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Synthèse de notre étude de marché
En France, le secteur du déménagement est estimé entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros, avec un taux de croissance annuel moyen global d'environ 2 à 3 %.
Chaque année, environ 3 millions de Français se déplacent, soit 4 à 5 % de la population. Le mariage, le décès et l'agrandissement de la famille sont à l'origine de 70 % des déménagements, les 30 % restants étant dus à des raisons professionnelles.
Malgré la fréquence des déménagements, les services professionnels de déménagement ne sont utilisés que dans 20 % des cas, la majorité préférant l'aide de la famille et des amis.
Près de 22 % des Français de moins de 35 ans ont déménagé, souvent pour des raisons professionnelles. Au contraire, les individus de plus de 35 ans ont tendance à déménager moins souvent, et lorsqu'ils le font, c'est généralement pour améliorer leurs conditions de vie ou dans le cadre d'une acquisition immobilière.
Le marché est composé de nombreux acteurs locaux et quelques franchises importantes comme Les déménageurs Bretons et Demeco.
90 % des 1300 entreprises de déménagement recensées comptaient moins de 20 salariés, et près de 70 % d'entre elles opéraient indépendamment d'un système de franchise.
Des plateformes en ligne sont apparues, proposant des comparaisons de prix et des services collaboratifs qui renforcent la concurrence. Les entreprises de déménagement diversifient leurs offres en proposant des services supplémentaires tels que des tâches administratives et la vente de meubles.
Cetaines plateformes en ligne et les outils de comparaison comme DéménagerFacile, Mydéménageur et Jemoove influencent de plus en plus le marché
Acteurs du secteur du déménagement
- Demeco, un leader du marché des services de déménagement pour les particuliers et les entreprises avec un nombre important d'agences réparties dans toute la France.
- Les Déménageurs Bretons possèdent un réseau solide obtenu par le biais de la franchise
- Bolliger : expertise en matière de déménagements internationaux
- DB Schenker : Son expertise en matière d'expédition et de logistique constitue une base solide pour ses services de déménagement à l'échelle mondiale.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le secteur du déménagement regroupe l’ensemble des entreprises ayant pour activité le transfert de biens d’une propriété à une autre.
Généralement, un déménagement a lieu lorsque des particuliers changent de logement. Pourtant, le déménagement est une activité bien plus large, qui peut être internationale et concerner des entreprises (qui souhaitent changer de locaux par exemple).
Le secteur du déménagement en France représente un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d'euros, partagé entre de nombreux acteurs locaux et quelques franchises particulièrement importantes (Les Déménageurs bretons, Demeco…).
La mobilité des Français reste importante, mais a tendance à changer de forme, s’orientant de plus en plus vers un exode hors des villes. Les déménageurs doivent donc s’adapter à cette nouvelle demande. La pandémie de covid a notamment modifié en partie la perception du "vivre en ville" pour de nombreux Français.
La digitalisation du secteur (devis sur internet, plateformes d’entraide…) représente un autre défi auquel le secteur doit faire face. Certains acteurs émergent en effet en s'appuyant sur des produits qui permettent de faciliter le processus de déménagement (gestion des papiers par Souscritoo) ou en proposant des prestations ciblées, notamment des formules de self-déménagement.
1.2 Une croissance importante du secteur en Europe
Avec la croissance des déplacements intra et extranationaux, le chiffre d’affaires généré par le secteur du déménagement est en constante augmentation depuis ****.
Sur la période **** – ****, la croissance annuelle moyenne estimée est de *,*%, ce qui permet d’estimer le marché européen du déménagement ...
1.3 Un chiffre d’affaires en croissance
Un chiffre d'affaires en croissance :
Les données de l'INSEE, permettent d’estimer le marché du déménagement en France à *,*** milliards d’euros en ****. Ce marché a été en croissance de **** à ****, avec un TCAM de *,**% sur ces * ans. Même si l'année **** a marqué une diminution de -**,** % du ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des déménagements
Pourquoi les Français déménagent ?
Chaque année, ce sont environ * millions de Français qui déménagent, soit près de *,*% de la population. Ils concernent aussi bien les étudiants que les jeunes actifs et les personnes de plus de ** ans. [***]. En ****, un baromètre réalisé ...
2.2 Tendances de déménagement
Le déménagement : une activité soumis à une saisonnalité :
L'entreprise Demeco indique que l'été est la saison des déménagements avec plus de la moitié de ces-derniers réalisés entre Juin et Septembre. Elle met en avant cette saisonalité par les conditions métérologiques et les vacances ...
2.3 Les régions de destination des déménagements : vers un exode parisien ?
Commme nous avons pu le voir, ce sont surtout les personnes habitant en Île de France qui souhaitent déménager (***) peut être un élément incitant à cet exode de la capitale alors que ** % des Français considèrent qu'il est important, voire essentiel, d’être propriétaire [***].
