Le marché du transport aérien - France

1.2 Un marché sensible à la conjoncture économique

Le marché du transport aérien est particulièrement sensible à la conjoncture économique puisqu’il dépend essentiellement du tourisme et de l’échange de biens à forte valeur ajoutée, deux segments eux-mêmes cycliques.

Avant le déclenchement de la crise sanitaire mondiale du Covid-**, les revenus du secteur étaient en croissance, à un rythme annuel de *,*% pour le segment du transport de passagers, et de *,*% pour le segment du transport de fret, entre **** et ****. [***]

Néanmoins, les années **** et **** devraient être très compliquées pour le secteur, avec des revenus qui devraient diminuer de **% en **** pour le segment des passagers. Cette baisse ne pourra pas être compensée par la hausse des revenus sur le segment du transport de fret, qui devrait être de *,*% en ****, car les acteurs sur les deux marchés ne sont pas exactement les mêmes.

Evolution du chiffre d'affaires du marché du transport aérien, par segment Monde, ****-*****, milliards de US $ Source: ****

Le dynamisme des différentes régions du monde était déjà moindre en **** qu’il ne l’avait été en ****, avec un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires sur l’ensemble des continents. Ainsi, en Europe, après ...

1.3 Le transport aérien français est tourné vers les passagers et l’international

Après avoir été relativement stable pendant de nombreuses années en France, le chiffre d’affaires du marché du transport aérien a augmenté de manière importante en **** (***). Cette hausse était notamment liée à un regain d’intérêt de la part des touristes internationaux. [***]

Le chiffre d’affaires généré par le transport de passagers est bien supérieur à celui du transport de marchandises (***), même si ce dernier segment est relativement moins cyclique que le transport de passagers.

La crise sanitaire du Covid-** a cependant eu des conséquences particulièrement importantes sur le secteur du transport aérien, avec des fermetures d’aéroports et une restriction majeure du transport de passagers pendant le confinement. Ainsi, entre **** et ****, le chiffre d'affaires du marché du transport aérien a connu une baisse de **,*% pour le transport de passagers et de **% pour le segment des cargos.

Face aux difficultés, les compagnies ont notamment pu faire appel à des prêts garantis par l’État afin de financer leurs besoins immédiats de trésorerie, ce qui a limité les difficultés financières de certaines compagnies aériennes. Air France KLM a par exemple reçu ...

2.1 Les caractéristiques du trafic aérien en France

En France, la grande majorité des vols se font au départ de Paris, puisque les axes Paris – Province et Paris – International ont représenté **,*% des passagers aériens passant par la France en ****. 

La province conserve cependant une place importante dans l’écosystème de transport de passagers français, puisque qu’une partie non négligeable des vols passent par la province, notamment dans des aéroports importants comme Nice, Lyon et Marseille. 

Répartition du trafic aérien, par type d'axe France, ****, millions de passagers Source: ****

La part des vols en provenance ou à destination de l’international intra-européens représentent **% des passagers aériens passant par la France, devant l’Afrique avec **,*% des passagers. Cela montre que les passagers continuent à privilégier les petits déplacements (***).

Répartition du trafic aérien France - international par continent France, ****, millions de passagers Source: ****

De ce fait, les pays les plus fréquentés par les passagers se rendant à l’international sont l’Espagne, le Royaume-Uni et le Portugal, destinations professionnelles et touristiques qui concentrent une part significative des flux.

Les pays d’Afrique du Nord, tels que le Maroc ou laTunisie, représentent aussi une part importante du ...

2.2 Le profil des passagers aériens

L’essentiel du marché du transport aérien est concentré par le transport aérien de passagers (***). [***]

Compte tenu des coûts élevés des billets, le voyage en avion concerne généralement les classes moyennes et supérieures, les autres catégories de population n’ayant pas forcément les moyens de s’offrir un déplacement en avion. Ainsi, les cadres supérieurs, chefs d’entreprises et professions libérales représentent **% des passagers aériens en France, suivis par les employés, qui en représentent **%, alors qu’ils représentent **,*% de la population française. [***] 

Catégorie socio-professionnelle des passagers aériens France, ****, % Source: ****

Il existe * raisons dominantes qui motivent les déplacements des voyageurs aériens, la principale étant les « vacances, loisirs et achats » pour **% des passagers, devant les raisons professionnelles, pour **% des passagers.

