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Synthèse de notre étude de marché
Le nombre de transports de passagers en France est de l'ordre de 140 millions
Le marché mondial attend un record de 5 milliards de passagers en 2024.
Le secteur mondial a retrouvé et dépassé son niveau d'avant la crise sanitaire
La France, forte de sa position de premier pôle touristique mondial, a vu son marché du transport aérien s'envoler.
Le marché français a été durement touché par la crise sanitaire, en particulier dans la division passagers avec un chiffre d'affaires en chute de plus de 55%. Le segment du fret n'a baissé qie de 37% pendant la crise.
L'essentiel du trafic aérien français est constitué de passagers à destination de l'international, qui représentaient près de 80 % des voyageurs. L'activité des aéroports de Paris constitue plus de 60 % des passagers.
Les européens constituent 65 % des passagers aériens du pays, suivis par le continent africain avec 14 % des passagers.
L'Espagne, le Royaume-Uni et le Portugal sont les destinations les plus fréquentées.
Quelques acteurs du marché
- Les géants : Air France KLM
- Pionniers du low cost : EasyJet et Ryanair, Transavia, filiale du groupe Air France KLM
- Spécialistes du fret aérien : FedEx Express et Cargolux.
- Spécialiste des vols charters : TUI
- Spécialiste des vols régionaux : Corsair
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du transport aérien recouvre l’ensemble du transport de passagers ou de fret par voie aérienne. Même si l’essentiel du transport aérien est effectué par des compagnies aériennes exploitant des avions de ligne entre plusieurs aéroports, il existe plusieurs types de transporteurs aériens : les compagnies régulières (les transporteurs local-régional, intérieur ou international), les alliances de compagnies et les compagnies low-cost.
En 2019, plus de 4,5 milliards de passagers avaient été transportés dans le monde, un chiffre en hausse de près de 3,8% par rapport à 2018, ainsi que 61,3 millions de tonnes de fret. Le marché français a été aussi porté par cette croissance internationale et profite de sa place de 1e destination touristique internationale pour développer les axes internationaux. Cependant, les conséquences de la crise du Covid-19 ont été significatives et le secteur a connu une baisse de 60% de ses revenus en 2020.
Le marché du transport aérien se caractérise par un nombre important d'acteurs, et une intensité concurrentielle forte depuis l’arrivée de transporteurs low-cost en France, tels qu’EasyJet et Transavia, des acteurs qui continuent à gagner du terrain.
Les principaux enjeux du marché du transport aérien sont, à l’heure actuelle, la gestion des conséquences économiques et financières du Covid-19, ainsi l’évolution des différents services ancillaires proposés aux consommateurs (repas, wifi, assurances, bagages, etc.) afin d’augmenter la perception de valeur des passagers des trajets qu’ils effectuent.
1.2 Un marché sensible à la conjoncture économique
Le marché du transport aérien est particulièrement sensible à la conjoncture économique puisqu’il dépend essentiellement du tourisme et de l’échange de biens à forte valeur ajoutée, deux segments eux-mêmes cycliques.
Avant le déclenchement de la crise sanitaire mondiale du Covid-**, les revenus du secteur étaient ...
1.3 Le transport aérien français est tourné vers les passagers et l’international
Après avoir été relativement stable pendant de nombreuses années en France, le chiffre d’affaires du marché du transport aérien a augmenté de manière importante en **** (***). Cette hausse était notamment liée à un regain d’intérêt de la part des touristes internationaux. [***]
Le chiffre d’affaires ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les caractéristiques du trafic aérien en France
En France, la grande majorité des vols se font au départ de Paris, puisque les axes Paris – Province et Paris – International ont représenté **,*% des passagers aériens passant par la France en ****.
La province conserve cependant une place importante dans l’écosystème de transport de passagers français, ...
2.2 Le profil des passagers aériens
L’essentiel du marché du transport aérien est concentré par le transport aérien de passagers (***). [***]
Compte tenu des coûts élevés des billets, le voyage en avion concerne généralement les classes moyennes et supérieures, les autres catégories de population n’ayant pas forcément ...
2.3 Le fret aérien en difficulté en France
Dans le monde, le transport aérien de fret a fortement augmenté entre **** et ****, à un rythme annuel de *,*% en moyenne, atteignant ***,* millions de tonnes kilomètres en ****, porté par la croissance des échanges internationaux. [***] Cependant, ce mode de transport connaît une baisse de volume de *,*% entre **** et **** puisqu'il atteint la ...
2.4 Les compagnies aériennes préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle compagnie aérienne ?" pour chaque compagnie, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Un secteur particulièrement concurrentiel
Il existe sur le marché * grands types de compagnies aériennes. D’un côté, il y a celles qui sont spécialisées dans le transport de passagers, qui peuvent être des compagnies traditionnelles ou à bas coût (***). De l’autre, il y a les transporteurs de fret, qui peuvent ...
3.2 La concurrence avec les autres modes de transport
Force est de constater que la période **** – **** a été particulièrement bénéfique aux compagnies aériennes (***), plus qu’elle ne l’a été au transport de passagers par train, particulièrement affectée par les mouvements sociaux de ****. Cependant, le segment du transport ferroviaire a su se rattraper ...
3.3 Paris concentre les principaux aéroports français
En nombre de passagers, les principaux aéroports français se situent à Paris :
Paris Charles de Gaulle (***) Paris Orly (***)
Au total, les * premiers aéroports français en termes de trafic ont représenté **,*% des passagers ayant pris l’avion en ****. Cela révèle une concentration importante des destinations des ...
