J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché des stations et bornes à hydrogène en France se développe rapidement grâce au soutien des pouvoirs publics, notamment les plans France Relance et France 2030. En 2025, la France devrait compter 225 stations d'hydrogène, avec un objectif de 1 000 stations en 2030.
Cette croissance s'aligne sur la demande croissante de véhicules à hydrogène qui restent une niche de marché étant largement dominé par la Hyundai Nexo et la Toyota Mirai
La croissance future des ventes de véhicules à hydrogène - un facteur clé de la demande de stations d'hydrogène - est soulignée par l'ambition de France Hydrogène de voir 300 000 véhicules de ce type d'ici 2030.
Actuellement, ENGIE est le principal opérateur avec 16 stations en France, et la première station d'hydrogène du pays a été inaugurée à Saint-Lô en 2015.
Les évaluations prévoient un bond du marché qui passerait de 0,6 million euros 4 milliards en 2030.
Acteurs du marché français des stations et bornes à hydrogène
- Hynamics: Filiale du géant de l'énergie EDF, Hynamics est spécialisée dans l'hydrogène pour l'industrie et la mobilité. L'entreprise a démontré son engagement en faveur de la mobilité zéro émission en exploitant des stations de recharge d'hydrogène dans toute la France.
- Air Liquide : Reconnu pour l'installation de stations d'hydrogène avancées, Air Liquide est un acteur clé, promouvant des solutions d'énergie propre et investissant dans l'avenir du transport à l'hydrogène.
- Engie : le groupe mondial de l'énergie et des services, a pour ambition d'être un leader de la transition énergétique en France et dans le monde. Avec l'objectif d'installer 50 stations d'hydrogène en 2025.
- Atawey: Fabricant spécialisé dans les stations de recharge d'hydrogène, Atawey est une entreprise française qui conçoit et produit des solutions d'autonomie et de stockage d'énergie particulièrement adaptées aux sites isolés.
- McPhy, un fournisseur de technologie et un fabricant d'équipement clé sur le marché de l'hydrogène. Spécialisé dans les solutions de production et de stockage, McPhy propose une infrastructure intégrée pour l'hydrogène qui comprend des électrolyseurs et des stations de ravitaillement.
- HRS (Hydrogen Refueling Solutions), un acteur français important qui conçoit, fabrique et installe des stations de ravitaillement en hydrogène.
- Lhyfe, Basée à Nantes, la société Lhyfe est connue pour avoir inauguré la première plateforme offshore de production d'hydrogène en mer à Saint-Nazaire.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché des stations et des bornes d'hydrogène en France désigne l'activité économique relative à la production, la vente et la location de stations et bornes d'hydrogène en France. Il s'agit de station de stockage ou de remplissage d’hydrogène, avec une pression la plus courante de 700 bars, et parfois 350 bars.
En Europe, le marché a récemment connu une forte croissance, notamment grâce au fait que la filière bénéficie des plans de soutien des Etats, qui correspondent à la somme d'environ 25 milliards d'euros au total. En France, les initiatives se sont multipliées notamment car la filière a bénéficié des 7 milliards d'euros du plan France Relance ainsi que des 2 milliards d’euros du plan France 2030.
L'offre s'est ainsi développé sur le territoire français: EDF exploite des stations de recharge hydrogènes (Hynamics), Air Liquide en a installé de nouvelles, et Engie vise à en installer 50 d’ici 2025. Parmi les acteurs du marché on retrouve aussi, en plus des grands groupes industriels, des fabricants spécialisés de bornes d'hydrogènes : notamment Atawey, McPhy et HRS (Hydrogen Refueling Solutions) sont en train de monter progressivement en puissance.
La France est aussi un acteur important de l'hydrogène sur la scène mondiale: en septembre 2022, c'est à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique que pour la première fois au monde une entreprise inaugure une plate-forme offshore capable de produire de l’hydrogène en mer. Il s'agit de l'entreprise nantaise Lhyfe, qui présente l'ambition d'une production de masse avec cette plateforme, qui produit de l’hydrogène a partir d’eau de mer et grâce à l’énergie fournie par des éoliennes
La demande suit cette tendance, qu'elle soit publique, commerciale, privée ou de collectivité. Le défi du secteur, dans un futur proche, sera de réussir à adapter l'offre à la demande croissante, tout en réduisant les coûts d'entretien.
