J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du démantèlement nucléaire est evalué à 1 milliards €
Le marché mondial du démantèlement nucléaire est en pleine croissance, évalué à 6,7 milliards de dollars en 2022, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6 % jusqu'en 2028.
En 2023, 412 réacteurs nucléaires seront en service dans le monde, dont près de la moitié aux États-Unis, en France et en Chine.
La tendance est au démantèlement des réacteurs peu après leur mise à l'arrêt, avec un total de 209 réacteurs déjà arrêtés fin 2022.
La France, confrontée à un parc vieillissant avec un âge moyen des réacteurs de 37,6 ans, se prépare à d'importantes activités de démantèlement dans un avenir proche.
Le marché du démantèlement nucléaire en France
La France, forte de sa longue expérience dans l'industrie nucléaire, est à l'avant-garde du marché du démantèlement nucléaire.
Les activités de démantèlement de la France, qui devraient s'intensifier au cours des prochaines décennies, s'inscrivent dans le cadre d'un marché européen plus vaste, estimé à environ 95 milliards d'euros d'ici 2050.
Cela représente une opportunité de marché s'élevant à plus de trois milliards d'euros chaque année.
Le paysage français actuel présente de nombreux projets de démantèlement en cours, en particulier la centrale de Fessenheim, ainsi que d'autres qui ont achevé leur cycle d'exploitation. La France connaîtra un rythme accéléré de démantèlement de réacteurs entre les années 2030 et 2050.
Trois quarts de la population française est favorable à la production d'énergie nucléaire. Cette large acceptation conforte le gouvernement français dans sa décision de prolonger la durée de vie opérationnelle des réacteurs existants et de mettre en service de nouveaux réacteurs.
Le paysage concurrentiel du démantèlement nucléaire en France est actuellement structuré autour d'opérateurs de premier plan comme EDF, le CEA et Orano, ainsi que d'une collaboration de groupes de construction et de génie civil, de groupes de services et de PME spécialisées contribuant aux différentes phases du projet.
Principaux acteurs du marché français du démantèlement nucléaire
Les opérateurs
- EDF (Électricité de France) : En tant que principal exploitant de centrales nucléaires en France, EDF ne se contente pas de produire de l'énergie, elle est également à l'avant-garde des efforts de démantèlement. Sa filiale, Cyclife, se concentre sur l'ensemble des services de démantèlement, de la planification et du développement du projet à la décontamination, au démantèlement, à la gestion des déchets et au réaménagement du site.
- CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) : Cet organisme de recherche public financé par le gouvernement joue un rôle essentiel dans divers domaines de l'énergie nucléaire, y compris le démantèlement.
- Orano : Anciennement connu sous le nom d'Areva, Orano est un acteur international majeur de l'énergie nucléaire, spécialisé dans les produits et services liés au cycle du combustible nucléaire. Son expertise s'étend au démantèlement des installations nucléaires, mettant en avant une capacité globale en matière de gestion des déchets et de déclassement.
Groupes de construction et de génie civil
- Bouygues Construction : Ce groupe industriel français excelle dans le domaine du bâtiment et du génie civil, et offre sa solide expertise en matière de construction également dans le cadre de projets de déconstruction et d'assainissement d'installations nucléaires.
- Eiffage : Reconnue comme l'une des principales entreprises de construction et de concessions en Europe, elle met à profit ses compétences en matière d'infrastructures et d'énergie pour fournir des services de démantèlement essentiels.
- Vinci (Nuvia) : L'acteur mondial Vinci, par l'intermédiaire de sa filiale Nuvia, est spécialisé dans les services nucléaires, y compris le démantèlement. Son expertise s'étend de la conception et de la construction d'installations à leur décontamination et à leur démantèlement.
Groupes de services
- Veolia (Veolia Nuclear Solutions) : Veolia, par l'intermédiaire de sa filiale Veolia Nuclear Solutions, joue un rôle essentiel dans l'assainissement nucléaire et le traitement des déchets. Elle propose des solutions technologiques avancées pour la décontamination et le démantèlement.
