Le marché des poussettes - France (2025)

1.2 Le marché mondial en progression sur la décennie

Le marché mondial des poussettes était estimé à *,** milliards de dollars en **** et devrait croître à un rythme annuel de *,** % (***) pour atteindre *,** milliards de dollars d’ici ****. Cette progression est portée par l’essor du commerce en ligne et l’évolution des attentes des consommateurs en matière de praticité et d’innovation.

Toutefois, le secteur a été impacté par la pandémie de COVID-**, qui a entraîné une baisse des ventes en raison des restrictions de déplacement et des confinements. Les enseignes physiques ont subi une diminution de la demande, tandis que les plateformes de vente en ligne ont connu une expansion significative, incitant les fabricants et distributeurs à renforcer leur présence numérique. Ce canal de distribution joue désormais un rôle clé dans la dynamique du marché, permettant une reprise progressive et soutenant la croissance à long terme du secteur.

  Évolution du chiffre d'affaires du marché des poussettes Monde, ****-****, en milliards de dollars Source : Mordor Intelligence   

1.3 Le marché nationale résiste contre toute attente

En ****, le marché de la puériculture est estimé à environ *** millions d’euros, illustrant une certaine résilience malgré la baisse du taux de natalité observée depuis **** et les ajustements de la politique familiale. Cette stabilité repose en grande partie sur l’innovation continue et la diversification de l’offre, permettant de maintenir l’intérêt des consommateurs dans un contexte démographique moins porteur.

Le segment des poussettes se distingue particulièrement, avec un chiffre d’affaires estimé à *** millions d’euros pour la même année. L’introduction régulière de nouveaux modèles, adaptés aux différents besoins des parents en matière de praticité, sécurité et design, a favorisé le développement d’une offre plus segmentée. Ces évolutions ont aussi renforcé l’essor d’un marché premium, porté par des exigences accrues en termes de durabilité et d’innovations technologiques.

Source: ****

Depuis ****, les tensions sur le pouvoir d’achat ont accentué la polarisation du marché de la grosse puériculture, désormais scindé entre le très haut de gamme (***). Le segment des poussettes est particulièrement concerné par ce phénomène.

  Consommation effective des ménages par ...

1.4 La France plus importatrice qu'exportatrice

Les chiffres de cette section sont obtenus à partir du code UN Comtrade : "landaus et poussettes et leur partie"

Ces dernières années, la France a toujours importé plus de voitures d’enfants et de leurs parties qu’elle n’en a exporté. En ****, le pays a ainsi importé pour *** millions de dollars, contre ** millions de dollars d'exportations.

L'écart entre les deux flux s’est néanmoins réduit depuis ****, où les importations atteignaient *** M$ et les exportations ** M$. Cette tendance pourrait s’expliquer par une baisse de la production nationale ou une moindre compétitivité à l’international.

Malgré cette évolution, la France reste un exportateur net dans ce secteur, même si la diminution progressive du volume exporté pourrait indiquer un repositionnement du marché ou une mutation industrielle.

Évolution des importations et exportations des voitures d'enfants et leurs parties France, ****-****, en millions de dollars Source: ****

En ****, la Chine et l’Allemagne dominent largement les exportations de voitures d’enfants et leurs parties vers la France, représentant respectivement ** millions et ** millions de dollars. À elles deux, elles concentrent une part significative des importations françaises.

Derrière ces deux leaders, plusieurs pays européens comme l’Italie (***) occupent ...

2.1 Taux de natalité et impact démographique

Le nombre de naissances en France suit une tendance à la baisse depuis ****, passant de *** *** naissances cette année-là à *** *** en ****, soit une diminution de plus de **% en une décennie. Cette baisse continue pourrait impacter plusieurs secteurs économiques, notamment celui de la puériculture, qui doit s’adapter à une demande en recul.

Évolution du nombre de naissances France, ****-**** Source: ****

On note une baisse générale des taux de fécondité dans toutes les tranches d’âge entre **** et ****, reflétant une tendance globale à la diminution des naissances. Les femmes tendent à avoir des enfants à des âges plus avancés, avec une concentration de la fécondité chez les **-** ans. Cette évolution souligne un report des projets parentaux dans un contexte marqué par des changements sociétaux et économiques.

  Évolution du taux de fécondité par tranche d’âge France, **** - **** Source : Insee   Le taux de natalité en France connaît une baisse continue depuis ****, passant de **,* naissances pour * *** habitants en **** à *,* en ****. Cette diminution s’accélère particulièrement après ****, atteignant son niveau le plus bas en ****. Cette tendance s’inscrit dans un contexte de déclin démographique, marqué par une baisse du nombre de naissances ...

