Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des couches pour bébés est estimé à € 742 millions en 2022

Le marché mondial des couches pour bébés est près de 87 milliards de dollars en 2023. Le taux de croissance annuel du marché est de l'ordre de 6 %.

Les ventes en ligne augmentent, mais les supermarchés restent le principal canal de distribution.

Les grands acteurs comme Pampers de Procter & Gamble et les marques de distributeurs dominent le marché. 60 % des ventes mondiales sont réalisées en Europe et en Amérique du Nord. L'Asie-Pacifique étant le moteur de la croissance.

Tendances du marché français des couches pour bébé

La baisse du taux de fécondité dans le pays est un aspect essentiel qui influe sur la demande. Le taux de natalité est passé de 12,8 naissances pour 1 000 habitants à environ 11,3 en neuf ans.

Avec environ 17 000 naissances de moins en un an, les besoins en couches pour bébés ont naturellement diminué.

Les mères restent les principales acheteuses, plus de 70 % d'entre elles étant responsables de l'achat et du changement des couches.

Les influenceurs parentaux et les professionnels de la santé exercent une influence considérable sur les décisions d'achat.

Environ 40 % des parents français achètent des produits pour bébés chaque semaine. L'hygiène des bébés représente environ 51 euros des dépenses mensuelles consacrées à la garde des enfants.

Les couches jetables conventionnelles conservent la plus grande part de marché en valeur. Les couches lavables, ne touchent encore qu'une minorité d'environ 14% des utilisateurs.

Deux usines en France couvrent seulement environ 15 % de la demande nationale.

Les supermarchés sont le canal de distribution prédominant, représentant plus de 92 % des ventes.

Principaux acteurs du marché des couches pour bébés

Acteurs majeurs

Procter & Gamble se distingue dans le secteur avec sa marque Pampers.
Essity est un autre concurrent majeur qui vise à capturer une part de marché significative avec sa marque Lotus Baby.
Artsana, connu pour sa gamme de produits de soins pour bébés, est également en concurrence dans ce domaine avec sa marque Chicco, qui propose une variété de produits essentiels pour les bébés, y compris des couches.
Ontex continue à se démarquer en proposant une gamme de produits d'hygiène personnelle pour les bébés, les adultes et les soins féminins.
Kimberly-Clark, avec sa marque Huggies, reste un acteur essentiel connu pour son innovation et sa qualité.
Les distributeurs,Carrefour, Auchan et E.Leclerc proposent des marques de distributeurs compétitives
ble.

PME françaises

Joone se sont fait une place en privilégiant la transparence et la fabrication locale
BB Distribe connue pour sa marque Celldi
Cellulose de Brocéliande profuit en France
Lillydoo, Tiniloo et Poupiz proposent un service d'abonnement.

le marché des couches pour bébés - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 27/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le marché des couches pour bébés en France désigne toute l'activité relative à la production et à la vente de couches pour bébé.

Les couches sont des articles d’hygiène portés à même le corps, en guise de sous-vêtements, qui comportent un matelas absorbant. Le matériel qui constitue ce matelas est généralement de la pâte de bois défibrée, aussi appelée pâte "fluff". D'autres matériaux sont également inclus dans la composition des couches (plastique, élastiques pour faciliter le port, lotion pour préserver la peau, indicateur d’urine, parfum, etc.).

Deux principaux types de consommateurs utilisent des couches :

Les nourrissons ;
Certaines personnes âgées en situation d’incontinence.

Dans cette étude nous ne nous intéresserons qu’au segment des couches pour bébés, qui accompagnent l’enfant jusqu’à l’âge de la propreté, vers trois ans. On peut également segmenter selon le type de couches: lavables et jetables.

Le marché mondial est en forte croissance continue depuis 10 ans et devrait enregistrer un TCAC de 4,9 % entre 2022 et 2030.

Malgré une diminution globale du taux de natalité, ainsi que les difficultés rencontrées par le secteur de l'hygiène beauté, le secteur des couches pour bébé et l'hygiène bébé de manière générale se porte très bien en 2022. En effet, si la crise sanitaire a touché le secteur de plein fouet, la reprise a été très marquée en 2021 : hausse du taux de natalité, reprise des habitudes en termes d'hygiène...

Les couches sont principalement distribuées et achetées en grandes surfaces même s'il ne faut pas négliger l'essor de la vente en ligne.

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des couches et leur potentielle toxicité. Les arguments écologiques jouent un rôle de plus en plus important dans les décisions d'achats.

Les principaux acteurs sur ce marché sont bien sûr les fabricants de couches comme P & G ou Kimberly-Clark mais aussi les distributeurs comme Leclerc ou Carrefour.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Essity
Artsana Groupe (Chicco)
Ontex
Kimberly-Clark
Auchan groupe
Love & Green
BB Distribe
Cellulose de Brocéliande
Lillydoo
Tiniloo
Poupiz
Naturopera
Joone
Lemoine Groupe
Havea Groupe Biolane
Petites Culottées
Dans Ma Culotte
Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Chiffre d'affaires du secteur des couches pour bébé
Chiffre d'affaires des changes et couches-culottes pour bébé
Commerce extérieur - exportations
Commerce extérieur - importations
Principaux pays clients
Principaux pays fournisseurs
Taux de natalité en France
Nombre de naissances en France
Fréquence d'achats de produits pour bébés
Postes de dépenses mensuelles pour un enfant
Produits Pampers les plus utilisés
Répartition du chiffre d'affaires des changes et couches-culottes
Nombre d'employés de la fabrication d'articles d'hygiène en papier
Nombre d'établissements de la fabrication d'articles d'hygiène en papier
Où achetez-vous des couches pour bébé ?
Marques de couches les plus utilisées
Indice de prix à la production pour les articles en papier à usage sanitaire ou domestique
Marché de la pâte fluff

