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Riepilogo ed estratti

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e presentazione

Negli ultimi anni, il settore dell'imaging diagnostico ha registrato una crescita esponenziale, diventando un pilastro fondamentale nell'ambito dell'assistenza sanitaria. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'avanzamento tecnologico in questo campo ha trasformato radicalmente le metodologie di diagnosi e trattamento delle patologie, offrendo ai professionisti sanitari strumenti sempre più sofisticati per la conferma, valutazione e monitoraggio delle diverse condizioni cliniche. Con un mercato globale dell'imaging diagnostico proiettato a raggiungere i 53.344 miliardi di dollari entro il 2028, a fronte dei 38.034 miliardi di dollari del 2022, e un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8% previsto dal 2022 al 2028, l'importanza di questo settore è incontestabile.

In parallelo allo sviluppo tecnologico, l'intelligenza artificiale (AI) ha iniziato a giocare un ruolo chiave nella diagnostica per immagini, segnando uno dei progressi più significativi nel campo della Computer Vision (CV). Questa innovazione si concentra sull'analisi e l'interpretazione di immagini e video, ed è stata applicata con successo nella radiologia per la rilevazione e la classificazione di anomalie in radiografie, tomografie computerizzate (CT) e risonanze magnetiche (RM). L'impiego dell'AI non solo ha portato a diagnosi più accurate ma ha anche migliorato l'efficienza dei processi decisionali, aprendo la strada a un'assistenza sanitaria più rapida, efficace e personalizzata.

La convergenza tra il rapido sviluppo dell'AI e l'evoluzione dell'imaging diagnostico pone le basi per una rivoluzione nella cura e nel trattamento dei pazienti, con implicazioni profonde per il futuro del settore sanitario. Questa ricerca di mercato si propone di esplorare le dinamiche attuali e future dell'imaging diagnostico, con un focus particolare sull'impatto dell'intelligenza artificiale e sulle prospettive di crescita nel contesto italiano, al fine di comprendere le tendenze emergenti e le opportunità di innovazione nel settore.

1.2 Il Mercato Mondiale

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (***), l'immaging diagnostico si è sviluppato rapidamente e svolge un ruolo centrale nell'assistenza sanitaria, supportando la diagnosi e il trattamento delle malattie. I servizi di diagnostica per immagini includono la conferma, la valutazione e la documentazione del decorso di molte condizioni per individuare in definitiva la risposta al ...

1.3 Il Mercato Italiano

Per quanto riguardo il mercato Italiano, questo è stato in costante e forte aumento negli ultimi anni. Le aziende che effettuano servizi di immagine diagnostica rientrano nella categoria del Codice Ateco  "**.** - Altri servizi di assistenza sanitaria". Si nota come dal **** al **** si sia verificata una crescita del fatturato del settore pari ...

1.4 Il commercio estero

Per l'analisi delle importazioni e delle esportazioni delle apparecchiature utilizzate per effettuare servizi di imagin medico, sono stati utilizzati i seguenti codici HS riportati dal database delle Nazioni Unite. I HS utilizzati sono : 

**** : Apparecchiature basate sull'uso di raggi X o radiazioni alfa, beta e gamma per uso medico, chirurgico, odontoiatrico ...

2 Analisi della domanda

2.1 Overview sul settore ospedaliero in Italia

Nel **** le strutture censite risultano pari a: *** per l’assistenza ospedaliera, *.*** per l’assistenza specialistica ambulatoriale, *.*** per l’assistenza territoriale residenziale, *.*** per l’assistenza territoriale semiresidenziale, *.*** per l’altra assistenza territoriale e *.*** per l’assistenza riabilitativa (***).

[***]

Nella seguente tabella è possibile, poi, osservare ulteriori caratteristiche del tessuto sanitario italiano. Si ha ...

2.2 La tipologia di servizi di diagnostica per immagini erogati e distribuzione geografica

Diverse sono le tipologie di imaging medico che può essere richiesto dai pazienti. Le due principali tipologie sono la medicina nucleare e la radiologia diagnostica. Per medicina nucleare si intende la  branca della medicina che utilizza sostanze radioattive (***) a scopo diagnostico, terapeutico e di ricerca biomedica. Mentre la radiologia diagnostica utilizza ...

2.3 I macchinari nelle diverse regioni

Nel seguente paragrafo verrà analizzato il numero di determinate apparecchiature utilizzate per effettuare diagnosi per immagine. Queste sono:

Ecotomografo (***). Gamma Camera Computerizzata (***) : apparecchiatura utilizzata in medicina nucleare per l'acquisizione delle immagini scintigrafiche, qui non sono utilizzati raggi X Sistema TAC gamma camera integrato (***) : apparecchiatura utilizzata in medicina nucleare per l'acquisizione delle ...

2.4 Caratteristiche socio demografiche

Diversi sono i driver che possono guidare la domanda della diagnostica per immagini.  Possiamo, dunque, riscontrare due categorie principali da tenere in analisi: caratteristiche demografiche della popolazione italiana e caratteristiche reddituali. La distribuzione dell'età e l'età mediana della popolazione italiana sono anche fattori importanti da considerare per capire meglio questo mercato ...

