Le marché des chaussures pour enfants - France (2024)

1.2 Marchés mondial et européen

Marché mondial de la chaussure pour enfants

Le marché mondial de la chaussure pour enfants a été estimé à **.** milliards de dollars en ****, et devrait connaître une croissance importante avec un TCAC de *,*% sur la période **** pour atteindre ***,** milliards de dollars en ****. Cependant, si le chiffre d'affaires du marché a une hausse constante depuis quelques années, les ventes unitaires de chaussures pour enfant ont elles baissé d'environ *% chaque année.

Evolution du chiffre d'affaires du marché des chaussures pour enfants Monde, ****-**** Source: ****

La demande de chaussures pour enfants est toujours en croissance, grâce à une population toujours plus sensible aux enjeux de santés liés à la sédentarité des enfants, et aux différentes tendances qui entourent ce marché. Les clients cherchent des chaussures confortables et achètent de plus en plus par des canaux de distribution digitaux. Le marché est cependant mis en difficulté par les nombreuses allergies auxquelles les enfants sont sujets et à la multiplication des contrefaçons.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de la sensibilisation croissante aux sports et à l'athlétisme dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Le segment des chaussures pour enfants destinées aux ...

1.3 Le marché français amorce une belle croissance

Aperçu du marché de la chaussure en France

Le marché français de la chaussure est évalué à *,*** milliards d’euros en **** :  c'est la première fois en **  ans  que le marché atteint une valeur supérieure à *.* milliars d'euros puisque le chiffre d'affaires des années précédentes restaient relativement stable autour de *.* et *.* milliards d'euros. 

Taille du marché de la chaussure et prévisions France, ****-****, milliards € FR * CAGR : +*,*% Source: ****

En ****, la vente de chaussures neuves en France a connu une diminution de *,* % par rapport à l'année précédente, selon les données collectées par Refashion. *** milliosn de chaussures ont été vendues en ****.

Cette diminution des ventes, observée pour la première fois dans les chiffres de mise en marché en dehors de la période COVID, indique une tendance vers une rationalisation des achats par les consommateurs français. En moyenne, chaque Français a acheté ** pièces d’habillement en ****, soit une de moins par rapport à ****. Les femmes ont acquis ** pièces d’habillement, également une de moins que l'année précédente, tandis que les achats pour enfants ont chuté de ** à ** pièces. La décroissance touche particulièrement le secteur des ...

1.4 Le commerce extérieur de la France

Selon la Fédération Française de la Chaussure les exportations françaises de chaussures et articles chaussants en **** s'élevaient à *,** milliards d'euros, en augmentation de *% par rapport à l'année précédente.

Le bilan économique ****-**** réalisée par la Fédération Française de Chaussures permet de rendre compte du commerce extérieur de la France sur le secteur des chaussures, ce qui peut donner les tendances qualitatives pour le segment des chaussures pour enfants. 

Le montant total des exportations de chaussures s'élève en **** à * *** millions d'euros contre * *** millions d'euros pour les importations, ce qui fait que la France a une balance commerciale déficitaire sur le marché des chaussures. De plus on peut voir grâce au graphique suivant que cette balance déficitaire est constatée pour toutes les catégories d'articles : dessus cuir, dessus tissu, pantoufles et dessus synthèse et caoutchouc. 

Balance commerciale du marché des chaussures selon la catégorie d'articles France, ****, en millions d'euros Source: ****

On peut voir que la France exporte sa production de chaussures à beaucoup de pays différents et son exportation n'est pas concentré exclusivement dans les mains d'un petit nombre d'entreprises : les * premiers pays clients ...

2.1 Les enfants sont les plus grands consommateurs de chaussures

D’après les données OECD, la consommation totale des ménages français en chaussures s’élèvent à un montant de *,* milliards d’euros en ****, en hausse de **% par rapport à l’année précédente.

Consommation des ménages en chaussures France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Les Français achètent en moyenne * paires de chaussures par an par habitant. [***] Les enfants sont les plus grands consommateurs de chaussures : ils consomment * paires de chaussures par an par enfant, devant les femmes (***).

Consommation moyenne annuelle de chaussures France, ****, paires de chaussures Source: ****

L’usure des chaussures des enfants et le changement annuel de pointures justifient le dynamisme du marché basé sur le renouvellement fréquent des chaussures : les enfants sont vus comme des sur-consommateurs de chaussures.

En termes de types de chaussures consommées, la consommation moyenne annuelle de chaussures pour enfants est de * sneakers/baskets, une paire de chaussures bébé, une paire de chaussures d'été et une paire de chaussures fermées.

