Le marché des lunettes de soleil - France (2025)

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial des lunettes de soleil est en pleine expansion, avec une valeur estimée à **,** milliards USD en **** et une projection atteignant **,** milliards USD d'ici ****. Avec un taux de croissance annuel composé (***) de *,** %, cette progression est portée par des tendances de consommation évolutives, des avancées technologiques et une prise de conscience accrue de la protection UV.

Taille du marché des lunettes de soleil Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****

L'Amérique du Nord représente le plus grand marché, avec une forte demande aux États-Unis, où les consommateurs privilégient les lunettes comme accessoire de mode et outil de protection solaire. L’Amérique du Sud enregistre la croissance la plus rapide, alimentée par une amélioration du pouvoir d’achat et une sensibilisation accrue aux effets des rayons UV. L’Europe reste un marché mature, avec une forte appétence pour les produits haut de gamme et les innovations en matière de design. L’Asie-Pacifique, dominée par la Chine et l’Inde, bénéficie d’une demande croissante, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique émergent progressivement.

Le marché est fortement concentré, dominé par quelques grands acteurs internationaux. EssilorLuxottica, propriétaire de marques ...

1.3 Marché national

En ****, le marché global de l’optique en France a été estimé à *,* milliards d’euros, en hausse de *,* % par rapport à **** et de ** % par rapport à ****. Cette croissance fait suite à une reprise du marché après la crise sanitaire, qui avait engendré une baisse de ** % entre **** et ****. Depuis ****, la dynamique du marché est redevenue positive, soutenue par une demande accrue pour les équipements optiques, tant pour des besoins correcteurs que pour des accessoires de protection et de mode. 

Répartition des ventes de lunettes France, ****, en % Source: ****

Le segment des lunettes de soleil représente environ ** % des ventes de lunettes en France en ****.

Valeur du marché de l'optique France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Pour estimer la valeur du marché des lunettes de soleil en France, nous nous basons sur les données suivantes :

Valeur du marché global de l'optique en France en **** : *,* milliards d’euros (***). Part des ventes de lunettes solaires dans le total des ventes de lunettes : ** % (***).

Estimation de la taille de marché des lunettes de soleil France, ****, en milliards € Source: ****

Calcul :

La valeur du marché des lunettes de soleil peut être obtenue en appliquant cette proportion au marché total de l'optique :

*,*×*,**​=*,** milliard d’euros

En ****, le marché des lunettes ...

1.4 Un marché de l’optique en pleine résilience face aux défaillances d’entreprises

L’année **** a été marquée par un niveau record de défaillances d’entreprises en France, avec ** *** procédures ouvertes, un chiffre alarmant qui témoigne des difficultés économiques traversées par de nombreux secteurs. Toutefois, le marché de l’optique fait figure d’exception, affichant une dynamique encourageante alors que d’autres industries connaissent une aggravation de leurs difficultés.

Au *e trimestre ****, le secteur de l’optique a enregistré une baisse notable des défaillances, avec une diminution de ** % par rapport à la même période en ****, bien plus marquée que dans d’autres segments comme le multi-rayons (***). Cette tendance s’observait déjà au *e trimestre ****, témoignant d’une stabilisation du marché, en décalage avec la crise économique générale. Au total, *** procédures ont été ouvertes dans le secteur en ****, contre *** en ****, soit une baisse de *,* % sur un an.

Dans le détail, aucune entreprise d’optique n’a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde en ****, tandis que ** sociétés ont été placées en redressement judiciaire et ** en liquidation judiciaire. Ce repli du nombre de défaillances peut s’expliquer par la consolidation du marché, ...

1.5. Le commerce extérieur

En ****, la balance commerciale française du marché des lunettes de soleil affiche un déficit de ** millions d’euros, soulignant une dépendance significative aux importations. En effet, les importations atteignent *** millions d’euros, tandis que les exportations se limitent à *** millions d’euros.

