Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais du gaz industriels est évalué entre 1,6 et 2,7 milliards d'euros.

Le marché mondial des gaz industriels est estimé à 110 milliards de dollars.

Le marché est dominé par quelques acteurs clés, Air Liquide, Linde et Air Products représentant plus de 75 % du marché mondial. La région Asie-Pacifique représentant plus d'un tiers du marché .

Ce secteur joue un rôle crucial dans diverses industries, notamment la chimie, la métallurgie, l'agroalimentaire et les soins de santé, en fournissant des gaz essentiels tels que l'oxygène, l'azote, l'argon, l'hélium, le dioxyde de carbone et l'acétylène

Les ventes ont cru de 22% et 34% au cours des années 2021 et 2022.

L'hydrogène est en plein essor, sous l'impulsion d'une législation environnementale croissante et de son potentiel en tant que substitut plus écologique dans diverses applications.

Les investissements dans l'économie de l'hydrogène sont particulièrement remarquables, la France s'engageant à verser entre 20 et 25 milliards d'euros en l'espace d'une décennie pour qu'il constitue entre 10 et 15 % de la matrice énergétique.

Air Liquide détient plus de la moitié du marché.

Forces dominantes dans le domaine des gaz industriels

Air Liquide
Linde
Air Products

le marché du gaz industriel - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 17/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et présentation du marché

Les gaz industriels sont définis comme des gaz manufacturés, résultant de la distillation de l'air.

Le champ d'application du gaz industriel comprend :

l'oxygène
l'azote
l'argon
l'hélium
le dioxyde de carbone
l'acétylène
d'autres gaz

Ce qui caractérise le gaz industriel est l'existence de nombreux domaines d'utilisation : le secteur de la chimie (oxygène, azote, hydrogène, CO), de l'agroalimentaire (azote et CO2), de la métallurgie (oxygène, argon) ou de la santé (oxygène, protoxyde d'azote). [Chemistry Info]

Le marché mondial est en pleine expansion en raison de l'augmentation de la demande en production industrielle et en urbanisation, ainsi que de la hausse des dépenses des consommateurs en matière d'alimentation et de transport. En 2023, il est évalué à 105,08 milliards de dollars américains et devrait continuer à évoluer à un TCAC de 7,42% sur la période 2023-2030, jusqu'à atteindre 173,43 milliards de dollars américains en 2030. Cette croissance est tiréé avant tout par la région Asie-Pacifique, qui détient 36,6% des parts du marché. [Grand View Research]

Néanmoins, les réglementations environnementales, la sécurité et les coûts particulièrement importants de conversion du gaz continuent d'être des obstacles à une croissance plus rapide. [Grand View Research]

En France, le marché a lentement décliné en raison de la croissance des importations et de la dépendance accrue du pays vis-à-vis du gaz étranger. Cependant, les années 2021 et 2022 ont été des années de croissance, avec un chiffre d'affaire qui a augmenté respectivement de 22% et 34%, atteignant ainsi 2,71 milliards d'euros en 2022. [Insee]. La flambée des prix énergétiques et les conséquences de la pandémie devraient continuer à pousser la croissance du marché français des gaz industriels dans les années à venir.

En France, comme dans le monde, le marché des gaz industriels est dominé par un petit nombre d'acteurs et sa structure est celle d'un oligopole. Les principaux acteurs en France sont les suivants : Air Liquide, Linde et Air Products.

Enfin, l'hydrogène est un gaz dont il faut surveiller le développement, pour lequel le gouvernement et l'UE investissent massivement.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Les marchés français et mondial sont dominés par quatre entreprises présentées ci-dessous.

Air Liquide
Air Products,7
Messer
Clesse Industrie
Butagaz
Linde
Messer France
GCE (ESAB Groupe)
Praxair ( Linde Group)
Sol Group
Carburos Metálicos (Air Products)
Gaz Industrie
OxyNord
Charot
Polidoro
Antargaz

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial du gaz industriel
Taille du marché français du gaz industriel
Utilisation de l'hydrogène
Taille du marché mondial de l'hydrogène
Structure du marché français du gaz industriel par recettes
Fusions-Acquisitions dans le secteur des gaz industriels
Nombre de salariés et d'entreprises dans l'industrie du gaz industriel
Chiffre d'affaires mondial par type de gaz
Destinations des exportations françaises de code HS 2804
Origines des importations françaises de HS 2804
Importations et exportations code HS 2804
Indice des prix, production de gaz industriel
Indice des prix pour une sélection de gaz

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Il a acheté Solewa, dans le Grand Ouest, Soltea dans le Pays basque, Sys ENR en région parisienne, et O'SiToiT en Bourgogne et Rhône-Alpes.
Wewise propose des offres clé en main, de l'audit à l'exécution en passant par l'ingénierie
DCC est présent au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas.
Les différentes offres renouvelables de Butagaz ont déjà équipé 2.500 clients et plusieurs dizaines de milliers de sites en panneaux photovoltaïques.
L'activité pèse entre près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit entre 5 et 10 % de l'activité du groupe.
Wewise espère conquérir entre 10 et 20 % de parts de marché sur la fourniture de services énergétiques en Europe.
Butagaz a commencé à intégrer des offres de gaz renouvelable pour ses clients
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Production d'hydrogène prévue : 80 tonnes / jour
Montant du projet d'Air Liquide : 400 millions d'euros (Subventions reçues pour le projet: 190 millions d'euros)
Chiffre d'affaires d'Air Liquide : 30 milliards d'euros
Objectif d'augmentation de la capacité d'électrolyse d'Air Liquide d'ici 2030 : 3 gigawatts (GW)
Capacité de production actuelle de la gigafactory de Berlin en partenariat avec Siements Energy : 1 GW
Production d'hydrogène d'un'électrolyseur au Canada démarré en 2021 : 8,2 tonnes / jour
Electrolyseur en cours d'achèvement à Oberhausen (Allemagne) : 30 MW
Expérience d'Air Liquide dans l'hydrogène : 60 ans avec plus de 200 stations et 350 unités de production.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Air Liquide

Air Products,7

Messer

Clesse Industrie

Butagaz

Linde

Messer France

GCE (ESAB Groupe)

Praxair ( Linde Group)

Sol Group

Carburos Metálicos (Air Products)

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