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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des lunettes connectées connaît une croissance rapide, stimulée par la demande des professionnels dans divers secteurs tels que la logistique, les soins de santé et les opérations à distance. Le marché a connu une croissance énorme avec un TCAC de 125,8 %.
Cette explosion de la demande est alimentée par les gains d'efficacité et l'accès immédiat à l'information que les lunettes connectées offrent aux utilisateurs professionnels.
Le marché mondial est estimé à près de 20 milliards de dollars en 2022
Les entreprises françaises ont adopté des approches ciblées, opérant avec succès sur des segments de marché spécifiques et formant des partenariats stratégiques pour la distribution, tels que le partenariat d'Ellcie Healthy avec Optic 2000.
Tendances et demande en France
En France le marché est porté par diverses applications sur le lieu de travail dans des domaines de la logistique, des soins de santé et la fabrication. Par exemple, le "vision picking" dans le domaine de la logistique permet de transmettre directement des informations à l'utilisateur des lunettes, ce qui améliore l'efficacité des opérations.
Dans le secteur de la santé, les lunettes connectées facilitent la communication mains libres et la précision des procédures chirurgicales.
Le marché français les objets connectés est passé d'environ 150 millions de dollars à plus d'un milliard de dollars. Environ 14 % de la population a exprimé son intérêt pour ces innovations, principalement dans la population masculine. Cependant, les intentions d'achat restent modestes.
À mesure que la fascination des utilisateurs pour la technologie progresse, les lunettes connectées trouvent leur utilité dans la vie quotidienne, le divertissement et l'assistance personnelle. Ce phénomène est particulièrement prononcé chez les plus de 55 ans, qui sont paradoxalement le segment le plus équipé.
Sur le plan professionnel, les entreprises reconnaissent de plus en plus les gains de productivité attribués aux lunettes connectées. Les opérations mains libres et l'accès instantané à l'information ont rendu ces dispositifs particulièrement attrayants dans des domaines tels que la construction, la maintenance et la santé.
Acteurs du marché des lunettes connectées
- Google - s'est lancé très tôt sur le marché des lunettes intelligentes avec ses Google Glass
- Snapchat - Avec ses lunettes Spectacles, Snapchat s'est aventuré dans ce secteur en ciblant les adeptes des médias sociaux.
- Microsoft - est entré dans la sphère professionnelle avec son HoloLens, Microsoft s'est attaqué au marché haut de gamme de la réalité augmentée .
- Huawei - En partenariat avec la marque de haute couture Gentle Monster, Huawei a présenté une ligne de lunettes élégantes qui se double d'un appareil audio.
- Bose - Connu pour ses produits audio, Bose a développé une ligne de lunettes de soleil audio qui mélange mode, fonctionnalité et excellence audio.
- Amazon - En entrant sur le marché avec les Echo Frames, Amazon a étroitement lié ses lunettes intelligentes à son assistant vocal, Alexa, en se concentrant sur l'accès mains libres à l'information et à la gestion des tâches,.
Startups françaises :
- Ellcie Healthy - Cette startup propose ses lunettes intelligentes conçues pour aider à la détection des chutes, au suivi de l'activité physique et à la prévention de la fatigue des conducteurs. Elle a établi un partenariat de distribution stratégique avec Optic 2000.
- Tikaway - a trouvé son créneau en proposant des lunettes connectées aux entreprises, permettant une communication transparente entre les techniciens sur le terrain et les experts à distance.
- AMA, une startup française, a créé un logiciel qui améliore les capacités des lunettes intelligentes.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les lunettes connectées (ou smart glasses) sont des dispositifs informatiques intelligents qui se portent comme des lunettes traditionnelles et dont les utilisations sont variées. Elles peuvent par exemple utiliser des principes de réalité augmentée pour proposer un éventail d’informations en temps réel devant les yeux de l’utilisateur, diffuser de la musique ou encore contenir des technologies qui détectent les chutes. L’utilisateur peut ensuite interagir avec ses lunettes connectées grâce à des systèmes de détection de clin d’œil ou de gestes effectués avec les doigts/mains. L’utilisation de lunettes connectées ne s’est pas encore démocratisée, même si elle est déjà appliquée dans des domaines tels que la médecine ou la logistique. Nous n'étudierons pas dans cette étude les casques de réalité virtuelle.