Cet élément, ...
2.5 Les entreprises de déménagement préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle entreprise de déménagement ?" pour chaque entreprise, le pourcentage correspond à la part de ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
Sur les quelque * *** entreprises de déménagement en France en ****, la grande majorité d’entre elles sont de petites entreprises de moins de ** salariés (***) n’appartiennent pas à une franchise, ce qui révèle une certaine fragmentation du secteur entre de multiples acteurs locaux. [***].
Le phénomène de ...
3.2 Une compétition de la part des plateformes en ligne
Les déménageurs traditionnels doivent de plus en plus considérer la concurrence (***) des plateformes en ligne, qui permettent aux consommateurs de se faire un avis sur l’entreprise en une simple recherche. [***]
Les comparateurs de déménagement permettent de déterminer un prix moyen d’un déménagement ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Offres de déménagement pour particuliers
Les services proposés par les entreprises de déménagement pour les particuliers sont généralement similaires. Il s’agit, le plus souvent, d’une prestation qui concerne le transfert de biens d’un logement à un autre, qui peut comprendre l’emballage et le déballage de certains ...
4.2 Offres de déménagement pour entreprises
Les services proposés aux entreprises par les entreprises de déménagement sont plus larges car adaptées à un grand nombre de secteurs (***).
Les entreprises de déménagement ayant la capacité de travailler avec des entreprises sont généralement relativement grandes (***).
Source: ****
En moyenne, le déménagement ...
4.3 Une hausse généralisée du coût des matières premières qui pèse sur le prix des déménagements
Le prix du déménagement a augmenté en moyenne de **% entre **** et ****. Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. Pour l'année ****, la hausse des prix des matières premières, de l'essence et du coût de la main d'oeuvre sont les * principaux critères à observer concernant l'évolution du prix ...
4.4 Certaines startups renouvellent l’offre
Seulement **% des personnes déménageant font appel à des services de professionnels. Cela signifie qu’une grande majorité des personnes préfère recevoir l’aide de leur famille ou d’amis afin de réaliser leur déménagement.
La location de véhicules utilitaires, via des agences spécialisées ...
5 Règlementation
5.1 Les règles propres aux entreprises de déménagement
Un certain nombre de règles encadre la profession de déménageur, la plupart étant citées sur le site du Ministère de l’économie. Tout d’abord, un déménagement doit comprendre au moins le chargement, le transport et le déchargement du mobilier au nouveau ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Les déménageurs Bretons
- Demeco (Franchiseur)
- Les gentlemen du déménagement -Franchiseur.
- Blondeau Déménagements
- Déménagements Gonnet
- DMAX
- FRANCE ARMOR DEMENAGEMENTS (faDEM) - Franchise.
- AGS Déménagement
- Bovis Groupe
- Move and Rent
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du chiffre d'affaires des entreprises de déménagement
- Evolution du chiffre d'affaires en France du secteur du déménagement (code NAF 49.42)
- Variation du chiffre d'affaires du marché du déménagement entre 2016 et 2021
- Principales raisons menant à un déménagement
- Fréquence des aides lors d'un déménagement
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Déménagements d'entreprise : DMAX rachète son concurrent PRESTA'France - 14/09/2023
- Le groupe DMAX a un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros.
- DMAX reprend Presta'France, qui a un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros.
- Avant l'acquisition, DMAX avait 15 établissements répartis entre Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie.
- Presta'France comporte 27 établissements.
- Le nombre total de salariés du groupe après l'acquisition est de 520, contre 420 avant le rachat.
- InnovaFonds a pris une participation minoritaire dans DMAX fin 2022
Déménagements : DMax ouvre son capital pour mailler le territoire - 14/11/2022
- 16 établissements en France
- 400 salariés
- Chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2021
- InnovaFonds , qui gère plus de 350 millions d'euros d'actifs prend une participation minoritaire dans l'entreprise, aux côtés de BNP Paribas Développement
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché du déménagement | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
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- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les déménageurs Bretons
- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les gentlemen du déménagement -Franchiseur.
- 23/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Move and Rent
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bovis Groupe
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les déménageurs Bretons
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les gentlemen du déménagement -Franchiseur.
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les déménageurs Bretons
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les gentlemen du déménagement -Franchiseur.
- 09/02/2023 - Mise à jour des visuels
- 09/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties sur les dernières tendances incitant les Français à déménager, sur les nouveaux entrants ainsi que sur la difficulté des acteurs du secteur à recruter du personnel, ont été ajoutées.
- 08/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AGS Déménagement
- 08/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FRANCE ARMOR DEMENAGEMENTS (faDEM) - Franchise.
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