3 Struttura del mercato

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Per analizzare la dimensione del mercato risulta utile soffermarsi sull'andamento dell'attività delle imprese nel settore della fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche. Il settore ha registrato un trend tendenzialmente positivo negli ultimi cinque anni presi in analisi, ad eccezione dell'ultimo anno disponibile nei Database Istat (***).

Numero di imprese ...

3.2 Catena del Valore

Di seguito è riportata una catena del valore semplificata dell'industria della diagnostica per immagini:

Il mercato della produzione di apparecchiature di imaging medicale in Italia è detenuto da una manciata di operatori internazionali, ciò è causato dagli elevati costi di ricerca e sviluppo e di produzione che elevano le barriere all'ingresso nel mercato  e ...

3.3 Società che offrono Servizi di Imaging Medico

I laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici e altri centri di diagnostica per immagini rappresentano un canale di distribuzione cruciale per i prodotti di imaging medico. Questi centri forniscono servizi essenziali di diagnostica, utilizzando una vasta gamma di prodotti di imaging, come apparecchiature per la radiografia, la risonanza magnetica (***) e l'ecografia. ...

3.4 Principali attori

4 Analisi dell'offerta

4.1 Le diverse tipologie di Apparecchiature

Esistono molte modalità tecnologiche di imaging medico, per molteplici applicazioni, le principali delle quali sono elencate nella tabella seguente:

PIPAME

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo dei principali tipi di apparecchiature di imaging medicale: 

Radiografia convenzionale e digitale Radioscopia / fluoroscopia TAC / TAC / TAC Risonanza magnetica (***) Risonanza magnetica funzionale Tomografia a ...

4.2 I prezzi delle apparecchiature e le tariffe della diagnostica per immagini

Prezzi delle attrezzature 

I prezzi delle principali apparecchiature di imaging medicale possono variare notevolmente a seconda della marca, delle funzionalità e delle modifiche apportate all'apparecchiatura e delle esigenze del cliente. Tuttavia, SNITEM offre una gamma di prezzi per le apparecchiature di fascia alta:

Al costo dell'apparecchiatura si aggiungono i costi di ...

4.3 Un parco macchine obsoleto

Nel **** sono **.*** le apparecchiature di diagnostica per immagini obsolete come risonanze magnetiche, PET, TAC, angiografi e mammografi. Il **% dei mammografi convenzionali ha superato i ** anni di età, il **% delle PET ha più di * anni e il **% delle risonanze magnetiche chiuse *,* T hanno ancora oltre ** anni. Un segnale positivo si intravede tra ...

4.4 Il futuro dell’Intelligenza Artificiale nella Diagnostica per Immagini

I modelli di intelligenza artificiale (***), l’area che si focalizza sull’analisi ed interpretazione di immagini e video.

L'Intelligenza Artificiale al centro della Diagnostica per Immagini

La disciplina medica della Diagnostica per Immagini si è ritrovata al centro di un fervore scientifico e produttivo. Utilizzare l'AI in Radiologia mostra dei notevoli successi ...

5 Regolamento

5.1 Regolamentazione

Regolamenti europei

A livello europeo, nel **** sono state approvate nuove norme, applicate dal **** per le apparecchiature di imaging medico. 

Questo nuovo regolamento:

Rafforza i controlli sui dispositivi ad alto rischio attraverso l'istituzione di un comitato di esperti che verifichi i rischi di un dispositivo prima della sua immissione sul mercato. Migliora ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

  • Gruppo San Donato
  • Synlab Italia SRL
  • Deep Trace Technologies
  • D- EYE
  • General Medical Merate SPA
  • ESAOTE SPA
  • Bracco Imaging SPA
  • AGFA Group