- Onet : En tant que fournisseur de services de décontamination nucléaire et de gestion des installations, Onet est équipé pour gérer les processus complexes liés au démantèlement des installations nucléaires.
PME ou ETI spécialisées
- De nombreuses petites et moyennes entreprises contribuent à ce secteur en sous-traitance des groupes internationaux.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le démantèlement nucléaire représente l'ensemble des processus impliqués dans la mise hors service définitive d'une installation nucléaire, telle qu'une centrale nucléaire, après la fin de sa durée de vie opérationnelle. Cette étape cruciale assure la sécurité environnementale et la réduction des risques radiologiques.
Actuellement, le marché mondial du démantèlement nucléaire est en pleine expansion. En 2022, il a été estimé à 6,655 milliards de dollars et est prévu pour croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% jusqu'en 2028. Cette croissance est stimulée par la nécessité de démanteler les installations nucléaires vieillissantes et par l'évolution des réglementations et des technologies dans le secteur. À l'échelle globale, il y a 412 réacteurs nucléaires en activité, avec les États-Unis, la France et la Chine en tête pour le nombre de réacteurs opérationnels. Ces pays représentent des marchés clés dans le domaine du démantèlement nucléaire.
En se concentrant sur la France, on observe un marché toujours en cours de structuration. Avec un parc de réacteurs vieillissant, ayant un âge moyen de 37,6 ans, le pays se prépare à entreprendre des actions de démantèlement significatives dans un futur proche. Ce contexte crée un environnement propice pour le développement et l'affinement des compétences et des technologies liées au démantèlement. Cependant, le gouvernement et EDF tentent de repousser les activités de démantèlement en augmentant les durées de vie des centrales françaises.
Le démantèlement nucléaire, toutefois, requiert un savoir-faire extrêmement particulier, qui n'est pas toujours réutilisable d'une installation à une autre en raison de la diversité des technologies utilisées dans différentes centrales. Cette spécificité représente à la fois un défi et une opportunité pour les entreprises du secteur. En développant une expertise unique dans ce domaine, les entreprises françaises se positionnent avantageusement pour exporter leur savoir-faire à l'international, répondant ainsi à la demande mondiale croissante en compétences spécialisées pour le démantèlement nucléaire.
1.2 Panorama mondial du démantèlement nucléaire
Avec l'approche de la fin du cycle de vie de nombreuses centrales nucléaires à travers le monde, le secteur du démantèlement des installations nucléaires émerge. Ce processus concerne non seulement les centrales nucléaires, mais aussi d'autres installations liées au cycle du combustible nucléaire, comme les centres de recherche, les usines de retraitement du combustible usé et les installations de traitement des déchets. Les estimations prévoient que d'ici à ****, plusieurs centaines de milliards de dollars seront investis dans le déclassement à l'échelle mondiale [***].
Le marché mondial du démantèlement nucléaire était évalué à *,*** milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *,*% jusqu'en ****.
Estimation de l'évolution de la taille du marché mondial du démantèlement nucléaire Monde, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****
En décembre ****, on compte, d'après l'IAEA, *** réacteurs nucléaires en activité dans le monde : les États-Unis, la France et la Chine dominent le marché, avec **,*% du parc en activité.
Nombre de réacteurs nucléaires dans les principaux pays (***) Monde, ****, en nombre de réacteurs Source: ****
Actuellement, ** réacteurs sont en cours de construction, dont ** en Chine.
Nombre de réacteurs ...
1.3 Taille des marchés français et européens
L'activité de démantèlement représente seulement *% du chiffre d'affaires total de la filière nucléaire. En outre, l'assainissement, qui comprend l'élimination des éléments dangereux des sites avant leur déconstruction, contribue à hauteur de *,*% supplémentaires [***], on peut estimer la taille du marché français du démantèlement à *** millions d'euros en ****.