2.2 Croissance du marché de la seconde main

Le marché des poussettes évolue sous l’effet des nouvelles habitudes de consommation. De plus en plus de parents se tournent vers l’achat de seconde main, motivés par des considérations économiques et écologiques. Cette tendance pousse les fabricants à innover en proposant des modèles à forte valeur ajoutée, notamment en misant sur la durabilité et l’utilisation de matériaux recyclés. Face à une demande croissante pour des produits plus responsables, les marques doivent garantir une qualité et une longévité accrues afin de se démarquer sur un marché en mutation.

Des plateformes comme Beebs ont enregistré *,* million de transactions en **** et prévoient un doublement, voire un triplement des ventes en ****.

Source: ****

Répartition des achats d’articles de puériculture France, **** Source: ****

Le graphique illustre une tendance marquée vers l’achat d’articles de puériculture d’occasion en France en ****, représentant ** % des transactions. En comparaison, ** % des consommateurs achètent ces articles neufs ou d’occasion. Cette dynamique s’explique par plusieurs facteurs, notamment des considérations économiques face à l’inflation, une sensibilité croissante aux enjeux écologiques, et le développement de plateformes spécialisées facilitant la revente. Pour les marques et ...

2.3 La production française de poussettes moins impactée que la petite puériculture

Le marché français de la puériculture se divise en deux principaux segments :

La grosse puériculture, regroupant les équipements tels que poussettes, sièges auto et mobilier. La petite puériculture, incluant des articles comme biberons, tétines, et petits accessoires.

Performance de la grosse puériculture: 

Résilience face à la baisse de la natalité : Malgré un déclin continu du taux de natalité en France depuis ****, le marché, estimé à *** millions d’euros, affiche une remarquable stabilité. Cette performance s’explique par une capacité à innover et à diversifier l’offre, séduisant ainsi les consommateurs.  Focus sur le segment des poussettes : Avec un chiffre d’affaires avoisinant les *** millions d’euros, les poussettes dominent ce marché. Le renouvellement constant de l’offre, misant sur des modèles alliant fonctionnalités avancées, sécurité, esthétique et durabilité, a permis de développer un segment premium attractif. 

Source: ****

Priorités d’achat des jeunes mamans pour les équipements de puériculture France, ****, en % Source: ****

Difficultés de la petite puériculture :

Baisse significative des ventes : La petite puériculture a connu un recul marqué, avec une diminution de ** % en volume et de ** % en chiffre d'affaires sur une année, tous ...

2.4 Les marques préférées dans la puériculture

Marques de poussettes préférées des français France, Observatoire des marques **** - Q* & Q* - Février ****, en %

Chicco domine largement le classement avec **,* % des mentions "j’aime", suivi de Bébé Confort (***) reçoivent moins de mentions, suggérant un positionnement plus de niche ou un prix plus élevé qui limite leur adoption grand public. L’écart entre les marques met en évidence les préférences des consommateurs, qui privilégient des marques reconnues pour leur accessibilité et leur praticité.

3.1 Chaîne de valeur du marché

Plusieurs acteurs interviennent sur le marché des poussettes :

      Les fournisseurs de matières premières fournissent les matériaux nécessaires à la fabrication des poussettes. Ces matériaux incluent des composants métalliques, plastiques, textiles (***), ainsi que des éléments de sécurité tels que des harnais et des systèmes de freinage. Les fabricants de poussettes conçoivent et assemblent les produits. Ils se chargent de l’élaboration des modèles, intégrant des innovations technologiques et des designs adaptés aux besoins des consommateurs. Ces fabricants peuvent vendre leurs produits directement via leurs propres canaux (***) ou passer par des distributeurs.      Les distributeurs jouent un rôle clé dans la mise à disposition des poussettes aux consommateurs. Ils comprennent : Les magasins spécialisés en puériculture. Les grandes surfaces généralistes. Les pure players en ligne, qui proposent une large gamme de modèles.        La clientèle finale est composée :

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3.2 Un nombre de fabricants limité sur le territoire national

Le marché français des poussettes est caractérisé par une présence limitée de fabricants nationaux. Parmi les marques françaises notables, on peut citer Aubert, Bambisol, Bébé Confort, Looping et Red Castle. Cependant, il est important de noter que, bien que ces marques soient françaises, la majorité de leur production est réalisée à l'étranger. Par exemple, Bébé Confort a délocalisé sa production de poussettes en Chine et au Portugal dès ****.

On assiste aussi à l'émergence de nouvelles initiatives visant à relocaliser la production en France. Par exemple, la marque BABYRIDE, basée à Anglet au Pays Basque, a fait le choix d'une fabrication de proximité, avec toutes ses poussettes fabriquées dans un rayon de *** km. Cependant, ces initiatives restent minoritaires dans le paysage industriel actuel.

