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Synthèse de notre étude de marché
Le marché des stations et bornes à hydrogène en France se développe rapidement grâce au soutien des pouvoirs publics, notamment les plans France Relance et France 2030. En 2025, la France devrait compter 225 stations d'hydrogène, avec un objectif de 1 000 stations en 2030.
Cette croissance s'aligne sur la demande croissante de véhicules à hydrogène qui restent une niche de marché étant largement dominé par la Hyundai Nexo et la Toyota Mirai
La croissance future des ventes de véhicules à hydrogène - un facteur clé de la demande de stations d'hydrogène - est soulignée par l'ambition de France Hydrogène de voir 300 000 véhicules de ce type d'ici 2030.
Actuellement, ENGIE est le principal opérateur avec 16 stations en France, et la première station d'hydrogène du pays a été inaugurée à Saint-Lô en 2015.
Les évaluations prévoient un bond du marché qui passerait de 0,6 million euros 4 milliards en 2030.
Acteurs du marché français des stations et bornes à hydrogène
- Hynamics: Filiale du géant de l'énergie EDF, Hynamics est spécialisée dans l'hydrogène pour l'industrie et la mobilité. L'entreprise a démontré son engagement en faveur de la mobilité zéro émission en exploitant des stations de recharge d'hydrogène dans toute la France.
- Air Liquide : Reconnu pour l'installation de stations d'hydrogène avancées, Air Liquide est un acteur clé, promouvant des solutions d'énergie propre et investissant dans l'avenir du transport à l'hydrogène.
- Engie : le groupe mondial de l'énergie et des services, a pour ambition d'être un leader de la transition énergétique en France et dans le monde. Avec l'objectif d'installer 50 stations d'hydrogène en 2025.
- Atawey: Fabricant spécialisé dans les stations de recharge d'hydrogène, Atawey est une entreprise française qui conçoit et produit des solutions d'autonomie et de stockage d'énergie particulièrement adaptées aux sites isolés.
- McPhy, un fournisseur de technologie et un fabricant d'équipement clé sur le marché de l'hydrogène. Spécialisé dans les solutions de production et de stockage, McPhy propose une infrastructure intégrée pour l'hydrogène qui comprend des électrolyseurs et des stations de ravitaillement.
- HRS (Hydrogen Refueling Solutions), un acteur français important qui conçoit, fabrique et installe des stations de ravitaillement en hydrogène.
- Lhyfe, Basée à Nantes, la société Lhyfe est connue pour avoir inauguré la première plateforme offshore de production d'hydrogène en mer à Saint-Nazaire.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché des stations et des bornes d'hydrogène en France désigne l'activité économique relative à la production, la vente et la location de stations et bornes d'hydrogène en France. Il s'agit de station de stockage ou de remplissage d’hydrogène, avec une pression la plus courante de 700 bars, et parfois 350 bars.
En Europe, le marché a récemment connu une forte croissance, notamment grâce au fait que la filière bénéficie des plans de soutien des Etats, qui correspondent à la somme d'environ 25 milliards d'euros au total. En France, les initiatives se sont multipliées notamment car la filière a bénéficié des 7 milliards d'euros du plan France Relance ainsi que des 2 milliards d’euros du plan France 2030.
L'offre s'est ainsi développé sur le territoire français: EDF exploite des stations de recharge hydrogènes (Hynamics), Air Liquide en a installé de nouvelles, et Engie vise à en installer 50 d’ici 2025. Parmi les acteurs du marché on retrouve aussi, en plus des grands groupes industriels, des fabricants spécialisés de bornes d'hydrogènes : notamment Atawey, McPhy et HRS (Hydrogen Refueling Solutions) sont en train de monter progressivement en puissance.
La France est aussi un acteur important de l'hydrogène sur la scène mondiale: en septembre 2022, c'est à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique que pour la première fois au monde une entreprise inaugure une plate-forme offshore capable de produire de l’hydrogène en mer. Il s'agit de l'entreprise nantaise Lhyfe, qui présente l'ambition d'une production de masse avec cette plateforme, qui produit de l’hydrogène a partir d’eau de mer et grâce à l’énergie fournie par des éoliennes
La demande suit cette tendance, qu'elle soit publique, commerciale, privée ou de collectivité. Le défi du secteur, dans un futur proche, sera de réussir à adapter l'offre à la demande croissante, tout en réduisant les coûts d'entretien.
1.2 Tendances du marché mondial
La taille du marché des stations à hydrogène est estimé en **** à *,* milliard de dollars américains, et devrait atteindre * milliards d'ici à ****, avec un taux de croissance annuel moyen de +**% d'après GlobeNewswire.
Les gouvernements se mobilisent pour accélérer la transition énergétique de l’automobile. En effet, les transports ...
1.3 Le marché français des stations à hydrogène
Le nombre de stations à hydrogène en France est prévu d'augmenter fortement ces prochaines années. Pour le nombre de stations d'avitaillement en hydrogène, on en compte actuellement ** en France à date, et en ajoutant les stations à hydrogène en cours de construction, la France devrait atteindre en **** les *** stations ...
1.4 Comparaison avec la voiture électrique
Si on compare voiture électrique et voiture à hydrogène, la voiture à hydrogène représente une alternative très prometteuse car elle évite les longues durées de recharge. Pour une voiture électrique, on compte un temps de recharge de ** à **min. Pour une voiture à hydrogène, le temps de recharge est ...
