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Synthèse de notre étude de marché
Le marché de la puériculture en France est estimé entre 500 et 600 millions euros et celui des tétines et biberons entre 50 et 60 millions euros.
En France, les taux de natalité ont connu une tendance à la baisse, ce qui a eu un impact sur la demande de produits de puériculture. Les ventes d'articles de puériculture pertinents ont connu une réduction d'environ 5 à 6 % en volume, avec une baisse en valeur également d'environ 2 à 4 %. Le nombre de naissances par an a continué à chuter.
Les fabricants introduisent continuellement une variété de modèles de biberons et de tétines pour répondre aux besoins spécifiques des bébés, tels que les coliques et les régurgitations, avec une grande variété de tailles, de matériaux et de formes.
L'offre est très diversifiée, avec des biberons cylindriques, angulaires et ergonomiques, tous conçus pour faciliter l'utilisation et répondre aux préoccupations en matière de santé.
L'innovation est le moteur du marché, avec une variété d'options de biberons et tétines répondant à différents besoins, tels que les caractéristiques anti-coliques et les matériaux sans BPA.
L'augmentation de l'âge des femmes qui accouchent pour la première fois - environ 30 à 31 ans - va de pair avec un pouvoir d'achat croissant et la volonté de dépenser davantage pour les besoins essentiels de bébé. 90 % des achats de biberons et de tétines ont lieu avant la naissance du bébé, souvent guidés par des considérations de sécurité, des préférences en matière de design et le budget.
Les préoccupations en matière de sécurité sont également à l'origine de réglementations qui ont un impact sur le secteur. L'utilisation de substances potentiellement dangereuses telles que le bisphénol A et divers phtalates dans la fabrication des biberons et des tétines a été interdite. Cela a conduit à une évolution vers des matériaux tels que le polypropène, le polyéther sulfone et le caoutchouc naturel.
La vente au détail des produits de puériculture est dominé par les magasins spécialisés, qui contrôlent environ 50 à 60 % des ventes.
Acteurs du marché des biberons et tétines
- Distributeurs
-
- Aubert est un leader de la vente au détail de produits de puériculture, avec un vaste réseau de magasins.
- Bébé9 chaine de magasin de puériculture de la coopérative France Maternité.
- AlloBébé : Détaillant en ligne spécialisé dans les produits pour bébés.
- Aubert est un leader de la vente au détail de produits de puériculture, avec un vaste réseau de magasins.
-
- Fabricants
- Avent (une marque de Philips) propose des solutions innovantes pour l'alimentation des bébés. Réputée pour ses biberons anti-coliques et ses tétines de qualité.
- NUK est un autre nom familier qui évoque la qualité et la sécurité. Leurs biberons et tétines sont conçus pour reproduire le plus fidèlement possible l'expérience naturelle de l'allaitement.
- Tommee Tippee (Mayborn Group): De nombreux parents choisissent Tommee Tippee pour ses biberons et tétines conviviaux et adaptés aux bébés, conçus pour faciliter le passage du sein au biberon.
- The French Baby Bottle, est une startup qui a lancé une gamme de biberons recyclables fabriqués à partir de matériaux de haute qualité exempts de produits chimiques nocifs.
- Avent (une marque de Philips) propose des solutions innovantes pour l'alimentation des bébés. Réputée pour ses biberons anti-coliques et ses tétines de qualité.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un biberon est une petite bouteille munie d'une tétine, servant à nourrir un bébé. La tétine est un excellent moyen de calmer et d'apaiser un bébé qui pleure. Sa forme et la sensation que génère la succion de la tétine possède un caractère rassurant qui lui rappelle le sein de sa mère. De nombreux parents l'utilisent pour apaiser et endormir un bébé, mais également pour calmer les crises de coliques.
Les marchés de la tétine et du biberon appartiennent plus largement au marché de la puériculture et plus spécifiquement au marché de la petite puériculture.
Au fil des ans, le marché des tétines pour bébés a connu une évolution constante en termes d'offre de produits. Les fabricants de sucettes et tétines ont mis en place une stratégie d'innovation qui répond spécifiquement aux besoins des clients.
Le marché des biberons et des tétines (ou de la petite puériculture) devrait connaitre une hausse de 4,7% par an au niveau mondial entre 2015 et 2019. Le marché français de la biberonnerie connait pourtant une baisse de 3,21% entre 2017 et 2018 avec le boum de la seconde-main et la baisse de la natalité.
