Le marché du transport maritime - France

1.2 Le marché mondial du transport maritime croît fortement, porté par la mondialisation

Le marché mondial du transport maritime est colossal, il crée plus d'*.* millions d'emplois dans le monde et il y règne une concurrence féroce. On trouve dans le transport de marchandises principalement des hydrocarbures, des matières premières, des céréales ou des produits manufacturés. L'ensemble de ce marché a été investi en puissance par la Chine, par le biais de ses routes commerciales telles que "La Nouvelle Route de la Soie" qui est censée relier Pékin et Shangai à l'Europe. [***]

Volume de transport du commerce maritime mondial Monde, ****-****, en milliards de tonnes chargées Source: ****

Répartition du commerce maritime international par région Monde, ****, en % du tonnage total Source: ****

Selon le Parlement Européen, le tonnage de la flotte maritime est la donnée la plus significative à étudier lorsque l'on se penche sur l'économie du transport maritime puisqu'elle "indique l'importance des ressources matérielles à la disposition du secteur et qui ne sont pas forcément utilisées pour des raisons à la fois technologiques et conjoncturelles".

Le journal de la Marine Marchande s'aperçoit alors qu'en mai ****, la flotte marchande mondiale a dépassé pour la première fois les * milliards ...

1.3 Un marché français qui semble en difficulté

Une baisse du trafic dans les pôles français du transport maritime

En France, l’activité se concentre sur les * grands ports métropolitains que sont Marseille, le Havre, Dunkerque, Nantes, Rouen, La Rochelle et Bordeaux selon le ministère de la Transition Ecologique et solidaire. Ces * grands ports métropolitains français ainsi que Calais concentraient **% du trafic portuaire français en ****. En plus de ses ports, la France possède plus de ** millions de kilomètres carrés de Zones Economiques Exclusives (***), en partie grâce à ses territoires d'Outre-mer, et dispose donc du *ème espace maritime mondial derrière les Etats-Unis. On aperçoit sur le graphique ci-dessous que le volume d'entrées de marchandises a baissé de **% entre le *er trimestre de **** et le *ème trimestre de ****.

Volume total d'entrées et sorties de marchandises dans les grands ports maritimes (***) et Calais France, ****-****, en milliers de tonnes Source: ****

Selon le Cluster Maritime Français, la valeur de la production de l'économie maritime française s'élève à **.* milliards d'euros en ****. Au sein de cette économie maritime, le segment du transport et de la logistique compte pour ** milliards d'euros, ce qui en fait le premier contributeur ...

1.4 L'impact du Covid-19 sur le transport maritime

Le transport de marchandises

Il apparaît que le transport maritime ait durement subi les effets de la pandémie au cours de l'année **** : certains moments ont été critiques tels que le mois de mars, au cours duquel le cabinet Kearney a signalé que **% des départs des ports chinois avaient été annulés, et que les navires qui pouvaient appareiller n'étaient chargés qu'entre ** et **% de leur capacité. Ceci a entraîné des retards et des absences d'approvisionnements dans beaucoup d'entreprises. Par ailleurs, les cours du pétrole se sont effondrés, ce qui a mis à l'arrêt plusieurs pétroliers. Fin avril **** par exemple, on comptait près de **% de la flotte de VLCC (***) utilisée pour du stockage flottant, du fait d'une production surabondante pour la demande.

Le transport de conteneurs a également subi une diminution de **% de son trafic au total lors du mois d'avril ****, et selon les données du CTS, certains grands axes maritimes impliquant le Moyen-Orient, l'Inde, l'Amérique et l'Europe ont vu leur trafic diminuer de plus de **%.

Ces baisses de trafic entraînent également une diminution de la demande de construction de navires et donc de l'activité des chantiers navals. ...

2.1 Une décroissance du transport maritime en accord avec la demande ?

Avec **,* millions de passagers enregistrés dans les principaux ports français en ****, le trafic maritime de passagers est en baisse de *,*% par rapport à ****.

Le nombre de passagers est en baisse de *,* % par rapport à ****. Le trafic sur la façade Manche-mer du Nord est en baisse, aussi bien au niveau des passagers en croisière que des passagers hors-croisière. La circulation sur la côte méditerranéenne est également en déclin, car l'augmentation du trafic de croisière ne peut compenser le déclin du trafic hors croisière.

