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Synthèse de notre étude de marché
La valeur de production de l'économie maritime française s'éleve à plus de 95 milliards d'euros, les segments du transport et de la logistique représentant un tiers de cette valeur.
Le marché mondial du transport maritime représente 90 % du commerce mondial en volume et 80 % en valeur.
Les 10 premières compagnies maritimes représentent 85 % de la capacité de la flotte mondiale de conteneurs.
Le secteur maritime contribue à près de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet.
La course au gigantisme des navires se poursuit.
Les tendances du marché français du transport maritime
La France occupe une position unique grâce à ses vastes zones économiques exclusives (ZEE) et à un ensemble de grands ports métropolitains tels que Marseille, Le Havre, Dunkerque. Ces ports ont concentrent entre 80 et 90 % du trafic national. Le Havre représente près de la moitié du trafic de conteneurs du pays.
Les différents segments du marché, vraquiers, porte-conteneurs, les pétroliers sont impactés par fluctuations importantes du marché mondial.
70 à 75 % des importations françaises sont liées au transport maritime
Le secteur des croisières connait une forte croissance depuis dix ans. Le nombre de croisiéristes a été multiplié par deux, passant d'environ deux millions à plus de quatre millions.
Le secteur du transport maritime est dominé par quelques poids lourds
- Maersk Line
- Mediterranean Shipping Company (MSC)
- CMA CGM
- COSCO
- Hapag-Lloyd
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et géographie
Le transport maritime désigne le déplacement de marchandises et d’hommes par voie maritime. On notera que parfois, le transporteur maritime gère aussi le préacheminement (chez le chargeur) ou le post-acheminement (au port) dans le cadre d’un contrat d’affrètement au sein du processus de gestion des flux de marchandises : la logistique maritime.
Les principaux types de navires sont les tankers, destinés à transporter du pétrole, du gaz ou des produits chimiques, les vraquiers, destinés à transporter en vrac des matières premières, et les porte-conteneurs. Outre le nombre de navires, leur importance est souvent donnée par leur tonnage, soit le poids de charge qu’ils peuvent transporter.
Les itinéraires les plus empruntés par le commerce maritime mondial sont définis par quelques points de passages stratégiques, parmi lesquels on trouve :
- Le détroit de Malacca
- Le détroit d’Ormuz
- Le Bosphore et les Dardanelles
- Le Canal de Suez
- Le Canal de Panama
Le transport maritime est le mode de transport commercial dominant dans le monde. En effet, le commerce maritime représente 90% du commerce mondial en volume et 80% en valeur. Il représentait plus de 11 milliards de tonnes de fret échangées en 2019 contre quelques 550 millions de tonnes en 1950. En comparaison, le fret international aérien est estimé à seulement 2 millions de tonnes de marchandises.
Le transport de passagers, après avoir souffert de la concurrence du transport aérien, reste prédominant dans deux catégories de trajets : les croisières et les traversées de courte distance.
Les principales routes maritimes du monde
Source : Arte
Au niveau national, la valeur de la production de l'économie maritime française s'élève à 91.6 milliards d'euros en 2020. Au sein de cette économie maritime, le segment du transport et de la logistique compte pour un tiers. Le segment du transport maritime était d'ailleurs tiré à la hausse par l'ensemble des croisiéristes avant l'arrivée de la pandémie du Covid-19, avec un TCAC de 7.9% entre 2009 et 2019.
Les principaux ports à conteneurs sont localisés en Asie, majoritairement en Chine. Le premier port commercial mondial est celui de Shanghai devant celui de Singapour et de Ningbo-Zhoushan. L'Asie compte ainsi 17 des 20 plus grands ports mondiaux. Le premier port européen est Rotterdam (10e mondial). Le Havre, premier port français, est quant à lui le 56e port mondial.
1.2 Le marché mondial du transport maritime croît fortement, porté par la mondialisation
Le marché mondial du transport maritime est colossal, il crée plus d'*.* millions d'emplois dans le monde et il y règne une concurrence féroce. On trouve dans le transport de marchandises principalement des hydrocarbures, des matières premières, des céréales ou des produits manufacturés. L'ensemble de ce marché a été investi en puissance par la Chine, par le biais de ses routes commerciales telles que "La Nouvelle Route de la Soie" qui est censée relier Pékin et Shangai à l'Europe. [***]
Volume de transport du commerce maritime mondial Monde, ****-****, en milliards de tonnes ...
