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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des lunettes de soleil est estimé à 900 millions d'euros et croît de 1,2 % par an.
Le marché mondial des lunettes de soleil est supérieur à 33 milliards de dollars.
Les lunettes de soleil représentent 17 % des ventes totales de lunettes, avec des ventes mondiales atteignant 860 millions d'unités, soit une part de 9 % du volume total de lunettes vendues dans le monde.
Le secteur est dominée par des entités puissantes telles que les groupes Luxottica, Safilo, Walker et Marcolin.
Le commerce électronique représente 5% des ventes de lunettes de soleil en France, les achats en magasin restent largement majoritaires.
Diversité de la demande et des tendances sur le marché des lunettes de soleil
Les jeunes clients âgés de 18 à 34 ans allouent un budget moyen d'environ 80 à 90 euros pour les lunettes de soleil, tandis que les personnes de plus de 55 ans consacrent approximativement entre 150 et 170 euros.
Environ 40 % des acheteurs consacrent moins à 50 euros par achat, et 20% plus de 150 euros. 60 % des acheteurs dépensent moins de 60 euros pour leurs lunettes de soleil.
Acteurs principaux du marché
Distributeurs
- Krys s'est imposé comme un opticien fiable et bien implanté en France.
- Alain Afflelou se distingue par son portefeuille polyvalent, notamment ses magasins franchisés
- GrandVision est connu pour son vaste réseau de magasins d'optique
- Optical Center reste un nom important dans le secteur de la vente au détail de produits optiques
- Optic 2000 est un acteur important
Fabricants
- EssilorLuxottica est le mastodonte du secteur, né d'une fusion
- Safilo est reconnu comme un leader mondial de la lunetterie haut de gamme
- Walkera a une position clé sur le marché des lunettes de soleil.
Grands magasins et magasins spécialisés
- Décathlon propose des lunettes de soleil conçues pour répondre les sportifs
- Les Galeries Lafayette proposent des lunettes de soleil à la pointe de la mode
Les acteurs des marchés de niche
- Izipizi sort des sentiers battus avec sa gamme de lunettes amusantes
- Lunettes pour Tous offre des prix abordables
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition
Les lunettes de soleil permettent de protéger les yeux du soleil, parfois avec une correction de la vue intégrée aux verres. Il existe de nombreuses variations de montures et de types de verres selon les styles et les besoins. Les lunettes de soleil sont un véritable accessoire de mode en plus d'être aussi essentielles à certaines activités.
La distribution de lunettes de soleil s'organise en :
- magasins sous enseigne
- magasins indépendants
- centres d'optique mutualiste
- en ligne (site distributeur ou en propre d'une marque)
Le marché mondial des lunettes de soleil est en légère croissance, tout comme le marché européen, tandis que le marché français, lui, stagne.
Le marché des lunettes de soleil est structurellement tiré par l'évolution des modes et des styles renouvelant continuellement l'offre, même si les succès passés de modèles devenus des "classiques" sont aussi tendance. Il est aussi fortement dépendant de la santé du marché de l'optique, actuellement en berne.
Le marché des lunettes de soleil présente la particularité de devoir accorder une place prépondérante aux points de vente physiques où se font la majorité des achats. Nombreux sont les consommateurs qui, après avoir effectué des recherches en ligne, achètent finalement en magasin.
La majorité des volumes commercialisés sous une marque sont en fait conçus par quelques groupes possédant les licences adéquates. C'est une autre particularité de la production des lunettes de soleil, concentrée autour de quelques acteurs très puissants. Depuis peu, on observe le rapprochement de certains acteurs, entre spécialistes du solaire et spécialistes de l'optique, tout comme la volonté de certaines marques de reprendre le contrôle sur leur production et donc de l'intégrer à leur propre chaîne de valeur.
Enfin, la compréhension du cadre légal en matière de santé en France est nécessaire pour analyser le marché et son influence sur l'organisation de la distribution des lunettes de soleil.
1.2 Un marché mondial en croissance
Au niveau mondial, les lunettes de soleil représentent, en ****, **,*% du chiffre d’affaires total des lunettes (***) pour un total de **,* milliards de dollars et un CAGR prévisionnel en valeur sur la période ****-**** de *,*% [***]. En ****, ce sont *** millions de lunettes de soleil qui ont été vendues dans le ...
1.3 Marché national
En prenant en compte environ ** *** magasins d'optique pour analyser le marché français nous retrouvons un chiffre d'affaires TTC du marché des lunettes s'élèvant à *,* milliards d'euros en ****, soit une augmentation de **,* % par rapport à l'année **** mais seulement de *,* % par rapport à ****. En d'autres termes, le chiffre d'affaires global du marché ...
1.4 Un marché influencé par le secteur de l’optique
Les opticiens étant parmi les relais essentiels de vente de lunettes de soleil, l’évolution de leur marché en parallèle de celui des lunettes de soleil est importante.
En ****, le marché de l’optique affichait pour la première fois une tendance négative, en raison notamment d'une baisse globale ...