Il convient de noter qu’un cinquième des passagers prend l’avion afin de retrouver sa famille ou des amis, une part particulièrement importante qui se rend régulièrement dans l’Est ou le Sud de l’Europe, ou en Afrique du Nord.

Motif du voyage des passagers aériens France, ****, % Source: ****

L’avion reste aussi un moyen ...

2.3 Le fret aérien en difficulté en France

Dans le monde, le transport aérien de fret a fortement augmenté entre **** et ****, à un rythme annuel de *,*% en moyenne, atteignant ***,* millions de tonnes kilomètres en ****, porté par la croissance des échanges internationaux. [***] Cependant, ce mode de transport connaît une baisse de volume de *,*% entre **** et **** puisqu'il atteint la valeur de ***.* millions de tonnes kilomètres en ****.

Evolution du volume de fret aérien Monde, ****-****, millions de tonnes-kilomètres Source: ****

En revanche, les volumes de transport aérien de fret ont connu un déclin beaucoup plus important sen France, notamment après la crise de ****, puisque les volumes transportés ont diminué de **% environ entre **** et ****, les fournisseurs et clients privilégiant des modes de transport moins onéreux. [***]

Entre **** et ****, les volumes transportés ont été compris entre *,* et *,** millions de tonnes, avec de faibles variations, bien que le secteur ait connu une légère amélioration des volumes transportés à partir de ****.

Evolution du volume de fret aérien France, ****-****, millions de tonnes-kilomètres Source: ****

Ce trafic aérien est particulièrement concentré puisque * continents représentent **% des échanges internationaux aériens de fret avec la France : l’Asie, l’Europe et ...

2.4 Les compagnies aériennes préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle compagnie aérienne ?" pour chaque compagnie, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".  Air France est la compagnie aérienne préférée des Français, **,*% des répondants ont déclaré l'aimer. Ryan Air est la compagnie aérienne la moins appréciée, seuls **,*% des répondants ont déclaré l'aimer. La préférence des répondants pour Air France tient, en grande partie, au fait qu'elle est la compagnie nationale de la France, elle bénéficie du prestige d'une compagnie à laquelle les Français ont un profond attachement. L'écart conséquent que creuse Air France avec les autres compagnies aériennes du sondage peut également s'expliquer par le fait que cette compagnie fait partie de celles qui desservent le plus grand nombre de destinations dans le monde. Air France dessert en effet plus de *** destinations dans le monde contre *** pour Ryan Air, environ *** pour Easy Jet, *** pour Lufthansa.

Les compagnies aériennes ...

3.1 Un secteur particulièrement concurrentiel

Il existe sur le marché * grands types de compagnies aériennes. D’un côté, il y a celles qui sont spécialisées dans le transport de passagers, qui peuvent être des compagnies traditionnelles ou à bas coût (***). De l’autre, il y a les transporteurs de fret, qui peuvent aussi avoir une activité moins importante de transport de passagers, comme China Eastern Airlines en France. [***]

Source: ****

Ensuite, les compagnies aériennes peuvent adopter différents modes de transport aérien. Le vol régulier consiste par exemple à établir une liaison aérienne régulière entre deux aéroports. Elle se différentie du vol charter en ce que ce dernier est souvent mis en place par un tour opérateur (***) pour faciliter l’accès des voyageurs à leur destination. [***]

Le vol en partage de codes correspond au fait qu’un vol soit opéré par une compagnie aérienne autre que celle qui détient l’avion dans lequel est pris le vol. Un voyageur ayant par exemple réservé avec une compagnie, pourra voler avec une autre si celles-ci ont passé un contrat.

Source: ****

Le transport aérien de passagers est relativement concentré en France, puisque la ...

3.2 La concurrence avec les autres modes de transport

Force est de constater que la période **** – **** a été particulièrement bénéfique aux compagnies aériennes (***), plus qu’elle ne l’a été au transport de passagers par train, particulièrement affectée par les mouvements sociaux de ****. Cependant, le segment du transport ferroviaire a su se rattraper après **** avec une augmentation d'environ *,*% entre **** et ****. [***]

Evolution de l'activité du transport ferroviaire et aérien de passagers France, ****-****, base *** en **** Source: ****

La concurrence existe mais ne représente une véritable menace pour le secteur, qui repose principalement sur le transport de de passagers sur les axes Métropole – international. Néanmoins, des compagnies françaises comme Air France pourraient être fragilisées par une décision d’interdire les trajets desservis par le train en moins de *h**.

