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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des applications anti-gaspillage est estimé à plus de 33 millions d'euros.
Le marché mondial des applications anti-gaspillage alimentaire connait une croissance forte. Too Good To Go, l'un des leaders du marché, a connu un taux de croissance impressionnant, s'étendant dans de nombreux pays et accumulant des millions d'utilisateurs et de détaillants participants.
L'accent mis sur la lutte contre le gaspillage alimentaire par des moyens technologiques.
Ces dernières années, le marché des applications anti-gaspillage alimentaire en France a connu un afflux d'innovations et d'adoption par les utilisateurs, provoqué par une prise de conscience croissante de la consommation responsable et de la réduction des déchets.
Les consommateurs français se montrent très enclins à lutter contre le gaspillage alimentaire, 95 % d'entre eux se déclarant préoccupés par cette question.
Environ 15 à 20 millions de personnes utilisent ou ont manifesté un intérêt pour les applications anti-gaspillage.
En France, on estime que 29 kg par habitant et par an sont gaspillés, ce qui représente une valeur commerciale de plus de 15 milliards d'euros par an.
Les applications anti-gaspillage jouent un rôle essentiel dans la résolution de ce problème, en ciblant en particulier les 20 % de déchets résultant d'une mauvaise interprétation des dates de péremption sur les emballages alimentaires.
Les applications permettent également de réaliser des économies en magasin car elles permettent aux consommateurs d'acheter des paniers surprises de produits invendus auprès de détaillants locaux à des prix réduits. Ces applications apportent une valeur ajoutée à la fois aux consommateurset aux détaillants.
L'environnement réglementaire français soutient également ces initiatives grâce à des mesures telles que la loi Garot, qui oblige les supermarchés à faire don des produits consommables invendus, et des incitations fiscales dans le cadre du programme Coluche, qui encourage les dons de denrées alimentaires.
Parallèlement à ces mesures, le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici à 2025.
Acteurs secteur français des applications anti-gaspillage
- Too Good To Go émerge comme un acteur majeur du segments. L'application offre aux utilisateurs la possibilité d'acheter des invendus alimentaires auprès d'entreprises locales à des prix réduits, ce qui permet d'éviter le gaspillage.
- Phénix est un autre acteur important, mais avec un modèle de fonctionnement unique - il va au-delà de la plateforme B2C conventionnelle et s'engage fortement dans les relations B2B. Son approche axée sur l'entreprise récupère les invendus des fabricants et les redirige efficacement vers les épiceries et les associations sociales.
- Comerso se distingue par sa mission zéro déchet, et apporte son expertise en matière de déstockage, de dons et de recyclage.
- Optimiam cible les invendus des restaurants les plus fréquentés.
- Zéro-Gâchis localise les réductions sur les produits proches de leur date de péremption dans les magasins locaux.
- Frigo Magic agit comme une bonne fée culinaire, suggérant des recettes aux utilisateurs en fonction de leurs réserves alimentaires actuelles.
- Save Eat permet aux consommateurs de recevoir des recommandations de recettes et utilise des notifications pour rappeler aux utilisateurs les dates de péremption de leurs aliments.
- KitchenPal combine l'utilité des suggestions de recettes avec une gestion efficace du garde-manger, aidant les utilisateurs à maintenir un équilibre entre leurs plats préférés et le stock disponible à la maison.
- Des applications comme Linkee et Solaal sont axées sur la sensibilisation et l'impact social en facilitant la collecte et la distribution des invendus à des organisations caritatives.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des applications anti-gaspillage alimentaire regroupe les applications permettant au consommateur d’acheter des paniers d’invendus auprès de commerçants, restaurateurs et grandes surfaces ainsi que les applications permettant une meilleure gestion des produits alimentaires chez soi (alerte de péremption sur les produits de son frigo, proposition de menu en fonction des restes etc…).
Ces applications fonctionnent en prélevant une commission sur le prix de chaque panier vendu.