En ****, une étude de Roland Berger évaluait à ** milliards d'euros le marché européen à horizon ****. En annualisant, cela correspond à un marché de plus de *,* millions d'euros par an.
De son côté, le marché français est évalué à ** milliards d'euros pour la France (***), soit environ **% du marché européen. En annualisant, cela correspond à un marché de *** millions d'euros par an, ce qui reste dans l'ordre de grandeur de notre estimation. La France est ainsi le premier marché européen.
Taille du marché du démantèlement nucléaire sur la période **** - **** Europe, **** - ****, en milliards d'€ Source: ****
Pour estimer les marchés français et européens, Roland Berger a utilisé comme hypothèse de départ un coût de démantèlement d'un réacteur *** MW en France entre *** et *** millions d'euros. Or, ce coût peut fortement varier en fonction des ...
1.4 La sûreté nucléaire lors de la phase du démantèlement
La sûreté nucléaire en France englobe les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour prévenir les accidents nucléaires ou en minimiser les conséquences. Ces mesures s'appliquent à toutes les phases de vie des installations nucléaires de base, y compris leur conception, construction, exploitation, arrêt et démantèlement, ainsi qu'au transport de matières radioactives.
Les objectifs de la sûreté nucléaire sont multiples :
maintenir les conditions d'exploitation normales des installations pour éviter une exposition excessive des travailleurs aux rayonnements ionisants et prévenir les rejets excessifs de radioactivité dans l'environnement ; prévenir la survenue d'incidents et d'accidents nucléaires ; limiter les impacts sur les travailleurs, la population et l'environnement en cas d'incident ou d'accident.
La sûreté nucléaire constitue un élément clé de la sécurité nucléaire, qui inclut également la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les mesures de sécurité civile à déployer en cas d'accident nucléaire [***].
Zoom sur la sûreté lors du démantèlement d'une installation nucléaire :
Durant le démantèlement d'une installation nucléaire, les risques environnementaux sont généralement réduits ...
2 Analyse de la demande
2.1 Etat du parc nucléaire français
En France, les centrales nucléaires sont constituées de ** réacteurs en fonctionnement : ** d'entre eux génèrent une puissance électrique de *** MW, ** produisent **** MW, et les quatre restants délivrent **** MW.
Répartition des réacteurs par puissance électrique de production France, ****, en MW Source: ****
Un **ᵉ réacteur, de type EPR (***) et d'une puissance électrique estimée à **** MW, est actuellement en construction à Flamanville, dans la Manche. En ****, ces installations nucléaires ont fourni environ **% de l'électricité produite en France.
EDF continue son programme "Grand carénage", visant à prolonger la durée de vie de ses plus vieux réacteurs nucléaires au-delà de ** ans. Le gouvernement envisage cependant de les faire fonctionner encore plus longtemps, potentiellement jusqu'à un demi-siècle. Selon certains scénarios proposés par RTE pour atteindre la neutralité carbone d'ici à ****, ces réacteurs pourraient même être opérationnels pendant plus de ** ans.
La France, depuis l'arrêt de la centrale de Fessenheim en **** et en attendant la mise en service de l'EPR de Flamanville, possède ** réacteurs nucléaires en fonctionnement, ce qui en fait le deuxième plus grand parc nucléaire au monde après les États-Unis qui en ont ...
2.2 Les installations nucléaires à démanteler : état des lieux et perspectives futures
Les chantiers actuels :
En ****, ** réacteurs nucléaires sont en cours de démantèlement ou dans un état partiel de démantèlement. On compte également ** usines de procédés du cycle du combustible en cours de démantèlement [***]. Les derniers réacteurs mis en démantèlement sont les deux réacteurs de Fessenheim, qui ont été fermés en **** après ** ans d'activité.