Le marché mondial est encore limité mais devrait connaître une croissance exponentielle avec un TCAC de 125,8% entre 2017 et 2022. Le marché est tiré par les utilisations professionnelles de ces lunettes dans la logistique, la maintenance, la formation ou encore la santé. En effet, les lunettes connectées n'ont pas suscité l'enthousiasme du grand public et les fabricants tendent à se concentrer sur les produits proposés aux entreprises. C'est le cas de Google qui, après l'échec de ses Google Glass, a lancé une édition professionnelle. D'autres marques, comme Huawei ou Bose, profitent du succès des écouteurs Bluetooth pour développer des montures qui diffusent de la musique.
En France, le marché devrait aussi connaître une forte croissance et certaines start-ups voient leur succès grandir grâce à leur segmentation précise. Ellcie Healthy développe ainsi des lunettes pour détecter les chutes de l'utilisateur, suivre l'activité physique ou encore prévenir l'endormissement au volant. Ces montures sont distribuées dans les enseignes d'Optic 2000, les opticiens représentant un canal de distribution de plus en plus important pour ces lunettes.
Plusieurs obstacles demeurent cependant à la diffusion de ces objets connectés. Il y a d'abord une grande méfiance des utilisateurs sur la collecte de leurs données et le respect de la vie privée. Le prix, malgré sa baisse constante depuis l'apparition des premières générations de lunettes, demeure aussi un frein important à l'achat. Pourtant, les acteurs du marché restent confiants et investissent massivement dans ces technologies et des innovations voient le jour comme des lunettes de natation ou même des lentilles connectées.
1.2 Le marché mondial connaît une croissance exponentielle
Le marché mondial des lunettes connectées connaît un dynamisme extrêmement important. Il devrait ainsi passer d'une valeur de *** millions de dollars en **** à ** milliards de dollars en **** avec un TCAC de ***,*%. On assisterait alors à une multiplication de la taille du marché par près de **,*.
Marché mondial des lunettes connectées Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****
Le marché est tiré par la demande des professionnels. Les opportunités sont nombreuses dans divers secteurs, comme la logistique ou la santé. Le "vision picking" dans les entrepôts permet ainsi aux employés de disposer des informations relatives à ce qu'ils voient sur leurs lunettes, de scanner des produits. Des instructions peuvent aussi leur être transmises par ce biais augmentant l'efficacité de chacun. [***]
Dans la santé, les lunettes donnent la possibilité au personnel soignant de communiquer sans lâcher le patient pour répondre au téléphone, de réaliser des opérations chirurgicales plus précises grâce à la réalité augmentée, où encore de faciliter la transmission d'informations sur le patient en situation d'urgence. [***]
En volume, les lunettes connectées devraient atteindre **,* millions d'unités en **** contre *** *** en ****. Les données en valeur et en ...
1.3 Le marché plein de promesses des lunettes connectées en France
Les lunettes connectées font partie de ce que l'on appelle plus largement les objets connectés. Leur croissance peut donc être directement étudiée à l'aune des évolutions de l'internet des objets.
Chaque année, le groupe Fnac Darty publie des estimations des marchés dans lesquels il opère, grâce à l'institut d'étude Gfk. Ainsi, en ****, le marché des objets connectés était estimé à *,** milliards d'euros contre *** millions en ****. Le marché a vu sa taille multipliée par *,* en * ans.
Marché des objets connectés France, ****-****, France Source: ****
Cependant, on remarque un ralentissement de l'activité en ****. Cela peut s'expliquer à la fois par une diminution marquée des prix de ces objets et par la méfiance des utilisateurs. En effet, beaucoup de Français renoncent à leurs achats d'objets connectés pour des raisons de sécurité informatique. Selon une étude d'Accenture réalisée en ****, près des trois quarts des Français (***) se disent conscients du fait que ces produits peuvent être hackés et peuvent donc faciliter le vol de données. **% des sondés ont donc décidé de se montrer plus prudents dans l'achat et l'utilisation de ces objets. [***]
Selon le cabinet d'études ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les lunettes connectées, source d'intérêt pour les Français
Les Français se montrent intéressés par les lunettes connectées. Selon une étude Harris Interactive réalisée en ****, ces dernières intéressent **% des Français, derrière les bracelets connectés (***).