Selon une étude de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Ademe), le gaspillage alimentaire représente en France 29 kg par an et par habitant soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros par an. Il représente l’équivalent de 15,3 millions de tonnes équivalent de CO2.
Par ailleurs 20 % du gaspillage est dû à une incompréhension des consommateurs aux dates limite de consommation indiquées sur l’emballage des aliments conditionnés.
La règlementation incite le marché à se diriger vers un système de vente d’invendus, notamment la loi Garot de février 2016 qui oblige les GMS de plus de 400m2 à proposer une convention de don à des associations pour la reprise de leurs invendus alimentaires encore consommables et le dispositif Coluche datant de 1981, qui attribue une exonération d’impôt de 60 % aux distributeurs et industriels pratiquant le don alimentaire. Les commerçants ont donc intérêt à se tourner vers des applications de vente de paniers d’invendus qui leur permettent de limiter leurs pertes financières tout en réduisant leurs déchets.
Ce marché est en pleine croissance dans le monde et en France en raison d’une forte demande de consommation plus responsable et d’une volonté de limiter ses déchets. Too Good To Go, start-up danoise, est aujourd’hui un des leaders du marché avec plus de 9 millions d’européens dont 3 millions et demi de français ayant téléchargé l’application et plus de 7000 commerçants partenaires en France. De nombreux autres acteurs se lancent sur ce marché notamment Phénix, Optimiam, Karma, etc.
1.2 Un marché national dynamique
Il est très compliqué d'établir le chiffre d'affaires total du marché des applications anti-gaspillage en France. En effet, les acteurs étant quasi exclusivement des startups, leurs données financières ne sont pas forcément publiées et certains acteurs relativement importants en termes de nombre d'utilisateurs ne réalisent pas encore de chiffre d'affaires significatif.
Par conséquent, il est possible de chercher à estimer la taille du marché en additionnant les chiffre d'affaires disponibles qui sont principalement ceux des plus grosses applications.
Phénix : ** millions d'euros, dont *,* million pour l'application B*B (***) Too Good To Go : * millions d'euros (***) Comerso : * millions d'euros (***) Optimiam : ** *** euros (***) [***]
Il est à noter que Phénix ne fonctionne pas uniquement en tant que plateforme B*C. **% de son chiffre d'affaires provient d'activités B*B de récupération d'invendus d'industriels et de transmission à des épiceries et associations sociales. Son activité d'intermédiaire est profitable grâce à la commission qu'elle prélève sur les économies réalisées par les professionnels. Ceux-ci économisent sur la gestion des déchets et bénéficient d'une réduction d'impôt sur leur don en nature aux associations. [***]
Ainsi, le marché français des applications anti-gaspillage atteinte ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une volonté croissante des Français d'agir contre le gaspillage
Êtes-vous sensible au gaspillage alimentaire ? France, ****, en % Source: ****
Les consommateurs français sont de plus en plus concernés par les problématiques de pertes et de gaspillages alimentaires. En effet, **% d'entre eux disent y être sensibles. Cet engagement citoyen crée un terreau fertile qui alimente la demande pour les applications anti-gaspillage.
Avez-vous déjà fait vos courses grâce à une application mobile permettant de récupérer des invendus au supermarché ou à la boulangerie ? France, ****, en % Source: ****
**% des consommateurs répondent avoir déjà utilisé une application anti-gaspillage et **% supplémentaires aimeraient en faire l'expérience.
En prenant les hypothèses ci-dessous il est possible d'estimer qu'il existe plus de ** millions d'utilisateurs potentiels pour les applications anti-gaspillage. Le potentiel est même bien plus grand puisque la part de personnes non intéressées par ces applications devrait décroître au fur et à mesure que la conscience écologique prend de l'ampleur dans la population française.
Hypothèses :
Seuls les plus de ** ans consomment et, d'après l'INSEE, ils sont ** millions en France en **** (***) **% des consommateurs sont intéressés par les applications anti-gaspillage (***)
Calcul : Marché potentiel = A x B = ** *** *** x *,** = ** *** ***
Opinion des Français sur la ...
