Il mercato della telemedicina - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

La telemedicina è emersa come una componente essenziale dell’assistenza sanitaria durante la pandemia di COVID-**. Sebbene i servizi di telemedicina fossero integrati nella maggior parte dei sistemi sanitari già prima dell’inizio della pandemia, i servizi hanno iniziato ad essere ampiamente utilizzati solo durante la crisi COVID-**. 

Nel **** il mercato globale della telemedicina ha raggiunto un valore pari a ***.** miliardi di dollari. Tra il **** e il **** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al **.**%, grazie al quale il valore del mercato potrebbe raggiungere i *** miliardi di dollari a fine periodo. 

Mercato della telemedicina Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Mordorintelligence 

L'avvento della pandemia nel **** ha contribuito al rapido sviluppo della telemedicina anche nel contesto europeo. Nel **** il mercato della telemedicina in questo continente vale **.** miliardi di dollari e si prevede che entro il **** possa superare i ** miliardi di dollari grazie ad un tassso di crescita annuale composto (***) pari al **.**%. Si prevede quindi uno sviluppo più rapido del mercato europeo rispetto al resto mondo. 

Mercato della telemedicina Europa, ****-****, in miliardi di dollari Insights**

1.3 Il mercato italiano

Il mercato italiano rappresenta uno dei principali segmenti del più ampio mercato europeo. Nel **** il mercato italiano della medicina digitale vale *.** miliardi di dollari e si prevede che entro il **** possa raggiungere e superare i ** miliardi di dollari grazie ad un tasso di crescita annuale composto (***) par al **.*%. 

Mercato della telemedicina Italia, ****-****, in miliardi di dollari Insights**

La crescita del mercato italiano è supportata da un aumento della spese delle famiglie per la salute digitale. Tra il **** e il **** la spesa complessiva degli italiani per la salute digitale è cresciuta del **.*%, passando da *,** miliardi di euro a *.* miliardi di euro. La crescita maggiore si è registrata tra il **** e il **** quando nell'arco di un solo anno la spesa totale è passata da *.* miliardi di euro a *.** miliardi di euro (***). 

Spesa in salute digitale Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Osservatori Digital Innovation

Inoltre, guardando in prospettiva, la telemedicina rappresenta il terzo principale investimento nei prossimi tre anni per i leader del settore. Solo intelligenza artificiale e fascicolo elettronico raccolgono un consenso più alto (***). 

Principali investimenti in Italia nei prossimi * anni Italia, ****, % Philips  

1.4 L'impatto di COVID-19

La pandemia di COVID-** è stata, ed è, in primo luogo un enorme fallimento della salute pubblica, che poi ha scatenato terribili conseguenze economiche. Questa realtà si interseca direttamente con i settori della telemedicina e della salute digitale nello specifico, e della salute più in generale. Il Recovery Fund, finanziato con *** miliardi di Euro, ha assicurato quasi ** miliardi di euro di investimenti nella salute pubblica. Gli investimenti futuri daranno sicuramente impulso alle seguenti aree:

Soluzioni per case famiglia e ospedali

Le bozze del Recovery FUnd  stanziare diversi miliardi di euro per la creazione di "case di comunità", strutture destinate a promuovere l'integrazione dei servizi sociali e sanitari. Si configurano come l'evoluzione delle "Case della salute", strutture in grado di riunire medici di base, specialisti ambulatoriali e personale infermieristico e di fornire prestazioni fuori dagli orari tradizionali e in larga misura alternative al ricorso al pronto soccorso nelle ore notturne e/o nei giorni festivi. In discussione sono circa poco meno di *.*** Case della Salute, che saranno affiancate da *** "ospedali di comunità" (***).

 Intelligenza artificiale (***)

Qui si ondeggia tra molte applicazioni consolidate e molte promesse più o meno allettanti. Machine e Deep Learning sono già ampiamente utilizzati con successo (***) per il supporto nel referral ...

2.1 La domanda in Italia

Nel ****, solo il **.*% degli italiani è stato incluso in un programma di telemedicina/e-health. (***). Gli altri aspetti hanno riguardato il **.*% dei casi. 

Aspetti per i quali gli italiani sono stati coinvolti in programmi di telemedicina/e-health Italia, ****, % Cittadinanzaattiva

Nel corso del ****, nella rete delle oltre *.*** farmacie aderenti al progetto HTN-Federfarma sono state erogate oltre ***.*** prestazioni di telemedicina: ***.*** elettrocardiogrammi, **.*** monitoraggi holter della pressione arteriosa e **.*** tramite holter cardiaco, consentendo di far emergere anomalie anche rilevanti con invio immediato dei pazienti a rischio al Pronto soccorso o al medico curante.