Avec *** millions de tonnes de marchandises traitées, l'activité fret des ports maritimes français a baissé de *,* % en ****. Cette baisse enregistrée à la fois sur les volumes entrants (***).

Ceci pousse les entreprises du marché à se réinventer pour répondre aux attentes du marche. L'activité internationale du groupe CMA-CGM, qui est le quatrième opérateur mondial (***), du transport maritime par conteneurs, qui emploie *** *** personnes, dont * *** en France, a augmenté de manière significative en **** : +**% du chiffre d'affaires consolidé, qui a atteint une valeur de **.* milliards de dollars, stimulé par l'acquisition de CEVA Logistics réalisée en avril. En excluant CEVA Logistics, les revenus ont légèrement ...

2.2 Les déterminants de la demande du transport maritime

On distingue le transport maritime lié aux marchandises et celui lié aux humains.

Le plus important en volume est évidemment le transport de marchandises dont voici les déterminants :

L'activité économique internationale

Sachant que le transport de marchandises est effectué à **% par voie maritime en volume, ce qui détermine la demande est principalement l'état de l'activité économique internationale, par la quantité d'échanges.

Perspectives de croissance de l'économie mondiale Monde, ****-****, en % Source: ****

L'évolution de l'offre des armateurs

La demande en transport maritime dépend par essence de la demande en navires et donc des armateurs : leurs prix peuvent être modifiés en fonction de différentes situations (***) [***]

Les entreprises concurrentes

Celles-ci sont principalement les armateurs internationaux, puisque le trafic de marchandises maritime n'est absolument pas concurrencé par le trafic aérien, routier ou ferroviaire.

L'état de la flotte maritime 

Il est possible que la quantité de navires à disposition en fonction des commandes soit inadaptée, et dans ce cas celle-ci risque de jouer un rôle de déterminant du prix demandé par les transporteurs maritimes. 

Pour ce qui est du trafic de passagers, on identifie les déterminants suivants:

Paramètres géopolitiques (***) Situation financière ...

2.3 La demande en navires de commerce et de passagers sous pavillon français

Evolution de la flotte de commerce de plus de *** UMS (***) sous pavillon français France, ****-****, en unités Source: ****

La flotte de navires de transport maritime de plus de *** UMS (***), quant à lui, a quelque peu fluctué pour finir par se situer à un niveau un peu inférieur à celui de ****.

Cette évolution fait part de l'augmentation de la capacité de transport maritime en France, dans le but de répondre à une demande aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché international. Le marché du transport maritime en France semble donc avoir de beaux jours devant lui au vu de l'évolution de la flotte française.

Evolution de la flotte à passagers de plus de *** UMS sous pavillon français France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre de navires de la flotte française destinés à la navigation en mer a augmenté de plus de **% en * ans. Ceci fait part d'une hausse structurelle du segment du transport maritime de passagers. Cependant, la conjoncture peut parfois venir se heurter à cette évolution comme ce fut le cas avec la crise du Covid-** qui a profondément heurté le transport de passagers maritime.

Cependant, cela n'a pas l'air d'effrayer les acteurs ...

3.1 Structure logistique du transport maritime

Les routes commerciales mondiales les plus utilisées par les porte-conteneurs sont la route transpacifique, la route reliant l’Europe à l’Asie et la route transatlantique, dans cet ordre :

Estimation des flux de marchandises conteneurisées sur les principales routes commerciales Monde, ****, en millions d'EVP Source: ****

Les acteurs de la chaine de transport

L’UNCTAD détaille les différents acteurs de la chaine de transport maritime. D’abord, le transitaire, le commissionnaire de transport et le NVOCC (***), ou encore le courtier maritime, l'agent maritime, les entrepositaires et les réparateurs conteneurs.

Dès lors, on note que le voyage maritime n’est qu’une partie de la chaine du transport maritime qui comprend aussi le pré-transport et le post-transport, essentiels à une bonne distribution de la marchandise :

Source: ****

3.2 Production et l’immatriculation des navires

La production en France

Evolution du nombre d'établissements et des effectifs salariés pour la construction de navires et de structures flottantes France, ****-****, établissements en unités et effectifs salariés en milliers Source: ****

On s'aperçoit grâce au graphique ci-dessus que magré quelques fluctuations ces dernières années, le nombre total d'établissements relatifs à la consruction de navires et de structures flottantes a augmenté de **%, passant de *** en **** à *** en ****. Les effectifs salariés ont suivi, puisque leur nombre a augmenté de plus de **% au cours de la même période. Le secteur de la construction navale relative au transport maritime en France semble donc s'élargir, avec de plus en plus de nouveaux acteurs présents sur le marché.