  Balance commerciale française en valeur sur le marché des lunettes de soleil France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les États-Unis et l’Italie sont les deux premiers débouchés des lunettes de soleil françaises, représentant respectivement **,* % et ** % des exportations. D’autres marchés européens, comme l’Espagne (***) figurent parmi les principaux clients, tandis que les autres pays cumulent **,* % des exportations.

Principaux pays clients de la France sur le marché des lunettes de soleil France, ****, en % Source: ****

L’Italie domine largement les importations françaises, avec ** % des lunettes de soleil importées provenant de ce pays. La Chine suit avec **,* %, confirmant son rôle central dans la production mondiale. Taïwan (***) contribuent également aux importations françaises. Enfin, *,** % des importations proviennent d’autres pays.

Ces chiffres illustrent une dynamique où la France reste un importateur net de lunettes de soleil, avec une forte dépendance vis-à-vis de l’Italie et de la ...

2.1 Une consommation saisonnière et récurrente

Les lunettes de soleil occupent une place essentielle dans le quotidien des Français, avec un taux de possession élevé : ** % en possèdent au moins une paire, tandis que ** % les portent régulièrement ou occasionnellement. L’achat de nouvelles lunettes s’inscrit dans une dynamique récurrente, particulièrement en période estivale. En mars ****, ** % des Français déclaraient avoir acheté ou prévoir d’acheter une paire de solaires pour l’été, un chiffre qui grimpe à ** % chez les habitants du Sud-Est et à ** % chez les moins de ** ans, confirmant l’ancrage saisonnier et générationnel du marché.

Taux de possession et intention d’achat France, mars ****, en % Source: ****

L’usage des lunettes de soleil se concentre autour de deux principales situations : la conduite et les vacances. En ****, ** % des porteurs les utilisent avant tout pour se protéger du soleil lors de la conduite, tandis que ** % les privilégient pour leurs séjours estivaux. Les autres usages, bien que présents, restent minoritaires avec ** % des consommateurs les portant pour des raisons diverses. Ces données soulignent l’importance de la fonctionnalité des lunettes dans des contextes spécifiques, ce qui influence directement les comportements d’achat et les périodes ...

2.2 Les critères de choix et attentes des consommateurs

Les lunettes de soleil sont perçues avant tout comme un dispositif fonctionnel par une majorité de consommateurs (***), c’est avant tout leur utilité en matière de protection visuelle qui motive l’achat, ** % des consommateurs les considérant comme un dispositif de santé. Cette perception influence directement les critères de sélection des acheteurs.

Perception des lunettes de soleil France, ****, en % Source: ****

Le facteur prix joue un rôle déterminant dans la décision d’achat : en mars ****, ** % des consommateurs le considéraient comme le critère principal. Derrière cette sensibilité tarifaire, d’autres éléments entrent en ligne de compte, notamment la marque (***) interviennent également dans le choix final.

Critères de choix principaux France, Mars ****, en % Source: ****

Ray-Ban se distingue particulièrement sur le marché, bénéficiant d’une notoriété forte et d’une préférence marquée selon le genre. En mars ****, ** % des hommes privilégiaient cette marque, contre seulement ** % des femmes, révélant une différence d’affinité selon le public. Ce type de disparité montre l’importance du positionnement des marques et de leur capacité à adapter leurs offres en fonction des attentes spécifiques des consommateurs.

Répartition ...

2.3 Les solaires en métal: une tendance en hausse

Les lunettes de soleil en métal connaissent une progression spectaculaire sur le marché français. Entre le premier semestre **** et le premier semestre ****, leurs ventes ont doublé (***), illustrant un engouement marqué pour ce matériau qui combine légèreté et esthétique minimaliste. Cette dynamique s’explique par un retour des designs rétro et épurés, notamment inspirés des tendances vintage et des marques emblématiques du segment premium.

Évolution des ventes de solaires en métal France, S* ****-S* **** Source: ****

En parallèle de cette forte croissance, les solaires en métal représentent désormais une part significative des ventes globales. En ****, elles comptaient pour ** % du marché, contre ** % pour les modèles en matériaux alternatifscomme l’acétate ou le plastique injecté. Cette montée en puissance témoigne d’une préférence accrue des consommateurs pour des montures perçues comme plus durables et élégantes, souvent associées à une image haut de gamme.

