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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des crèches privées est estimé à secteur, évalué à 1,8 milliard d'euros , et connait un taux de croissance annuel de 11,6 %.
La demande continue à dépasser l'offre.
Les crèches privées, bénéficiant à la fois de dispositifs de financement public - PSU et PAJE - et d'investissements privés, ont cherché à se différencier grâce à des offres pédagogiques spécialisées et à la digitalisation pour attirer à la fois les familles et les entreprises.
Les acteurs majeurs tels que Les Petits Chaperons Rouges, Babilou et d'autres se tournent de plus en plus vers les marchés européens et américains pour se développer en raison de réglementations locales strictes et d'un soutien politique national incertain, avec un objectif de création de crèches réduit à 30 000 places pour le plan 2018-2022.
Le défi de l'accessibilité persiste, notamment pour les familles à faible revenu, malgré divers programmes de subvention. Le marché est également confronté à la nécessité de former 30 000 professionnels d'ici 2027.
Le marché français de la garde d'enfants : une demande soutenue et une offre insuffisante
Le nombre de places disponibles a explosé, avec environ 90.000 places offertes par les institutions privées. Il subsiste cependant un déséquilibre fort entre l'offre et la demande de services de garde d'enfants. On estime qu'il y aura une pénurie de près de 200 000 places de crèche en 2032.
Le nombre de nouvelles naissances se situe entre entre 650 000 et 700 000 par an. La baisse des taux de natalité n'atténue pas sensiblement la demande de services de garde d'enfants.
Plus de 80 % des parents interrogés se déclarant très satisfaits. Cependant, nombreux sont ceux qui se tournent vers d'autres solutions en raison des limites de l'offre.
Les interventions financières du gouvernement national et de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales visent à renforcer le secteur de la petite enfance, mais seulement 10 à 20% des objectifs de création de crèches réalisés.
Le secteur privé est très réactif. Son modèle d'entreprise repose essentiellement sur diverses formes d'aides d'État.
Cette dépendance à l'égard des subventions publiques est le signe d'un équilibre financier délicat au sein du marché de la garde d'enfants privée.
Le marché montre un niveau élevé de concentration, avec l'existence de quelques acteurs dominants. L'expansion et la diversification sont notamment à l'ordre du jour pour ces leaders du marché, avec des projets internationaux sur d'autres marchés européens ainsi qu'en Amérique.
Acteurs du marché français des crèches
- Les Petits Chaperons Rouges, qui appartient au groupe Grandir, sont à l'avant-garde. Grandir étend son expertise au-delà des frontières françaises et a réalisé de nombreuses acquisitions.
- Babilou Avec un solide réseau de structures réparties sur l'ensemble du territoire, Babilou se distingue également par son ouverture à l'international.
- People and Baby est un autre acteur important qui enrichit le marché avec sa gamme de services répondant aux besoins des familles modernes.
- La Maison Bleue se distingue par l'adoption de techniques pédagogiques innovantes, y compris des pratiques respectueuses de l'environnement qui font écho à la préoccupation croissante de la société pour un mode de vie durable.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les crèches, officiellement appelées établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des enfants en bas âge, généralement entre 1 et 3 ans. Ces structures représentent des alternatives d’accueil, offrant ainsi aux parents une solution fiable pour la garde de leurs enfants, elles permettent de concilier vie professionnelle et personnelle. .
En France, le paysage des EAJE est particulièrement varié et repose sur différents modes de gestion. Ces établissements peuvent être administrés par des associations, des collectivités territoriales, ou encore par des entreprises. On distingue principalement deux grands types de crèches :
- les crèches publiques, souvent gérées par des municipalités
- les crèches privées, lucratives.
Ces dernières, gérées par des entreprises privées, occupent une place de plus en plus importante dans le marché de l’accueil de la petite enfance.
Les EAJE privés se déclinent en plusieurs catégories en fonction de leur structure. On trouve ainsi:
- des crèches multi-accueil, qui peuvent accueillir les enfants selon des formules flexibles
- des crèches d’entreprise, spécialement créées pour les salariés de certaines sociétés
- des crèches municipales déléguées à un prestataire privé dans le cadre de délégations de service public (DSP)
- des micro-crèches, plus petites et accueillant un nombre restreint d’enfants
Chaque type de structure répond à des besoins spécifiques et propose des modalités d’accueil adaptées aux contraintes des familles.
Le financement des crèches privées repose sur différents dispositifs, parmi lesquels on peut citer:
- la Prestation de service unique (PSU)
- la Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), qui permettent aux familles de bénéficier d’aides pour alléger le coût de la garde.
Ce phénomène pousse de nombreux acteurs privés à se lancer sur ce marché en plein essor.
Les acteurs français innovent en diversifiant leur offre. Les crèches proposant des projets pédagogiques originaux, qu’ils soient centrés sur l’écologie, la musique, ou encore les langues étrangères, attirent de plus en plus de parents.
En septembre 2024, Victor Castanet, révélateur du scandale Orpéa en 2022, sort Les Ogres. Livre dans lequel il raconte les dysfonctionnements structurels importants présents dans les crèches aujourd'hui, entre pénurie de professionnels de la petite enfance, scandales, manque de nourriture pour les enfants... révélant les défaillances du système.
