Le marché du gaz industriel - France (2023)

1.2 Le marché mondial est en expansion

Le marché mondial du gaz industriel est en pleine croissance. En ****, il est évalué à ***,** milliards de dollars américains et devrait continuer à évoluer à un TCAC de *,**% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ***,** milliards de dollars américains en ****.  Taille du marché mondial du gaz industriel Monde, ****-****, en milliards de US$ Source: ****

Plusieurs facteurs sont responsables de cette croissance qui va durer : tout d'abord, à mesure que l'urbanisation et l'industrialisation s'intensifieront, l'augmentation de la population entraînera une hausse de la demande. C'est le cas par exemple des hôpitaux dont les capacités doivent être augmentées. Deuxièmement, comme le PIB global continue d'augmenter, il y aura une demande accrue de produits et de services qui nécessitent du gaz industriel. Par exemple, l'alimentation et les boissons, ainsi que les métaux et l'exploitation minière sont des secteurs à forte teneur en gaz industriel.

Elle est tirée par la région Asie-Pacifique (***), étant l'un des principaux pays utilisant et fournissant des gaz industriels. [***]

Néanmoins, les réglementations environnementales, la sécurité et les coûts particulièrement importants de conversion du gaz continuent d'être des obstacles à une croissance plus rapide. [***]

Concernant les principaux acteurs, en ****, * entreprises ...

1.3 Un marché intérieur à nouveau en croissance après 10 ans en déclin

L'activité française de fabrication de gaz industriels est recensée par l'Insee sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Fabrication de gaz industriels". L'INSEE donne cette taille de marché pour l'année **** : elle s'élevait à *,** milliard d'euros. Ce chiffre permet d'estimer la taille de l'imagerie médicale en **** en France, en le multipliant par l'indice de chiffre d'affaires annualisé de l'année ****, également indiqué par l'INSEE, puis divisé par l'indice de chiffre d'affaires de l'année ****. Cette formule donne donc : *,** milliard d'euros * ***.***/*** = *,** milliards d'euros pour l'année ****. Il en va de même pour les autres années :

  Taille du marché français du gaz industriel France, ****-****, en milliards d'€ Source: INSEE Nous constatons que le marché a été en déclin constant entre **** et ****, le chiffre d'affaires national étant passé de *,** milliard d'euros à *,** milliard d'euros (***). Les années **** et **** ont été des années de croissance, avec un chiffre d'affaire qui a augmenté respectivement de **% et **%.

En ****, le chiffre d'affaires de Janvier-Août reste cependant supérieur à tous les chiffre d'affaires de la période ****-****, ce qui donne de l'espoir pour le futur du marché du gaz industriel français. [***]

La diminution du chiffre d'affaires ...

1.4 Commerce international

Dans cette section, nous utilisons les données de UN Comtrade pour analyser le commerce du gaz industriel. En particulier, nous utilisons le code HS**** - Hydrogène, gaz rares et autres non-métaux. Cette catégorie est légèrement plus importante que celle du gaz industriel, mais les tendances en termes de partenaires commerciaux sont applicables au secteur plus restreint du gaz industriel.

Commerce de gaz industriel France, ****-****, en millions d'€ et en % Source: ****

Entre **** et ****, les importations françaises de code HS **** ont connu une augmentation significative, passant de ***,* milliards d'euros à ***,* milliards. Parallèlement, les exportations ont également augmenté, de manière encore plus prononcée, passant de ***,* milliards en **** à ***,* milliards en ****. En effet, la valeur des exportations a explosé en **** et en ****, augmentant respectivement de ***% puis de **%. En conséquence, le solde commercial, qui était négatif de **** à ****, est devenu positif dès ****. Nous pouvons en déduire que la France e été longtemps dépendante des importations, mais ne l'est plus depuis ****.

Destinations des exportations de gaz industriel France, ****, en % des principales exportations Source: UN Comtrade  

En ****, les exportations françaises de code HS **** étaient réparties entre plusieurs destinations. L'Allemagne était le principal marché, avec ...

2.1 Quelles industries utilisent quel gaz ?

Source: ****

catégorie étendue

En effet, le marché des gaz industriels est un marché B*B, et il s'adresse principalement à quatre marchés : la grande industrie (***) et l'électronique. La production de ces marchés influe donc directement sur la santé du marché du gaz industriel en France.