L’activité du fret ferroviaire est restée relativement stable sur la période **** – ****, moins sensible aux variations du marché que ne l’a été le fret aérien (***). Depuis ****, l’activité des deux segments s’est relativement stabilisée. [***]

Evolution de l'activité du transport ferroviaire et aérien de fret France, ****-****, base *** en **** Source: ****

La concurrence sur le segment du fret est aussi limitée puisqu’une ...

3.3 Paris concentre les principaux aéroports français

En nombre de passagers, les principaux aéroports français se situent à Paris :

Paris Charles de Gaulle (***) Paris Orly (***)

Au total, les * premiers aéroports français en termes de trafic ont représenté **,*% des passagers ayant pris l’avion en ****. Cela révèle une concentration importante des destinations des passagers, qui préfèrent voyager parfois via le train ou le bus, plutôt que de reprendre un avion. [***]

Cela tient aussi à la stratégie de hub développée par les aéroports français, qui consiste à privilégier un passage par Paris avant d’être redirigé via un autre vol vers la destination souhaitée.

Répartition du nombre de passagers par aéroport France, ****, milllions de passagers Source: ****

La concentration du secteur est encore plus importante lorsqu’il s’agit de fret aérien, puisque l’aéroport Paris Charles de Gaulle représente **% du fret arrivé en France, loin devant Paris Orly, qui ne représente que *,*% du total. [***]

Répartition du trafic de fret aérien par aéroport France, ****, milliers de tonnes Source: ****

Cela tient en partie au fait que Paris Charles de Gaulle est le hub européen du transporteur intégrateur ...

3.4 Le coût du carburant : une composante importante de la rentabilité du secteur

Le carburant utilisé dans les avions (***), représente le quart des dépenses des compagnies aériennes, un des postes les plus volatils et les plus importants de leur compte de résultat. [***]

Part du carburant dans les dépenses des compagnies aériennes Monde, ****, % Source: ****

Le coût du baril de pétrole est donc généralement un indicateur important pour le secteur de l’aviation, corrélé au profit des compagnies. Ainsi, la remontée des cours du pétrole à partie de la fin de l’année **** a augmenté la part des dépenses consacrées au carburant, diminuant de ce fait la marge du résultat d’exploitation du secteur, qui est passée de *,*% en **** à seulement *,*% en ****.

Part du carburant dans les dépenses et marge de résultat d'exploitation des compagnies aériennes Monde, ****-****, % Source: ****

La marge des compagnies devrait s’effondrer en ****, à -**,*%, à cause d’une forte baisse de leurs revenus, qui ne pourra cependant pas être compensée par des cours du baril de brent au plus bas depuis ****. 

Evolution du prix du baril de brent Europe, ****-****, US$ Source: ****

4.1 Une offre qui s’enrichit de nouveaux services

L’offre classique répartie en * classes différentes des compagnies aériennes a aujourd’hui cédé la place à une répartition en * classes différentes, une partie de classe économique étant aujourd’hui consacrée à une nouvelle classe « économique premium ». [***]

Source: ****

La diversification de n’est pas seulement faite au niveau des billets d’avions, puisque dorénavant, les compagnies aériennes proposent des services complémentaires proposés en partenariat avec une autre société, généralement nécessaires aux passagers (***). [***]

Source: ****

4.2 Des prix qui dépendent des compagnies et de la période

Les compagnies aériennes ont développé des logiciels pour adapter leurs prix à la demande, maximisant de ce fait leur chiffre d’affaires. Ainsi, pendant la haute saison, le prix des billets est particulièrement important. Par exemple, pour les vols intercontinentaux, le prix d’un billet en juin et juillet est *,*% supérieur à la moyenne constatée sur l’année. [***]

Les vols domestiques continuent à être les moins chers, le prix moyen du billet étant de ***,**€, contre ***,*€ pour les vols continentaux et ***,*€ en moyenne pour les vols intercontinentaux.