1.2 Le marché français signe une belle croissance sur les dernières années
Analysons la taille du marché des crèches en France.
Les crèches engendreraient un chiffre d'affaires de près de *.* milliard d'euros en ****, en constante progression comme le montre le graphique ci-dessous.
Taille du marché des crèches privées France, ****-****, millions d'euros Source: ****
Le premier baromètre économique ...
1.3. Les différents types de crèches en France
En France, depuis le début des années **** est apparu un nouveau type de crèches venu concurrencer les crèches publiques.
Ainsi, en France, on peut segmenter les types de crèches en trois grandes catégories :
les crèches publiques les crèches privées les crèches ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande toujours supérieure à l'offre
Une baisse de la natalité en France et donc une baisse de potentiels clients en crèche
En France, en ****, le nombre de naissances continue de chuter avec seulement *** *** nouvelles naissances recensées, soit une baisse de près de *% par rapport à ****.
Nombre de naissances en France France, ****-****, en milliers Source: ...
2.2 Les crèches: des établissements en vogue
Analysons la répartition entre les différents modes de garde en ****. On remarque donc que la majorité des enfants restent gardés par leurs familles (***).
Répartition des différents modes de garde des enfants en France en **** France, ****, en % Source: ****
Selon un sondage réalisé par IPSOS, le passage ...
2.3. Analyse sociologique des parents mettant leurs enfants en crèche
On remarque d'après le graphique ci-dessous qu'il existe une réelle disparité sociale concernant l'accès aux crèches en France.
Analyse de la profession des parents des enfants en EAJ France, ****, en % Source: ****
Ainsi, on observe que la majorité des enfants sont issus de famille de cadres ou d'employés ...
2.4. Une satisfaction des crèches éclaboussée par quelques scandales
Satisfaction des crèches par les parents
Le niveau de confiance des parents face aux crèches reste à un niveau très élevé malgré la pénurie de professionnels. **% sont très satisfaits.
Niveau de confiance (***) lorsque vous laissez votre enfant à la crèche France, ****, en % Source: ****
De même, les ...
3 Structure du marché
3.1 Typologie des différents financements
Analysons la chaîne de valeur du marché des crèches.
Source: ****
Les crèches municipales en délégation de service public (***) ;
Ce sont des crèches traditionnelles de quartier, exploitées par un acteur privé pour le compte d’une collectivité. Cela est possible dans le cadre d’une ...
3.2 Modes de financement des crèches
Comment est financée une crèche ?
En France, le financement des EAJE est assez complexe. En effet, il combine celui des familles, des employeurs réservataires, mais aussi de nombreux acteurs publics : CNAF (***), État et collectivités territoriales. Cette partie a donc pour but de réaliser le panorama des ...
3.3 Une faiblesse structurelle: un manque de professionnel
Analysons d'abord la répartition des professionnels en fonction des différents postes.
Répartition des formations des responsables de crèches France, ****, en % Source: ****
Nous pouvons répartir le personnel des EAJE en deux catégories :
Personnels diplômés de catégorie * Personnels ayant une qualification définie par ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre: entre concentration et volonté de diversification
Le marché des crèches privées en France est très concentré. Seulement * grands groupes de crèches se partagent le marché en France :
Le groupe Babilou : réseau de près **** établissements sur toute la France, présent dans ** pays. Le groupe Grandir - Les Petits Chaperons Rouges : gère ...
4.2 Typologie des prix
Le tarif est réglementé par la CAF, ainsi le site de Babilou propose un simulateur de prix qui nous permet de réaliser le tableau suivant des prix en ****.
Source: ****
La formule utilisée est la suivante :
(***)
Exemple : Si une famille a * enfants, un revenu de **** € net mensuel et ...
4.3 Tendances de l'offre des crèches en France
Baisse de l'offre globale, mais hausse du secteur des EAJE
On remarque une baisse du nombre total de places pour l'ensemble des modes d'accueils formels comme le montre le graphique ci-dessous.
Evolution du nombre de places totales dans les établissements d'accueil formel France, ****, en millions Source: ****
Cependant, on assiste en parallèle ...
5 Règlementation
5.1 Cadre juridique et normes
Les normes de qualité
La direction d'un EAJE ne peut être assurée que par un médecin, une puéricultrice avec * ans d'expérience, ou un éducateur de jeunes enfants avec * ans d'expérience en structure de moins de ** places.
Si un EAJE dépasse ** places, un éducateur de jeunes ...
5.2 Décret du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants
Le Secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles Adrien Taquet a publié en **** les textes de la réforme des modes d'accueils, dite NORMA.