Plusieurs marchés tirent la demande à un rythme plus élevé que d'autres. Par exemple, l'aéronautique, qui utilise l'hydrogène, l'azote et l'oxygène, connaît une croissance rapide avec un marché mondial de ** *** milliards d'euros. [***]. Selon le CAE, la France est le premier pays de l'OCDE en termes de compétitivité hors prix dans l'aéronautique, avec **,*% de part de marché dans l'OCDE en ****.

Le secteur de la chimie est en plein rebond depuis **** (***), avec de très bonnes prévisions, grâce notamment à une balance commerciale positive, qui place la France au deuxième rang européen. [***]. L'industrie agroalimentaire se porte plutôt bien, avec des perspectives favorables à long terme, notamment en raison de l'évolution démographique et de la nécessité de nourrir une population croissante

Le secteur de la chimie en France représente un chiffre d'affaires de ** milliards d'euros en ****. [***]. L'évolution des goûts des consommateurs ...

2.2 L'hydrogène : un marché en plein essor

La demande d'hydrogène augmente dans le monde et en France. En effet, la législation concernant les gaz à effet de serre se durcit et l'industrie du raffinage utilise l'hydrogène pour réduire la teneur en soufre des carburants et alléger les hydrocarbures lourds. [***] En termes d'utilisation, Hydrogen Europe déclare que l'hydrogène est le principal composant de fabrication utilisé pour produire de l'ammoniac (***), ** % de l'hydrogène étant utilisé à cette fin chaque année. En outre, **% de ce gaz est utilisé dans les raffineries comme agent réducteur, et **% pour la production de méthanol. Les **% restants de la production mondiale d'hydrogène sont utilisés dans divers secteurs, tels que l'électronique et les semi-conducteurs. Utilisation de l'hydrogène Europe, ****, en % Source : Hydrogen Europe   Grand View Research estime que la taille du marché mondial de l'hydrogène en **** est de ***,** milliards de dollars, et qu'elle devrait continuer à croître à un TCAC de *,*% sur la période ****-****. Cette croissance s'explique par le fait que l'hydrogène agit comme un produit de remplacement. Taille du marché mondial de l'hydrogène Monde, ****-****, en milliards de dollars Source : Grand View Research  

Dans ce contexte, la France investit massivement dans ...

2.3 Répartition du marché par gaz

Azote

Le marché mondial de l'azote est évalué à **,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ** milliards de dollars. Cette croissance est alimentée par l'augmentation de la production industrielle dans des secteurs tels que la fabrication de métaux. [***]

La France est particulièrement présente sur le segment de la fertilisation azotée du marché global, pour lequel la production intérieure couvre ** % de la demande. [***]. Au sein de l'UE, elle est le leader du marché, fournissant ** % de l'azote sous forme d'engrais minéraux. Cela s'explique par le fait que la France possède de vastes terres agricoles.

L'azote est extrait de la distillation de l'air.

Dioxyde de carbone

Le marché mondial du dioxyde de carbone est en expansion : GrandViewResearch l'évalue à **,** milliards en **** et estime qu'il devrait croître à un TCAC de *,*% sur la période ****-****, pour atteindre **,** milliards de dollars. Les moteurs de la croissance comprennent une augmentation de l'utilisation de la technologie de récupération assistée du pétrole (***), le secteur des aliments et des boissons, ainsi qu'une demande accrue dans l'industrie médicale.

La Tribune indique que ce marché sera multiplié par ...

3.1 Un marché très concentré

En France, il y a quatre grands acteurs qui représentent ensemble **% du marché en ****. Parmi eux, Air Liquide industrie France se distingue, avec une part de marché de **,*% en ****.

Pour calculer la part de marché, nous prenons le revenu de chaque acteur dans la fabrication de gaz industriel en France (***), puisque les données disponibles sur l'activité de ces entreprises en France datent de ****.

Structure du marché par recettes France, ****, en millions d'€ Source: ****

En particulier, les recettes de chaque entreprise sont les suivantes: Air Liquide * ***,** millions d'euros, Linde France ***,** millions d'euros, Air Products ***,** millions d'euros et Messer ***,** millions d'euros. Le revenu total des acteurs est de * ***,** millions d'euros, soit **% du marché.

Air Liquide industrie France détenait **,*% du marché français en ****, suivi de Linde France (***).