En juin ****, Orano a terminé le démantèlement du réacteur nucléaire expérimental Ulysse qui avait été mis à l'arrêt en ****. Ce petit réacteur était utilisé à des fins d'enseignement et de formation et a nécessité * ans de démantèlement.
Les réacteurs UNGG (***) : six réacteurs UNGG en France sont à l'arrêt depuis ** - ** ans [***].
Chooz A : réacteur à eau sous pression (***), proche des centrales françaises actuellement opérationnelle. Exploité entre **** et ****, son combustible a été évacué en **** et le décret de démantèlement signé en ****. Il s'agit d'un chantier important, car il sert de base ou de "prototype" aux futurs chantiers de démantèlement.
Fessenheim : la centrale alsacienne est à l'arrêt depuis ****, les travaux de prédémantèlement ont déjà ...
2.3 Le futur de la production nucléaire dicté par les politiques énergétiques
Au début des années ****, les avertissements concernant les risques climatiques liés à la consommation continue d'énergie carbonée se sont intensifiés. Le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Évolution du Climat (***) a continué à présenter des perspectives sombres en termes de changement climatique. De plus, l'impact énergétique de l'agression de la Russie contre l'Ukraine à la fin de février **** a souligné la vulnérabilité des pays européens en termes de sécurité énergétique.
Dans le but de produire **% d'électricité supplémentaire, la construction de six EPR * doit commencer rapidement, suivie de huit autres à une date ultérieure. Le ** janvier ****, le Sénat a adopté un texte visant à accélérer les procédures de construction de nouvelles centrales nucléaires, y compris l'élimination du plafond de **% de l'énergie nucléaire dans le mix électrique **** et du maximum de **,* GW de nucléaire installé dans le code de l'énergie. De son côté, l'Assemblée Nationale a voté, le ** mai ****, un texte simplifiant les procédures administratives et urbanistiques, ce qui devrait permettre un gain de deux ans pour le démarrage des EPR *, notamment ceux de Penly qui devraient être opérationnels ...
2.4 La bonne perception de l'énergie nucléaire en France
Le nucléaire jouit d'une bonne réputation en France puisque **% des Français se disent favorables à la production de cette énergie en France.
Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à la production d'énergie nucléaire en France ? France, ****, en % Source: ****
On constate que les générations les plus âgées sont le plus convaincues par l'énergie nucléaire. En effet, les ** - ** ans présentent un taux de **% tandis que les plus de ** ans ont un taux de **%.
Ainsi, logiquement, les Français sont majoritairement favorables à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires dans les prochaines années.
Personnellement, êtes-vous favorable ou pas favorable à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France dans les prochaines années ? France, ****, en % Source: ****
Les résultats ont légèrement évolués depuis la dernière enquête tenue en ****, puisque seulement **% des répondants étaient favorables à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires cette année-là, tandis que **% y étaient favorables en ****. Les réponses diffèrent énormément en fonction de l'engagement politique de chacun : les sympathisants des partis de droite et d'extrême droite sont, en moyenne, plus favorables à la construction de nouveaux réacteurs ...
3 Structure du marché
3.1 Principales étapes du démantèlement nucléaire
Principales étapes lors du démantèlement d'un réacteur nucléaire
D'après EDF dans le cas d'un réacteur à eau pressurisée
Source: ****
Selon EDF, la durée totale des étapes * et * est de ** ans. Cela correspondant à la durée après la Mise à l'Arrêt Définitif et Démantèlement (***). En pratique, la phase de démantèlement, de la mise à l'arrêt définitive au démantèlement final, peut prendre jusqu'à ** ans [***].
En France, le démantèlement immédiat est privilégié, les opérations de démantèlement commencent après la mise à l'arrêt définitif. Celui-ci est privilégié pour plusieurs raisons :
en moyenne, il est ** % moins coûteux, car il permet de bénéficier des connaissances des équipes en place et de réduire les coûts de maintenance et de sécurité du site ; il rassure également les riverains et réduit les risques ; l'idée est aussi de ne pas faire porter la responsabilité du démantèlement sur les générations futures.