Ces textes proposent des limites au niveau national pour les éléments suivants :
le nombre de places en micro-crèche (***) les temps de présence ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Grandir Groupe -Les petits chaperons rouges
- Babilou Groupe
- Crèche Attitude Liveli (Sodexo)
- People and Baby (Holding)
- La Maison Bleue
- Léa et Léo
- Les P'tits Babadins
- Rigolo Comme La Vie
- Les Petites Canailles
- Zazzen
- Tom & Josette
- Croc La Vie
- Cap Enfants
- O P'tit Môme
- Callihop
- Kangourou Kids
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du nombre de places offertes par les EAJE privées
- Taille du marché des crèches privées
- Répartition des différents modes de garde des enfants en France en 2021
- Le passage en crèche: une étape indispensable pour le développement de l'enfant
- Evolution des enfants de moins de 3 ans en semaine gardés en EAJE
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Scandale des crèches : People & Baby, symbole d'un système malade, une nouvelle fois dans la tourmente - 19/09/2024
- People & Baby est suspecté d'avoir mis en place un modèle de fonctionnement « low cost ».
- - Fondé au début des années 2000
- - L'expansion internationale de People & Baby dès 2015 inclut des pays comme la Chine, Singapour, Dubaï, le Luxembourg, et les États-Unis, appuyée par un crédit de 500 millions d'euros, hors intérêts, par Alcentra.
- - En 2023, le chiffre d'affaires de People & Baby s'élevait à 475 millions d’euros, avec un total de 11.000 employés (6.000 en France et 5.000 à l'étranger) et la gestion de près de 700 crèches (600 en France et une centaine à l'international).
- - Pour contourner les appels d'offres fermés aux crèches privées, People & Baby a créé une association en 2011, une stratégie qui n'est pas illégale mais qui a suscité des tensions avec la Fédération française des entreprises de crèche.
- - Face à un refus de déblocage de la dernière tranche de prêt de 12,9 millions par Alcentra (racheté par Franklin Templeton), People & Baby a cessé de payer les intérêts de sa dette, conduisant à l'éviction de Christophe Durieux de la direction du groupe.
- - Les Petits Chaperons Rouges opèrent 1.200 crèches et maternelles dans le monde, tandis que People & Baby gère une vingtaine de structures aux États-Unis.
Les crèches People & Baby suscitent les convoitises - 27/06/2024
- People & Baby:
- - Crèches gérées : 762 dans le monde, dont 583 en France.
- - Enfants accueillis en France : 14,000.
- - Principal actionnaire : Couple fondateur, à hauteur de 100% du capital, moins une action de préférence.
- - Montant de la dette : 500 millions d’euros auprès d'Alcentra.
- - Pourcentage des droits de vote acquis par Alcentra : 75%.
- Concurrents - Babilou : Intéressé par les actifs à Dubaï.
- - Groupe Grandir (Les Petits Chaperons Rouges) : Intéressé par les établissements américains.
- - Busy Bees
Eviction du fondateur de People & Baby - 24/04/2024
- - Christophe Durieux, fondateur de People & Baby, possède 80 % du capital du groupe.
- - People & Baby est endetté à hauteur de 400 millions d'euros.
- - Les créanciers de People & Baby ont désormais 75 % des droits de vote, suite à une décision prise lors de l'assemblée générale.
Crèches : Cap Enfants résiste grâce à son modèle de « bulle musicale » - 16/04/2024
- **Année de fondation de Cap Enfants** : 2005
- - **Nombre de crèches** : 8
- - **Nombre total de berceaux** : 350
- - **Localisation** : Région parisienne
- - **Coût de construction d'une crèche** : Entre 500,000 et 1 million d'euros
- - **Financement** :
- - Cap Enfants : Achat et aménagement des locaux sur fonds propres et prêts bancaires
- - Entreprises utilisatrices : 50 % des coûts de fonctionnement
- - Caisse d'allocations familiales : 25 % des coûts de fonctionnement
- - Parents : 25 % des coûts de fonctionnement (selon les revenus)
- - **Réservation des entreprises** : 10 à 50 berceaux par crèche pour plusieurs années
- - **Coût d'un berceau après défiscalisation** : Entre 3,700 et 4,200 euros par an (soit entre 16 et 18 euros par jour et par enfant)
- - **Nombre total de salariés** : 115
Pénurie de main-d'oeuvre : les crèches privées face au casse-tête de la formation - 15/04/2024
- Les Petits Chaperons Rouges , un des plus grands groupes de crèches privées en France. A la tête d'un réseau de 850 crèches à son nom, de 2.200 crèches partenaires et de 9.000 employés, l'entreprise, qui a généré un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2023
- le secteur de la petite enfance compte 150.000 salariés
- le secteur privé de la petite enfance, qui représente 40 % de la gestion des 480.000 places de crèches en France, essaie tant bien que mal de proposer des formations à ses salariés et aux étudiants.
Restauration collective : Croc La Vie se dote d'une deuxième cuisine pour servir davantage de crèches - 11/03/2024
- Date de création de Croc La Vie: 2009
- - Nombre de clients actuels : 310 crèches
- - Nombre d'enfants nourris quotidiennement : 5 500
- - Chiffre d'affaires en 2022 : 4 millions
- - Chiffre d'affaires en 2023 : 4,57 millions (soit une progression de 10%)
- - Effectif actuel de l'entreprise : 48 salariés
Entreprises citées dans cette étude
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- 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Callihop
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