** opérations en ****

Le graphique ci-dessous affiche le nombre de fusions-acquisitions entre **** et **** dans le secteur des gaz industriels. Sur cette période, on en compte au total ***. [***] 

Fusions-Acquisitions dans le secteur des gaz industriels Monde, ****-****, en unités Source: ****

3.2 La part de la production intérieure se réduit

Comme expliqué dans le AFGC, la production de gaz industriels peut être réalisée par différents procédés selon le type de gaz et le type de distribution du gaz au client. En général, les gaz de l'air, tels que l'oxygène, l'azote, l'argon, l'hélium, le krypton, le xénon, le néon sont principalement produits par distillation fractionnée de l'air refroidi à une température où il devient liquide. D'autres procédés de séparation des gaz de l'air peuvent également être utilisés (***). Les usines de production disposent de grands réservoirs de stockage cryogénique. Vous trouverez ci-dessous un tableau avec une description détaillée de la production requise: Gaz Méthode de production Dioxyde de carbone Le dioxyde de carbone est composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Il provient de puits dans le sol, en particulier du dégazage des volcans, de la combustion des matières organiques et des processus de respiration des organismes aérobies vivants. Les sources anthropiques de dioxyde de carbone proviennent principalement de la combustion de divers combustibles fossiles pour la production d'électricité et les transports. Argon L'argon ...

3.3 Les deux principaux canaux de distribution

En raison de la complexité des modalités de transport et du coût élevé du transport, les principaux fabricants de gaz industriels sont également les principaux distributeurs. Air Liquide explique que les coûts de transport limitent la zone d'exploitation dans un rayon de *** à *** km autour de l'unité de production, à l'exception des gaz à forte valeur ajoutée comme l'argon ou l'hélium. Ainsi, les sites de production sont situés à proximité des lieux où ils sont utilisés.

En outre, Chemistry Info présente deux principaux canaux de distribution sur le marché de la fabrication de gaz industriels:

Distribution par gazoduc (***) afin d'amortir les investissements des installations gazières. A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous la carte du réseau de gazoducs de GRTGaz. Les deux canaux sont les suivants : Oxygène, azote, hydrogène et CO* peut être distribué directement par le gazoduc via un réseau de canalisations entre l'usine de production et le client final. En France, Air Liquide exploite le plus grand réseau de gazoducs pour les gaz industriels (***). Il est également possible d'installer une unité de séparation des gaz de l'air (***) sur le site du client pour répondre à ses besoins spécifiques. ...

4.1 Présentation du produit : les différents types de gaz industriels

Selon EIGA, la classification suivante peut être effectuée, plus détaillée, du champ d'application des gaz : les gaz de l'air - l'oxygène (***) ; les gaz rares - tels que l'hélium (***) ; l'hydrogène (***) ; le chlore (***) ; acétylène (***). En outre, selon Messer les gaz industriels sont divisés en trois catégories : Gaz industriels : utilisés pour le soudage, la pressurisation, la combustion, le dégazage, les atmosphères protectrices, etc. Il s'agit de l'air, des gaz de l'air (***), de l'hélium, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, de l'oxyde nitreux, de l'acétylène, du chlore, du fluor, etc ; Gaz médicaux : les gaz et mélanges de gaz à usage médical (***) tels que l'oxygène médical, le protoxyde d'azote médicinal ; Gaz alimentaires : utilisés pour le refroidissement, la congélation, la protection sous atmosphère protectrice des aliments, l'inertage et la carbonisation des boissons, l'hydrogénation des huiles, l'emballage des aérosols. Il s'agit notamment du dioxyde de carbone, des gaz de l'air (***), du protoxyde d'azote, de l'hélium, de l'hydrogène, du dioxyde de soufre.

4.2 Coûts de production des gaz industriels

Dans cette section, nous donnons un aperçu et une ventilation des facteurs qui déterminent le coût de la production de gaz industriel.

Bien que l'air soit gratuit, la production de gaz industriel entraîne plusieurs coûts. En effet, l'industrie est extrêmement intensive en capital, ce qui explique aussi pourquoi il y a peu d'acteurs et le marché est concentré (***). Par exemple, une usine de séparation des gaz de l'air nécessite une grande quantité d'énergie

En outre, la distribution entraîne des coûts importants ; le transport est souvent compliqué lorsque différentes solutions d'emballage sont nécessaires, comme des formes comprimées ou liquides. La plupart du temps, le transport se fait par gazéoduc, par camion ou par train.