Intérêt des Français pour les objets connectés France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****
Ces produits sont particulièrement plébiscités par les hommes puisqu'ils sont **% à être intéressés (***).
Cependant, cet intérêt ne se traduit pas par des intentions d'achat. En effet, en ****, selon une étude du cabinet Deloitte, *% des Français se déclarait susceptible d'acheter une montre connectée.
Quels appareils seriez-vous susceptible d'acheter au cours des ** prochains mois ? France, ****, en pourcentage Source: ****
Enfin, le taux d'équipement des foyers reste faible puisque, selon la même étude, *% des Français avaient accès à des lunettes intelligentes en ****. Ces données sont relativement anciennes, et comme nous l'avons vu en première partie, le marché croit de manière exponentielle. Il est donc probable que ces taux aient évolué positivement.
Une étude plus récente, réalisée en **** par LSA montre l'évolution des intentions d'achat et les différences marquées en fonction ...
2.2 Les applications des lunettes connectées pour les particuliers
Les lunettes connectées peuvent être utilisées dans une grande diversité de contextes. Les applications ci-dessous en sont les principaux exemples :
Utilisation quotidienne :
Les premières générations de lunettes connectées avaient pour fonction principale d'être une prolongation du smartphone. Les utilisateurs pouvaient ainsi prendre des photos, faire des recherches internet ou envoyer des messages à travers les commandes vocales ou parfois même grâce à un simple clin d'œil. [***] Elles peuvent aussi être utilisées pour le sport, avec notamment l'affichage du GPS sur les verres, plus pratique que sur le téléphone lors d'une course à pied ou en vélo.
Divertissement :
Les lunettes connectées, et plus particulièrement celles de réalité augmenté, sont particulièrement plébiscitées pour les jeux-vidéos. Elles pourraient ainsi être utilisées pour des jeux de sociétés où chacun des joueurs serait équipé de lunettes et d'un contrôleur et aurait une vision unique du jeu. Le plateau de jeu est ainsi dématérialisé et apparaît de manière holographique à travers les lunettes. L'entreprise Tilt-five est en cours de développement de lunettes de ce type.
Aide à la personne :
Les lunettes connectées ...
2.3 Les entreprises participent à la croissance de la demande des lunettes connectées
Les entreprises vont être amenées à représenter une part toujours plus importante de la demande de lunettes connectées. En effet, les bénéfices de celles-ci en termes de gains de productivités sont conséquents et pourraient conquérir les professionnels.
Le premier avantage est l'accès immédiat aux informations et instructions. Les lunettes connectées pourraient ainsi être utilisées sur les chantiers pour faciliter la communication entre les opérateurs et les centrales. On peut aussi imaginer des gains de temps considérables notamment lorsque l'opérateur doit faire appel à un conseiller technique spécialisé pour résoudre un problème. Ce dernier peut avoir un accès direct à toutes les informations dont il a besoin sans se déplacer.
La collecte des données est aussi facilitée par les lunettes. En entrepôt, celles-ci peuvent aider à réaliser les inventaires ou à scanner les produits. Le stockage des données et leur accessibilité permettent également de planifier des opérations de maintenance.
Le dernier avantage est qu'il permet aux opérateurs de garder les mains libres. En supprimant l'interface multimédia classique à tenir dans ses mains, les employés peuvent réaliser leurs tâches ...
2.4 Les consommateurs gardent une certaine méfiance vis à vis de ces objets connectés
Ces dernières années, les objets connectés souffrent d'une réelle défiance de la part des utilisateurs.
