Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la chaussure d'enfants est estimé à 1,9 milliard € et a plus de 400 millions de paires de chaussures.

Le marché mondial des chaussures pour enfants était évalué à 46,74 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un taux annuel de 8,2 %.

L'un des principaux moteurs de la demande sur ce marché est le cycle de remplacement rendu nécessaire par la croissance rapide des enfants. Les enfants consomment six paires de chaussures par an. Ce chiffre est supérieur à la moyenne des femmes et des hommes, qui achètent respectivement environ cinq et trois paires et demie par an.

Lorsque les enfants atteignent l'adolescence, leur choix est davantage influencé par l'image de marque et la représentation dans les médias.

Les ventes en ligne de chaussures pour enfants représentent 12 % du total des dépenses en ligne consacrées aux chaussures.

Le taux faible taux de natalité en France est un obstacle à la croissance du marché. En dix ans le nombre de naissances est passé de 12,6 à 10,6 naissances pour 1 000 habitants.

Le secteur de la chaussure en France souffre d'un déficit commercial important.

Les principaux acteurs du marché français de la chaussure pour enfants

Les chaines de grande distribution comme Carrefour, Auchan, Intermarché et E.Leclerc offrent une sélection significative de chaussures pour enfants.
Dans le domaine des chaussures de sport, des géants comme Adiddas, Nike et New Balance ont une présence formidable.
Kiabi et Eram offrent des gammes économiques
Marques de chaussures spécialisées, Royer Groupe avec Kickers
Détaillants spécialisés dans les chaussures pour enfants, Bellamy et Pom d'Api (RAS Kids),

le marché des chaussures pour enfants - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 14/08/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l’étude

Le marché des chaussures pour enfants amorce une belle croissance depuis 2017 en France, bien que les ventes en volume ne cessent de diminuer ces dernières années. En terme de volume, près de 207 millions de paires ont été achetées en 2023. L’usure des chaussures des enfants et le changement annuel de pointures justifient le dynamisme du marché basé sur le renouvellement fréquent des chaussures, faisant des enfants les plus grands consommateurs de chaussures.

On distingue 3 périodes dans la fabrication française de chaussures :

Années 1980 : avant l’harmonisation des salaires dans l’Union européenne, les fabricants se tournaient vers l’Italie et l’Espagne pour gérer leur production ;
Au début des années 1990 : les fabricants ont délocalisé au sud (Maghreb) ou dans les pays de l’Est ;
Fin des années 1990 : c’est la ruée vers l’Asie. La Chine et l’Inde deviennent les principaux producteurs de chaussures au monde.

Les grandes marques occidentales de chaussures pour enfants, dont les marques françaises, continuent à produire à l’intérieur de l’Union européenne et revendiquent « made in France », gage de qualité, comme un argument de vente et de marketing efficace.

Une autre tendance observée dans le domaine des chaussures pour enfants est l'éco-responsabilité. De plus en plus de marques se tournent vers des pratiques durables et respectueuses de l'environnement dans la conception de leurs chaussures. Cela se traduit par l'utilisation de matériaux recyclés, organiques ou respectueux de l'environnement, ainsi que par des processus de production plus éco-friendly comme c'est le cas pour l'entreprise Kickers, marque historique de chaussures en cuir pour enfant, qui se tourne vers du cuir à tannage végétal et anti-allergénique. [Conseil national du cuir]

Depuis début 2024, les ventes de chaussures ont globalement baissé par rapport à la même période l'année dernière, à cause des arbitrages à la consommation dûs à l'inflation. Ainsi sur le deuxième trimestre de 2024 les ventes de chaussures pour enfant ont baissé de 5,2% par rapport à la même période l'année précédente.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6.1 Segmentation

Nike
Royer Groupe
Repetto
Carrefour Groupe
Auchan Hypermarches
E.Leclerc
Monoprix
GEMO (Eram Groupe)
Besson Chaussures
Kiabi Europe
New Balance
Pom d'Api - Shoemakers
Bellamy
Orchestra Prémaman
Okaidi (Idkids)
Idkids Groupe
Jacadi (Idkids groupe)
Cyrillus
Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
Converse (Groupe Nike)
Geox
Humeau-Beaupréau Méduse

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Parts de marché selon le type de chaussures
Evolution du chiffre d'affaires du marché des chaussures pour enfants
Indice des prix à la production des chaussures
Indice des prix à la consommation des chaussures
Consommation des ménages en chaussures
Consommation moyenne annuelle de chaussures
Consommation moyenne annuelle de chaussures pour enfants, par type de chaussures
Taux de natalité en France
Nombre de naissances en France
Répartition des enfants de moins de 15 ans par genre
Évolution du nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans et du taux de fécondité en France
Évolution du nombre d'enfants entre 2 et 14 ans en France
Répartition des ventes de chaussures en volume
Taille du marché de la chaussure et prévisions
Nombre de paires vendues en fonction du type de chaussures
Évolution des ventes de chaussures par catégorie
Principaux producteurs européens de chaussures
Nombre d'établissements spécialisés dans la fabrication de chaussures
Effectifs salariés dans le secteur de la fabrication de chaussures
Répartition des circuits de distribution de chaussures enfant
Nombre de détaillants selon le segment industriel
Répartition des dépenses selon le sexe et circuit de distribution
Évolution de la part des achats en ligne sur le marché de chaussures et de la mode
Part des ventes de chaussures par circuits de distribution
Balance commerciale du marché des chaussures selon la catégorie d'articles
Principaux clients de chaussures de la France
Principaux fournisseurs de la France en chaussures
Répartition des volumes d'achat de sneakers selon les gammes de prix
Répartition des volumes d'achat de sous-vêtements + chaussants selon les gammes de prix
Répartition des ventes de chaussures en fonction des prix pleins ou des soldes

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- Liquidation de Rediv (ex-Patatam)
- Beebs a vendu 690 000 articles d'occasion pour enfants en 2023

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Nike

Royer Groupe

Repetto

Carrefour Groupe

Auchan Hypermarches

E.Leclerc

Monoprix

GEMO (Eram Groupe)

Besson Chaussures

Kiabi Europe

New Balance

Pom d'Api - Shoemakers

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
24/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Humeau-Beaupréau
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Geox
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Converse (Groupe Nike)
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cyrillus
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jacadi (Idkids groupe)
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Idkids Groupe
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Okaidi (Idkids)
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Orchestra Prémaman
26/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur les différents canaux de distribution a été développée. Une description détaillée des tendances en terme d’éco-responsabilité et de chaussures pour filles a également été ajoutée.
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bellamy
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pom d'Api - Shoemakers
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise New Balance
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kiabi Europe
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Besson Chaussures
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GEMO (Eram Groupe)
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Monoprix
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan Hypermarches
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Repetto
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Royer Groupe
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adidas
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nike
13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pom d'Api - Shoemakers