Elenco dei grafici presentati in questo studio di mercato

  • Valore del mercato globale dell'imaging diagnostico
  • Evoluzione Fatturato del Mercato della Diagnostica per Immagini
  • Evoluzione Fatturato e Valore della Produzione Apparecchiature Elettromedicali in Italia
  • Evoluzione Importazioni di Apparecchiature per Imaging Medico, per tipologia di tecnologia utilizzata
  • Evoluzione Esportazioni di Apparecchiature per Imaging Medico, per tipologia di tecnologia utilizzata
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Esaote presenta due nuovi sistemi a ultrasuoni ad Arab Health: MyLab™A50 e MyLab™A70. - 29/01/2024
  • Azienda: Esaote, azienda italiana innovatrice nel campo dell'imaging medico. 
  • Evento: Partecipazione a Arab Health dal 29 gennaio al 1 febbraio 2024 presso il Dubai World Trade Centre, Hall 1 Stand S 1.A30.
  • Prodotto: Lancio di due nuovi sistemi a ultrasuoni, MyLab™A50 e MyLab™A70.
  • Caratteristiche dei Prodotti
    • Designati per la compattezza, operatività a batteria, mobilità e leggerezza.
    • Offrono un'esperienza utente migliorata con opzioni convenzionali e touch-enabled nel pannello di controllo.
    • Design intuitivo, facile da usare e da pulire.
    • Attesi per soddisfare le necessità cliniche quotidiane e avanzate, inclusa l'analisi multiparametrica del fegato, elastografia, imaging di attenuazione, e applicazioni cardiologiche avanzate.
  • Innovazioni: Implementazione di funzionalità basate su intelligenza artificiale e avanzate tecnologie di imaging per risultati diagnostici più accurati.
  • Approvazioni: I dispositivi MyLab™A50 e MyLab™A70 sono in attesa di approvazione 510(k) presso la FDA e al momento del comunicato non sono disponibili per la vendita negli Stati Uniti.
  • Informazioni sull'Azienda: - Esaote è un leader nel settore dell'imaging medico, specializzato in ecografia, risonanza magnetica e software di gestione diagnostica. - Alla fine del 2023, Esaote conta 1.250 dipendenti, con la metà basata in Italia. - Ha sedi a Genova e Firenze, con unità produttive e di ricerca in Italia e nei Paesi Bassi. - Esaote opera in più di 100 paesi.
  • Brand Identity: Il lancio della serie A di MyLab™ e la nuova identità del marchio rappresentano un movimento verso l'impegno di Esaote nel migliorare il benessere delle persone attraverso un approccio che unisce cura ed empatia.
Esaote presenta la sua nuova brand identity al Worldwide Sales & Marketing Meeting - 25/01/2024
  1. Presentazione nuova identità di marca: L'evento Worldwide Sales & Marketing Meeting 2024 ha segnato il debutto della nuova identità di marca di Esaote, la quale ha riunito circa 400 manager, partner commerciali e stakeholder provenienti da 100 paesi differenti.
  2. Obiettivi del rinnovamento: Il processo di rinnovamento mira a modernizzare il logo per esprimere scienza, innovazione, tecnologia e per trasmettere i valori di cura, empatia e sensibilità. Il nuovo logo adotta nuovi colori, elementi grafici essenziali e introduce un nuovo pay-off “Health with Care” rivolto al mercato globale. 
  3. Strategia e vision aziendale: Il cambiamento dell'identità di marca di Esaote intende riflettere la vision e mission dell'azienda, allineandosi ai suoi valori fondamentali e alla strategia aziendale di rendere la complessità semplice.
  4. Importanza del branding e del posizionamento: La scelta di mantenere il naming “esaote” e l’introduzione del pay-off in inglese dimostrano l'intento dell'azienda di valorizzare le proprie radici e al contempo parlare a un pubblico internazionale.
  5. Numero di dipendenti e presenza sul mercato: Alla fine del 2023, il Gruppo Esaote contava 1.250 dipendenti, metà dei quali si trovano in Italia. L'azienda ha sedi a Genova e Firenze, con unità produttive e di ricerca in Italia e nei Paesi Bassi, ed è presente in più di 100 Paesi del mondo.
  6. Prodotti e mercato di riferimento: Esaote è leader nell'imaging medico, specificatamente in ecografia, risonanza magnetica e software per la gestione del processo diagnostico.
  7. Nuova piattaforma web: L'azienda ha lanciato un nuovo sito web (www.esaote.com) con un'architettura delle informazioni che facilita l'accesso ai contenuti e pone un accento particolare sulle persone e sulle relazioni nel contesto della salute.
Bracco Imaging riceve il parere favorevole del CHMP per Gadopiclenol - 13/10/2023

Bracco Imaging ha ricevuto un parere favorevole del CHMP per Gadopiclenol come soluzione iniettabile per la risonanza magnetica:

  • La soluzione è indicata per pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 2 anni per la risonanza magnetica del sistema nervoso centrale e diversi organi del corpo. 
  • Il Gadopiclenol è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti nel settembre 2022. 
  • È un agente di contrasto macrociclico molto stabile, con la più alta relassività tra tutti gli altri GBCA sul mercato, e la sua dose approvata è la metà di quella degli altri GBCA macrociclici per indicazioni simili. 
  • Il parere del CHMP è basato sui risultati di due studi clinici prospettici (PICTURE e PROMISE), condotti su più di 500 pazienti adulti. 
  • Questi studi hanno confrontato la sicurezza e l’efficacia di 0,05 mmol/kg di gadopiclenolo rispetto a 0,1 mmol/kg di gadobutrolo in diverse regioni anatomiche. 
  • Il gadopiclenolo offre una relassività da due a tre volte superiore rispetto agli altri GBCA disponibili e può essere utilizzato con qualsiasi scanner MRI. 
  • La sua struttura macrociclica conferisce un'elevata stabilità e permette una efficienza diagnostica a una dose inferiore rispetto ad altri GBCA, riducendo il rischio di ritenzione di gadolinio nei tessuti corporei e nel ambiente.

Aziende citate in questo studio

Questo studio contiene un panorama completo di società di mercato con le ultime cifre e le notizie di ogni azienda :

Gruppo San Donato
Synlab Italia SRL
Deep Trace Technologies
D- EYE
General Medical Merate SPA
ESAOTE SPA
Bracco Imaging SPA
AGFA Group

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