Si cette tendance se maintient, les fabricants et distributeurs pourraient être amenés à élargir leurs gammes en métal pour répondre à la demande croissante, tout en intégrant de nouvelles technologies comme l’impression *D, qui ...

2.4 Les Français et les marques de lunettes de soleil

L’analyse des préférences des Français en matière de lunettes de soleil révèle des tendances claires, influencées par l’image de marque, le genre et la catégorie socio-professionnelle.

Selon une enquête Opinionway menée en février ****, Lacoste (***) affichent une popularité plus restreinte, probablement due à leur positionnement plus exclusif ou spécialisé.

Les marques de lunettes de soleil préférées des Français France, ****, en % Source: ****

L’analyse par genre met en évidence des variations notables dans les préférences. Lacoste séduit davantage les hommes (***) en raison de son ADN sportif et surfwear.

Les marques de lunettes de soleil préférées des Français selon le genre France, février ****, en % Source: ****

Les préférences évoluent significativement avec l’âge. Ray-Ban domine chez les jeunes adultes (***). L’attrait pour ces marques reflète probablement leur visibilité dans les tendances actuelles et leur capacité à renouveler leur image auprès des nouvelles générations. En revanche, Louis Vuitton et Ralph Lauren gagnent en popularité auprès des **-** ans et des plus de ** ans, qui privilégient souvent des marques associées à un certain prestige. 

Les ...

3.1 Un marché oligopolistique

Une des spécificités du marché des lunettes de soleil réside dans le règne sans partage des licences, qui représentent près de ** % des volumes vendus, en recul de * à * % au profit des montures de créateurs. 

Quatre groupes majeurs se partagent plus d’une centaine de licences de lunettes de soleil :

EssilorLuxottica : EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes solaires. Créée en ****, l'entreprise réunit l'expertise complémentaire de deux acteurs, le premier dans les technologies avancées du verre, le second dans la maîtrise de la lunetterie.Il a réalisé **,* Mds € de chiffre d’affaires en ****. Marchon : société créée aux États-Unis en ****, le groupe occupe aujourd’hui la deuxième place. Il réalise *,** milliard $ en ****. Safilo : troisième fabricant mondial de lunettes avec un chiffre d’affaires net de *** millions € en ****. Marcolin : l’Italien Giovanni Marcolin fonde sa société en **** dans le Cadore, en Vénétie. Six ans plus tard, il ouvre une usine pour fabriquer sa première paire de lunettes.

Le marché des opticiens est composé de différents acteurs, parmi ...

3.2 Le processus de production

La chaîne de valeur des lunettes de soleil comprend * étapes, à savoir la conception, la fabrication, la logistique et enfin la distribution. Une particularité du marché et de sa logique de production est la place particulière que prend le système de licences. 

Les matériaux utilisés

La production des lunettes solaires se sert d’une grande diversité de matériaux qui sont plus ou moins adaptés aux usages qui seront faits des solaires et à la gamme choisie.

Les utilisateurs ayant un usage sportif des solaires privilégieront ainsi des lunettes résistantes et légères qui ne s’oxydent pas. La production de telles lunettes privilégiera alors des matériaux comme le titane qui est plus flexible que la plupart des matériaux communément utilisés et est beaucoup plus léger, offrant ainsi un rapport poids/résistance aux chocs important, tout en offrant des qualités d’anti-oxydation au contact de l’eau de mer ou de la transpiration.

Les budgets plus modestes privilégient des matériaux plus standardisés comme le plastique, qui demeure le plus commun sur le marché des solaires, offrant une grande liberté de textures, couleurs et ...