Consommation moyenne annuelle de chaussures pour enfants, par type de chaussures France, en ****, en unités Source: ****

2.2 Les déterminants de la demande

Le choix d’un modèle de chaussures enfant diffère en plusieurs points de celui de modèles adultes et sont spécifiques à ce type de clientèle. [***]

Ces exigences en termes de qualité et de confort sont spécifiques aux modèles enfants : par exemple, pour les femmes, le « look » est souvent l’élément déterminant de leur comportement d’achat.

Pour les modèles enfants (***), ce sont généralement les parents qui décident du modèle à acheter. Les éléments déterminants du comportement d’achat sont donc le souci du confort et de la santé de l’enfant, donc de la qualité de conception et de fabrication du produit. Les fabricants français savent s’adapter à ce type de demande puisqu’ils bénéficient d’un avantage comparatif fort par rapport à des produits d’importation à bas prix et donc souvent de qualité moindre.

Pour les modèles adolescents, ceux-ci choisissant eux-mêmes leurs chaussures, le choix des modèles est davantage guidé par l’image médiatique du produit et sa marque.

2.3 Le déclin de la natalité en France ralentit le marché

La dynamique du marché français des chaussures pour enfants est corrélée au taux de fécondité annuel en France, et du nombre de naissances qui en résulte. Cette étude se concentre sur les chaussures pour enfants et exclu les chaussures pour bébés mais étudier le nombre de naissances permet tout de même de prévoir les tendances de la demande à quelles années.

Les naissances en France En ****, environ ***,*** naissances ont été enregistrées en France, ce qui représente une forte baisse, de *,*% par rapport à ****. Depuis ****, le nombre de naissances en France a régulièrement diminué chaque année, sauf pour un rebond observé en ****. Entre **** et ****, la baisse annuelle moyenne du nombre de nouveaux-nés était de -*,*%, avec une accélération à -*,*% en **** et -*,*% en ****, résultant en un total de naissances inférieur d’approximativement **% par rapport à ****.   Nombre de naissances en France France, ****-****, en milliers Source : INSEE L'évolution du nombre de naissances est principalement due à deux facteurs. Le premier est le nombre de femmes en âge de procréer, qui a baissé entre **** et ****. La population féminine âgée de ** à ** ans est toutefois restée ...

2.4 Le marché de l'occasion

L'inflation pousse les consommateurs Français à faire de l'arbitrage à la consommation. Effectivement l'indice des prix à la consommation des chaussures en France a augmenté de *% depuis **** et impacte le marché de la chaussure. 

D'après le baromètre Kantar, entre juin et fin août ****, les ventes de chaussures en France ont atteint *,* milliards d’euros, marquant une augmentation de *,*% par rapport à la même période de l'année précédente, contre une croissance de *,*% pour l’ensemble du marché de la mode. Cette progression a été stimulée par les prix réduits. En effet, selon le baromètre Kantar, les ventes de chaussures en soldes ou en promotion ont atteint *,** milliard d’euros, en hausse de **%, tandis que les articles à prix plein ont généré *,** milliard d’euros, soit une augmentation de *%. [***]

Répartition des ventes de chaussures en fonction des prix pleins ou des soldes France, juin à août ****, en milliards d'euros, en % Source: ****

On observe de plus en plus une concentration des achats sur l'entrée de gamme. En ****, **% des achats de textiles et chaussures des Français ont été réalisés sur des produits d'entrée de gamme (***). Les Français montrent une ...

3.1 La France, quatrième producteur européen de chaussures

La production de chaussures pour enfant est intrinsèquement liée à la production de chaussures, en tant que ce sont les mêmes  entreprises qui produisent les chaussures pour femmes, hommes et enfants.

D’après les données de l'OECD, le tissu industriel du secteur de la chaussure en France compte un chiffre d’affaires de *.* milliards d’euros en ****. Le Royaume-Uni est le premier pays européen avec un chiffre d’affaires avoisinant **.* milliards d’euros en **** dans le secteur, suivi de près par l'Allemagne et l'italie. La France se situe alors en quatrième position parmi les pays producteurs européens de chaussures, comme le montre le graphique suivant.

Chiffres des principaux producteurs européens de chaussures UE, ****, millions € et unités Source: ****

3.2 Un secteur qui se concentre au niveau de la production

L’INSEE distingue une entreprise d’un établissement d’entreprise. Une entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens et services spécifiques, tandis qu’un établissement d’entreprise est une unité de production où s’exerce l’ensemble ou une partie de l’activité de l’entreprise, géographiquement individualisée mais juridiquement dépendante de cette entreprise.