1.3 Un marché français qui semble en difficulté
Une baisse du trafic dans les pôles français du transport maritime
En France, l’activité se concentre sur les * grands ports métropolitains que sont Marseille, le Havre, Dunkerque, Nantes, Rouen, La Rochelle et Bordeaux selon le ministère de la Transition Ecologique et solidaire. Ces * grands ports métropolitains français ainsi que Calais concentraient **% du trafic portuaire français en ****. En plus de ses ports, la France possède plus de ** millions de kilomètres carrés de Zones Economiques Exclusives (***), en partie grâce à ses territoires d'Outre-mer, et dispose donc du *ème espace maritime mondial derrière ...
1.4 L'impact du Covid-19 sur le transport maritime
Le transport de marchandises
Il apparaît que le transport maritime ait durement subi les effets de la pandémie au cours de l'année **** : certains moments ont été critiques tels que le mois de mars, au cours duquel le cabinet Kearney a signalé que **% des départs des ports chinois avaient été annulés, et que les navires qui pouvaient appareiller n'étaient chargés qu'entre ** et **% de leur capacité. Ceci a entraîné des retards et des absences d'approvisionnements dans beaucoup d'entreprises. Par ailleurs, les cours du pétrole se sont effondrés, ce qui a mis à l'arrêt ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une décroissance du transport maritime en accord avec la demande ?
Avec **,* millions de passagers enregistrés dans les principaux ports français en ****, le trafic maritime de passagers est en baisse de *,*% par rapport à ****.
Le nombre de passagers est en baisse de *,* % par rapport à ****. Le trafic sur la façade Manche-mer du Nord est en baisse, aussi bien au niveau des passagers en croisière que des passagers hors-croisière. La circulation sur la côte méditerranéenne est également en déclin, car l'augmentation du trafic de croisière ne peut compenser le déclin du trafic hors croisière.
Avec *** millions de tonnes de marchandises traitées, l'activité ...
2.2 Les déterminants de la demande du transport maritime
On distingue le transport maritime lié aux marchandises et celui lié aux humains.
Le plus important en volume est évidemment le transport de marchandises dont voici les déterminants :
L'activité économique internationale
Sachant que le transport de marchandises est effectué à **% par voie maritime en volume, ce qui détermine la demande est principalement l'état de l'activité économique internationale, par la quantité d'échanges.
Perspectives de croissance de l'économie mondiale Monde, ****-****, en % Source: ****
L'évolution de l'offre des armateurs
La demande en transport maritime dépend par essence de la demande en navires et donc des armateurs : leurs prix ...
2.3 La demande en navires de commerce et de passagers sous pavillon français
Evolution de la flotte de commerce de plus de *** UMS (***) sous pavillon français France, ****-****, en unités Source: ****
La flotte de navires de transport maritime de plus de *** UMS (***), quant à lui, a quelque peu fluctué pour finir par se situer à un niveau un peu inférieur à celui de ****.
Cette évolution fait part de l'augmentation de la capacité de transport maritime en France, dans le but de répondre à une demande aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché international. Le marché du transport maritime en France semble donc avoir de beaux jours devant lui au vu ...
3 Structure du marché
3.1 Structure logistique du transport maritime
Les routes commerciales mondiales les plus utilisées par les porte-conteneurs sont la route transpacifique, la route reliant l’Europe à l’Asie et la route transatlantique, dans cet ordre :
Estimation des flux de marchandises conteneurisées sur les principales routes commerciales Monde, ****, en millions d'EVP Source: ****
Les acteurs de la chaine de transport
L’UNCTAD détaille les différents acteurs de la chaine de transport maritime. D’abord, le transitaire, le commissionnaire de transport et le NVOCC (***), ou encore le courtier maritime, l'agent maritime, les entrepositaires et les réparateurs conteneurs.
Dès lors, on note que le voyage maritime ...
3.2 Production et l’immatriculation des navires
La production en France
Evolution du nombre d'établissements et des effectifs salariés pour la construction de navires et de structures flottantes France, ****-****, établissements en unités et effectifs salariés en milliers Source: ****
On s'aperçoit grâce au graphique ci-dessus que magré quelques fluctuations ces dernières années, le nombre total d'établissements relatifs à la consruction de navires et de structures flottantes a augmenté de **%, passant de *** en **** à *** en ****. Les effectifs salariés ont suivi, puisque leur nombre a augmenté de plus de **% au cours de la même période. Le secteur de la construction ...
