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Synthèse de notre étude de marché
Le marché total de la garde d'enfants peut être estimée en combinant les revenus des crèches et des assistantes maternelles a plus de 7 milliards €. Les crèches générent à elles seules un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2023.
Il y a de deux formes d'accueil : l'accueil collectif (crèches) et l'accueil individuel à domicile (assistants maternels). Plus de 85 % des enfants de parents sans activité professionnelle sont gardés à domicile, tandis que les parents bi-actifs optent pour des assistantes maternelles ou des modes de garde collectifs.
Le prix moyen des services de garde d'enfants hors du domicile a augmenté de 20% après la pandémie.
Le nombre d'enfants de moins de trois ans oscille autour de 2 millions et que celui des enfants de moins de six ans atteindra 4,2 millions en 2024.
Malgré la baisse du taux de natalité de 20 % entre 2010 et 2023, la demande de services de garde d'enfants reste forte en raison de l'augmentation du taux d'emploi des mères, qui est passé de 56 % à plus de 70 %. Le nombre en 2023 est d'environ 678 000.
Près de la moitié des enfants de moins de trois ans bénéficient d'une forme de garde formelle.
La tarification reste fonction du revenu familial.
Acteurs du marché
- Crèches et garderies : Des organismes publics et privés gèrent ces institutions
- Les assistantes maternelles (Aides Maternelles) communément appelées "nounous" sont au service des familles en s'occupant des enfants, généralement à leur domicile.
- Les organismes spécialisés dans la garde d'enfants à domicile apportent la commodité d'une garde professionnelle au sein de la famille.
- Les micro-crèches et le système de la Paje (Prestation d'Accueil du Jeune Enfant) sont représentatifs de l'inventivité qui règne dans le secteur.
Acteurs du marché des crèches
- Les Petits Chaperons Rouges (Groupe Grandir)
- Babilou
- People and Baby
- La Maison Bleue
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
La garde d'enfant désigne toutes les solutions formelles ou non auxquelles ont recours les parents pour trouver des personnes pour s'occuper de leur enfants quand ils ne sont pas disponibles. Le marché de la garde d’enfant concerne majoritairement la garde d’enfants de moins de trois ans car en France, les enfants doivent obligatoirement être scolarisés à partir de trois ans. Certains types de garde d'enfants concernent aussi les enfants de moins de six ans comme les halte garderies par exemple.
Ce marché est caractérisé par une offre très diversifiée, qui s'adapte souvent à la situation des parents. On distingue de manière générale les solutions de garde à domicile et de garde à l'extérieur.
Les principales offres s'organisent de la manière suivante :
- L’accueil collectif : Il se fait en crèche publique ou en crèche privée. Les établissements inclus sont la crèche (notamment en préscolarisation), les haltes-garderies, les jardins d’enfants ou les établissements multiaccueil.
- L’assistance maternelle : Une assistante maternelle garde les enfants généralement à son domicile, c'est ce qu'on appelle plus familièrement une nounou.
- La garde d’enfants à domicile : Ce dernier mode de garde est d'ailleurs une des activités du marché de l’aide à domicile.
Les assistantes maternelles mettent en avant l’approche individuelle de la relation avec l’enfant tandis que l’accueil collectif et les crèches mettent en avant leurs capacités de socialisation.
Bien que le nombre de naissances soit en baisse en France, surtout en 2023, la capacité des structures d'accueil des enfants n'est toujours pas suffisante pour répondre à la demande. En effet, la capacité théorique correspond à un peu plus de la moitié des enfants. Le marché de la garde d'enfants est caractérisé par une grande pénurie de personnel qui amène certains acteurs à créer leur propre école de formation.
La crise de la COVID-19 a fortement impacté ce marché, fermant la plupart des centres d'accueil pendant le premier confinement et rouvrant petit à petit pour les enfants dits "prioritaires", c'est-à-dire les enfants du corps médical, des enseignants ou encore des familles monoparentales ou qui ne peuvent exercer leur profession en télétravail. Cependant aujourd'hui, le marché s'est presque complètement relancé mais l'offre s'adapte aux nouvelles habitudes de vie des parents.