3.3 Circuits de distribution des solaires non-correctrices

Le marché des lunettes de soleil non-correctrices repose sur un modèle de distribution diversifié, avec une répartition équilibrée entre plusieurs canaux de vente. En ****, les opticiens restent les premiers distributeurs de solaires non-correctrices en France, représentant ** % des ventes. Ce canal de distribution bénéficie de la confiance des consommateurs grâce à son expertise et à la qualité des conseils apportés en magasin. Toutefois, la montée en puissance du e-commerce se confirme, avec ** % des ventes réalisées en ligne. Cette tendance reflète une transformation des habitudes d’achat, les consommateurs recherchant davantage de flexibilité et d’accessibilité via les plateformes digitales.

Evolution des ventes de modèles de marque par tranche de prix France, ****, en % Source: ****

Les magasins spécialisés jouent également un rôle important. Les enseignes de sport captent ** % des ventes, attirant une clientèle à la recherche de lunettes techniques adaptées aux activités en extérieur. De même, les enseignes de modereprésentent ** % du marché, mettant en avant des collections tendance associées aux grandes marques de prêt-à-porter. Enfin, les autres circuits de distribution, incluant notamment les pharmacies et certains détaillants indépendants, totalisent ** % des ...

3.4 Chaîne du valeur

Une chaîne de valeur possible pour le marché des lunettes de soleil est décrit ci-après :

Conception et design : Les fabricants de lunettes de soleil conçoivent et dessinent les montures et les verres en fonction des tendances de la mode, des avancées technologiques et des exigences de qualité. Fabrication : Les fabricants produisent les montures et les verres des lunettes de soleil à grande échelle en utilisant des matériaux tels que le métal, le plastique, le bois ou le titane. Marketing et promotion : Les marques de lunettes de soleil font la promotion de leurs produits auprès des consommateurs grâce à des campagnes publicitaires, des événements, des partenariats et des collaborations avec des célébrités ou des influenceurs. Distribution : Les lunettes de soleil sont vendues dans différents canaux de distribution tels que les opticiens, les magasins spécialisés, les grandes surfaces, les sites de vente en ligne, etc. Vente : Les consommateurs achètent les lunettes de soleil qui répondent à leurs besoins et à leurs préférences esthétiques. Après-vente : Les opticiens et les fabricants proposent des services après-vente tels que les réparations, les ajustements, les échanges ou les ...

3.5 Les enjeux stratégiques du marché

Une évolution des stratégies industrielles

Le marché des lunettes de soleil est en proie à des évolutions dans ses stratégies industrielles, qui sont notamment liées à l’industrie de l’optique. Le système de licences qui domine le marché est notamment une perte de contrôle sur l’image de marque pour les groupes et marques de luxe, de même que les fortes marges possibles sur le marché des lunettes de soleil incitent les groupes à vouloir internaliser de plus en plus la production de lunettes de soleil. 

Témoignant de ce besoin de restructuration, le groupe de luxe Kering a rompu son contrat de licences avec le producteur Safilo dans le but d’internaliser la production de lunettes de soleil, et ainsi mieux maitriser ses coûts et son image de marque. Le groupe Kering souhaite ainsi développer « un nouveau business model » lui permettant « de contrôler entièrement la chaîne de valeur » des lunettes de soleil de ses ** marques.

Ainsi, sur le plan industriel, la consolidation cherchée entre fabricants de verres et fabricants de montures est susceptible de faire émerger de nouveaux géants qui seront fabricants à la fois dans l’optique et dans ...

3.6 Montée en puissance des lunettes de soleil low-cost

La montée en puissance des lunettes de soleil low-cost est l’une des tendances marquantes du marché français. Entre **** et ****, les modèles les plus accessibles, vendus entre ** et ** €, ont enregistré une croissance spectaculaire de ** % en valeur, illustrant une forte demande des consommateurs pour des produits abordables. Ce phénomène s’inscrit dans un contexte où la sensibilité au prix est un facteur déterminant dans l’achat de lunettes de soleil, comme en témoigne le fait que ** % des acheteurs considèrent le prix comme le critère principal de sélection.

À l’inverse, les gammes intermédiaires subissent un net recul. La tranche **-*** €, qui constituait historiquement un segment fort du marché, enregistre une baisse marquée de -** %, traduisant une migration des consommateurs vers des modèles soit plus économiques, soit plus haut de gamme. Ce constat est renforcé par le recul des ventes dans la catégorie ***-*** € (***), suggérant que le marché du milieu de gamme peine à maintenir sa clientèle.