1.2 Tendances du marché mondial
La taille du marché des stations à hydrogène est estimé en **** à *,* milliard de dollars américains, et devrait atteindre * milliards d'ici à ****, avec un taux de croissance annuel moyen de +**% d'après GlobeNewswire.
Les gouvernements se mobilisent pour accélérer la transition énergétique de l’automobile. En effet, les transports dans leur ensemble représentent **% des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon le GIEC, et environ **% des émissions de CO* issues de la combustion des énergies fossiles.
Part du transport dans les émissions de GES France, ****, en % Source: ****
Le marché des voitures à hydrogène est un marché en pleine croissance. Depuis **** jusqu'à ****, on observe une forte croissance dans ce secteur, et le nombre global des ventes de voitures à hydrogène s'élève en **** à ** ***. La crise du Covid-** a ralenti la croissance générale, comme on le remarque sur le nombre de ventes entre **** et **** qui a peu augmenté. Cependant, on remarque que la croissance s'est accélérée fortement entre **** et ****, avec une hausse de +**% entre **** et ****.
Si on voit certes encore peu de voitures à hydrogène dans les rues et que ce marché semble encore un marché de niche, les ventes semblent se concrétiser ...
1.3 Le marché français des stations à hydrogène
Le nombre de stations à hydrogène en France est prévu d'augmenter fortement ces prochaines années. Pour le nombre de stations d'avitaillement en hydrogène, on en compte actuellement ** en France à date, et en ajoutant les stations à hydrogène en cours de construction, la France devrait atteindre en **** les *** stations à hydrogène. D'ici ****, on prévoit également un millier de stations à hydrogène d'après la Stratégie Nationale pour l'hydrogène.
Evolution du nombre de stations à hydrogène prévu entre **** et **** France, ****-**** Source: ****
1.4 Comparaison avec la voiture électrique
Si on compare voiture électrique et voiture à hydrogène, la voiture à hydrogène représente une alternative très prometteuse car elle évite les longues durées de recharge. Pour une voiture électrique, on compte un temps de recharge de ** à **min. Pour une voiture à hydrogène, le temps de recharge est nettement inférieur, il faut compter * à * min pour faire un plein.
Cependant, la voiture à hydrogène reste très en retrait par rapport aux voitures électriques. On compte par exemple dans le monde *** stations à hydrogène, contre *** *** bornes de chargement pour véhicules électriques, soit plus d’un millier de fois plus de possibilités de faire le plein pour une voiture électrique que pour une voiture à hydrogène.
Pour ce qui est du marché des voitures en Europe en ****, on compte *** voitures à hydrogène vendues contre *** *** nouvelles immatriculations de voitures électriques enregistrées.
Tableau comparatif de voitures électriques et à hydrogène en France, en Europe et dans le monde, ****
Source: ****
Les voitures à hydrogène représentent donc une faible proportion de voitures à énergie "propre" comparée aux voitures électriques. Devant ces écarts importants, on peut voir se profiler un avenir prometteur pour les voitures à hydrogène, dont l'essor est ...
1.5 Freins actuels au développement des voitures à hydrogène
On distingue trois principaux freins au développement du marché des voitures à hydrogène. Le premier frein est le nombre de possibilités de faire le plein qui est trop peu restreint : il existe très peu de stations à hydrogène, dans le monde en général et notamment en France. Cela n’est pas étonnant et découle du fait que le nombre de voitures à hydrogène vendues ces dernières années est très faible, et ce chiffre restreint ne rentabilise donc pas la création en masse de stations à hydrogène.
Le deuxième frein au développement du marché des stations à hydrogène est le fait que les voitures à hydrogène sont très chères, entre ** ***€ et ** ***€ pour l’achat d’une voiture neuve. Ce prix est en effet élevé car il est à mettre en regard des volumes commercialisés, qui sont très faibles et donc ne permettent pas de faire des économies d’échelle.
