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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du coliving, bien qu'encore à un stade naissant par rapport à d'autres pays, est en forte croissance et offre avec plus de 14.000 espaces disponibles.
Le marché immobilier français, dans ses zones métropolitaines, connait des tensions importantes, avec des défis significatifs en matière d'accès au logement. Cette situation est attribuée à une hausse constante des prix des logements. Parallèlement le marché locatif connait une augmentation annuelle d'environ 3 à 4 % en moyenne. Les hausses de loyers sont plus marquées en province, où l'on frôle les 8 % d'augmentation.
La pression accrue sur le marché se manifeste par une concurrence intense pour les locations disponibles. Certaines villes françaises, comme Angers et Lyon, enregistrent jusqu'à 6 ou 7 demandes par logement disponible. Paris, qui dominait traditionnellement la demande, a été supplantée par d'autres villes ces dernières années.
Les jeunes anticipent la mobilité : plus de 50 % des adultes âgés de 18 à 34 ans prévoient de déménager dans les deux ans à venir.
Compte tenu de l'offre restreinte et de la demande soutenue, le phénomène de colocation apparaît comme une solution de logement recherchée. Le concept, bien que naissant, est confronté à une demande qui dépasse l'offre d'un facteur de dix.
Le marché est particulièrement fort en Ile de France, contribuant à environ la moitié des espaces de coiving du pays.
53 % de la population cible (jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans, célibataires et sans enfants) ne connaissait pas le concept en 2020.
Le secteur du coliving attire des investissements importants. Il a attiré 430 millions d’euros en 2023.
Acteurs du marché français du coliving
- La communauté Babe fait figure de phare dans le secteur et dépasse le concept traditionnel du logement en valorisant e l'esprit de communauté à une plus grande échelle.
- La Casa et les Colonies apparaissent comme des spécialistes de la colocation.
- La station F (Flatmates) entre dans la mêlée en représentant l'intersection du coliving et de l'économie de partage.
- Des acteurs traditionnels de l'immobilier comme Bouygues Immobilier (Koumkwat) et Vinci Immobilier (Bikube) illustrent le dynamisme et l'élasticité du secteur en s'aventurant sur le créneau du coliving.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché et périmètre de l'étude
Le marché du coliving en France désigne l'activité économique relative au coliving en France. Il s'agit d'un concept hybride entre la location meublée et l'hôtellerie, le coliving propose une nouvelle forme d'hébergement partagé en plein essor dans le monde. Le coliving offre ainsi des chambres ou des studios dans des maisons ou résidences, permettant ainsi de profiter à la fois de l'indépendance d'un espace privatif et des espaces communs (cuisine, salon) permettant de créer du lien social. Il s'inscrit dans la tendance plus large des tiers-lieux, espaces centrés sur l'économie de partage et sur le concept de communauté, et dont fait par exemple partie le coworking. La dimension de communauté est ainsi une composante centrale de cette offre, de même que les services intégrés.
Après un développement marqué de ce marché ces dernières années sur les continents asiatique et nord-américain, le coliving connaît à présent un engouement en Europe: en 2019 on y compte plus de 23 000 places de coliving déjà construites ou en en cours d’élaboration. Les principales villes concernées sont souvent des capitales administratives ou économiques, et on retrouve dans le classement des villes en fonction de leur avancement dans le secteur du coliving plusieurs villes françaises: Paris est en 4ème position, Lyon est 21ème, Lille est 33ème et Marseille est 35ème.
En France, le coliving est à l'aube d'une forte croissance, avec plus de 3 000 places actuellement en projet dans de nombreuses villes françaises. Néanmoins, il reste largement méconnu de sa cible principale, les jeunes actifs, ce qui constitue encore un frein considérable à l'expansion du marché malgré un réel potentiel de croissance.
1.2 Le marché européen en expansion
Après un développement marqué du marché du coliving en Asie et sur le continent américain, le coliving connaît désormais un engouement en Europe.
D’après l’index JLL, en ****, Il y avait ** *** places de coliving déjà construites ou en en cours d’élaboration.
Les ...
1.3 Le marché national : un réservoir de croissance encore à activer
Un marché français prêt à se développer
En France, on compte fin **** plus de **** places de coliving disponibles, contre * *** en ****, et près de **** lits supplémentaires actuellement en projet. [***] Cette offre est encore relativement concentrée, puisque la région Ile de France représente environ la moitié ...
1.3 Impact de la crise Covid-19
D’après les experts du secteur, la crise du Covid-** devrait avoir un impact très positif sur le marché. En effet, la rupture induite par le confinement et les nouvelles sociales provoquent un regain d’intérêt pour le lien social et la vie en communauté. Les jeunes ...
1.4 Les interviews d'experts
*. Benoît Jobert, The Babel Community
Au sujet de l'enquête menée en partenariat avec YouGov : que pensez-vous des éléments recueillis ? Etes-vous surpris par ces résultats, en particulier par la proportion de jeunes adultes n’ayant jamais entendu parler de coliving ?
Je ne suis pas surpris. Le coliving ...
2 Analyse de la demande
2.1 La forte demande de logements sur un marché immobilier tendu
La difficulté croissante d'accéder au logement dans les métropoles françaises
Le marché français de l'immobilier est de plus en plus tendu, augmentant ainsi considérablement la difficulté d'accéder au logement, principalement dans les métropoles. Cette difficulté d'accès au logement passe notamment par une forte ...