Montée en puissance des lunettes de soleil low-cost France, ****-****, en % (***) Source: ****

Même les modèles premium ne sont pas épargnés par cette dynamique. Les lunettes de soleil ...

4.1 Une forte diversité de l’offre

Plusieurs gammes de lunettes de soleil existent sur le marché. Il est tout d’abord possible de dissocier les lunettes de soleil en deux catégories : 

Les lunettes de soleil à usage sportif ; Les lunettes de soleil destinées au marché de la mode

Dans chacune de ces deux catégories, il est possible de distinguer plusieurs gammes de prix que l’on peut schématiquement regrouper en * groupes :

Les lunettes d’entrée de gamme ; Les lunettes de gamme standard ; Les lunettes haut de gamme/de luxe.

Les lunettes à usage sportif

Concernant les lunettes de soleil à usage sportif, celles-ci sont un véritable outil d’aide à la performance pour les sportifs dont les critères techniques de choix vont se concentrer sur la monture et les verres solaires

Il existe des montures sportives polyvalentes ou spécialisées pour l’usage d’un seul sport, avec deux critères qui vont être essentiels, à savoir le confort et le maintien sur le nez. Les montures sont généralement adaptées à trois types de pratiques sportives :

La haute montagne (***) : montures enveloppantes avec coques de blocage des rayonnements latéraux du soleil ou blocage du vent et branches droites ; Les sports endurants (***) : montures ...

4.2 Les différentes gammes de lunettes : un déterminant des prix

La complexité et le prix de la production des montures de lunette varient en fonction d’un certain nombre de facteurs comme la qualité des matériaux utilisés, avec sur le haut de gamme une utilisation de matériaux nobles comme l’écaille de tortue, le titane, mais aussi de la technicité du design général de la monture à l’imagine des montures Mykita fabriquées sans vis.

Le passage de la production à la distribution est stratégique. Il permet en effet la réalisation de marges considérables aux lunetiers. Ainsi pour un prix de sortie d’usine de ** à ** euros pour une monture Ray-Ban, le prix affiché en réseau de distribution s’affiche à ***€ en moyenne, ce qui permet aux fabricants de multiplier leurs prix de revient par * ou *, même en reversant des royalties de l’ordre de ** à **% ainsi que des frais marketing de * à *% pour certains. D’ailleurs, le prix moyen d’une monture solaire était de **€ en France.

En France, les prix des lunettes de soleil varient en fonction de leurs spécificités et de leur gamme. Elles restent peu onéreuses en comparaison au marché des lunettes de soleil à usage esthétique et de ...

4.3 Une offre qui doit sans cesse s’adapter

Le marché des solaires à usage quotidien réussit à concilier technicité et style, mais reste soumis aux tendances de la mode. A titre d’exemple, l’utilisation de matériaux naturels fait son retour dans l’industrie des solaires avec notamment l’utilisation des algues, du bambou ou du papier dans la fabrication des montures. On observe par ailleurs une tendance à la transparence et aux bi-matières ainsi qu’à l’usage de couleurs dans le design des lunettes.

Pour illustrer l’importance prise par la mode dans le marché des lunetiers, le salon SILMO Paris, grand salon annuel des lunetiers s’est associé avec le salon des accessoires de mode Première Classe.

Autre tendance du marché des lunettes de soleil, le retour des marques Made in France dans les faveurs du public, qui s’ancrent plus généralement sur le marché du haut de gamme, avec des marques comme Alpine ou encore Maison Bonnet qui a reçu en **** la qualité de « Maitre d’art » du Ministre de la Culture.

Plus qu’un simple accessoire de mode, les lunettes de soleil doivent avant tout protéger le consommateur des UV. Si cette caractéristique ne pose pas problème concernant ...