Le nombre d’établissements spécialisés dans la fabrication de chaussures en France est en forte diminution depuis ****, malgré un léger redressement en **** : on compte *** établissements en **** contre encore *** établissements en ****, soit une perte de ** structures en douze ans.

Nombre d'établissements spécialisés dans la fabrication de chaussures France, ****-****, en nombre d'établissement Source: ****

De même, le nombre de salariés dans le secteur de la fabrication de chaussures est en constante diminution depuis dix ans, passé de * *** salariés en **** à * *** salariés en ****, soit une baisse de **.*% en douze ans.

Effectifs salariés dans le secteur de la fabrication de chaussures France, ****-****, en nombre de salariés Source: ****

Il y a quatre régions françaises, essentiellement situées sur la façade ouest du territoire, qui se distinguent, ...

3.3 Les techniques de fabrication d’une chaussure

Le principe de fabrication d’une chaussure pour enfant et d’une chaussure taille adulte est le même. La fabrication d’une chaussure française est reconnue comme un métier d’art, requérant *** opérations différentes afin de réaliser un objet en volume à partir de pièces à plat. [***]

On distingue quatre étapes dans la fabrication d’une chaussure :

Le design de la chaussure, le choix des matières et des couleurs ; La fabrication de la tige (***) : elle se réalise à travers la coupe de différentes pièces, la préparation du piquage puis le piquage ; Le montage : il consiste en l’assemblage de la tige et de la semelle suivant différents procédés de fabrication selon le type de chaussure ; La finition : après avoir refroidi la chaussure à ** degrés afin de figer sa forme, les lacets et autres accessoires éventuels sont choisis.

Parmi les différentes techniques de montage d’une chaussure, on trouve :

Le soudé : mode de fabrication le plus fréquemment utilisé, il consiste à coller la semelle et la tige entre elles. Ce type de montage est souvent utilisé pour les modèles d’entrée de gamme, les chaussures ...

3.4 Une distribution faiblement concentrée

Les différents circuits de distribution

D’après les données de la Fédération Française de la Chaussure, les chaussures pour enfants sont en grande partie distribuées par des enseignes de sport (***).

Le baromètre **** de Refashion a examiné la distribution des produits, révélant que les grands gagnants sont les pures players, avec une augmentation de **,* %, et les soldeurs, qui ont progressé de *,* %. En revanche, les grands perdants sont les grandes surfaces alimentaires, dont les ventes ont chuté de **,* %, et les chaînes de sport spécialisées, avec une baisse de **,* %.

Cette tendance s'explique par le fait que les grandes surfaces alimentaires vendent principalement des t-shirts et des sous-vêtements, tandis que les chaînes de sport se concentrent sur les chaussures sportives, des produits qui ont été délaissés par les consommateurs.

Les soldeurs, qui partagent souvent des parkings avec les grandes surfaces, ont gagné en popularité auprès des consommateurs. [***]

Répartition des circuits de distribution de chaussures enfant France, ****, % Source: ****

Il est difficile d'obtenir des chiffres plus récents sur le marché spécifique de la chaussure pour enfant mais il est possible d'obtenir ces informations sur le marché ...

4.1 Les différents types de chaussures pour enfant

 Les chaussures en cuir sont les plus représentées

Les derniers chiffres disponibles remontent à ****, mais peuvent tout de même donner une idée des tendances observées pour les chaussures pour enfants. Les chaussures en cuir représentent près de la moitié du chiffre d’affaires généré par le marché de la chaussure en France avec un chiffre d’affaires estimé à *,* milliards d’euros sur ce segment en ****, devant les chaussures en toile (***).

Parts de marché selon le type de chaussures France, ****, en % Source: ****

Les principaux modèles enfants Le derby : idéal pour le confort et la marche et adapté aux pointures en-dessous du **, ce type de soulier peut être bas ou montant à lacet ou bride auto-agrippante. Le Richelieu montant : son ouverture se prolonge jusqu’aux orteils et la coupe de ce modèle permet de réduire considérablement l’ouverture de la chaussure. Le bottillon à lacet ou à sangle : cette forme de chaussure maintient très bien la cheville et maintient le pied dans l’axe de la jambe. Elle est à privilégier pour les enfants de moins de * ans, notamment pour la marche sur terrain irrégulier. La chaussure basse : elle convient aux ...