2.2 La couverture réseau comme moteur de la demande
La couverture réseau du territoire et le taux de pénétration d’internet en France sont des indicateurs du développement du marché.
En effet, une bonne connexion au réseau *G (***) est souvent nécessaire pour faire fonctionner pleinement une application mobile. Par exemple pour géolocaliser les utilisateurs lorsqu'ils cherchent les restaurants ayant des excédents alimentaires.
Couverture *G en France
Source: ****
La « diagonale du vide » ressort sur cette carte avec des localisations moins bien servies en *G que les autres régions en France. Ainsi, si la couverture est plutôt bonne sur le territoire français il reste un réel potentiel de croissance en volume du marché à mesure que les applications deviennent accessibles dans des zones auparavant isolées sur le plan numérique.
2.3 Les applications anti-gaspillage préférées des consommateurs
Quelles applications mobiles anti-gaspillage connaissez-vous ? France, ****, en % Source: ****
Too Good To Go est largement plus connue que les autres applications puisque **% des consommateurs interrogés disent connaître la startup. Zéro-Gâchis et Dans mon frigo occupent respectivement les deuxième et troisième positions devant plusieurs applications peu connues des Français.
Les applications permettant aux consommateurs d'acheter des paniers à prix cassé semblent être particulièrement populaires puisque ce sont deux applications de ce type qui sont les plus connues du grand public. Il est aussi possible d'estimer que le "First Mover Advantage" est particulièrement fort sur ce marché, les utilisateurs n'ayant que peu d'intérêt à télécharger plusieurs applications si celle qu'ils possèdent déjà leur offre un choix large de paniers bon marché.
Toutefois, les applications aidant les consommateurs à mieux gérer leurs dates de péremption pourraient gagner en notoriété à l'avenir puisqu'elles offrent un service simple et utile mais ne sont pas très connues pour le moment. Dans mon frigo, celle dont la notoriété est la plus forte, n'est en effet citée que part *% des répondants.
3 Structure du marché
3.1 Le gigantesque gaspillage alimentaire à l'origine de l'offre anti-gaspillage
Répartition de l'utilisation de la nourriture produite Monde, ****, en % Source: ****
**% de la nourriture produite à l'échelle mondiale est jetée. Les répercussions écologiques énormes de ce phénomène font que si le gaspillage alimentaire était un pays il serait le troisième plus gros émetteur de CO* à l'échelle mondiale derrière la Chine et les Etats-Unis.
En France, le gaspillage alimentaire représente **kg par an et par habitant, soit une valeur totale de ** milliards d'euros par an et l'équivalent de **,* millions de tonnes de CO*.
Répartition de la consommation de repas France, ****, en % Source: ****
Part des pertes et gaspillages France, ****, en % Source: ****
Alors que la restauration ne compte que pour **% des repas des Français, elle est à l'origine de **% du gaspillage alimentaire. Il est donc logique que les premières applications anti-gaspillage ayant vu le jour se soient concentrées sur ce segment du marché. En effet, elles sont été capables de mettre en relation des acteurs ayant de grandes quantités à fournir avec des particuliers à la recherche de nourriture de qualité à petit prix.
Pertes et gaspillages alimentaires - Consommation au foyer France, ****, en % Source: ****
Il ressort de l'étude de l'Ademe que ...
3.2 Structure de l’activité de l’édition de logiciels applicatifs
Les données ci-dessous sont fournies par l’INSEE sous le code NAF **.**C « Edition de logiciels applicatifs », intégrant l’édition de logiciels à usage professionnel ou domestique tels que des applications bureautiques, de gestion de projet. Ce périmètre comprend ainsi l'activité des applications anti-gaspillage.
Nombre d'établissements et effectifs de l'édition de logiciels applicatifs
Établissement sous le code **.**C France, ****-**** Source: ****
Effectifs sous le code **.**C France, ****-**** Source: ****
Le secteur de l’édition de logiciels est en plein développement, avec une hausse combinée du nombre d’établissements et des effectifs. Ainsi, le code NAF correspondant recensait en **** **** établissement et ***** employés, en croissance respective de ** et **% sur la période ****-****. Ainsi, non seulement la France compte-t-elle de plus en plus de sociétés d’édition de logiciels, mais ces sociétés sont de plus en plus importantes en nombre d’employés.
Répartition géographique des entreprises d'édition de logiciels applicatifs
Source: ****
Près de la moitié des établissements d'édition de logiciels applicatifs sont concentrés sur la région Île-de-France. Les deux autres principales régions actives dans ce domaine sont l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie ...
3.3 Un réseau de distribution, deux "stores"
Il existe deux magasins d’applications principaux pour les smartphones, qui se partagent le marché :
App Store d’Apple Play Store (***) d’Android
Ce duopole signifie que les applications qui sont développées et veulent être distribuées aux consommateurs doivent indispensablement passer par ces deux plateformes, ou au moins l’une des deux. Même Huawei, constructeur de téléphone chinois, utilisait Google Play jusqu’à récemment.
Nombre d'applications françaises apparaissant dans le top *** des téléchargements sur Apple Store et Google Play store France, avril ****, en unités Source: ****
Le nombre d’applications téléchargées (***) par les utilisateurs est bien plus important sur l'Apple Store, mais les revenus générés par les applications mobiles sont plus importants sur le Google Play selon Deloitte.
Répartition des revenus des applications sur l'Apple Store France, ****, en % Source: ****
Les revenus générés par les deux plateformes concernent les applications de "cuisine et boissons" sont très certainement incluses dans la catégorie "Autres" qui représente **% des revenus des applications sur l'App Store.
Source: ****
Le classement ci-dessus présente les notes et nombres d'avis pour différentes applications sur l'App Store et ...
3.4 Zoom sur le succès de Too Good To Go
En quatre ans, Too Good To Go est déjà présente dans ** pays européens et aux Etats-Unis et emploie plus de *** personnes. En France, *,* millions d'utilisateurs ont déjà commandé un panier et surprise et ** *** commerçants sont désormais partenaires de l'application. Au total, ce sont **,* millions de repas qui ont été sauvés du gaspillage par la startup d'origine danoise.
Les dirigeants de l'entreprise la décrivent comme une communauté qui lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à une application mobile de mise en relation des utilisateurs avec des commerçants. En activant les fonctionnalités de géolocalisation, le consommateur peut récupérer en fin de journée un « panier surprise » composé des invendus du jour des commerces partenaires situés autour de lui.
La communauté d'utilisateurs est globalement active puisqu'il est estimé que plus de **% d'entre eux achètent un panier au moins une fois par mois. Les produits sont d'une valeur trois fois supérieure à celle payée par le consommateur et la startup prend une comission de *,**€ par panier.
Les partenaires de l'application représentent des horizons alimentaires variés avec des boulangeries, des pâtisseries, des hôtels, des restaurants et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des applications anti-gaspillage
Applications faisant économiser en magasin
Too Good To Go a développé des partenariats avec de nombreux commerces, supermarchés et restaurants pour offrir des paniers surprises à ses utilisateurs. Il est également possible de faire un don financier pour offrir un panier à un sans-abri. La startup dépasse le secteur de l'alimentaire avec l'ajout de fleuristes sur to good to go.
Comerso accélère et facilite la transition « Zéro-Déchet » des entreprises
Zéro-Gâchis permet de trouver des rabais dans les magasins proches de chez soi sur toutes sortes de produits dont la date de péremption approche.
Optimiam récupère les invendus de restaurants comme Big Fernand, Pomme de Pain, Franprix…
Phenix propose des paniers avec les invendus du jour à prix cassés.
Karma laisse le choix des produits bradés « pour être sûr que les produits seront bien consommés » et éviter le risque de non consommation si le consommateur n’aime pas ce qu’il reçoit dans son panier surprise.
Applications permettant d'éviter de jeter
A consommer est une application de gestion du réfrigérateur.
Checkfood permet scanner le code barre du produit pour recevoir une notification quand le produit ...