La recherche et le développement (***) est un autre élément de coût dans cette industrie. Chaque année, plus de *** millions de dollars sont investis dans cette catégorie pour améliorer la production, réduire les coûts et rester compétitif. [***]

Dans ce contexte, et comme autre indicateur pour obtenir une vue d'ensemble des coûts de production des gaz industriels, nous pouvons utiliser l'estimation fournie par GasPrice's de ...

4.3 Indice des prix à la production

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du prix de production des gaz industriels en France entre **** et ****. La valeur de base de l'indice des prix est en **** (***). En suivant cette logique, nous constatons que les prix ont diminué de **,*% entre **** et ****, puis ont fortement augmenté entre **** et ****. Ainsi, les prix de production en **** ont presque doublé par rapport aux prix de production en ****.  Indice des prix, production de gaz industriel France, ****-***** (***), en unités Source: ****

Enfin, vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'indice global des prix de production d'une sélection de gaz.

Indice des prix pour une sélection de gaz Monde, ****-****, en unités Source: FRED   On peut en déduire que entre **** (***)

Le prix de production du gaz industriel dépend presque entièrement de l'équilibre entre l'offre et la demande, qui à son tour est largement influencé par les coûts de transport. Comme les prix ne cessent d'augmenter depuis ****, on peut supposer que la demande a augmenté alors que la production industrielle n'a pas suivi cette augmentation.

5.1 Réglementation générale

L'activité de fabrication de gaz industriels présente de nombreux risques pour la santé et est donc étroitement réglementée, de la production au transport et au stockage. La réglementation relative à la production de gaz industriels comprend les éléments suivants : [***] Le règlement pour le stockage du gaz ; Le réglement pour le stockage de l'acétylène ; Le règlement pour le stockage de l'oxygène ; Le règlement pour le stockage de l'hydrogène ; Les règles essentielles pour le stockage des bouteilles de gaz. En outre, Linde met en évidence les réglementations spécifiques pour la production des gaz alimentaires. Ils doivent se conformer aux réglementations relatives à la "qualité des aliments", telles que le Règlement européen ***/**** sur les additifs alimentaires pour les pays de l'Union européenne. De plus, ANSM explique que les gaz destinés aux dispositifs médicaux doivent porter un marquage CE (***) dans le cas des médicaments". Dans l'ensemble, l'ISO donne un aperçu des normes relatives aux gaz industriels. Il est possible de la trouver ici . Enfin, depuis le *er janvier ****, l'Union européenne a mis en place une norme labellisée REACH (***). L'organisme mandaté par ...

5.2 Nouvelles réglementations

Suite à l'incendie de Lubrizol et de Normandie Logistique en septembre **** à Rouen, de nouvelles réglementations ont été mises en place pour renforcer la sécurité des sites industriels à risques. Ces changements sont entrés en vigueur en janvier **** [***] :

Pour les entrepôts de matières combustibles, de liquides inflammables, les installations de tri transit déchets et les installations Seveso : obligation de tenir à jour un état des matières stockées. Il doit être accessible dans * formats distincts : un pour l'Etat et sa gestion d'événements accidentels, un pour la population et ses besoins d'information.  Mise en œuvre du plan d'action sur le volet de la réglementation relative aux liquides inflammables, passant par l'entrée en vigueur des arrêtés encadrant les sites de liquides inflammables classés à enregistrement ou à déclaration.  Pour les entrepôts nécessitant une autorisation : mise en place d'une disposition visant à anticiper les premiers prélèvements environnementaux. Pour les entrepôts dotés d'un plan d'opération interne : obligation de définir les mesures à prendre pour le nettoyage et la remise en état du site, ainsi que l'organisation pour lutter contre un incendie de plus de * heures. 

6.1 Segmentation

Les marchés français et mondial sont dominés par quatre entreprises présentées ci-dessous.

• Air Liquide
• Air Products,7
• Messer
• Clesse Industrie
• Butagaz
• Linde
• Messer France
• GCE (ESAB Groupe)
• Praxair ( Linde Group)
• Sol Group
• Carburos Metálicos (Air Products)
• Gaz Industrie
• OxyNord
• Charot
• Polidoro
• Antargaz
• Albioma
• Gazechim Groupe
• GTT
• Axens Groupe