Il mercato delle cliniche private - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Gli ospedali privati possono avere due distinte finalità : scopo di lucro e no profit. Come si può notare dal grafico, il numero di ospedali con scopo di lucro per paese è, in media, nettamente maggiore di quelli no profit. A livello globale, è la Colombia ad avere il maggior numero di ospedali privati, circa ****, per un totale di *** cliniche per * milione di abitanti. Seguono gli Stati Uniti, con un totale di **** di cui però  il **% sono ospedali privati senza scopo di lucro. Il messico è invece il paese con la più alta percentuale di ospedali privati con scopo di lucro, il **.*% del totale ha questa forma. La Corea del Sud invece ha esclusivamente ospedali privati senza scopo di lucro,circa  ****.

In generale, il mercato globale degli ospedali privati valeva circa *** miliardi di dollari nel **** e si stima che crescerà fino a circa **** miliardi di dollari entro il ****, con un tasso di crescita annuale composto (***) di circa il **,*% nel periodo di previsione. [***]

Numero Totale di Ospedali Privati, senza e con scopo di lucro Mondo, ****, numero di ospedali Fonte : OECD

1.2 Il Mercato Italiano

La sanità privata in Italia vale circa **,* miliardi di euro all’anno, pari quasi al **% della spesa sanitaria nazionale totale. I primi ** gruppi ospedalieri privati mettono insieme un giro di affari di ben *,* miliardi di euro, all’anno. 

Al ****, in totale erano presenti circa *** ospedali privati con scopo di lucro, un dato in netto aumento rispetto al **** ma in lieve diminuzione , -*%, rispetto ai dati del ****. 

Evoluzione Numero di Ospedali Privati in Italia Italia, **** - ****, in numero di ospedali Fonte : OECD

 Se prese in considerazioni tutte le altre tipologie di casa di cura, e non solo gli ospedali, in Italia in totale queste erano  *.*** istituti di cura, di cui il **.*% pubblici e il rimanente **.*% privati accreditati. [***] In totale le strutture censite risultano pari a: *.*** per l’assistenza specialistica ambulatoriale, *.*** per l’assistenza territoriale residenziale, *.*** per l’assistenza territoriale semiresidenziale, *.*** per l’altra assistenza territoriale e *.*** per l’assistenza riabilitativa (***).

  Numero di strutture per tipologia di assistenza erogata Italia, ****, in percentuale Fonte : Salute.Gov

1.4 L'effetto Covid 19

Durante la crisi, la cooperazione tra pubblico e privato è stata essenziale per soddisfare il bisogno di assistenza. Le istituzioni pubbliche e private hanno messo in comune i posti letto disponibili: i casi più gravi sono stati presi in carico principalmente da istituti con unità di terapia intensiva, e le cliniche private, che di solito sono responsabili delle cure di follow-up o degli atti programmati, hanno preso in carico i casi meno gravi, o i pazienti "a fine vita". 

Su un totale di **** reparti ospedalieri in Italia disponibili in strutture private accreditate, ben *** sono stati destinati esclusivamente alla cura del Covid-**. Stesso discorso per i posti letto in degenza ordinaria, su un totale di ***** posti disponibili, il **.*% è stato trasformato in posti letto Covid. La regione con il numero maggiore di posti letto convertiti in strutture private, sul totale di posti disponibili, è stata la Valle d'Aosta con il **.*% dei posti convertiti, segue la Lombardia, con il **.*% dei posti convertiti, l'Emilia Romagna con il **.**% e  la Campania con il **.*% 

2.1 I Principali Driver della Domanda

Diversi sono i driver che possono guidare la domanda di cliniche private in Italia. Possiamo riscontrare due categorie principali, caratteristiche demografiche della popolazione italiane e caratteristiche reddituali. 

La distribuzione dell'età e l'età mediana della popolazione italiana sono anche fattori importanti da considerare per capire meglio questo mercato e i suoi clienti.

La popolazione italiana è composta da circa ** milioni di persone, distribuite in ** regioni (***), sotto l'effetto significativo del calo delle nascite e l'aumento della speranza di vita che ha portato a un aumento della speranza di vita percentuale di persone di ** anni o più al **,*%.