La France est un grand producteur et exportateur de tétines et biberons en France, avec un taux de couverture de plus de 500%. En matière de petite puériculture, la production française constitue largement le marché national ponctué par des réglementations concernant les matériaux utilisés. Dans ce marché en particulier, le made in France est un gage de confiance et de sécurité, la sécurité étant un facteur clé dans les achats pour bébés.
Les acteurs de ce marché sont les grandes enseignes spécialisées comme Aubert ou Baby9, mais également les grandes surfaces qui cumulent près d'un tiers des ventes du pays. Les pure players sont aussi des acteurs clés de ce marché, comme Allobébé ou encore le géant Amazon. De même, des startups font leur entrée dans le marché avec une offre plutôt haut-de-gamme, comme Le Biberon Français notamment.
1.2 Le marché mondial des tétines et biberons
Le marché mondial de la puériculture est évalué à **,* milliards d'euros en ****. [***]
Le marché des biberons pèse *,* milliards d'euros en **** et devrait avoir une hausse de *,*% par an, au niveau mondial entre **** et ****, et atteindre les *,* milliards d'euros.[***]
Evolution du marché mondial des biberons Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le marché des tétines pour bébés est évalué à ***,* millions de dollars en **** et devrait atteindre ***,* millions de dollars d'ici ****, enregistrant un TCAC de *,** % de **** à ****. [***]
Evolution du marché mondial des tétines Monde, ****-**** Source : Allied Market Research
1.3 Le marché français de la biberonnerie en difficulté
En termes de chiffre d'affaires, le marché de la puériculture a connu une hausse de *,*% en **** et atteint les *** millions d'euros. Cette légère hausse s'explique notamment par la hausse des prix moyens de près de *%. [***] Elle est le résultat de l'adaptation aux dernières normes réglementaires ou encore l'intégration de nouvelles technologies dans les produits commercialisés.
Dans le graphique ci-dessous, on observe la répartition du marché de la puériculture, entre les différents sous-segments de ce marché, notamment la biberonnerie (***).
Répartition du marché de la puériculture France, ****, en % Source: ****
Si le marché de la puériculture a légèrement augmenté en valeur entre **** et ****, le marché plus spécifique de la biberonnerie, lui, a baissé de *,**% en valeur. [***]
Ainsi en ****, la taille du marché de la biberonnerie est de **,** millions d'euros en France. [***]
1.4 Commerce extérieur
Pour les chiffres suivants, le code NC* ******** de la direction générale des douanes a été utilisé. Celui-ci a pour intitulé : Articles d'hygiène ou de pharmacie, y.c. les tétines, en caoutchouc vulcanisé non-durci, même avec parties en caoutchouc durci, n.d.a. (***)
La France exporte pour *** millions d'euros de tétines en ****. Ses principaux importateurs sont l'Allemagne avec près de **% des parts, L'Italie (***)
Principaux importateurs de tétines et biberons fabriqués en France France, ****, en % Source: ****
La France importe pour plus ** millions de tétines, principalement depuis la Belgique (***). Principaux pays d'origine des tétines et biberons à l'import France, ****, en % Source : Le kiosque Finance Le taux de couverture de la France dans le commerce des tétines et biberons est supérieur à ***%. Exportations, importations et taux de couverture des tétines en France France, ****, en millions d'€ et en % Source: ****
1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché des biberons et tétines
La natalité a fortement baissé en ****, une baisse avoisinant les *% en France, soit ** *** bébés de moins qu'en ****. Les chiffres sont au plus bas depuis **** selon l'Institut national de la Statistique (***). Le taux de fécondité est passé de *,** enfant par femme contre *,** en ****.
Néanmoins, la baisse ne serait pas entièrement le fruit de la Covid-** mais une conséquence du vieillissement de la population et d'une baisse du nombre de femmes en âge de procréer.
De plus, plus de neuf mois avec le premier confinement, il est aujourd'hui évident que la pandémie et les confinements à répétition n'ont pas donné lieu à des baby-booms : bien au contraire, la baisse de natalité s'est accentuée pendant la crise.
