Il mercato delle case di cura - Italia

1.2 Un mercato globale in crescita

Nel ****, Il mercato globale delle strutture infermieristiche qualificate, che comprende le case di cura, è stato valutato ***.** miliardi di dollari, invece ***,* miliardi di dollari nel ****. Il valore del mercato è previsto che raggiunga i ***.** miliardi di dollari entro il ****, con un CAGR registrato del *.*% nel periodo di previsione **** – ****. 

Valore Mercato Mondiale delle strutture infermieristiche qualificate Mondo, **** - ****, in miliardi di dollari Fonte: Precedence Research

La crescente domanda per le case di cura è dovuta principalmente all’aumento della popolazione anziana in molti paesi del mondo. National Institute stima che la popolazione di età pari o superiore a ** anni costituisce l’*,*% della popolazione globale. Inoltre, è previsto che entro il **** la popolazione geriatrica raggiunga i * miliardi di persone, sempre a livello globale. 

Il secondo principale fattore di crescita del mercato è legato alla diffusione e prevalenza di malattie croniche, come problemi cardiaci, morbo di Alzheimer, cancro, diabete e demenza. Infine, tra gli altri fattori possono essere identificati l’aumento dell’aspettativa di vita e dei bisogni di cura degli anziani. 

Il mercato tra le diverse aree geografiche del mondo

La forte richiesta di case di cura soprattutto nei paesi sviluppati come il Nord America, seguita dall’Europa, ha fortemente contribuito alla crescita del mercato delle residenze sanitarie ...

1.3 Un mercato italiano che fa fatica a soddisfare la domanda crescente

Il settore delle case di cura private in Italia è molto frammentato e comprende molte piccole e medie imprese, oltre a qualche grande operatore nazionale e internazionale, mostrati nella sezione *.* della segmentazione. Ciò significa che i rendimenti delle singole strutture possono variare notevolmente a seconda della loro posizione, delle caratteristiche della clientela e della capacità di gestione e marketing delle singole aziende. Questi attori stanno cercando di guadagnare quote di mercato più elevate adottando strategie, come investimenti, partnership, acquisizioni e fusioni. Tuttavia è un fenomeno che sta riguardando principalmente altri paesi. Nel ****, per esempio, Omega Healthcare ha stipulato un accordo da *** milioni di dollari con Healthpeak Properties e ha acquisito Brookdale Senior Living negli Stati Uniti. 

Fatturato ospedali e case di cura Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: istat

Da una parte, il mercato delle case di cura ha avuto un andamento altalenante ma piuttosto stabile. Nel **** ha raggiunto il suo picco registrando un fatturato più di ** milioni di euro. Tuttavia, nel **** ha avuto un arresto. Le cause dell'arresto sarebbero riconducili allo scoppio della pandemia di COVID e delle limitazioni imposte. 

Dall'altra parte, il valore della produzione in Italia è cresciuto costantemente dal **** fino al ****. Il valore della produzione, secondo l'ISTAT (***), rappresenta la ...

1.4 Conseguenze del COVID-19 e della guerra in Ucraina

Le residenze sanitarie assistenziali, tra cui le case di cura, sono state uno dei settori più colpiti dalla pandemia di COVID. Le cause sono riconducibili alla presenza di anziani  considerati come gruppo altamente vulnerabile. Una meta-analisi ha rilevato che il tasso di mortalità per infezione specifico per età è molto basso per i bambini e i giovani adulti, ma aumenta gradualmente allo *,*% all'età di ** anni, all'*,*% all'età di ** anni, al *,*% all'età di ** anni e al **% all'età di ** anni.

Sin dall’inizio dello scoppio della pandemia le residenze sanitarie hanno subito un impatto negativo registrando instabilità finanziarie e a volte chiusure di residenze.

Uno studio pubblicato nel gennaio **** ha rilevato che Lombardia, Sardegna Abruzzo-Molise erano le regioni con i più alti tassi di mortalità per ogni *** residenti delle residenze assistenziali. Si può osservare una mortalità più elevata per quasi tutte le regioni tranne che per quattro: Lazio, Umbria, Calabria e Puglia.

Tuttavia, nell'ultima fase della diffusione dell'epidemia, le case di cura e i servizi di assistenza a lungo termine hanno iniziato a riprendere con adeguate linee guida COVID-**. In particolare, l'adozione di tecnologie digitali (***) ha sostenuto la crescita del mercato.

le conseguenze sul mercato della guerra in Ucraina 

La situazione in Ucraina sta ...

2.1 Determinanti della domanda

Il principale driver della domanda è il crescente invecchiamento della popolazione italiana, il quale ha una tendenza crescente costante nei paesi del mondo occidentale negli ultimi decenni. Nel ****, L’Italia è stata classificata come il paese più anziano d’Europa con:

Il **,*% della popolazione totale avente ** anni d’età o più. L'Istituto superiore di sanità (***) prevede che entro il **** la percentuale di popolazione di anziani raggiungerà il **,*% della popolazione italiana totale. A contribuire alla crescita concorreranno i Baby baby-boomers nati negli anni ’** e prima della metà degli anni ’**.  Un'aspettativa di vita tra le più alte al mondo, cioè pari a una media di ** anni per gli uomini e ** per le donne. 