Le Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs (***) en France établit une filière distincte pour chaque type ...
3.2 Organisation de la filière et stratégie concurrentielle des acteurs
Organisation de la filière :
En France, la législation prévoit un démantèlement immédiat après l'arrêt d'une installation nucléaire. Le démantèlement est sous la responsabilité des exploitants (***) mais fait intervenir différents acteurs.
Le Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire (***) a recensé * *** entreprises dans la filière nucléaire hexagonale. Parmi celles-ci, *** se concentrent sur le démantèlement en utilisant des technologies spécifiques ou en faisant appel à des compétences dans des domaines tels que le génie civil. On compte seulement **% de TPE/PME sur le segment du démantèlement nucléaire, alors qu'on en compte **% sur la filière globale du nucléaire, signe que le marché du démantèlement est toujours dominé par de gros acteurs historiques. Cela s'explique par les très longs délais rencontrés sur ce secteur, qui forcent les entreprises à être extrêmement solides financièrement [***].
Les exploitants peuvent s'occuper de différentes phases du processus comme :
projet, planning et développement décontamination des structures et des équipements démontage de l'installation et conditionnement des déchets transport et stockage du combustible usé et des ...
3.3 Gestion des déchets issus du démantèlement
On note que **% des déchets issus du démantèlement d'un réacteur nucléaire ne sont pas radioactifs et sont des déchets qui pourraient provenir de n'importe quel démantèlement de réacteurs.
Répartition du volume de déchets produits par le démantèlement d'un réacteur **** MW France, en % des *** *** tonnes de déchets Source: ****
La gestion des déchets de faible et moyenne activité, soit **% des déchets, nécessite de son côté un traitement spécialisé.
En France, tous les déchets susceptibles d'être radioactifs, y compris ceux avec un taux de dangerosité très faible, doivent être stockés dans des sites sécurisés. Certains acteurs de l'industrie nucléaire remettent en cause cela : EDF entend créer un "technocentre" qui viserait à traiter les déchets métalliques issus du démantèlement et à tester leur radioactivité. Certains espèrent la création d'un seuil de radioactivité en dessous duquel les déchets peuvent être réutilisés ou recyclés. La question reste l'objet de nombreuses controverses, d'autant plus que les lieux de stockage approchent de la saturation.
L'ensemble des réacteurs EDF en cours de déconstruction ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de réacteurs et d'installations nucléaires
D'après Roland Berger, on distingue * types de réacteurs nucléaires :
les réacteurs de puissance, qui sont destinés à la production d'électricité :
Ce sont ceux que l'on traite principalement dans cette étude. Les ** centrales nucléaires françaises en fonctionnement - qui comptent ** réacteurs en activité - reposent sur le même modèle et la même technologie. On distingue les réacteurs principalement par "paliers" : [***]
les réacteurs de *** MWe les réacteurs de **** MWe les réacteurs de **** MWe les réacteurs de **** MWe
On distingue aussi ces réacteurs par la technologie qu'ils utilisent : aujourd'hui les réacteurs nucléaires en activité sont à eau pressurisée (***) mais auparavant d'autres technologies étaient utilisées. Ainsi, les * réacteurs actuellement en démantèlement chez EDF France sont de * technologies différentes :
réacteur nucléaire à eau lourde (***) réacteur nucléaire à uranium naturel graphite gaz (***) réacteur nucléaire à neutrons rapides (***) réacteur nucléaire à eau pressurisée (***)
L'uniformisation vers les technologies REP favorise d'ailleurs le développement d'une filière organisée de démantèlement française.
les réacteurs de recherche : par exemple pour produire des isotopes médicaux
les réacteurs ...
4.2 Coût du démantèlement nucléaire
Selon EDF, le coût de démantèlement d'un réacteur *** MW en France est évalué entre *** et *** millions d'euros.
