Le marché des poussettes - France

1.2 Un marché mondial en croissance et aux opportunités multiples

Toutes catégories de produits confondues, la taille du marché mondial des produits pour bébé, est estimée à **,** milliards de dollars US en **** et les estimations montent à ***,** milliards de dollars US en ****. [***]

Plus spécifiquement, le marché mondial des poussettes et des landaus représentait *,*** milliards de dollars US en **** et, avec un TCAC de *,*%, il est prévu qu’il représente *,* milliards d'ici ****. [***] 

Par ailleurs, il existe des disparités géographiques quant-aux perspectives d'évolution du marché des poussettes, notamment en lien avec les taux de natalité qui est un facteur déterminant de la demande de ...

1.3 Un marché français qui doit s'adapter pour contrer la dynamique négative

D'après l'institut GFK, le marché français des articles de puériculture représentait ***,* millions d'euros en ****.

Si les ventes d'articles de puériculture ont reculé de *,*% en volume, elles sont restées relativement stables en valeur, de même que les ventes de poussettes qui ont reculé de *,*% en volume et de *,*% en valeur. Cet écart d'évolution entre les ventes en volume et en valeur s'explique par une hausse des prix moyens de *% sur le marché de la puériculture et de *,*% sur le marché des poussettes sur un an entre octobre **** et ****.[***]

Le chiffre d'affaires du marché ...

1.4 Des importations supérieures aux exportations

A l'échelle mondiale, la Chine est l'exportateur de poussettes le plus important avec une valeur exportée en **** égale à **** millions de dollards US. Si la France est le **ème exportateur mondial, elle s'impose comme le *ème importateur, les premiers étant les Etats-Unis. Elle dépend en effet largement des autres pays européens, notamment de la Belgique et de l'Allemagne qui sont à l'origine d'une majorité des importations françaises de poussettes. [***]

Principaux partenaires commerciaux sur le marché des poussettes France, ****, en millions de dollars US UN Comtrade

Ainsi, d'après le graphique et le calcul ci-dessous, le taux de couverture ...

2.1 Une baisse de la natalité à peine compensée par la hausse du budget moyen par bébé

Depuis au moins une décennie, la baisse de la natalité est règulière, comme l'indiquent les graphiques ci-dessous. Alors que le taux de natalité et le nombre de naissances vivantes étaient respectivement de **,* et de ****** en ****, ils étaient égaux à **,* et ****** en ****.

Taux de natalité France, ****-****, pour **** habitants INSEE

  Toutefois, cette baisse de la natalité ralentit puisqu'elle a été divisée par deux sur les deux dernières années, avec une baisse de **** naissances en **** contre ** *** en ****. Nombre de naissances vivantes France, ****-****, en unités INSEE

A l'inverse, le budget moyen par bébé, ainsi que ...

2.2 Un marché de digital natives

Les achats de poussettes sur Internet progressent L'Institut des Mamans révèle que **% des parents sondés ont déjà acheté des articles de puériculture sur Internet en juillet **** soit * points de plus qu'en ****. Si les magasins spécialisés sont largement préférés pour l'achat d'une poussette, les sites en ligne sont le troisième lieu d'achat favori des Français, derrière les GMS (***). En effet, ce sondage réalisé en **** auprès de **** parents montre qu'Internet représente le quart des achats de poussettes tout comme les GMS, tandis que presque la moitié optent ...

2.3 Seconde main, location et montée en gamme : les nouvelles tendances

Le boom du marché collaboratif De nouveaux modes de consommation ont émergé ces dernières années sur le marché des poussettes : que ce soit par l'achat ou la revente d'articles d'occasion, du troc ou prêt entre particuliers ou par la location d'articles, les consommateurs cherchent à optimiser leur budget. La durée de vie des poussettes étant souvent bien plus élevée que leur durée d'utilisation, elles constituent donc une catégorie de produits à fort potentiel sur le marché de l'occasion. Une étude de l'agence Monet + Associés montre ainsi que les discussions sur les réseaux sociaux concernant ...

