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Synthèse de notre étude de marché
Le marché de l'occasion des montres de luxe en France est estimé entre 200 et 280 millions d'euros
Le marché française des montres evolue selon les années entre 1,5 et 1,8 milliards euros.
Le marché mondial des montres de luxe est évalué à plus de 24 milliards de dollars et connait un un taux de croissance annuel supérieur à 8 %.
Les horlogers traditionnels tels que Rolex se sont lancés dans le segment des montres d'occasion certifiées pour concurrencer les plateformes en ligne telles que Chrono24.
Le segment du luxe représente environ 1 % en volume mais commande environ 42 % en valeur de marché.
Une part importante de la demande provient des collectionneurs et des amateurs de montres qui fréquentent les salles de vente.
La numérisation des ventes a joué un rôle important dans l'accessibilité des montres de luxe d'occasion.
Acteurs du marché des montres de luxe
- LVMH , marques TAG Heuer, Hublot et Zenith
- Richemont, marques Cartier, IWC Schaffhausen et Panerai
- Watchfinder (Griuoe richemont) spécialiste des montres d'occasion certifiées.
- Swatch Group , marques Omega, Longines et Breguet.
- Des plateformes telles que Chrono24 et eBayvendent des montres de luxe
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l’étude
Dans cette étude, nous nous intéressons au marché d’occasion des montres, aussi appelé marché secondaire ou de revente, en France. Nous nous concentrons uniquement sur le marché d’occasion des montres de luxe car il représente à lui seul 80% de ce marché mondial.
Le confinement en 2020 a entraîné les acheteurs à consommer moins au quotidien et à se tourner vers l’achat de valeurs refuges tels que les montres d’occasion de luxe et l’or. Bien que les prix des cinquante montres de luxe les plus revendues ait chuté de 18% entre mai et octobre 2022, le marché d’occasion des montres va continuer sa croissance et augmenter de 75% d'ici à 2030.
En France, ce marché connaît également une forte croissance. Selon un site leader de vente d’occasion de montre, 1.7 million de recherches ont été faîtes par les Français en 2022 sur seulement cinq montres de luxe vintage (Submariner de Rolex, Cosmograph Daytona d’Audemar Piguet, …). Cette croissance est concordante avec un marché de l’occasion de plus en plus plébiscité, notamment par les moins de 40 ans.
L’évolution des profils des acheteurs, de collectionneurs passionnés à jeunes désireux de posséder de la seconde main, a modifié les lieux de reventes de ces biens avec une vente de plus en plus digitalisée. Ainsi, les sites spécialisés vont continuer de se développer. Des marques de luxe désireuses de contrôler la qualité de leurs produits sur ce marché de l’occasion commencent également à proposer ce service directement dans leurs points de vente. C’est le cas par exemple de Rolex qui s’essaie à ce nouveau service depuis décembre 2022 dans six pays et devrait l’étendre à tous ses points de vente en 2023.
1.2 Un marché mondial qui a le vent en poupe
Le marché des montres d'occasion est connaît une importance considérable ces dernières années. Plus précisement, le segment des montres de luxe d'occasion est en plein essor et permet de dynamiser le marché. Par ailleurs, l'arrivée des montres connectées reconditionnées entraîne également un ...
1.4 Le marché national
Le graphique suivant illustre l'évolution de la valeur de marché de l'industrie horlogère en France entre **** et ****. Ainsi, on constate que le marché est en croissance, passant de *,*** milliard d'euros en **** à *,*** milliards d'euros en ****. Le marché français des montres n' a donc toujours pas retrouvé son niveau de ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande portée par les jeunes générations
En France, * individus sur ** portent régulièrement une montre à leur poignet. Le taux de pénétration de cet accessoire de mode est donc parmi les plus élevés. Néanmoins, la diversité de l'offre de montres entraine une multitude de pratiques concernant leur usage. Pour de nombreuses personnes, la ...
2.2 Les préoccupations environnementales et la baisse du pouvoir d'achat entraînent un boom de l'occasion
Le marché de l'occasion connaît un essor considérable ces dernières années. En effet, les raisons de se tourner vers l'occasion et le reconditionné se multiplient, entrainant une hausse de la demande. Si le critère principale reste à ce jour le prix moins élevé (***), d'autres facteurs poussent les ...
2.3 Collectionneurs et salles d'enchères, des demandeurs historiques
Les collectionneurs de montres et les salles d'enchères, à la recherche de perles rares, sont deux catégories qui alimentent la demande en montres d'occasion. En effet, les montres sont des articles "classiques" parmi les collections des Français, du fait de la variété des modèles vintage et de ...
2.4 La contrefaçon, un frein à l'achat pour l'occasion
Beaucoup de consommateurs s'empêchent de faire des achats d'occasion du fait du risque de contrefaçon. Ce phénomène est particulièrement marqué dans le secteur du luxe, où les contrefaçons sont très nombreuses et très difficilement détectable. Les contrefaçons de Rolex sont parmi ...