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Dernières actualités

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Activité grand public de Naturopera: chiffre d'affaires (CA) de 39 M€.
Chiffre d'affaires total anticipé pour Naturopera en 2024: 78 M€.
Position sur le marché d'Eugène Color : Était numéro 1 en volume avant le dépôt de bilan, actuellement en deuxième position
Part de marché de Pétrole Hahn 70 % du volume total dans la catégorie du shampoing homme.

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- Année de création de Joone: 2017.
- Année d'entrée de Joone dans les magasins Monoprix : 2022.
- Expansion de la distribution de Joone dans une centaine de magasins Monoprix, puis distribution dans des pharmacies, suivi de la signature d'un accord avec Carrefour pour la vente de sa gamme de produits dans plus de 1.200 magasins.
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- Chiffre d'affaires d'Essity : 12,6 milliards d'euros
Les produits liés à l'incontinence dans le pôle santé et médical représentent 11 % des ventes, auxquels s'ajoutent 7 % du chiffre d'affaires issus des ventes dans les circuits grand public.
- Investissements en France : 110 millions d'euros
-La France constitue le troisième marché pour Essity, représentant environ 8 % de ses ventes, derrière les États-Unis et l'Allemagne.
- Acquisitions pour le marché des culottes menstruelles lavables: Rachat du canadien Knix et de l'australien Modibodi

Auchan a connu un nouvel exercice « difficile » en 2023 - 22/02/2024

-Perte nette Auchan en 2023 : 379 millions d'euros
- Bénéfice de l'année précédente : 33 millions d'euros
- Position d'Auchan dans le secteur de la distribution en France : 5ème
- Produit des activités ordinaires (chiffre d'affaires) en 2023 : baisse de 1,7% à 32,9 milliards d'euros
- Part des hypermarchés dans le parc de magasins Auchan : 21%
- Acquisition de magasins Casino par Auchan et Intermarché : 70 supermarchés, 26 hypermarchés dont cinq d'une taille supérieure à 9.000 m2, et deux drives

Auchan : Nouveau Départ - 06/12/2023

Fondation d'Auchan par Gérard Mulliez en 1961.
Les hypermarchés Auchan représentent 80% du chiffre d'affaires de la société.
La part de marché d'Auchan est passée de plus de 10% il y a cinq ans à 8,4% actuellement.
Echec de la tentative de rachat de Carrefour par la famille Mulliez en octobre 2021.
Auchan et Intermarché cherchent à former une alliance pour l'achat de produits, ce qui leur donnerait une part de marché combinée de 30%.
Auchan et Intermarché ont tenté de se partager près de 300 hypers et supermarchés que Casino doit vendre.

Hygiène : Essity investit dans l'Eure pour mieux recycler les briques alimentaires - 22/11/2023

L'usine d'Hondouville, dans l'Eure, produit du papier toilettes, mouchoirs et papier essuie-mains à destination des marchés professionnels (hôtels, restaurants, entreprises, industries…), commercialisés sous la marque Tork.
Pour les fabriquer, l'industriel recycle, depuis plus de quinze ans, des briques
Dans chaque brique alimentaire, des fibres de papier (pour 75 %) se mélangent à l'aluminium (5 %), au plastique (14 %) et au bouchon (6 %).
Le groupe international, basé à Stockholm et dont les produits sont commercialisés dans quelque 150 pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros en 2022 et compte 48.000 salariés dans le monde.
En France, le quatrième pays du groupe, il est présent sur huit sites avec 2.500 salariés.
Son usine de l'Eure assure également la fabrication de produits de produits d'hygiène personnelle en coton, sous les marques Demak'Up et Lotus.
Ces trois dernières années, les investissements sur le site normand s'élèvent à 47 millions d'euros, rassurant les 360 salariés de l'usine

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Essity

Artsana Groupe (Chicco)

Ontex

Kimberly-Clark

Auchan groupe

Love & Green

BB Distribe

Cellulose de Brocéliande

Lillydoo

Tiniloo

Poupiz

Naturopera

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love & Green
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BB Distribe
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cellulose de Brocéliande
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lillydoo
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tiniloo
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ontex
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lillydoo
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cellulose de Brocéliande
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BB Distribe
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love & Green
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tiniloo
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ontex
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
22/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love & Green
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BB Distribe
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cellulose de Brocéliande
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lillydoo
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tiniloo
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ontex
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dans Ma Culotte
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petites Culottées
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biolane Havea
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lillydoo
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cellulose de Brocéliande
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BB Distribe
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love & Green
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tiniloo
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ontex
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
06/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché de la pâte fluff, sur les offres naturelles bio ainsi que sur les conséquences de l'inflation sur le prix des couches ont été ajoutées. Un focus sur l'offre pour les énurésies a par ailleurs été développé.
14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lemoine Groupe
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love & Green