En ****, les prix des billets d'avion au départ de la France ont connu une baisse de *,*%, en prenant en compte toutes les destinations (***) [***]

Evolution des prix moyens des billets d'avion, selon le mois et la destination France, ****, en € Source: ****

Certaines compagnies low-cost proposent des prix plus intéressants que d’autres, Ryanair et French Bee étant les compagnies les moins chères dans respectivement **,*% et **,*% des recherches. [***]

  Part des vols proposés étant les moins chers par rapport aux autres compagnies aériennes France, ****, % Source : Trabber  

4.3 Le développement des services ancillaires

Les services ancillaires sont des services supplémentaires proposés par une compagnie aérienne, en plus du billet d’avion, généralement payants. Dès les années ****, Ryanair a commencé par supprimer les services tels que la réservation de siège et les boissons gratuites dans les avions, une pratique qui se généralise. Par exemple, en ****, **% des compagnies régulières seulement proposaient le choix du siège, contre **% en ****, une part qui s’élève à **% parmi les compagnies aériennes low-cost. [***]

Les compagnies aériennes sont amenées à repenser leur gamme tarifaire en jouant sur les termes et les services pour encourager les consommateurs à choisir des options plus rentables pour la compagnie (***).

Source: ****

En ****, l’offre de services « à la carte » concernait **% des compagnies aériennes (***), les compagnies low cost proposant en moyenne *,* services ancillaires, contre *,* seulement pour les compagnies traditionnelles.

L’option d’ajout de bagage concernait déjà **% des compagnies low-cost en **** et **% des compagnies régulières, une proportion qui s’élevait respectivement à **% et **% en ****.

La plupart des compagnies aériennes ont aussi développé des services ancillaires basés sur la rétrocession de commission à des sociétés tiers. Par ...

5.1 Règles du marché du transport aérien en Europe

Auparavant développée et contrôlée par les États, qui disposaient de ce fait d’un véritable monopole sur le transport aérien au sein de leur pays (***), plusieurs mesures votées à l’échelle de l’Union européenne ont fait passer le marché de l’aérien d’une économie protégée à une économie de marché. Des lois votées de **** à **** ont levé les restrictions commerciales imposées aux compagnies aériennes au sein de l’Union européenne. [***]

À partir de ****, les compagnies aériennes ont eu le droit de fixer librement leurs prix de transport de passagers et de fret, et ont pu accéder à la quasi-intégralité des routes en Union européenne, sans permis ni autorisation.

D’autres règles communes ont été mises en place afin de garantir un fonctionnement correct du marché :

Des conditions de concurrence égales, qui permettent à l’ensemble des transporteurs d’avoir accès aux mêmes droits et chances en matière d’accès aux services liés au transport aérien. Par exemple, les créneaux horaires dans les aéroports doivent être attribués aux compagnies aériennes de manière neutre. [***] Un ...

5.2 Compagnies aériennes et développement durable

De récents mouvements citoyens ont mis en relief la position de certains citoyens à l’égard de l’aviation, secteur jugé très polluant, à l’image du mouvement « Flygskam », qui appelle à la taxation du carburant des compagnies aériennes. L’IATA s’est pourtant engagé dans un parcours de réduction des émissions de CO* de **% d’ici **** par rapport aux niveaux de ****. [***]

Les autorités et l’aviation civile réalisent de nombreuses missions afin de :

Planifier le développement respectueux de l’environnement des aéroports Limiter les nuisances causées par l’aviation et les aéroports Favoriser le renouvellement des flottes

Ainsi, la loi Grenelle * a acté le fait de ne plus construire d’aéroport, à l’exception des travaux qui permettraient d’en déplacer un situé dans une zone à fortes nuisances sonores. [***]

Lors de leur construction ou agrandissement, les aéroports sont contraints de réaliser un PEB (***), qui délimite la zone dans laquelle les riverains ont le droit à une aide pour insonoriser leur logement.

De même, depuis ****, les aéroports ont le droit d’adapter la redevance d’atterrissage en fonction de la performance acoustique de l’avion et de la période ...

6.1 Segmentation

• Air France
• British Airways
• Vueling
• Easyjet
• FedEx
• CMA CGM
• Transavia
• Volotea
• RyanAir
• Eurowings (Lufthansa group)
• American Airlines
• Singapore Airlines
• Air Austral
• Air Caraïbes (Dubreuil groupe)
• Air China
• Air Corsica
• Corsair
• Delta Airlines
• Egypt Air
• Emirates
• French Bee
• Heli union
• Valljet
• Caire Groupe - Air Antilles