Evoluzione Popolazione di ** anni e più, percentuale sul totale della popolazione Italia, **** - ****, in percentuale Fonte : ISTAT

la scelta tra una casa di cura privata e una accreditata può dipendere dalle esigenze e dalle possibilità economiche del paziente o della sua famiglia.

A livello reddituale, le famiglie italiane hanno un reddito medio tra i ** e i ** mila euro, in base al numero di componenti. Quello reddituale è un aspetto importante, dati gli elevati costi della sanità privata. Nonostante ciò le famiglie decidono di allocare parte delle proprie risorse alla sanità privata spinti anche ...

2.2 Caratteristiche della domanda in crescita

La domanda per le case di cura in Italia è destinata a crescere nel prossimo futuro, a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita e della maggiore consapevolezza dell'importanza della cura e dell'assistenza sanitaria.

Non è possibile fornire una tipologia precisa dei ricoverati e delle loro preferenze nelle case di cura in Italia, in quanto si tratta di persone con caratteristiche e necessità diverse. Tuttavia, ci sono alcune tendenze generali che emergono dalle ricerche sul tema. In generale, i ricoverati nelle case di cura in Italia sono persone anziane, affette da patologie croniche o disabilità che richiedono cure continue e assistenza quotidiana. Le preferenze dei ricoverati dipendono dalle loro esigenze e dal tipo di struttura desiderata. In generale, le persone anziane che vivono in case di cura desiderano essere trattate con rispetto e dignità, avere cura personale e assistenza medica adeguata, avere opportunità di socializzare e partecipare ad attività ricreative e culturali, e sentirsi al sicuro e protette. Molte persone anziane preferiscono anche rimanere vicino ai loro familiari e amici e avere la possibilità di mantenere contatti con loro. Tuttavia, le preferenze individuali possono variare a seconda delle esperienze di vita, della salute e di altri fattori personali.

Esaminando i dati più aggiornati disponibili al ...

3.1 Differenziazione delle case di cura

Le case di cura sono residenze sanitarie assistenziali che possono essere gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero di cittadini italiani o stranieri ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi.

Le case di cura si distinguono in:

Case di cura medico-chirurgiche generali, le quali ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, chirurgia generale ed a specialità mediche e chirurgiche.  Case di cura mediche, le quali ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche.  Case di cura chirurgiche, le quali ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche.  Case di cura polispecialistiche, le quali ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità rientranti nell'ambito della medicina generale o della chirurgia generale.  Case di cura monospecialistiche, le quali ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica.  Case di cura ad indirizzo particolare (***).

Inoltre, In base alla normativa italiana la capacità ricettiva minima delle case di cura private è stato fissato come segue:

*** posti-letto per le case di cura medico-chirurgiche generali. ** posti-letto per tutte le altre case di cura.

Le case di cura possono essere accreditate e quindi avere una convenzione ...

3.2 Un mercato frammentato

Il mercato delle residenze sanitarie assistenziali in Italia è costituito da due segmenti principali: il settore pubblico e il settore privato.

Il settore pubblico è rappresentato dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie gestite direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale (***), le quali offrono servizi di assistenza sanitaria e sociale ai cittadini in base alle esigenze e alle patologie dei pazienti. Le strutture del settore pubblico sono finanziate dallo Stato e dagli enti locali, e offrono prestazioni a prezzi contenuti o completamente gratuiti.

Il settore privato è quello principale per le case di cura, che sono gestite da aziende e operatori del settore privato. Queste strutture offrono servizi di assistenza sanitaria e sociale a pagamento, spesso di alta qualità e con una maggiore personalizzazione delle cure, rispetto alle strutture del settore pubblico.

Il mercato delle case di cura in Italia è caratterizzato da una forte frammentazione, con la presenza di numerose piccole e medie imprese che gestiscono strutture di varie dimensioni e specializzazioni. Tuttavia, negli ultimi anni si sta assistendo a una crescente concentrazione del mercato, con la nascita di grandi gruppi aziendali che gestiscono più strutture in diverse regioni del Paese (***).

Analizzando Il numero totale di strutture ospedaliere e di cura attive, con il codice ateco ****, nel periodo ...