Prestazioni di telemedicina erogate dalle farmacie, ripartizione per tipologia di prestazione Italia, ****, % Federfarma

Considerando le tipologie di consulto richieste, nel **** al primo posto si posizionano le prestazioni di medicina di base e medicina generale (***). Infine, i consulti ginecologici hanno rappresentato il **% del totale.  Tipologia di consulenza richiesta al proprio medico Italia, ****, % Capterra Infine, analizzando il contesto in cui è stato necessario il ricorso alla telemedicina, il primo consulto si trova in cima alla classifica con il **% dei casi. Seguono i consulti per l'assunzione di un farmaco (***) raccolgono poco meno di * caso su *.  Contesto in cui è stata necessaria la consulenza di telemedicina Italia, ****, % Capterra  

2.2 Le opinioni degli italiani

Considerando le opinioni espresse da coloro che hanno usufruito dei servizi di telemedicina è possibile evidenziare i vantaggi e gli svantaggi del servizio. Per quanto riguarda i vantaggi, il **% degli afferma che la riduzione dei tempi d'attesa per un appuntamento con il proprio medico rappresenta il principale punto di forza delle telemedicina. Il **% vede come uno dei principali vantaggi la riduzione della possibilità di contagio. Infine, il **% trova vantaggioso la possibilità di poter accedere alle ricette mediche e ai referti attraverso i propri dispositivi elettronici.  Principali vantaggi del teleconsulto Italia, ****, % Capterra Considerando poi gli svantaggi, il **% degli italiani reputa l'impossibilità di ricevere esami fisici una delle principali mancanze della telemedicina. Seguono i problemi tecnici relativi ai dispositivi elettronici e alla connessione ad internet (***).  Principali svantaggi del teleconsulto Italia, ****, % Capterra In merito all'opinione dei cittadini circa le attività che devono essere potenziate, nel **** la telemedicina occupa il quarto posto tra le priorità degli italiani (***). 

"Quale delle seguenti attività ritiene vadano potenziate nel contesto della riorganizzazione dei servizi territoriali?" Italia, ****, % Cittadinanzaattiva    

2.3 Tendenze della domanda

Considerando i vantaggi e gli svantaggi elencati nel precedente paragrafo, coloro che hanno usufruito dei servizi di telemedicina nel **** sono intenzionati a farlo anche in futuro. La quasi totalità dei soggetti (***). Solo il *% tra coloro che hanno sfruttato questo servizio afferma di non voler più farne uso in futuro. 

Volontà di continuare a utilizzare i servizi di telemedicina Italia, ****, % Capterra

La tendenza verso un modello di cura ibrido, che combina telemedicina e trattamenti in persona, è stata identificata come il futuro della telemedicina. Tale modello si avvale di una serie di strumenti tecnologici, come monitoraggio remoto, realtà aumentata, realtà virtuale, e cura in persona, al fine di fornire assistenza decentralizzata e su misura per lo stile di vita, le necessità cliniche e le preferenze sociali del paziente. I modelli di cura ibrida possono offrire maggiore flessibilità operativa e migliore utilizzo delle risorse, oltre a incrementare l'impegno del paziente e fornire cure più personalizzate e precise. (***)

2.4 Distribuzione geografica della domanda

Al fine di analizzare la distribuzione geografica della domanda, è stata creata una mappa con la spesa media mensile delle famiglie italiane per la propria salute. Si ipotizza quindi una maggiora domanda dei servizi di telemedicina laddove la spesa media mensile è più alta. 

Nel ****, il Nord-Est rappresenta la principale macroregione in termini di spesa media mensile per i servizi legati alla salute della persona (***). 

3.1 La struttura del mercato

Per analizzare la struttura del mercato vengono presi in considerazione i servizi degli studi medici (***) e le farmacie. In particolare, per ciascun settore verranno analizzati il numero di imprese, il numero di addetti e la forma giuridica delle attività. 

Servizi degli studi medici

Tra il **** e il **** il numero totale di studi medici di medicina generale e specialistici è cresciuto del **.*%, toccando quota ***.*** nel ****. La crescita risulta particolarmente evidente tra il **** e il ****, quando nell'arco di soli due anni il numero di studi medici è cresciuto del **.*%. 

