Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'alimentation infantile est évalué à environ 1,2 milliard d'euros,

La croissance mondiale du marché du lait infantile est portée par la forte demande de la Chine, où les parents accordent une grande confiance aux marques étrangères.

Le marché mondial est très concentré et dominé par des géants comme Danone et Nestlé, qui représentent à eux deux 80 % du marché.

Le marché est divisé en deux segments : les laits infantiles évalués à 980 millions d'euros, et les aliments de diversification comme les compotes, les purées et les yaourts, qui représentent 220 millions d'euros.

La confiance dans les marques reste un facteur essentiel dans le choix des consommateurs, en particulier après le scandale de la salmonelle chez Lactalis et celui du lait contaminé en Chine.

Le nombre de naissances, est environ 730.000 et est en baisse

Le marché des aliments biologiques pour nourrissons croît de 30% par an et représente plus de 15% du marché.

Les circuits de distribution des aliments pour nourrissons passent principalement par les supermarchés et les hypermarchés, qui réalisent 90 % des ventes de lait infantile. Les pharmacies représentent une part moins importante.

Les exportations françaises de nutrition infantile ont une croissance importante, principalement vers l'Algérie et la Chine.

Multinationales généralistes dominantes

Danone et Nestlé

Les pionniers de l'alimentation biologique:

HiPP et Vitagermine

Spécialistes de la nutrition pédiatrique:

Nutriset, Gilbert Laboratories et Nutriben .

Coopératives laitières et centrales locales:

Sodiaal

le marché de l'alimentation infantile - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/07/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché de l'alimentation infantile

Le marché de la nutrition infantile recouvre l'ensemble des produits alimentaires à destination des nourrissons et des enfants. Ce marché s'articule ainsi autour de 2 principaux segments :

Le lait infantile ;
Les aliments de diversification alimentaire, généralement introduits à compter du 6ème mois du nourrisson.

Les enjeux nutritionnels et de santé associés à l'alimentation infantile constituent des composantes essentielles du marché, tant sur le plan du marketing que de la réglementation encadrant l'activité.

Le marché mondial de l'alimentation infantile est largement dominé par les marchés américains et chinois (particulièrement prometteur). La France arrive à la septième position du classement des revenus générés en 2018.

Le marché français de la nutrition infantile est dominé par deux géants qui possèdent environ 80% des parts du marché mondial : Danone et Nestlé. Le segment du lait infantile représente plus de la moitié du marché. À côté de ces deux principaux acteurs, des entreprises aux dimensions plus locales tentent de survivre malgré le phénomène de concentration que connaît le marché depuis quelques années. Quant aux marques de distributeurs (dites "MDD") qui doivent faire face à la faiblesse de leurs marques, moins rassurantes auprès des parents, elles affiche un poids modéré.

Le marché est largement lié à la situation démographique et culturelle du pays, comme le niveau de natalité, les pratiques d'allaitement mais aussi des nouvelles habitudes de consommation. Par exemple, l'importance de la confiance accordée aux grandes marques ou encore l'essor du segment du "bio".

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Nespresso (Nestlé)
HiPP
Vitagermine
Nutriset
Laboratoires Gilbert (GILBERT Groupe)
Nutriben (Alter Pharmacia)
Sodilac (Groupe Savencia)
Even Groupe
Sodiaal Groupe (Coopérative)
General Mills
Babybio Vitagermine
Abbott Groupe
Good Goût (H&M group)
Blédina (Danone)
Gerber (Neslé groupe)
Gallia Laboratoire Bledina
Guigoz (Nestlé)
Lemiel (Lactalis Nutrition)
Materna (Lact'Union)
Milupa
Nestlé Nidal
Picot (Lactalis)
Potpotam
Youji
Nümi
Nutribio (Sodiaal)
Reckitt Bencksider France
Idil Fibres Optiques
Abott

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution du chiffre d'affaires de l'alimentation infantile
Evolution des naissances
Fréquence de consommation de nourriture infantile
Critères d'achat d'aliments infantiles par les parents
Évolution de la part du bio sur le marché de l'alimentation infantile
Parts de marché des plus grands acteurs du secteur sur le segment bio
Consommation de nourriture infantile par marque
Marques péférées dans l'univers des produits alimentaires pour enfants
Part des consommateurs déclarant la confiance primordiale lors de l'achat selon les secteurs
Évolution du chiffre d'affaires de l'alimentation infantile
Destination des exportations par pays
Origine des importations par pays
Évolution de la balance commerciale
Répartition des ventes de lait infantile par canal de distribution

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Dernières actualités

Délesté de Yoplait, General Mills surfe sur la vague du snacking en France - 19/09/2024

- General Mills concentre 63 % de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, totalisant 12,5 milliards de dollars.
- En 2023, le groupe a enregistré une croissance de son activité proche des deux chiffres, avec des investissements augmentant de 15 % à 20 %.
- La barre céréalière Nature Valley a quadruplé ses ventes en quatre ans, atteignant 25 % du marché français des barres de céréales, devant Grany de LU (9 %), ainsi que Nestlé et Kellogg's.
- 42 % des acheteurs Nature Valley sont de nouveaux consommateurs.
- La division glaces Häagen-Dazs, équivalente en chiffre d'affaires aux produits Old El Paso, bénéficie d'une visibilité accrue grâce à ses 60 boutiques.
- Les produits Häagen-Dazs vendus hors Amérique du Nord et Japon sont produits à Tilloy-lès-Mofflaines, en France, et exportés dans 90 pays.