Finalement, le dernier frein au développement de ce marché par rapport au développement du marché des voitures électriques, est que la production de voitures à hydrogène n’est pas encore très propre. Si on considère ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français et l'hydrogène
Outre les initiatives mises en place par les gouvernements, on note aussi le désir des consommateurs d'acquérir un véhicule de transport plus respectueux de l'environnement : d'après IFOP, **% des personnes sondées considère comme devant être priorisé par le gouvernement la réduction de l'impact négatif des transports sur l'environnement. Parmi ces personnes, **% considère que ce point d'amélioration doit être le premier considéré par le gouvernement. Cette envie de réduire son empreinte carbone vient donc renforcer le potentiel des voitures à hydrogène, dont l'impact négatif sur l'environnement est moindre.
Les sujets perçus comme prioritaires en matière de transport [***]
Pour ce qui est de l'opinion populaire sur l'hydrogène, pour la majorité de la population, elle a déjà entendu parler de l'hydrogène mais beaucoup considèrent encore qu'ils sont mal informés sur le sujet. Selon une étude d'Harris Interactive de ****, **% des Français seulement déclarent voir très bien de quoi il s'agit lorsqu'on se refère à l'hydrogène. La même étude réalisée l'anné suivante, en ****, montre que la notoriété de l'hydrogène augmente, avec **% des Français qui déclarent avoir ...
2.2 Tendances du marché français des voitures à énergie propre
Si on considère d'abord l'évolution du nombre de nouvelles immatriculations de voitures particulières par type de motorisation, on peut distinguer la tendance de diminution du nombre de voitures à essence et voitures Diesel. En effet le nombre d'immatriculations de voitures à essence a drastiquement diminué de * *** *** à *** *** entre **** et ****, soit presque une diminution de moitié. On observe aussi le même phénomène sur la même période de temps pour les voitures Diesel thermique, avec une diminution de *** *** à *** ***, soit une diminution de -**%.
La tendance s'inverse cependant pour la voiture électrique et hydrogène, qui voit son nombre d'immatriculations augmenter de façon continue depuis ****. On voit aussi que cette augmentation s'est intensifiée entre **** et **** en passant de ** *** en **** à *** *** en ****, soit une augmentation de +***%.
Si on constate une diminution du nombre total de voitures ces dernières années (***), le fait que les voitures électriques et à hydrogène soient en forte croissance marque la volonté des consommateurs de réduire leur impact environnemental et trouver des alternatives moins polluantes. Cependant, il faut garder en tête que la part de voitures "électriques et hydrogènes" compte majoritairement des voitures électriques : en **** par exemple, les ventes globales de ...
2.3 La future augmentation des ventes de véhicules à hydrogène conditionnera la demande en bornes et stations
France Hydrogène vise *** *** voitures et utilitaires dans son scénario "Ambition ****".
Il existe aujourd'hui * modèles de voitures à hydrogène commercialisés en France : la Hyundai Nexo, sortie en ****, et la Toyota Mirai, lancée en ****. L'autonomie de ces deux voitures se situe autour de ***km, pour un prix compris entre ** *** et ** *** € du fait de leur technologie de pointe. Le prix d'achat reste très elevé comparé à une voiture classique, et même électrique.
D'autres voitures à hydrogène devrait bientôt faire leur apparition sur le marché français la BMW iX* Hydrogène, la Hopium Machina, première berline à hydrogène haut de gamme fabriquée en France, et la NamX HUV qui annonce un prix compétitif de ** ***€.
Tableau comparatifs des voitures à hydrogène vendues et à venir en France, ****
Source: ****
S'il y a eu seulement ** ventes en France de voitures à hydrogène en ****, d'autres voitures à hydrogène ont vu le jour grâce au projet Hype de la société Hysetco. Hysetco est une société d'actifs créée par Air Liquide, IDEX, la Société du Taxi Elevctrique Parisien (***) et Toyota. En **** Hysetco a fait l'acquisition de Slota, acteur majeur du taxi, pour créer la flotte ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur de l'hydrogène
Le graphique ci-dessous montre la chaîne de valeur de l'hydrogène, avec l'implémentation des stations de recharge à hydrogène à l'avant-dernière étape.
