Le marché de la garde d'enfants - France (2024)

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

Le marché de la garde d'enfants est estimé à ***,** milliards en **** devrait afficher un taux de croissance annuel composé (***) de **,**% entre **** et ****. Le marché le plus développé est celui des États-Unis, avec une estimation de **,** milliards en ****. Cette grande part du marché s'explique en partie par les ** millions de familles monoparentales recensées aux États-Unis et par les investissements de certains gouvernements fédéraux pour supporter ce secteur. Le marché se développe particulièrement en Asie et Océanie et beaucoup moins en Amérique du Sud et Afrique-Moyen-Orient.

Évolution du chiffre d'affaires mondial du marché de la garde d'enfant Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La pandémie a eu un impact significatif sur le marché, surtout sur les jeunes enfants, avec de nombreuses fermetures d'établissements. Par exemple, au Royaume-Uni, **% des centres d'éducation et de garde des enfants étaient fermés pendant la période de la covid. Cependant, malgré les défis posés par la pandémie, le marché devrait probablement croitre dans le futur, notamment en raison de l'augmentation du nombre de familles monoparentales dans le monde et l'augmentation de la demande de garde d'enfants.

Si l'on se penche sur l'Europe, en ...

1.3 Un marché national aussi en croissance

Au *ᵉʳ janvier ****, la France compte * millions d'enfants de moins de * ans et *,* millions d'enfants de moins de * ans. Plus les enfants sont en bas âge, plus il est important pour les parents de trouver des solutions de garde adaptées et des professionnels disponibles pour éveiller les enfants. Au-dessous de six mois, une grande majorité des bébés sont gardés par leurs parents mais passé cet âge les familles ont besoin d'une solution fiable pour accueillir les enfants. En ****, l'offre d'accueil formel, c'est-à-dire toute solution d'accueil qui n'est pas les parents ou un baby-sitter payé au noir, pour les moins de * ans est estimé à *,* million de places. Près de la moitié des enfants de moins de * ans sont confiés à un mode d’accueil formel en ****. Malgré une forte baisse des naissances ces dernières années et particulièrement en ****, le secteur de la garde d’enfant à domicile en France reste robuste et génère de nombreux emplois. [***]

Estimer la taille exacte du marché des gardes d'enfants peut être difficile puisqu'il est segmenté en plusieurs marchés assez distincts : les crèches, les aides à domicile, les assistantes maternelles… De plus, le travail au noir, bien ...

2.1 Les naissances annuelles en France, toujours en forte baisse

Les naissances en France En ****, environ ***,*** naissances ont été enregistrées en France, ce qui représente une forte baisse, de *,*% par rapport à ****. Depuis ****, le nombre de naissances en France a régulièrement diminué chaque année, sauf pour un rebond observé en ****. Entre **** et ****, la baisse annuelle moyenne du nombre de nouveaux-nés était de -*,*%, avec une accélération à -*,*% en **** et -*,*% en ****, résultant en un total de naissances inférieur d’approximativement **% par rapport à ****.

Nombre de naissances annuel en France France, ****-****, en milliers Source: ****

L'évolution du nombre de naissances est principalement due à deux facteurs. Le premier est le nombre de femmes en âge de procréer, qui a baissé entre **** et ****. La population féminine âgée de ** à ** ans est toutefois restée stable depuis ****. Le second facteur est la fécondité, qui a également reculé. L'indicateur conjoncturel de fécondité (***) est obtenu en sommant les taux de fécondité par âge d'une année donnée. De manière plus intuitive, il prévoit le nombre moyen d'enfants qu'une femme pourrait avoir au cours de sa vie si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque ...

2.2 Les EAJE et assistantes maternelles, modes de garde principaux des français

Évidemment, la très grande majorité des parents en congé maternité ou paternité ne font pas appel à des solutions extérieures pour la garde de leurs enfants. Mais une fois retournés au travail, s'ils décident d'y retourner, les choix possibles pour garder leur bébé et éventuellement autres enfants sont multiples. Pour les jeunes parents ou les parents de plusieurs enfants, la charge mentale de leur famille et de l'entretien du domicile est souvent complexe à assumer, d'autant plus pour les familles monoparentales, et certaines solutions de garde d'enfants proposent aussi de les soulager en plus de garder les enfants.

Bien discerner les différentes solutions possibles pour la garde d'enfant, en fonction de l'âge de celui-ci, est un pré-requis nécessaire pour comprendre les statistiques suivantes. Nous les avons donc rassemblées dans un tableau, en distinguant les solution de garde à la maison et de garde à l'extérieur.

Service de garde possible Âge des enfants Particularité Garde à la maison Aide à domicile* tout âge Service à la personne, salarié que l'on peut embaucher directement ou par l'intermédiaire d'un organisme Salarié au pair* tout âge Salarié français ou étranger qui n'est pas forcément étudiant, rémunéré ...

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Les différents types d'acteurs

En France, l'instruction est obligatoire dès les trois ans de l'enfant, ce qui est particulièrement jeune comparé aux autres pays d'Europe. Pour les gardes d'enfants, on distingue donc les gardes pour les enfants de moins de trois ans, pour les enfants de * à * ans et pour les enfants de plus de six ans, âge à partir duquel certaines solutions d'accueil ne sont plus autorisées comme la halte-garderie par exemple. Les différents types d'offres adaptés aux différents âges sont résumés dans la partie Analyse de l'offre, plus tard dans l'étude. Voici les spécificités des principaux acteurs du marché de la garde d'enfant.

Assistantes maternelles : indépendantes ou MAM

Les assistantes maternelles se distinguent par leur statut juridique particulier de salariées multi employeurs.  Ce statut présente des lacunes, ne leur offrant pas tous les droits de la condition salariée, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation et à la médecine du travail. La plupart des assistantes maternelles exercent leur activité à leur domicile, en tant qu'employées directes des parents employeurs. Une part moins importante travaille au sein de Maisons d'Assistantes Maternelles (***) ou dans le secteur public. Elles sont autorisées ...

3.3 Taille et découpage du marché

Le secteur des gardes d'enfants embauche toujours plus de personnes tous les ans et se diversifie de plus en plus en termes d’entreprises, le marché étant petit à petit conquis par les entreprises privées.

Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif employé du secteur de l'accueil de jeunes enfants France, ****-****, en milliers, en milliers Source: ****

En France (***), en ****, on comptabilisait *,* million de places dans un mode d'accueil formel, c'est-à-dire assistantes maternelles, EAJE, école et garde à domicile, un chiffre presque stable par rapport à l'année précédente.

Répartition de l'offre parmi les principaux types d'accueil France, en ****, en milliers de places, en % Source: ****

On observe une baisse du nombre d'assistantes maternelles ces dernières années, compensée par l'augmentation du nombre autorisé d'enfants pour une seule assistante. Cette perte de place est aussi compensée par la hausse du nombre de places en EAJE, due principalement au financement par la Paje de ***** places en micro-crèche. Ces dernières restent tout de même très minoritaires dans l'offre d'accueil des crèches, alors que les crèches PSU représentent **% de l'offre globale.

Cette pénurie de personnel s'explique en partie par la rémunération ...

3.4 Les aides proposées par l'État

Source: ****

4.1 Une offre extrêmement diversifiée pour s'adapter aux besoins des familles

La garde d’enfants à domicile englobe une variété de tâches et de services pour répondre aux besoins quotidiens et spécifiques des enfants et des parents :

Source: ****

Les astériskes * désignent les services de garde inclus dans cette étude

Parmi ces différentes offres, les services d'aide à domicile ou les assistantes maternelles proposent des assistances supplémentaires sur l'entretien du domicile, l'éveil des enfants... En voici quelques-uns répertoriés : 

Besoins Quotidiens :

Toilette, habillage, et déshabillage. Coucher, lever, et gestion des siestes. Préparation et distribution de goûters ou de repas équilibrés.

Réalisation d’Activités :

Participation à l’éveil et au développement des enfants. Animation d’activités ludo-éducatives. Accompagnement des enfants à la crèche, à l’école ou aux activités extra-scolaires. Organisation de sorties, comme au parc, jardin, ludothèque, ou musée.

Ménage et Repas (***) :

Rangement et nettoyage des jouets, vêtements, et matériel de puériculture. Entretien intégral du domicile et du linge. Gestion des courses. Préparation des repas.

Besoins Spécifiques :

Garde adaptée pour les familles nombreuses. Gestion de horaires variables ou atypiques. Aide aux devoirs. Garde grand-parentale. Éveil à une langue ...

4.2 Quelques prix

Le prix de la plupart des solutions de garde d'enfant est variable avec le salaire du ou des parents.

Source: ****

Ce tableau présente les restes à charge en **** pour une famille biactive selon le mode d'accueil pour un enfant accueilli à temps plein, après crédit d'impôt.

À noter que le taux d'effort net en **** pour ces familles est sensiblement le même pour l'accueil en crèche et varie légèrement autour de *% mais diminue largement avec le salaire des familles pour les autres types d'accueils.

Le prix moyen des services de garde d'enfants hors domicile a augmenté depuis **** de **%.