Tableau des fabricants français et de leur lieux de production 

Source: ****

Ainsi on peut en déduire que :

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3.3 Distribution

La distribution des poussettes en France est organisée autour de plusieurs canaux principaux :  

*. Canaux de distribution principaux

Magasins spécialisés en puériculture : Exemples : Aubert, Bébé *, Orchestra-Prémaman. Ces enseignes se concentrent sur une offre variée de produits de puériculture, incluant des poussettes haut de gamme, des accessoires et des services personnalisés (***). Grandes surfaces généralistes : Exemples : Carrefour, Leclerc, Auchan. Elles proposent des poussettes dans une gamme de prix abordable, souvent pour des modèles basiques ou des marques connues à prix compétitifs. Commerçants en ligne : Exemples : Amazon, Cdiscount, Allobébé. Les plateformes e-commerce jouent un rôle de plus en plus important grâce à leur capacité à offrir un large choix, des promotions fréquentes et la livraison rapide. Grandes enseignes d'équipement pour enfants : Exemples : Decathlon (***), IKEA. Ces enseignes proposent des poussettes fonctionnelles adaptées aux loisirs ou à un usage spécifique.

Canaux de distribution plébiscités par les jeunes mères et les femmes enceintes pour leurs achats de poussettes, coques et sièges auto France, ****, en %, plusieurs réponses possibles Source: ****

*. Tendances récentes dans la distribution

Augmentation des ventes en ligne : La pandémie et l'évolution ...

3.4 Les fabricants français possèdent de moins en moins d'enseignes physiques

Aubert a *** magasins en France.

Segmentation des magasins Aubert en France :

Le réseau de magasins Aubert est bien réparti sur l’ensemble du territoire français, avec une forte concentration en Île-de-France, où l’on trouve ** points de vente, notamment à Paris et dans sa banlieue. Les régions Grand Est et Hauts-de-France comptent également de nombreux magasins, témoignant de la présence active de l’enseigne dans ces zones. On observe aussi une bonne couverture dans le Sud de la France, notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur (***) et en Occitanie. En revanche, certaines régions comme la Corse ne semblent pas avoir de magasins Aubert. Cette répartition géographique permet à l’enseigne de répondre aux besoins des familles à travers des magasins spécialisés accessibles sur une grande partie du territoire.

Les produits de Dorel Industries sont largement distribués en France à travers divers détaillants, mais l’entreprise ne possède pas de magasins en propre.

Looping distribue ses produits via un réseau de revendeurs partenaires. Le nombre exact de points de vente n’est pas spécifié publiquement.

Les articles Red Castle sont disponibles dans de nombreux magasins spécialisés et grandes ...

4.1 Typologie des poussettes

Le marché des poussettes est très segmenté, offrant des solutions adaptées aux différents besoins des familles. On distingue plusieurs types de poussettes selon leur usage, leur praticité et leur ergonomie.

Poussettes combinées (***)

Les poussettes combinées sont des modèles polyvalents qui accompagnent l’enfant de la naissance jusqu’à environ * ans. Elles incluent généralement une nacelle pour les premiers mois, permettant de transporter le bébé en position allongée, un siège auto (***) qui s’adapte sur le châssis de la poussette et un siège poussette pour l’enfant plus grand. Elles offrent l’avantage d’être une solution évolutive et économique sur le long terme, tout en garantissant un confort optimal pour le bébé. En revanche, leur prix est souvent élevé, variant entre ***€ et * ***€ selon les marques, et leur poids conséquent peut les rendre difficiles à transporter. Exemples de modèles populaires : Bugaboo Fox * (***).

Poussettes landau (***)

Ces poussettes sont similaires aux modèles combinés mais ne comprennent pas de siège auto. Elles offrent une transition fluide entre le mode nacelle et poussette classique. Le principal avantage de ces poussettes est le confort supérieur qu’elles procurent aux ...

4.2 Acteurs principaux

Classement des poussettes les plus vendues sur Amazon en ****

Source: ****

Tableau des meilleures poussettes en ****

Source: ****

4.3 Tendances et innovation

Le marché des poussettes évolue grâce aux avancées technologiques et aux nouvelles attentes des consommateurs. Les fabricants misent sur l’innovation pour proposer des produits plus sécurisés, pratiques et adaptés aux modes de vie modernes.

Les poussettes connectées intègrent désormais des capteurs intelligents qui surveillent la température, ajustent la suspension en fonction du terrain et envoient des alertes de sécurité aux parents via une application mobile. Certaines poussettes électriques facilitent la conduite en montée et sur les terrains difficiles, répondant ainsi aux besoins des parents en milieu urbain et rural.