Les bateaux de fret : structure du marché

Si le marché du fret maritime est très important et souffre peu de contraintes régulatoires, il demeure très concentré. Les ** premières compagnies maritimes concentrent **.*% des capacités de la flotte de porte-conteneurs mondiale [***] : 

Les ** plus gros armateurs du monde  

Il faut de plus dissocier les compagnies qui opèrent le fret (***) de celles qui possèdent effectivement les vaisseaux. 

Des navires produits loin de leurs ...

3.3 La structure du marché et des acteurs français

La structure du marché français du transport maritime est très largement représentée par les catégories les plus présentes dans le  graphiques ci-dessous, c'est-à-dire les porte-conteneurs, les pétroliers, les rouliers à passagers et les transporteurs de gaz liquéfié.

Répartition de la flotte de transport maritime sous pavillon français France, ****, en % Source: ****

Qu’ils soient gérés par des administrations maritimes ou des sociétés privées, les principaux registres sont soucieux de leur classement dans la liste blanche comme un argument commercial. Les registres libres peuvent choisir de privilégier les navires récents, les plus anciens se retrouvent sur des registres de seconde zone et évitent de fréquenter les régions à fortes contraintes réglementaires.

On s'aperçoit sur le graphique ci-dessous que le registre le plus utilisé en France est le Registre international français. Le RIF est avant tout un registre d'ordre social. Les navires RIF sont soumis au régime fiscal français, aux contrôles de l’inspection sociale et au droit maritime français, mais le RIF permet aux armateurs de recourir à un personnel étranger. L'emploi de non européens est limité et ...

3.4 Les principaux ports français qui contribuent à l'économie maritime

*. Le port de Marseille Fos

*er port de France et *eme port de Méditerranée (***) ** escales de navires par jour en moyenne * millions de m² d’entrepôts ***** emplois directs ou indirects (***) représentant *,*% des emplois des secteurs marchands ***,* millions d’€ de chiffre d’affaires en **** *ème port européen ** escales de navires par jour en moyenne

*. Le port du Havre

*er port français pour le commerce extérieur et les trafics de conteneurs *er port français pour l’approvisionnement énergétique *er port mondial pour les vins et spiritueux ** lignes maritimes régulières ** *** conteneurs traités au terminal multimodal en **** (***)

*. Le port de Dunkerque

*ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg *er port français d’importation des minerais et de charbon  *er port français pour l’importation de fruits en conteneurs *er pôle de fret ferroviaire français *nd port français pour les échanges avec la Grande-Bretagne *er port fluvial du Nord/Pas de Calais

Les ports ci-dessus sont ceux ayant le plus d'importance à l'échelle internationale et européenne. On distingue aussi les suivants dont l'importance se situe plutôt ...

4.1 Structure de l’offre

Du simple transport aux solutions intégrées de livraison

Les grands armateurs et leaders du transport maritime de fret offrent plusieurs types de solutions, selon les marchandises à transporter. Il existe notamment des conteneurs réfrigérés ou des solutions pour les objets hors gabarit standard. Mais plus que cette diversification des solutions de transport, les nouvelles offres deviennent plus inclusives.

Maersk par exemple, propose une gestion de toute la chaine d’approvisionnement à travers ses « Supply chain services ».

La CMA CGM digitalise, elle, son offre afin d’apporter des informations en temps réel à ses clients et leur apporter plus de flexibilité et de performance opérationnelle. Les grands armateurs s’éloignent donc de leur cœur de métier et se concentrent sur un périmètre plus large de services. De plus, la CMA-CGM étend ses services le long de la chaîne logistique (***), vers un service dit de bout en bout.

On peut également différencier les armateurs qui contrôlent intégralement les opérations portuaires comme Maersk Line via sa filiale AP Moller Terminal avec l’utilisation de terminaux dédiés pour lesquels ils ont l'exclusivité, des autres armateurs contrôlant partiellement les opérations via des ...