En effet, ceux-ci étaient **% à être conscients que les objets connectés pouvaient être hackés et présentaient donc un risque pour la protection de leurs données. [***] Par ailleurs, **% ont choisi de retarder l’achat d’un appareil IoT ou l’abonnement à un service IoT, et **% ont arrêté d'utiliser leur appareil connecté faute de garanties concernant la protection de la vie privée. Cette vague de méfiance a eu un réel effet sur la demande des objets connectés et les lunettes sont directement impactées.
Cette tendance à la méfiance s'accentue, même si elle n'empêche pas l'adoption par les consommateurs, selon l'Association de l'économie numérique. **% des sondés se disent gênés par le stockage de leurs données personnelles en ****. **% d'entre eux redoutent de plus l'exploitation de ces données à des fins commerciales contre seulement **% en ****. Au fur et à mesure que les Français acquièrent des connaissances sur les "wearables", ils confortent aussi leurs doutes sur les potentiels risques. [***]
La première génération de Google Glass s'étaient ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur des lunettes connectées
Parmi les fabricants de lunettes connectées on distingue les acteurs internationaux qui commercialisent des lunettes connectées à grande échelle, des start-ups françaises qui ciblent des segments particuliers de la demande pour construire une réputation de spécialité.
Par ailleurs, la distribution apparaît compliquée pour les lunettes compliquées. Il y a peu de références sur les sites d'électronique comme la Fnac ou Amazon France. On peut alors retrouver certaines de ces montures chez les fournisseurs d'optique mais aussi directement sur les sites des producteurs.
3.2 Les géants de la tech investissent massivement sur le marché, avec plus ou moins de succès
Les acteurs internationaux sont majoritairement des grands groupes technologiques qui investissent dans les lunettes connectées en complément de leur activité principale. Google, Microsoft, Intel, Huawei ou encore Snapchat se sont ainsi intéressés à ce marché.
Les Google Glasses avaient été commercialisées par Google en **** à un prix de $ ****. Leur prix très élevé, leur aspect futuriste, leur manque d'utilité et les craintes concernant la protection des données avaient fait de ce lancement un réel échec commercial. L'entreprise avait arrêté le projet en ****, faute d'avoir rencontré son public. L'entreprise a appris de ses erreurs et est revenue en **** avec un modèle dédié aux entreprises (***), le géant américain a délaissé le grand public. [***]
Même constat pour Snapchat qui avait lancé ses Spectacles en ****. Le projet s'était soldé par un déficit de ** millions de dollars et seulement *** *** paires vendues. L'entreprise persiste pourtant sur ce marché qui semble avoir du mal à décoller. La * ème édition de Spectacles a vu le jour en **** a un prix nettement plus attractif que les Google Glasses puisqu'elles sont vendues à *** euros, mais deux fois plus chères que la première version de ces lunettes. ...
3.3 Les entreprises françaises s'attaquent à des marchés plus spécifiques
Les entreprises françaises adoptent un positionnement différent sur ce marché pour viser des cibles plus restreintes. On note ainsi un grand dynamisme des acteurs qui réussissent à développer des produits pertinents.
La start-up Ellcie Healthy est l'une des plus connues et a clôturé une levée de fonds de *,* millions d'euros en ****. Elle opère principalement sur le segment de la santé et de la sécurité routière. Les lunettes permettent de détecter les chutes de l'utilisateur et de contacter les secours ou les proches en cas de besoin. Elles disposent aussi d'une technologie permettant de suivre l'activité physique. Elles aident enfin à la détection de l'endormissement au volant. L'entreprise vise aussi les entreprises dont les collaborateurs sont amenés à se déplacer. [***]
La start-up Tikeway vend également ses modèles de lunettes connectées, principalement aux entreprises. Initialement conçues pour les particuliers elles ont séduit les entreprises et les fondateurs ont développé des fonctionnalités pour faciliter, par exemple, le dialogue entre techniciens en opération sur un site et spécialistes contactés pour résoudre un problème spécifique. Cela permet d'éviter des coûts supplémentaires ...
3.4 La distribution de lunettes connectées
Les lunettes connectées demeurent un marché de niche et il peut être difficile de s'en procurer en France, notamment pour les particuliers. Le e-commerce constitue donc le principal canal de distribution.
