Le marché du transport fluvial - France

1.2 Le transport fluvial de marchandises européen en baisse

 Le transport fluvial interne de marchandise en Europe connaît une faible diminution. En effet, après une évolution peu significative jusqu'à ****, la quantité de marchandises a eu une diminution inhabituelle en **** de *,*% confirmée par une année **** également relativement faible.

Évolution de la quantité de marchandises transportées par voie fluviale interne Union européenne, **** - ****, millier de tonnes Source: ****

   L'Allemagne et les Pays-Bas sont les acteurs majeurs du transport fluvial en Europe devant la Roumanie, la Belgique et la France. On observe la forte baisse de **** en particulier en Allemagne avec une diminution de **% des marchandises transportées. L'Allemagne restait cependant le premier pays européen avec **,** millions de kilomètres parcourus par voie fluviale en ****. Transport de marchandises par voie fluviale dans l'Union européenne Millions de kilomètres Source : SDES     Cette faible diminution de la quantité de marchandises transportées par voie fluviale interne s'observe également à travers l'évolution de la répartition des moyens de transport. En effet, la proportion de marchandises transportées via le réseau routier connaît une augmentation faible mais constante depuis **** au détriment du ferré et du fluvial ayant perdu près de *% de part combinée ...

1.3 Le marché français

 Le transport par l'eau en France inclut le transport maritime et côtier et le transport fluvial. Il est important de noter que le transport fluvial correspond à une part très faible du transport par eau en France. En effet, le chiffre d'affaires total du transport fluvial ne correspondait qu'a *% du chiffre d'affaires du transport par eau en France. Il est également important de noter que le transport par l'eau est majoritairement utilisé pour le fret (***) alors que le transport de passagers en représente une part beaucoup plus faible. Répartition du chiffre d'affaires total du transport par l'eau      Le transport de passagers par l'eau emploie cependant plus de personnes que le fret en France. Si l'on observe l'évolution des effectifs d'entreprises françaises de transport par eau avant la crise sanitaire, les deux secteurs connaissaient une évolution quasiment constante puis une légère croissance pour le transport de passagers de **** à **** avec une croissance de *% des effectifs. Effectifs   On observe une tendance similaire pour le chiffre d'affaires total du marché du transport par eau en France depuis ****. En effet, après des fluctuations peu significatives jusqu'en ****, le marché a connu une croissance forte de **% en * ans avant une ...

1.4 Effet de la crise du Covid-19

Comme nous l'avons vu précédemment, la crise sanitaire a eu des conséquences importantes sur la transport de passagers en France. Le graphique suivant montre à quel point la saisonnalité de l'activité a été bouleversée en ****. Notons que le graphique est en base *** en considérant le niveau moyen atteint en ****  égal à ***. Ainsi, dans une année normale comme en ****, on constate que le marché a une très forte saisonnalité. En effet, le transport de personnes par voie fluviale connaît un pic en août et a une activité importante d'avril à octobre. En ****, le confinement a complètement annulé le début d'activité dès mars avant une reprise poussive en juillet.

Ces données témoignent également de la diminution de **% du chiffre d'affaires de **** à ****. On observe cependant une reprise en **** de l'activité saisonière en été avec un pic déjà supérieur au double de celui atteint en ****.

Indice de chiffre d'affaires, transports fluviaux de passagers  

2.1 La demande selon le type de marchandises transportées

 Il est important de noter que le transport fluvial de fret en France représente une part très faible de l'ensemble du transport intérieur terrestre de marchandises en France. En effet, le transport routier est majoritairement utilisé, largement devant le ferrroviaire qui représente lui-même une part beaucoup plus importante que le fluvial. Il est cependant intéressant de noter que de **** à ****, le transport ferroviare a connu une baisse relative plus importante avec -*% contre -*% pour le fluvial et -*% pour le routier.   Répartition du transport intérieur terrestre de marchandises France, milliards de tonnes-kilomètres Source : SDES    S'il représente une part peu importante du transport de marchandises en France, le transport fluvial est majoritairement utilisé pour le transport de minerais, de tourbes et d'autres produits d'extraction. Ainsi **,* millions de tonnes de ce type de marchandises étaient transportées sur les voies fluviales françaises en ****. Ce mode de transport était utilisé en **** pour **% de l'ensemble de ce type de marchandise. Transport intérieur fluvial par type de marchandises France, ****, million de tonnes https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/memento-de-statistiques-des-transports-****   Il est intéressant de confronter cette répartition avec les chiffres de l'ensemble du ...

2.2 Diminution du transport fluvial de marchandises internationales

Le réseau fluvial français est également utilisé dans le cadre du transport de marchandises échangées à l'internationnal. On observe sur la figure suivante que ce dernier connaît une faible diminution depuis **** tandis que le transport de marchandises interne au pays décrit une tendance croissante faible. Ainsi, un écart se creuse doucement entre ces quantités de marchandises.