Distribuzione della popolazione italiana Italia, ****-****, in percentuale della popolazione Fonte: Istat

A livello reddituale, le famiglie italiane hanno un reddito medio tra i ** e i ** mila euro, in base al numero di componenti. Quello reddituale è un aspetto importante, dati gli elevati costi della sanità privata. Nonostante ciò sempre più persone decidono di allocare parte delle proprie risorse alla sanità privata. Nel **** il **% del totale della spesa per la sanità è andata a strutture private, dato per la prima volta in diminuzione rispetto all'anno precedente, a causa dei blocchi imposti dal Covid. (***). In totale, nel **** la spesa per sanità ha rappresentato il *.*% del totale della spesa della famiglie ...

2.2 L'opinione degli italiani sul sistema sanitario nazionale

Analizzando la soddisfazione della popolazione italiana per i servizi offerti durante il ricovero nel ****, l'**.*% degli intervistati si dichiara abbastanza o molto soddisfatto dell'assistenza medica ricevuta; l'**.*% afferma lo stesso per l'assistenza infermieristica mentre l'**.*% è generalmente soddisfatto dei servizi igienici. Tuttavia, il servizio di vitto offerto durante il ricovero risulta essere apprezzat da poco più di * italiani su * durante il ricovero (***). 

Soddisfazione per i vari aspetti del ricovero (***) Italia, ****, % Istat

Tra il **** e il **** si evidenzia una sostanziale stabilità nel grado di soddisfazione degli italiani per l'assistenza medica ricevuta durante il ricovero. Come mostrato dal grafico sottostante, nel periodo analizzato i livelli di soddisfazione sono oscillati tra il **.*% registrato durante il **** e l'**.*% registrato nel ****.  Soddisfazione per l'assistenza medica durante il ricovero (***) Italia, ****-****, % Istat Diversi sono i fattori di questa insoddisfazione, in testa le  lunghe liste d’attesa a creare più disagi (***) ha sperimentato errori medici. 

Motivi di insoddisfazione verso il SSN Italia, ****, in percentuale Fonte : Quotidiano Sanità

2.3 I pazienti

In Italia ogni anno vi sono circa * milione di ospedalizzazioni. Secondo gli ultimi dati disponibili, risalenti al ****, si può osservare una generale diminuzione del volume di attività erogata dagli ospedali italiani: il numero complessivo di dimissioni per acuti, riabilitazione e lungodegenza è passato  da *.***.*** a *.***.*** unità, con una diminuzione di circa l’*,*% rispetto al ****; il corrispondente volume complessivo di giornate è passato  da **.***.*** a **.***.***, con una riduzione di circa l'*,*%.

La riduzione più consistente delle dimissioni si osserva nell’attività per acuti in regime ordinario (***).

Rispetto al ****, nel **** il tasso di ospedalizzazione per acuti, standardizzato per età e sesso in Italia, si riduce da ***,* a ***,* dimissioni per *.*** abitanti, suddiviso in **,* dimissioni (***). Si osserva, inoltre, una discreta variabilità regionale. [***]

Inoltre, se presi in considerazioni i dati Europei, contrariamente alle aspettative, sembrerebbe che il ricorso all'assistenza privata non vari a seconda della categoria socio-professionale: il **% dei dirigenti e dei professionisti, il **% degli operai e il **% dei dipendenti ha già fatto ricorso all'assistenza privata. Analogamente, il **% dei dipendenti privati e il **% dei dipendenti pubblici hanno fatto ricorso all'assistenza privata. 

Per quanto riguarda le prestazioni erogate dagli ospedali, possiamo vedere che quelle maggiormente erogate sono quelle relative alla riabilitazione fisica, **.* milioni, di cui *.* milioni erogate in Lombardia ...

3.1 Struttura del mercato

Il settore ospedaliero in Italia è suddiviso in strutture pubbliche, strutture private a scopo di lucro e strutture private no profit. In totale sono presenti **** cliniche in Italia.  Si possono distinguere diverse tipologie di cliniche :

Sono definite strutture di ricovero pubbliche

Aziende ospedaliere; Ospedali a gestione diretta; Aziende ospedaliere integrate con il Servizio Sanitario Nazionale; Aziende ospedaliere integrate con l’Università;  IRCCS pubblici anche costituiti in fondazioni.

Sono definite strutture di ricovero equiparate alle pubbliche:

 Policlinici universitari privati;  IRCCS privati e le fondazioni private; Ospedali classificati o assimilati ai sensi dell’art.*, ultimo comma, L. ***/****; Istituti privati qualificati presidi A.S.L.; Enti di ricerca.

