Synthèse de notre étude de marché

Le marché du transport fluvial en France englobe le transport de passagers et le transport de marchandises. Le fret fluvial français est principalement utilisé pour le transport de minerai et de produits pondéreux en vrac.

Le réseau français compte plus de 8 500 km de voies navigables, est le plus long d'Europe, mais il n'accueille que 4 % du trafic total de marchandises du pays.

Le fret fluvial permet de transporter de gros volumes de marchandises, offrant une alternative aux réseaux routiers souvent congestionnés.

Le tourisme fluvial représente plus 11 millions de passagers transportés et le trafic de fret atteint un peu plus de 56 millions de tonnes par an.

Malgré ces avantages, le transport fluvial européen de marchandises diminue. L'Union européenne a enregistré une baisse de 8 % des marchandises transportées par voies navigables intérieures au cours des dernières années. Le transport routier européen continue de gagner des parts de marché sur le transport par lrail et sur le fret fluvial.

La crise du COVID-19 a porté un coup sévère au transport de passagers, entraînant une chute de 78 % du trafic en 2020.

Avec plus de 45 % du transport fluvial national, le bassin de la Seine soit en tête du trafic de marchandises sur les voies navigables françaises. Le port autonome de Paris éclipse les autres ports fluviaux en termes de volume de trafic.

En réponse aux objectifs écologiques et pour revitaliser le secteur, le gouvernement français augmente ses investissements dans le réseau fluvial national, en particulier avec le grand projet du canal Seine Nord qui va relier la Seine au nord de l'Europe.

Les acteurs du marché français du transport fluvial

CMA CGM est un poids lourd du transport fluvial de marchandises. Connu pour son envergure mondiale dans le domaine du transport maritime et de la logistique, ce conglomérat a étendu ses services au transport fluvial de marchandises.
Fluviofeeder Armement (Marfret) est une entité importante qui fournit des solutions logistiques maritimes et fluviales spécialisées.
La Compagnie Fluviale de Transport (Sogestran) est un autre acteur clé qui enrichit le marché avec ses services diversifiés de navigation intérieure.
En ce qui concerne le transport de passagers, la Compagnie des Bateaux Mouches est l'un des leaders du marché du transport des touristes sur la Seine.
Vedettes de Paris est un autre acteur très actif.
Touax, un des premiers loueurs de barges fluviales au monde

le marché du transport fluvial - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 12/01/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le transport fluvial regroupe l’ensemble des déplacements par les voies d’eau de navigation intérieure, à savoir les canaux, les voies navigables ou encore les fleuves et rivières. Il est également possible de naviguer sur des voies d’eau qui ont été aménagées (rivières artificielles ou canalisées notamment).

On distingue deux « types » de transports fluviaux :

1. Le transport fluvial de personnes, qui comprend :

Le tourisme fluvial, avec les activités de promenade et croisière ;
Les activités dites de plaisance ;
Le transport public, sur certains lieux particuliers comme le lac d’Annecy, qui reste cependant marginal aujourd’hui.

2. Le transport de marchandises :

Il concerne principalement les grandes voies d’eau et est économique et fiable ;
Adapté aux déplacements de grands volumes de marchandises ;
Permet d’éviter l’encombrement souvent rencontré sur les routes.

Le transport fluvial de marchandises est aujourd’hui un mode de transport clé afin d’atteindre les objectifs de transition écologique souhaité par les Etats, bien qu’il connaisse un certain déclin depuis quelques années. Afin de remédier à cela, plusieurs mesures ont été mises en place, avec notamment une augmentation des voies fluviales et des investissements financiers de l’Etat pour les Voies Navigables de France (VNF).