1.2 Un marché mondial en pleine expansion
Le marché de la garde d'enfants est estimé à ***,** milliards en **** devrait afficher un taux de croissance annuel composé (***) de **,**% entre **** et ****. Le marché le plus développé est celui des États-Unis, avec une estimation de **,** milliards en ****. Cette grande part du marché s'explique en partie par les ** millions de familles monoparentales ...
1.3 Un marché national aussi en croissance
Au *ᵉʳ janvier ****, la France compte * millions d'enfants de moins de * ans et *,* millions d'enfants de moins de * ans. Plus les enfants sont en bas âge, plus il est important pour les parents de trouver des solutions de garde adaptées et des professionnels disponibles pour éveiller les enfants. Au-dessous de six ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les naissances annuelles en France, toujours en forte baisse
Les naissances en France En ****, environ ***,*** naissances ont été enregistrées en France, ce qui représente une forte baisse, de *,*% par rapport à ****. Depuis ****, le nombre de naissances en France a régulièrement diminué chaque année, sauf pour un rebond observé en ****. Entre **** et ****, la baisse annuelle moyenne du ...
2.2 Les EAJE et assistantes maternelles, modes de garde principaux des français
Évidemment, la très grande majorité des parents en congé maternité ou paternité ne font pas appel à des solutions extérieures pour la garde de leurs enfants. Mais une fois retournés au travail, s'ils décident d'y retourner, les choix possibles pour garder leur bébé et éventuellement autres enfants ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Les différents types d'acteurs
En France, l'instruction est obligatoire dès les trois ans de l'enfant, ce qui est particulièrement jeune comparé aux autres pays d'Europe. Pour les gardes d'enfants, on distingue donc les gardes pour les enfants de moins de trois ans, pour les enfants de * à * ans et pour les enfants de plus ...
3.3 Taille et découpage du marché
Le secteur des gardes d'enfants embauche toujours plus de personnes tous les ans et se diversifie de plus en plus en termes d’entreprises, le marché étant petit à petit conquis par les entreprises privées.
Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif employé du secteur de l'accueil de jeunes enfants France, ...
3.4 Les aides proposées par l'État
Source: ****
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre extrêmement diversifiée pour s'adapter aux besoins des familles
La garde d’enfants à domicile englobe une variété de tâches et de services pour répondre aux besoins quotidiens et spécifiques des enfants et des parents :
Source: ****
Les astériskes * désignent les services de garde inclus dans cette étude
Parmi ces différentes offres, les services d'aide ...
4.2 Quelques prix
Le prix de la plupart des solutions de garde d'enfant est variable avec le salaire du ou des parents.
Source: ****
Ce tableau présente les restes à charge en **** pour une famille biactive selon le mode d'accueil pour un enfant accueilli à temps plein, après crédit d'impôt.
À noter que ...
4.3 Les tendances du secteur
On remarque une évolution de l'offre pour s'adapter aux dernières attentes des parents par rapport à la garde de leurs enfants. Tout d'abord, certaines franchises de garde à domicile ou de crèches ont développé leur propre programme de formation pour pallier à la pénurie de personnel qui touche le secteur. ...
5 Règlementation
5.1 La loi de finance 2017
La loi de finance **** a introduit des mesures visant à encourager l'emploi de salariés à domicile en offrant des avantages fiscaux significatifs. Cette partie de la loi a permis aux particuliers employeurs de bénéficier d'une réduction d'impôt équivalente à **% des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile, ...
5.2 Règlementation sur les crèches
Décret n°****-**** du ** août ****
Le Décret n°****-**** du ** août **** relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants est une mesure importante concernant les assistants maternels et les établissements d'accueil de jeunes enfants. Ce décret vise à renforcer la qualité de l'accueil des ...
5.3 Règlementation sur les assistantes maternelles
Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile
La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, entrée en vigueur le *er janvier ****, rassemble les règles applicables aux salariés travaillant au domicile des particuliers employeurs. Elle vise à simplifier et à clarifier les droits et obligations ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
Voici quelques acteurs importants du secteur, avec leurs particularités et leur chiffre d'affaires.