Chaîne de valeurs de l'hydrogène
Source: ****
La première étape de cette chaîne de valeurs est dans la création d'hydrogène. La production mondiale d'hydrogène s'élève aujourd'hui à ** millions de tonnes fournies actuellement à l'industrie chimique. La France produit près d'un million de tonnes de dihydrogène par an, ce qui représente *,*% de la production mondiale. [***] Cette étape comprend donc l'installation de production d'hydrogène et la production d'hydrogène elle-même. La production d'hydrogène se fait principalement de deux manières, mais ces deux modes de production présentent chacun leurs défauts environnementaux.
Le premier mode de production d'hydrogène se fait par gazéification de carburants fossiles, et produit donc beaucoup de gaz à effets de serre. C'est de loin le procédé de production d'hydrogène le plus répandu car c'est aussi le plus économique : on compte **% de la production d'hydrogène effectuée par vaporeformage à partir de combustibles fossiles.
Le deuxième mode de production se fait par électrolyse de l'eau, c'est-à-dire par ...
3.2 Répartition des stations à hydrogène en France
On compte en France en **** ** stations à hydrogène, et * stations sont actuellement prévues pour **** dans les trois destinations suivantes : Toulouse, Paris et Challans. En comptant les stations déjà fonctionnelles et celles à venir en ****, celles-ci sont principalement localisées dans les grandes villes : Paris en compte *, Lyon en compte *, et Nantes,Toulouse et Grenoble en comptent chacun *.
Stations à hydrogène dans les grandes villes de France Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Grenoble, **** Source: ****
En ce qui concerne la répartition des stations à hydrogène selon les régions, on constate que * régions dominent sur le marché avec entre * et ** stations par région : la Normandie, l'Ile-de-France, et l'Auvergne-Rhône-Alpes. A l'inverse, les régions Hauts-de-France, Grand-Est, Bretagne et la Nouvelle Aquitaine ne possèdent à date aucune station à hydrogène.
On observe un nombre élevé de stations à hydrogène en Normandie, dont la plupart sont portées par Engie. Cela résulte du projet EAS HyMob (***) initié en **** qui avait pour but de constituer un réseau de ** stations de ravitaillement en hydrogène en Normandie. L'entreprise McPhy fournira * stations hydrogène pour accompagner ce déploiement de la mobilité hydrogène, en partenariat avec la société Engie. [***]
Si on ...
3.3 Type d'entreprises
On distingue * types d'acteurs qui fabriquent des stations à hydrogène.
Le premier type d'entreprise est les grandes entreprises d'énergie ou de gaz qui ouvrent leur offre aux stations à hydrogène. C'est par exemple le cas de EDF qui exploite des stations hydrogène via sa filiale Hynamics. De même comme vu précedemment, Engie propose de nombreuses stations à hydrogène, notamment dans le cadre du projet de déploiement de la mobilité hydrogène à travers la Normandie. Engie avait ambitionné d'installer ** stations de recharge d'ici à ****. Air Liquide, poids lourd de l'hydrogène dans le monde, a également installé des stations hydrogènes en France.
Le deuxième type d'entreprise est les fabricants spécialisés dans la fabrication de stations à hydrogène. Les trois principales entreprises sont McPhy, HRS et Atawey. Ce sont des entreprises qui montent progressivement en puissance pour répondre à l'augmentation de la demande des clients, que ce soit des organisations gouvernementales ou des acteurs privés.
Répartition des différents types d'acteurs de fabrication de stations à hydrogène France, **** Source: ****
3.4 Evolution du nombre d'emplois directs dans la filière hydrogène française
Le marché français de l'hydrogène est en croissance. En ****, la filière hydrogène française comptait * *** emplois directs, contre **** emplois en ****, ce qui représente une augmentation de **% entre les deux années. L'objectif est de dépasser les *** *** emplois directs d'ici ****, ce qui montre la volonté de la France de convertir la population à l'utilisation de l'hydrogène pour les transports.
