Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des jouets pour bébés est estimé à plus de 800 millions €

Le marché mondial des jouets pour bébés devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 3,25 % entre 2020 et 2026, pour atteindre une valeur de 7,63 milliards de dollars.

L'Europe détient la plus grande part de marché 35 %, suivie de près par l'Amérique du Nord avec 32 %.

La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine, devrait connaître la croissance la plus forte, en raison d'une augmentation des dépenses par bébé.

En France, malgré la baisse du taux de natalité, le marché des jouets pour bébés bénéficie d'une dépense stable d'environ 289 euros par enfant et par an. Parmi les changements de tendance significatifs, citons la montée en puissance des ventes en ligne, qui représentent 28 % du marché français.

Les jouets fabriqués en France sont particulièrement prisés, puisqu'ils représentent 85 % des ventes.

Les considérations environnementales entraînent une augmentation de l'offre de jouets écologiques et de seconde main, tandis que l'intégration de la technologie dans les jouets continue de se développer.

Dynamique et contraintes du marché français des jouets pour bébés

Le taux de natalité en France, bien que plus élevés que dans la plupart des pays européens, connait un déclin progressif, passant d'une moyenne de 2 enfants par femme à environ 1,93. Cependante taux de fécondité est resté parmi les plus élevés du continent européen.

Les parents ayant tendance à avoir des enfants à un âge plus avancé, leur stabilité financière leur permet d'augmenter leurs dépenses en jouets pour bébés.

Le marché français du jouet pour bébé se caractérise par une saisonnalité marquée, avec une forte augmentation de la demande à l'approche des fêtes de fin d'année. Environ 55 % des ventes annuelles dans ce secteur sont réalisées au cours du dernier trimestre de l'année, le mois de décembre représentant à lui seul un pourcentage de 34 %.

Les parents représentent moins de la moitié des achats de jouets, tandis que les grands-parents, les autres membres de la famille et les amis en constituent une part importante, en particulier dans le contexte des occasions traditionnelles d'offrir des cadeaux, comme les naissances, les anniversaires et les fêtes. Les marques ont donc la possibilité de cibler un public plus large que les seuls parents.

L'estimation des dépenses annuelles par enfant en jouets se situe entre 270 et 300 €.

Les préférences du marché dans le segment des jouets pour bébés penchent vers les jouets traditionnels et éducatifs. La sécurité, la qualité et le potentiel éducatif sont les principaux critères pris en compte par les acheteurs lorsqu'ils choisissent des jouets pour leurs petits.

Le paysage de la distribution a évolué avec un mouvement de consolidation, en particulier chez les détaillants spécialisés. Par exemple, l'enseigne Toys'R'Us a disparu au profit de PicWic Toys. Le commerce électronique apparaît comme un secteur à forte croissance et représente près de 28 % des ventes.

Acteurs du marché des jouets pour bébés

VTech - Cette entreprise est un fournisseur mondial de produits d'apprentissage électroniques pour les enfants en bas âge, les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire, axé sur la technologie.
Mattel - Marque emblématique de l'industrie du jouet.
Janod - Apprécié pour ses designs authentiques et intemporels, spécialisés dans les jeux et jouets en bois.
Djeco - Réputé pour ses jouets artistiques et créatifs d'un style très contemporain.
Autour de bébé - Détaillant français propose une gamme complète de produits dédiés aux bébés.
JouéClub - Propose une vaste collection de jouets pour tous les âges, JouéClub est une coopérative de détaillants de jouets français indépendants qui s'appuie à la fois sur un solide réseau de magasins physiques.
La Grande Récré - Un nom familier sur le marché français, La Grande Récré exploite une chaîne de magasins de jouets.
King Jouet est un autre détaillant important en France.

Le marché des jouets pour bébé - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 12/01/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Le marché des jouets pour bébé (de 0 à 2 ans) est un segment du marché des articles pour bébé. Les principaux jouets sont les jeux de construction, les poupées, et miniatures, les véhicules, ou encore les petits jouets musicaux. Sur le marché des articles pour bébé, le segment du jouet domine, devant la layette et la puériculture qui souffrent davantage des arbitrages de consommation des ménages liés aux effets de la crise économique.

Le marché des jouets pour bébé est lié au taux de natalité en France et au pouvoir d’achat des ménages. La France affiche en effet le plus fort taux de natalité en Europe, ce qui profite directement au marché de la puériculture, mais les constats sont mitigés. La raison première est de nature démographique : le taux de fécondité est depuis 2016 repassé en dessous de 2, pour passer à 1,93 enfants par femme. Même si ce chiffre reste un des plus élevés en Europe, la France enregistre donc un recul du nombre de naissances depuis quelques années (à plus de 10 000 naissances en moins par an). La crise influe également sur le comportement d'achat des jeunes parents, plus que jamais à la recherche d'un bon rapport qualité/prix sur des produits que les enfants n’utiliseront que pendant quelques mois/années. [Worldbank]

Le marché des jouets pour bébé reste cependant soutenu par une créativité et de fortes innovations de la part des fabricants qui permettent au marché de continuer de croître chaque année. Le marché des jouets pour bébés est un marché mature et diversifié, caractérisé par une grande concurrence entre distributeurs spécialisés et grandes surfaces. Ce marché est constitué d’une multiplicité d’acteurs: spécialistes de l’enfant ou issus de l’univers de la mode enfantine ou des jouets, géants défiant leurs concurrents grâce à leurs prix compétitifs ou encore franchises. Les spécialistes font ainsi face à une intensification de la concurrence. Ils sont également menacés par l’arrivée des pure players, qui commencent à se démarquer.