4.4 Développement du e-commerce et de l'impression 3D

Le e-commerce:

Le marché de l’optique, historiquement dominé par les boutiques physiques, connaît une transformation progressive avec l’essor du e-commerce. En ****, la vente en ligne de produits optiques représente * % du chiffre d’affaires du secteur en France, soit environ *** millions d’euros. Cette part reste relativement modeste comparée à celle du commerce en ligne dans l’ensemble du retail français, qui s’élève à environ ** % en ****. De plus, des marchés plus avancés comme le Royaume-Uni ou l’Australie affichent des taux de pénétration nettement supérieurs, atteignant entre ** % et ** %.

L’optique en ligne se structure principalement autour de trois segments clés :

Les lentilles de contact, qui représentent une part significative des ventes en ligne en raison de la facilité de réapprovisionnement et des tarifs plus attractifs qu’en magasin. Les lunettes de soleil et montures sans correction, souvent perçues comme un accessoire de mode, et donc moins sujettes aux contraintes d’essayage et d’adaptation. Les lunettes de vue correctrices, un segment en pleine évolution mais encore marginal en raison des contraintes d’ajustement et de l’absence de conseils personnalisés. Toutefois, des acteurs comme EasyLunettes, Mister ...

5. L'encadrement de la DGCCRF

Sur le plan réglementaire, le marché des lunettes de soleil est soumis à un strict contrôle de la part de la DGCCRF. En effet, plus qu’un accessoire, les lunettes de soleil sont avant tout faites pour protéger les yeux de l’impact des UV. 

La DGCCRF impose notamment que figurent des pictogrammes pour certifier la conformité d’un produit. Outre le marquage CE (***), l'avertissement suivant : « Non adapté pour la conduite automobile et les usagers de la route ».

Avec ou sur chaque spécimen de lunettes doit figurer l'indication de la classe de protection correspondant à la capacité de filtration des rayons solaires. Selon la norme NF EN ISO *****-* ****, concernant les lunettes de soleil pour usage général, publiée par le groupe AFNOR, il existe cinq catégories classées selon une échelle allant de * à *, selon le pourcentage croissant de lumière filtrée :

La catégorie * ne protège pas des UV solaires, elle est réservée au confort et à l'esthétique ; la catégorie * est associée au symbole d’un nuage ; Les catégories * et * sont adaptées aux luminosités solaires atténuées et moyennes ; la catégorie * est associée ...

6. Segmentation des entreprises

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Le marché français de l’optique est marqué par une forte concentration, dominée par quelques grands groupes qui structurent l’ensemble du secteur. En ****, quatre enseignes majeures (***) captent ** % du marché, tandis que Générale d’Optique, GrandVision et Optical Center en détiennent ** %. Les acteurs indépendants, qui représentaient historiquement une part plus importante du secteur, ne contrôlent plus que ** % des ventes. Cette concentration renforce la puissance des grandes chaînes, qui bénéficient d’une forte visibilité et de politiques tarifaires compétitives, tout en réduisant les opportunités pour les plus petits opticiens indépendants.

Grandes tendances:

*ère tendance: Les paires de soleil représentent **% des ventes de lunettes en France en ****.

*e Tendance: Une part marginale des lunettes de soleil pour enfants. En ****, les lunettes de soleil pour enfants ne représentaient que *,* % des ventes totales de lunettes solaires en France, contre **,* % pour les modèles adultes.

*e Tendance: Un déficit commercial sur le marché des lunettes de soleil en France. En ****, la balance commerciale française sur le marché des lunettes de soleil est déficitaire de ** millions d’euros, illustrant une dépendance aux ...

• Optical Center
• Optic 2000
• Essilor Luxottica groupe
• Safilo Group
• Marchon
• Printemps Groupe
• Izipizi Paris
• Lunettes pour tous
• Sensee
• Marcolin (LVMH Groupe)
• Julbo
• Kering Eyewear
• Persol (Luxicotta group)
• Ray-Ban (EssilorLuxottica)
• Oakley
• Vuarnet (LVMH Groupe)
• Bolle Brands
• Evioo
• Experoptic
• Jimmy Fairly