1.5. Le commerce extérieur
Bien que la France ne fasse pas partie des * plus grands exportateurs de lunettes de soleil au monde que sont par ordre décroissant l'Italie, la Chine, Hong-Kong, les USA et l'Allemagne, elle n'en est pas moins *ème plus gros exportateur sur ce marché. En ****, les valeurs d'exportations des différents ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande qui diffère selon plusieurs critères: le prix, le modèle, la marque
Le rapport d’activité **** du groupe Krys rapporte un certain nombre de comportements des consommateurs français relativement à l’acte d’achat des lunettes:
Le budget alloué aux lunettes de soleil varie fortement avec l’âge. Ainsi, les **-** ans ont un budget moyen de ** euros, tandis que les plus de ...
2.2 Les habitudes des consommateurs lors de l'achat
Tout d'abord, précisons que parmi les français de plus de ** ans, seuls **% possèdent une paire de lunettes solaires sans correction, **% possèdent une paire correctrice et **% n'en a aucune.
Répartition des français de plus de ** ans selon les lunettes solaires qu'ils possèdent France, ****, en % Source: ...
2.3 Certaines régions concentrent la demande
Ce graphique compare les parts des ventes de lunettes de soleil par région avec les parts de la population française par région. Cela permet de constater que certaines régions achètent plus de lunettes de soleil proportionnellement au nombre d'habitants qu'elle accueille. Les régions Île-de-France et ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché oligopolistique
Une des spécificités du marché des lunettes de soleil réside dans le règne sans partage des licences, qui représentent près de ** % des volumes vendus, en recul de * à * % au profit des montures de créateurs.
Quatre groupes majeurs se partagent plus d’une centaine de licences ...
3.2 Le processus de production
La chaîne de valeur des lunettes de soleil comprend * étapes, à savoir la conception, la fabrication, la logistique et enfin la distribution. Une particularité du marché et de sa logique de production est la place particulière que prend le système de licences.
Les matériaux utilisés
La production ...
3.3 Une distribution sous l’influence d’un réseau complexe
Après nous être attardés sur les habitudes de consommation des français en matière de lunettes solaires non correctrices, nous allons étudier les tendances de consommation des français sur l'ensemble du marché des lunettes de soleil.
La vente en ligne représentait *% des achats de lunettes solaires ...
3.4 Chaîne du valeur
Une chaîne de valeur possible pour le marché des lunettes de soleil est décrit ci-après :
Conception et design : Les fabricants de lunettes de soleil conçoivent et dessinent les montures et les verres en fonction des tendances de la mode, des avancées technologiques et des exigences de ...
3.5 Les enjeux stratégiques du marché
Une évolution des stratégies industrielles
Le marché des lunettes de soleil est en proie à des évolutions dans ses stratégies industrielles, qui sont notamment liées à l’industrie de l’optique. Le système de licences qui domine le marché est notamment une perte de contrôle sur l’image ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une forte diversité de l’offre
Plusieurs gammes de lunettes de soleil existent sur le marché. Il est tout d’abord possible de dissocier les lunettes de soleil en deux catégories :
Les lunettes de soleil à usage sportif ; Les lunettes de soleil destinées au marché de la mode
Dans chacune de ces deux catégories, il ...
4.2 Les différentes gammes de lunettes : un déterminant des prix
La complexité et le prix de la production des montures de lunette varient en fonction d’un certain nombre de facteurs comme la qualité des matériaux utilisés, avec sur le haut de gamme une utilisation de matériaux nobles comme l’écaille de tortue, le titane, mais aussi de ...
4.3 Une offre qui doit sans cesse s’adapter
Le marché des solaires à usage quotidien réussit à concilier technicité et style, mais reste soumis aux tendances de la mode. A titre d’exemple, l’utilisation de matériaux naturels fait son retour dans l’industrie des solaires avec notamment l’utilisation des algues, du bambou ou du papier dans la ...
5 Règlementation
5. L'encadrement de la DGCCRF
Sur le plan réglementaire, le marché des lunettes de soleil est soumis à un strict contrôle de la part de la DGCCRF. En effet, plus qu’un accessoire, les lunettes de soleil sont avant tout faites pour protéger les yeux de l’impact des UV.
La DGCCRF impose notamment ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation des entreprises
- Optical Center
- Optic 2000
- Essilor Luxottica groupe
- Safilo Group
- Marchon
- Printemps Groupe
- Izipizi Paris
- Lunettes pour tous
- Sensee
- Marcolin (LVMH Groupe)
- Julbo
- Kering Eyewear
- Persol (Luxicotta group)
- Ray-Ban (EssilorLuxottica)
- Oakley
- Vuarnet (LVMH Groupe)
- Bolle Brands
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Top 10 des dépenses par tête sur le marché des lunettes de soleil
- Taille du marché mondial pour les lunettes de soleil
- Poids des différentes catégories dans le chiffre d'affaires des opticiens
- Formes de lunettes de solleil les plus populaires sur Internet
- Marques de lunettes les plus utilisées en France
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Comparaison de l'investissement par rapport à l'acquisition d'Oakley en 2007 : Montant équivalent.
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- - Supreme possède un réseau de 17 magasins aux États-Unis, en Asie et en Europe.
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