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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du démantèlement nucléaire est evalué à 1 milliards €
Le marché mondial du démantèlement nucléaire est en pleine croissance, évalué à 6,7 milliards de dollars en 2022, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6 % jusqu'en 2028.
En 2023, 412 réacteurs nucléaires seront en service dans le monde, dont près de la moitié aux États-Unis, en France et en Chine.
La tendance est au démantèlement des réacteurs peu après leur mise à l'arrêt, avec un total de 209 réacteurs déjà arrêtés fin 2022.
La France, confrontée à un parc vieillissant avec un âge moyen des réacteurs de 37,6 ans, se prépare à d'importantes activités de démantèlement dans un avenir proche.
Le marché du démantèlement nucléaire en France
La France, forte de sa longue expérience dans l'industrie nucléaire, est à l'avant-garde du marché du démantèlement nucléaire.
Les activités de démantèlement de la France, qui devraient s'intensifier au cours des prochaines décennies, s'inscrivent dans le cadre d'un marché européen plus vaste, estimé à environ 95 milliards d'euros d'ici 2050.
Cela représente une opportunité de marché s'élevant à plus de trois milliards d'euros chaque année.
Le paysage français actuel présente de nombreux projets de démantèlement en cours, en particulier la centrale de Fessenheim, ainsi que d'autres qui ont achevé leur cycle d'exploitation. La France connaîtra un rythme accéléré de démantèlement de réacteurs entre les années 2030 et 2050.
Trois quarts de la population française est favorable à la production d'énergie nucléaire. Cette large acceptation conforte le gouvernement français dans sa décision de prolonger la durée de vie opérationnelle des réacteurs existants et de mettre en service de nouveaux réacteurs.
Le paysage concurrentiel du démantèlement nucléaire en France est actuellement structuré autour d'opérateurs de premier plan comme EDF, le CEA et Orano, ainsi que d'une collaboration de groupes de construction et de génie civil, de groupes de services et de PME spécialisées contribuant aux différentes phases du projet.
Principaux acteurs du marché français du démantèlement nucléaire
Les opérateurs
- EDF (Électricité de France) : En tant que principal exploitant de centrales nucléaires en France, EDF ne se contente pas de produire de l'énergie, elle est également à l'avant-garde des efforts de démantèlement. Sa filiale, Cyclife, se concentre sur l'ensemble des services de démantèlement, de la planification et du développement du projet à la décontamination, au démantèlement, à la gestion des déchets et au réaménagement du site.
- CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) : Cet organisme de recherche public financé par le gouvernement joue un rôle essentiel dans divers domaines de l'énergie nucléaire, y compris le démantèlement.
- Orano : Anciennement connu sous le nom d'Areva, Orano est un acteur international majeur de l'énergie nucléaire, spécialisé dans les produits et services liés au cycle du combustible nucléaire. Son expertise s'étend au démantèlement des installations nucléaires, mettant en avant une capacité globale en matière de gestion des déchets et de déclassement.
Groupes de construction et de génie civil
- Bouygues Construction : Ce groupe industriel français excelle dans le domaine du bâtiment et du génie civil, et offre sa solide expertise en matière de construction également dans le cadre de projets de déconstruction et d'assainissement d'installations nucléaires.
- Eiffage : Reconnue comme l'une des principales entreprises de construction et de concessions en Europe, elle met à profit ses compétences en matière d'infrastructures et d'énergie pour fournir des services de démantèlement essentiels.
- Vinci (Nuvia) : L'acteur mondial Vinci, par l'intermédiaire de sa filiale Nuvia, est spécialisé dans les services nucléaires, y compris le démantèlement. Son expertise s'étend de la conception et de la construction d'installations à leur décontamination et à leur démantèlement.
Groupes de services
- Veolia (Veolia Nuclear Solutions) : Veolia, par l'intermédiaire de sa filiale Veolia Nuclear Solutions, joue un rôle essentiel dans l'assainissement nucléaire et le traitement des déchets. Elle propose des solutions technologiques avancées pour la décontamination et le démantèlement.
- Onet : En tant que fournisseur de services de décontamination nucléaire et de gestion des installations, Onet est équipé pour gérer les processus complexes liés au démantèlement des installations nucléaires.