Servizi degli studi medici di medicina generale e specialistici Italia, ****-****, in migliaia Istat

Passando al numero di addetti, anche in questo caso si registra una crescita tra il **** e il **** (***). Il trend registrato per gli addetti ricalca in maniera preciso quello del numero di studi medici. Infatti, anche in questo caso la crescita si concentra nel biennio ****-**** durante il quale il numero di addetti è cresciuto dell'*.*%. 

Addetti servizi degli studi medici di medicina generale e specialistici Italia, ****-****, in migliaia Istat Le imprese individuali e i lavoratori autonomi rappresentano la quasi totalità delle attività del settore, raccogliendo il **.*% del totale. Seguono le società a responsabilità limitata con il *.*% e le altre forme di impresa ...

3.2 La catena del valore

La creazione e lo sfruttamento di una infrastruttura tecnologica, è fondamentale poiché fornisce la base su cui vengono erogati tutti i servizi di telemedicina. Questa fase include:

Lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme sicure per la telemedicina, che possono includere software per videochiamate, sistemi per la gestione dei pazienti, e piattaforme per la raccolta e l'analisi dei dati. La creazione di reti affidabili e sicure per trasmettere dati sensibili, garantendo la privacy e la conformità alle normative sulla protezione dei dati, come il GDPR in Europa. L'integrazione dei sistemi di telemedicina con i record sanitari elettronici (***), che permette una facile accessibilità ai dati del paziente da parte dei medici e supporta la continuità delle cure. L'implementazione di strumenti di sicurezza informatica per proteggere contro le minacce digitali e garantire l'integrità dei dati dei pazienti.

Questa infrastruttura deve essere progettata pensando alla scalabilità, in modo che possa adattarsi alla crescente domanda di servizi di telemedicina e all'evoluzione delle tecnologie. Inoltre, la sfida principale rimane l'integrazione e l'interoperabilità dei dati attraverso l'uso di API (***), che facilitano lo scambio di dati tra sistemi diversi. 

(***)

3.3 Distribuzione della telemedicina

La digitalizzazione delle cartelle cliniche dei pazienti facilita i processi di telemedicina, infatti quest'ultima non è possibile senza la prima. I medici e gli operatori sanitari devono avere le cartelle elettroniche dei loro pazienti per eseguire qualsiasi forma di intervento o diagnosi a distanza. In Italia queste sono chiamate Fascicolo Sanitario Elettronico  (***).

Come visibile dal grafico sottostante, nel **** l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico da parte dei medici di base è estremamente difforme lungo la penisola. Mentre nella provincia autonoma di Trento, in Emilia Romagna, in Lombardia, in Sardegna e in Valle d'Aosta il ***% dei medici utilizza questa tecnologia, i medici del Molise, della Toscana e del Lazio non superano il **%.

Quota di cittadini e medici di base che usano il FES Italia, ****, in % Fonte: Fascicolo Elettronico Sanitario  

NB Non tutte le regioni sono incluse in questo grafico a causa della mancanza di informazioni complete da molte di esse.

Comunicazione medico-paziente

Per quanto riguarda poi la comunicazione tra medico e paziente, nel **** le applicazioni di videoconferenza medica sono in assoluto le più utilizzate, rappresentando il **% dei casi. Seguono le chiamate telefoniche con il **% dei casi. Infine, l'utilizzo di app di messaggistica come WhatsApp vengono utilizzate nel **% dei casi. 

Canale utilizzato del servizio sanitario digitale ...

4.1 Diverse offerte e supporto

L'offerta delle telemedicina può essere suddivisa in quattro macroaree distinte, le quali si caratterizzano per modalità e finalità: 

Visite a distanza

In questo caso il medico ha la possibilità di visitare il suo paziente utilizzando sistemi o applicazioni di video comunicazione, da Skype, Zoom, Teams, e altre soluzioni personalizzate sviluppate ad hoc in base alle esigenze dell'esperienza clinica. Si tratta di soluzioni di videochiamata che rispettano i criteri di gestione dei dati e di qualità dell'immagine, così come di soluzioni sviluppate all'interno di una piattaforma di telemedicina, attraverso le quali è possibile effettuare televendite e prescrizioni.

 Teleconsulto

In questo caso, entrano in gioco anche strumenti di collaborazione. I medici discutono la diagnosi, le prescrizioni e il trattamento di un determinato paziente, condividendo tutte le informazioni disponibili sulle condizioni del paziente e i test clinici a cui è stato sottoposto. La telemedicina prevede lo scambio elettronico di informazioni sanitarie, compresa la raccolta, la trasmissione e l'interpretazione dei dati del paziente (***), l'estrazione di dati sanitari da dispositivi indossabili e lo scambio rapido di informazioni digitali tramite portali dedicati, tablet e telefoni cellulari.