1.5 Freins actuels au développement des voitures à hydrogène
On distingue trois principaux freins au développement du marché des voitures à hydrogène. Le premier frein est le nombre de possibilités de faire le plein qui est trop peu restreint : il existe très peu de stations à hydrogène, dans le monde en général et notamment en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français et l'hydrogène
Outre les initiatives mises en place par les gouvernements, on note aussi le désir des consommateurs d'acquérir un véhicule de transport plus respectueux de l'environnement : d'après IFOP, **% des personnes sondées considère comme devant être priorisé par le gouvernement la réduction de l'impact négatif ...
2.2 Tendances du marché français des voitures à énergie propre
Si on considère d'abord l'évolution du nombre de nouvelles immatriculations de voitures particulières par type de motorisation, on peut distinguer la tendance de diminution du nombre de voitures à essence et voitures Diesel. En effet le nombre d'immatriculations de voitures à essence a drastiquement diminué de * *** *** à *** *** entre **** et ****, soit presque ...
2.3 La future augmentation des ventes de véhicules à hydrogène conditionnera la demande en bornes et stations
France Hydrogène vise *** *** voitures et utilitaires dans son scénario "Ambition ****".
Il existe aujourd'hui * modèles de voitures à hydrogène commercialisés en France : la Hyundai Nexo, sortie en ****, et la Toyota Mirai, lancée en ****. L'autonomie de ces deux voitures se situe autour de ***km, pour un prix compris ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur de l'hydrogène
Le graphique ci-dessous montre la chaîne de valeur de l'hydrogène, avec l'implémentation des stations de recharge à hydrogène à l'avant-dernière étape.
Chaîne de valeurs de l'hydrogène
Source: ****
La première étape de cette chaîne de valeurs est dans la création d'hydrogène. La production ...
3.2 Répartition des stations à hydrogène en France
On compte en France en **** ** stations à hydrogène, et * stations sont actuellement prévues pour **** dans les trois destinations suivantes : Toulouse, Paris et Challans. En comptant les stations déjà fonctionnelles et celles à venir en ****, celles-ci sont principalement localisées dans les grandes villes : Paris en compte *, Lyon en compte *, et ...
3.3 Type d'entreprises
On distingue * types d'acteurs qui fabriquent des stations à hydrogène.
Le premier type d'entreprise est les grandes entreprises d'énergie ou de gaz qui ouvrent leur offre aux stations à hydrogène. C'est par exemple le cas de EDF qui exploite des stations hydrogène via sa filiale Hynamics. De même ...
3.4 Evolution du nombre d'emplois directs dans la filière hydrogène française
Le marché français de l'hydrogène est en croissance. En ****, la filière hydrogène française comptait * *** emplois directs, contre **** emplois en ****, ce qui représente une augmentation de **% entre les deux années. L'objectif est de dépasser les *** *** emplois directs d'ici ****, ce qui montre la volonté de ...
3.5 Evolution du chiffre d'affaires de fabricants de stations à hydrogène en France
Un bon moyen d'évaluer le potentiel des stations à hydrogène est d'observer l'évolution des entreprises leader du marché : HRS, McPhy, Atawey.
HRS est un pionnier dans le secteur des stations à hydrogène et s'est engagé dans la transition énergétique du transport depuis plus de ** ans. L'entreprise a développé ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Spécificités de la consommation d'un plein
La pression de remplissage la plus commune est H** ou *** bars, et la norme plus ancienne est H** ou *** bars. L’augmentation de la pression permet de stocker plus d’hydrogène pour le même volume.
La consommation n'est pas exprimée en litres au ***km, mais en kilogrammes au ...
4.2 Tarifs et spécificités de l'offre voitures à hydrogène
France Hydrogène vise *** *** voitures et utilitaires dans son scénario "Ambition ****", ainsi que * *** camions et bus.
Il existe aujourd'hui * modèles de voitures à hydrogène commercialisés en France : la Hyundai Nexo, sortie en ****, et la Toyota Mirai, lancée en ****. L'autonomie de ces deux voitures se situe autour de ...
4.3 Tarifs et spécificités des stations à hydrogène
Selon Les Echos, on estime le coût d'une station à hydrogène entre * et ** milliions d'euros, ce qui nécessite beaucoup de temps et d'utilisationn régulière de consommateurs pour parvenir à rentabiliser la station.
Philippe Rosier, le PDG de Symbio, coentreprise de Michelin et Faurecia spécialisée dans le ...
5 Règlementation
5.1 Subventions pour les industries d'hydrogène
Pour encourager les citoyens français à utiliser des voitures à hydrogène, le gouvernement français a mise en place en septembre **** une stratégie nationale visant à fournir des aides aux industries hydrogènes pour permettre de proposer des solutions à un coût réduit. Le plan de l'Etat a pour but ...
5.2 Incitations fiscales sur les véhicules de société
Outre les subventions pour les entreprises, il existe aussi des aides pour inciter les consommateurs à adopter cette alternative plus respectueuse de l'environnement. En ****, les véhicules de tourisme à hydrogène sont éligibles à un bonus écologique de * ***€ lorsque la valeur du véhicule est inférieure à ** ***€.
En France, les entreprises dont le ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Atawey
- McPhy
- Air Liquide
- Hydrogen Refueling Solutions HRS
- Engie Solutions
- Hysetco
- Hynamics
- Mahytec (Hensold Group)
- OPmobility Plastic Omnium Groupe
- OPmobility Plastic Omnium Groupe
- Roth2
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Part du transport dans les émissions de GES
- Evolution de la part de voitures électriques vendues en Chine en 2019 et 2022
- Evolution des ventes mondiales de voitures à hydrogène
- Répartition des ventes de voitures à hydrogène par pays
- Prévision de la demande en hydrogène dans le domaine du transport
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Capacité totale planifiée de l'usine : un gigawatt ou environ soixante électrolyseurs de 16 mégawatts chaque année.
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