PME ou ETI spécialisées
- De nombreuses petites et moyennes entreprises contribuent à ce secteur en sous-traitance des groupes internationaux.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le démantèlement nucléaire représente l'ensemble des processus impliqués dans la mise hors service définitive d'une installation nucléaire, telle qu'une centrale nucléaire, après la fin de sa durée de vie opérationnelle. Cette étape cruciale assure la sécurité environnementale et la réduction des risques radiologiques.
Actuellement, le marché mondial du démantèlement nucléaire est en pleine expansion. En 2022, il a été estimé à 6,655 milliards de dollars et est prévu pour croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% jusqu'en 2028. Cette croissance est stimulée par la nécessité de démanteler les installations nucléaires vieillissantes et par l'évolution des réglementations et des technologies dans le secteur. À l'échelle globale, il y a 412 réacteurs nucléaires en activité, avec les États-Unis, la France et la Chine en tête pour le nombre de réacteurs opérationnels. Ces pays représentent des marchés clés dans le domaine du démantèlement nucléaire.
En se concentrant sur la France, on observe un marché toujours en cours de structuration. Avec un parc de réacteurs vieillissant, ayant un âge moyen de 37,6 ans, le pays se prépare à entreprendre des actions de démantèlement significatives dans un futur proche. Ce contexte crée un environnement propice pour le développement et l'affinement des compétences et des technologies liées au démantèlement. Cependant, le gouvernement et EDF tentent de repousser les activités de démantèlement en augmentant les durées de vie des centrales françaises.
Le démantèlement nucléaire, toutefois, requiert un savoir-faire extrêmement particulier, qui n'est pas toujours réutilisable d'une installation à une autre en raison de la diversité des technologies utilisées dans différentes centrales. Cette spécificité représente à la fois un défi et une opportunité pour les entreprises du secteur. En développant une expertise unique dans ce domaine, les entreprises françaises se positionnent avantageusement pour exporter leur savoir-faire à l'international, répondant ainsi à la demande mondiale croissante en compétences spécialisées pour le démantèlement nucléaire.
1.2 Panorama mondial du démantèlement nucléaire
Avec l'approche de la fin du cycle de vie de nombreuses centrales nucléaires à travers le monde, le secteur du démantèlement des installations nucléaires émerge. Ce processus concerne non seulement les centrales nucléaires, mais aussi d'autres installations liées au cycle du combustible nucléaire, comme les ...
1.3 Taille des marchés français et européens
L'activité de démantèlement représente seulement *% du chiffre d'affaires total de la filière nucléaire. En outre, l'assainissement, qui comprend l'élimination des éléments dangereux des sites avant leur déconstruction, contribue à hauteur de *,*% supplémentaires [***], on peut estimer la taille du marché français du démantèlement ...
1.4 La sûreté nucléaire lors de la phase du démantèlement
La sûreté nucléaire en France englobe les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour prévenir les accidents nucléaires ou en minimiser les conséquences. Ces mesures s'appliquent à toutes les phases de vie des installations nucléaires de base, y compris leur conception, construction, exploitation, arrêt ...
2 Analyse de la demande
2.1 Etat du parc nucléaire français
En France, les centrales nucléaires sont constituées de ** réacteurs en fonctionnement : ** d'entre eux génèrent une puissance électrique de *** MW, ** produisent **** MW, et les quatre restants délivrent **** MW.
Répartition des réacteurs par puissance électrique de production France, ****, en MW Source: ****
Un **ᵉ réacteur, de ...
2.2 Les installations nucléaires à démanteler : état des lieux et perspectives futures
Les chantiers actuels :
En ****, ** réacteurs nucléaires sont en cours de démantèlement ou dans un état partiel de démantèlement. On compte également ** usines de procédés du cycle du combustible en cours de démantèlement [***]. Les derniers réacteurs mis en démantèlement ...
2.3 Le futur de la production nucléaire dicté par les politiques énergétiques
Au début des années ****, les avertissements concernant les risques climatiques liés à la consommation continue d'énergie carbonée se sont intensifiés. Le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Évolution du Climat (***) a continué à présenter des perspectives sombres en termes de changement climatique. De plus, l'impact énergétique ...
2.4 La bonne perception de l'énergie nucléaire en France
Le nucléaire jouit d'une bonne réputation en France puisque **% des Français se disent favorables à la production de cette énergie en France.
Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à la production d'énergie nucléaire en France ? France, ****, en % Source: ****
On constate que les générations les plus âgées ...