Si certains couples affirment que la hausse du télétravail et les confinements sont l'opportunité idéale de faire un bébé et pouvoir profiter des premiers mois en famille, d'autres reportent le projet de fonder une famille à cause de la crise. En effet, le climat d'incertitude dérange les jeunes couples qui préfèrent attendre que la situation se stabilise. Le fait de devoir porter le masque pendant l'accouchement ou tout simplement de se faire ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un marché menacé par la baisse de la natalité
Les ventes du marché de la puériculture est en baisse : l'ensemble des ventes biberons / tétines / siège-auto / robot mixeur / chaise-haute / babyphone / sucette / poussette / chauffe biberon et stérilisateur reculent de *,*% en volume entre **** et ****. [***]
Ces chiffres peuvent être expliqués par la baisse de la natalité et le boum du marché parallèle de la seconde main. Entre **** et ****, on constate une baisse de la natalité de *,* %, soit ** *** naissances, et donc ** *** consommateurs potentiels. [***]
Depuis ****, la tendance est à la baisse en matière de natalité, une baisse nette depuis ****.
Nombre de naissances par année France, ****-****, en milliers [***]
2.2 Un marché orienté vers les futures mamans
En ****, l'âge moyen auquel une femme a son premier enfant est de **,* ans. Dans le graphique ci-dessous, on observe le taux de fécondité des femmes par âge. Le taux de fécondité est en baisse, tandis que l'âge moyen de la fécondité augmente. En effet, l'âge moyen du premier accouchement des mères en France en **** est de **,* ans, soit près d'un an de plus qu'en ****.
Cette hausse de l'âge des mamans a pour conséquence un pouvoir d'achat augmenté et un budget plus conséquent pour les achats liés aux besoins du bébé.
Taux de fécondité selon l'âge de la mère France, ****, en % Source: ****
Selon les Echos, **% des achats de type biberon / tétine s'effectuent avant la naissance. [***]
Quand avez-vous acheté les premiers éléments de la puériculture France, en ****, en % Source: ****
Dans le graphique ci-dessous, on constate que la sécurité est le facteur déterminant de l'achat de matériel de puériculture. Les autres facteurs importants sont le budget et le design.
Element déterminant de l'achat de puériculture France, ****, en % Source : Drôe de Mums
Dans le graphique ci-dessous, on observe que ...
2.3 Entre l'allaitement et le biberon
Des études montrent les bienfaits de l'allaitement maternel aussi bien pour le bien-être de la mère que pour la santé de l'enfant. [***]
Le taux d'allaitement à la sortie de la maternité est de **% en France en ****, contre **% en ****. [***] Cette pratique s'est donc largement démocratisée mais les chiffres Français restent en deçà des chiffres européens. Dans le graphique ci-dessous, on observe le pourcentage d'enfants allaités par pays en Europe.
Pourcentage de bébés allaités à l'âge de * mois Europe, ****, en % Source: ****
Cependant, chez les enfants allaités, la durée de l’allaitement en France est en moyenne de * mois, ce qui est très en dessous des recommandations internationales.
Il existe plusieurs manières et rythmes d'allaiter son bébé :
l'allaitement exclusif : concerne les bébés qui sont nourris exclusivement par le lait maternel, sans autre boisson ou aliment l'allaitement mixte : alimentation basée sur du lait maternel mais complété par des biberons de lait et autres aliments
Pour les mamans qui préfèrent nourrir leur enfant au lait maternel mais qui souhaitent ou doivent donner le biberon à leur bébé pour des raisons quelconques, il existe également des extracteurs ...
3 Structure du marché
3.1 Distribution des produits de puériculture
Les ventes des produits de la puériculture sont en majorité effectuées dans les magasins spécialisés (***) et enfin l'ensemble des pharmacies, parapharmacie, les sites en ligne ou dans tout autre magasin.
Répartition des ventes de la petite puériculture France, ****, en % Source: ****
En France, près de *** *** mètres carrés de surface de vente sont consacrés à la puériculture en ****. Le leader incontestable du marché est Aubert avec *** points de ventes et plus *** *** mètres carrés de vente dans l'Hexagone.
Nombre de magasins de puériculture par enseigne France, ****, en nombre d'unités Source : LSA conso
3.2 Le digital à l'assaut du marché
Près de ** % des jeunes parents déclarent à avoir déjà acheté des articles de puériculture sur le digital, en majorité des produits neufs. Des achats en hausse de * points chez les mères entre **** et ****, note le sondage réalisé pour la Fédération de la puériculture. [***]
* parents sur ** achètent de la petite puériculture en ligne, et * parent sur * achète des produits plus volumineux comme des baignoires ou des poussettes. Parmi ceux-là, **% des parents achètent au moins un article sur Amazon, et **% achètent sur les sites spécialisés comme AlloBébé et ceux des magasins (***).
La part du digital dans le marché de la puériculture est de **%.