Évolution des prix moyen des services de garde d'enfants hors domicile, par rapport à l'année **** France, ****-****, en % Source: ****

4.3 Les tendances du secteur

On remarque une évolution de l'offre pour s'adapter aux dernières attentes des parents par rapport à la garde de leurs enfants. Tout d'abord, certaines franchises de garde à domicile ou de crèches ont développé leur propre programme de formation pour pallier à la pénurie de personnel qui touche le secteur. Ainsi, Family Sphère a investi dans son propre programme de formation, de même que Callihop, une enseigne de micro crèches qui a ouvert sa propre école de formation.

Le marché devient aussi de plus en plus flexible et adaptable aux besoins des parents, pour s'accorder avec la baisse du recours à la garde d'enfants, un changement principalement observé dans les grandes villes et agglomérations et attribuable à l'impact de la covid et l'essor du télétravail. Ainsi, certaines entreprises proposent de nouveaux services pour s'occuper des enfants pendant les réunions en télétravail ou pour des activités extrascolaires. On voit aussi se développer la consommation à l'heure que les parents peuvent utiliser à la carte. Les parents sont aussi de plus en pus en recherche de méthodes d'éveil pour leurs enfants.

Les parents attendent de plus en plus un accueil individualisé pour leurs ...

5.1 La loi de finance 2017

La loi de finance **** a introduit des mesures visant à encourager l'emploi de salariés à domicile en offrant des avantages fiscaux significatifs. Cette partie de la loi a permis aux particuliers employeurs de bénéficier d'une réduction d'impôt équivalente à **% des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile, dans la limite de certains plafonds. Concrètement, cela signifie que les contribuables peuvent déduire de leur impôt sur le revenu une partie des frais liés à l'emploi d'un employé de maison, tels que les salaires, les charges sociales et les frais de déplacement. Cette mesure a eu un impact positif sur l'économie en encourageant la création d'emplois dans le secteur des services à la personne, tout en allégeant la charge financière des particuliers employeurs. En favorisant l'emploi dans ce domaine, la loi de finance **** a contribué à dynamiser le marché du travail et à soutenir les familles dans leurs besoins en matière d'assistance à domicile.

Ainsi, les parents employant une assistante maternelle ou une garde d'enfants à domicile ont pu bénéficier d'une réduction d'impôt importante pour la garde d'enfants, dans la limite d'un plafond fixé par la loi. Les familles ont pu ...

5.2 Règlementation sur les crèches

Décret n°****-**** du ** août ****

Le Décret n°****-**** du ** août **** relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants est une mesure importante concernant les assistants maternels et les établissements d'accueil de jeunes enfants. Ce décret vise à renforcer la qualité de l'accueil des jeunes enfants en réglementant plus précisément les conditions d'exercice des assistants maternels et des établissements d'accueil. Il introduit plusieurs changements significatifs, notamment en ce qui concerne les ratios d'encadrement, c'est-à-dire le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis par rapport au nombre d'adultes présents. Le décret fixe des ratios adaptés à chaque tranche d'âge des enfants accueillis, garantissant ainsi une prise en charge plus individualisée et sécurisée. De plus, le décret renforce les conditions de qualification et de formation des assistants maternels. Il impose notamment une formation préalable obligatoire ainsi qu'une formation continue régulière, garantissant ainsi un haut niveau de professionnalisme et de compétence chez les professionnels de la petite enfance. Le texte réglemente également les conditions matérielles d'accueil des enfants, en imposant des normes de sécurité et d'hygiène strictes dans les ...

5.3 Règlementation sur les assistantes maternelles

Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, entrée en vigueur le *er janvier ****, rassemble les règles applicables aux salariés travaillant au domicile des particuliers employeurs. Elle vise à simplifier et à clarifier les droits et obligations des employeurs et des salariés. Parmi les points principaux de cette convention figurent les horaires de travail, les modalités de rémunération, les congés payés, les conditions de travail et de sécurité, ainsi que les modalités de rupture du contrat de travail. Cette convention prévoit également des dispositions spécifiques pour les assistants maternels, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil des enfants, les indemnités d'entretien, et les modalités de rémunération. En résumé, cette convention vise à garantir des conditions de travail justes et sécurisées pour les salariés travaillant au domicile des particuliers employeurs, tout en préservant les spécificités liées à chaque métier.

LOI n° ****-*** du ** juin **** relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux

La LOI n° ****-*** du ** juin **** relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ...

6.1 Segmentation des acteurs

Voici quelques acteurs importants du secteur, avec leurs particularités et leur chiffre d'affaires.

Source: ****

• Babychou Services
• Family Sphère
• Poppinou
• Baby Sittor
• Kidlee
• BSIT
• Yoopies
• Babilou Groupe
• Grandir Groupe -Les petits chaperons rouges
• People and Baby (Holding)
• La Maison Bleue
• O2
• Kangourou Kids
• Callihop
• Famihero