Les principaux distributeurs d'électronique en France, possèdent peu de références sur leurs sites. La Fnac ne propose pas ce type de produits, Darty dispose de quelques références sur son site notamment des marques Bose ou Ilepo vendues par des distributeurs indépendants. [***]
Sur Amazon France on trouve également quelques références comme les lunettes Bose encore une fois ainsi que celles Huawei. [***]
Comme les montures sont encore produites en quantités trop faibles par les fabricants, elles sont difficiles à trouver sur le marché français. Pour les Google Glasses dont la commercialisation au grand public a été mise à l'arrêt, il faut ainsi se rendre sur des sites de vente de particuliers à particuliers comme ebay.
Le plus courant et facile reste cependant de se rendre directement sur le site du fabricant pour les commander. Spectacles (***), Huawei, et Bose ont ainsi des espaces dédiés sur leurs sites qui permettent aux consommateurs français de se les procurer.
Pour les acteurs français, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et prix des lunettes connectées
En parallèle du produit, des logiciels et applications sont développés pour satisfaire différentes utilisations. Ainsi, la start-up rennaise AMA a développé un logiciel compatible avec les lunettes connectées qui peut notamment être utilisé pour la télémédecine. [***]
La start-up française Pixee Medical qui a développé un logiciel de navigation chirurgicale compatible avec les lunettes Google, HoloLens, etc. a aussi levé * millions d'euros en ****. [***]
4.2 Les innovations techniques dans l'optique
Comme nous l'avons vu précédemment, les entreprises investissent massivement dans les technologies et les innovations sont donc nombreuses sur le marché de l'optique connecté.
Des lunettes de plus en plus spécialisées voient le jour pour permettre l'utilisation dans des secteurs variés. Des lunettes de natation connectées ont ainsi été développées et lancées en août **** par la start-up américaine Form. Étanches jusqu'à ** mètres de profondeur, elles affichent les statistiques sportives du nageur qui les utilise en temps réel. Elles pourraient révolutionner la pratique de ce sport et notamment l'entraînement des sportifs de haut niveau qui s'en trouverait optimisé. [***]
Par ailleurs, les lentilles connectées commencent à être envisagées comme une solution technologique de plus en plus réalisable. L'entreprise américaine Mojo Vision en a ainsi présenté des prototypes au CES ****. L'objectif est de remplacer le smartphone en permettant à l'utilisateur de consulter ses notifications à tout moment et ce sans que cela se voit. L'entreprise prétend ainsi vouloir diminuer la dépendance aux écrans en permettant à chacun de voir directement pourquoi son smartphone a vibré sans le sortir en plein milieu d'une conversation. Elles devraient d'abord ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Réglementation sur les objets connectés et la protection des données
Initialement, c'est la loi Informatique et libertés du * janvier **** qui a donné un cadre juridique à la protection des données personnelles en France.
Dans l'Union Européenne, le règlement général sur la protection des données (***).
Ainsi, seules les données nécessaires à l'usage requis peuvent être demandées aux utilisateurs et toutes les informations sur la collecte de ces données, leur utilisation, etc. doivent être fournies au consommateur. Ce dernier peut aussi demander l'effacement de ses données personnelles. Par ailleurs la collecte de données d'enfants de moins de ** ans requiert l'accord des parents. [***]
Réglementations propres aux lunettes connectées
Comme les lunettes connectées sont encore une technologie récente, la législation est très pauvre à ce sujet. Il existe cependant des règles encadrant le travail sur les écrans, définies dans les articles R. ****-* à R. ****-** du code du Travail et qui règlementent le temps d'utilisation de ces écrans, le suivi de la santé ophtalmologique des travailleurs, etc. Des articles comparables pour les écrans mobiles et lunettes connectées devraient voir le jour. [***]
Lunettes ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
*année fiscale : juin **** à juin ****.
- Huawei Technologies France
- Ellcie Healthy
- Tikaway
- Optic 2000
- Atol Les Opticiens
- Bose
- Microoled
- Sony
- Samsung Electronics France
- LG Electronics France
- LG Electronics
- Encaps
- Ray-Ban (EssilorLuxottica)
- Essilor Luxottica groupe
- Snapchat
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