Le marché de l'hygiène et soin pour bébé - France

1.2 Le marché mondial

Evolution des ventes de produits d'hygiène et de soin pour bébés et enfants Monde, ****-*****, milliards de dollars Source: ****

Le graphique ci-dessus nous montre l'évolution en prévision de la valeur des ventes mondiales de produits de soin et d'hygiène pour bébés (***) sur la période ****-****.

Les prévisions indiquent que la tendance de croissance des ventes de produits d'hygiène pour bébés en valeur sera durable à horizon ****, avec une valeur de **.** milliards de dollars en ****. Sur cette période prévisionnelle, le marché affiche un CAGR largement positif de *.*%.

1.3 Le marché français en légère décroissance

Evolution des ventes de produits d'hygiène et de soin pour bébés et enfants France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus nous montre l'évolution de la valeur des ventes nationales de produits de soin et d'hygiène pour bébés (***) sur la période ****-****. Sur cette période, le graphique nous montre une dynamique de légère décroissance, avec une valeur de vente de ***.* millions d'euros en **** contre ***,** millions d'euros en ****. Entre **** et ****, le marché affiche un CAGR de -*,*% et semble se stabiliser, avec une décroissance de seulement -*.**% entre **** et ****. 

Distribution des ventes de produits d'hygiène et soin pour bébé France, **** & ****, millions d'euros Source: ****

Si l'on s'intéresse à la répartition des ventes de produits d'hygiène pour bébés en France, on remarque que ce sont les lingettes qui dominent largement ces ventes, à l'instar de la répartition mondiale, puisqu'en **** elles représentaient environ *** millions d'euros. Ce sont ensuite respectivement les cotons, les soins, et les produits lavants, qui sont les plus vendus en ****.

Pour plus de précisions sur le marché des couches pour bébés en France qui ne sont pas incluses dans ...

1.4 Le commerce extérieur de la France

Commerce extérieur de produits d'hygiène pour bébés France, ****-****, en millions de dollars Source: ****

D'une manière générale, ces chiffres illustrent une dépendance significative du marché français aux importations afin de pouvoir répondre à la demande nationale de produits de soin et d'hygiène pour bébés. En effet, la balance du commerce extérieur est significativement négative sur la période observée, avec un taux de couverture moyen de **,**%. Le taux de couverture a diminué entre **** et ****, de **% à **%, après avoir augmenté entre **** et ****, de **% à **%.

Cette récente tendance est dûe à une baisse de **,*% des exportations entre **** et ****, qui sont passées de ***.* millions de dollars en **** à ***,* millions de dollars en ****, malgré une legère baisse des importations.

  Principaux pays destinataires des exportations françaises de produits d'hygiène pour bébés France, ****, en % Source: UN contrade  

Les exportations françaises de **** sont en large majorité destinées à l'Allemagne (***), soit *** millions d'euros.

Principaux pays origines des importations françaises de produits d'hygiène pour bébés France, ****, en % Source: ****

En ce qui concerne les importations de produits de soin et d'hygiène pour bébés, ...

1.5 Pandémie du Covid-19

  Evolution du chiffre d'affaire des catégories bébé en pharmacie France ****-****, en millions d'euros Source: LSA Conso  

La crise du Covid-** a permis une augmentation des ventes de produits bébés vendus en pharmacie. En effet, avec la fermeture des crèches, les enfants ont dû passer plus de temps chez eux et les parents ont ainsi davantage acheté les produits nécessaires, notamment dans les pharmacies qui sont restées ouvertes pendant le confinement. La catégorie des produits de soin et hygiène bébé en particulier a connu une augmentation de son chiffre d’affaires en pharmacie (***) de *,*% entre **** et ****. D’autres catégories se caractérisent par une hausse plus importante : +**,*% pour la nutrition infantile et + **% pour les couches et changes bébé. 

2.1 L'impact du taux de natalité sur la demande

Taux de natalité France, ****-****, nombre de naissances pour **** femmes Source: ****

Nombre de naissances en France France, ****-****, en milliers Source: ****

La dynamique de croissance du marché français de produits pour soin et hygiène de bébés est extrêmement dépendante du taux de natalité annuel en France. On remarque que depuis ****, ce taux est en constante baisse, puisque qu'il est passé de **,* naissances pour **** femmes en **** à **.* naissances pour **** femmes en ****. Cette dynamique est susceptible de perdurer, puisqu'un vieillissement de la population fraçaise dû à un non renouvellement générationnel s'est installé depuis quelques années.