Transport effectué sur le réseau français France, million de tonnes Source : SDES    L'observation des quantités de marchandises importées et exportées transitant par le réseau fluvial français montre que la majorité des pays échangeant avec la France des marchandises par voie fluviale sont les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. A l'exception des exportations vers l'Allemagne, leader europén du transport de marchandises par voie fluviale, qui ont augmenté de **% de **** à ****, les quantités de marchandises échangées avec les Pays-Bas et la Belgique semblent stagner ou décrivent toutes une faible tendance descendante. Transport international Exportations, milliers de tonnes Source : SDES     Transport international Importations, millions de tonnes Source : SDES  

2.3 La demande pour transport fluvial de personnes en baisse

 La répartition de la consommation des ménages en services de transport montre que le transport maritime et fluvial représente une part très faible de l'ensemble de l'activité du transport de personnes en France (***). Il est intéressant de noter que malgré la forte diminution du trafic aérien en **** liée à la crise sanitaire, le transport maritime et fluvial est le seul moyen de transport n'ayant pas vu sa part augmenter de **** à ****.   Répartition de la consommation des ménages en services de transports en pourcentage   L'évolution du nombre de passagers dans les principaux ports français est un bon indicateur du niveau d'activité du transport fluvial de personnes en France. Ainsi, on observe une faible tendance descendante avec une diminution déjà relativement forte de **** à **** avant la crise sanitaire puis une forte diminution logique de l'activité avec -**% de passagers de **** à ****. Nombre total de passagers dans les principaux ports français millions de passagers   Cette forte diminution de **** est liée à la forte diminution de l'activité touristique en France qui est le principal moteur du transport fluvial de personnes. Ainsi, la diminution du nombre de visiteurs étrangers de **% de **** à **** permet d'expliquer la chute brutale de ...

3.1 Une forte concentration du trafic sur les voies les plus larges

L'observation de la typologie des bateaux munis d'un permis d'exploitation français montre que les bateaux de *** à *** tonnes et ceux de plus de **** tonnes représentent plus de la moitié de l'ensemble.  Flotte de bateaux munis d'un permis d'exploitation France, ****, nombre de bateaux Source : SDES   Cette répartition est fortement corrélée à celle du réseau de voies navigables. Ainsi, les voies adaptées aux bateaux de *** à *** tonnes et ceux de plus de **** tonnes constituent plus de **% de l'ensemble du réseau français. Il est également intéressant de noter que l'écart entre les longueurs considérées en statistiques et les longueurs fréquentées, qui est un bon indicateur du niveau d'exploitation des voies navigables, est le plus faible pour les bateaux de plus de **** tonnes. Ainsi, les voies adaptées au transport des plus gros bateaux sont en proportion les plus utilisées.  Utilisation du réseau de voies navigables France, ****, kilomètres Source : SDES  

3.2 Un trafic de marchandises axé sur la Seine

 L'étude de la répartition du transport par bassin fluvial montre une nette avance de la Seine sur l'ensemble des autres bassins fluviaux qui sont à des niveaux relativement proches depuis ****. Ainsi, la Seine représentait plus de **% du transport fluvial français en ****. On distingue pour la quasi totalité des bassins fluviaux une stagnation avec dans certains cas de faibles tendances descendantes.   Transport fluvial pour les principaux bassins fluviaux France (***), milliards de tonnes-kilomètres Source : SDES   Cette prééminence de la Seine se retrouve dans la répartition du trafic selon les principaux ports fluviaux français. Ainsi, le port autonome de Paris représentait plus de la moitié du trafic total français en ****.

Trafic des principaux ports fluviaux France, ****, million de tonnes Source: ****

4.1 Evolution du prix du transport fluvial de marchandises

Le prix d’un transport de marchandises dépend généralement du volume et du poids de celles-ci, de la distance du trajet, ainsi que du mode de transport utilisé. L'observation des indices de prix du fret et de l'entreposage permet de visuaiser les dynamiques d'évolution des prix des différents moyens de transport de marchandises. On constate ainsi que le transport fluvial est le moyen dont le prix a le moins évolué de **** à **** avec une augmentation de moins de *%.

Indices de prix du fret et de l'entreposage France, indice base *** en **** Source: ****

Les coûts en carburant sont généralement des coûts sur lesquels les transporteurs préfèrent faire des économies. Après une période de croissance puis de stabilisation autour de ** euros, le prix du baril a connu une chute de **% dans la premier trimstre de **** avec la crise de la Covid-** avant de recroître jusqu'à son niveau précédent.

Cours du baril de pétrole brent Monde, ****-****, en euros Source : INSEE  

4.2 Offre du transport fluvial de passagers

L'offre de transport fluvial de passagers en France se décompose en trois sous-parties : la croisière promenade, la croisière avec hébergement et la mobilité urbaine [***].

