’exemple, l’utilisation de matériaux naturels fait son retour dans l’industrie des solaires avec notamment l’utilisation des algues, du bambou ou du papier dans la fabrication des montures. On observe par ailleurs une tendance à la transparence et aux bi-matières ainsi qu’à l’usage de couleurs dans le design des lunettes.

Pour illustrer l’importance prise par la mode dans le marché des lunetiers, le salon SILMO Paris, grand salon annuel des lunetiers s’est associé avec le salon des accessoires de mode Première Classe.

Autre tendance du marché des lunettes de soleil, le retour des marques Made in France dans les faveurs du public, qui s’ancrent plus généralement sur le marché du haut de gamme, avec des marques comme Alpine ou encore Maison Bonnet qui a reçu en **** la qualité de « Maitre d’art » du Ministre de la Culture.

Plus qu’un simple accessoire de mode, les lunettes de soleil doivent avant tout protéger le consommateur des UV. Si cette caractéristique ne pose pas problème concernant ...

5. L'encadrement de la DGCCRF

Sur le plan réglementaire, le marché des lunettes de soleil est soumis à un strict contrôle de la part de la DGCCRF. En effet, plus qu’un accessoire, les lunettes de soleil sont avant tout faites pour protéger les yeux de l’impact des UV. 

La DGCCRF impose notamment que figurent des pictogrammes pour certifier la conformité d’un produit. Outre le marquage CE (***), l'avertissement suivant : « Non adapté pour la conduite automobile et les usagers de la route ».

Avec ou sur chaque spécimen de lunettes doit figurer l'indication de la classe de protection correspondant à la capacité de filtration des rayons solaires. Selon la norme NF EN ISO *****-* ****, concernant les lunettes de soleil pour usage général, publiée par le groupe AFNOR, il existe cinq catégories classées selon une échelle allant de * à *, selon le pourcentage croissant de lumière filtrée :

La catégorie * ne protège pas des UV solaires, elle est réservée au confort et à l'esthétique ; la catégorie * est associée au symbole d’un nuage ; Les catégories * et * sont adaptées aux luminosités solaires atténuées et moyennes ; la catégorie * est associée ...

6. Segmentation des entreprises

• Optical Center
• Optic 2000
• Essilor Luxottica groupe
• Safilo Group
• Marchon
• Printemps Groupe
• Izipizi Paris
• Lunettes pour tous
• Sensee
• Marcolin (LVMH Groupe)
• Julbo
• Kering Eyewear
• Persol (Luxicotta group)
• Ray-Ban (EssilorLuxottica)
• Oakley
• Vuarnet (LVMH Groupe)
• Bolle Brands
• Evioo
• Experoptic
• Jimmy Fairly