3.4 Le coût du carburant : une composante importante de la rentabilité du secteur
Le carburant utilisé dans les avions (***), représente le quart des dépenses des compagnies aériennes, un des postes les plus volatils et les plus importants de leur compte de résultat. [***]
Part du carburant dans les dépenses des compagnies aériennes Monde, ****, % Source: ****
Le coût du baril ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre qui s’enrichit de nouveaux services
L’offre classique répartie en * classes différentes des compagnies aériennes a aujourd’hui cédé la place à une répartition en * classes différentes, une partie de classe économique étant aujourd’hui consacrée à une nouvelle classe « économique premium ». [***]
Source: ****
La diversification de n’est pas seulement faite ...
4.2 Des prix qui dépendent des compagnies et de la période
Les compagnies aériennes ont développé des logiciels pour adapter leurs prix à la demande, maximisant de ce fait leur chiffre d’affaires. Ainsi, pendant la haute saison, le prix des billets est particulièrement important. Par exemple, pour les vols intercontinentaux, le prix d’un billet en juin et juillet ...
4.3 Le développement des services ancillaires
Les services ancillaires sont des services supplémentaires proposés par une compagnie aérienne, en plus du billet d’avion, généralement payants. Dès les années ****, Ryanair a commencé par supprimer les services tels que la réservation de siège et les boissons gratuites dans les ...
5 Règlementation
5.1 Règles du marché du transport aérien en Europe
Auparavant développée et contrôlée par les États, qui disposaient de ce fait d’un véritable monopole sur le transport aérien au sein de leur pays (***), plusieurs mesures votées à l’échelle de l’Union européenne ont fait passer le marché de l’aérien ...
5.2 Compagnies aériennes et développement durable
De récents mouvements citoyens ont mis en relief la position de certains citoyens à l’égard de l’aviation, secteur jugé très polluant, à l’image du mouvement « Flygskam », qui appelle à la taxation du carburant des compagnies aériennes. L’IATA s’est pourtant engagé dans un parcours de réduction ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Air France
- British Airways
- Vueling
- Easyjet
- FedEx
- CMA CGM
- Transavia
- Volotea
- RyanAir
- Eurowings (Lufthansa group)
- American Airlines
- Singapore Airlines
- Air Austral
- Air Caraïbes (Dubreuil groupe)
- Air China
- Air Corsica
- Corsair
- Delta Airlines
- Egypt Air
- Emirates
- French Bee
- Heli union
- Valljet
- Caire Groupe - Air Antilles
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffre d'affaires du marché du transport aérien, par segment
- Evolution de la croissance du chiffre d'affaires du marché du transport aérien par continent
- Croissance estimée du trafic aérien dans certaines régions du monde, par segment
- Evolution du chiffre d'affaires du marché du transport aérien, par segment
- Répartition du trafic aérien par nature des flux et destinations
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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L’armateur CMA CGM reste offensif, en rachetant des ports au Brésil - 25/09/2024
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- - Part de Santos Brasil acquise : 48 %
- - Part de conteneurs transitant par le port de Santos : 40 % du total du pays
- - Coût de l'opération d'acquisition : environ 1,1 milliard de dollars
- 2. Brésil -
- 215 millions d’habitants
- - Taux de croissance économique : régulièrement entre 2 % et 3 %
- 3. Autres acquisitions de CMA CGM :
- - Bolloré Logistics : 4,9 milliards d’euros
- - Un terminal portuaire à Los Angeles : près de deux milliards de dollars
- - Deux terminaux portuaires à New York et Ingram CLS : un peu moins de trois milliards de dollars pour chacun
- - Prise de participation chez Air France-KLM : 9 % du capital
- - Revenus de ses activités logistiques 15,2 milliards
- - Chiffre d'affaires du transport maritime 31 milliards
- - Part des revenus du pôle logistique chez CMA CGM : 32 % des revenus contre 23 % en 2019
CMA CGM - 20/06/2024
- - Commande prévue : 20 porte-conteneurs, 3,5 milliards de dollars (3,25 milliards d'euros)
- - Carnet de commandes actuel : 83 navires
- - Capacité actuelle de la flotte : un million de conteneurs de 20 pieds
- - Part de la capacité de la flotte dans le carnet de commandes actuel : 27%
- - Nouvelle commande envisagée chez Hyundai : - 12 navires de 16.000 conteneurs TEU de capacité - 8 navires de 8.000 conteneurs
- - Commande récente chez Hyundai Mipo Dockyards (HMD) : - 10 navires de 2.000 conteneurs chacun
- - Parts de marché de CMA CGM : 12,6% des capacités mondiales de porte-conteneurs
- - Nombre total de navires exploités par CMA CGM : 645
- - Composition de la flotte : - 265 navires détenus en propre - 380 navires affrétés
- - Situation du marché : - Forte demande entre l'Asie et l'Europe, et vers les États-Unis
- - Pénurie de conteneurs vides dans les ports chinois
- - Congestions portuaires : 2,4 millions d'EVP de capacité bloqués au 16 juin, dont 60% en Asie
CMA CGM abandonne la partie sur le britannique Wincanton - 05/03/2024
- - CMA CGM est le troisième armateur mondial.
- - L'entreprise a renoncé à surenchérir sur l'offre de GXO Logistics, sur le britannique Wincanton.
- - Wincanton emploie 20.300 personnes, possède 170 sites et une flotte de 8.500 camions.
- - Les activités logistiques de Bolloré ont récemment été acquises par CMA CGM, générant un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros en 2022.
- - Le Royaume-Uni reste un marché clé pour le groupe CMA CGM.
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Transavia France entame sa mue pour passer des Boeing 737 aux Airbus A320 - 10/01/2024
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- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valljet
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heli union
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise French Bee
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Emirates
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Egypt Air
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Delta Airlines
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Corsair
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Corsica
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air China
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Caraïbes
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Austral
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Singapore Airlines
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise American Airlines
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurowings
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise RyanAir
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- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 25/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Transavia
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