Répartition du marché de la puériculture parmi les canaux de distribution France, ****, en % Source: ****
Pour s'inspirer et se renseigner, la plupart des parents réalisent des recherches sur internet ou lisent les contenus en ligne d'influenceuses sur les réseaux sociaux.
4 Analyse de l'offre
4.1 Un marché poussé par l'innovation
Dans la pratique, le choix du biberon et des tétines est bien plus compliquée que ce que les futurs parents ne pensent. Ceci est d'autant plus compliqué quand le bébé a des spécificités comme la colique ou encore des régurgitations. Il existe de nombreuses tailles, matériaux, formes et innovations dans le marché des biberons et des tétines.
Les principales formes disponibles sont par exemple :
le biberon cylindrique : souvent conseillé et proposé par les maternités, dispose souvent d'un col large qui facilite le nettoyage et le remplissage le biberon coudé : incliné à **° et dont la tétine est toujours remplie de liquide. Ce type de biberon diminue les risques de coliques et de régurgitations le biberon ergonomique : plus facile à manipuler, destiné à ce que le bébé puisse à terme boire tout seul
Deux autres complications du choix de biberon sont la taille du biberon et le débit de la tétine. En ce qui concerne les tailles, elles correspondent généralement à l'âge du bébé :
Taille * : entre * et * mois Taille * : entre * et ** mois
Pour le perçage, il existe * types de perçage :
le perçage S (***) : idéal pour le ...
4.2 La complexité de ce marché pour futurs parents
Il existe des dizaines de biberons différents avec des propriétés différentes les unes des autres : anti-colique, en verre en plastique, tétine plate, tétine ronde, percée ou non... Pour s'adapter aux goûts et aux spécificités de chaque bébé, les producteurs intègrent des nouveaux produits avec des nouvelles caractéristiques, toutes plus innovantes les unes que les autres. Dans le tableau ci-dessous sont présentés des biberons en fonction de leurs propriétés.
Typologie des produits (***)
4.3 Les dangers sanitaires et risques environnementaux
Les tétines et biberons en plastiques présentent un enjeu important pour l'environnement et pour la santé. En effet, la fabrication de ces produits a des conséquences environnementales, par l'utilisation d'éléments issus de la pétrochimie. Il en résulte donc une production de déchets non recyclables dans la plupart des villes en villes en France.
De plus, ces produits peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé, liées à la toxicité de leurs composants. Le bisphénol A contenu dans le polycarbonate utilisé est un perturbateur endocrinien qui peut être à l'origine de plusieurs cancers dont le cancer du sein. C'est un risque qui est accru lors de l'exposition des produits à la chaleur, notamment pour les biberons chauffés au microonde. Les tétines et biberons peuvent également contenir des phtalates, qui sont des perturbateurs hormonaux de la reproduction.
Selon Les Echos, un bébé avale chaque jour en moyenne plus d'un million de microparticules de plastique détachées de son biberon.
Afin de limiter les risques liés à l'utilisation de tétines et de biberons, les matériaux suivants peuvent être utilisés :
le polypropène (***) le polyéthersulfone (***) le polyphénylsulfone le ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Le règlement européen relatif aux substances dangereuses (***).
Les articles pour l’alimentation des jeunes enfants (***) doivent satisfaire à la réglementation sur les matériaux au contact des denrées alimentaires. [***]
De plus, depuis le **/**/**, la plupart des articles de puériculture fabriqués ou importés en France doit obligatoirement satisfaire aux exigences du Décret n° **-**** du ** décembre **** relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des articles de puériculture.
Ce décret fixe des exigences de sécurité concernant les propriétés physiques et mécaniques, l’inflammabilité, les propriétés chimiques et l’hygiène. Par ailleurs, il impose des marquages obligatoires à apposer sur l’article de puériculture lui-même ou sur son emballage selon les cas. [***]
La loi Bisphénol A (***)
La loi n° ****-*** du ** juin **** modifiée par la loi n°****-**** du ** décembre **** suspend la fabrication l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec toutes les denrées alimentaires à partir du *er janvier ****. Cette loi interdit donc l'utilisation du ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
6.2 Etude des sites internet des entreprises
Trafic web des principaux sites de puériculture France, ****-****, en centaines de milliers de visiteurs Source: ****
- Allo bébé
- Aubert
- Mayborn France
- Bébé 9
- Philips
- Autour de Bébé
- Bébé Confort
- Bébé Confort
- Artsana Groupe (Chicco)
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