3 Structure du marché
3.1 Principales étapes du démantèlement nucléaire
Principales étapes lors du démantèlement d'un réacteur nucléaire
D'après EDF dans le cas d'un réacteur à eau pressurisée
Source: ****
Selon EDF, la durée totale des étapes * et * est de ** ans. Cela correspondant à la durée après la Mise à l'Arrêt Définitif et ...
3.2 Organisation de la filière et stratégie concurrentielle des acteurs
Organisation de la filière :
En France, la législation prévoit un démantèlement immédiat après l'arrêt d'une installation nucléaire. Le démantèlement est sous la responsabilité des exploitants (***) mais fait intervenir différents acteurs.
Le Groupement des industriels français de l'énergie ...
3.3 Gestion des déchets issus du démantèlement
On note que **% des déchets issus du démantèlement d'un réacteur nucléaire ne sont pas radioactifs et sont des déchets qui pourraient provenir de n'importe quel démantèlement de réacteurs.
Répartition du volume de déchets produits par le démantèlement d'un ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de réacteurs et d'installations nucléaires
D'après Roland Berger, on distingue * types de réacteurs nucléaires :
les réacteurs de puissance, qui sont destinés à la production d'électricité :
Ce sont ceux que l'on traite principalement dans cette étude. Les ** centrales nucléaires françaises en fonctionnement - qui comptent ** réacteurs en activité - ...
4.2 Coût du démantèlement nucléaire
Selon EDF, le coût de démantèlement d'un réacteur *** MW en France est évalué entre *** et *** millions d'euros.
Répartition des principaux coûts du démantèlement d'un réacteur *** MW France, d'après EDF, en % du coût total Source: ****
Des incertitudes persistantes sur les coûts ...
4.3 L'impact de la robotisation sur le secteur
L'apport de la robotisation est non négligeable dans le cadre d'opérations de démantèlement de réacteurs nucléaires [***]. La plupart des acteurs ont en effet développé des robots capables de réalisé différents travaux au sein des réacteurs. Ces robots permettent ainsi :
d'automatiser les ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire du démantèlement nucléaire
Lorsqu'une Installation Nucléaire de Base (***) est définitivement arrêtée, sa vocation change conformément au décret d'autorisation de création qui spécifie les conditions de son fonctionnement. Les opérations de démantèlement, qui s'ensuivent, entraînent une modification des risques associés à l'installation. Par ...
5.2 Résumé des différentes phases de vie d'une installation nucléaire de base (INB)
Source: ****
6. Segmentation
- Orano
- Véolia Groupe
- Bouygues Construction
- Eiffage Groupe
- Engie
- ONET Groupe
- CEA
- TechnicAtome groupe
- Vinci Groupe
- EDF
- SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT
- NUVIA (Vinci Groupe)
- Derichebourg Environnement
- IRSN
- ANDRA
- Framatome
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Nombre de réacteurs nucléaires en cours d'exploitation dans les principaux pays
- Nombre de réacteurs nucléaires à l'arrêt (définitivement) dans les principaux pays
- Nombre de réacteurs nucléaires en constructions dans les principaux pays
- Estimation de l'évolution de la taille du marché mondial du démantèlement nucléaire
- Répartition des principaux coûts du démantèlement d'un réacteur 900 MW
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Les finances publiques françaises prendraient une part substantielle des risques de construction. La France envisage un prêt à taux zéro pendant la durée du chantier pour réduire les coûts de financement du projet.
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- - Prises de commandes liées à l’industrie en 2023 : 530 millions d’euros.
- - Nombre de personnes dans le pool d’experts du secteur après extension : 600 (contre 450 auparavant).
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Engie persuade BASF d'acquérir du biogaz sur le long terme - 05/07/2024
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Entreprises citées dans cette étude
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
- 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Framatome
- 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ANDRA
- 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IRSN
- 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Derichebourg Environnement
- 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NUVIA
- 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT
- 18/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les états des différents réacteurs à l'échelle mondiale, une estimation de la taille actuelle du marché français du démantèlement nucléaire, ainsi que les différents scénarios imaginés pour le futur ont été ajoutés. Par ailleurs, la taille du marché mondial, le nombre de réacteurs dans le monde, ainsi que sur les chantiers actuels français ont été actualisés.
- 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EDF
- 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vinci Groupe
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orano
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
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