Par ailleurs, la vente sur internet se développe de plus en plus ainsi que la vente d’occasion de jouets pour bébé. Certaines enseignes comme Bébé 9 ont ainsi parié sur le web, en proposant un magazine d’information consultable en ligne par exemple. D'autres concurrents ont vu le jour depuis, comme Berceau Magique, Allo Bébé et Bébé Surfeur. Internet est ainsi devenu un outil incontournable dans l’acte d’achat ou de recherche d’information préalable. Certains sites internet comme Kridelio vont même jusqu’à proposer la location d’articles pour bébés.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs de la filière des jouets pour bébé en France

King Jouet
Mattel
Lego France
Playmobil (Horst Brandstätter Group)
Ludendo La Grande Récré
Cdiscount (CNova)
Autour de Bébé
Maped
Simba Dickie Group
Smoby
Bébé 9
Allo bébé
Bébé Confort
LDLC Groupe
Jeujura
Babymoov
Jouet E Leclerc
WDK Groupe Partner - Jouets Sajou
Vert Baudet
Sophie La Girafe
Tonies
Kidibam

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché des jouets pour bébé
Taille du marché du jouet
Répartition du marché du bébé
Population et nombre de naissances par an
Âge moyen de maternité
Google Trends QSR
Répartition des acheteurs de jouets pour bébé
Quels critères peuvent vous inciter à fréquenter un magasin de jouets et quelle importance accordez-vous à chaque critère ?
Quels sont vos critères d’achat de jeux et jouets premier âge ?
Baromètre des marques préférées des mamans - jouets 1er âge
Nombre de défaillances d'entreprises du secteur du jouets depuis 2012
Les principaux canaux de distribution de jouets
Sites de e-commerce les plus populaires sur le segment des jouets et des bébés
Répartition des ventes par pays d'origine sur le marché du jouet
Part de marché de la fabrication française selon les segments
Part de marché des catégories de jouet
Commerce extérieur de jouets
Répartition des exportations de jouets
Répartition des importations de jouets
L'achat d'objets pour le premier âge sont principalement influencés par les réseaux sociaux.
Evolution de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) pour les jeux, jouets et passe-temps de 2010 à 2021 - Base 2015
Evolution de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) pour les jeux, jouets et passe-temps par mois de Octobre 2021 à Novembre 2022 - Base 2015

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Maped favorise l'apprentissage ludique pour la rentrée. - 02/09/2024

- Date de création de l'entreprise Maped : 1947 à d'Annecy, France
- Chiffre d'affaires : 280 millions d'euros
- Contribution du rachat de Juratoys (2022) : 80 millions d'euros
- Part de l'activité consacrée aux jouets : Près d'un tiers
- Part de l'activité consacrée aux accessoires scolaires et de bureau : Majoritaire
- Le coloriage représente plus de 20 % de l'activité
- Chiffre d'affaires lié à l'écriture : Environ 25 millions d'euros
- Baisse en volume du marché des fournitures scolaires en 2023 : -5,1 %
- Augmentation du marché des fournitures scolaires en 2023 : 2,3 % (639 millions d'euros)
- Présence : 120 pays
- Nombre de filiales : 17 - Effectif : 2.000 salariés
- Répartition des ventes:
- - France : Un quart
- - Reste de l'Europe : Un quart
- - Amérique du Sud et centrale : Un tiers de l'activité

Uno : La marque emblématique des jeux estivaux - 06/08/2024

- 1971 : Création d'Uno par Merle Robbins à Cincinnati (Ohio).
- 1972 : International Games Inc acquiert les droits du jeu.
- 1992 : Mattel rachète Uno.
- Ventes en France 2023: 1 million d’exemplaires.
- Ventes mondiales 2023 : Plus de 10 millions d’exemplaires.
- Prix approximatif d'Uno version classique : 15€. - Notoriété en France : 97%.
- Pourcentage de foyers français possédant un jeu Uno : 75%.
- Versions sous licence incluant Pat’Patrouille, Harry Potter, Minecraft, Lilo et Stitch (2024).

Le groupe LDLC finalise le rachat de Rue du Commerce - 12/07/2024

- Montant du rachat : 6 millions d'euros
- Volume d'affaires de Rue du Commerce entre janvier et fin juin 2024 : environ 45 millions d'euros
- Chiffre d'affaires de Rue du Commerce entre janvier et fin juin 2024 : environ 30 millions d'euros
- Nombre de salariés chez Rue du Commerce : une quarantaine

Réajustement stratégique et participation des salariés. - 06/06/2024

Chiffre d'affaires TTC de King Jouet en 2023 : 548 M€
- Nombre de magasins en France : 332
- Surface de vente en 2023 : 267 000 m²
- Nombre de salariés dans le monde : 2000

Vertbaudet donne une seconde vie aux meubles pour enfant - 03/05/2024

Nombre de boutiques de Vertbaudet en France: environ 70 boutiques.
Les meubles sont proposés avec des ristournes pouvant aller **jusqu'à 60% moins cher** que leur prix en neuf.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

King Jouet

Mattel

Lego France

Playmobil (Horst Brandstätter Group)

Ludendo La Grande Récré

Cdiscount (CNova)

Autour de Bébé

Maped

Simba Dickie Group

Smoby

Bébé 9

Allo bébé

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Ajouts et mises à jour

30/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Kidibam
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tonies
03/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sophie La Girafe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vert Baudet
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise WDK Groupe Partner - Jouets Sajou
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jouet E Leclerc
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Babymoov
16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jeujura
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise King Jouet
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ludendo La Grande Récré