Source: ****
- Babychou Services
- Family Sphère
- Poppinou
- Baby Sittor
- Kidlee
- BSIT
- Yoopies
- Babilou Groupe
- Grandir Groupe -Les petits chaperons rouges
- People and Baby (Holding)
- La Maison Bleue
- O2
- Kangourou Kids
- Callihop
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Chiffre d'affaires des marchés des assistantes maternelles et des crèches en 2023
- Évolution du nombre de naissances annuel en France
- Évolution du nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans et du taux de fécondité en France
- Taux de recours aux congés paternité et maternité
- Évolution du recours au congé paternité selon le statut de l'emploi
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Scandale des crèches : People & Baby, symbole d'un système malade, une nouvelle fois dans la tourmente - 19/09/2024
- People & Baby est suspecté d'avoir mis en place un modèle de fonctionnement « low cost ».
- - Fondé au début des années 2000
- - L'expansion internationale de People & Baby dès 2015 inclut des pays comme la Chine, Singapour, Dubaï, le Luxembourg, et les États-Unis, appuyée par un crédit de 500 millions d'euros, hors intérêts, par Alcentra.
- - En 2023, le chiffre d'affaires de People & Baby s'élevait à 475 millions d’euros, avec un total de 11.000 employés (6.000 en France et 5.000 à l'étranger) et la gestion de près de 700 crèches (600 en France et une centaine à l'international).
- - Pour contourner les appels d'offres fermés aux crèches privées, People & Baby a créé une association en 2011, une stratégie qui n'est pas illégale mais qui a suscité des tensions avec la Fédération française des entreprises de crèche.
- - Face à un refus de déblocage de la dernière tranche de prêt de 12,9 millions par Alcentra (racheté par Franklin Templeton), People & Baby a cessé de payer les intérêts de sa dette, conduisant à l'éviction de Christophe Durieux de la direction du groupe.
- - Les Petits Chaperons Rouges opèrent 1.200 crèches et maternelles dans le monde, tandis que People & Baby gère une vingtaine de structures aux États-Unis.
Les crèches People & Baby suscitent les convoitises - 27/06/2024
- People & Baby:
- - Crèches gérées : 762 dans le monde, dont 583 en France.
- - Enfants accueillis en France : 14,000.
- - Principal actionnaire : Couple fondateur, à hauteur de 100% du capital, moins une action de préférence.
- - Montant de la dette : 500 millions d’euros auprès d'Alcentra.
- - Pourcentage des droits de vote acquis par Alcentra : 75%.
- Concurrents - Babilou : Intéressé par les actifs à Dubaï.
- - Groupe Grandir (Les Petits Chaperons Rouges) : Intéressé par les établissements américains.
- - Busy Bees
Eviction du fondateur de People & Baby - 24/04/2024
- - Christophe Durieux, fondateur de People & Baby, possède 80 % du capital du groupe.
- - People & Baby est endetté à hauteur de 400 millions d'euros.
- - Les créanciers de People & Baby ont désormais 75 % des droits de vote, suite à une décision prise lors de l'assemblée générale.
Pénurie de main-d'oeuvre : les crèches privées face au casse-tête de la formation - 15/04/2024
- Les Petits Chaperons Rouges , un des plus grands groupes de crèches privées en France. A la tête d'un réseau de 850 crèches à son nom, de 2.200 crèches partenaires et de 9.000 employés, l'entreprise, qui a généré un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2023
- le secteur de la petite enfance compte 150.000 salariés
- le secteur privé de la petite enfance, qui représente 40 % de la gestion des 480.000 places de crèches en France, essaie tant bien que mal de proposer des formations à ses salariés et aux étudiants.
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché de la garde d'enfants | France
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- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kidlee
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- 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise O2
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- 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise People and Baby (Holding)
- 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Les petits chaperons rouges (Groupe Grandir)
- 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Babilou Groupe
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- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
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- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
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