Répartition des principaux coûts du démantèlement d'un réacteur *** MW France, d'après EDF, en % du coût total Source: ****
Des incertitudes persistantes sur les coûts :
Selon Les Echos, le vrai coût du démantèlement est difficile à évaluer. En juin ****, EDF avait provisionné :
** milliards d'euros pour la déconstruction ** milliards d'euros pour la gestion du combustible usé ** milliards d'euros pour la gestion des déchets
De nombreux observateurs estiment que ces provisions sont sous-évaluées, et un rapport parlementaire de **** affirme que ces coûts pourraient être *.* fois supérieurs.
Gilles Giron, directeur adjoint de la déconstruction nucléaire à EDF, a estimé le coût de démantèlement d'un réacteur à eau pressurisée (***) au sein du parc EDF. Toutefois, EDF peut compter sur son expérience acquise avec le réacteur de Chooz A, situé dans les Ardennes, qui a été arrêté en ****. Le processus de démantèlement de ce dernier, initié en ****, est aujourd'hui en phase finale [***].
Variables influençant les coûts :
D'après ...
4.3 L'impact de la robotisation sur le secteur
L'apport de la robotisation est non négligeable dans le cadre d'opérations de démantèlement de réacteurs nucléaires [***]. La plupart des acteurs ont en effet développé des robots capables de réalisé différents travaux au sein des réacteurs. Ces robots permettent ainsi :
d'automatiser les cartographies radiologiques des installations ; d'assister les opérations de déconstructions lourdes ; de réduire les risques d'exposition du personnel (***) ; diverses opérations d'assainissement, de démontage ou découpage.
Cela peut donc se traduire par des gains de productivité et de sécurité. Toutefois, en raison de ce fort recours à la robotisation, il est estimé qu'une installation en démantèlement emploie ** fois moins de salariés qu'une installation en exploitation [***].
Exemples de travaux élaborant des robots :
Graphitech est une coentreprise entre EDF et Veolia qui vise à développer des technologies pour le démantèlement de l'industrie nucléaire. Elle combine l'expertise d'EDF en ingénierie de démantèlement nucléaire et la connaissance spécialisée de Veolia en télémaintenance nucléaire. Le but principal de la joint-venture est de concevoir des bras robotiques articulés et des outils de démantèlement pour ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire du démantèlement nucléaire
Lorsqu'une Installation Nucléaire de Base (***) est définitivement arrêtée, sa vocation change conformément au décret d'autorisation de création qui spécifie les conditions de son fonctionnement. Les opérations de démantèlement, qui s'ensuivent, entraînent une modification des risques associés à l'installation. Par conséquent, ces opérations ne peuvent être effectuées dans le cadre réglementaire établi par le décret d'autorisation de création initial.
Selon l'article L. ***-** du code de l'environnement, le processus de démantèlement d'une installation nucléaire de base est réglementé par un nouveau décret, établi suite à la consultation de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (***). Ce décret détermine les phases principales du démantèlement, la date à laquelle il doit être achevé, ainsi que l'état final que l'installation doit atteindre.
La réglementation relative au démantèlement des installations nucléaires de base a été précisée et complétée à partir de **** par la loi n° ****-*** du ** juin **** relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, puis par le décret du * novembre ****, désormais codifié, et l’arrêté ...
5.2 Résumé des différentes phases de vie d'une installation nucléaire de base (INB)
Source: ****
6. Segmentation
- Orano
- Véolia Groupe
- Bouygues Construction
- Eiffage Groupe
- Engie
- ONET Groupe
- CEA
- TechnicAtome groupe
- Vinci Groupe
- EDF
- SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT
- NUVIA (Vinci Groupe)
- Derichebourg Environnement
- IRSN
- ANDRA
- Framatome
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du démantèlement nucléaire | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-25%) France
- 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
- Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez notre catalogue d’études sectorielles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