Collaborazione a distanza.

Si tratta di casi in cui un medico o un'équipe sanitaria offre supporto a distanza a un altro ...

4.2 I prezzi

Per quanto riguarda i prezzi dei servizi medici, tra il **** e il **** l'indice dei prezzi al consumo ha subito un aumento di * punti. Questo significa che nel periodo preso in considerazione i prezzi per i consumatori sono cresciuti del *%. Rispetto al **** l'aumento dei prezzi sfiora il *%. 

Indice dei prezzi al consumo per i servizi medici Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Il costo di una visita medica in telemedicina in Italia può variare a seconda del servizio, dello specialista e della struttura sanitaria. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di prezzo per determinate tipologie di visite: 

TIPOLOGIA DI VISITA  PREZZO Videovisita cardiologica Gruppo San Donato (***) €***.** - €***.**  Videovisita cardiologica Gruppo San Donato (***) €***.** Videovisita oftalmologica Ospedale San Raffaele (***) €***.** Videovisita oftalmologica Ospedale San Raffaele (***) €***.** Videovisita medicina nucleare (***) €***.** Videovisita medicina nucleare (***) €***.** Videoconsulenza neurologia €**.** Videoconsulenza geriatria  €**.** Videoconsulenza ortopedia €**.**  Videoconsulenza allergologia da €**.** Videoconsuleza endocrinologia  da €**.**  Videovisita nutrizionistica (***) €**.**  Videovisita pedriatica da €**.** Videovisita dietetica (***) €**.**  

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: l'intelligenza artificiale al servizio della sanità

L'intelligenza artificiale (***) sta svolgendo un ruolo sempre più significativo nella telemedicina, offrendo vantaggi significativi sia ai fornitori di assistenza sanitaria che ai pazienti. L'AI sta rivoluzionando l'assistenza ai pazienti rendendola più efficiente, personalizzata e accessibile. Di seguito vengono elencate alcune delle applicazioni e considerazioni chiave dell'IA in questo campo: Mhealth e Telehealth : la sanità mobile (***) e la telemedicina stanno rapidamente guadagnando slancio. Queste tecnologie sfruttano l’intelligenza artificiale per offrire ai pazienti l’accesso remoto ai servizi sanitari, trasformando il modo in cui viene fornita l’assistenza sanitaria.  EHS (***): l’EHS è un’altra area in cui l’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante. Le soluzioni EHS basate sull’intelligenza artificiale stanno migliorando la sicurezza sul lavoro e la conformità ambientale, garantendo un ambiente di lavoro più sano e sicuro.  EHR (***): le cartelle cliniche elettroniche vengono rivoluzionate grazie all'intelligenza artificiale. L'IA agli operatori sanitari di accedere a dati completi sui pazienti in tempo reale, migliorando la cura e la sicurezza dei pazienti.  Progressi della tecnologia medica: la sinergia tra l’intelligenza artificiale e la tecnologia medica sta portando a scoperte rivoluzionarie. Dagli interventi chirurgici robotici alle protesi intelligenti, l’intelligenza artificiale sta migliorando la precisione e i risultati delle procedure mediche.  Investimenti ...

5.1 Regolamento

Ci sono diverse normative riguardanti la telemedicina o i processi correlati, e queste sono a livello nazionale ma anche regionale. Di seguito è riportato un elenco non esaustivo che mostra alcune delle norme più rilevanti.

Legge n.*** del * dicembre **** definisce cos'è la telemedicina e i suoi parametri L'art. * bis del D.Lgs. ***/**** e successive modifiche ed integrazioni prevede che "Le regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi delle strutture direttamente gestite dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico L'Accordo sottoscritto il ** febbraio **** (***) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome sul documento dal titolo "Telemedicina - Linee guida nazionali", esamina gli aspetti relativi al quadro strategico degli interventi, alla definizione e classificazione dei servizi di telemedicina, ai possibili modelli organizzativi, all'integrazione della telemedicina nel servizio sanitario, individuando gli elementi di riferimento necessari per una coerente progettazione e utilizzo dei sistemi di telemedicina nell'ambito del SSN L'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del ** gennaio **** prevede la teleconsultazione per rafforzare le reti regionali delle malattie rare. Il Decreto Ministeriale ** aprile **** istituisce le ...

6.1 Segmentazione

Piattaforme di telemedicina

Strutture sanitarie private con servizio di telemedicina

• Health Telematic Network s.r.l
• Ospedale San Raffaele
• Gruppo San Donato
• Althea
• Humanitas Mirasole S.p.A.