La France est le pays d’Europe dont le réseau fluvial est le plus long à ce jour, avec pas moins de 8 500 km de voies, mais c’est également l'un des pays qui utilise le moins ce réseau pour le transport de marchandises, puisque seulement 3% du trafic total passe par le réseau fluvial. Cependant, une nette croissance du volume transporté par les voies fluviales est à noter, avec un taux de croissance de 20% en 2019 par rapport à 2018. C’est donc un secteur en regain de dynamisme dont les enjeux économiques à venir sont importants.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

CMA CGM
Marfret
Compagnie fuviale de transport - CFT
Vedettes de Paris
Compagnie des bateaux mouches
Transdev
E2F
Haropa Port - Port du Havre
Sogestran Group
VNF Voies Navigables de France
Coalis
Naviland Cargo
Viking cruises
Château Coliving
Chez Nestor (Dovevivo)
Coliving.com
Colivys
Ecla (Uxco Group)
Habyt Common
Hife Coliving
La Roche Cotard Coliving
Mansiones Coliving
Sharies Coliving
Tendoors Coliving
Urban campus
Uxco Group
Woodeum (Altarea)
Port de Colmar Neuf-Brisach
Rhenus logistics
ULS Urban Logistic Solutions
Port de Dunkerque
Touax
Port de Villefranche-sur-Saône

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution de la quantité de marchandises transportées par voie fluviale interne
Évolution de la répartition des moyens de transport de marchandises interne
Transport de marchandises par voie fluviale dans l'Union européenne
Marché du transport par eau
Marché du transport de passagers par eau en France
Effectifs des entreprises du transport par eau
Répartition du chiffre d'affaires total du transport par eau
Indice de chiffre d'affaires, transports fluviaux de passagers
Transport national intérieur terrestre par type de marchandises
Transport intérieur fluvial par type de marchandises
Répartition du transport intérieur terrestre de marchandises
Transport effectué sur le réseau fluvial français
Transport fluvial international
Transport fluvial international
Utilisation du réseau de voies navigables
Flotte de bateaux munis d'un permis d'exploitation
Trafic des principaux ports fluviaux
Transport fluvial pour les principaux bassins fluviaux
Indices de prix du fret et de l'entreposage
Cours du baril de pétrole brent
Nombre total de passagers dans les principaux ports français
Répartition de la consommation des ménages en services de transports
Nombre de visiteurs étrangers

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Dernières actualités

L’armateur CMA CGM reste offensif, en rachetant des ports au Brésil - 25/09/2024

1. Acquisition de Santos Brasil par CMA CGM :
- - Part de Santos Brasil acquise : 48 %
- - Part de conteneurs transitant par le port de Santos : 40 % du total du pays
- - Coût de l'opération d'acquisition : environ 1,1 milliard de dollars
2. Brésil -
- 215 millions d’habitants
- - Taux de croissance économique : régulièrement entre 2 % et 3 %
3. Autres acquisitions de CMA CGM :
- - Bolloré Logistics : 4,9 milliards d’euros
- - Un terminal portuaire à Los Angeles : près de deux milliards de dollars
- - Deux terminaux portuaires à New York et Ingram CLS : un peu moins de trois milliards de dollars pour chacun
- - Prise de participation chez Air France-KLM : 9 % du capital
- Revenus de ses activités logistiques 15,2 milliards
- Chiffre d'affaires du transport maritime 31 milliards
- Part des revenus du pôle logistique chez CMA CGM : 32 % des revenus contre 23 % en 2019

Coliving : Urban Campus s'ouvre aux familles - 13/09/2024

Création de l'entreprise Urban Campus: 2016 à Paris.
Localisation des résidences: une dizaine en Espagne et deux dans la métropole lilloise.
Nombre de résidences prévues en France d'ici à fin 2025: 5 résidences qualifiées de « multifamiliales ».
Clientèle initiale: jeunes actifs avec une moyenne d'âge de 30 ans.
Nouvelle clientèle ciblée: familles.
Emplacements des nouvelles résidences: Marseille, Bourget (Seine-Saint-Denis), Saint-Louis (Haut-Rhin), Colombes (Hauts-de-Seine), et Massy (Essonne).
Nombre total de logements prévus: 472 appartements.
Services: gestion par Urban Campus, design intérieur et ameublement, organisation d'événements communautaires.
En Espagne: 500 logements à Madrid, Valence, et Barcelone depuis le lancement des premiers programmes en 2018.

