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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du coworking est estimé entre 2 à 3 milliards d'euros.
Le nombre d'espaces de coworking est estimé à plus de 3400 espaces de coworking en France, avec un coût mensuel moyen d'environ 380 €.
Le taux de croissance annuel moyen des nouveaux espaces de coworking est de plus de 20 %.
La demande d'espaces de coworking est motivée par l'attrait d'un environnement de travail détendu, les possibilités de réseautage et la flexibilité que ces espaces offrent aux entreprises.
Les principaux acteurs du marché sont des géants mondiaux comme WeWork et IWG,
Le marché des espaces de coworking en France a connu une croissance exceptionnelle. Les professionnels montrent une forte préférence pour les emplacements centraux dans les villes.
Les espaces de coworking sont devenus particulièrement populaires auprès des petites et moyennes entreprises (PME), représentant approximativement entre 35 et 40 % de ce marché, tandis que les start-ups représentent entre 25 et 30 %. Les travailleurs indépendants représentent environ un tiers de la clientèle .
La tendance au coworking s'est étendue au-delà du travail, avec l'apparition d'espaces de co-vie (co-living) qui combinent les environnements de vie et de travail.
Acteurs du coworking et de l'espace de travail collaboratif
- WeWork
- IWG : Plus de 3 400 centres dans plus de 110 pays et 120 centres en France. Regroupe les marques, dont Regus, Spaces et Signature
- Wellio : Créé par Covivio
Welkin & Meraki : nouveau venu - Multiburo : près de 40 sites, dont 30 centres en France
- Wojo : Fruit d'une collaboration entre Bouygues Immobilier et le groupe Accor,
- D'autres acteurs importants: Deskeo, Morning, Kwerk, Startway, Nowcoworking, Newton Office, Buro Club, Bureaux & co, Woorks, Hiptown
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les coworking sont des espaces de travail partagés où un large éventail d'entreprises louent des bureaux. Il peut notamment être divisé en plusieurs sous-catégories :
- Centres d'affaires qui sont des immeubles de bureaux accueillant des entreprises pour des événements, des séminaires ou des congrès,
- Télécentres sont des espaces publics où le matériel informatique et l'accès à l'internet sont mis à la disposition des travailleurs salariés ou indépendants
- Incubateurs qui a pour mission de fournir une assistance et un soutien à la création d'entreprises
- Zones de coworking où plusieurs entreprises et personnes sont assises dans un espace de bureau commun (La présente étude se concentre sur cette catégorie)
Ces espaces de coworking sont conçus pour fournir un environnement de travail collaboratif et stimulant où les travailleurs peuvent échanger des idées, travailler ensemble sur des projets, établir des relations professionnelles et se sentir connectés à une communauté de travailleurs. Les espaces de coworking peuvent également offrir des opportunités de formation et de développement professionnel, ainsi que des événements sociaux pour aider les travailleurs à se connecter et à développer leur réseau professionnel.
En outre, les coworking offrent souvent des services allant au-delà d'un simple espace de bureau, tels que des équipements, des services de restauration, nettoyage, conciergerie, espaces communs et soutien aux entreprises (dans certains cas), sur le modèle de l'incubateur.
Enfin, les collaborations se différencient en visant à créer des espaces de travail collaboratifs qui permettent à plusieurs acteurs de se réunir, socialiser et partager des projets. De nombreux acteurs de la coopération mettent fortement l'accent sur le travail communautaire dans lequel ils s'engagent, afin de créer un environnement d'apprentissage, de partage des connaissances et de coopération entre les différents utilisateurs.
Depuis les années 2010, le marché est très dynamique et s'est rapidement relevé des pertes économiques liées à la crise sanitaire. Ainsi, au niveau mondial entre 2015 et 2022, le taux de croissance annuel moyen pour l'ouverture de nouveaux espaces de coworking serait de 21,3%. En France, en particulier Paris, l'Ile-de-France, Lyon et Bordaux, le marché est en croissance constante.
Les acteurs sont très diversifiés, cela va des géants mondiaux du coworking (WeWork ou IWG), qui possèdent des espaces sur les cinq continents, à des acteurs exclusivement parisiens (The Bureau), en passant par les espaces de coworking indépendants.
1.2 Une expansion mondiale rapide
Number d'utilisateurs d'espaces de coworking Monde, **** - *****, en milliers CAGR : +**,**% Source: ****
Le marché mondial du co-travail croît à un rythme exponentiel ; entre **** et ****, on s'attend à ce que le nombre de personnes dans les espaces de co-travail augmente avec un TCAC de **,* % par an pour atteindre près de *,** millions en ****. Plusieurs ...
1.3 Le marché français connaît une croissance explosive
Nombre d'espaces de coworking France, **** - **** CAGR : +***% Source: ****
En France, en ****, on estimait à **** le nombre d'espaces de coworking, ce qui représente une forte croissance depuis **** (***) où seuls ** emplacements avaient pu être identifiés.
Pour estimer une part de marché en France, nous supposons un coût moyen mensuel en France ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du profil : Le consommateur français
Les professionnels apprécient les lieux centraux
Quel est selon vous, l'emplacement idéal pour un coworking? France, ****, en % Source: Creatests
En ****, la majorité des répondants (***) souhaitent des transports de proximité, notamment le train.
2.2 Qui utilise les espaces de travail en commun ?
Vue d'ensemble
L'utilisation professionnelle des espaces de coworking est très variable ; traditionnellement, les start-up ou les personnes qui font du télétravail sont les principaux utilisateurs de ces locaux. Néanmoins, les grandes entreprises utilisent également ce service. Les entreprises de tous les secteurs, y compris l'industrie, les services ...
2.3 Tendances de la demande
La transformation des bureaux français
En ****, dans quel type de bureaux travaillerez-vous? France, **** & ****, en % Source: ****
Les bureaux français adoptent de plus en plus la collaboration. Le graphique ci-dessus montre la réponse de *** entreprises, où l'on estime qu'en ****, le coworking représentera **% du marché des bureaux en France, soit ...
2.4 COVID-19 et collaboration
L'impact du Covid-** sur les entreprises qui opèrent sur le marché du coworking a été extrêmement élevé et a montré les grands pièges des modèles d'entreprise. En raison des restrictions de mouvement et des rassemblements de personnes, les bureaux de travail collaboratif ont plus ou moins été ...
2.5 Analyse de l'audience
Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****
L'analyse des données indique que l'audience du marché étudié est principalement composée de personnes âgées de ** à ** ans (***). En revanche, les tranches d'âge supérieures à ** ans sont nettement moins représentées dans l'audience du marché étudié par rapport à leur ...
3 Structure du marché
3.1 Un environnement compétitif avec de nombreux nouveaux entrants
La chaîne de valeur coworking en France comprend trois types d'acteurs : Les propriétaires de biens immobiliers et les foncières de bureaux. Leur modèle d'entreprise évolue autour de la perception des loyers. Les sociétés spécialisées dans le coworking, elles offrent également des services complémentaires, ...
3.2 Distribution des espaces de coworking
Distribution de l'espace de coworking France, ****, en m* Source: ****
Vous trouverez ci-dessus une répartition du nombre de mètres carrés pour chaque entreprise. Le géant mondial IWG - qui possède Regus (***).
Répartition de l'espace de coworking par surface France, ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessus illustre la ...
3.3 Paris et l'Ile-de-France au cœur des espaces de coworking
Nombre d'espaces de travail par région France, ****, en nombre Source: ****
Le graphique ci-dessus montre que Paris et l'Île-de-France domine le nombre d'espaces de co-travail en **** en France. Néanmoins, les collaborations se répandent dans toute la France : Bordeaux, Nantes, Marseille et Lyon en particulier ont connu une croissance ...