4.2 Une structure de prix complexe et très compétitive

Structure générale des prix du transport maritime

Selon M*R Maritime, le coût du transport maritime est fonction du volume transporté. L’augmentation de la taille des navires a donc un impact à la baisse sur le prix des marchandises transportées. De plus, les bateaux faisant route vers l’Asie sont généralement moins chargés que ceux ayant pour destination l’Europe, ce qui offre des prix plus bas pour le fret vers l’Asie.

Le deuxième poste de coûts vient des taxes et surcharges qui dépendent du pays (***) appliquent des surcharges plus importantes. Une surcharge directe sur le coût du transport s’applique aussi en fonction du cours du pétrole pour en limiter l’impact.

Le troisième poste de coûts vient des redevances de transit pour certains points de passage cruciaux du commerce maritime : Le Canal de Suez et le Canal du Panama.

Canal de suez : la redevance de transit moyenne s'élève à *** dollars par EVP (***) pour un navire de * *** EVP, contre ** dollars par EVP pour les plus gros porte-conteneurs : par exemple, un porte-conteneurs de ** *** EVP paie environ *** *** dollars à chaque passage [***] Canal du Panama : Le droit de ...

4.3 Tendances et transformations du marché

Une nouvelle route arctique

La route traditionnelle entre le nord de l’Europe et l’Asie par le canal de Suez pourrait bien devenir secondaire dans les années à venir. En cause, le réchauffement climatique qui pourrait rendre navigable une voie entre le pôle nord et la Russie. Cette route pourrait faire faire gagner ** à ** jours de trajet. Elle est d’ores et déjà navigable sans brise-glace entre * et * mois pas an.

Le Financial Times fait état de son intérêt stratégique et des efforts russes pour se rendre maîtres de la zone, notamment grâce à l’inauguration de * nouvelles bases militaires depuis ****. Cette nouvelle route pourrait être une bonne nouvelle pour les ports de la Manche et de la Mer du Nord qui pourraient voir le trafic augmenter dans les années à venir.

L’impact des politiques de lutte contre le réchauffement climatique

On compte plus de **.*** navires qui constituent la flotte commerciale mondiale, et qui sont propulsés principalement par du fioul lourd. C'est un carburant à forte teneur en oxydes de soufre et d'azote et en particules fines.

Et si le transport maritime représente à l'heure actuelle près de *% des émissions mondiales ...

5.1 Réglementation en vigueur concernant le transport maritime

La réglementation liée à l'environnement

Depuis ****, les navires de plus de * *** tonnes de jauge brute chargeant et déchargeant des marchandises ou embarquant et débarquant des passagers dans les ports de l’Espace économique européen (***) doivent surveiller et déclarer leurs émissions de CO*.

La surveillance, la déclaration et la vérification (***) des navires de plus des informations doivent être conformes au règlement de l'UE ****/***.

Voici les principales obligations pour les compagnies concernées par le règlement MRV de l'UE :

Surveillance: depuis le *er janvier ****, les compagnies doivent, conformément à leurs plans de surveillance respectifs, surveiller, pour chacun de leurs navires, les émissions de CO*, la consommation de combustible et d'autres paramètres tels que la distance parcourue, le temps passé en mer et la cargaison transportée à chaque voyage. Ces données annuelles sont consignées dans un rapport d'émissions, qui est soumis à un vérificateur accrédité. Rapport d'émissions: depuis ****, les compagnies présentent tous les ans pour le ** avril à la Commission et aux États dans lesquels les navires sont immatriculés (***). Document de conformité: depuis ****, les compagnies doivent veiller, pour le ** juin de chaque année, à ce que tous leurs ...

6.1 Segmentation

• MSC Mediterranean Shipping Company
• COSCO
• CMA CGM
• Louis-Dreyfus Armateurs
• Marfret
• Bourbon Maritime
• DFDS Seaways
• Brittany Ferries
• Corsica ferries
• APM Maersk
• Euronav
• Naviland Cargo
• Haropa Port - Port du Havre
• MSC Cruises
• HBI France
• Compagnie du Ponant
• Corsica Linea
• La Meridionale (CMA CGM Groupe)
• Grimaldi Lines
• Sogestran Group
• Port de Saint Nazaire Nantes
• Windcoop
• Port de Dunkerque
• Port de Bordeaux
• Balguerie