De façon très cohérente, le nombre de naissances est ainsi lui aussi en baisse sur cette même période. Si l'on comptait *** *** naissance en France en ****, seulement *** *** on été comptabilisées en ****. On note cependant un léger regain du nombre de naissances entre **** et **** dû à la croissance de la population française, le taux de natalité étant resté stable sur la même période. 

2.2 Le profil type des acheteurs

Les produits de soin et d'hygiène pour bébé ne sont pas achetés par les consommateurs finaux, à savoir les bébés, mais par leurs parents. C'est pourquoi nous allons ici nous pencher plus précisément sur le profil "type" des parents aujourd'hui. 

Les mères sont encore à ce jour le parent qui consacre le plus de temps à l'achat de produits pour bébés, toutes catégories confondues. Le graphique ci-dessous prend l'exemple de la répartition des achats de couches au sein d'un couple de jeunes parents, ce qui est un bon proxy pour illustrer ce point du fait de la fréquence d'utilisation et d'achat des couches.

  Qui achète principalement les couches dans votre foyer ? France, ****, en % Source: LCI  

Nous remarquons ainsi que dans près de trois quarts des cas, ce sont uniquement les mères qui s'occupent de l'achat de couches. Dans seulement *,*% des cas c'est le père qui s'occupe principalement de cet achat. Nous pouvons ainsi facilement conclure que ce sont les femmes qui s'occupent très largement des achats pour bébés.

  Age moyen des mères à la naissance des enfants France, ****, nombre de naissances pour ...

2.3 Le comportement d'achat

Le choix de la marque:

Marques préférées des mamans pour l'hygiène soin bébé France, ****, % Source: ****

Les marques ci-dessus sont les * marques préférées des mamans lorsqu'il s'agit d'acheter des produits de soin et d'hygiène pour bébés. Cadum domine le marché avec **% des réponses, suivi par DOP et Mustela, avec respectivement **% et **%. Les * marques présentées sur le graphique représentent **% des réponses exprimées par les mamans. 

Cela s'explique par le fait que les mamans favorisent les marques ayant une histoire, qui reflètent certains rituels familiaux. L'histoire et l'ancienneté des marques sont également perçues comme des garanties de qualité qui entrainent la confiance des consommateurs [***].

Le e-commerce:

Toujours selon l'Institut des Mamans, le e-commerce tend à gagner en importance ces dernières années, et cette tendance s'applique également à l'achat de produits de soin et d'hygiène pour bébés. Lors du Salon Baby Cool en ****, **% des parents ont déclaré avoir acheté au moins une fois des articles de puériculture en ligne, les produits achetés étant en large majorité neufs. Cela représente une hausse de * points chez les mères depuis **** [***].

Les ...

2.4 Les préoccupations liées à la composition des produits

De plus en plus de polémiques concernent les produits de soin et d'hygiène pour bébés lorsqu'il s'agit de leur composition. En effet, la peau des bébés est bien plus vulnérable que celle des enfants et des adultes, ce qui le rend plus sensible aux risques liés à la composition chimique et pétrochimique de certains produits. 

En mars ****, l'Agence des produits de santé (***). Il est ainsi recommandé de ne pas utiliser ces lingettes sur des enfants de moins de * ans. En ****, pas mois de **% des parents déclaraient utiliser ce type de lingettes sur leurs enfants, ce qui en fait un problème non négligeable à échelle nationale. 

Cette recommandation de non-utilisation s'étend également à d'autres catégories de produits, comme les crèmes, les laits et les lotions non rincées [***].

Les pertubateurs endoctriniens:

Les pertubateurs endocriniens (***) sont "des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants" [***].

Ces substances sont contenues dans les filtres chimiques de certaines crèmes solaires, et sont donc à éviter. La ...