Evolution du nombre d'emplois directs en France dans la filière hydrogène [***]
En ce qui concerne le nombre d'usines actuellement en activité qui fabriquent des équipements de production d'hydrogène comme les piles à combustible, les électrolyseurs, les stations de recharge, réservoirs et véhicules, la France en compte aujourd'hui **, pour une capacité totale d'électrolyse en **** de ** MW.
3.5 Evolution du chiffre d'affaires de fabricants de stations à hydrogène en France
Un bon moyen d'évaluer le potentiel des stations à hydrogène est d'observer l'évolution des entreprises leader du marché : HRS, McPhy, Atawey.
HRS est un pionnier dans le secteur des stations à hydrogène et s'est engagé dans la transition énergétique du transport depuis plus de ** ans. L'entreprise a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. C'est une entreprise française qui a déjà livré ** stations de ravitaillement de taille allant de *** à ***kg/jour. Ces stations ont majoritairement été commercialisées en Europe à raison de ** stations, mais aussi aux Etats-Unis.
Tableau représentant l'évolution du chiffre d'affaires en terme de stations à hydrogène de HRS entre **** et ****
Source: ****
Le chiffre d'affaires de HRS a considérablement augmenté entre les premiers semestres de ****/**** et ****/**** à raison d'une variation de +***%. Ce premier semestre ****/**** confirme bien la position de leader européen des stations à hydrogène de HRS. De plus, HRS développe des partenariats long terme avec d'autres entreprises comme pHYnix, acteur majeur européen de la production et distribution d'hydrogène vert ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Spécificités de la consommation d'un plein
La pression de remplissage la plus commune est H** ou *** bars, et la norme plus ancienne est H** ou *** bars. L’augmentation de la pression permet de stocker plus d’hydrogène pour le même volume.
La consommation n'est pas exprimée en litres au ***km, mais en kilogrammes au ***km. Les voitures à hydrogène qui sont aujourd'hui sur le marché consomment en général moins de *kg au ***km, à raison de *,*kg pour ***km.
Un kilo d’hydrogène libère autant d’énergie que trois litres d’essence. Mais l’hydrogène est l’élément le plus petit et le plus léger de l’univers. On peut donc stocker seulement *kg d’hydrogène dans une voiture, contre ** litres d’essence en moyenne pour une voiture à essence. Les modèles commercialisés ont des capacités allant de *,*kg à *,*kg, ce qui fait donc des autonomies comprises entre *** et ***km. [***]
On trouve le tableau récapitulatif ci-dessous sur le site d'energuide.be qui propose une comparaison entre la voiture à hydrogène et la voiture à essence. Les caractéristiques du plein pour une voiture électrique dépend beaucoup du type de la voiture : la voiture électrique ...
4.2 Tarifs et spécificités de l'offre voitures à hydrogène
France Hydrogène vise *** *** voitures et utilitaires dans son scénario "Ambition ****", ainsi que * *** camions et bus.
Il existe aujourd'hui * modèles de voitures à hydrogène commercialisés en France : la Hyundai Nexo, sortie en ****, et la Toyota Mirai, lancée en ****. L'autonomie de ces deux voitures se situe autour de ***km, pour un prix compris entre ** *** et ** *** € du fait de leur technologie de pointe. Le prix d'achat reste très elevé comparé à une voiture classique, et même électrique.
D'autres voitures à hydrogène devrait bientôt faire leur apparition sur le marché français la BMW iX* Hydrogène, la Hopium Machina, première berline à hydrogène haut de gamme fabriquée en France, et la NamX HUV qui annonce un prix compétitif de ** ***€.
Tableau comparatifs des voitures à hydrogène vendues et à venir en France, ****
Source: ****
S'il y a eu seulement ** ventes en France de voitures à hydrogène en ****, d'autres voitures à hydrogène ont vu le jour grâce au projet Hype de la société Hysetco. Hysetco est une société d'actifs créée par Air Liquide, IDEX, la Société du Taxi Elevctrique Parisien (***) et Toyota. En **** Hysetco a fait l'acquisition de Slota, acteur majeur du taxi, ...
4.3 Tarifs et spécificités des stations à hydrogène
Selon Les Echos, on estime le coût d'une station à hydrogène entre * et ** milliions d'euros, ce qui nécessite beaucoup de temps et d'utilisationn régulière de consommateurs pour parvenir à rentabiliser la station.