2.6 Analyse de l'audience
Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****
L'analyse de l'audience du marché étudié montre une prédominance masculine, avec une proportion de **.**% d'hommes. Les femmes, quant à elles, représentent **.**% de l'audience totale. Cette tendance globale indique une nette inclination vers une audience majoritairement masculine dans le marché étudié.L'analyse ...
3 Structure du marché
3.1 Les horlogers concurrencés par de nouveaux acteurs
Si les horlogers historiques et les grandes maisons de luxe règnent en maitre sur le marché des montres neuves, le marché de l'occasion est lui beaucoup plus éclaté et fait intervenir une multitude d'acteurs. Parmi eux, on retrouve les distributeurs spécialisés dans l'occasion, les plateformes digitales et de ...
3.2 L'essor des plateformes digitales, un levier pour le marché de l'occasion
Si les horlogers semblent avoir comrpis l'importance de l'occasion, ils ont été devancés par les plateformes en ligne et les distributeurs spécialisés, qui représentent aujourd'hui encore une grande majorité des ventes. Dès les années ****, des sites de ventes en ligne se sont emparés du ...
3.3 Les enchères de montres de luxe
Comme de nombreux autres produits de luxe, les montres sont considérées comme un bon investissement lors des périodes d'incertitude. Ainsi, les ventes aux enchères de montres ont explosé durant la pandémie. En ****, la salle d'enchères Drouot enregistrait **** millions d'euros de ventes dans la catégorie ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des montres d'occasion
Il existe différents types de montres, que l'on peut catégoriser comme suit :
Les montres mécaniques : Les montres automatiques : Les montres à quartz : Les montres radiopilotées : Les montres connectées :
La grande majorité des montres d'occasion est constituée de montres de luxe. Ainsi, on peut s'intéresser aux ...
4.2 Le paradoxe des prix de l'occasion
Comme beaucoup d'aures produits, les montres d'occasion ont connu une forte hausse des prix dès le début de l'année ****, du fait de la crise énergétique et donc du contexte inflationniste. On peut s'intéresser à l'indice des prix Subdial**. Cet indice regroupe le top ** des modèles d'occasion ...
4.3 La démocratisation des montres connectées reconditionnées
On assiste depuis plusieurs années à un boom considérable des montres connectées. Ces dernières présentent en effet des avantages incontestables permettant de faciliter la communication, le partage d'information tout en proposant une plus grande praticité. Peu après la démocratisation de ce nouvel accessoire, un second ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations sur le marché de l'horlogerie
Les entreprises de l'horlogerie sont concernées par de nombreuses réglementations autour des produits suivants :
Nickel : restriction dans les articles en contact direct et prolongé avec la peau. Cadmium : restrictions dans les parties métalliques des articles. Plomb : restrictions dans les parties accessibles des montres. HAPs : restrictions dans les matériaux ...
5.2 Cadre réglementaire concernant la contrefaçon
Les montres de luxe sont particulièrement touchées par la cotrefaçon et la contrebande. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (***) est l'autorité en charge de la lutte contre ces fraudes, comme le précise de le Code ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Richemont Group
- Swatch Group
- Rolex
- Patek Philippe
- Audemars Piguet
- eBay
- Back Market
- Drouot L’Hotel
- Interenchères
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché des montres de luxe
- Le marché Français des montres
- Quelle est la probabilité que vous achetiez une montre-bracelet de luxe d'occasion au cours des 12 prochains mois ?
- Pensez-vous acheter une montre d'occasion dans les 12 mois à venir ?
- Si vous envisagez d'acheter une montre dans les 12 prochains mois, quel en sera le but ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Téléphones reconditionnés : Back Market vise la rentabilité en 2024 - 30/05/2024
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- 4,5 millions de clients en 2023, dont 2 millions en France
- 6,3 millions de commandes dont 60 % de smartphones.
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- Opère dans 18 pays % des ventes), les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni.
- Accord avec Bouygues Telecom
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- - Croissance du chiffre d'affaires dans la joaillerie : +6% à taux de change réels.
- - Baisse du chiffre d'affaires dans l'horlogerie spécialisée : -3% à taux de change réels.
- - Baisse du chiffre d'affaires dans les autres activités : -2% à taux de change réels.
Luxe : en forme, Richemont choisit un nouveau directeur général - 20/05/2024
- - Chiffre d'affaires de Richemont : 20,6 milliards d'euros, en hausse de 3% sur un an.
- - Bénéfice net de Richemont : 2,3 milliards d'euros
- - Les ventes de joaillerie ont augmenté de 6%, atteignant 14,2 milliards d'euros, représentant 69% des ventes totales.
- - Les ventes d'horlogerie ont diminué de 3%, s'établissant à 3,7 milliards d'euros.
- - Richemont a acquis la marque milanaise Vhernier, sa première acquisition depuis Buccellati en 2019.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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Le marché des montres d’occasion | France
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- 03/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Interenchères
- 03/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Drouot
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- 03/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ebay
- 03/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Audemars Piguet
- 03/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Patek Philippe
- 03/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rolex
- 03/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Swatch Group
- 03/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Richemont
- 03/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MHCS (LVMH groupe)
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