Le marché du gaz de schiste - France

1.2 Le marché mondial se développe

Taille du marché du gaz de schiste Monde, ****-*****, en milliards de dollars CAGR: +*,*% Source: ****

En ****, le marché mondial du gaz de schiste représentait **,* milliards de dollars. Ce chiffre devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****. 

L'augmentation de la demande mondiale en énergie ainsi que le prix compétitif du gaz de schiste sont des facteurs clés de la croissance du marché. De plus, l'abondance de cette matière première permet à de nombreux acteurs de l'extraire et de la vendre.

D'ici ****, le gaz de schiste devrait représenter ** % de la production mondiale de gaz naturel. [***] 

Les plus grandes réserves de gaz de schiste par pays Monde, ****, mille milliards de mètres cubes Source: ****

L'Iran dispose de la plus grande proportion de réserves connues avec près de **,*% des réserves totales connues. Suivent la Russie et le Qatar qui représentent respectivement **,*% et **,*%.

Toutefois, les chiffres ci-dessus reflètent des réserves connues ; et il faut prendre en compte le fait que l'extraction du gaz de schiste est complexe, ainsi ces réserves ne reflètent pas vraiment la véritable quantité de gaz de schiste qui ...

1.3 Le marché français du gaz de schiste

Dans la section *.*, nous avons mentionné le fait que la France fut le premier pays à mettre fin à l'exploitation des combustibles fossiles (***) et ce jusqu'en ****. Néanmoins, la France détient la deuxième plus grande réserve de gaz de schiste en Europe, derrière la Pologne.

Avec les restrictions sur l'extraction de gaz de schiste, la France est dépendante des importations dans ce domaine. Notons tout de même que le modèle énergétique de la France repose principalement sur l'énergie nucléaire.

Ce graphique indique les principaux pays importateurs de gaz en France. On ne dispose pas de chiffres exacts concernant le gaz de schiste tant le sujet est sensible et peu apprécié des Français comme nous le verrons dans le *.*.

Principaux pays d'origine des importations de gaz France, ****, % Source: ****

Alors que les importations provenant des Etats-Unis stagnaient autour des *% depuis quelques années, **** a rebattu les cartes car la France a déjà importé *,* Mtep en début d'année. [***]. Le chiffres des importations Etats-Uniennes risque donc de fortement augmenter concernant **** et cela permettra d'en savoir plus sur les entrées de gaz de schiste dans le pays puisqu'une majorité du gaz nord-américain ...

1.4 Impact Guerre Ukraine : Les Etats-Unis grands gagnants

La guerre en Ukraine a fortement impacté le marché du gaz de schiste français. Les restrictions européennes à l'encontre de la Russie et notamment du gaz russe ont eu comme principale conséquence de devoir trouver un nouveau fournisseur de gaz.

Engie, mastodonte dans le secteur de l'énergie, a signé en mai **** un contrat d'approvisionnement indiquant la vente d'*.** million de tonnes de gaz naturel liquefié (***) par an durant ** années. Le projet n'est pas nouveau mais était jusqu'à maintenant bloqué par l'Etat Français, notamment en raison des pressions d'associations environnementales qui faisaient pression sur le gouvernement évoquant les conséquences écologiques dramatiques du forage du gaz de schiste. Toutefois il semblerait que la nécessité de ne plus dépendre du gaz Russe aura eu raison des convictions écologiques. En effet, les Etats-Unis sont en train de devenir le principal fournisseur de gaz pour l'Europe, bien que le gaz Etats-Unien soit à majorité du gaz de schiste.

Part des importations du GNL Américain Europe, **** à ****, % Source: ****

2.1 Analyse du profil : Le consommateur français

L'opinion publique

Quelle image du gaz schiste avez-vous ? France, ****, % Source: ****

L'opinion de la population française sur le gaz de schiste est négative en général. Ainsi elle est en accord avec la réglementation sur les interdictions d'extraction. En ****, **% des personnes interrogées n'étaient pas favorables à l'égard de cette ressource énergétique. 