3.3 La structure du marché et des acteurs français
La structure du marché français du transport maritime est très largement représentée par les catégories les plus présentes dans le graphiques ci-dessous, c'est-à-dire les porte-conteneurs, les pétroliers, les rouliers à passagers et les transporteurs de gaz liquéfié.
Répartition de la flotte de transport maritime sous pavillon français France, ****, en % Source: ****
Qu’ils soient gérés par des administrations maritimes ou des sociétés privées, les principaux registres sont soucieux de leur classement dans la liste blanche comme un argument commercial. Les registres libres peuvent choisir de privilégier ...
3.4 Les principaux ports français qui contribuent à l'économie maritime
*. Le port de Marseille Fos
*er port de France et *eme port de Méditerranée (***) ** escales de navires par jour en moyenne * millions de m² d’entrepôts ***** emplois directs ou indirects (***) représentant *,*% des emplois des secteurs marchands ***,* millions d’€ de chiffre d’affaires en **** *ème port européen ** escales de navires par jour en moyenne
*. Le port du Havre
*er port français pour le commerce extérieur et les trafics de conteneurs *er port français pour l’approvisionnement énergétique *er port mondial pour les vins et spiritueux ** lignes maritimes régulières ** ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Structure de l’offre
Du simple transport aux solutions intégrées de livraison
Les grands armateurs et leaders du transport maritime de fret offrent plusieurs types de solutions, selon les marchandises à transporter. Il existe notamment des conteneurs réfrigérés ou des solutions pour les objets hors gabarit standard. Mais plus que cette diversification des solutions de transport, les nouvelles offres deviennent plus inclusives.
Maersk par exemple, propose une gestion de toute la chaine d’approvisionnement à travers ses « Supply chain services ».
La CMA CGM digitalise, elle, son offre afin d’apporter des informations en temps réel à ses clients et leur apporter plus ...
4.2 Une structure de prix complexe et très compétitive
Structure générale des prix du transport maritime
Selon M*R Maritime, le coût du transport maritime est fonction du volume transporté. L’augmentation de la taille des navires a donc un impact à la baisse sur le prix des marchandises transportées. De plus, les bateaux faisant route vers l’Asie sont généralement moins chargés que ceux ayant pour destination l’Europe, ce qui offre des prix plus bas pour le fret vers l’Asie.
Le deuxième poste de coûts vient des taxes et surcharges qui dépendent du pays (***) appliquent des surcharges plus ...
4.3 Tendances et transformations du marché
Une nouvelle route arctique
La route traditionnelle entre le nord de l’Europe et l’Asie par le canal de Suez pourrait bien devenir secondaire dans les années à venir. En cause, le réchauffement climatique qui pourrait rendre navigable une voie entre le pôle nord et la Russie. Cette route pourrait faire faire gagner ** à ** jours de trajet. Elle est d’ores et déjà navigable sans brise-glace entre * et * mois pas an.
Le Financial Times fait état de son intérêt stratégique et des efforts russes pour se rendre maîtres de la zone, notamment grâce ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur concernant le transport maritime
La réglementation liée à l'environnement
Depuis ****, les navires de plus de * *** tonnes de jauge brute chargeant et déchargeant des marchandises ou embarquant et débarquant des passagers dans les ports de l’Espace économique européen (***) doivent surveiller et déclarer leurs émissions de CO*.
La surveillance, la déclaration et la vérification (***) des navires de plus des informations doivent être conformes au règlement de l'UE ****/***.
Voici les principales obligations pour les compagnies concernées par le règlement MRV de l'UE :
Surveillance: depuis le *er janvier ****, les compagnies doivent, conformément à leurs plans de surveillance respectifs, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- MSC Mediterranean Shipping Company
- COSCO
- CMA CGM
- Louis-Dreyfus Armateurs
- Marfret
- Bourbon Maritime
- DFDS Seaways
- Brittany Ferries
- Corsica ferries
- APM Maersk
- Euronav
- Naviland Cargo
- Haropa Port - Port du Havre
- MSC Cruises
- HBI France
- Compagnie du Ponant
- Corsica Linea
- La Meridionale (CMA CGM Groupe)
- Grimaldi Lines
- Sogestran Group
- Port de Saint Nazaire Nantes
- Windcoop
- Port de Dunkerque
- Port de Bordeaux
- Balguerie
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