Uxco ouvre sa résidence étudiante à Dijon - 13/09/2024

- Nombre de lits proposés à Dijon: 196 lits dans la première résidence Fleep.
- 3 millions d'étudiants au niveau national.
- 450.000 logements spécialement destinés aux étudiants.
- Statistiques de l'étudiant à Dijon: - 34.000 étudiants dont 30.000 à l'Université de Bourgogne.
- Expansion d'Uxco: - 4 autres résidences livrées pour cette rentrée: au Havre, à Villeneuve-d'Ascq et à Schiltigheim.
- Investissement de plus de 300 millions d'euros sur 12 derniers mois.
- Total de lits porté à près de 15.000.
- Présence dans l'hôtellerie via Appart'City.

Fluvial : le port de Villefranche-sur-Saône se modernise - 24/08/2024

Membre de l'association Medlink, qui rassemble les ports de Marseille Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) à Pagny (Côte d'Or), le port de Villefranche-sur-Saône est le 2e port de l'axe Méditérranée-Rhône-Saône si l'on se réfère au tonnage de marchandises manutentionnées, derrière le port Edouard-Herriot de Lyon.
Entre 1,6 et 1,8 million de tonnes de bois, de matériaux de construction, de ferrailles et d'engrais transitent par Villefranche-sur-Saône.
L'objectif est d'accueillir d'autres produits et d'augmenter de 30 % ces volumes.
L'Etat a validé sa participation à la modernisation du port de Villefranche-sur-Saône (Rhône), au nord de Lyon.
Le chantier est estimé à 7 millions d'euros.
Le port fluvial sur la Saône se dote ainsi d'une plateforme de stockage étanche.
Par ailleurs, la CCI prévoit d'augmenter les capacités de ce port de 6 hectares embranché fer. Ce qui passera notamment par une modernisation des voies ferrées longues de 3 km
TotalEnergies prévoit d'installer deux silos de granulés, destinés au marché des poêles et chaudières à granulés .

Attraction continue des entreprises au port de Bonneuil-sur-Marne. - 06/08/2024

-Port de Bonneuil-sur-Marne : - Superficie du port : 201 hectares
- Plus importante plateforme logistique fluviale du Val-de-Marne et la deuxième d'Île-de-France
- Fonctionnement depuis 1917
- Plus de 1,7 million de tonnes de marchandises transitées par voie fluviale et ferrée
- Représente 6 % du trafic fluvial en Île-de-France
- Accueille 182 entreprises
- Génère 3.000 emplois directs

Perancis Transdev : le plus grand réseau de tramways du monde pour 4,2 milliards d'euros - 12/07/2024

Valeur du contrat pour le tramway de Melbourne: 4,2 milliards d'euros.
Durée du contrat: 9 ans, démarrant en décembre 2024.
Taille du réseau Yarra Trams: 250 kilomètres de doubles voies et 1600 arrêts répartis sur 24 lignes.
Une centaine de nouvelle génération à partir de 2025, avec une capacité de 150 passagers par rame, venant compléter une flotte existante de 500 tramways.
Présence de Transdev: Dans 19 pays, avec près de 30% du chiffre d'affaires réalisé en France, 25% aux États-Unis, 15% en Allemagne, et 5% en Australie-Nouvelle-Zélande.
Chiffre d'affaires de Transdev en 2023: 9,3 milliards d'euros, marquant une augmentation de 21% sur un an (6% hors acquisition).
Propriétaires de Transdev: La Caisse des dépôts (66%) et l'allemand Rethmann (34%).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

CMA CGM

Marfret

Compagnie fuviale de transport - CFT

Vedettes de Paris

Compagnie des bateaux mouches

Transdev

E2F

Haropa Port - Port du Havre

Sogestran Group

VNF Voies Navigables de France

Coalis

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Ajouts et mises à jour

24/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Villefranche-sur-Saône
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
22/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Touax
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
09/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Dunkerque
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
31/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ULS Urban Logistic Solutions
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rhenus logistics
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Colmar Neuf-Brisach
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Woodeum (Altarea)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Uxco Group
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Urban campus
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tendoors Coliving
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sharies Coliving
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mansiones
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Roche Coliving
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hife Coliving
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Habyt Common
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ecla (Uxco Group)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Colivys
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coliving.com
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chez Nestor (Dovevivo)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Château Coliving
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Viking cruises
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naviland Cargo
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coalis
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VNF
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sogestran Group
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haropa Port
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E2F
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM