1.1 Présentation et définition du marché de l'alimentation infantile

L’alimentation infantile regroupe l’ensemble des produits destinés à assurer la croissance et le développement des nourrissons et des jeunes enfants. On distingue deux grandes catégories :

• Les laits infantiles, formulés pour s’adapter aux besoins nutritionnels des bébés selon leur âge (premier âge, deuxième âge, lait de croissance).

• Les aliments de diversification, qui introduisent progressivement de nouvelles textures et saveurs : petits pots, céréales, plats préparés, goûters.

Le secteur repose sur deux grands types d’acteurs : les fabricants et les distributeurs. Certains industriels se spécialisent exclusivement dans l’alimentation infantile, tandis que d’autres l’intègrent dans une offre plus large de produits agroalimentaires. La distribution s’effectue via plusieurs canaux : grandes surfaces, pharmacies, enseignes spécialisées et e-commerce, ce dernier facilitant l’accès aux produits et la personnalisation des recommandations nutritionnelles.

À l’échelle mondiale, le marché de l’alimentation infantile affiche une croissance stable, portée par une prise de conscience accrue des enjeux nutritionnels et une demande croissante pour des produits biologiques et sans allergènes. L’Asie et l’Amérique du Nordsont les principaux moteurs de cette expansion, tandis qu’en Europe, les consommateurs privilégient des aliments plus naturels et transparents en termes de composition.

En France, le marché fait face à une baisse continue de la natalité, avec un recul de 2,18 % des naissances entre 2023 et 2024. Ce déclin pèse sur la demande, mais certains segments restent porteurs, notamment :

• Le bio et les produits sans additifs, répondant aux attentes des parents soucieux de qualité et de naturalité.

• L’innovation produit, avec des formules enrichies en probiotiques et des alternatives végétales.

• Le développement du e-commerce, qui simplifie l’achat et favorise des offres personnalisées.

Dans ce contexte, les fabricants adaptent leur stratégie en proposant des recettes plus saines, des emballages écoresponsables et une transparence accrue pour rassurer les consommateurs et répondre aux nouvelles exigences du marché.

1.2 Le marché mondial en progression

Le marché mondial de l’alimentation infantile est en forte croissance, stimulé par l’évolution des modes de consommation et la prise de conscience croissante des enjeux nutritionnels. En ****, il est estimé à **,** milliards USD et devrait atteindre ***,** milliards USD en ****, avec un taux de croissance annuel moyen (***) de *,** % sur la période.

Evolution du marché mondial de l'alimentation infantile ****-****, Monde, en milliards de $ Source: ****

L’évolution du marché de l’alimentation infantile est directement influencée par la croissance démographique mondiale, bien que celle-ci varie selon les régions. Si la population globale est en augmentation, cette progression est inégale : des pays comme l’Inde connaissent une forte hausse des naissances, stimulant ainsi la demande en produits pour bébés, tandis que certaines régions d’Europe font face à un ralentissement démographique qui pourrait freiner la croissance du marché. Ces disparités démographiques modèlent les tendances du secteur, obligeant les entreprises à adapter leur stratégie en fonction des dynamiques locales.

Projections de la population mondiale ****-****-****, en millions d'habitants Source : Ined Le dynamisme du marché de l’alimentation infantile repose principalement sur la demande croissante pour des produits spécialisés, notamment les laits ...

1.3 Le marché national en déclin

Durant la période entre août **** et août ****, le marché de l’alimentation infantile en GSA (***) en France est estimé à presque *** millions d’euros, se répartissant presque équitablement entre les laits infantiles et les aliments de diversification.

Les aliments diversifiés pour bébés ont enregistré un chiffre d’affaires de ***,* millions d’euros.. Ils affichent cependant une baisse de * % en valeur et de *,* % en volume par rapport à l’année précédente. À l’inverse, les laits infantiles montrent une meilleure résilience, avec une légère progression de * % en valeur, malgré une baisse de *,* % en volume, atteignant un chiffre d’affaires de *** millions d’euros.

Cette tendance reflète un changement des habitudes de consommation, avec une montée en puissance de l’allaitement prolongé, une préférence pour des alternatives plus naturelles et une inflation des prix, qui a limité la demande.

Répartition du marché de l’alimentation infantile Août **** - août ****, en million d'euros Source: ****

Taux de variation en volume et en valeur par segment France, **** vs ****, en % Source : LSA Conso,

1.4 Balance commerciale positive

Les acteurs français de l’industrie de l’alimentation infantile sont fortement orientés vers l’international, avec une attention particulière pour le marché chinois. En ****, les exportations représentaient en moyenne plus de ** % de leur chiffre d’affaires, et même plus de ** % pour certains leaders du secteur comme Nutribio (***) et Isigny Sainte-Mère.

Source: ****

Les chiffres de cette section sont obtenus à partir du code UN Comtrade : Préparations alimentaires ; à base de farine, de semoule, d'amidon, d'extrait de malt ou de produits laitiers, convenant aux nourrissons et aux enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail.

Entre **** et ****, les exportations françaises de nourriture infantile ont suivi une tendance globalement haussière, atteignant un record de *,*** milliard de dollars en ****, soit une augmentation significative par rapport aux *** millions enregistrés en ****. Après une légère baisse en **** à *,*** milliard de dollars, les exportations se sont stabilisées autour de *** millions en **** et ****, avant de connaître une forte progression en ****, traduisant un renforcement de la présence française sur le marché international de la nutrition infantile. Parallèlement, les importations, bien qu’inférieures aux exportations, ont connu une hausse régulière, ...