Sono definite invece strutture di ricovero private le case di cura private autorizzate, accreditate e non con il SSN.

Un indicatore della rilevanza del settore del privato accreditato in sanità è il peso all’interno della spesa complessiva del SSN. Nel ****, ultimi dati disponibili, la spesa SSN per assistenza privata accreditata ha registrato un valore medio di € *** per abitan- te, pari al **,*% della spesa complessiva del SSN, in aumento rispetto al **** (***) è costituito da spesa per ricoveri ospedalieri in strutture accreditate, mentre un altro **,*% è da imputare alla “Altra assistenza accreditata”, legata prevalentemente all’assistenza territoriale ...

3.2 La distribuzione geografica delle cliniche private

Al fine di evidenziare la distribuzione geografica dell'offerta di cliniche private è stata creata una mappa con il numero di cliniche in ciascuna regione italiana. 

Nel Sud della penisola, grazie ai valori registrati in Campania, è concentrato il **.*% del totale delle cliniche private presenti in Italia. Seguono il Nord Ovest e il Centro, dove, invece, è presente rispettivamente il **.*% e il **.*% del totale delle cliniche. Nel Nord-Est le cliniche private sono **, pari al **.*% del totale mentre nelle Isole il totale scende a **, pari al **.*% del totale nazionale. 

3.3 Il Personale delle cliniche private

Una ricerca dell'agenzia Eurostat dell'agosto **** evidenzia che il nostro è il secondo paese con più medici in assoluto su scala Ue. Le strutture sanitarie private, in aggregato, sostengono circa *,* miliardi di euro come costi del personale. Per quanto riguarda le dotazioni patrimoniali, il valore è superiore a *,* miliardi di euro per le immobilizzazioni materiali, mentre è di *** milioni di euro per quelle immateriali. [***]

In totale in In Italia ci sono ***.*** medici iscritti all'ordine. Di questi, **.*** sono specializzati in cardiologia, **.*** in neurologia e **.*** in medicina interna. 

Per quanto riguarda le professioni che svolgono, ***.*** sono medici ospedalieri, ***.*** medici specialisti in attività privata e **.*** medici di medicina generale. **.*** sono invece i medici in Casa di Cura.

A livello regionale, la maggior parte dei medici sono in Lombardia, con oltre ** mila professionisti. Seguono il Lazio e la Campania.

Per quanto riguarda la suddivisione per fascia di età, significativo è sapere che il **% dei medici di medicina generale andrà in pensione nei prossimi * anni.

Se presi in considerazione i dati dell'associazione Aiop, che conta *** strutture associate, per circa **mila posti letto di cui **mila accreditati, a livello nazionale, è di oltre **mila unità il numero di personale in strutture private: **mila sono medici, **mila infermieri e tecnici e **mila sono operatori ...

3.4 I principali attori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori attivi nei servizi delle cliniche private: 

Gruppo San Donato: fondato nel **** a Pavia da Luigi Rotelli, è uno dei maggiori gruppi ospedalieri privati in Italia. Con sede principale a Milano, il gruppo si è sviluppato notevolmente dal **** sotto la guida di Giuseppe Rotelli, figlio del fondatore. Oggi, il Gruppo San Donato comprende un centro diagnostico e diciannove ospedali, tre dei quali sono Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (***), situati principalmente in Lombardia e due in Emilia-Romagna a Bologna. Il gruppo si distingue per il suo impegno nella ricerca scientifica e nella formazione universitaria, collaborando con diverse università italiane.

Humanitas Mirasole s.p.a: fondato nel ****,è un rinomato ospedale in Italia, conosciuto per la sua alta specializzazione, le ricerche e l'insegnamento universitario. Questo istituto si distingue per la sua avanzata tecnologia e per essere un centro di riferimento mondiale nella ricerca sulle malattie legate al sistema immunitario, incluse quelle oncologiche e le malattie cardiovascolari, neurologiche ed ortopediche. Tra le sue attrezzature più moderne, Humanitas dispone di acceleratori lineari per la radioterapia, robot chirurgici per interventi meno invasivi e sistemi avanzati in oculistica e radiologia. Humanitas non solo si impegna nell'offrire servizi medici di ...