3.1 L'évolution de la production

Evolution de la production en volume des produits d'hygiène et de soin pour bébé France, ****-****, en % Source: ****

Le graphique ci dessus montre la décroissance ininterrompue de la production française de produits d'hygiène et de soin pour bébé entre **** et ****, avec un décroissance accumulée de -**,*% sur les * années.

La décroissance s'étant accéleré entre **** et ****, on note cependant une très légère décéleration de la décroissance entre **** à ****, passant de -*,*% à -*,*%.

3.2 Les marques dominantes du marché

La production des produits d'hygiène pour bébé est assurée à la fois par des marques spécialisées et par des marques de distributeurs. Le graphique ci-dessous nous montre une répartition environ égale entre les parts de marché des marques de distributeurs et les marques spécialisées.   Répartition des parts de marchés de produits d'hygiène pour bébé France, ****, % Source: LSA Conso    En ce qui concerne les parts de marché des différentes marques spécialisées, c'est Mustela, Nivéa Baby et Mixa Baby qui dominent le marché français, avec respectivement **,**%, **,**% et **,**% des parts de marché totales.  Parts de marché des principales marques de produits d'hygiène et de soin pour bébés et enfants France, ****, % Source: Prodege  

4.1 Les produits de base pour l'hygiène des bébés

Quatre catégories de produits ont été recensées comme essentielles à la toilette des bébés. Ces catégories constituent la base des produits pour des parents qui souhaitent ne pas inclure une trop large variété de produits différents lorsqu'il s'agit de l'hygiène de leur(***) [***]:

un liniment oléo-calcaire, soit un produit à base d'eau de chaux et d'huile végétale qui est utilisé (***) pour nettoyer la zone du siège du bébé. Ce produit a également un rôle préventif contre les protentielles irritations de cette zone du corps ; des lingettes nettoyantes, utilisées pour un nettoyage rapide d'une partie du corps du bébé. Elle sont utilisées relativement souvent du fait de leur aspect pratique, notamment en dehors du foyer familial, d'où l'importance de les sélectionner avec précaution ; une crème apaisante/hydratante, en général composée d'huiles et gels végétaux ou de beurres (***), afin de calmer et prévenir les irritations ; un produit nettoyant doux, utilisé pour le bain.

Certains produits non nécessaires peuvent être ajoutés à cette liste, tels que [***]:

une huile de massage pour bébés, généralement utilisée ...

4.2. L'offre et le processus productif de crèmes solaires pour bébés

Les meilleurs produits solaires pour bébés:

La question du choix des crèmes solaires pour les enfants est une question que l'on retrouve également pour les bébés de la part des parents. Selon Naître et Grandir, les critères de choix de crème solaire pour enfants, qui sont identiques pour les bébés, sont les suivants:

une crème solaire à large spectre, à savoir un produit protégeant aussi bien contre les UVA que contre les UVB ; un facteur de protection solaire (***) supérieur ou égal à ** ; les écrans solaires en crème doivent être privilégiés aux vaporisateurs et sprays afin de garantir une meilleure application sur la peau et ainsi une protection plus forte.

  Meilleures crèmes solaires pour bébé France, ****, note/** Source: MeilleurTest  

Selon meilleurtest.fr, les meilleures crèmes solaires pour enfants en **** sont les quatre présentées dans le graphique ci-dessus. La meilleure des quatre est celle de la marque La Roche Posay, le lait solaire bébé Anthelios Dermo-Pediatrics SPF**+, dont la formule a été spécialement élaborée pour les peaux de bébés.

Les médecins s'accordent cependant sur le fait que les ...

4.3 Les offres en réponse aux polémiques de composition des produits

Selon une étude réalisée en **** par l'ONG Women In Europe for a Common Future (***), **% des produits pour bébés contiendraient des substances chimiques à risque. Face à cela, plusieurs alternatives d'offres se sont développées, dont les principales sont les suivantes [***].

Les produits bio:

Les produits de soin et d'hygiène pour bébés bio connaissent un développement rapide depuis quelques années. En effet, les produits industriels sont souvent considérés comme trop agressifs pour la peau des bébés du fait de la présence de substances chimiques indésirables, ce qui n'est pas compatible avec la fragilité de leur peau. 