3.1 Production et distribution

Le marché des poussettes se divise en plusieurs acteurs qui peuvent être classés de la façon suivante : 

Fournisseurs de matières premières (***) Fabricants (***) Distributeurs (***)

Les poussettes sont des assemblages complexes, fabriquées avec plus de ** pièces de métal, de plastique et d'autres matériaux, rivetées entre elles. Une fois fabriquées, elles doivent passer des tests pour en assurer la sécurité dans des laboratoires dont l'équipement coûte plus d'un million d'euros. Enfin, elles sont commercialisées directement par les canaux de distribution des fabricants ou revendues par des distributeurs. [***]

Concernant la fabrication ...

3.2 Répartition géographique des magasins spécialisés

Le territoire français compte plus de ** *** magasins destinés aux enfants de * à * ans dont * *** magasins de puériculture. S'il est difficile d'identifier uniquement ceux qui vendent des poussettes, la carte ci-dessous fournit la répartition de la distribution des points de vente de produits de puériculture, et donne donc une idée de la répartition des magasins proposant des poussettes à la vente. [***]

Densité commerciale en magasins spécialisés en puériculture

France, ****, en nombre de points de vente pour **** enfants de moins de * ans

Source: ****

3.3 L'essor du marché collaboratif

Les enseignes de vente traditionnelles sont désormais largement concurrencées par de nouveaux modes de consommation, à savoir la consommation collaborative. Cette transformation touche en particulier le marché des poussettes, qui constituent des investissements importants et dont la durée de vie est  généralement bien supérieure à la durée d'utilisation.

Le marché collaboratif se divise en de multiples modes de consommation, notamment l'achat/vente de produits de seconde main, la location, le troc, le prêt ou l'échange. Les acteurs sont ainsi multiples : services d'achat/vente d'articles d'occasion, services de mise en relation entre particuliers, services de ...

3.4 Des stratégies possibles pour faire face à la concurrence

Les acteurs traditionnels, s'ils dominent encore le marché des poussettes, font face à des enjeux et des menaces auxquels il est cependant possible de s'adapter. En effet, tandis que la baisse de la natalité pèse sur la stratégie de conquête, la hausse du budget moyen par bébé constitue une piste de croissance car elle peut favoriser la fidélisation de la clientèle, d'autant plus que cette dernière reste adepte de l'expérience-client en magasin, en particulier des conseils fournis.

Plus encore, les GMS et les enseignes de puériculture peuvent faire face à la concurrence des pure-players ...

4.1 Typologie des poussettes

Source: ****

On distingue également les poussettes *er âge et *ème âge et les poussettes davantage destinées à la vie à la ville, dites citadines.

4.2 Une montée en gamme généralisée visible par la hausse des prix

Les prix sont extrêment variés et vont de moins de *** euros à plus de **** euros. Cependant, sur un an, entre octobre **** et ****, les prix moyens des poussettes ont augmenté de *,*%. Cette hausse des prix, qui s'applique à l'ensemble des articles de puériculture , s'explique notamment par une montée en gamme généralisée. [***]

En effet, les marques premium gagnent du terrain, les fonctionnalités intégrées aux poussettes se multiplient et leur qualité s'améliore. Les marques ont également consience du souci croissant des consommateurs pour l'éthique et l'environnement ce qui les pousse à développer et différencier ...

5.1 Réglementation

Comme pour tout produit destiné aux bébés ou enfants, le marché des poussettes est soumis à des règles strictes.

Ces règles sont établies par le décret n° **-**** du ** décembre **** «puériculture» 

Actualisé par l'avis du publié au Journal Officiel le ** mars ****, ce décret établit des exigences de sécurité, à savoir : la stabilité de l'assise, la protection contre les risques de blessures, l'absence de risques pour la santé en cas d'ingestion, inhalation ou contact physique, la fiabilité des dispositifs de sécurité qui ne doivent pas pouvoir être actionnés par l'enfants, ainsi que le ...

6.1 Segmentation

• Bébé Confort
• Bambisol
• Aubert
• Allo bébé
• Leboncoin (Adevinta Group)
• Outlander Joie baby
• Autour de Bébé
• Bébé 9
• LDLC Groupe
• Bugaboo
• Graco
• Artsana Groupe (Chicco)
• Babyhuys
• Cybex (Goddbaby International)
• Maxi-Cosi (Dorel Groupe)
• Quinny
• Babymoov
• Costway
• Smyths Toys
• Yoyo Babyzen
• Trolem
• Berceau Magique Megara
• France Maternité