Lait infantile : Sodiaal annonce un partenariat entre Nutribio et Arla - 26/08/2024

- 40 ans d'expertise de Nutribio en nutrition infantile.
- 12 ans de présence de la marque Nactalia en Chine.
- 20 % du lait collecté en France provient de Sodiaal, la première coopérative laitière française.
- Plus de 15 295 sociétaires producteurs chez Sodiaal.
- 8 523 exploitations agricoles sont associées à Sodiaal.
- Sodiaal est présente dans 72 départements.

Après des déboires, la coopérative laitière Sodiaal repart à l’assaut de la Chine - 26/08/2024

- Chiffre d'affaires d'Arla Foods : 13,7 milliards d’euros.
- Part du marché chinois dans le marché mondial du lait infantile : Un quart.
- Chiffre d'affaires de Nutribio (filiale de Sodiaal) : 227 millions d’euros, dont 40 % à l'export.
- Part de Nutribio dans le chiffre d'affaires de Sodiaal : Moins de 4 % sur un total de 5,8 milliards d’euros.
- Investissement de Synutra en France : 170 millions d’euros pour une usine de poudre de lait.

Idil Fibres Optiques, la force tranquille - 26/08/2024

- Année de création d'Idil Fibres Optiques : 1995
- Fondateur : Patrice Le Boudec, ancien doctorant de l'ENSSAT et du CNET
- Secteur d'activité : Fibre optique et lasers, avec une orientation vers des marchés de niche, notamment scientifiques et militaires
- Nombre de salariés : 62
- Chiffre d'affaires en 2023 : 7 millions d'euros
- Projet : Laser Mégajoule pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
- Collaboration avec l'Ifremer et l'université de Brest pour l'observation du déplacement des plaques tectoniques, avec dépôt d'un câble optique à 2000 m de profondeur
- Part de l'activité à l'export : Environ 10%
- Marchés cibles : Principalement des projets dans le domaine militaire et des marchés sensibles

Reckitt va sabrer dans son portefeuille de marques - 26/07/2024

- Cession de marques d’entretien et de la filiale Mead Johnson Nutrition à horizon 2025.
- Chiffre d’affaires 2023 des marques d’entretien à céder : presque deux milliards de livres.
- Accent sur les divisions santé et hygiène grand public avec des marques telles que Mucinex, Strepsils, Gaviscon, Nurofen, Lysol, Dettol, Harpic, Finish, Vanish, Durex, et Veet.

Comment General Mills et TotalEnergies développent l’économie circulaire autour du site de BioBéarn - 15/07/2024

L’industriel de l’agroalimentaire General Mills, qui possède une conserverie Géant Vert du côté de Labatut (Landes), fournit 50% des intrants au site de BioBéarn (Pyrénées-Atlantiques), le plus grand méthaniseur exploité par TotalEnergies en France

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Nespresso (Nestlé)

HiPP

Vitagermine

Nutriset

Laboratoires Gilbert (GILBERT Groupe)

Nutriben (Alter Pharmacia)

Sodilac (Groupe Savencia)

Even Groupe

Sodiaal Groupe (Coopérative)

General Mills

Babybio Vitagermine

Abbott Groupe

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Ajouts et mises à jour

29/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Abott
27/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Idil Fibres Optiques
27/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Reckitt Bencksider France
27/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nutribio (Sodiaal)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitagermine
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutriset
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Gilbert (GILBERT Groupe)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodilac (Groupe Savencia)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HiPP
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nespresso (Nestlé)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutriset
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Gilbert (GILBERT Groupe)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodilac (Groupe Savencia)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitagermine
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HiPP
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nespresso (Nestlé)
14/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nümi
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodilac (Groupe Savencia)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Gilbert (GILBERT Groupe)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutriset
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitagermine
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HiPP
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nespresso (Nestlé)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Youji
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Potpotam
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Picot
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Nidal
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Modilac
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Milupa
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Materna
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lemiel
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guigoz
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gallia
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gerber (Neslé groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blédina (Danone)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Good Goût (H&M group)
28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Abbott Groupe
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Babybio (Vitagermine Groupe)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodilac (Groupe Savencia)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Gilbert
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutriset
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitagermine
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HiPP
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nespresso (Nestlé)
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Gilbert
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodilac (Groupe Savencia)
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutriset
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitagermine
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HiPP
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nespresso