Si l'on pourrait penser que le fait d'acheter des produits pour bébés en pharmacie garantit l'absence d'ingrédients indésirables, ce n'est en réalité pas le cas, et c'est ce qui a boosté la production de produits bio. Ces derniers sont la seule catégorie de produits de soin et d'hygiène pour bébés qui, à ce jour, garantissent une composition naturelle et saine pour la peau du bébé. Ce point est particulièrement important puisque la peau des bébés étant encore très fine ...

4.4 Les offres en réponse aux polémiques de composition des produits

Selon une étude réalisée en **** par l'ONG Women In Europe for a Common Future (***), **% des produits pour bébés contiendraient des substances chimiques à risque. Face à cela, plusieurs alternatives d'offres se sont développées, dont les principales sont les suivantes [***].

Les produits bio:

Les produits de soin et d'hygiène pour bébés bio connaissent un développement rapide depuis quelques années. En effet, les produits industriels sont souvent considérés comme trop agressifs pour la peau des bébés du fait de la présence de substances chimiques indésirables, ce qui n'est pas compatible avec la fragilité de leur peau. 

Si l'on pourrait penser que le fait d'acheter des produits pour bébés en pharmacie garantit l'absence d'ingrédients indésirables, ce n'est en réalité pas le cas, et c'est ce qui a boosté la production de produits bio. Ces derniers sont la seule catégorie de produits de soin et d'hygiène pour bébés qui, à ce jour, garantissent une composition naturelle et saine pour la peau du bébé. Ce point est particulièrement important puisque la peau des bébés étant encore très fine ...

5.1 Règlementation actuelle sur les articles de puériculture

Les différentes règles en vigueur actuellement en ce qui concerne les produits de puériculture à ce jour en vigueur selon le gouvernement sont les suivantes [***]:

les articles ne doivent présenter aucun risque sanitaire suite à l'ingestion, l'inhalation ou le contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux du produit en question ; les articles doivent satisfaire certaines conditions d'hygiène et de propreté garantissant une absence de contamination microbienne.

A noter qu'il n'existe à ce jour aucune législation au niveau communautaire pour les articles de puériculture. De ce fait, les articles concernés par cette catégorie qui proviennent de pays membres de l'Union Européenne doivent respecter l'obligation générale de sécurité du Code de la consommation, c'est-à-dire satisfaire les exigences sécuritaires du décret puériculture. Cependant, les contraintes de marquage prévues par celui-ci ne s'appliquent pas.

5.2 Le rapport de l'ANSM sur les lingettes pour bébés

L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (***) a durci les règles de sécurité quant à l'étiquetage des lingettes pour bébés, puisqu'il a été estimé que **% des utilisateurs de ces produits ne prennent pas le temps de lire les étiquettes ou ne sont pas capables d'identifier les composants à risques. 

Depuis ****, le phénoxyéthanol fait l'objet d'une surveillance accrue de la part de l'ASNM, et il était recommandé aux fabricants de ne pas utiliser ce conservateur dans les produits d'hygiène destinés aux enfants de moins de * ans. 

Cependant, l'Agence a depuis imposé aux fabricants de mentionner sur les étiquettes la présence de composants chimiques dits à risque, et de mentionner que ces derniers sont porteurs de risques potentiels pour la santé de l'enfant. 

Selon l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (***), ** % des utilisateurs de lingettes ne prennent pourtant pas le temps d’étudier les étiquettes de celles qu’ils appliquent sur le siège de leurs enfants. Alors l’agence a décidé de durcir les règles pour nous simplifier la vie. Cette décision a été prise dans l'attente que la Commission Européenne établisse certaines règles, qui sont inexistantes ...

6.1 Segmentation du marché

• La Roche-Posay
• Vichy
• Expanscience Mustela Laboratoires
• Cattier
• Mimi Piou Piou
• Autour de Bébé
• Bébé 9
• Bébé Confort
• Allo bébé
• Havea Groupe Biolane
• Babybio Vitagermine
• Babymoov
• BeauTerra
• Health and Happiness France Dodie
• Ecocert
• Enfance Paris
• Minois Paris
• Néobulle
• Païma
• Peaudouce Hexanature (Lemoine Groupe)
• Berceau Magique Megara
• France Maternité