3.4 Le modèle économique du coworking et les risques associés
Exposition à l'immobilier
En ****, le président de la Réserve fédérale de Boston a déclaré que "...en cas de récession, une entreprise spécialisée sur le marché du coworking serait exposée à la perte de revenus des locataires, ce qui les met en danger, ainsi que ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu des services
Les coworking sont des entreprises qui louent des espaces de travail (***). En outre, ils offrent des services de soutien. Vous trouverez ci-dessous une répartition de ces données.
Le service de base de Coworking consiste à fournir deux types de espaces de travail
Open space : des espaces ouverts pour travailler dans ...
4.2 Tarification
Cette section a pour but de présenter un aperçu du prix de la location de bureaux et de souligner que les prix diffèrent d'un pays à l'autre. En particulier, Paris est plus cher que le reste du pays en raison des prix plus élevés de l'immobilier. En outre, ...
4.3 Dépenses liées à la gestion d'un espace de coworking
Répartition des centres de coûts des entreprises de coworking France, ****, en % Source: ****
On observe que le plus gros poste de dépenses des entreprises de coworking concerne les loyers (***).
4.4 Tendances de l'offre
Étant donné que les pure players ont d'abord pénétré le marché en France (***), la propagation du coworking en France est aujourd'hui principalement due au fait que les géants traditionnels de l'immobilier diversifient leurs offres. En voici quelques exemples :
Nextdoor est une joint-venture entre AccorHotels et Bouygues Immobilier; Espaces ...
5 Règles et règlements
5.1 Réglementation
En l'état actuel de la législation, les centres de coworking ne sont légalement liés que par le Code de la construction et de l'habitation (***).
La loi PACTE, ou "Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises" conduit à des mesures législatives qui pourraient avoir des ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- La Cordée
- Wojo
- WeWork
- Spacesworks (International Workplace group)
- Wellio
- Morning Coworking
- Kwerk
- Multibureau
- Giboire groupe
- Industrious Office
- Start way (La poste Immobilier)
- DIGITAL VILLAGE Coworking
- THALES DIGITAL FACTORY
- Vinci Immobilier
- HÉMÉRA
- Bureaux à partager
- IWG Regus (International Workspace group)
- Ateac
- Insitu Groupe
- Bureaux and co
- Now Coworking
- La Ruche CoWorking
- Coworkings communautaires
- Cardinal Groupe
- Cowool
- Deskeo
- BMG Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Nombre d'utilisateurs d'espaces de coworking
- Nombre d'espaces de coworking
- Nombre d'espaces de coworking
- Quel est selon vous, l'emplacement idéal pour un coworking?
- Qui utilise les espaces de coworking?
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- - Expansions futures : 20 nouveaux emplacements prévus d'ici 2026 ou 2027, dont des espaces à Paris, Toulouse et d'autres localités.
- - Objectif : Atteindre une centaine de sites, probablement en 2030.
- - Nombre d'employés : 160 salariés.
- - Surface maximale des sites de coworking : 2.000 m².
- - Patrimoine immobilier de La Poste : 9.000 immeubles, représentant plus de 6 millions de mètres carrés.
- - Projets de résidences seniors : Quatre résidences à la fin de l'année, avec quatre autres en réhabilitation et huit projets à l'étude.
- - Production de logements : 5.000 logements d'ici à 2028, avec une prochaine livraison à Paris (35 logements sociaux + 48 logements en accession à la propriété).
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- - L'entreprise conserve tous ses effectifs, soit 84 salariés.
- - Les départs de clients suite à ces changements représentent 10 % des comptes et 5 % des bureaux occupés.
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- C'est la troisième adresse Deskeo à Neuilly.
Entreprises citées dans cette étude
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- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ateac
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ateac
- 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cardinal Groupe
- 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coworkings communautaires
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- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ateac
- 05/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Coworking : Bureaux & Co s'attaque aux villes moyennes et à l'international
- 02/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bureau and co
- 12/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Insitu Groupe
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WeWork
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ateac
- 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ateac
- 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IWG
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