Philippe Rosier, le PDG de Symbio, coentreprise de Michelin et Faurecia spécialisée dans le développement et la commercialisation de piles à combustible pour véhicules, a indiqué la potentialité que le tarif d'un plein d'hydrogène soit inférieur au tarif du plein d'essence d'ici ****. Cela se ferait notamment par l'aide du gouvernement et de l'Union Européenne afin de mettre en place des politiques de soutien pour développer largement l'utilisation de l'hydrogène.
Le coût actuel du kilo d'hydrogène dans les stations-services est compris entre **€ pour la fourchette basse, et **€ voire **€ pour la fourchette haute, ce qui fait un tarif moyen pour un plein d'hydrogène compris entre **€ et **€ selon L'argus.
Selon le dernier rapport de Rethink Energy, le coût moyen de l'hydrogène devrait fortement diminuer. L'objectif est d'atteindre un coût moyen de *,*€/kg d'ici ****. Parallèlement à cela, le rapport indique que la demande en hydrogène devrait passer de ** millions à *** millions de tonnes d'ici à ****.
Les stations ...
5 Règlementation
5.1 Subventions pour les industries d'hydrogène
Pour encourager les citoyens français à utiliser des voitures à hydrogène, le gouvernement français a mise en place en septembre **** une stratégie nationale visant à fournir des aides aux industries hydrogènes pour permettre de proposer des solutions à un coût réduit. Le plan de l'Etat a pour but d'accompagner toutes les étapes clés de l'émergence de la filière hydrogène à toutes les étapes, par exemple l'étape de conception en proposant des aides aux services de recherche et développement.
Dans sa quête, le gouvernement a retenu * priorités d'intervention : décarboner l'industrie en faisant émerger une filière française de l'électrolyse, développer une mobilité lourde à l'hydrogène, et enfin soutenir la recherche, le développement et l'innovation dans les technologies mes plus performantes pour l'ensemble des usages de l'hydrogène. [***]
Le gouvernement s'attache aussi à développer des partenariats à l'échelle européenne pour pouvoir développer des projets d'envergure. Outre la France, c'est donc aussi toute l'Europe qui a mis en place des aides pour tenter de populariser l'hydrogène. En partenariat avec la Caisse des Dépôts, l'Union européenne a attribué plus de ** millions d'euros à des projets ...
5.2 Incitations fiscales sur les véhicules de société
Outre les subventions pour les entreprises, il existe aussi des aides pour inciter les consommateurs à adopter cette alternative plus respectueuse de l'environnement. En ****, les véhicules de tourisme à hydrogène sont éligibles à un bonus écologique de * ***€ lorsque la valeur du véhicule est inférieure à ** ***€.
En France, les entreprises dont le siège social est situé en France et qui possèdent des véhicules de fonction sont soumis à la TVS : taxe sur les véhicules de société, constitués de deux composantes : la composante "CO*" et la composante "polluants atmosphériques". Les véhicules à hydrogène ne payent pas cette taxe car ils n'émettent pas de CO* ni de polluants atmosphériques lorsqu'ils parcourent des kilomètres. [***]
Selon la zone géographique, certaines collectivités offrent des aides complémentaires pour pousser les entreprises à transitionner vers l'hydrogène pour leurs véhicules utilitaires.
La région Ile-de-France offre par exemple une aide à l'acquisition d'utilitaires hydrogène de * ***€ pour les TPE-PME de moins de ** salariés qui réalisent moins de ** millions de chiffre d'affaires annuel. Dans la région parisienne, la ville de Paris propose également une aide de * *** € jusqu'à * *** € pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire hydrogène. ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Atawey
- McPhy
- Air Liquide
- Hydrogen Refueling Solutions HRS
- Engie Solutions
- Hysetco
- Hynamics
- Mahytec (Hensold Group)
- OPmobility Plastic Omnium Groupe
- OPmobility Plastic Omnium Groupe
- Roth2
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
Le marché des stations et des bornes hydrogène | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-25%) France
- 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
- Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez notre catalogue d’études sectorielles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