La raison principale de ce ressenti est la perception qu'ont les Français de l'impact négatif du gaz de schiste sur l'environnement.

Aimeriez-vous voir le gaz de schiste développé en tant que source d'énergie en France ? France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus confirme le ressenti du grand public envers le gaz de schiste en France. Dans une autre enquête, il a été révélé que **% des personnes interrogées étaient contre cette forme de solution face aux défis de l'électricité. 

Recherche d'intérêt

Google Trends France, ****-****, unité Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été moins ...

2.2 Consommation en France

La principale source d'énergie en France est le nucléaire qui stagne autour de **% du total de la consommation énergetique française depuis plus d'une vingtaine d'année. Le gaz est la *ème source d'énergie en France aprèsè le nucléaire et le pétrole. Il suit une continuité, bien qu'en légère augmentation, depuis plusieurs décennies autour de **%. Il risque toutefois de perdre cette position au profit des énergies renouvelables durant les années à venir qui augmenté de * points de pourcentage depuis ****. 

Structure de la consommation d'énergie primaire France, ****-****,% Source: ****

En ****, **** TWh ont été consommés au total. Cela représente une diminution de **,* % par rapport à **** mais cela s'explique par la crise sanitaire.

3.1 Chaîne de valeur du gaz de schiste

Le tableau ci-dessous représente la chaîne de valeur classique du gaz de schiste dans les pays qui l'exploitent. La France, n'étant qu'un importateur, n'est concernée qu'à partir de la distribution dans ce tableau.

A noter que le secteur Recherche et Développement dans de nombreuse sociétés travaillent sur des moyens permettant d'extraire le gaz de schiste autrement que via fracturation hydraulique afin de réduire les coûts environnementaux de ce gaz. 

3.2 Production et distribution

Production :

La production de gaz de schiste en France est nulle puisque le pays a interdit l'extraction depuis ****. En d'autres termes, la France dépend à *** % des importations de gaz naturel. Néanmoins, cette section vise à présenter le processus de production en général.

Source: ****

L'extraction du gaz de schiste se fait par fracturation (***): des trous sont forés entre **** et **** mètres sous la surface pour atteindre la roche schisteuse. Cette action est suivie d'un forage horizontal pour atteindre les réserves de gaz qui sont en effet, souvent positionnées horizontalement plutôt que verticalement. Par la suite, un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques est injecté pour créer une pression sur les roches de schiste, ce qui les amène à se fissurer et à libérer du gaz. Le sable est utilisé pour empêcher le gaz de s'échapper. Ce gaz est ensuite absorbé par des puits de collecte, par lesquels le gaz est expédié vers les usines de traitement.

L'une des principales critiques à l'encontre de l'extraction du gaz de schiste est la suivante : le processus nécessite de grandes quantités d'eau, ce qui augmente le nombre d'opérations logistiques, avec ...

4.1 Analyse des produits

Le gaz de schiste est un gaz naturel non conventionnel que l'on trouve sous la surface de la terre. On estime qu'il constitue ** % des roches de la surface de la terre. [***]

Le gaz de schiste peut être transformé en gaz naturel liquide (***), pour être transporté. C'est d'ailleurs sous cette forme que la majorité des exportations américaines de gaz de schiste sont réalisées.

Le gaz de schiste est un sujet qui divise les différents camps politiques. En effet elle n'a pas que des aspects négatifs : cette ressource permet de réduire les émissions de CO* (***) énergétique française. 

Toutefois son impact écologique est catastrophique. Le forage et l'extraction nécessitent de grandes quantités d'eau et de produits chimiques qui interfèrent avec les écosystèmes. On compte près de ** *** mètres cube d'eau utilisés par forage. Les forages peuvent également provoquer des tremblements de terre puisqu'il faut également creuser horizontalement après avoir creusé verticalement. Enfin, les extractions libèrent de fortes quantité de méthane, nocif pour l'environnment car responsable de la formation d'ozone troposphérique qui est un polluant et gaz à effet de serre.