La croisière promenade correspond à un voyage pouvant aller d'une heure à une journée entière. Cette offre touristique est majoritairement disponible dans les grandes villes françaises. Les prestations vont de la croisière promenade simple (***) à la croisière avec restauration dont la companie des Bateaux Mouches est l'exemple français le plus célèbre. Des croisières évènementielles sont également disponibles et généralement organisées pour des entreprises ou pour des occasions exceptionnelles comme des mariages.

La croisière avec hébergement s'étend sur plusieurs jours sur des paquebots fluviaux ou sur des péniches hôtel. Ce type de prestation a pour intérêt la découverte d'une région et de sa gastronomie avec des escales dans des sites touristiques.

La mobilité fluviale urbaine a connu des initiatives dans des grandes villes françaises avec notamment Batobus qui propose une ligne sur la Seine avec * escales au niveau de sites touristiques parisiens.

4.3 Le développement du transport fluvial électrique

La principale dynamique du secteur en France est le développement de bateaux électriques avec par exemple le lancement en octobre **** par Green River Cruises de son premier bateau de promenade ***% électrique. L'entreprise propose aujourd'hui plusiers types de croisières sur la Seine avec des formules "Entre amis" ou "Entre collègues" allant du demi-tour de l'Asssemblée Nationale d'une heure à partir de ** euros par personne à la "Journée en bateau" à partir de *** euros par personne [***].

Le bateau-restaurant à propulsion électrique "Ducasse sur Seine" a également été lancé septembre ****. Ce bateau est en mesure de transporter *** personnes pour une durée sans recharge de trois heures.

Le transport fluvial est également porté par la volonté d’éviter la congestion du trafic dans les grandes villes et de transporter de plus grandes quantités de marchandises. Casino et Franprix, par soucis écologique et économique, ont déjà organisé la livraison de certains de leurs magasins via voie fluviale [***].

Le développement de l'énergie électrique dans le transport fluvial reste cependant limité par le manque d'autonomie inhérent à la propulsion électrique.

5.1 Une réglementation fiscale avantageuse pour le transport fluvial

Dans le cadre du transport de marchandises par voie fluviale, les prix doivent être fixés selon :

Les prestations effectuées par le transporteur ; La durée d’immobilisation du véhicule pendant le chargement et le déchargement ; La durée nécessaire au transport du fret ; Les charges de carburant.

Plusieurs dispositifs fiscaux spécifiques à la navigation interne existent en France.

L’article *** sexdecies du code général des impôts prévoit une exonération des plus-values de cession des bateaux de marchandises. Ainsi, une exonération d'impôt sur le revenu est prévue à hauteur de *** *** euros par cession sur la plus-value réalisée par les entreprises de transport fluvial de marchandises.

Le *° du I de l’article **** du code général des impôts prévoit une réduction de la Cotisation Foncière des Entreprises pour les entreprises de batellerie artisanale à condition d'être immatriculés au répertoire des métiers et d'employer au plus trois salariés. La valeur de la réduction dépend du nombre de salariés employés.

La navigation intérieure bénéficie également d'une fisaclité dérogatoire pour le gazole non-routier. Ainsi, une ...

5.2 Plan de relance des voies fluviales françaises

Les voies fluviales françaises ont fait l'objet de plusieurs projets de développement.

Le transport fluvial est considéré par l'exécutif français comme un objectif écologique. Ainsi, l'établissement public Voies Navigables de France responsable du réseau fluvial national bénéficiera de plus de *** millions d'euros à investir en **** et en **** dans des travaux de modernisation. Cet organisme ne touchait que *** à *** millions d'euros par an avant que la loi d'orientation des mobilités revoie ce montant à la hausse pour arriver à *** millions en ****.

Le plan de Relance offre donc *** millions supplémentaires par an sur ****-**** permettant ainsi aux Voies Navigables de France de financer environ *** projets. Il s'agit en grande partie de projets de petite envergure mais avec des enjeux locaux forts. Il est notamment question de modernisations d'écluses, de rénovations de barrages ou encore du développement de nouvelles techniques de téléconduite d'écluses avec le déploiement futur de la fibre optique [***].

6.1 Segmentation

• CMA CGM
• Marfret
• Compagnie fuviale de transport - CFT
• Vedettes de Paris
• Compagnie des bateaux mouches
• Transdev
• E2F
• Haropa Port - Port du Havre
• Sogestran Group
• VNF Voies Navigables de France
• Coalis
• Naviland Cargo
• Viking cruises
• Château Coliving
• Chez Nestor (Dovevivo)
• Coliving.com
• Colivys
• Ecla (Uxco Group)
• Habyt Common
• Hife Coliving
• La Roche Cotard Coliving
• Mansiones Coliving
• Sharies Coliving
• Tendoors Coliving
• Urban campus
• Uxco Group
• Woodeum (Altarea)
• Port de Colmar Neuf-Brisach
• Rhenus logistics
• ULS Urban Logistic Solutions
• Port de Dunkerque
• Touax
• Port de Villefranche-sur-Saône