4.1 Un'offerta di Qualità e Innovativa

Qualità dell'accoglienza 

Le cliniche sono state le prime ad offrire camere singole e a prestare particolare attenzione alla qualità delle strutture alberghiere e di ristorazione, ma anche alla presenza di servizi accessori come un asilo nido, un ristorante o un centro congressi. [***] 

Ricerca e innovazione tecnologica 

La rapida evoluzione della tecnologia sta rivoluzionando la medicina e il nostro sistema sanitario. L'innovazione medica è una sfida importante per l'ospedalizzazione privata perché promuove l'emergere di nuove strategie terapeutiche e diagnostiche per i pazienti. 

Le cliniche partecipano alla ricerca queste tecniche hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche chirurgiche minimamente invasive, come la laparoscopia (***), l'endoscopia digestiva e biliopancreatica e la diagnosi mediante videoendoscopia.  Si equipaggiano anche con attrezzatura (***) e investono in robot chirurgici  Da un punto di vista organizzativo, sostengono lo sviluppo della società offrendo metodi di supporto innovativi come la telemedicina o l'uso di applicazioni sanitarie connesse. 

La Digitalizzazione dei Processi Ospedalieri

Le cliniche private sono in linea con la tendenza alla digitalizzazione nel settore sanitario e soddisfano le aspettative di una larga maggioranza di italiani favorevoli alla digitalizzazione dell'ospedale e all'implementazione di servizi digitali da parte di ospedali e cliniche. Tale processo consente ai pazienti di risparmiare tempo e velocizza i processi di ...

4.2 I prezzi delle Strutture Sanitarie Private

I prezzi dei vari trattamenti sanitari e dei vari servizi offerti dalle cliniche private varia notevolmente a seconda della regione e della Città. Milano risulta essere la città più costosa per la sanità privata e dove si registrano le maggiori differenze di prezzo tra le strutture private (***), Palermo risulta essere invece la meno cara, dove i prezzi sono inferiori del -***% rispetto a Milano.  A Torino invece sono presenti grandi differenze di prezzo tra strutture private che offrono gli stessi servizi, come nel caso del costo di una gastroscopia per cui si registrano differenze di prezzo del ***%.

Anche le liste d'attese, fortemente criticate per la sanità pubblica, variano a seconda della città. A Milano per una risonanza magnetica si arriva ad aspettare anche due settimane. 

Nel grafico si può notare la classifica delle ** città più care in Italia quando si parla di sanità privata. Nello specifico nel grafico è riportato quanto la città è più cara rispetto a Palermo, città più economica. 

Le città più care per la sanità privata, in differenza percentuale rispetto a Torino Italia, ****, in percentuale Fonte : Quotidiano Sanità

Nella seguente tabella è possibile osservare il prezzo in queste città di diversi servizi ospedalieri e non. 

5.1 Accreditamento delle Strutture Private all'Interno del SSN

 Il percorso che le strutture sanitarie private devono intraprendere per essere accreditate all'interno del Ssn prende il nome di sistema delle tre A (***) e prevede tre step che permettono la loro equiparazione a quelle pubbliche.

Autorizzazione

Il primo step è rappresentato dall'autorizzazione. L’autorizzazione ha lo scopo di consentire l’esercizio dell’attività sanitaria, e ogni soggetto (***) che opera all’interno del Ssn deve essere autorizzato ex d.lgs. ***/**. L’autorizzazione deve essere richiesta alla Regione presso la quale si ha intenzione di iniziare l'attività, per tutte le strutture, sia pubbliche che private, che erogano prestazioni in regime di ricovero, che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, che erogano prestazioni in regime residenziale e per gli studi odontoiatrici/medici/altre professioni sanitarie, compresi quelli infermieristici.

Quanto ai requisiti per l’autorizzazione la scelta è demandata alla singola Regione, che ne sancisce i criteri di inclusione, e devono comprendere requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. In ultimo, sul rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione influisce anche l’attività di verifica del Comune all’interno del quale la struttura risiederà.

Accreditamento

Step successivo all’autorizzazione è l’accreditamento con il Ssn, tale step è obbligatorio solo per quelle strutture che vogliano operare in convenzione con la sanità ...

6.1 Segmentazione

• Gruppo San Donato
• Humanitas Mirasole S.p.A.
• Gruppo Villa Maria s.p.a
• Kos s.p.a
• Garofalo Health Care s.p.a