4.2 Analyse des prix

Prix moyen du gaz naturel pour tous les utilisateurs ****-****, $/MMBtu Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre la projection des prix de **** à ****. Ce graphique montre qu'en ****, le prix du gaz naturel était de *,** $/MMBtu (***), mais si l'on considère le laps de temps que ce graphique représente, le prix reste relativement stable tout au long de cette période. Ainsi grâce à cette volatilité faible, de nombreux pays et acteurs du marché vont chercher à s'appuyer davantage sur le gaz de schiste.

De nombreux facteurs influencent le prix du gaz de schiste. Tout d'abord, l'offre est immense et continue d'augmenter à mesure que de nouvelles réserves sont découvertes. Cela exerce une pression sur les prix à mesure que la concurrence s'intensifie. De plus, les prix du gaz de schiste sont très élevés, Forbes signale qu'il existe un risque que le gaz naturel (***) devienne moins cher à mesure que l'accès au crédit diminue ; la source affirme que les investissements dans le gaz naturel ne sont pas rentables depuis ****, et que ces investissements cesseront à moins que l'industrie ne démontre leur rentabilité.

4.3 Revenu et emploi

Source: ****

Le tableau ci-dessus décrit la contribution des gaz de schistes aux revenus et à l'emploi aux États-Unis entre **** et ****. On constate que le secteur de la chimie est celui qui a le plus bénéficié des importations de gaz de schiste, tant en termes de revenus que d'emplois.

Ce tableau montre que le gaz de schiste apporte effectivement une valeur ajoutée à l'économie américaine, et cela pourrait être un argument en faveur de l'extraction en France si jamais la question était à nouveau à l'ordre du jour, notamment dans une recherche de souverainté nationale dans le domaine énergétique.

4.4 Analyse des coûts et rentabilité

Analyse des coûts : 

Le CNUCED, dans son dernier rapport de ****, estime qu'en ****, le coût moyen de production du gaz non conventionnel (***), et ** % sont des dépenses d'exploitation.

Le forage de gaz de schiste est plus coûteux par sa particularité de creuser à l'horizontal, faisant augmenter la taille du périmètre forée ainsi que le nombre de matériels utilisés.

Estimation de la répartition des coûts de production du gaz de schiste États-Unis, % Source: ****

Le graphique ci-dessus montre la répartition estimée des coûts du gaz de schiste si la France devait le produire. Il est basé sur des données américaines mais pourrait être appliqué à la France comme un substitut. Cela ne s'applique donc pas aujourd'hui puisque la production est nulle, mais cela peut servir de bonne base pour comprendre quels sont les facteurs de coût dans le processus de fracturation. On y apprend qu'environ **% des coûts sont liés à la production, et que **% sont des taxes, *% des coûts sont liés au transport, et *% au stockage (***). Nous ne disposons pas de chiffres plus récents mais ceux-ci reflètent toujours le marché à l'heure actuelle.

La somme des ...

5.1 Règlementation

La France a interdit en **** l'exploitation des hydrocarbures en complétant une loi datant de **** concernant ce sujet [***]. Elle est le premier pays européen à avoir interdit cette pratique.

La France, ne produisant pas de gaz de schiste, n'est donc pas concernée par la réglementation de la production. Cependant, dans les faits comme la France importe et distribue du gaz de schiste, il est nécessaire de comprendre dans quels cadres législatifs elle est potentiellement concernée.

En termes de réglementation internationale, il n'existe pas de conventions spécifiques visant la fracturation.

En ce qui concerne le gaz de schiste en particulier, la résolution du Parlement européen du ** novembre **** sur les aspects industriels, énergétiques et autres du gaz de schiste et du pétrole (***) devient applicable.

De plus, la Directive ****/**/CE du ** octobre **** concerne la transparence des prix du gaz facturés aux utilisateurs finaux industriels ; et enfin la  Directive ****/**/CE du ** juillet **** concerne des règles communes pour le marché intérieur du gaz (***).

Un aperçu complet de toutes les directives et réglementations concernant le gaz est disponible ici .

6.1 Segmentation

• Total Energies
• Engie
• Exxonmobil Chemical France
• Chevron
• Halliburton France