4.2 Des prix en hausse à la production et à la consommation

Les prix sur le secteur des chaussures sont en augmentation sur ces dernières années, due en partie à une augmentation des coûts de production de **% en dix ans. Malgré une baisse dans les années ****-**** liée à la crise sanitaire, l'indice de prix à la consommation a augmenté globalement de **.* à ***.* en **** en l'espace de ** ans. [***] 

Indice des prix à la consommation des chaussures France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Indice des prix à la production des chaussures France, ****-****, base *** = **** Source: ****

4.3 Les tendances en terme de chaussures pour enfants

Les chaussures pour enfants sont soumises à diverses tendances qui évoluent au fil du temps. Voici trois tendances récentes observées dans le domaine des chaussures pour enfants :

Confort et fonctionnalité : De nos jours, de plus en plus de parents recherchent des chaussures pour enfants qui offrent un confort optimal et une fonctionnalité pratique. Les chaussures légères avec des semelles souples et flexibles sont de plus en plus populaires, car elles permettent aux enfants de bouger librement tout en soutenant leur croissance et leur développement. De plus, les matériaux respirants et résistants sont privilégiés pour assurer un ajustement confortable et une durabilité accrue. Durabilité et responsabilité environnementale : La sensibilisation croissante à l'impact environnemental a également influencé les tendances des chaussures pour enfants. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'importance de choisir des produits durables et respectueux de l'environnement. Ainsi, de nombreuses marques se tournent vers des matériaux recyclés, organiques ou respectueux de l'environnement pour fabriquer des chaussures pour enfants.  Style et personnalisation : Les enfants veulent également exprimer leur individualité à travers leurs chaussures. Les tendances actuelles incluent des designs ludiques, des couleurs vives et des motifs amusants qui attirent l'attention des ...

4.4 Le développement de l'offre d'occasion

En ****, l'enseigne Bocage a créé "L'Atelier Bocage", permettant de louer une paire de chaussures neuves tous les deux mois via un abonnement. En ****, pour répondre à la question du devenir de ces chaussures déjà portées, Bocage a lancé "Comme neuves". Ce concept consiste à nettoyer les paires de chaussures louées, à remplacer intégralement la première intérieure, puis à les remettre en forme dans l'atelier de la marque à Montjean-sur-Loire. Bocage dispose d'un brevet garantissant un traitement ***% antibactérien. Les chaussures sont ensuite proposées à la vente à -**% du prix d'origine dans un magasin de l'enseigne à Paris.

Le marché de la chaussure de seconde main se démocratise progressivement, notamment avec la marketplace française Claquettes Market, où chacun peut revendre ses chaussures pour vider son dressing.

Le luxe se tourne également vers la seconde main. La marque française de chaussures de luxe J.M. Weston a lancé "Weston Vintage", récupérant les paires déjà portées pour les restaurer dans sa manufacture de Limoges. Chaque année, ** *** paires sont ainsi restaurées et revendues à tarif réduit dans deux magasins à Paris et un à Tokyo. Ce concept permet à J.M. Weston de contrôler la seconde vie ...

5.1 Règlementation

La sécurité des enfants

Les vêtements pour enfants sont soumis à des réglementations permettant de garantir la sécurité des enfants. Elles concernent les éléments constitutifs de vêtements pour enfants comme les cordons et lacets, les boutons, les fermoirs etc. Les normes en vigueur sont les suivantes [***] :

NF EN ***** : Sécurité des vêtements - cordons et cordons coulissants - spécifications ; NF EN ***** : niveaux de performance et méthodes d’essai pour les caractéristiques des fermetures à glissières ; Directive européenne REACH : réglementation relative aux métaux lourds et substances allergisantes dans les vêtements.

La vente en magasin

La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :

Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention des employés  Indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros Cotisation obligatoire à la SACEM en cas de diffusion de musique dans l’établissement

L’étiquetage des vêtements

Les étiquettes des vêtements doivent comprendre :

L’étiquette de composition : Elle est obligatoire  et doit être fixée sur le produit, lisible et rédigée en langue française. L’étiquette ...

6.1 Segmentation

• Nike
• Royer Groupe
• Repetto
• Carrefour Groupe
• Auchan Hypermarches
• E.Leclerc
• Monoprix
• GEMO (Eram Groupe)
• Besson Chaussures
• Kiabi Europe
• New Balance
• Pom d'Api - Shoemakers
• Bellamy
• Orchestra Prémaman
• Okaidi (Idkids)
• Idkids Groupe
• Jacadi (Idkids groupe)
• Cyrillus
• Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
• Converse (Groupe Nike)
• Geox
• Humeau-Beaupréau Méduse