Les poussettes compactes et légères gagnent en popularité, notamment dans les grandes villes où l’espace est limité. Elles offrent une grande maniabilité et se rangent facilement dans les transports en commun ou les coffres de voiture. Ce type de poussette est particulièrement apprécié dans des régions comme l’Île-de-France et Lyon.

Les poussettes multifonctionnelles séduisent les parents recherchant un produit évolutif. Elles peuvent se transformer en nacelle ou en siège auto, évitant ainsi d’acheter plusieurs équipements séparés. Certaines intègrent même un système de pivotement permettant ...

4.4 Stratégie et évolution des prix

Le marché des poussettes en France est influencé par plusieurs facteurs clés :

Confort et praticité : Les consommateurs privilégient des modèles faciles à plier, légers et adaptés à différents modes de vie urbains. Par exemple, la marque Babyzen, avec sa poussette Yoyo, a su répondre à ces attentes en proposant une poussette compacte et maniable, idéale pour les citadins.  Personnalisation et modularité : La possibilité de configurer la poussette selon les besoins spécifiques des parents séduit particulièrement. Des marques comme Bugaboo offrent des poussettes modulables avec divers accessoires interchangeables, permettant une adaptation aux différentes phases de croissance de l'enfant. Technologies avancées : Les fabricants intègrent des innovations telles que le pliage automatique, des matériaux légers et résistants, ou encore des systèmes de suspension améliorés pour accroître le confort et la facilité d'utilisation. Par exemple, Cybex a su dynamiser le marché en proposant des poussettes innovantes et design, répondant aux attentes des parents modernes.  Croissance du segment premium : Des marques telles que Bugaboo et Cybex connaissent une forte demande pour leurs modèles haut de gamme, avec des prix pouvant dépasser * *** €. Ce segment attire des ...

4.5 Etude de cas Cybex

Cybex, marque du groupe GoodBaby, s’est imposée sur le marché français de la grosse puériculture grâce à une stratégie alliant innovation, positionnement premium et collaborations avec des figures influentes du design et de la mode. Enregistrant une croissance de **% en France en ****, Cybex a su capter l’intérêt des jeunes parents avec des produits alliant esthétique et performance.

Une Stratégie d’Innovation Constante  

L’un des piliers du succès de Cybex réside dans sa capacité à renouveler continuellement ses gammes. L’entreprise se positionne comme le fabricant lançant le plus de nouveautés chaque année dans l’univers des poussettes et des sièges-auto. Cette dynamique lui permet de :

• Stimuler la demande en proposant des modèles toujours plus innovants.

• Contourner le marché de la seconde main en incitant les consommateurs à opter pour les dernières tendances.

• Diversifier son offre, notamment avec des modèles adaptés aux nouveaux modes de vie, comme les poussettes dédiées au sport.

Des Collaborations Stratégiques et un Positionnement Inspiré de la Mode

Pour se démarquer sur un marché souvent perçu comme austère, Cybex s’inspire ...

5.1 Réglementations

En France, la sécurité des poussettes et des articles de puériculture est encadrée par des normes strictes visant à garantir la protection des enfants et la conformité des produits mis sur le marché. La norme NF EN ****-*:**** définit les exigences essentielles de sécurité et de performance pour les poussettes destinées aux enfants de moins de ** kg. Elle impose une série de tests rigoureux portant notamment sur la stabilité, la résistance des matériaux et l’absence de risques mécaniques pouvant entraîner des accidents. En juillet ****, la norme EN ****-* a été introduite pour encadrer les poussettes sportives, particulièrement celles conçues pour le jogging. Cette réglementation exige des exigences renforcées en matière de sécurité, de visibilité et de stabilité sur des terrains variés, avec un délai de six mois pour les fabricants afin de se mettre en conformité.

Toutefois, malgré ces réglementations strictes, les contrôles menés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (***) révèlent encore de nombreuses anomalies sur le marché des articles de puériculture. Une ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Bébé Confort
• Bambisol
• Aubert
• Allo bébé
• Leboncoin (Adevinta Group)
• Outlander Joie baby
• Autour de Bébé
• Bébé 9
• LDLC Groupe
• Bugaboo
• Graco
• Artsana Groupe (Chicco)
• Babyhuys
• Cybex (Goddbaby International)
• Maxi-Cosi (Dorel Groupe)
• Quinny
• Babymoov
• Costway
• Smyths Toys
• Yoyo Babyzen
• Trolem
• Berceau Magique Megara
• France Maternité