2.2 Le besoin de lien social
Le besoin croissant de lien social en France est un autre facteur central de la demande pour le coliving. En effet, la démographie française est marquée par un phénomène croissant de l'éclatement des foyers, avec un nombre important de personnes vivant seules. Le graphique suivant ...
2.3 Un besoin important et croissant en services mutualisés
Une des principales valeurs ajoutées des établissements de coliving sont les services mutualisés. Ces derniers sont justement sujets à un intéret important et croissant de la population en France. Parmi les services mutualisés les plus sollicités, il y a les salles de sport (***).
Les services mutualisés ...
2.4 La cible principale du coliving : les jeunes adultes et les personnes en transition
Le coliving, parce qu'il s'appuie sur le lien social et une forte flexibilité de l'offre, s'adresse principalement à deux cibles : d'une part, celle des jeunes adultes actifs vivant seuls, et d'autre part, celle des personnes en période de transition (***).
La cible principale reste néanmoins la première catégorie de ...
3 Structure du marché
3.1 Une concurrence externe forte et dense
Il existe de nombreux substituts aux établissements de coliving, qui constituent donc de fait une concurrence pour le secteur. Le tableau suivant recense la concurrence au secteur du coliving en * catégories, la concurrence directe, et la concurrence indirecte (***).
Le principal concurrent du coliving est la location d'un appartement meublé (***). En ...
3.2 Les principales forces en présence
Nous pouvons distinguer deux types principaux d'acteurs dans le secteur du coliving : les investisseurs et les opérateurs. Ces derniers gèrent l'exploitation des établissements de coliving. Parfois, investisseurs et opérateurs sont confondus, c'est par exemple le cas du groupe Axis immobillier qui détient la marque The Babel ...
3.3 Le principal marché concurrent : la location d'appartements meublés
Malgré sa structure de chambres individuelles dans un maison commune, le coliving ne se heurte pas à la concurrence de la colocation mais bien de la location d'appartements meublés. En effet, la location d'appartements meublés, comme le coliving, permet un certain confort (***).
La concurrence de la location meublée est ...
3.4 Le deuxième marché concurrent : la colocation
D'après LocService, spécialiste du marché locatif, la colocation est le moyen le plus économique pour se loger, faisant de cette solution de logement un concurrent direct pour le coliving. Le graphique suivant montre le prix mensuel moyen des loyers pour une chambre en colocation, charges incluses, en ****. Alors que ...
3.5 Entretien avec Maxime Sauvanet, fondateur des Pénates
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Lien social et services : les points centraux de l'offre
Au sein d’un marché du logement très tendu depuis plusieurs années, le coliving dispose d’avantages comparatifs forts lui permettant d’émerger progressivement en tant qu’alternative valable. C’est notamment le cas des services et de la dimension de communauté, qui représentent les principaux atouts du ...
4.2 Typologie de l'offre d'hébergement
Les acteurs du coliving proposent différentes solutions d'hébergement, de la chambre partagée au studio voire appartement de plusieurs chambres :
Chambre partagée : les chambres partagées accueillent entre * et * personnes, sont totalement meublées et souvent équipées d'une salle de bain. Il s'agit d'un type d'offre très ...
4.3 Les prix du coliving
Comme précédemment évoqué, la principale concurrence du coliving provient non pas de la colocation mais plutôt de la location d'appartements meublés. A ce titre, les prix du coliving sont également comparables à ceux de la location meublée. Si les prix varient énormément d'une ville à l'autre ou ...
5 Règlementation
5.1 Un cadre législatif encore limité et limitant
Par son statut hybride entre colocation, location meublée et services hérités de l’hôtellerie, le coliving s’inscrit pour l’instant dans un cadre réglementaire encore flou. En effet, le concept ne correspond ni au cadre de l’hôtellerie, ni au cadre du résidentiel. ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs présents sur le marché français du coliving
- Axis - The Babel Community
- Bouygues Immobilier
- Vinci Immobilier
- UKIO
- Kley groupe
- Colonies
- La Casa Coliving
- Cardinal Groupe
- Woodeum (Altarea)
- La Roche Cotard Coliving
- Hife Coliving
- Coliving.com
- Château Coliving
- Dovevivo
- Uxco Group
- Ecla (Uxco Group)
- Habyt Common
- Sharies Coliving
- Tendoors Coliving
- The Boost Society
- Harvey Coliving
- Cowool
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Dans combien de temps pensez-vous devoir déménager ?
- Indice des prix des logements
- Nombre de primo-accédants au marché du logement
- Nombre de demandes pour une offre de logement, par ville
- Part de la population vivant seule, par catégorie d'âge
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Les sommes investies dans le secteur du coliving en France étaient de 291 millions d'euros en 2022, contre moins de 50 millions en 2020 et 440 millions en 2021.
- - Colonies a annoncé une levée de fonds de 30 millions d'euros en 2023, après une précédente levée de 20 millions d'euros en 2020, plus 10 millions d'euros de dette privée.
- - La start-up Colonies a formé un partenariat avec le fonds américain Ares Management, représentant un engagement de financement d'un milliard d'euros.
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