3.3 Canali di distribuzione

In Italia, le case di cura utilizzano diversi canali di distribuzione per raggiungere i loro pazienti e fornire i loro servizi. Alcuni dei canali di distribuzione comuni per le case di cura in Italia includono:

Referral dei medici di base: molte case di cura ricevono pazienti attraverso il referral dei medici di base o di altre strutture ospedaliere. Diretta tra le case di cura e i pazienti: le case di cura possono pubblicizzare i loro servizi e accettare pazienti direttamente attraverso il loro sito web, annunci pubblicitari, social media e altre forme di marketing diretto. Accordi con compagnie di assicurazione: molte case di cura in Italia hanno accordi con compagnie di assicurazione per fornire servizi sanitari ai loro clienti. Tramite strutture sanitarie pubbliche: alcune case di cura collaborano con strutture sanitarie pubbliche, come ospedali o cliniche, per fornire servizi sanitari ai loro pazienti. Rete di distributori e affiliati: alcune grandi catene di case di cura in Italia utilizzano una rete di distributori e affiliati per raggiungere un pubblico più ampio e fornire servizi sanitari in più sedi.

In generale, le case di cura in Italia utilizzano una combinazione di questi canali di distribuzione per raggiungere il loro pubblico target e fornire ...

4.1 Analisi dell'offerta che fa fatica a soddisfare la domanda

l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti possono variare considerevolmente. Inoltre, l'offerta pubblica di case di cura è spesso insufficiente rispetto alla domanda, il che potrebbe comportare la necessità di maggiori investimenti e di politiche pubbliche volte a migliorare l'assistenza offerta alle persone che necessitano di cure.

I dati più recenti pubblicati nell'annuario del Ministero della salute, mostrano le diverse tipologie di trattamenti medici e il numero dei diversi servizi presenti e offerti per ciascuna tipologia dalle case di cura in Italia. La diagnostica per immagini ha il più alto numero di servizi offerti, cioè ***, tra tutte le case di cura in Italia nel ****. Con diagnostica per immagini o imaging biomedico è possibile osservare un'area di un organismo non visibile dall'esterno. Per esempio la radiologia è la branca della medicina più usata in questo servizio. La rianimazione, con un numero di servizi offerti di **, è la branca della medicina che si occupa del paziente in condizioni critiche e della cura e del ripristino delle funzioni vitali compromesse. La dialisi, con **, è un trattamento medico che sostituisce alcune delle funzioni dei reni in pazienti con insufficienza renale acuta o cronica. 

Numero di servizi nelle case di cura accreditate Italia, ****, in valore assoluto Fonte: Ministero della salute

Tendenze ...

4.2 Le tariffe delle case di cura

In Italia possono variare in modo significativo in base alla regione, alla città, alla struttura, alla tipologia di servizio richiesto e alla durata del soggiorno. Inoltre, le case di cura sono pressoché private. Quindi, le tariffe mensili variano a seconda se le strutture sono accreditate o no, cioè se ha stipulato una convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (***).

Dal grafico seguente, l'Italia si posiziona quinta per quota del costo (***) coperta dall'autorità pubblica o da un'assicurazione. Va ricordato che il numero di case di cura accreditate, pari a *** strutture, è in netta maggioranza rispetto a quelle non accreditate, pari a ** strutture. Inoltre, 

Quota del costo giornaliero nelle case di cura coperta dalle autorità pubbliche o dall'assicurazioni Europa, Italia, ****, in Percentuale Fonte: Orpea

In generale, le case di cura private offrono servizi di alta qualità, ma il costo può essere molto elevato. In Italia ed Europa, nel ****, il costo medio più alto registrato da Orpea Group era ***  euro al giorno in Lussemburgo, mentre l'Italia ha un costo medio per giorno pari a ** euro. 

Prezzo giornaliero delle case di cura Europa, Italia, ****, in euro Fonte: Orpea

I prezzi dipendono anche dal tipo di assistenza richiesta, dal livello di intensità delle cure, dalle dotazioni tecnologiche della ...

5.1 Requisiti tecnici sulle case di cura private

Con il decreto ministeriale del * Agosto ****, n. ***, sono stati approvati ** articoli relativi alla determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura.

L'Arti. *, Capitolo I, si riferisce alla definizione delle case di cura private già data precedentemente. Sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero di cittadini italiani o stranieri ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi.

L’Art. * è importante in quanto disciplina l’autorizzazione all’apertura e dichiara che L'autorizzazione all'apertura di case di cura private ed all'ampliamento o trasformazione delle medesime viene rilasciata dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. * del decreto del Presidente della Repubblica ** gennaio ****, n. *, secondo le modalità di cui all'art. ** della legge ** febbraio ****, n. ***, e nel rispetto delle norme stabilite dal presente decreto.

Nel Capitolo III, l'Art. ** dichiara i requisiti generali per ogni casa di cura privata. Afferma che oltre a soddisfare alle esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, devono sussistere almeno i seguenti locali e servizi:

servizio accettazione; camere di degenza distinte a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età dei malati; locali di soggiorno e di attesa; locali e servizi per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme diffusive; servizio di radiodiagnostica; laboratorio ...

6.1 Segmentazione

 Belgio e Spagna.

• Ospedale San Raffaele
• Humanitas Mirasole S.p.A.
• KOS SPA
• Sereni Orizzonti
• Codess Sociale
• Universiis