4.2 Un fort potentiel encore inexploité laissant la place au développement de nouvelles applications
Les principaux mécanismes des pertes et gaspillages alimentaires et les applications liées
Source: ****
Le schéma ci-dessus présente les principaux mécanismes de pertes et de gaspillages selon l'étape de la chaîne de valeur. Il a également été ajouté à ce schéma le positionnement actuel des différentes applications présentes sur le marché.
Le principal enseignement est que le gaspillage de l'activité de consommation est bien traité par un grand nombre d'applications. Toutefois, de nombreux leviers restent inexploités sur les autres activités. En distribution, une application de gestion des rayons pourrait grandement aider les enseignes à éviter le gaspillage, notamment de produits frais. Sur la partie transformation tout reste à faire et notamment la capacité des industriels à proposer des recettes nouvelles et non prévues à l'origine pour s'adapter aux quantités de matières premières dont ils disposent. Enfin, Solaal est la seule application à s'attaquer au gaspillage au niveau de la production des agriculteurs en les mettant en relation avec des associations alimentaires. Cependant, il reste des leviers non exploités, notamment en matière de valorisation des produits agricoles échouant à passer le tri d'aspect, calibre et forme.
4.3 Les applications anti-gaspillage les plus visibles
L'outil SimilarWeb recense les différentes visites effectuées sur un site Internet au cours des six derniers mois.
Comparaison SimilarWeb des principales applications anti-gaspillage France, ****, en milliers de visites Source: ****
Parmi les acteurs du marché des applications anti-gaspillage, seuls deux d'entre eux disposent d'un nombre de visites suffisant pour être recensés sur SimilarWeb. Il s'agit des applications Too Good To Go et SaveEat. Après avoir été en deuxième position en nombre de visites sur les mois d'avril et mai (***), Too Good To Go a ensuite dépassé SaveEat avec une croissance continue du nombre de visites sur les six derniers mois.
L'analyse du marché est limitée par le manque de données disponibles qui est principalement lié à la taille très petite de la majorité des acteurs du secteur.
5 Règlementation
5.1 Le cadre réglementaire français sur le gaspillage
La loi Garot anti-gaspillage alimentaire de **** oblige les grandes et moyennes surfaces (***) à proposer une convention de don à des associations pour la reprise de leurs invendus alimentaires encore consommables. Cette règle s'ajoute à l’incitation fiscale liée au dispositif Coluche de **** attribuant une exonération d’impôt de **% aux distributeurs et industriels pratiquant le don alimentaire en substitution de la production de déchets.
A partir du *er juillet ****, un client pourra partir d’un restaurant avec son « doggy bag » . Ce sac permet de rapporter à la maison les restes de son repas non consommé. Les contenants devront être réutilisables ou recyclables.
L’article *** de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de **** interdit d’imposer des dates de péremption sur certains produits comme le sucre, le sel, le vinaigre, le miel, l’huile d’olive ou le chewing-gum. [***]
La France s’est engagée au travers du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire à réduire de moitié le gaspillage alimentaire à l’horizon ****. Dans ce cadre, une loi a été adoptée (***) définissant un panel de mesures pour réduire et gérer ce gaspillage, essentiellement en distribution. [***]
Le ...
5.2 L'encadrement et la gestion des données des utilisateurs
Le développeur de l’application, ou l’entité qui la possède doivent se conformer aux règles générales concernant la distribution d’application, détaillée sur le site de Murielle Cahen, avocate. Sur le site sont détaillés les éléments suivants :
Les mentions légales à respecter La nécessité d'adapter ses conditions générales d'utilisation Le traitement des données à caractère personnel et l'information de l'utilisateur La responsabilité de l'éditeur exerçant une activité de commerce électronique
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs de la filière française des applications anti-gaspillage
- Phénix Conseils
- Too Good To Go France
- Comerso
- Optimiam
- Sauve Ton Resto - Lakooz
- NoWaste
- WeNow
- Melba
- Les Alchimistes
- Yuka
- Frigo Magic
- Olio
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